近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院更新了年初发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》。 根据EVTank最新数据，截止到2023年6月底，纳入EVTank统计范围的全球46家动力（储能）电池企业的实际产能已经达到2383.6GWh，其中78.8%的产能来自中国国内，海外动力电池产能仅占21.2%，主要来自于欧洲和美国，海外产能目前主要由日韩电池企业贡献。 EVTank预计，随着中国企业大规模在欧美扩产以及欧美本土电池企业和车企的电池产能的逐步释放，未来几年海外动力（储能）电池产能的扩张速度将明显加快。 EVTank数据显示，到2026年年底，全球46家纳入统计范围内的企业的规划合计产能将达到6730.0GWh，相比2023年上半年的实际产能增长182.3%。 从实际需求量来看，EVTank在白皮书中预计，2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。 EVTank表示，随着行业产能的快速扩张，整个动力（储能）电池行业的产能利用率指标堪忧，以行业龙头宁德时代为例，其产能利用率已经由2022年的83.4%下降到2023年上半年的60.5%。 同时，EVTank在白皮书中分析指出，行业总体产能过剩仍然是结构性的问题，且随着动力（储能）电池行业的逐步成熟，竞争日益激烈，部分企业将被淘汰出局或者终止部分规划产能，从而使得整个动力（储能）电池行业的供需处于动态平衡的状态。

在2023半年度业绩说明会上， 海目星董事长、总经理赵盛宇向《科创板日报》记者表示，“公司对于BC的研发在PERC时代就开始了，目前我们开发的BC电池设备都已完成验证，并有部分销售。 光伏行业具备技术更新迭代非常快的特征，公司将根据行业发展情况进行产品布局。” 今年上半年，海目星营业收入21.46亿元，同比增长79.61%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长95.91%。对于营收增长，该公司解释称，主要是由于其订单增长，报告期验收项目增加。 据半年报披露，今年1-6月，海目星新签订单约27亿元。截至今年6月30日，该公司在手订单累计金额约为85亿元。 海目星董事、财务负责人高菁向《科创板日报》记者表示，该公司上半年毛利率约为30.5%，“与去年同期相比变化不大”。 作为激光及自动化综合解决方案提供商，海目星主要从事动力电池及储能电池、光伏、新型显示、消费电子、钣金加工、泛半导体等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。 从收入构成来看，海目星动力电池主营业务实现收入18.04亿元，同比增长109.98%。其中，海目星当前圆柱电池相关的设备主要包括：卷绕切割一体设备、卷绕设备以及装配线段设备等。 今年上半年，海目星光伏行业激光及自动化设备实现收入306.19万元。业绩会上， 海目星董事长、总经理赵盛宇表示，该公司在TOPCon、BC等技术领域都进行了相关布局。“目前订单主要集中在TOPCon业务，TOPCon激光一次掺杂设备已签订合同超350GW。” 截至目前，海目星在光伏领域的客户主要包括晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能，捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等。 在消费电子、新能源电池等应用领域，海目星客户包括特斯拉、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、宁德新能源、瑞浦能源、长城汽车、Apple、富士康、伟创力、立讯精密、京东方等。 “上半年前五大客户收入占比为75.72%，主要为锂电行业收入。” 海目星董事、财务负责人高菁向《科创板日报》记者表示。 募投项目方面，今年上半年，海目星首次公开发行募投项目“激光及自动化装备扩建项目（江苏）”及“激光及自动化装备扩建项目（江门）”已完成结项。截至今年6月底，该公司首发募投项目形成发出商品9.4亿元，实现收入2.9亿元。 海外市场方面，海目星副总经理、董事会秘书钱智龙向《科创板日报》记者表示， 该公司上半年境外收入约为6500万元。 “未来，公司将通过‘与国内企业一起走出去’、‘与日韩系企业合作’等方式布局海外市场。”

