据MiningWeekly报道，澳交所上市企业艾昂尼克稀土公司（Ionic Rare Earths）在乌干达的马库图（Makuutu）稀土项目三个许可证内钻探有69个孔见到粘土型稀土矿，这些见矿都在目前资源量边界之上。 在00147和00257勘探许可证以及00007保留许可证的第5阶段螺旋冲击钻探的76孔中有69个见矿。 特别是000257许可证范围内的螺旋冲击钻探将马库图勘探目标提高了40%。 尽管现有勘探目标没有变化，但000147许可证范围内的钻探提高了勘探程度。 艾昂尼克公司已经将马库图勘探目标上调为2.85亿吨-7.66亿吨，总稀土氧化物（TREO）品位0.04-0.07%。 通过乌干达当地企业鲁文佐里稀土金属公司（Rwenzori Rare Metals），艾昂尼克公司正在推动马库图项目开发。 勘探目标虽是概略估算，但也是基于合理的依据和假设做出的。该公司报告称，目前还没有足够的勘探数据来更新其资源量。 勘探目标上调基于2023年000147和000257许可证范围内的第5阶段螺旋冲击钻探结果。 艾昂尼克公司将根据今年的钻探和选冶试验工作结果进一步评估勘探目标，以推进许可证所需的工作进度。 该项目探明和推定矿石资源量为4.04亿吨，TREO品位0.07%；推测矿石资源量1.27亿吨，品位0.05%。

据Mining.com网站报道，传奇矿产公司（Legacy Minerals）称，采用人工智能软件在澳大利亚新南威尔士州发现了丰特努瓦（Fontenoy）铂族金属-铜-镍硫化物矿床。 金刚钻孔EFO7D在386米深处见矿34米，铂族金属品位0.5克/吨。其中，在388米深处见矿10米，铂族金属品位1.2克/吨（钯0.89克/吨，铂0.19克/吨，金0.1克/吨），镍0.2%，铜0.09%。 “此次发现的关键是通过我们的合作伙伴地球人工智能公司（Earth AI）采用了AI手段”，传奇矿产公司首席执行官和经理克里斯托弗·伯恩（Christopher Byrne）在新闻发布会上称。“这是丰特努瓦项目所在的长700公里超基性岩带首个岩浆熔离铜镍硫化物矿床发现”。 勘探开发企业越来越多地转向人工智能来处理大量数据，简化运营以提高生产力，并发现创新和降低成本的机会。支持者预计，矿业行业要满足全球应对气候变化的能源转型所需的电池金属供应将离不开AI技术。例如，电动汽车对铜的需求量是传统汽车的4倍。 更快更省钱 总部设在旧金山的Earth AI公司参与了三个项目勘探有两个取得发现，而业内平均发现率为0.5%。公司称，其预测技术，遥感、地球物理和勘探数据训练能力，使得镍、铜、锌和钒勘探速度比传统方法快100倍，更省钱。 “我们的AI矿产勘探技术是在比通常勘探成本少的多的情况下取得新发现以实现全球关键金属供应链多元化的关键”，Earth AI首席执行官和创始人罗曼·特斯柳克（Roman Teslyuk）在新闻稿中称。“丰特努瓦是我们继最近发现的一个钼矿绿地发现之后的第二个新发现，表明未来采矿业需要依赖我们的技术”。 Earth AI的数据显示，丰特努瓦新发现投资50万澳元。这只是科博德金属公司（KoBold Metals）1亿澳元投资的1/200。科博德金属公司也采用了比尔盖茨和杰夫·贝佐斯支持的AI技术，该公司在赞比亚、魁北克和澳大利亚勘探，并同必和必拓签署了协议。 块状硫化物 传奇矿产公司透露，丰特诺瓦项目沿走向长8公里多，发现有浸染状和脉状铜金矿化。分析认为，丰特诺瓦为麦克菲尔拉米（McPhillamy）型火山块状硫化物矿床。 公司称，新发现以南的地表铜镍铂族金属异常是下一步工作的优选靶区。后续还可能进行电法勘探以确定未来钻探靶区。金刚钻探也在计划之中。 在堪培拉西北大约150公里的地方，Earth AI公司下属钻探团队完成了3个金刚取芯钻、总进尺1633.7米。以前，一家重点勘探浅部红土型镍矿的企业曾在丰特诺瓦钻探过，但不是寻找铂族金属或与岩浆有关的铜镍硫化物矿床。 “AI辅助矿业最近已成为头条新闻，更准确地讲是发现对于市场更重要”，Earth AI公司称。“此前，公司在澳大利亚发现了一个钼矿，其他8家公司曾在该地区勘探但一无所获”。

