日前，美国候任总统特朗普表示，将在明年1月20日正式就职后，对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%的关税，并对所有中国进口商品征收“额外10%的关税”，直接威胁了美国的三大贸易伙伴。 虽然上述关税政策主要是特朗普为了遏制非法毒品贸易和非法跨境移民，但却是针对所有产品，全面的关税一旦实施，势必会对汽车行业也产生影响，威胁到汽车零部件和整车的关键贸易路线。 一、对北美高度一体化的汽车行业影响深远 美国、墨西哥和加拿大汽车行业相互依赖，有着高度紧密的联系。其中，美国作为研发和高端制造中心，专注于高附加值汽车及部件的研发和生产；墨西哥作为低成本制造基地，凭借低劳动力成本和自由贸易协定吸引了大量投资，成为北美汽车制造的重要组装中心；加拿大则擅长高精密零部件制造，近年来还逐渐崛起为电动汽车和电池的研发制造地。三国通过《美墨加贸易协定》（USMCA）形成的互补分工和强大的供应链网络，使北美汽车行业在全球竞争中占据重要地位。 然而分析人士表示，特朗普对从加拿大和墨西哥进口到美国的所有汽车和零部件征收25%的关税，将彻底摧毁北美延续了数十年的共享供应链，削弱美、墨、加三国的汽车行业竞争力。 首先就美国而言，美国是全球最大的汽车进口国，其中加拿大和墨西哥是美国最主要的汽车进口来源国，占美国汽车进口比例的80%以上。汽车零部件也是如此，墨西哥和加拿大占美国汽车零部件进口的50%以上。因此，如果特朗普的关税政策付诸实施，将增加所有在美国组装以及销售的汽车成本，美国消费者可能会为此付出代价。 总部位于美国的研究公司Wolfe Research在给客户的一份研究报告中表示，25%的关税可能会使在美国销售的汽车平均成本增加约3000美元。 除了消费者“受伤”，汽车制造商也将蒙受损失。AutoForecast Solutions负责全球汽车预测的副总裁Sam Fiorani表示，车企承受的关税成本将根据汽车的价值而有很大差异，例如对在墨西哥萨尔蒂约工厂生产的装备齐全的Ram 4500来说，关税带来的成本可能高达1万美元。这些成本无法完全转嫁给消费者，汽车制造商也需要承受。 其中，美国汽车制造商将首当其冲，而通用汽车受到的影响将最大，因为通用汽车是从墨西哥向北美出口汽车最多的车企。根据商业分析公司GlobalData的数据，通用汽车今年预计将从加拿大或墨西哥向美国进口逾75万辆汽车，其中包括通用汽车一些受欢迎的车型，包括近37万辆雪佛兰Silverado或GMC Sierra全尺寸皮卡和近39万辆中型SUV。 Evercore ISI在上周发布的一份报告中预测，特朗普对墨西哥的关税每增加10%，通用汽车的每股收益就有下降20%的风险，福特汽车的每股收益就有下降10%的风险。 不过Sam Fiorani表示，通用汽车可能能够从其高利润的皮卡中吸收一些成本，但日产等其他销售低成本汽车的制造商可能会发现很难继续打造盈利车型。“关税就是这样，总得有人承担成本，要么汽车制造商的利润减少，要么消费者花费更高的成本购车。而无论是哪一种，最终都会减少汽车销量。” Wolfe股票研究副总裁Shreyas Patil预测，基于消费者对价格上涨的敏感性，美国的新车销量每年将因关税减少约100万辆。 车企美国汽车销量的生产地占比，其中，大众、Stellantis、通用福特和日系车在美国销售的很大一部分车都产自墨西哥和加拿大； 图片来源：FT 而作为美国最紧密的贸易伙伴，墨西哥和加拿大汽车工业受到的关税影响也将是巨大的。据墨西哥汽车制造商协会的数据，今年1月至7月，墨西哥出口的汽车中有近80%销往美国，约为157万辆。加拿大汽车零部件制造商协会的数据也显示，过去12个月，加拿大汽车和卡车向美国的出口额高达806亿加元，是除能源以外加拿大向美国出口额最大的商品。 一旦特朗普征收的关税生效，出口到美国的车型和零部件售价急剧上升，美国市场消费者和车企会转向其他替代选择，导致加拿大和墨西哥整车及零部件的出口需求大幅下滑。此外，生产订单的减少也将导致加拿大和墨西哥本地工厂的产能大幅下降，导致投资和就业流失，经济受创，影响企业在两国汽车行业投资的信心。 而加拿大和墨西哥不会坐以待毙，很可能会采取反制措施，墨西哥总统已经明确表态：“ 如果美国征收关税，墨西哥也会提高关税。”加拿大方面也表示，已经在研究对美国某些产品征收报复性关税的可能性。这种报复性的贸易环境将影响整个北美的汽车制造商和零部件供应商，并减缓这三个国家的经济。