SMM9月21日讯：2023年8月，中国氢氧化锂出口量为11257吨，环比上涨30%，同比上涨44%。从出口地分类来看，当月氢氧化锂最大的出口地为韩国，当月出口8040吨，环比上涨37%，日本次之，当月出口2882吨，环比上涨28%。从均价方面看，2023年8月，中国氢氧化锂出口均价为48169美元/吨，环比上涨7%，同比上涨7%。其中出口韩国氢氧化锂均价为47161美元/吨，出口日本氢氧化锂均价为50507美元/吨。2023年1-8月中国氢氧化锂出口量为90973吨，累计同比增长39%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 SMM9月21日讯： 本周负极材料价格小幅下跌。成本方面：低硫石油焦价格普遍下调400-500元/吨后维稳；油系针状焦价格持稳运行，针状焦厂家多以销定产维持合理库存；近期石墨化代工费用暂时持稳，随负极一体化程度的提升，独立石墨化厂家需求减少，未来出现竞价导致代工费下行的风险仍在。供需方面：近期下游动力需求仍无明显提振，部分储能因厂家库存高位有所减量，消费端备货高峰已过，负极整体需求偏弱且后续或存在减量悲观预期；供应端负极厂家为提升一体化程度以降低成本，产能扩张仍在继续，行业开工率小幅下降。     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757

在SMM举办的 2023SMM国际光伏产业峰会-Topcon高效电池与晶硅应用论坛 上，山西中来光能电池科技有限公司研发经理张耕介绍了TOPCon技术发展历史、中来J-TOPCon 2.0技术、中来新一代提效技术展望、以及中来电池技术发展规划。 TOPCon技术发展历史 TOPCon技术及成本优势 中来J-TOPCon 2.0技术介绍—技术优势—电池 •J-TOPCon 1.0采用LPCVD技术沉积poly层，有绕镀产生。 •额外的去绕镀工艺使得TOPCon的生产工序增加，导致高成本，低良率。 •J-TOPCon 2.0首创板式PVD技术（PoPaid）沉积poly层，无绕镀。 •相较于LPCVD、PECVD而言，中来首创安全无漏电的PVD技术无需额外去绕镀步骤。 •使得TOPCon的制造成本更低，良率更高，是最安全的电池制造技术。 中来J-TOPCon 2.0技术进化—硅片尺寸 中来J-TOPCon 2.0技术进化—硅片厚度 中来新一代提效技术展望—效率提升 •J-TOPCon2.0电池片典型的功率损失分析图如上所示 •提高效率的途径大致分为：1）降低p+ emitter 的钝化区复合；2）降低p+ emitter 的横向传输电阻；3）降低p+ emitter 的金属接触复合；4）降低n+ Poly钝化区的复合；5）降低栅线遮挡损失；6）降低外反射损失等。 •近期，中来股份宣布已成功研发出一种全新的电池注入金属化技术，即“中来独特注入金属化技术（Jolywood Special Injected Metallization）。 •通过独特的金属化工艺，优化了烧结温度，提升了开路电压、降低了接触电阻最终有效提升了电池的光电转换效率。 •并完美解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题，为双面单玻找到了解决方案。 中来J-TOPCon 2.0技术介绍—技术优势–组件 根据CPVT银川实证基地数据显示：2022年3月-2023年2月，透明背板组件单瓦发电量比双玻组件平均高1.29%；透明背板超疏水结构设计，更优秀的自清洁能力；透明背板更高的透过率，对比背面玻璃高3.5%；透明背板组件更低的工作温度，对比双玻组件平均工作温度低1.13℃。 中来新一代提效技术展望-成本下降 中来电池技术发展规划

【四川抢锂大战后续：大中矿业近日将一次缴清42亿元拍卖款】 四川省马尔康市加达锂矿探矿权竞拍出让结果公示期结束整20天。澎湃新闻从该锂矿探矿权最终竞得者内蒙古大中矿业股份有限公司处了解到，公司即将于近日一次性缴清此次探矿权出让收益42.0579亿元人民币。“缴款时间应该就在这两天。”当记者以投资者身份询问具体时间时，大中矿业方面表示，“具体情况见公司后续公告。” 【英国将禁售汽柴油新车的时间推迟五年至2035年】 英国首相里希·苏纳克提出应对气候变化的所谓“新方法”，淡化了自己绿色议程的关键部分，包括将禁售汽油和柴油动力新车的时间推迟5年至2035年。“至少现在应该由你们，也就是消费者自己做出选择，而不是政府强迫你们这样做，” 苏纳克周三在唐宁街发表讲话时表示，在成本下降推动下，预计到2030年前即使没有政府干预在英国销售的绝大多数汽车都将是电动型。苏纳克表示，他仍然致力于在2050年实现净零排放，但称英国应该以 “更恰当的方式”实现这一目标，让面临生活成本压力的选民得到补贴。 【欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查 外交部：应认真倾听业界呼声】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据报道，自上周欧盟委员会主席宣布对中国电动汽车展开反补贴调查以来，欧洲企业界出现不少反对声音，德国知名汽车企业负责人也表示，开放市场才能推动增长，与中国“脱钩”对良性竞争和全球汽车供应链构成风险。发言人对此有何评论？