6月2日，比亚迪（002594）披露2024年5月产销快报。5月，公司新能源汽车销量34.4万辆，去年同期销量为24.63万辆；今年前五月累计销量129.04万辆，同比增长26.15%。 另据比亚迪官微发布的消息，5月，比亚迪乘用车销售33.05万辆，同比增长38.2%，其中海外销售新能源乘用车合计3.75万辆，同比增长267.5%。至此，比亚迪新能源累计销量超760万辆。 分品牌来看，5月，比亚迪王朝丨海洋销售315,227辆，同比增长38.2%；腾势汽车销售12,223辆，同比增长11.1%；仰望汽车销售608辆，方程豹汽车销售2430辆。 电池方面，5月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机量约为14.159GWh，今年前五月累计装机量约为56.454GWh。 另外，5月28日，比亚迪第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i发布会在陕西西安举行。第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里，创下了百公里油耗的历史新低，开创油耗2时代，重新定义插混技术新标杆。 值得一提的是，2023年，中国插混车型销量同比增长85%，已经成为新能源市场最火热的赛道。截至目前，比亚迪插混车型累销超360万，中国每卖出2辆插混，就有1辆是比亚迪。全球每卖出4辆插混，就有3辆是中国品牌，比亚迪引领中国插混成为全球汽车技术的主流路线。正如比亚迪总裁王传福在发布会上说到：“世界最先进的插混技术都在中国！全球插混已经进入中国时刻！”

受益5月国内车市持续回暖，今日港股市场上汽车股多数走强。截至发稿，广汽集团(02238.HK) 、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车-W(02015.HK)、比亚迪股份(01211.HK)、吉利汽车(00175.HK)分别上涨5.73％、5.49％、5.37％、5.01％、4.43％。 注：汽车股的表现 消息方面，2024年5月份中国新能源汽车市场持续回暖。比亚迪作为新能源汽车的领军企业，5月销量达到33.18万辆，同比增长38.13%。与此同时，理想汽车、蔚来、零跑汽车、小鹏汽车等其他新能源汽车品牌也表现出色，销量分别同比增长23.8%、233.8%、50.65%、35%。 小米首款轿车SU7的交付量在5月份也有所增加，从4月份的7058辆增加到8646辆，增长了1588辆。 此外，吉利集团旗下的极氪汽车在5月份的销量达到了1.86万台，同比增长115%，环比增长16%，创下历史新高。而广汽埃安5月份的全球销量更是达到了4万台，环比增长42.5%。 多重政策利好持续刺激车市 事实上，近期汽车市场利好政策频出，比如在上周，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。 在更早些时间，商务部和财务部等七部门在4月底联合发布了《汽车以旧换新补贴实施细则》，今年12月31日之前，对报废国三及以下燃油标准的燃油乘用车、2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买2.0升及以下排量燃油乘用车或新能源乘用车的消费者分别给予0.7万元和1万元的资金补贴。 对此中信建投证券指出，本轮政策补贴力度强，有望拉动200万增量。本轮补贴总额上不封顶，3月初提出“以旧换新”以来，终端观望订单明显积累，有望于5月起密集释放需求。该券商预计本轮补贴有望拉动200万辆增量，支撑全年内需向上，叠加出口持续景气，行业增速有望提升到双位数。

据外媒报道，5月30日发布的行业数据显示，由于汽车制造商停止了部分现有车型的生产，以及有更多工厂开始转型生产电动汽车，今年4月份英国的汽车产量同比下降了7%，连续第二个月下滑。 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的数据显示，今年4月，英国一共有61,820辆汽车下线，而去年同期为66,527辆。今年3月份，该国汽车产量与去年同期相比下降了27.1%。 数据显示，4月英国电气化汽车（包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及混合动力汽车）在总产量中的占比为40.5%，相比于去年同期的37.7%有所提升。SMMT称，4月汽车制造商在英国一共生产了25,031辆电动汽车，比上年同期微增0.1%。 随着日产和捷豹路虎的母公司塔塔汽车等巨头在该国投入了数十亿美元以加强电动汽车生产，英国电动汽车的产量正在不断增长，当前该国正努力在2050年前实现零排放。 与此同时，SMMT还补充说，今年迄今为止，英国汽车累计产量与2023年同期相比下降了0.8%。 SMMT首席执行官Mike Hawes表示：“再过几周，英国就要举行大选了。下一届政府必须要确保不仅可以为英国制造业的竞争力创造有利条件，而且为汽车行业过渡到零排放未来所需的投资创造有利条件。”