正如墨西哥总统所言：“一国的关税政策之后会有另一国的关税政策作为回应，直到我们把普通公司置于危险之中。” 二、 欧洲汽车制造商受到的冲击或比对欧直接加征关税更大 分析师和专家表示，特朗普对从墨西哥进口到美国的产品征收关税，对大众和Stellantis等欧洲汽车制造商及其供应商的损害可能比对欧盟商品征收任何直接关税更大，因为部分车企在美国的业务对墨西哥的敞口远远大于对欧洲的敞口。 例如，运输数据显示，今年迄今为止，大众汽车美国公司从墨西哥的进口量是从欧洲进口量的10倍左右。 大众普埃布拉汽车厂是墨西哥最大的汽车厂，也是大众集团最大的汽车厂之一，2023年生产了近35万辆汽车，全部出口到美国。当前，美国对墨西哥的产品根据原产地的不同征收0%至2.5%的关税，如果这一关税升至25%，大众在美国销售的大部分汽车将失去竞争力。 Stellantis也是一样，该公司在墨西哥经营着两家生产高利润汽车的装配厂，其中萨尔提略工厂生产Ram皮卡和货车，托卢卡工厂生产Jeep Compass中型SUV。数据显示，2023年，Stellantis从墨西哥进口了35.8万台汽车至美国。当前，Stellantis在北美的汽车销量约有四分之一是在墨西哥生产的。 意大利券商Intermonte预计，特朗普的关税每增加1个百分点，就可能使Stellantis的税前利润减少1.6亿欧元，相当于其2025年利润预期的1.4%。 这还不是最坏的情况。研究机构标准普尔表示，对欧洲汽车制造商来说，最糟糕的情况是特朗普不仅对墨西哥和加拿大产品征收25%的关税，同时对从欧盟和英国进口的汽车征收20%的关税。 根据标准普尔的分析，在这种情况下，到2025年，Stellantis、沃尔沃汽车和捷豹路虎的预期调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）可能会下降逾20%，大众的利润下降幅度可能会在10%至20%之间，宝马和梅赛德斯-奔驰的利润下降幅度可能低于10%。 在此背景下，一些公司可能会选择增加在美国的业务，并将生产从墨西哥转移出去。但将工厂迁出可能要花费数亿美元，而且需要数月甚至数年的时间。 三、特朗普关税对中国整车产品影响较小，零部件产品受影响面更大 对中国，特朗普并不是第一次妄言要加征关税，在竞选美国总统期间，他曾声称要征收1000%关税阻止中国汽车制造商在美国销售汽车。后来，特朗普又改口称计划对中国进口商品征收60%的关税。如今宣布对进口中国商品额外加征10%的关税，不确定此前的关税承诺是否还作数，如果推翻此前的承诺将关税幅度降到10%，对中国来说相对之前的税率可能还是利好，但众所周知，特朗普非常“多变”，因此其上任后对中国的关税政策依然存在很大程度不确定性。 但对中国汽车行业来说，只要加征关税成真，不论多少，必然都会带来一系列影响，进一步阻止中国车企在美国的扩张，遏制中国汽车出口，同时抬高了中国零部件企业对美国出口的关税成本。另外特朗普同时对墨西哥征收25%关税，一定程度上也堵住了中国汽车从墨西哥进入美国市场的路径。 不过，盖世汽车研究院指出，特朗普关税对于从中国直接出口到美国的汽车影响不大。数据显示，今年前8个月，中国对美国的乘用车出口仅6.1万辆，仅占中国乘用车出口总量的1.7%，其中还包括特斯拉和通用等外国汽车品牌在中国生产并出口的汽车。这一观点与乘联会秘书长崔东树不谋而合，崔东树也认为目前出口北美市场的中国汽车产品十分有限，所以现阶段即使加税也不会对中国汽车有太大影响。 相比之下，盖世汽车研究院认为，关税对汽车零部件产品的受影响面更大。因为当前中国对美国出口汽车产品以零部件为主，2024年1-8月出口价值量为121亿美元。经合组织（OECD）编制的另一组附加值数据显示，早在2020年，来自中国的零部件约占美国组装汽车价值的5.4%。 总体来看，北京科技大学教授曾欣表示，如果特朗普对中国10%的额外关税生效，会对中国汽车“出海”产生一系列不利影响。如果同时特朗普对墨西哥25%的关税也生效，显然将降低中国汽车及零部件产品的市场竞争力，并将动摇已经在墨西哥投资建厂的中国汽车零部件企业的市场和信心。 小结： 特朗普对中国、墨西哥和加拿大的全面关税一旦成真，对于全球汽车行业来说，将是一场全方位的“多输局面”，没有赢家。汽车行业是一个全球化程度极高的产业，任何单一市场的政策变化都会对整个行业产生深远影响。高关税政策将增加全球汽车生产成本，削弱企业的盈利能力，尤其是那些跨国运营的车企。 美国试图通过保护主义措施重振本土制造业，但却可能因供应链中断、成本上升和市场失去竞争力而事与愿违。同时，墨西哥和加拿大的汽车行业将遭受出口减少和投资流失的重创，中国也可能通过反制措施影响美国车企的国际布局。最终，这一政策不仅伤害了北美多年来运作良好的合作关系，也对全球汽车行业的稳定与发展构成了深远威胁。 现在，只希望特朗普最新的关税威胁，只是为了在即将到来的与各国的谈判中创造杠杆，而不会真的付诸实施。

