从“新能源汽车”到“新能源智能汽车”，汽车行业的电动化转型正迎来智能化加速“内卷”的新时期。 “现在汽车的消费特征向消费电子迁移，这种迁移的趋势不可逆转。”2023成都车展期间，长城汽车总裁穆峰直言，从2020年到2023年，行业在电动化、智能化转型方面做了很多探索，但是自动驾驶技术的发展，到目前为止还没有变成消费者真正高敏感性、高黏性的功能体验供给。今年，将成为智能化发展非常关键的年份。“2023年电动化一定会开始向智能化转型，我愿意把它叫做‘起始点’。” 智己汽车联席CEO刘涛认为，在今天这个技术内卷的时代，不仅要看已有的车型、功能、体验，更重要的是“智能化迭代的速度”，这才能真正体现一个品牌的智能化核心能力。 “‘举一反三’、‘快速迭代’是智能化的两个核心能力。这两个能力让我们今后智能化迭代速度、加速度都呈指数级增长，今天我们做好了技术积累，真正的PK在后头。” 本届车展上，智己将智能座舱视为重中之重，欲借全新车型——智己LS6向市场“交付”全画幅数字驾舱屏、一键AI代驾、智己生成式大模型等功能，以AI数字科技融合“智驾”与“智舱”技术，赋能“从上车到下车”的全程出行体验，解决确定性场景痛点，缓解用户驾驶焦虑。 “智己汽车将于2023年9月、10月分别进行去高精地图公测和城市NOA公测。2024年，通勤模式实现百城齐开，2025年IM AD将迈入Door to Door全场景通勤时代。此外，业内首个垂类GPT大模型将于2023年10月随智己LS6交付同步上线。”刘涛透露。 同为“新实力”的阿维塔在车展前夕推出了阿维塔11鸿蒙版，指导价30万元起。新车最大的看点，即搭载全新升级的华为鸿蒙座舱，支持华为ADS 2.0智能驾驶。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东曾直言，华为ADS 2.0已无限接近L3高阶智能驾驶，该系统可以将因注意力不集中和路况复杂造成的交通事故减少90%。 以“智享蓉城，驭见未来”为主题的2023成都车展，在智能化“内卷”方面明显加剧。据财联社记者初步统计，本届车展将“智能化”作为核心标签的品牌占比接近100%。 从6月宣布星纪魅族集团与极星战略合作以来，极星在产品智能化层面加速推进持续迭代，通过两个月的重新定义、设计和研发，极星4在交付时将升级为Polestar OS智能座舱系统；荣威带来了云宿座舱、斑马智行车机系统，后者拥有一语多意、长途充电自动规划、手车导航无缝流转等功能；作为Hi4-T首款落地车型，定位“豪华越野新能源SUV”的坦克500 Hi4-T将智能化融入进三电系统，发动机通过导热管快速提升电池温度，即使寒冷天气下也能保证电池活性，提升续航。 在乘联会秘书长崔东树看来，新能源汽车智能化的特点，注定了它们被消费者视作代表新时代的纯净型消费电子产品。“随着汽车电动化和智能化的发展，尤其是智能座舱的快速升级完善，汽车普及会持续提升，汽车保有水平仍会创出新高，汽车市场的规模潜力是巨大的，未来中国汽车的产销量依然有希望突破4000万水平。同时，智能化的成本也将越来越低。”

汽车内饰件供应商常熟汽饰（603035.SH）上半年营收、净利均取得同比提升，且公司的销售重心进一步向新能源市场倾斜。 根据财报，上半年内常熟汽饰实现营业收入18.41亿元，同比上升19.79%；归母净利润2.3亿元，同比上升14.78%；扣非净利润2.13亿元，同比上升23.47%。 常熟汽饰表示，业绩增长主要由于公司的新能源汽车客户及中高端传统汽车客户订单持续稳定增长。财报显示，上半年公司新能源销售占总销售比例达31.41%，比去年同期提升了5.9%。 今年我国车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势。乘联会数据显示，今年1-6月，我国乘用车市场累计零售销量为952.4万辆，同比增长2.7%。展望下半年，乘联会分析称，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长。 值得关注的是，常熟汽饰的利润项目中，来源于投资收益的份额较大，达到1.07亿元，主要是联营、合营公司的经营成果。据悉，常熟汽饰广泛拓展联营领域，与德国派格、西班牙安通林、奥地利格瑞纳、加拿大麦格纳等合作设立联营公司。 而新项目量产及客户相关项目产量持续提升，也对常熟汽饰业绩贡献较多。截至目前，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖等十五个生产基地。上半年内，公司共有合肥、大连、肇庆、安庆四大新基地要小批量投入生产。 公司认为，通过布局全国范围内的生产基地，可以实现对主机厂的近距服务，以满足主机厂对采购周期及采购成本的要求；并能做到快速反应，以及与客户及时沟通。 财经评论员张雪峰向记者表示，汽车行业整体增长对公司业绩产生积极影响，而联营公司的战略意义在于，可以进一步扩大公司的生产规模和市场份额。随着汽车消费的不断扩大和升级，汽车内饰件的需求也将不断增加，市场发展前景广阔。但是，随着汽车内饰件市场竞争的加剧和主机厂对采购成本的控制，公司也需要不断提高自身的研发能力和产品质量，以保持竞争优势，保障盈利空间。 财联社记者关注到，在下游汽车行业通过“价格战”促进销量的背景下，常熟汽饰的利润率也受到影响，公司上半年的毛利率为20.73%，相比去年同期下降0.91个百分点。 此外，上半年常熟汽饰经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比减少48.78%，公司解释主要是本期收款中票据增加所致。

