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盘面：上周五晚伦铜开于9132.5美元/吨，盘初在震荡中摸高于9147美元/吨，盘中震荡下行摸低于9076美元/吨，盘尾重新回升而后再次震荡走低，盘尾摸底于9071美元/吨，最终收于9073美元/吨，跌幅达0.2%，成交量至1.7万手，持仓量至29.5万手。隔夜沪铜主力合约2409开于74250元/吨，盘初震荡上行摸高于74540元/吨， 随后震荡走低，在盘中摸底于74120元/吨，盘尾重新回升并维持小幅震荡，最终收于74410元/吨，涨幅达0.42%，成交量至3.7万手，持仓量至17.5万手。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）美国6月PCE物价指数年率2.5%，预测值2.5%，前值2.6%。交易员预计美联储将在7月维持利率不变，并在9月开始降息。（2）巴拿马总统Jose Raul Mulino周五称，该国政府需要到2025年年初才会解决第一量子公司旗下Cobre Panama铜矿的问题。 现货：（1）上海：7月26日今日1#电解铜现货对当月2408合约报贴水50元/吨-平水价格，均价报贴水25元/吨，环比跌5元/吨。进入下月票交易后升水小幅下调，上周五持货商贸易活跃度不减。市场多等待铜价企稳，预计本周现货消费将有增量。现货升水预计小幅抬升。 （2）广东：7月26日广东1#电解铜现货对当月合约报贴60元/吨- 0元/吨，均价贴水30元/吨，环比持平。总体来看，库存连续下降持货商本欲挺价出货，但铜价上涨下游不接受，升水重新下降。 （3）进口铜：7月26日仓单价格18到32美元/吨，QP8月，均价环比持平；提单价格23到37美元/吨，QP8月，均价环比持平；EQ铜（CIF提单）-30到-20美元/吨，QP8月，均价环比上涨15美元/吨，报价参考7月底及8月初到港货源。上周五进口比价环比小幅走弱， 但卖方看好后市比价，且提单到港货源集中于8月下旬，并不急于出货，持续坚挺报价。近期内贸EQ铜需求快速提升，在比价较好之时被大量安排进口，美金铜市场EQ货源不多，溢价明显提升。 （4）再生铜：7月26日再生铜原料价格环比上升400元/吨，广东光亮铜价格67900-68100元/吨，环比上升400元/吨，精废价差2191元/吨，环比上升671元/吨，精废杆价差666元/吨，据SMM了解，浙江宁波本周光亮铜价格长江价盘面扣减500-600元/吨，但由于再生铜杆企业陆续停产，对带票再生铜原料需求环比有所下降。 （5）库存：7月26日LME铜库存减少1675吨至237750吨；7月26日上期所仓单库存减少5571吨至213470吨。 价格：宏观方面，美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期，市场押注美联储将在9月开始降息，同时在高通胀压力下，美国经济开始出现放缓，在经济衰退以及基本面依然疲软的预期下，铜价维持低位。基本面方面，随着铜价止跌，下游备货情绪有一定回暖，本周消费或可持续回暖。综合来看，海外库存连续两周增加，市场存在对海外经济衰退的预期，同时对国内消费恢复缺乏信心，预计铜价维持偏弱运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
截至7月25日，SMM不锈钢总社会库存为97.68万吨，月环比增长0.54%，周环比下降1.02%。其中，200系不锈钢库存为27.6万吨，周环比减少0.35%；300系库存为55.87万吨，周环比下降-1.32%；400系库存为14.21万吨，周环比减少1.11%。 200系：本周200系到货量相较上周有所减少，减量主要为诚德等产地，但宏旺产地冷轧仍然保持较高水平，而下游近期需求较弱，本周冷轧仍然存在小幅累库，其中无锡地区冷轧累库，热轧到货偏少且为刚需去库1.45%，佛山地区冷轧去库力度较小环比上周去库0.39%，热轧去库1.24%。 300系：本周无锡地区整体到货较少，主要由于华南地区某大型钢厂发货量明显下降，且减量以冷轧为主，但该钢厂此前将仓单移出转由代理作为现货销售，因此本周实际可流通冷轧资源处于宽松。而本周现货价格基本止跌企稳向上修复，热轧作为刚性采买需求明显增长。本周无锡地区冷轧去库1.4%，热轧去库2.55%；佛山地区热轧到货量较多，主要为华东地区某不锈钢厂补交欠交订单，佛山地区冷轧去库1.05%，热轧累库1.27%。 400系：上周400系集中到货结束，整体到货量下降，叠加近期钢厂铬铁及废普碳钢成本下降，实际成交价格下跌，促进采买需求增长，本周无锡地区400系去库1.08%，佛山地区400系去库0.92%。 另外值得关注的是，近期华东某不锈钢厂申请破产，但实际并未影响其产线正常生产，近期补交发货量较多，但后续预计整体到货量将下降。而仓单库存虽有较大幅度减少，但整体可流通资源仍处于较高水平，下游需求维持淡季水平下，后续去库速度仍不乐观。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