5月30日消息，湖北省商务厅、湖北省财政厅等5部门于近日发布了《湖北省汽车置换更新补贴实施细则》，宣布将安排3亿元财政资金用于发放汽车置换更新补贴。 具体来看，本次补贴的范围为自2024年5月16日至2024年12月31日，个人消费者转让本人名下湖北号牌燃油小客车或新能源小客车，在湖北省购买燃油小客车或新能源小客车新车并在省内上牌，新车注册使用性质为非营运，可申请一次性补贴。补贴资金使用完毕，活动即止，如活动日期另有公告的，按新公告执行。活动期间，每位申请人只能享受一次补贴。 其中，小客车是指《道路交通管理机动车类型》(GA802-2019)中“机动车规格分类”规定的小型、微型载客汽车。新能源小客车包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）、燃料电池汽车三类（机动车行驶证副页有“新能源”标注，挂绿色车牌）。 转让车辆是指个人消费者本人名下在湖北省注册登记的燃油小客车或新能源小客车（以下简称“旧车”）所有权发生转移（不含变更登记），取得有效的湖北省《二手车销售统一发票》，并完成转让登记手续。 新购车辆是指个人消费者在湖北省购买燃油小客车或新能源小客车新车（以下简称“新车”），取得有效的湖北省《机动车销售统一发票》，并在湖北省公安机关交通管理部门完成注册登记手续，取得有效的《机动车行驶证》，车辆使用性质为非营运。 补贴标准分为新能源小客车和燃油小客车。其中，新购车辆为新能源小客车的，按照购车发票金额（价税合计，下同），价格6万元（含）至10万元（不含）的补贴3000元，价格10万元（含）至20万元（不含）的补贴5000元，价格20万元（含）以上的补贴7000元。 新购车辆为燃油小客车的，按照购车发票金额，价格6万元（含）至10万元（不含）的补贴2000元，价格10万元（含）至20万元（不含）的补贴4000元，价格20万元（含）以上的补贴6000元。 此外，本次汽车置换更新补贴申请的主体和补贴对象为个人消费者，应符合以下全部条件： 1、转让旧车、购买新车并注册登记须为同一个人。 2、个人消费者转让的旧车于2024年4月30日（以下日期均含当日）之前已登记在本人名下，以旧车《机动车登ji证书》上载明的登记日期为准。 3、《二手车销售统一发票》《机动车销售统一发票》开具地为湖北省。 4、个人消费者转让旧车和购买新车日期须在2024年5月16日至2024年12月31日之间，无先后顺序要求，旧车转让日期以《二手车销售统一发票》上载明的开票日期为准，新车购买日期以《机动车销售统一发票》上载明的开票日期为准。 5、个人消费者购买的新车应当于2025年1月10日之前在湖北省公安交管部门完成车辆注册登记手续，注册日期以《机动车行驶证》上载明的注册日期为准。 另外，需注意的是补贴申请由用户个人发起。申请时间为2024年5月31日8时起至2025年1月10日24时止。补贴资金先到先得，用完即止。申报系统开放期间，申请人应及时关注申请进度，逾期未申请视为自动放弃。

近日，工信部公告称，组织全国汽车标准化技术委员会开展了《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。 图片来源：工信部网站截图 文件称，近年来随着A型电力再生式制动系统技术应用的逐步广泛，由于驾驶员长期通过控制加速踏板来实现制动停车，可能会导致养成相应的驾驶习惯，在紧急制动工况下出现误踩等误用的情况。 “为明确A型电力再生作为一种辅助制动的定位，在经过充分行业调研和讨论的基础上提出该要求，旨在引导驾驶员养成良好的驾驶习惯，保证行车安全。并考虑行业技术和产品现状，此条款给出单独的过渡期时间。” 对于该规定，一些汽车博主认为，规定正式实施后，特斯拉的单踏板模式将被禁止，想刹车得踩刹车踏板。 对于网传解读，截止发稿前特斯拉官方未予置评。 不过特斯拉客服表示，特斯拉的车辆没有单踏板模式，它的功能叫能量回收。网传消息目前他们没有了解到，在现有车辆的功能使用上，并没有收到任何消息。 其还表示，如果确实是国家有相应的要求，后续在软件版本发布或者相关的说明中，特斯拉会发布说明通知，但目前确实没有相关的消息。

6月2日，蔚来公布，5月交付新车20,544辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。 今年1-5月，蔚来交付新车66,217辆，同比增长51%。截至目前，蔚来已累计交付新车515,811辆。 此外，5月31日，蔚来宣布，蔚来能源投资（湖北）有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）等机构15亿元人民币战略投资。 据悉，蔚来能源本轮战略投资将用于充电、换电、储能、电池服务、能源互联网等领域的技术研发、制造、运维，以及蔚来能源充换电基础设施的布局发展，并支持车网互动创新业务的投入。