据三位知情人士对媒体透露，德国高端汽车制造商梅赛德斯-奔驰正押注于中国自动驾驶初创公司Momenta的软件，希望借此能帮助其在中国赢回市场份额。 梅赛德斯公司未来将在至少四款车型上使用Momenta软件，并计划对其进行新的投资。 梅赛德斯首次选择中国技术供应商 梅赛德斯-奔驰的这一计划，将使Momenta成为梅赛德斯选择的第一家中国本土的关键技术主要供应商。这也表明，在中国汽车市场的激烈竞争和技术创新压力下，西方汽车制造商正重新考虑其供应链战略。 Momenta是国内一家成立于2016年的独角兽企业，一直专注于提供先进的自动驾驶解决方案。自2017年以来，梅赛德斯-奔驰一直投资于Momenta，但两家公司尚未公开宣布共同开发的产品。 近几年来，Momenta已经成为中国先进驾驶辅助系统（ADAS）的领先供应商之一，公司采取了双轨发展策略，既致力于开发L4级别的全自动驾驶技术，也同时推进L2级别的辅助智能驾驶技术的量产。 消息人士称，梅赛德斯打算对Momenta进行7500万美元的新投资。明年第一季度，Momenta将进行首次公开募股（IPO），梅赛德斯可能作为基石投资者对其进行更多投资。 其中一名知情人士表示，该公司已选择Momenta作为其将于2025年至2027年在中国推出的四款车型的ADAS供应商，并正在内部讨论2027年后是否在更多中国推出的车型上使用Momenta软件。 两位知情人士说，梅赛德斯还在与Momenta合作制定初步计划，考虑在中国以外市场的梅赛德斯车型上使用Momenta的技术。 中国已进入自动驾驶竞赛 据中国汽车工业协会的数据，奔驰今年在中国销售的443,764辆汽车中，只有3%是电动汽车，不到蔚来汽车销量的十分之一。 近年来，中国车企已经进入一场“自动驾驶竞赛”：比亚迪已经雇佣了数千名工程师来加快自动驾驶软件的内部开发，而蔚来汽车、小鹏汽车和小米正在开发自己的ADAS芯片，从而在电动汽车上实现更好的智能驾驶性能。 这一趋势也推动了中国ADAS供应商Momenta、华为和元戎启行（DeepRoute）等的发展。 Momenta在中国的客户包括比亚迪、上汽和奥迪。Momenta最大的汽车制造商投资者是上汽集团，其他投资者包括通用汽车和丰田。

德国的大众汽车危机还在不断发酵。该国最大工会之一的IG Metall表示，数万名大众汽车工人将在本周一开始于全德各工厂举行罢工。 这将成为德国自2018年以来的最大规模罢工。本次罢工将先持续数小时，但今年晚些时候可能会演变为长达24小时的罢工行动。工会还威胁称，无限期罢工也在选择清单之上。 IG Metall首席谈判代表Thorsten Groeger上周日在一份声明中表示，如果必要的话，这将成为大众汽车历史上最棘手的劳工纠纷，其将持续多久、激烈到何种程度，都取决于大众汽车在谈判桌上的态度。 据悉，大众汽车与工人之间禁止罢工的“和平义务”已经在上周六到期，这意味着，几乎所有大众汽车德国工厂都有权自周一开始举行罢工。 困境 Groeger称，大众汽车在谈判中点燃了工会的愤怒，在三轮谈判之后，公司的管理委员会不仅没有让工会感到安慰，反而不断火上浇油。 大众汽车发言人则在一份声明中表示，该汽车制造商已提前采取措施，将罢工对工厂和客户的影响降至最低。其还称，大众尊重员工参与罢工的权利，公司仍致力于通过建设性对话找到解决方案。 此前，大众汽车指出，它可能需要在德国关闭工厂，这也是该汽车巨头87年来首次在自己的母国警告关厂风险。10月，大众已经将员工工资削减了10%，以提高汽车的成本竞争力。 工会则在上个月声明，如果大众汽车高管承诺不关闭任何德国工厂并同意牺牲部分高层奖金，那么工人们愿意共克时艰，放弃总计15亿欧元的加薪计划。 但大众表示，虽然工会提出的措施可能在短期内有所帮助，但它们在未来几年不会为大众带来任何长期的财务缓解。工会认为这一回应极其令人失望，公司再次忽视了员工代表的建设性想法。 而大众的危机反映了欧洲汽车行业广泛面临困境的现实。需求疲软、成本高昂且转型落后于预期都在拖累过去老牌欧洲汽车企业的业绩，除了大众之外，宝马和梅赛德斯奔驰最近都下调了年度预测，并警告裁员。