据外电7月26日消息，以下为7月26日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨） 》点击了解：2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会
据外电7月26日消息，以下为7月26日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨） 》点击了解：2024 SMM首届华南铝产业峰会
一、价格回顾 1、 锂辉石端 2024 年上半年，锂辉石精矿单吨价格始于 1070 美元，终于 1079 美元，期间最高在 4 月、 5 月达 1143 美元，最低在 2 月下旬至 910 美元。从整体看，锂辉石精矿价格变化相比锂盐价格的变化有一定的滞后性， 1 月海外矿山改变定价模式使得长协价格上限有所下降、矿石价格更贴近盐价，叠加锂盐价格降低的向上传导使得 2 月的矿石价格维持相对低位。但这种状况持续不久， 3 月锂辉石价格就因为 2 月末碳酸锂的价格上升而有所抬头。这期间，广期所碳酸锂盘面的抬涨使得锂矿持货商对期现价差带来的套利空间的期望加大，增加了找锂盐厂代工做碳酸锂来套保交盘面的心态与举动，导致直接出售锂矿的报价抬涨幅度较大，市场询盘问价大幅增加，一时间短暂出现 “ 供不应求 ” 的景象。随着锂盐价格在 3 月和 4 月的抬升，矿商们踊跃探索并尝试新的定价机制，企图将矿价与国内锂盐价格进行脱钩，推升价格的热情高涨，也导致了 4 月和 5 月的辉石价格的持续上涨和最高价格的出现。但“好景”不长， 5 月下旬锂盐价格下降明显，长协价格随之下降，散单交易中厂家受套保交仓利润驱动，买货热情持续性高涨，市场价格变化速度不及长协但也在缓慢下跌。 2、锂云母端 2024 年上半年，锂云母精矿价格的开端为 2230 元 / 吨，结束为 2145 元 / 吨，锂云母涨跌波动的时间节点与锂盐（碳酸锂）价格大致相同，均在 2 月与 4-5 月。 1 月与 2 月临近春节，受锂盐价格下行影响，下游锂盐端整体开工较为低迷，排产下行较为明显，矿企开工业小幅度放缓，市场两端偏弱，价格中心下移，叠加中央环保督察带来的停工导致冶炼厂需求减弱，出现了上半年价格最低价 2085 元 / 吨。但随着 3 月锂盐价格的回暖、锂盐企业的陆续复工带来的刚需购买增多，云母市场成交重心有所上移动，加之 4 月初期碳酸锂价格呈增长趋势，使得部分云母矿商抬价惜售情绪高涨，市场现货流通紧缺，云母价格呈上行走势。但后期碳酸锂价格的回落对云母价格产生了拖拽效应，矿企挺价情绪有所松动，叠加部分锂盐企业对碳酸锂价格的下行预期，购买以刚需为主，少有备货。市场整体开始呈现微弱供过于求的局面，云母价格弱稳向下。 二、供需方面： 1 、供给端： SMM 调研结果显示， 2024 年上半年我国锂矿产量 9.95 万吨碳酸锂当量，同比增长 37% ，进口量 25.7 万吨碳酸锂当量，同比增长 27% 。 分原料种类来看： 辉石端，国内锂辉石产出主要源于四川省、新疆的矿山。 5 月之前，当地海拔、天气批限制了国内辉石端的开工量与供应量。 5 月份后，锂辉石的主要产地四川与新疆在迎来了天气回暖后持续爬产趋近正常生产水平，少部分矿场因天气因素影响 产量上升有限。进口方面，我国锂精矿上半年进口量较以前年度有所增多。目前进口矿种类仍以锂辉石为主，分国别来看，澳大利亚和津巴布韦仍然是影响我国锂矿进口市场的重要因素 , 同时尼日利亚进口量占比微增。总进口量上，澳大利亚的稳定进口量和 2023 年年底津巴布韦部分中资企业旗下锂矿山的爬产和集中向国内发货使 2024 年 1 月份达到上半年锂精矿进口量的最高值。而最低值在 2 月出现主因国内头部锂辉石冶炼企业在 2024 年初的原料去库，叠加 2 月春节假期节点影响导致。而后随着锂矿的持续到港、头部盐厂对锂辉石购买需求的恢复，叠加市场上套保空间的驱动，使得国内采购矿石需求高涨。此外，锂盐厂在非洲一体化项目投产带来的辉石增量与 3-4 月锂盐价格复苏带来的锂盐提货量的增加均为后续锂精矿进口量维持高位的主要原因。 云母端，前期因为春节假期和检修产量有所减少， 4 月后江西大部分矿企恢复正常生产维持较高开工率，到 6 月由于天气、成本以及采矿证等原因产量有一些波动。 2、需求方面： 我国上半年对锂矿的需求总量在 33.8 万吨碳酸锂当量。总体来看，大部分辉石端锂盐厂生产情况在上半年维持稳定，且部分企业新增生产线持续爬产增量以及个别锂云母企业在上半年转线锂辉石生产碳酸锂，维持较高的锂辉石需求。 锂云母端，部分锂盐企业在锂盐价格下降时出现一定的成本倒挂，虽整体未大幅减产，但在云母需求购买上保持谨慎态度，以短期刚需采购为主。 三、总结 如上图所示， 2024 年 1 月锂矿因供应端进口量大幅增加，需求端锂盐厂矿石库存充足买货意愿较弱，整体供需短暂呈现供应大于需求的状态。而后几个月企业的锂矿供需双强并出现小幅去库的状态。 锂辉石矿前四大矿山均为澳洲矿山，据 SMM 调研了解， 2024 年锂辉石上半年 CR5 为 64.78% ，环比相差不大。 前几大矿山占据了较大的市场份额，在价格和供应上对市场有较强的控制力，锂矿行业集中度偏高。
7月26日COMEX铜库存14连增 至13909短吨点击排行
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