6月1日晚间，零跑汽车公布交付数据。5月，零跑汽车交付量达18,165辆，稳坐新势力头部位置，SUV双子星C11、C10交付达11,992辆，再创新高。于2024北京车展首次亮相、亮相即热销的超舒适智能6座SUV C16将于6月正式上市。 值得一提的是，5月14日，零跑国际正式组建完成，该合资公司由Stellantis集团和零跑汽车分别持股51%和49%。零跑国际总部位于荷兰阿姆斯特丹，由来自Stellantis集团中国区管理团队的忻天舒担任零跑国际CEO，其领导的合资公司管理团队目前正筹备C10和T03两款电动车型在欧洲的成功推出。 零跑国际的电动汽车产品被认为是对Stellantis集团当前技术和旗下标志性品牌产品阵容的补充，将为全球客户带来更具品价比的出行解决方案。借助Stellantis集团在全球的分销渠道，零跑国际计划自今年9月起在法国、意大利、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊和罗马尼亚欧洲9国市场推出零跑汽车。2024年年底，零跑国际还将在中东和非洲地区的土耳其、以色列和法属海外领地，印度和亚太地区的澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚，以及南美地区的巴西和智利进行产品上市。 除了发力整车，5月17日，零跑新能源汽车关键零部件项目签约仪式在浙江湖州举行。项目总投资约13.5亿元，拟新建热泵压缩机产线、电子水泵产线和车载电子电力控制器产线，年产680万套新能源汽车关键零部件。项目达产后，预计年产值43亿元，年税收3亿元。

2014年5月24日，习近平总书记在上海考察调研时强调，汽车行业是市场很大、技术含量和管理精细化程度很高的行业，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。 当下，站在10年发展节点，回顾过去，我国新能源汽车市场渗透率持续提升，由政策驱动成功转向市场驱动：2005年到2015年，我国新能源汽车渗透率突破1%，跨越了10年时间；2016年到2019年上半年，我国新能源汽车渗透率从1%快速提升到5%，历经3年半时间；2022年，我国提前三年实现了新能源汽车渗透率突破20%的目标；2024年5月第三周（13日-19日），国内新能源乘用车终端上险渗透率首次突破50%！而根据规划，这是2035年的目标，比计划整整提前了11年。 良好势头持续。2024年5月，我国多地汽车以旧换新政策陆续出台，新能源汽车下乡再启新程，一众新能源车企借此“东风”迎来新的增长势头。6月1日，伴随六一国际儿童节的到来，新能源车市一月一次放榜时刻也随之而至，各家车企的销量或交付数据陆续披露。整体来看，5月新能源车市销量表现大多都有所上涨，蔚来、极氪单月交付再创历史新高，备受关注的“新品牌”也为行业生动诠释了什么叫“后生可畏”。 5家新势力交付破万辆 小米首个整月成绩单远超预期 5月，理想汽车出现回暖迹象，交付新车35,020辆，同比增长23.8%；1-5月累计交付新车141,207辆。截至5月31日，理想汽车已累计交付774,571辆。 “理想L6自4月24日开启交付以来，共计交付超1.5万辆，创造了理想汽车新车型交付的最快纪录。我们正在全力做好理想L6的供应保障和生产爬坡，以尽快将车辆交付到用户手里。在全新产品价格体系的推动下，2024款理想L7、理想L8和理想L9的销售势能也在稳步提升。我们在20万元以上新能源汽车市场的市占率同比健康增长，1月至4月期间的累计市占率达到13.5%，位居中国汽车品牌首位。”理想汽车董事长兼CEO李想说。 5月，蔚来交付新车20,544辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高；1-5月，交付新车66,217辆，同比增长51%。截至目前，蔚来已累计交付新车515,811辆。 此外，5月31日，蔚来宣布，蔚来能源投资（湖北）有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）等机构15亿元人民币战略投资。本轮战略投资将用于充电、换电、储能、电池服务、能源互联网等领域的技术研发、制造、运维，以及蔚来能源充换电基础设施的布局发展，并支持车网互动创新业务的投入。 5月，零跑汽车交付量达18,165辆，SUV双子星C11、C10交付达11,992辆，再创新高。于2024北京车展首次亮相、亮相即热销的超舒适智能6座SUV C16将于6月正式上市。 值得一提的是，5月14日，零跑国际正式组建完成，该合资公司由Stellantis集团和零跑汽车分别持股51%和49%。借助Stellantis集团在全球的分销渠道，零跑国际计划自今年9月起在法国、意大利、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊和罗马尼亚欧洲9国市场推出零跑汽车。2024年年底，零跑国际还将在中东和非洲地区的土耳其、以色列和法属海外领地，印度和亚太地区的澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚，以及南美地区的巴西和智利进行产品上市。 5月，小鹏汽车共交付新车10,146辆，同比增长35%，环比增长8%。其中，小鹏X9“九冠王”交付1,625辆，上市五月累计交付11,456辆，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。2024年1-5月，小鹏汽车累计交付新车共41,360辆，同比增长26%。 此外，5月20日，小鹏汽车在北京举办了以“开启AI智驾时代”为主题的发布会，宣布面向用户全量推送AI天玑系统，并行业首发量产的“端到端”大模型，全球首发AI代驾，MONA系列首款车型即将亮相。 