据广汽集团公众号消息，2024年11月30日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽集团）与华为技术有限公司（以下简称华为）在广州白云国际会议中心举行智能汽车战略合作签约活动，双方签署了深化合作协议。广汽集团将在传祺、埃安和昊铂之外，打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽集团将以新品牌为载体，与华为发挥各自优势，通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作，为用户带来领先的智能化体验。 广汽集团董事长曾庆洪、总经理冯兴亚，华为轮值董事长徐直军、智能汽车解决方案BU CEO靳玉志见证签约。广汽集团副总经理閤先庆、华为智能汽车解决方案BU副总裁迟林春分别代表广汽集团和华为签约。

此前在小鹏AI科技日上，小鹏汽车董事长何小鹏透露，小鹏汇天全球首款量产的分体式飞行汽车将于11月在珠海航展全球公开首飞，12月正式启动预售。 今年4月以来，多地陆续出台了低空经济相关规划或支持政策，据不完全统计，截至目前，全国已有22个省（直辖市、自治区）发布了低空经济行动方案或相关征求意见稿，竞逐“天空之城”。银河证券指出，低空经济产业链包括上游飞行基础设施及保障服务端，中游的航空器制造端以及下游的运营应用端。展望未来，低空经济万亿级市场渐行渐近，基建先行，制造与运营齐头并进。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 华安鑫创 已取得搭载小鹏飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 铭科精技 表示，小鹏汽车作为公司在新能源汽车领域的重要客户，公司参与其旗下多款车型的模具开发及零部件总成交付。公司与其较早展开相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。

在告别“金九银十”后，年末车市的角逐变得愈发焦灼。在财联社记者统计的由传统车企“孵化”及ICT跨界诞生的九家“新品牌”中，11月交付量同比增长达两位数的占绝大多数；除极越外，其他八家环比均录得正增长。 12月1日，刚刚完成“四界”集结的鸿蒙智行发布11月销量数据，单月交付41,931辆，其中问界新M7系列11月交付12,573辆，上市13个月累计交付新车23万辆，智界R7 11月交付8,983辆。 小米汽车亦于同日交出11月成绩单，再次完成超2万辆的月销量表现。“这是连续二个月交付量突破2万辆，全年目标已提高到13万辆。”小米创办人，董事长兼CEO雷军在公布调整全年销量目标的同时，介绍了最新的小米汽车渠道建设规划，“11月新增11家门店，全国40城已有150家门店；12月计划新增50家门店，预计新增覆盖乌鲁木齐，南通等19座城市，另有25家小米汽车服务中心与授权服务中心开业。 ” 已连续九个月同比负增长的广汽埃安，终于在11月“转正”，并一举超越鸿蒙智行。11月销量42,301辆，同环比均实现正增长，其中昊铂11月销量3,161辆，实现五连涨。 稳居第二梯队的深蓝汽车、极氪汽车均创下单月历史新高。深蓝汽车11月交付36,026辆，首次单月交付突破3万辆，环比增长29.30%，同比增幅接近翻倍；极氪汽车11月交付27,011辆，连续三个月创新高，累计交付超39万辆。 “万辆俱乐部”中，阿维塔、岚图汽车、智己汽车上月全部在列。“岚图汽车连续三个月销量破万、实现‘七连涨’，这一成绩，既是岚图汽车产品力的证明，也体现出用户对岚图品牌的高度认可。”岚图汽车CEO卢放表示。阿维塔方面，阿维塔11双动力将于12月2日上市，能否延续“同比增长超180%”的表现、完成年终冲刺目标，这款新车将变得尤为关键。 临近年终，各品牌在冲刺阶段释放出的“火药味”十足，部分“新汽车”成员在公布11月销量的同时更新、升级了12月购车政策。极氪12月全系限时权益延续，至高立省11万元，12月15日前下定，政府置换补贴保底；智己汽车推出“15万5年0息定额贷”金融方案，同时自12月1日起，购买全新智己LS6、智己L6可获得5,000元保险补贴。 “得益于国家政策的推动和各地补贴政策的有效落实，尤其是置换政策和报废更新政策的补贴鼓励，加之车企及经销商全力冲刺年度销售目标，‘双11’购物节的促销活动和广州车展的成功举行，共同为11月的汽车市场注入了强劲活力，推动车市销量走高。”展望全年最后一个月，中国汽车流通协会乐观认为，随着年末的临近汽车市场热度会持续升温，车企及经销商全力冲刺销售目标，加大促销力度、加快销售节奏，以促进销量提升。“本轮报废更新及以旧换新政策将在12月底结束，加之春节提前至1月份，预计12月翘尾行情较为突出。”