“关于欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查，中国商务部已经作出了回应。”毛宁强调，中方一贯反对各种形式的贸易保护主义，欧盟方面的有关措施违背市场经济原则和国际经贸规则，不利于全球汽车产业链供应链的稳定，不符合任何一方的利益。欧盟方面应当认真倾听业界的呼声，为各国企业提供公平非歧视、可预期的市场环境。 【大众汽车合肥电动汽车工厂即将投产 最大年产能可达35万辆】 在9月20日举行的合肥开幕的2023世界制造业大会上，大众汽车集团董事会成员、大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德视频致辞称，大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。 【上海嘉定安亭汽车元宇宙基地揭牌 目标2025年产业规模超1000亿元】 上海嘉定在安亭打造的汽车元宇宙基地“元创湾”正式揭牌。根据安亭汽车元宇宙产业规划目标，到2025年，汽车元宇宙小镇初具雏形，实现产业规模超过1000亿元；培育产值超过100亿元的头部企业2家、产值超过20亿元的高成长性企业10家。还将建设汽车芯片产业园等特色园区，载体面积达10万平方米。 【乘联会：坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口反补贴调查】 乘联会官微发文称，我们坚决反对欧盟对中国新能源汽车出口的评价，不是因为获得了巨额的国家补贴，是因为充分市场竞争下的中国产业链竞争力强。同时这也是中国新能源汽车强大后的必然伴生现象，强大了才有人关注，有人感觉不舒服。欧盟对中国电动汽车开展调查是法国等早有提议，慕尼黑车展后才发动调查，应该并不突然。欧盟应客观看待中国电动汽车产业发展，而不是随意动用单边经贸工具来阻止或提高中国电动汽车产品在欧发展和经营成本。我们应该积极应对，有理有据有节的应对调查，力争最好的结果。 相关阅读： 【SMM分析】8月中国未锻轧钴进口量环比减少77% 出口呈现相反态势 【SMM分析】8月钴中间品进口量环比增加14% 浙江为主要进口地 【SMM分析】8月中国钴矿进口量暴增567% 【SMM分析】云母锂盐价格走势背离 江西某锂盐大厂或将减产？ 【SMM分析】锰酸锂需求弱势 电池级四氧化三锰企业成本及利润情况如何？ 【SMM分析】8月锂精矿进口量骤减 四季度锂矿主流定价或将发生重要改变 【SMM分析】2023Q2全球可穿戴设备出货量达4400万 穿戴市场正在重新焕发活力 【SMM分析】磷酸铁原料双氧水价格持续上涨 双氧水是何方神圣 三元市场何时回暖？激烈竞争下三元企业如何破局？【SMM分析】 【SMM分析】碳酸锂平衡逆转？价格表现如何 【SMM分析】8月四氧化三钴产量环比下降5% 新机发布带动下月需求增加 【SMM分析】海外三元动力端需求走弱 9月三元前驱产量或将下行 【SMM分析】珠海赛纬IPO过会 电解液上市企业阵营再添一员 【SMM分析】2023年上半年快速增长的意大利储能市场 增速或在下半年放缓 【SMM分析】8月钴行情回顾 9月钴价涨势是否能够持续？ 【SMM分析】2023年8月国内废旧锂电回收4.33万吨 废料供需结构不匹配致回收减产明显 【SMM分析】8月氢氧化锂大跌21% 终端需求不振后续跌势仍将维持 【SMM分析】需求维持寡淡 周内电钴弱势运行 【SMM分析】海外锂电回收市场新闻速递—四方联手打造美国首个锂离子电池回收利用闭环系统 【SMM分析】比利时或将加入未来锂资源开发者阵营 【SMM分析】负极厂家利润持续收窄 后续价格仍存下跌风险

在SMM主办的 2023SMM中国铅酸蓄电池应用与绿色循环产业大会-中国再生铅产业发展论坛 上，SMM铅行业高级分析师夏闻鸣表示，SMM预计，下半年在再生铅产能持续提升，对废料需求量水涨船高，加之铅精矿维持紧缺态势的情况下，来自铅精矿和废电瓶价格高企的成本抬升等因素或推动铅价进入新的平台；消费方面，虽然今年旺季表现不及预期，但未来三四季度铅蓄电池出口以及汽车类电池内销方面仍有期待，SMM预计后续铅价或维持偏强震荡。 铅价观测指标一：原料成本抬升成为主导，铅锭库存与铅价的负相关性减弱 据SMM数据显示，进入2023年二季度以来，废电瓶供应指数整体维持高位，再生精铅成本持续抬升，来自废电瓶等原料方面的成本抬升成为铅价主导，助力铅价整体维持上行态势。 》点击查看SMM数据库 在此背景下，铅锭库存于铅价的负相关性影响甚至都有所减弱。 铅价观测指标二：铅锭内外比价与库存趋同，关注第四季度铅精矿进口及TC 据SMM调研显示，近期铅锭内外比价的走势与库存的走势趋于同步，且进入2023年二季度以来，铅精矿进口盈亏多处于低位，后续需关注第四季度铅精矿进口情况以及加工费的变化。 2023年铅市场供需-供应 近年铅精矿产量接连下降，加工费走低挤压冶炼成本，副产品定位模式确立，高银矿使用比例上升 据SMM调研显示，近年来铅精矿产量接连下滑，加工费走低挤压冶炼厂成本，在此背景下，以锡、银以及硫酸等为代表的副产品定位模式逐步确立，高银矿使用比例上升。 