据MiningWeekly网站援引路透社报道，印度小钢铁厂敦促政府限制铁矿石出口，为此，该国正在考虑对低品位铁矿石出口征收关税，两位直接参与此事的人士透露。 印度是世界第四大铁矿石生产国，其90%的铁矿石出口目的地是中国。 世界第二大粗钢生产国印度钢铁需求增长带动了铁矿石需求。本月初，该国小钢厂向钢铁部请愿要求采取措施限制出口以保障本国以可承受的价格提供充足的供应。 是否征收出口税取决于钢铁部的意见，周一该部没有对路透社置评请求进行回应。 直接参与决策的消息人士向路透社表示，印度政府正在考虑此事，包括铁矿石出口数据和小钢厂需求。他们不愿具名，因为审议工作尚未公开。 2022年5月份，印度将品位低于58%的铁矿石块矿和粉矿出口税率从零提高到50%，将球团铁矿出口税率从零提高到45%，以应对国内需求增长。 但当出口面临停止时，印度政府在2022年又取消了出口税，允许低品位铁矿石出口税为零。印度主要出口低品位铁矿石。 路透社看到的印度政府数据显示，2023年4月开始的本财年前9个月，印度铁矿石出口量达到3220万吨，出口额27亿美元，而上财年同期只有950万美元。 印度矿业联合会（Federation of Indian Mineral Industries，FIMI）致信钢铁部长，请求政府不要限制铁矿石出口。 FIMI在信中请求，“任何禁止/限制铁矿石和球团出口的提议都不应考虑，而是要坚持目前这些产品零出口税的政策”。 FIMI还认为，印度只出口低品位铁矿石，其在国内使用的不多，因此不应限制出口。 但小钢铁厂坚持认为，与大型钢铁厂不同，他们使用低品位铁矿石，合理价位的低品位铁矿石稳定供应对于他们的微薄利润非常重要。 即将于4月份开始的下一个财年，印度铁矿石产量预计将达到3.3亿吨，较本财年的2.8亿吨增长18%，原因是更多矿山将投入生产。

据Mining.com网站报道，2003年7月，《时代报》（The Age）曾以头条发表了一篇文章“福雷斯特为珀斯一家小型矿业公司制定了12亿美元的计划”。 这家公司名为联盟矿业公司（Allied Mining & Processing）知其者甚少。但是这家草根企业目前已成为市值超过880亿澳元的澳大利亚上市公司。 20年前，安德鲁·福雷斯特（Andrew Forrest）将这家小型上市企业命名为福蒂丘金属集团（Fortescue Metals Group）。 这家公司可能是最近一轮矿业繁荣中最成功的企业。其股价从2003年的仅有2澳分涨至5年后的10澳元。 这意味着，投资者获得了50000%的回报。 无疑，福蒂丘金属公司是2000年代矿产品繁荣时代的幸运儿。然而，其成功的道路并非那么平坦。 2003年，福雷斯特希望打破铁矿石市场的垄断，该行业被铁矿石巨头控制。但是，其雄心勃勃的计划遭到分析师和记者的嘲笑。 2000年代初，获取资金建设资本密集的铁矿石矿山几乎不可能。诚然，澳大利亚铁矿石开采相对便宜，选矿也比较容易。只是把铁矿石装到船上然后海运即可。但是，很少有人考虑到实现这一目标所需的庞大基础设施。铁矿石是大宗商品。 矿山可行性研究远远不止采矿成本，还包括铁路、港口、装卸设施。正是这些进入壁垒使得各大矿业巨头保持对澳大利亚铁矿石供应的控制。然而，这些挑战没有难倒福雷斯特。 2003年，全球经济受到了技术泡沫崩溃和恐怖袭击的严重冲击，铁矿石价格徘徊在20美元/吨之下。 历史重演？ 