【赣锋锂业20GWh锂电池生产项目开工 总投资100亿元】 赣锋锂业20GWh锂电池生产项目开工仪式在敕勒川乳业开发区新能源产业园举行。赣锋锂业20GWh锂电池生产项目总投资100亿元，占地433亩，将建设20GWh锂电池生产车间、pack车间、系统集成车间、锂电池分析检测中心、锂电池模组及安全测试中心、锂电池研发中心及其他配套附属工业设施。项目建设分两期，一期项目投资60亿元，于2024年下半年全面投产运营。项目全部达产后，可实现产值约100亿元，利税1.5亿元。 【华友钴业：非洲区津巴布韦Arcadia锂矿项目正处于产能爬坡阶段】 在2023年半年度业绩说明会上，华友钴业董事长陈雪华表示：“下半年，公司三元前驱体产品、镍产品将持续放量，锂产品也将逐步放量。公司非洲区津巴布韦Arcadia锂矿项目于今年3月底正式投料试生产并成功产出第一批产品，目前处在产能爬坡阶段。公司将继续做好三元前驱体市场的开拓，力争市占率的进一步提升。” 【Yole：预计到2028年 对储能系统中电池组的年需求总量预计将激增8倍】 根据Yole Intelligence分析师发布的信息，住宅、工商业以及公用事业个级别的BESS锂离子电池组的年需求总量将从2022年的35.7GWh增长到截至2028年的283.8GWh左右，涨幅约8倍。此外，2022-2028年，锂离子电池组电池储能系统（BESS）的市场总规模以30.2%的年复合增长率增长，从2022年的约82亿美元增长至约400亿美元。 【多国车企押注全固态电池】 全固态电池被认为是下一代电动汽车真正意义上的动力电池，与目前广泛采用的锂电池相比，其充电更快、续航里程更长，安全性和寿命也有所提高。鉴于此，多家汽车制造商纷纷押注全固态电池，如丰田公司将在2027年推出搭载全固态电池的电动汽车；宝马公司承诺2025年前推出搭载全固态电池的电动汽车原型。不过，也有专家认为，目前全固态电池“身价”比锂电池高，搭载全固态电池的电动汽车要想“飞入寻常百姓家”，关键是要开发出新材料以及相应的量产工艺。 【 中国汽车动力电池产业创新联盟将召开《动力电池碳足迹核算方法》《动力电池规格尺寸》两项团体标准研讨会】 根据中国汽车动力电池产业创新联盟通知，为促进我国动力电池产业高质量、大规模发展，中国汽车动力电池产业创新联盟前期就“动力电池碳足迹”和“动力电池规格尺寸标准化”分别召开会议进行了研究讨论。结合前期调研与第一次会议讨论结果，现已对《动力电池碳足迹核算方法》和《动力电池规格尺寸》两项内容做出相关修改。现计划于2023年8月30日（星期三）全天分别对《动力电池碳足迹核算方法》（上午）和《动力电池规格尺寸》（下午）召开第二次研讨会。 》点击查看详情 【中汽协：7月汽车商品进口金额同比小幅下降、出口金额快速增长】 8月29日，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年7月，与上月相比，汽车商品进口金额微降、出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额快速增长。2023年7月，汽车商品进出口总额环比增长3.4%，同比增长12.5%。其中进口金额环比下降1.7%，同比下降11%；出口金额环比增长5.4%，同比增长23.9%。2023年1-7月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长15.7%。其中进口金额同比下降21.0%；出口金额同比增长38.7%。 相关阅读： 一度跌停！碳酸锂期货创上市以来新低 关注“金九银十”需求恢复【SMM分析】 【SMM分析】磷酸铁锂（LFP）上市公司2023H1半年营利情况汇总及分析（不断更新中） 【SMM分析】负极产能持续扩张中 碳一“集成人造SEI膜负极材料”正式投产 【SMM分析】美国得州电网运营商连续四天要求居民减少能源使用 【SMM分析】又一锂电企业今日投产！ 电解钴价连跌6日 腾远钴业称当前钴价已接近矿山成本【SMM周度观察】 【SMM分析】从浙富控股上半年营利双增 浅析国内危废企业逐渐显现布局锂电回收再利用的跨赛道发展新战略 【SMM分析】7月六氟磷酸锂出口数量达2023吨 海外电解液市场产能现状分析 【SMM分析】亿纬锂能2023半年报公布 实现营业收入229.76亿元 【SMM分析】华友钴业半年报披露 上半年营收增长7.5% 【SMM分析】美国得州电网运营商连续四天要求居民减少能源使用 【SMM分析】碳酸锂行情一周速览 【SMM分析】新型储能电池研发制造基地项目在山东东营开工 【SMM分析】澳洲锂矿山或将减产？后续锂资源放量如何影响价格？ 