原料结构转变，含铅废料加入，2023年原生铅新增产能集中释放，其产量预计同比增超10% 原生铅产业方面，随着原料结构发生转变，含铅废料加入，SMM预计2023年原生铅新增产能将集中释放，预计其产量同比或将增超10%。其中河南地区的产能占比约为全国的43%左右，预计自2022年到2023年河南地区新增产能超40万吨，贡献主要产量。而2022年到2023年该地区总产能超过200万吨。 再生铅方面， 据SMM调研显示，中国再生铅产能空前集中，2022再生铅产量占比达53%，2023年安徽地区产能超过220万吨，成为中国乃至全球最大的再生铅产区。 2023年再生铅新增与复产产能超185万吨，实际落地产能预计超100万吨 据SMM调研，预计2023年国内再生铅新增与复产产能或将超过185万吨，实际落地产能预计超100万吨。预计2024年再生铅仍有近200万吨的新增产能，再生铅产能过剩已经确定。 且值得一提的是，近三年再生铅产能逐年递增，单一铅产品利润亏损成为常态化，副产品收益成为关键因素：多金属综合利用为王，电解工艺加持。 据SMM调研显示，随着再生铅新扩建产能的持续释放，预计2023年年底再生铅产能将达到1000万吨，废电瓶发生量增速远不及需求，后续废料供应缺口将扩大。 控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约 1989年于瑞士巴塞尔签署的公约 《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》（Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal）简称《巴塞尔公约》（Basel Convention），1989年3月22日在联合国环境规划署于瑞士巴塞尔召开的世界环境保护会议上通过，1992年5月正式生效。1995年9月22日在日内瓦通过了《巴塞尔公约》的修正案。 已有187个国家签署了这项公约，中国于1990年3月22日在该公约上签字。 1995年《巴塞尔公约》的修正案禁止发达国家以最终处置为目的向发展中国家出口危险废料，并规定发达国家在1997年年底以前停止向发展中国家出口用于回收利用的危险废料。 危险废料指国际上普遍认为具有爆炸性、易燃性、腐蚀性、化学反应性、急性毒性、慢性毒性、生态毒性和传染性等特性中一种或几种特性的生产性垃圾和生活性垃圾，前者包括废料、废渣、废水和废气等，后者包括废食、废纸、废瓶罐、废塑料和废旧日用品等，这些垃圾给环境和人类健康带来危害。 包括含铅废料-废铅酸蓄电池。 铅蓄电池出口等于变相的废料流失 据海关数据显示，自2020年到2022年，我国铅蓄电池出口重量持续攀升，在2022年达到99万吨，2023年前七个月铅蓄电池出口重量已总计59万吨。出口国方面，2022年出口印度的铅蓄电池数量超过4500万只。SMM认为，铅蓄电池出口等于变相的废料流失。 沪伦比值及贸易关系建立 2023年铅锭出口或延续增势，视作内外铅价的调节器 自2021年以来，铅锭出口量逐年攀升，在沪伦比值以及贸易关系建立的情况下，预计2023年铅锭出口或延续增势，此情况可以视作内外铅价的调节器，对海内外铅价有所影响。 2023年铅市场供需-需求 新增产能方面，SMM预计2023年到2024年铅蓄电池企业将有近十家企业或有不同数量的新增产能待释放。 电动自行车超标车进入淘汰期 政策红利至少可延续至2025年，但今年旺季表现不如预期 截止目前，包括山东，浙江，天津在内的多地均发布了电动自行车超标车淘汰截止时间，根据多个地区设立的过渡期来看， SMM预计政策红利或至少延续至2025年，在一定程度持续拉动铅消费，不过需要注意的是，今年旺季表现不及预期。 传统燃油汽车政策退坡 新能源汽车延续 2023年汽车消费或增速放缓 2023年延续新能源汽车免征车辆购置税政策，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。 2023年3月1号-3月31日，湖北省联合多家车企推出了政企购车补贴，最开始是“东风系”；另自4月1日至4月31日，上湖北牌照，东风本田全系车享受补贴最高达6.8万。 根据海南省人民政府印发《海南省碳达峰实施方案》：到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。 考虑到传统燃油汽车政策补贴退坡，虽然新能源汽车购置税减免政策依旧延续，但是SMM预计汽车消费增速或放缓，来自此方面的耗铅量增速也将有所放缓。 5G高速发展 梯次利用降低 或助力储能电池需求上升 在5G技术的高速发展下，5G通信基站数量持续攀升，梯次利用降低，但或助力储能电池需求上升。 摩托车耗铅量方面，SMM预计2023年摩托车保有量相较2022年略有提升，耗铅量或也将随之小幅增加。 