据彭博新能源财经（BloombergNEF）的数据，2023年全球可再生能源投资达到创纪录的1.8万亿美元，较2022年增长17%，但对于大多数——特别是对于可再生能源相关的商品来说是恐怖的一年。而且，初级矿业公司股价连续几年表现不佳。 虽然市场普遍看淡关键金属市场，但国际矿业巨头，包括福雷斯特、吉娜·莱因哈特（Gina Rinehart）和罗伯特·弗里德兰（ Robert Friedland）仍信心满满。 这些重量级的矿业巨头仍看好关键金属的长期市场走势。 毫无疑问，最终胜利将属于那些坚持认为商品市场总体趋势的人们。20年的铁矿石市场就是鲜明的例证。 2005年，铁矿石价格就涨至50美元/吨，涨幅近两倍。3年后，价格已涨至近200美元/吨，5年内上涨近10倍。 流动性困难阻碍新矿山建设 尽管开发成本高昂，但铁矿石价格上涨将福雷斯特的雄伟计划变成了现实。 再回到今日市场。从历史规律看，与2023年的铁矿石开发商一样，关键金属开发商仍面临巨大机会，预计悲观情绪将随着价格上涨而消除。 虽然面临商品周期上行初期，但新建项目仍面临投资成本高企的障碍。 这就是商品周期的内在运行规律，也是资本投入新项目不同寻常的地方。 需要要密切关注国际矿业巨头的动向，学习他们的投资方式。

2月6日，盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源）与中化地质矿山总局签署战略合作框架协议。中化地质矿山总局党委书记、董事长刘兴旺，党委委员、总工程师焦森；盛达集团董事长赵满堂，盛达资源董事长赵庆等相关人员出席仪式。 仪式上，双方分别介绍了企业发展历程，就地质矿产勘查开发、生态环境、地质服务等合作方向展开了深入交流并达成合作共识，明确双方将在优势互补、互惠互利、共同发展的原则下，充分发挥各自领域的优势，共同发掘有找矿潜力的矿产地，推进找矿研究与勘查开发工作。 刘兴旺表示，中化地质矿山总局承担了国家粮食安全和能源资源安全的双重任务，是实施新一轮找矿突破战略行动的主力军。希望今后与盛达资源的合作，立足新发展阶段，深入挖掘合作点和互补点，切实发挥双方优势，加强资源整合，推进前瞻技术合作，争取在有较好成果的项目上实现共赢。 赵满堂表示，中化地质矿山总局在矿产资源勘查、研究与开发利用方面有领先优势。矿业是盛达集团的发展基石，盛达资源作为国内白银龙头企业，稳扎稳打、经营良好，获得社会的广泛认同。面对当前的发展机遇，盛达资源将充分利用矿产资源优势、管理优势、人才优势，希望双方进一步拓宽合作渠道，实现更好更快发展。 双方将以此次协议签署为契机，重点在项目申报实施、人才技术交流、资料信息共享等方面加强沟通协作，合力推动双方共同发展，打造矿产开发、土地整治、矿山环境综合治理等方面的样板工程，为盛达资源高质量发展作出贡献。

加拿大的锡锂钽勘探公司Tantalex Lithium Resources（交易代码：CSE: TTX；OTC: TTLXF）近日宣布，其位于刚果民主共和国Manono的TiTan冲积砂矿厂已正式投产，主要生产锡和钽精矿。据悉，当地其他项目也取得了进展。 Manono位于刚果（金）坦噶尼喀省，从1910年代到1970年代，这里有着丰富的锡和钶钽铁矿石开采历史。在此期间，从Manono-基托托罗矿（Manono-Kitotolo mine）开采出了约 18万吨锡石矿石，而 Tantalex 在Manono尾矿项目已经将这些尾矿列为开采目标。（Manono）最近发现的锡、黝帘石、铌铁矿和钽铁矿以及当地持续的手工作业凸显了该地区的开发潜力。Manono- Kitotolo伟晶岩是最大的锡、铌钽和锂矿化伟晶岩矿床之一。 该公司钛鞣工厂的设计产能为每小时130吨，预计每天运行16小时，以处理2,080吨的冲积矿原料。目前，该工厂的产能为每小时 50 吨，每天运行 8 小时。