【SMM分析】杨帆出海！星源材质拟在马来西亚投建20亿湿法隔膜产线！ 2023H1 锂电辅材市场如何定价？ 【SMM分析】 【SMM分析】8月磷酸铁原料价格持续上涨 生产成本持续跟随上行 【SMM分析】原料现货波动 锰酸锂订单好转 好景能否持续？ 【SMM分析】终端需求增量无明显提振 负极价格偏弱运行 【SMM分析】新加坡电池回收公司NEU Battery Materials获370万美元融资 加速部署自动化回收 【SMM分析】进出口走势趋势相左 7月三元材料出口环降5% 【SMM分析】盐湖竞拍价格符合市场预期 碳酸锂市场后市走向如何？ 不同渠道碳酸锂未来增量如何？【SMM分析】 【SMM分析】赣州龙凯：铁锂回收项目建设加力提速 推动“循环经济”注入强劲动能 【SMM分析】海关数据：2023年7月钴原料到港总量环减24% 未锻轧钴进口量小幅环增 【SMM分析】7月碳酸锂进口量环比微增 进口价格增加明显

酝酿了二年多的滴滴造车项目，在8月28日这一天被“终结”。是日，小鹏汽车港股公告，拟以有条件最高总对价约58.35亿港元收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。此外，作为此次战略合作的核心，一款A级智能电动汽车将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场，预计于2024年开始量产，项目代号“MONA”。 此次合作备受行业关注，其一是因为关于“滴滴造车”的传闻在行业内甚嚣尘上；其二是刚刚宣布与大众合作的小鹏汽车仍处在舆论的风口浪尖上。消息甫经披露，小鹏汽车港股股价早盘最高涨幅达16.21%。 “达芬奇”化身MONA 从滴滴的角度看，滴滴将成为小鹏汽车的战略股东，首批股份的锁定期为24个月。与之相对应，小鹏汽车将发行占交易完成后总股本3.25%的A类普通股，收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。 滴滴智能电动汽车项目内部代号为“达芬奇”，尽管滴滴从未承认造车，但这一项目始终在推进过程中。“整车团队一直被保留着，并且不断有相关进度传出。”有滴滴内部人士告诉财联社记者，即便滴滴因疫情和其他原因曾对人员进行了优化，但却始终保留了整车的研发团队。 “MONA是一款完成度非常高的准量产A级智能电动汽车轿车，滴滴前期已经投入大几十亿人民币来开发。”在当日公告后的交流会上，小鹏汽车董事长何小鹏的这一表态，间接表明了滴滴造车项目的进展。在何小鹏看来，已进入“准量产”阶段的滴滴整车，“是一个非常有吸引力的资产”。 行业分析认为，滴滴最终并未完成MONA的量产，或因为资质以及造车成本等问题。“之前就听说滴滴一直在和郑州方面谈，有意收购海马汽车郑州工厂，从而进入整车制造领域。但由于监管政策的调整，这一谈判的结果不得而知。”有行业人士向记者透露，滴滴方面此前已对渠道进行了调研，其所在的品牌便曾在国内多个城市的商业圈遇到过滴滴渠道人士。 截至发稿，滴滴方面并未对此次将智能电动汽车项目相关资产和研发能力整体出售做出解释，只是由滴滴董事长兼CEO程维表态称，“滴滴一直致力推动出行市场的共享化、电动化、智能化。小鹏汽车在智能电动车领域拥有领先的技术优势，在汽车智能化技术方面也有深厚的积累。双方将持续在多领域深化合作，共同推动交通和汽车产业的变革。” 合作者众多 在此次与小鹏达成合作之前，作为出行平台的滴滴与整车厂的合作一直未曾中断过。 2020年11月，滴滴发布了与比亚迪联合设计研发的网约车D1，滴滴深度参与整车制造的全过程。彼时，程维曾在发布现场高调宣布，D1将实现按整车付费到按公里付费的转变，计划到2025年实现100万台搭载自动驾驶技术的滴滴定制网约车；至2030年滴滴定制网约车将实现完全自动驾驶。 2021年1月，滴滴旗下上饶市滴滴科技公司以0.37%的持股比例入股新势力爱驰汽车，并于当年4月的上海车展上发布滴滴自动驾驶全新硬件平台——滴滴双子星。彼时，这被业内解读为滴滴下场造车的信号。不过，爱驰汽车创始人、前董事长付强随后表示，滴滴仅是爱驰汽车的产业型财务投资者，“目前仅停留在这一层面”。 在先后“错过”比亚迪和爱驰后，2023年5月，滴滴自动驾驶又宣布与广汽埃安合作，共同发布无人驾驶新能源量产车项目——“AIDI计划”。根据AIDI计划，滴滴自动驾驶和广汽埃安将成立合资公司，共同定义和量产共享出行L4无人驾驶新能源汽车，该量产车将于2025年接入滴滴共享出行网络。 “与比亚迪的合作类似是‘代工模式’，与埃安的合作是将滴滴的自动驾驶技术应用在埃安的车型上，而与小鹏的合作则是（小鹏）购买了MONA这个整车项目，并应用了小鹏的自动驾驶技术。这是三家合作最大的区别。”有滴滴内部人士向记者解释了滴滴与主机厂先后达成的三次合作的不同。 该人士的这一解释得到了小鹏方面的印证。据何小鹏透露，XNGP将作为高等级智能驾驶辅助系统应用于MONA平台。 形成“生态化反”？ 对于小鹏汽车来说，整体收购滴滴相关资产不仅获得了接近成熟的整车产品，且“成为首家获得滴滴生态体系全面支持的整车企业”，包括在滴滴平台上小鹏车型的运营、品牌营销、金融保险服务、充电设施建设、Robotaxi以及国际市场的合作。 “滴滴也许和其他几家（主机厂）也有类似的生态合作，但我们是首家能够获得所有此类资源的整车企业。”小鹏汽车副董事长、联席总裁顾宏地表示。 获得滴滴“赋能”后，对小鹏最直接的收益是销量的提升。尽管何小鹏表示MONA首款车型的主要市场目标是2C为主，但滴滴在2B领域的市场需求也不容忽视。何小鹏估测，处于15万元主流市场的MONA首款车型保守年销量目标为10万辆。而按照计划，小鹏汽车还将在MONA这一平台上推出更多车型。 不仅是销量，将智能化作为标签的小鹏汽车在收购滴滴相关资产后，在自动驾驶和Robotaxi的商业化落地上也将获得重要支持。“将来的出行版也会在滴滴平台上运营 ，在数据合规的前提下，我们会获得滴滴平台所必要的数据来支持平台商的运营。”何小鹏表示。 在与滴滴官宣合作之前，何小鹏曾在8月18日举行的小鹏汽车2023第二季度财报电话会上有所“剧透”。彼时，何小鹏称，小鹏汽车已明确看到了清晰可实现的路径和时间表。“这让我们很有信心，在最主流的15万级别也有能力推出全自动驾驶汽车，这会极大地推动智能化全面普及。” 如何快速实现产品量产及变现，已成为当下何小鹏所言“极大推动15万元级别智能化全面普及”的关键。据何小鹏透露，在生产方面，MONA车型会根据小鹏现有生产基地的产能进行适度管理和扩大，在供应链上则将延用滴滴原有供应链体系和小鹏在扶摇架构上的相关体系。而在销售端，滴滴主要是从生态上支持出行的销售和运营，小鹏会从智能TO C的领域继续进行销售。

知名韩国电池材料生产商POSCO Future M在周一宣布，公司计划通过业务扩张和新产品开发，到 2030年将利润从当前水平提高20倍，同时营收也要猛增10倍 。 看名字就能知道，POSCO Future M是韩国浦项制铁的子公司，原来的名字叫浦项化学，直到今年初才把名字改成“浦项未来M”，瞄准的正是绿色经济的材料业务。新名字里的M有材料（Materials）、行动（Movement）和管理（Management）的含义。 （来源：浦项官网） 就在上个月， 由于业绩回暖和大力押注电动车电池赛道，浦项制铁在美股市场一度疯涨，差不多在一个月内就翻了一倍。 （浦项制铁日线图，来源：TradingView） 同样在韩国市场上市的POSCO Future M，股价年内最高时翻了3倍，至今的年内涨幅仍有161%。 （POSCO Future 日线图，来源：TradingView） 倍增！倍增！倍增！ POSCO Future M的总裁Kim Joon-Hyung在周一表示，全球电动车市场有望在2030年超过内燃机汽车，作为整个韩国唯一能同时生产电池阴极和阳极的公司，应当把握住这个增量的机会。 Kim进一步表示， 全球阴极材料市场规模预期将在2030年从今天的190万吨翻三倍至600万吨，阳极材料市场规模也将从92万吨翻倍至270万吨 。对于公司自己来说， 计划到2030年将阴极和阳极材料产能分别增至100万吨和37万吨 ，作为对比，公司原本计划在明年实现的产能为21.5万吨和9.3万吨。 把这些数字转化为财务数据， 就是在2030年实现43万亿韩元（约合人民币2366亿元）营收，和3.3万亿韩元营业利润。公司在2022年总共实现营收3.3万亿韩元，营业利润1659亿韩元。 作为知名电动车电池生产商LG能源解决方案、Ultim（通用、LG能源合资公司）和三星SDI的供应商，POSCO Future M也有全球扩张的计划。 Kim介绍称，在阴极材料方面，公司计划到2030年将韩国本土产能提高至69.5万吨，北美和欧洲生成24万吨，亚洲其他地区生产6.5万吨。阳极材料方面，韩国本土将生产23.5万吨。 全产业链扩张 在POSCO Future M的战略规划中， 除了生产电池材料外，还要覆盖整个电动车电池产业的价值链，包括矿业生产和回收流程 。同时在母公司浦项制铁的财力支持下，展开全球合作和扩张。 举例而言，今年5月，POSCO FUTURE M与浙江华友钴业签订投资谅解备忘录，将在浦项市合资设立一家投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂，投资规模达到1.2万亿韩元（约折9亿美元）。 （签约资料图，来源：华友钴业官网） POSCO FUTURE M及母公司浦项控股又在6月与中伟香港兴创敲定合作协议，将在韩国设立电池级硫酸镍和前驱体材料合资公司，项目投资规模达1.5万亿韩元（折11.3亿美元）。 除了电池材料外，POSCO FUTURE M也将升级活性炭材料业务，主要瞄准的是碳捕捉等用途的高附加值材料业务。