5月，哪吒汽车全系交付10,113辆。14万元起的哪吒L纯电版已在5月预售，预计7月开启交付。 另外，5月24日，哪吒汽车还与宁德时代签署十年全面战略合作协议。双方将在2025-2034年度展开全面战略合作，哪吒汽车将宁德时代作为汽车动力电池首选合作伙伴，宁德时代则为哪吒汽车提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务保障。同时双方还将进一步在零碳、CIIC一体化智能底盘、换电、V2G（Vehicle to Grid）、电池回收，以及国内外市场开拓等领域开展深度合作。 5月，小米汽车亮出首个正月交付成绩单。2024年5月，小米汽车交付新车8,630辆，6月目标单月交付10,000辆以上。小米集团董事长兼首席执行官雷军在演讲中透露，小米SU7首月锁单量为88,063辆，其中4月交付量为7,058辆、5月交付8,630辆。他坦言，这个数字远超自己的预期，也超过很多同行的预期。 与此同时，小米汽车官微消息，小米汽车工厂6月开双班，正在持续扩充产能，承诺2024年保底交付10万辆，冲刺交付12万辆。 埃安再次站上4万辆“高点”鸿蒙智行全系交付破3万 5月，广汽埃安实现全球销量40,073辆，再次站上4万辆“高点”，环比增长42.5%，同比下降10.95%。“步入6月，埃安的国际化战略将进一步加速。香港、印尼、卡塔尔等市场将迎来新的布局和发展。同时，第二代AION V即将开启全球品鉴，昊铂GT也将迎来全球版发布。”广汽埃安方面表示。 继4月AITO问界、智界首次以“鸿蒙智行”品牌身份公布交付数据后，5月鸿蒙智行再发单月成绩单，全系交付新车30,578辆，环比增长3.19%。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露了AITO问界旗下车型的最新大定表现：问界新M5上市一个月大定已达到2万辆、问界新M7上市8个月大定突破18万辆、问界M9上市5个月大定突破9万辆，刚刚上市的问界新M7 Ultra首日大定突破1.2万辆。余承东同时表示，鸿蒙智行今年截至5月19日的总销量为13.4万辆，“5月份是产品调整期，主力销售产品换代导致短期内销量下降，预计6月份销量将重回快速增长。” 5月，极氪共交付新车18,616辆，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。成为20224年20万以上中国纯电品牌销冠的同时，目前，极氪累计交付已超过26万辆。 在资本方面，极氪已于当地时间5月10日在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“ZK”。因获超额认购，极氪扩大了IPO规模，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票，募资总额从此前最高预计的3.68亿美元扩大至4.41亿美元。消息显示，极氪是第四家赴美上市的中国新能源车企，刷新了中国新能源汽车史上最快上市纪录，从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。 5月，深蓝汽车总交付14,371辆，其中，5月21日，深蓝S7十万辆全球下线。此外，深蓝G318将于6月上市。 5月，阿维塔汽车交付4569辆，同比增长163%。 5月，岚图汽车交付4521辆，同比增长51%；1-5月累计销量24,869辆，同比增长107%。 结语 新能源汽车已经成为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向。5月31日，企查查数据显示，我国现存新能源汽车企业103.85万家。近十年其注册量呈持续增长态势，增速基本维持在25%-75%的区间内。2021年注册量首次突破10万家，同比增长113.90%至17.99万家，达近十年注册增速峰值。2023年注册量突破30万家，同比增长26.18%至31.45万家。截至5月30日，今年已注册11.96万家。 新能源汽车产业发展步伐坚实，我国政策层面再迎利好！为加大节能降碳工作推进力度，采取务实管用措施，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标，近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。方案提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制；落实便利新能源汽车通行等支持政策；推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队等。 不仅如此，5月31日，北京、广州还于同日放大招：北京汽车以旧换新补贴政策落地，最高补贴金额达1万元；广州市优化小客车指标调控办法，其中规定摇号累计次数达72次以上的个人可直接申领普通车增量指标。业内人士分析，各地陆续发布的政策举措有望扩大市民购车、换车需求，刺激汽车销量，充分释放消费潜力。