该公司称，它与 AfriMet Resources Ag 签订了承购协议，其生产可追溯并符合 RMI 原则。 Tantalex 董事长 Hadley Natus 评论说："随着我们当前优化计划的进行，我非常有信心在短期内实现我们的生产目标。 在Manono东北部项目，AJN 资源公司（CSE：AJN；FRA：5AT）报告称，该公司已经开始了一项 6,000 米的冲击钻探项目，该项目将在其 PR 15282 和 PR 14537 特许矿区的 7 公里范围内测试Manono伟晶岩的潜在延续性。 AJN 资源公司首席执行官兼总裁克劳斯-埃克霍夫（Klaus Eckhof）强调说，尽管最近因暴雨造成了工作中断，迄今为止公司在不同的手工开采地点以及从他们自己的溪流沉积物和矿坑取样中发现了锡矿化现象，为此深感鼓舞。 Tantalex 和 AJN Resources 目前正在Manono地区和该国东南部勘探其他项目。另一家勘探公司 AVZ Minerals Ltd 最近报告称，该公司Manono项目的矿产资源量估算有所提高。 ITA观点：Tantalex将为TiTan冲积矿工厂投产这一重要里程碑感到高兴。从更广泛的角度来看，Manono地区勘探新矿区、开发现有矿山以及重新处理历史遗留尾矿的各个项目所取得的进展表明，锡、钽和锂勘探者对该地区的兴趣持续高涨。 原标题：《Manono首次生产精矿，当地多个项目取得进展》

近年来，随着清洁能源转型和高技术产业的发展，全球对于关键矿产的需求日益增长。为此，各国政府对关键矿产愈加重视，纷纷出台政策和措施以确保供应。作为全球第五大经济体的印度，显然也意识到了这一点，并有所动作。2023年12月份，印度矿业部宣布，将启动首批关键矿产区块拍卖。2024年1月份，印度国有公司KABIL与阿根廷国有矿业公司CAMYEN签署了一项重要的锂勘探协议。种种迹象表明，印度正在通过各项政策和举措，确保关键矿产供应的安全和稳定。 政策及举措齐出 加大关键矿产开发力度 2023年2月份，印度矿业部宣布，印度地质调查局(GSI)在查谟和克什米尔地区Reasi发现该国首个大型锂矿藏，初步推断资源量为590万吨。首个大型锂矿藏的发现，为印度确保能源转型所需关键矿产的供应增添了底气，也为其在该国境内其他地区的勘探业务提振了信心。 2023年8月份，印度议会通过相关法律规定，允许政府拍卖和开采新发现的锂储量以及其他矿产，并将锂和其他矿物从此前的原子矿物清单上移除，从而解除了私人企业对其进行拍卖和开采的限制。该规定的实施，从法律层面解除了相关限制，将有利于加大锂等关键原材料的开采力度，预计这部分关键矿产的勘探和开采将有较大幅度增加。 2023年8月份，印度政府宣布，计划禁止出口锂、铍、铌、钽4种稀有金属， 旨在保障该国在重要矿产资源方面自给自足。上述4种稀有金属对于矿产领域以及保障国家安全和取得技术成果起着重要作用，印度政府认识到了这些稀有金属的重要性，并希望通过禁止出口来保障本国的利益。稀有金属的禁止出口将确保印度在矿产资源领域的可持续发展，减少对进口的依赖，并促进本土产业的发展。 2023年9月份，印度政府宣布，将在未来4个月内启动约100个关键矿产区块的拍卖程序，这是作为确保该国供应绿色能源转型所需原材料计划的一部分。印度矿业部长表示，这些区块用于开采镍、锂、钴、铂和稀土等矿物。 法律框架制定及区块确定均已完成。此外，为了激励全球和当地矿商参与这一过程，印度政府计划报销一半的勘探成本，这从具体举措层面上鼓励了关键矿产的勘探开发，将极大地鼓励调动矿商的积极性。 2023年10月份，印度政府设定了3种关键矿产的权利金税率。矿企开采锂的权利金税率与伦敦金属交易所（LME）锂价挂钩，固定为LME锂价的3%。