正如之前承诺的一样，马斯克上周末用一辆搭载HW3的Model S，向外界直播展示了特斯拉FSD 12测试版。 在这场45分钟的直播中，坐在方向盘后、举着手机的马斯克仅干预了一次车辆行为，车辆在非预设道路上，便能自行礼让行人、避开路障、路口转向、在两条直行道中选择一条车少的。 马斯克表示，FSD 12可以在不熟悉的环境中离线使用；若有干预行为发生，系统会记录并发回特斯拉分析。 而在直播开始后约20分钟时，马斯克进行了全程唯一一次干预接管。当时，这辆Model S需要直行，因此停下等待红灯。但当左转信号灯转绿时，车辆竟然也紧跟启动，好在马斯克与一旁的工程师及时制止。 在这之后，马斯克表示，要给FSD“投喂”更多左转红绿灯的视频。 ▌投喂视频就能“喂”出“AI代驾”？ 实际上，在这场直播中，当车辆自行在减速带减速、避开滑板车骑行者时，马斯克多次强调，FSD 12中没有任何一行相应代码，人为设定车辆作出这些动作——其没有被训练过如何读取路标，也不知道什么是滑板车，FSD 12完成这些行为完全是大量视频训练的结果。通过视频训练数据，AI可以自己学习驾驶，“像人类一样做事”。 如果FSD在特定场景下没有作出正确决策，特斯拉便会向其神经网络训练投入更多数据（主要是视频）。 当然，平庸随意的数据是不够的，供给神经网络的数据需要精心挑选。马斯克也特别强调，来自优秀驾驶员的高质量数据，才是训练特斯拉自动驾驶的关键。 “大量平庸的数据并不能改善驾驶，数据管理相当困难。我们有很多软件，可以控制系统选择什么数据、训练什么数据。” 而对特斯拉而言，其数据的一大主要来源便是来自全球各地的车队。马斯克还透露，特斯拉在世界各地拥有多名FSD测试驾驶员，包括新西兰、泰国、挪威、日本等。 从2020年起，特斯拉便开始将Autopilot决策从编程逻辑转向神经网络与AI。经过3年的发展，从本次马斯克的FSD 12直播也能看到，几乎整个决策与场景处理已转移至特斯拉神经网络与AI上。 FSD 11独占控制堆栈中有超过30万行C++代码，而12中代码寥寥。之前马斯克也曾指出，车辆控制（vehicle control）是“特斯拉FSD AI拼图”上的最后一块拼图，其将使得这30万行以上的C++代码减少约2个数量级。 ▌全AI端到端驾驶控制 特斯拉FSD 12是其最重要的一次升级，实现了全AI端到端的驾驶控制。 至于为何选择端到端方案？马斯克直播之前与WholeMars连线时，给出了更多细节。 “人类就是这么做的，”他表示，“光子输入，手脚动作（控制）输出。”——人类依靠眼睛和生物神经网络开车，对于自动驾驶而言，摄像头与神经网络AI便是正确的通用决策方案。 虽说AI神经网络难以解释具体细节，但相应地，人类乘客在打车时，也无法准确地知道司机在想什么，只能看到司机的评价。 券商指出，端到端方案与之前的关键区别之一就在于，传统的模块化架构是将智能驾驶拆分称单独任务，交由专门的AI模型或模块来处理，例如感知、预测、规划等；而端到端AI则是“感知决策一体化”，即将“感知”与“决策”融合到一个模型中。 目前，特斯拉绝大多数训练还是需要依靠英伟达的GPU，特斯拉自家的Dojo超算则是作为辅助。今年以来，特斯拉已为训练花费了20亿美元。 特斯拉还正在加班加点，筹备一个新算力集群，其中包含1万颗英伟达H100，有望在本周一（8月28日）上线。值得一提的是，该集群使用的是Infiniband进行连接传输，马斯克更坦言，如今Infiniband比GPU更缺。

SMM8月28日讯： 部分磷酸铁锂上市公司公布了2023H1半年财报，头部二强，湖南裕能净利12 亿，德方纳米净利-11亿。主原料碳酸锂价格波动较大，其供应链的安全性影响了各家的营利情况。即使磷酸铁锂企业在其他环节做得完美，碳酸锂价格变化中，操作不慎则会响公司的整体营利水平。 如下几家企业的半年营利情况和分析： 1、德方纳米（独特工艺一体化磷酸铁锂代表） ：预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 -10.4亿元至–11.7亿元 ，比上年同期下降181.25%–191.40%。 【亏损原因】： 2023年上半年，德方纳米产品销售收入及销量均实现同比增长，但在今年1-4月份，受 主要原材料锂盐的价格大幅下跌及下游需求放缓影响 ，公司产品销售价格随着锂盐的价格的下跌而下降。德方公司此前积累的较高价位的原材料库存消化，叠加下游需求减少的背景下德方的开工率下滑，设备稼动率不足，导致德方生产成本较高。 Q 2出货环增25%，6月起满产满销。 出货端，我们预计公司上半年出货9万吨，其中Q2出货5万吨，同增43%，环增25%，对应权益出货4.5万吨左右。公司现有铁锂产能26.5万吨，4-5月产能利用率较低，6月已恢复至满产水平，下半年预计铁锂满产满销，预计23年出货量25万吨，同增50%，对应权益出货预期22万吨左右，叠加H2起锰铁锂出货3万吨，预计权益总出货量达25万吨左右。 Q2碳酸锂减值仍有影响，预计下半年逐步恢复正常。 预计Q2铁锂单吨盈利为亏损8k+，主要系4月碳酸锂从25万元跌至18万元，产品价格快速下跌，但公司库存成本仍较高，Q1计提未完全覆盖，带来库存损失，5月碳酸锂快速涨至30万左右，但产品价格传导滞后，而公司未加低价碳酸锂库存，也有一定影响；此外，4-5月开工率低使得固定成本摊销较高，锰铁锂产能部分转固及前期相关人员支出也显著提升成本。目前公司6月单月盈利已转正，单吨盈利预计恢复至0.1万/吨+，且Q3加工费预计维持稳定，下半年预计随着碳酸锂影响消除、产能利用率提升，单位盈利恢复至正常水平，全年预计铁锂业务基本实现盈亏平衡。 