6月1日，崔东树发文称，2024年1-4月份世界汽车销量达到2836万台，新能源汽车达到449万台。2024年1-4月的新能源车份额达到了15.8%的水平，其中纯电动车的占比达到10.4%，而插电混动达到5.4%的汽车比例。2024年4月世界新能源乘用车销量119万台，同比增24%，环比降10%。1-4月世界新能源乘用车达到436万台，同比增长22%。欧洲新能源乘用车今年1-4月增量仅有7万台，增8%。欧洲新能源乘用车4月22万台增14%。今年1-4月美国新能源的销量48万台增速9%的增速放缓。 欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。 近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2023年的中国占世界份额64%，2024年1-4月的继续保持64%的份额，其中4月的中国新能源乘用车世界份额份额达到67%。其中2023年中国纯电动车份额达到世界62%的份额水平，2024年1-4月的纯电动车份额达到世界的59%，表现相对平稳。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现，2023年中国的世界插混份额上升到69%的水平，2024年1-4月达到71%的超高水平。 受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲新能源持续走弱。2024年1-4月中国新能源车出口较好，在南美和东南亚市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。 世界新能源汽车走势 1、2024年世界新能源汽车表现 2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-4月份世界汽车销量达到2836万台，新能源汽车达到449万台。 2、世界汽车能源结构 世界广义新能源车销售比例2024年1-4月达到世界汽车比例为22.1%，比2023年又上升0.4个百分点的水平，而狭义新能源车达到了15.8%的水平，表现是相对较强的一个状态。2024年1-4月的新能源车份额达到15.8%。其中纯电动车的占比达到10.4%，而插电混动是达到5.4%的汽车比例，而混合动力占到6.3%，油电混动的占比提升。 3、世界新能源汽车结构 世界新能源车结构以狭义乘车为主，2024年1-4月占比达到96%的比例，而新能源商用车占比3.8%。 在新能源乘用车中轿车占到37%，SUV占到54%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。 世界新能源乘用车走势 1、2024年世界新能源乘用车表现 2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。 2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1399万台，同比增长35%。 2024年4月世界新能源乘用车销量119万台，同比增24%，环比降10%。1-4月世界新能源乘用车达到436万台，同比增长22%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-4月相对前几年的走势放缓较大。 2、世界新能源乘用车市场走势 2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。 2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2月偏低主要是春节因素，3-4月恢复增长。 3、世界各地新能源乘用车市场走势 中国之外市场的新能源走势总体较弱，海外新能源在今年开始相对低迷，由于4月欧美新能源走势仍不强，因此1-4月增速降到10%。 去年1季度海外走势较强后，4月的海外新能源车走势很弱，今年4月面对去年的低基数表现较好。 中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。 中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。 中国2023年的销量887万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。 今年欧洲1-4月新能源乘用车销量87万台的增速8%，北美新能源乘用车销量48万台的增速8%，在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。 从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车1月销量较强，美国今年年初出现明显回升特征。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。 今年1-4月美国新能源的销量48万台增速9%放缓，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，库存压力较大，经销商抱怨很明显。 欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度，即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。 