在“两新”政策带动下，经历了“金九银十”的汽车市场在11月依然保持着旺销的态势。 12月1日，造车新势力理想汽车、零跑汽车、小鹏汽车和蔚来汽车先后公布上一月的交付情况。其中，零跑汽车和小鹏汽车再创交付新高，理想汽车和蔚来汽车相对10月出现小幅下滑。 理想汽车11月交付新车48,740辆，同比增长18.8%，环比下降5.25%。尽管连续两个月出现下滑，但依然占据造车新势力交付榜首。 由于首款纯电产品的失利，理想汽车在下半年处在产品的“空窗期”。在2024年最后一个月，理想汽车势必要拿出更多的销售政策来冲量。11月29日，理想汽车宣布年底限时0息政策，即日起至12月31日期间，购买理想L系列和理想MEGA的用户，可享受最低首付金额3年0息金融方案。单车型最低首付金额分别为：理想MEGA首付15.98万元、理想L9首付12.98万元，理想L8、理想L7首付9.98万元，理想L6首付6.98万元。 排名第二的零跑汽车在今年的交付成绩“一路高升”，11月交付量达40,169辆，同比增长117.04%，单月交付首次突破4万辆，连续6个月创月交付历史新高。1-11月，零跑汽车累计交付251,207辆新车，同比增长100.11%，提前完成2024年25万辆的销量目标。 “2025年，零跑将向年销50万台目标迈发起挑战。”在公布交付量的同时，零跑汽车董事长朱江明“剧透”了明年的目标。 2025年零跑汽车将基于B平台交付三款车型，均定位主流紧凑级家用车，随着这三款车型在明年年底完成布局，零跑将形成B+C平台共六款车型的矩阵。“预计明年B、C系列将会成为公司销量主力，占比六七成，其中整个B平台车型的销量在未来两年内会实现超越C平台。”朱江明表示。 连续上市两款热销新车的小鹏汽车，在11月的交付量首次突破3万辆，达到30,895辆，同比增长54.16%，环比增长29.18%。其中，小鹏MONA M03上市3个月交付连续过万辆；小鹏P7+发布23天，交付量超7,000辆。 “通过双班生产计划，目前小鹏广州和肇庆两家工厂年产能约20万-30万辆，小鹏已规划好2026年之前的生产计划，并在与供应商合作以扩大产能。”在11月19日举办的小鹏汽车2024年Q3财报电话会上，小鹏汽车管理层表示。小鹏汽车董事长何小鹏则预计，小鹏P7+在12月交付量将超万辆。 蔚来汽车11月交付新车20,575辆，同比增长28.92%，环比下降1.91%。其中，蔚来品牌11月交付新车15,493辆。乐道 L60 11月交付新车5,082辆，64天累计交付超10,000辆。 已经连续7个月交付量徘徊在2万辆的蔚来汽车，急需通过乐道品牌实现破局。在2024广州车展上，乐道汽车总裁艾铁成立下目标，乐道L6012月交付目标破万辆，明年3月将破2万辆。 处于漩涡中的哪吒汽车，依然未披露月度交付数据，目前正竭力寻求外部资源，以尽快实现供应链的稳定运营。11月19日，财联社记者获悉，南宁产投汽车工业集团曾集结多家哪吒汽车供应商召开会议，旨在推动哪吒汽车南宁工厂恢复生产和经营，保障哪吒AYA、X出口车型业务的持续进行。 哪吒创始人方运舟于近期透露了哪吒汽车的规划：对内，精简业务、聚焦核心、优化组织和改革薪酬等，构建更高效组织，力争明年实现现金流转正，提升竞争力；对外，推动南宁工厂恢复生产经营，带动国内三大工厂全面复产。

随着2024年第四季度拉开序幕，全球轻型汽车市场开启年终冲刺，前10月轻型汽车累计销量同比增长1%。全球轻型汽车市场年销售速率也达到9,300万辆，较9月份有所改善。 10月份，全球轻型汽车销量同比增长6%，大多数地区的汽车市场都出现了复苏。其中，在补贴和持续的价格战的推动下，中国新车销量同比增长7%。受额外销售天数和新车型发布的推动，美国新车市场增长12%。由于持续严重的政治和经济逆风，欧洲汽车注册量基本与去年同期持平。 全球车市：“银十”成色十足，多数车市迎增长 从具体的市场来看，10月，中国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，同比分别增长3.6%和7%，环比分别增长7.2%和8.7%。