将铌的权利金设定为平均售价的3%，稀土元素权利金设定为稀土氧化物平均售价的1%。此举为未来印度政府首次拍卖3种矿产的区块铺平了道路。 2023年12月份，印度矿业部宣布，将启动首批关键矿产区块拍卖，估值约为4500亿卢比。拍卖将在8个地区进行，包括比哈尔邦、恰蒂斯加尔邦、奥里萨邦、泰米尔纳德邦、查谟-克什米尔中央直辖区，涉及矿种包括锂、钾、钒、石墨和稀有稀土等。 第一批招标将于2024年2月下旬结束，计划拍卖20个区块，总共将拍卖100个区块。另外，印度还实施了125个项目来勘探该国的关键矿产。此举说明印度关键矿产的勘探进入了实质性运作阶段。 上述一系列事件表明，印度政府推出政策和举措的“组合拳”，促进国内关键矿产产业发展，以此展示其决心。 强化国际合作 拓宽关键矿产进口渠道 2022年7月份，印度矿业部长与澳大利亚资源部长就加强关键矿产项目和供应链方面的合作举行会议。会议包括3项议程：一是澳大利亚将向为期3年的印澳关键矿产投资伙伴关系提供580万澳元的资金支持。二是澳大利亚关键矿产促进办公室（CMFO）与印度国有企业Khanij Bidesh India Ltd.（KABIL）签署谅解备忘录，确保为印度提供可靠的关键矿产和战略性矿产资源。谅解备忘录主要内容包括：联合对澳大利亚锂和钴矿产资源开展尽职调查；共同为尽职调查过程提供资金，初始总额为600万美元；尽职调查完成并确定潜在项目后，双方将通过谅解备忘录中设想的不同方法探索投资机会。三是作为关键矿产供应国，澳大利亚将为印度供应太空和国防工业、太阳能电池板、电池和电动汽车制造等行业所需关键矿物，为印度实现低碳排放提供支持。通过上述合作，印度获得了一个可靠的进口来源，而澳大利亚则凭借自身丰富的关键矿产确定了一个稳定的出口渠道，可谓各取所需。 2024年1月份，印度矿业部宣布，印度国有公司KABIL与阿根廷国有矿业公司CAMYEN签署了一项价值20亿卢比的重要的锂勘探协议。双方将在阿根廷的5个区块展开锂勘探活动。同阿根廷国有企业签署的这笔交易给予了KABIL商业性生产所需的勘探开发权，印度以此进一步扩大了关键矿产的来源范围。 通过对外开展形式不同且各有侧重点的合作，印度关键矿产进口渠道将得以拓宽，将为印度在海外关键矿产领域的布局提供重要支持，进而对其关键矿产稳定供应形成有力保障。 印度提高自身关键矿产产量尚需时日 印度政府和企业的上述政策及举措，绝大多数是在2023年一年的时间内出台和实施的，体现了“节奏快”和“频次密集”两个特点，凸显其迫切性、必要性和重要性。 就目前情况来看，印度国内关键矿产的勘探开发是重点。考虑到关键矿产的开发具有开发周期长、产业链长的特点，虽然印度已经做了一定的初期工作，但未来仍需经过详细勘探才能掌握项目的完整信息，后续产出则需要更长时间。此外，印度政府还要顾及项目的经济效益、环境保护和社会影响等一系列问题。由此来看，现阶段，印度关键矿产开发还处于初始起步时期，短期内尚且难以快速提高国内关键矿产的产量，且未来仍存在一定不确定性。

SMM2月27日讯： 2月27日，金川升水报2500-2600元/吨，均价2550元/吨，均价与上一交易日相比下降100元/吨，俄镍升水报价-400至0元/吨，均价-200元/吨，较前一交易日相比持平。今日早间盘面震荡运行，但现货绝对价格仍然较强，因此今日现货成交氛围偏弱。今日镍豆价格128800-128950元/吨，较前一交易日现货价格减少1525元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为390元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低390元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