2、龙蟠科技（锂源母公司） ：预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润-6.3亿元至-7.6亿元 。 【亏损原因】： 2023年半年度，龙蟠科技受 原材料碳酸锂价格大幅下跌及锂电池产业链处于去库存状态等因素影响 ，成本费用占比增加，导致公司2023年半年度业绩预计亏损。 3、丰元股份： 预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润-0.93亿元至-1.23亿元。 【亏损原因】 ：将1.5亿价值的不合格品做了减值。 正极材料销量虽然同比上升但不及预期。 丰元公司的正极材料新增产能多处于试生产和爬坡期， 规模效应未得到充分体现 ；加上上游 原材料价格波动较大 ，导致公司产品毛利率大幅下降。费用方面，丰元新建投入导致各项费用支出较上年同期大幅增加。 4、湖南裕能（自产铵法钠法前驱体磷酸铁，磷酸铁锂一体化代表）： 2023年上半年实现归母净利润12.38亿元， 同比下降24.15%，但是第二季度净利润9.57亿元，相比第一季度2.81亿元，环比增长240.57%。 【营利原因】: 主原料碳酸锂成本控制卓越、出货量翻番、加工费稳定 首先，裕能在主原料碳酸锂成本控制方面卓越。 在诸多企业因碳酸锂价格波动而导致利润缩水甚至亏损的情况下，裕能则比较敏锐地把握了原材料价格的变化，通过低价备库和客供、长协锁价来规避风险。 其次，裕能H1出货量翻番以上增长，份额明显提升。 H1铁锂正极收入230.5亿，同+64%，毛利率9.5%，产量21.9万吨，出货21.6万吨，同比翻倍以上增长，其中Q2铁锂出货11.6万吨，环增16%。增速远高于行业，主要由于公司为宁德时代、比亚迪主供，同时H1发力储能产品，储能占比提升至30%，预计H1公司出货份额提升至30%+。H1公司产能利用率90%，遥遥领先行业，Q3已满产，全年出货预计50万吨以上，同增约60%。2023年底公司产能将达65万吨，并拟定增建设32万吨锰铁锂、7.5万吨铁锂产能，进一步强化竞争力。 再次，裕能Q2加工费基本稳定，单吨盈利超预期。 Q2公司铁锂价格约9.7万元/吨（含税），环降35%，单位盈利0.8万元/吨，环比大增194%，远高于同行，系Q1加工费大幅下降后，Q2基本维持稳定，叠加Q2碳酸锂库存收益。预计扣除碳酸锂因素影响，单吨利润近4000元。展望H2，铁锂加工费仍存下行压力，保守估计不考虑库存贡献，公司H2单吨利润有望维持3000元以上。   若对磷酸铁锂有任何问题，欢迎致电021-20707860（微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                    SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

8月28日，楚能新能源（宜昌）锂电池产业园项目一期投产活动暨320Ah船舶专用电芯发布会在宜昌市夷陵区隆重举行。宜昌市委书记熊征宇代表宜昌市委、市政府宣布项目一期正式投产，楚能新能源董事长代德明介绍项目情况，宜昌市委副书记、市长马泽江主持活动，宜昌市夷陵区委书记肖鹏飞致辞。     图片来源：楚能新能源公众号 今日投产的项目一期，规划设计产能40GWh，设有长523米、宽123米的智能化、现代化超级电芯工厂四个，布局了22条全自动生产线，可生产包括电芯、PACK模组、大型储能集装箱等在内的20多款产品，动力产品涵盖乘用车、商用车、船舶、重卡等领域，储能产品涵盖用户侧、工商业、电网侧、电源侧等多种应用场景。 据SMM了解，此次楚能新能源自主研发的新一代船舶专用“320Ah”电芯受到大家的广泛关注。通过对产品正负极、电解液、陶瓷隔膜等材料、结构的优化，进一步提高了电芯的隔热能力，确保了长期循环过程中的稳定性与安全性，产品使用寿命超20年。搭载“320Ah”电芯的系统集成后，整体构件减少10%，有效帮助客户降低使用成本。经过性能的全面提升，该产品具有性能更优、能量更足、安全更好、续航更长等特点，为“电化长江”的全面实施提供强有力的产品支撑。 目前，楚能新能源已布局湖北江夏、孝感、宜昌三大基地，占地9000余亩，规划总产能350GWh，规划总投资1375亿元。                                                                   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 辛鑫 021-51595829 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 王一帆 021-20707914 周致丞021-51666711