1-10月，中国汽车累计产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%。 中汽协分析，进入十月，“两新”（报废更新和置换更新）政策对汽车消费拉动效应明显，多地车展与促销活动如火如荼，企业新车型密集投放，推动车市热度持续走高，10月汽车产销环比同比均实现增长，市场表现相较“金九”成色更足，“银九金十”特征明显。 中汽协副秘书长陈士华表示，展望未来，“伴随政策累积效应持续显现，叠加车企及经销商年底冲刺，有助于汽车消费需求持续释放，预计后两个月车市仍将保持向上走势。”鉴于“以旧换新”政策加码以后提振效果显著，建议明年继续延续相关政策，并尽早发布实施细则，扩大政策宣传。 得益于强劲的零售销量增长抵消了疲软的车队交付量，研究机构GlobalData预计美国10月轻型汽车销量同比增长12%，达到134.3万辆，较预期高出约1.5万辆，其中零售销量为115万辆，车队交付量为19.3万辆。分析师表示，激励措施的增加、选择范围的扩大以及销售天数的增加，帮助推高了美国汽车市场的成交量。 GlobalData美洲销售预测经理David Oakley表示：“在2024年的大部分时间里，美国汽车销量总体上令人失望，但10月份出现了令人愉快的变化。虽然市场的基本面可能没有发生很大的变化，但一些消费者似乎受到了激励措施逐步增加、汽车供应量增加和利率放宽的吸引。” 由于近几个月车队交付量下降，GlobalData将2024年美国汽车销量预期从1,590万辆下调至1,580万辆，并表示如果车队交付量在11月和12月继续低于预期，美国汽车销量可能会进一步下滑至1,570万辆。 由于法国、意大利和英国销量的下滑在很大程度上抵消了德国市场的增长，欧洲10月乘用车注册量仅同比微增0.1%，达到104万辆。虽然欧洲汽车销量停滞不前，但结束了连续两月的同比下滑。其中，西班牙以7.2%的同比增幅领跑欧洲汽车市场；德国在经历了三个月的下滑后增长6%；法国、意大利和英国的汽车注册量分别下滑11.1%、9.1%和6%。 由于高利率和生活成本上涨影响了需求，今年欧洲汽车市场表现不佳。EV Volumes预测今年欧洲轻型汽车市场注册量同比仅增长2.4%，低于7月份预测的2.6%，甚至远远低于2019年的水平。在短期内，欧洲汽车市场预计难以恢复到新冠疫情前的水平。 与此同时，印度汽车市场迎来了排灯节和十胜节，刺激了当地消费者的需求，推动乘用车销量恢复增长。尽管去年同期的销量基数很高，但是印度乘用车市场仍然在10月份创下历史最高纪录，达到39.3万辆，同比增长0.9%。 印度汽车制造商协会（SIAM）和GlobalData预计，得益于SUV持续强劲的需求以及新车型上市等积极因素，印度2024年汽车批发销量有望达到创纪录的490万辆。 日本10月新车销量从去年同期的397,672辆增长至402,310辆，增幅略高于1%。在去年年底被曝出安全测试操纵丑闻后，大发被勒令暂停生产数月，丰田、马自达和斯巴鲁等品牌也受到了影响，日本车市连续数月呈下滑趋势。 随着汽车制造商恢复生产，日本汽车市场已开始企稳，并已连续两个月保持增长。研究机构Statista预计，2024年日本汽车销量将达到428万辆，远低于2023年的478万辆。 除越南外，泰国、印尼和马来西亚10月汽车市场销量均呈不同程度的下滑趋势。其中，由于经济增长乏力以及银行贷款紧缩（特别是皮卡贷款紧缩），泰国10月汽车销量下滑36%，自2023年6月以来，泰国汽车销量已连续17个月下滑。基于此，泰国工业联合会（FTI）已将2024年泰国汽车销量的预期从55万辆下调至45万辆。 展望2024年全球车市，鉴于持续的经济挑战，多家机构预计2024年全球汽车市场将保持增长，但增速会有所放缓。其中一家机构在8月份将2024年全球汽车市场的预期从此前的增长2.6%下调至增长1.8%（销量预期为9,140万辆），并预计市场将在明年再次回升，同比增长2.5%至9,370万辆。 新能源车市：中国再创新高，全年冲刺1200万辆 根据市场研究公司Rho Motion的数据，10月份，全球电动汽车（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）销量达到172万辆，同比增长35%。值得一提的是，全球大部分地区的电动汽车销量均实现了增长。 具体来看，10月，中国新能源汽车继续保持快速增长，月度产销再创新高，分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，市场渗透率为46.8%。