2023年Q3~4为铅蓄电池传统消费旺季时段，后续电池出口及汽车类电池内销有增量空间 按照往年的情况来看，2023年三、四季度为铅蓄电池传统消费旺季，汽车方面“金九银十”以及年底促销等都将带动起动型蓄电池销量，SMM预计后续电池出口以及汽车类电池内销将有一定的增量空间。 2018-2023E铅锭供需平衡（万吨） 据SMM整理的铅锭供需平衡表来看，2022年铅锭处于供不应求的态势，预计到2023年，铅锭市场或将维持紧平衡状态。 2023年下半年铅价预测 综合上文提到的供需面情况来看，SMM预计，下半年在再生铅产能持续提升，对废料需求量水涨船高，加之铅精矿维持紧缺态势的情况下，来自铅精矿和废电瓶价格高企的成本抬升等因素或推动铅价进入新的平台，消费方面，虽然今年旺季表现不及预期，但未来三四季度铅蓄电池出口以及汽车类电池内销方面仍有期待，SMM预计后续铅价或维持偏强震荡。

今年进入夏季以来，美国多地持续遭遇酷暑，中南部、东南部和墨西哥湾沿岸地区均发布高温预警， 热浪下用电需求大幅增加 ，德克萨斯州电价也迎来大幅蹿升。 德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）表示，自6月以来， 德州电力需求已经10次刷新最高纪录。 受供电紧张影响，德州电力稳定委员会大幅上调了包括德州第三大城市达拉斯在内的德州北部地区电价。该地区从8月23日到8月24日， 一天的时间内电价涨幅超过260% 。而在当地时间8月27日，美国德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）当日表示，由于风力发电量以及太阳能发电量水平较低并可能出现“紧张的电网状况”，该机构要求德州居民于27日16时至21时减少能源使用。 随着极端高温将德克萨斯州的能源需求推至破纪录的水平，Enel North America在德克萨斯州启动了五个电池储能系统（BESS）项目， 总储能量为369MW/555MWh 。其中两个为59MW/89MWh，另外两个为57MW/86MWh，第五个为137MW/206MWh系统。所有项目都与Enel在该州现有可再生能源投资组合的一部分位于同一地点，放电时间为1.5小时。 德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）运行的主要辅助服务包括Reg Up和Reg Down、响应式储备服务（RRS或旋转储备）和非旋转储备。Reg Up和Reg Down是频率调节服务，通过平衡能源市场五分钟间隔内的波动，有助于将电网保持在60Hz，而RRS是在发电机组离线时提供的容量。 在9月6日，当储量不足时，ERCOT宣布进入2级能源紧急警报。作为回应，Enel从其在该州的七个储能系统中提供了524MWh的电力能源。它还利用其200MW需求响应组合中的145MW来帮助德州电网运营商平衡电网。   细看美国电力市场可以发现，美国本土48个州大致分为三大电网系统管辖： 东部联合电网、西部联合电网，以及独立的德州电网 。 德州电网与邻近各州电网几乎没有互连，因此在遭遇极端天气时，这个能源大州难以从其他电网“借电”。 正因如此，德克萨斯州的储能系统装机量一直位于全美前列，2022年得州储能系统能量功率占比19%，位居全美第二。 同时，随着得州能源结构的转型，清洁能源的占比逐年增加。太阳能和风能的合计发电量占比已从2015年的11%增加到了2022年的30%。   随着开发商和独立发电商利用辅助服务和能源交易机会，德州的电池储能系统规模预计将快速扩张。 ERCOT电力市场是世界上市场价差最高的市场之一。 三年前，ERCOT电力市场几乎没有储能电池供电。但这一数字迅速增加，从2020年的275MW增加到目前的3500MW左右。今年一季度，约710MW的电池储能系统在美国上线，其中约70%在德克萨斯州ERCOT市场。到2024年底，预计将有超过10000MW的电力可用。 除此之外，德克萨斯州对电池开发商也很有吸引力，因为任何一天电价的大幅波动都会让储能运营商在ERCOT市场上低买高卖。 但同时，今年美国储能市场也面临了增速放缓的问题。 主因还是受到了一些不利因素的影响，比如联邦利率的上调导致资金成本的增加进而导致储能项目收益率走低；此外，中美贸易摩擦也导致部分光伏组件，电池等相关材料出口的限制；项目本身周期性过长也是影响需求增速的直接原因之一。 与此同时，政策方面虽然联邦政府出台了一系列利好储能发展的政策，但各个州的储能政策相对松散，政策落实力度有限。美国的电力市场在不同地区由不同的区域输电运营商（RTO）和独立系统运营商（ISO）运营管理，市场规则和监管力度各不相同。 “如何平衡各区域电力市场的运营规则，降低联邦政策的执行难度” 或许是美国储能市场目前所面临的问题。                                                                     SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 辛鑫 021-51595829 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 王一帆 021-20707914 周致丞021-51666711