据路透社报道，数名知情人士透露，印度正在制定一项新的电动汽车政策，该政策将大幅削减承诺在印度进行部分生产的汽车制造商的进口税。其中两名知情人士（其中一人是印度高官）表示，印度政府正在考虑的政策可能会允许汽车制造商以低至15%的税率在印度进口电动汽车整车。 相比之下，印度目前对价格在4万美元以上的进口汽车征收100%的关税，对其余汽车征收70%的关税。其中一名熟悉此事的印度官员表示，“此举是对特斯拉提议的谅解，政府也对此表现出了兴趣。” 如果印度政府采取这样的措施，可能会大幅降低印度进口电动汽车的成本，而这正是印度本土汽车制造商一直极力避免的。与此同时，这也将为全球的汽车制造商打开一扇大门，让他们进入全球第三大汽车市场——印度。在印度，电动汽车在总销量中的占比不足2%，但增长迅速。 第三位知情人士指出，印度降低电动汽车进口税可能有助于特斯拉在印度销售全部车型，而不仅仅是其想在当地生产的新车。 印度官员还表示，印度政府在考虑这项政策提议时将放慢脚步，因为降低进口电动汽车税收的举措可能会扰乱市场，并让塔塔汽车和马恒达等正在国内投资制造电动汽车的本土企业感到不安。 “尽管印度政府非常希望争取到特斯拉，但此事还需要经过大量的审议，因为可能会对国内企业造成冲击。”两位消息人士称，该政策仍处于初步审议阶段，最终税率可能会发生改变。 其他国家也采取了类似的措施来吸引电动汽车生产投资。例如，印尼已提出将计划在当地投资的电动汽车制造商的进口关税从50%降至零，此举被视为旨在吸引中国企业和特斯拉。 特斯拉于2021年首次试图进入印度市场，当时致力于推动印度政府降低100%的电动汽车进口税。去年，特斯拉与印度政府之间的谈判破裂，因为印度官员表示特斯拉必须首先承诺在当地生产电动汽车。 最近，特斯拉告诉印度官员，该公司非常希望在当地建立一家工厂，生产一款售价约为2.4万美元的新电动汽车，同时面向印度市场和出口。 特斯拉的高级公共政策和业务发展主管罗Rohan Patel最近几周与印度高层官员进行了私下会面。据路透社报道，印度总理莫迪（Narendra Modi）一直在密切关注此事的进展。 知情人士称，印度官员表示，不会为特斯拉进入印度市场提供特别的激励措施，而特斯拉提出以生产承诺为条件降低进口税的提议则是为了让双方都满意。 对此，正在制定该计划的印度商务部和特斯拉没有回应置评请求。而印度财政部长Nirmala Sitharaman被问及此事时表示，“我面前目前没有”降低电动汽车进口关税的提议。

油宝发现路上的电车真的是越来越多了。十辆车可能有五辆后面挂的是绿牌、许多豪车品牌也开始出电车，电车真的是未来的发展趋势吗？ 就在上周，宁德时代首次线下发布会召开正式发布了全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的超充电池——神行超充电池。可实现“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程，极大缓解用户补能焦虑。“超充”电池被认为有可能是新能源车取代燃油车的“奇点时刻”，将开启新能源汽车新时代。而这也折射出我国新能源产业的迅猛发展。在新能源汽车的加持下，今年一季度中国首次超越日本成为全球最大的汽车出口国，国产新能源汽车加速出海。 新能源加速推进中，传统能源公司将向何处去？ 01.全球能源转型势不可挡，国际石油巨擘接连布局“新”动作 全球能源转型步伐不断加快。为应对全球变暖和气候变化，清洁能源转型、能源低碳化发展愈加成为国际共识，越来越多的国家积极出台相关政策措施，推动可再生能源产业发展。 今年3月，世界上最大的石油和石化集团公司之一英国石油公司（下称“bp”）发布《能源展望2023（bp Energy Outlook 2023 edition）》报告，指出未来全球能源发展将呈现：化石能源占比不断下降，可再生能源应用快速扩张，电气化水平持续提升，低碳氢消耗稳步增长的发展趋势。 归结起来，当前全球能源转型主要包括两大方面的内容：一是调整能源结构，增大可再生能源占比；二是提高能效水平，以达到“能半功倍”的效果。 目前，全球各大石油公司正在积极应对全球能源转型为公司未来发展带来的挑战，创造新的发展机遇—— bp在今年2月28日宣布，停止发布拥有70年历史的《世界能源统计年鉴（Statistical Review of World Energy）》，原因是bp高管认为这份报告不利于该公司新确立的发展方向，该公司工作重点目标已经转变为大幅减少油气产量，快速建立可再生能源业务。世界最大的非政府石油天然气生产商埃克森美孚公司近日在进军锂行业有新动作，与特斯拉、大众汽车以及福特汽车等汽车制造商就锂供应展开谈判，该公司已设定每年开采10万吨锂的目标。荷兰皇家壳牌集团的目标是到2050年成为净零排放能源企业，并致力转型为一家颇具规模的电力公司，同时实现氢能业务的快速发展。法国石油公司道达尔公司目前致力于“去石油公司化”，在2021年更名为道达尔能源，并收购了多家可再生能源公司，称未来10年石油产品销售占比将从55%降至30%…… 02.传统化石能源替代周期长，新能源发展“任重而道远” 与新能源相比，传统化石能源的开发成本更低、能量密度更高，仍受市场的追捧。 2022年，bp发布的最后一期汇总的2021年全球能源数据显示，2021年全球能源消费中，化石燃料占能源消费的82%，2019年和5年前分别为83%和85%。 