1-10月，中国新能源汽车累计产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，市场渗透率为39.6%。 据盖世汽车研究院统计，今年以来包括广西、重庆、河南、江苏、安徽、山东、河北、海南、内蒙等地区，均宣布发放汽车消费券/消费补贴，结合汽车“以旧换新”政策，实现更大的优惠力度，叠加县域充换电设施补短板试点工作开展，均有力推动了新能源汽车消费热潮。 陈士华透露，“经过协会统计，新能源汽车国内销量占比已经连续三个月超过50%；其中国内新能源乘用车销量占比国内乘用车总销量，连续5个月超过了50%。” 值得一提的是，11月份，中国新能源汽车迎来年产1000万辆的荣耀时刻，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。 从2018年的年产量达到百万辆级，到2022年年度达产超过五百万辆，再到2024年首次突破了1000万辆的里程碑，中国新能源汽车产业实现了跨越式发展，从市场化、产业化，到规模化、全球化，不断迈上更高台阶。 但与此同时，欧洲电动汽车市场充满了挑战，10月电动汽车销量约为25万辆，同比仅微增1.8%，较9月份有所放缓，市场份额为24.2%。1至10月，欧洲电动汽车累计销量同比下滑2.5%，市占率为22%。 其中，作为欧洲最大的电动汽车市场，德国电动汽车市场今年恐怕要以“同比下滑”收官，令人唏嘘不已。 10月份，德国电动汽车市场有所回暖，但市占率从去年同期的24.5%下滑至23.6%，其中纯电动汽车市占率（15.3%）甚至低于2021年10月的水平（17.1%）。此外，德国柴油车和汽油车的销量都有所增长，这意味着，电动汽车定价过高是导致销量下滑的最大因素。 目前，手头拮据的德国消费者无法负担价格过高的纯电动汽车，因此，如果电动汽车的价格低于内燃机汽车，在经济衰退期间会更具吸引力，成为消费者“更明智的选择”，最终这类车型的销量会快速增长，甚至超过非电动汽车的销量。 受益于零排放汽车规定，英国10月电动汽车渗透率高达30.2%，高于去年同期的24.9%，其中纯电动汽车和插电式电动汽车的销量均有所增长。值得一提的是，过去5个月，英国汽油车的市场份额平均为50.7%，且呈缓慢下降趋势，未来两个月内有望跌破50%。 由于经济疲软和政府削减纯电动汽车激励措施，法国10月电动汽车渗透率从去年同期的26.5%下滑至23.5%，其中纯电动汽车渗透率从16.7%下滑至15.4%。业内分析指出，汽车制造商可能已经开始放缓纯电动汽车的交付，以便在2025年释放这些产量，满足欧盟更严格的车队平均排放量要求。 挪威被视为全球电动化转型的典范，10月电动汽车渗透率从去年同期的91.3%增长至95.6%，市场有望在2025年实现零排放。 挪威在纯电动汽车的普及方面处于世界领先地位，10月注册的新车有94%是纯电动汽车。挪威政府的税收政策有利于纯电动汽车，如果纯电动汽车的价格低于50万挪威克朗（约合4.4万欧元），则免除适用于汽车销售的25%增值税。此外，挪威在电动汽车充电基础设施方面投入了大量资金，并允许电动汽车使用专用车道，进一步促进了电动汽车的普及。 值得注意的是，欧洲电动汽车市场是一个对“政策支持极其敏感”的市场，政府投资和补贴在推动纯电动汽车普及方面起到了关键作用。挪威、丹麦和比利时等国已经证明，部署良好的激励措施和基础设施投资可以显著提高纯电动汽车的销量。相比之下，德国、瑞典、爱尔兰和荷兰则表明激励措施减少或取消会严重拖累电动汽车的渗透率以及转型速度。 此外，电动汽车价格高企、利率不断上升以及围绕电池技术的不确定性，使得内燃机汽车更具吸引力。而可负担的汽油价格、充电基础设施不完善，以及内燃机车型选择更广泛使欧洲电动汽车市场的情况进一步复杂化。 基于此，EV Volumes预测，到2024年底，欧洲电动汽车市场将出现下滑，交付量将同比下降2.2%。不过，这只是暂时的低迷，2025年预计将增长22.8%，2026年将增长20.1%，2027年将增长21.1%。到2030年，欧洲电动汽车销量预计将超过1,000万辆，届时渗透率将达到61%。 聚焦全球电动汽车市场，得益于其他市场的增长将抵消欧洲市场的放缓，到今年年底，全球电动汽车市场预计将表现良好。 EV Volumes预计，2024年全球电动汽车注册量预计将达到1,690万辆，同比增长19%，市场份额为19.7%，较比7月份的预测高出44万辆。全球电动汽车市场渗透率预计将在2025年达到22.6%，在2030年达到44.6%，在2035年达到69.5%。