在SMM主办的 2023SMM中国铅酸蓄电池应用与绿色循环产业大会-中国废旧电池回收行业论坛 上，广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会副主任兼秘书长郑秋华表示，当前我国再生铅产能严重过剩，因行业产能严重过剩，原料供给不足，造成部分企业难以实现满负荷生产，长时间以来，对企业造成持续亏损，甚至造成资金链断裂、企业生存困难等问题，为应对上述问题，可以从模式变革、网络共建以及行业政策等方面入手。 我国废铅蓄电池回收行业现状 全国废铅蓄电池产生规模在600万吨以上，收集企业规模方面，截止2022年底，根据行业统计，当前已发放近500份（含有）废铅蓄电池《危险废物收集许可证》，参与试点企业共计建设集中转运点950多个，收集网点约10000个，收集量约1600吨/年，基本补齐我国社会源废铅蓄电池收集体系短板。 再生铅处理规模 目前通过环评待建的产能预计有200万吨以上，预计增加的产能在50万吨以上，当前生产产能在1000万吨以上，总计再生铅已审批规模在1250万吨/年左右。 此外，政策层面也推出了多部关于回收行业的相关政策，助力行业发展。 行业面临的主要突出问题 产能严重过剩 据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，目前，我国持有《危险废物经营许可证》核准废铅蓄电池及其他含铅废物 处理规模约为1000万吨 ，但每年废旧铅蓄电池报废量约为600万吨，再生铅企业平均 开工率约为60% ，产能严重过剩。 一些地区简易征收难以实施 2021年10月12日，国家税务总局发布“财政部 税务总局公告2021年第40号”公告：（财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告）。 ---从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。 废电池收集企业在部分地区地方税收和简易征收方面存在实施难的课题。 铅蓄电池销量或将大量被锂电池、钠电池等所影响 锂电池的能量密度更高、更轻便、寿命更长、充电时间更短、更高的效率使锂电池的选择性更强。 而钠电池与锂电池、铅蓄电池相比，数据对比可以看出，钠离子电池在原料成本、低温下的容量保持率、耐过放电性能优于磷酸铁锂电池，并且其各方面性能超越铅酸电池，未来有很大可能在电动两轮车及储能领域影响到铅酸电池及磷酸铁锂电池在市场的占有率。 需要持续关注新型电池的动态。 行业从生产、回收到再生利用进入行业洗牌阶段 产能过剩： 因行业产能严重过剩，原料供给不足，造成部分企业难以实现满负荷生产，长时间以来，对企业造成持续亏损，甚至造成资金链断裂、企业生存困难…… 长距离运输废铅蓄电池处理将逐步受限，处理半径缩小 政策变化： 随着《转移管理办法》的修订及碳中和碳排放管控政策，运输距离将逐步缩小。 如何应对及改变主要突出问题 1. 模式变革 进一步推进完善回收“互联网+回收”模式。 2. 网络共建 落实危废溯源管理要求，加强内部制度管理落实。联动电池生产企业、再生铅产业链上下游共建共用回收网络。 3. 行业政策 积极参与《开展小微企业危险废物收集试点》、《开展废铅蓄电池跨省转移审批“白名单”试点》政策。 再生企业 行业政策 ：积极参与《开展废铅蓄电池跨省转移审批“白名单”试点》。 能力提升： 进一步推广先进的技术工艺，提高产业自动化、智能化，减少三废产生，降低能耗。 模式更新： 根据不断完善的铅蓄电池回收利用法规制度，积极推广“互联网＋回收”等新型商业模式，落实危废溯源管理要求，在再生铅产业链上下游共建共用回收网络，建立一批集中型回收服务共享网点及先进的合作模式。 对行业的一些建议 共享共建回收体系之路 1. 完善及提高行业准入标准； 2. 推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延申制度》要求的落实和考核； 3. 理性合理规划建设回收体系，坚持行业自律； 4. 回收体系资源共享，优势互补，共建共享回收网络，促进产业上下游企业分工合作，对接业务； 5. 坚持创新，跨界探索。