SMM 2月27日讯：自2月21日以来，随着锌价跌至冶炼厂成本线附近，来自矿端的成本支撑以及市场传出的冶炼厂检修停产消息，叠加元宵节后下游复产预期以及上周五中央财经委员会第四次会议指出的要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新等多重利好因素带动，近期锌价开启接连走强，截至2月27日日间收盘，沪锌以1.27%的涨幅报20670元/吨，相较此前低点上涨545元/吨，涨幅达2.71%。 现货方面，2月27日SMM 0#锌锭现货报价也一同上行，截至2月27日， SMM 0#锌锭 现货报价涨至20590~~20690元/吨，均价报20640元/吨，相较2月19日上涨350元/吨，涨幅达1.72%。 》点击查看SMM锌产品现货报价 据SMM调研显示，春节假期归来首周，锌下游企业陆续开工，但是从上周的下游开工情况来看， 整体表现不及2023年同期，未能实现“开门红” 的盛况。其中镀锌企业除铁塔外，其他板块表现偏差，企业整体反应订单表现相对低迷；压铸和氧化锌相对于镀锌表现更弱，企业开工相对较晚，基本主流于元宵节过后开工。 因此，在前期国内下游生产尚未恢复正轨的情况下，供应方面矿端的矛盾更被市场关注。正如前文提到的一般，早在2023年四季度以来，国内锌精矿周度加工费便一路呈现下行态势，主要是10月冶炼厂开始进入冬储阶段，对原材料矿端的需求旺盛导致；当时因沪伦比值高位运行，进口窗口间歇性开启，叠加冬储背景下国内矿供应不足，冶炼厂积极抢购进口矿，进口零单量增加。10月锌精矿进口为出在43万吨以上的高位。 进入11、12月，随着冬季严寒天气的到来，北方冬季尤其是青海、新疆等地海拔高温度低，部分矿山冬季土壤冻结，开采难度增加，同时持续低温也会对采矿人员和机器设备造成损害，采矿成本上升，叠加低温导致水冻结，影响矿生产，因此北方冬季部分矿产惯例出现减停产等情况。与此同时，11月进口矿因沪伦比值走低，进口窗口关闭等原因，进口量超预期下降至31.4万实物吨；12月份虽然锌精矿进口量相较11月有所增加，但是依旧难改国内矿端紧缺的情况。 进入2024年，冶炼厂积极储备备一季度生产的原料，对矿需求量较多，同时还有部分矿企将于春节期间放假检修，国内整体锌精矿供应减少，加工费继续降低。而据SMM此前调研显示，在国产矿加工费逐步降至4100元/金属吨的价位之后，对于冶炼厂而言，当前加工费已然利润不足，冶炼厂生产意愿有所下降。 但即便如此，据SMM现货报价显示，3月 Zn50国产TC(月) 再度下降100元/金属吨至3800~4200元/金属吨，均价报4000元/金属吨。 》订购查看SMM锌现货历史价格 对于月度加工费进一步下跌的原因，据SMM调研显示，自上周开始已经有部分冶炼厂开始展开3月加工费的谈判，从谈判预期来看，矿山普遍认为季节性淡季影响暂未结束，且当前北方矿山仍处于停产状态，春节假期部分矿山检修影响，整体生产量维持低位。因此冶炼厂对加工费有100元/金属吨左右的下降预期。 但需要注意的是，在当前加工费水平下，多数冶炼厂认为目前加工费位置生产利润已然处于倒挂状态，目前已经有部分冶炼厂有检修减产的情况，若是后续加工费再度下调，或会导致冶炼厂检修减产情况增多。冶炼厂成本支撑叠加后续进口矿补充，3月锌精矿加工费下调意愿不足。 而对于市场当前盛传的诸多冶炼厂检修减产消息，实际情况仍要等待时间验证。 且因春节期间冶炼厂正常生产，而下游企业基本处于放假阶段，节后锌锭社会库存惯例进入累库阶段，截至2月26日 SMM七地锌锭周度社会库存 增至17.01万吨，整体累库不及预期。 》点击查看SMM数据库 综合来看，目前矿端偏紧和社会库存累库不及预期对锌价仍有支撑，在消费复苏力度不确定的情况下，预计短期锌价或整体维持震荡走势。