发布仅仅二天后，鸿蒙智行便交出了尊界S800的首份成绩单。11月28日，鸿蒙智行表示，尊界S800开启预订48小时内收获订单2108台。按单台2万元的意向金计算，尊界在开启预订48小时内便已入账4216万元。 “（11月26日）品牌盛典刚结束，一看手机，有朋友直接微信转账了6万给我，要订3台尊界。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交媒体上晒出的信息，成为尊界S800当下火热状态的缩影。 财联社记者从华为商城获悉，目前尊界S800仍处于“盲订”状态，内饰设计、具体配置等均未公布。关于预订政策，华为商城在《汽车订购协议》中表示，消费者可以向中邮公司支付意向金20000元以表明有意购买尊界汽车，在中邮收到意向金后消费者将享有相应的用户权益，具体下单界面展示的权益内容为准。“意向金在支付订购定金之前随时可退，在发起意向金退款后我们预计1-5个工作日内完成退款。” 华为商城同时称，如对尊界汽车产品有较强的购买意愿，消费者可以在开放支付大定后继续向中邮公司支付订购定金2万元，前期支付的意向金也将转化为订购定金并在最终的购车款中进行抵扣。 纵观鸿蒙智行及其他汽车品牌的订单、销量海报，二天超2000台的成绩算不上惊艳，但若叠加“100万-150万元预计售价”、“自主品牌”等标签身份，如果持续保持热销状态下去，则尊界S800这一成绩足以改变中国豪华车市场格局。 有数据统计，今年前三季度百万级豪车销量排行中，路虎揽胜、路虎卫士、保时捷Cayenne占据前三位，月均销量分别为0.16万辆、0.15万辆及0.14万辆，仰望U8位列第十名，月均销量为700余辆。若站在尊界S800对标的超豪华车品牌角度，2023年劳斯莱斯、宾利在华销量分别为0.16万辆、0.3万辆。 “尊界S800的意义在于，其不仅通过智能化重塑了豪华车的产品标签，更是定位到了此前无人涉及的自主品牌百万级豪华轿车‘无人区’。”有业内人士分析认为。 在经历了智界品牌初期的交付难问题后，华为对于合作伙伴的产能、交付工作倍加重视，后者也深知这一点。江汽集团党委书记、董事长、总经理项兴初直言，江淮为尊界S800与华为共同组建优秀的团队，协同最顶尖的产业链伙伴，引进了最先进的生产线，新建最智能的超级工厂。“我们将所有的优质资源都给到了尊界，将尊界的产品开发、生产制造、品质交付、服务保障等作为头号工程，顶格推进。” 相较而言，定位“豪华行政级轿车”的享界S9市场热度要逊色不少，尽管连续14周蝉联成交价40万元以上纯电轿车销量第一，但“纯电”的属性仍无法满足很多意向消费者的长续航需求。 在不久前的华为Mate品牌盛典上，享界S9 Ultra长航版正式上市，售价42.98万元起。“考虑到很多消费者对长续航有需求，我们这次特意带来了长续航版本。它不仅拥有816km超长续航，后排还标配零重力座椅，一键零重力，一键折叠副驾位。”余承东表示。 财联社记者获悉，除增加长续航版车型外，享界S9增程版已在进行中，有望于明年上半年推出。

据外媒报道，美国下一任总统特朗普的团队正在制定一项广泛的能源方案，准备在特朗普上任几天后推出，此举或将推动内燃机汽车的发展。 两位消息人士透露，特朗普团队计划批准新的液化天然气（LNG）项目的出口许可证，并增加美国沿海和联邦土地上的石油钻探项目。不过，届时，美国国会或美国国家监管体系也需要时间来通过特朗普团队的能源计划。 消息人士称，特朗普将寻求加快批准在美国联邦土地上的石油钻探许可证，并迅速重启美国沿海的五年石油钻探计划。同时，特朗普将寻求批准曾被拜登总统暂停的Keystone管道项目。 据悉，特朗普也将呼吁美国国会提供新的资金，以补充美国战略石油储备。这将提振石油的短期需求，并推动美国石油产量的提高。 特朗普预计还将向国际能源署施压，以支持石油的发展。而特朗普推动美国石油和液化天然气产量增加的举措，或有助于增加内燃机汽车的能源供应。 另外，最近几个月，特朗普一直猛烈抨击风力涡轮机和电动汽车。消息人士称，特朗普团队还计划废除拜登政府的一些关键气候规定，例如电动汽车的税收抵免政策和旨在逐步淘汰煤炭和天然气的新清洁发电厂标准，这或将进一步加剧电动汽车的放缓。 然而，分析人士表示，特朗普将无法阻止美国向更清洁能源的转型。目前，许多清洁能源技术的成本在迅速下降。另外，企业也正面临来自客户和投资者应对气候变化的压力。