在SMM主办的 2023SMM中国铅酸蓄电池应用与绿色循环产业大会-中国铅酸蓄电池产业技术及电动车绿色出行产业论坛 上，南京千探储能科技有限公司总经理侯国友就储能蓝海中铅电池的机遇与挑战发表了自己的观点。他表示，储能市场巨大，储能用铅炭电池安全性能高、全生命周期良性循环性好。通过全生命周期分析：未来很长一段时间，铅酸电池不会被淘汰。不过铅电池行业发展依旧有不足，铅电池利润低，企业陷入低价竞争和亏损边缘；且研发能力弱，铅电池行业核心技术不足。储能铅炭电池需要提高其自身的高功率快充能力，以满足储能恒功率充放电应用方式。未来建立行业研发平台，企业技术研发平台化，企业要建立全产业链提升核心竞争力。 储能市场规模和发展 储能市场： 根据彭博新能源财经预测，全球到2030年储能装机规模将达到365GW/1050GWh, 对应2021年至2030年间总投资额2620亿美元（合1.83万亿人民币）。 2020-2022年中国装机量增长117%，美国增长83%，欧洲增长88%，储能市场正处于爆发前夕。 以中国电力企业联合会发布的《2022年度电化学储能电站行业统计数据》，2022年底累计能量及新增能量分布 锂离子电池占据现在电化学储能技术应用主导地位。 2023开年以来储能行业政策出台超70条，铅蓄电池重回主流选择之一 2023年以来国家及地方储能政策发布进入高峰，其中1月份共有50余项发布或征求意见，2月共发布26项储能产业相关政策。2020年国内储能装机量9.2%为电化学储能，其中铅蓄电池为第二大分支，占到10.2%。基于近年来实际应用及安全因素，近期铅炭电池重回储能主流技术选择，如已投运的国家电投浙江分公司江苏长强钢铁 25.2MW/243.3MWh铅碳电池储能电站项目、 浙江长兴100.8MW/1061.683MWh铅碳电池储能电站“和平共储”综合智慧能源项目（目前世界上单体最大智慧储能项目）等。 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会最新国内储能装机数据统计，2023年1-6 月累计装机 8.7GW/19.4GWh，在能源结构转型背景下，新型储能装机容量屡创新高，市场供需两旺，为储能厂商及能源投资机构创造了良好的市场环境和发展机遇。随着铅碳电池的陆续投运，铅蓄电池装机建设增速加快。 据今年3月份公开数据，太湖能谷建成 投运储能电站超1GWh，洽谈项目近40GWh。 据能源电力说不完全统计，截止6月太湖能谷 中标的铅碳电池储能EPC项目已超1GW/3.8GWh。 据今年7月广东省储能备案项目数据，广州能谷科技有限公司完成3个独立储能项目备案，总规模达 670MW/2680MWh ，总投资 41.5亿元 ，项目均选用 AGM铅碳电池 。 储能应用趋势分析 全国多省储能电站“建而不用”： 新能源站分散配储存在项目利用率低、项目缺乏经济性、存在安全隐患以及难以参与现货市场盈利等弊端。 发电侧和电网侧储能电站的分析，单一侧建立储能电站成本高且收益渠道单一，经济性不显著，新能源场站和电网侧建设储能电站的积极性不高。 根据2022年11月中电联发布的《新能源配储能运行情况调研报告》，新能源配储在弃电期间至多一天一充一放运行，个别项目存在仅部分储能单元被调用、甚至基本不调用的情况，所调研电化学储能项目平均等效利用系数为12.2%，而新能源配储系数仅为6.1%，低于火电厂配储能（15.3%）、电网储能为（14.8%）以及用户储能（28.3%）。 杨裕生院士呼吁：铅炭电池理应成为大规模储能的首选！ 但也要看到，我国铅炭电池生产水平参差不齐。不是添加了任何含碳元素的材料(如石墨、炭黑、普通活性炭等)的铅酸电池都是铅炭电池，因为这些材料的比表面、孔分布、电导率、纯度等指标均与抑制硫酸盐化的要求相距甚远，尽管节省了生产成本，但电池的长寿命却难以保证。因此要呼吁铅炭电池生产企业要讲诚信、做真货；储能应用企业也不要贪图便宜买劣质产品。 发电侧配储政策驱动： 国家强制要求光伏、风电配10%~30%储能，利用率低，且各省储能时长逐步拉长。铅蓄电池具有一定的优势。 光伏或风电电站发电量具有不稳定性，若直接并网，在发电量少时，需要用到电网的电，配储能能够保证电站的稳定使用。储能电站对于光伏及风电电站目前调度及补贴政策不明确，但强制要求配储能，则储能电站成了额外成本。但采用铅蓄电池储能系统，整体系统成本低，且电池残值高（高达45%），适合此类场合使用。 工商业电价政策驱动： 全国各省市2023年8月电网代理购电价格陆续公布，对各省市一般工商业用电和大工业用电的峰、谷电价进行分别汇总分析，上海最大峰谷价差用电类型改变（由大工业转为一般工商业及其他）、陕西将电价表分为榆林及非榆林地区。 8月电网代理购电价格中，广东峰谷价差全国最高，为1.4366元/kWh。24个省市峰谷电价差超过0.7元，8个省市峰谷电价差超过1元。大多省市多为尖/峰：平：谷=1:1:1，仅浙江省在11：00~13：00白天时间设定一谷电时间段，其他地区比较适合做一充一放长时储能峰谷套利。 安全及节能降耗驱动：中国铁塔再次采用铅电池，证明铅电池安全，性价比高 2018年，中国铁塔已 停止采购铅酸电池 ，统一采购梯次利用电池。截至2018年底，已在全国31个省市约12万个基站使用梯次电池约1.5GWh，替代铅酸电池约4.5万吨。 2022年，中国铁塔、中国电信、中国移动三大集团超 6.5GWh铅酸电池 集采结果公示，共10家企业参与其中，投标单价区间为0.538/Wh~0.397元/Wh，预计此番采购总金额超31.95亿元。 