能源转型是一项复杂工程，不是一种能源产品对另一种能源产品的简单替代，转型过程注定不会一蹴而就。全球范围内，传统能源消费仍占能源消费的大头，所以，如果想要短期内实现新能源对传统能源的替代，几乎是不可能的。同时，与终端能源转型同步，石油资源也将从燃料型向原料型转变，作为一种重要且必要的化工原料而存在。 我们国家现已成为全球第二大石油消费国和全球第三大天然气消费国，2022年我国原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度超过40%。 能源安全直接影响到国家安全、可持续发展以及社会稳定。因此，从能源安全的角度考虑，我国在加大新能源开发力度的同时，继续加大油气资源勘探开发和增储上产力度，端牢端稳能源的“饭碗”。 就在上个月，国家能源局还组织召开了2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会上提出下一步全国能源系统和油气行业，将持续深入贯彻落实党的二十大关于“深入推进能源革命”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署，坚定不移加大油气增储上产，坚决保障我国油气核心需求。自然资源部在6月例行新闻发布会上，发布2022年度全国矿产资源储量统计数据，数据显示：2022年度我国有3个油气田新增石油储量规模、6个油气田新增天然气储量规模达到大型。 吉林油田15万千瓦自消纳风光电项目第一台风机投产现场 于洋/摄 与此同时，也要看到新能源在清洁性和高效性方面所释放的巨大发展潜力。现在，我国风能和太阳能的开发潜力依然巨大，再加上海洋能、生物质能、地热能等，可再生能源资源基础十分丰厚。推动能源转型，加大可再生能源开发利用，有利于提升我国能源的独立性和安全性。 03.向综合性国际能源公司转型，再造一个“绿色中国石油” 目前，中国石油在加快提升国内油气勘探开发和增储上产力度的同时，也在紧抓当前新能源发展机遇期，向油气热电氢综合能源公司转型，多元布局、加快发展新能源业务，力争到2025年新能源占公司国内能源供应总量的7%，到2035年新能源与油、气三分天下，到2050年新能源产能达到2亿吨油当量、再造一个“绿色中国石油”。 2022年，中国石油新能源战略布局取得新突破，发展全面提速。根据经营业绩显示，一批重点项目建成投运，风光发电装机规模超140万千瓦，新能源开发利用能力达到800万吨标准煤/年；综合能源服务站数量较快增长，公司新开发加油站140座、新投运加油站187座，运营加油站总量22586座，充换电站416座，光伏站542座。8月22日召开的中国石油油气田新能源现场推进会上指出，今年已累计建成投产项目150个，年清洁能源利用量达166.7万吨标煤，发电量10.4亿度，供暖面积2470万平米，逐步实现向碳排放总量和强度“双控”转变，展现了新能源业务发展新局面。 炼化业务方面，中国石油大力推进结构调整和转型升级，建成广东石化、塔里木和长庆yi烷制乙烯等一批世界级标志性工程，化工新材料产量连年大幅增长，2023年将突破100万吨，炼化业务从“燃料型”向“化工产品和有机材料型”加快转变。 与此同时，中国石油积极落实绿色低碳发展战略，推动生态环境治理成效不断提升。在今年6月发布的中国石油《2022年环境保护公报》中显示，2022年，中国石油在化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放量同比分别下降7%、21%、7.1%、3.5%。国内单位油气产量温室气体排放强度同比下降4%，甲烷排放强度同比下降11%…… 2023年上半年，中国石油频频打出“绿色招牌”，刷新“绿色纪录”—— 4月中旬，中国石油用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得突破，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑； 6月28日，中国石油管道局承建的玉门油田2022年水电厂氢气输送管道项目线路全部贯通，该条输氢管道工程连接玉门炼厂氢气加注站，是中国石油首个“绿氢”实验示范项目，也是甘肃省首条中长距离输氢管道； 8月4日，吉林油田新立采油厂Ⅲ区块最后一项清洁替代措施光热系统正式并网运行，标志着亚洲最大陆上采油平台集群零碳示范区建成投运，产出国内第一桶“零碳原油”； 8月8日，中国石油首个规模化可再生能源制氢项目——玉门油田可再生能源制氢示范项目开工，项目一期工程年产氢能力达2100吨，氢气产品纯度将超过99.99%，其所产绿氢将为周边工业用氢、交通用氢提供稳定氢源…… 未来，中国石油还将继续推动一体化新能源大基地和地热、集中式风光气电融合等项目落地，巩固提升新能源业务良好发展势头；坚定不移推进绿色低碳转型，充分发挥技术、产业和一体化优势，持续优化能源生产和供应结构，强化节约、集约利用资源，向社会提供更多低碳、零碳能源。 打造绿色发展新优势，提供更清洁的能源产品，绘就生态和谐的绿色画卷，这就是“双碳”目标下的石油答卷！ （原标题：“超级快充”来了，你的燃油车要被干掉？）