欧洲新能源乘用车今年1-4月销量89万台，较去年同期增量仅有7万台，增8%。欧洲新能源乘用车4月22万台、增14%。欧洲消费者面临利率上升、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。 历年4月的欧洲新能源车销量均较高，目前由于个别国家新能源销量还没锁定，因此4月数据可能最终更好一点，但经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。 4、世界各国新能源渗透率 世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年初偏低，仅有16%。2024年渗透率中，中国新能源渗透率达到32%，德国达到16%，挪威达到67%，美国仅有9%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。 随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。 世界新能源乘用车结构特征 1、世界新能源乘用车市场走势 2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1-4月下降仍明显。 近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%的较强水平。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%。2023年的中国占世界份额64%，2024年1-4月的继续保持64%的份额，其中4月的中国新能源乘用车世界份额份额达到67%。 2、各厂家新能源车份额走势 从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源表现不错，上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。 豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。 中国新势力的表现总体走强，尤其是理想等表现特别良好。 纯电动新能源车结构市场走势 1、纯电动的世界结构 中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额;2022年又回升到65%的份额;2023年的份额达到62%的份额水平，2024年1-4月59%的表现相对平稳。 近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-4月的份额相对企稳回升到21%。今年的美国电动车份额上升到12%，表现稍有改善。 2、车企份额走势 从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额保持到18%的表现良好。 纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平，目前保持在22%的较强走势。 吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年7%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降，长安纯电动相对平稳。 插混新能源车结构市场走势 1、插混的世界结构 中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-4月达到71%的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。 欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的19%的水平。 2、车企份额走势 从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年年初的比亚迪插混份额33%稍有下降，但仍体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。 德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到20%，2024年又下降到5.5%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到3%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界9%的水平。 混合动力车结构市场走势 1、普混的世界结构 中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降，美国和日本的混动市场回升。 2、普混的企业份额走势 混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据94%，其它大部分企业的混动份额均不超过2%。近期的东风、长城在2024年的混动市场份额表现较强。