安全及节能降耗驱动：浙江运营商启用铅电池储能服务，创新5G基站能源合作服务 储能电池技术分析 储能技术按应用场景功能需求分为四大类：容量型储能技术、能量型储能技术、功率型储能技术以及备用型储能技术。一般容量型（≥4h）、能量型（约1～2h）、功率型（≤30min）和备用型（≥15min）四类。 国家能源局、科学技术部印发《“十四五”能源领域科技创新规划》。《规划》发布了先进可再生能源发电及综合利用技术、新型电力系统及其支撑技术、能源系统数字化智能化技术等5大技术路线图。其中在新型电力系统技术路线图中，也公布储能技术路线图，“十四五”储能技术创新包括： 1. 能量型/容量型储能 技术装备及系统集成技术 2. 功率型/备用型储能 技术装备与系统集成技术 3. 储能电池共性关键技术 4.大型变速抽水蓄能及海水抽水蓄能关键技术 5. 分布式储能与分布式电源协同聚合技术 电池采用的材料活性或能量密度决定了电池的安全性，很多事故的直接起因并不一定是电池，但 锂离子电池 是导致事故发展难以控制的关键因素。安全第一情况下，能量密度低具有一定的优势。 铅炭电池技术发展 铅炭电池技术 从以下日本研究数据可以看出，铅电池技术仍有提升潜力。 小型阀控式电池100%DOD循环寿命：新产品（铅炭电池）是常规循环寿命的5倍； 不同的能量密度对电池循环寿命影响比较大，2V电池27Wh/kg 70%循环寿命大于4000次 铅炭电池的研发需加快材料和工艺的研发，提高电池的循环寿命、PSoC性能、一致性型等。 铅炭电池：将不对称电容器和铅酸电池复合在同一电池体系内，在负极直接加入碳材料，既解决了负极硫酸盐化，又保持了电池的高能量密度，具有超级电容器高功率、快速充放、长循环寿命的特点。 储能铅电池机遇与挑战 自2021年以来，国内政策面屡屡发布关于新型储能等相关利好政策。锚定2030年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的战略目标，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。 机遇与挑战 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点；新型储能累计装机规模达45.7GW，是去年同期的近2倍，年增长率80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。 “城市矿山” 已成型，铅电池全生命周期管理已逐步形成。完善资源综合利用增值税政策将更有利于再生铅行业持续健康发展。 “财税40号文”从2022年3月1日开始施行， 对铅行业影响主要在以下两个方面： 符合条件从事废电池回收的增值税一般纳税人可选择简易计税方法依照3%交增值税； 废旧电池拆解及加工企业退税比例从前期30%提高至50%。 根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于80%之后，再次下降近10个百分点，首次低于70%。 中国企业储能电池产量超75.0GWh，是去年同期2倍多； 百兆瓦级项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多。 技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。 铅蓄电池的特点是技术成熟、成本低、安全可靠、残值高，产业已形成闭环管理体系，但是放电功率较低、寿命较短、占地大，重量重。 电力系统——安全第一 根据CNESA不完全统计，从2011年起全球累计发生储能安全事故70多起。即便在经历十多年发展后，2022年全球储能安全事故仍发生17起。随着储能装机容量快速增加， 储能安全隐患也在不断增加，安全已成为制约储能产业进一步发展的瓶颈。 从对铅电池敏感性分析发现，在年循环次数达到500次以上时，初始投资成本为0.8-1.0元/Wh，铅电池储能度电成本区间为0.52-0.747元/kWh。实际电池残值在45%以上，则大大降低度电成本。 行业整理、兼并重组，更需行业协会牵头联合创新 激烈的市场竞争和环保政策压力加速铅酸电池行业整合、兼并重组的进程，规模效应将在行业优势公司中发挥用途，但优势企业重心不同，铅电池行业研发人才出现断层状态，面对万亿级的储能市场，只有行业协会牵头，联合创新，才能进一步挖掘铅电池性能潜能，推动铅电池行业进一步升级！ 储能市场巨大，储能用铅炭电池安全性能高、全生命周期良性循环性好。 通过全生命周期分析：未来很长一段时间，铅酸电池不会被淘汰。 铅电池行业发展的不足和方向，铅电池利润低，企业陷入低价竞争和亏损边缘。 研发能力弱，铅电池行业核心技术不足。 储能铅炭电池需要提高其自身的高功率快充能力，以满足储能恒功率充放电应用方式。 未来建立行业研发平台，企业技术研发平台化，企业要建立全产业链提升核心竞争力。