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美国页岩油巨头先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources）首席执行长谢菲尔德（Scott Sheffield）本周在得克萨斯州举办的CERAWeek能源会议上指出，油价已经触底，到夏季可能会飙升17%。 谢菲尔德在接受采访时表示，在截至去年12月的过去一年里，美国的产量增幅仅为预期的一半左右，该行业一直面临炼油能力和库存不断下降的问题。 近几个月来，西德克萨斯中质原油价格（WTI）一直在每桶73- 80美元左右波动。本周四（3月9日），WTI原油价格徘徊在每桶77美元左右，而布伦特原油价格在每桶83美元左右。 产量增长将放缓 谢菲尔德预计，石油产量增长将大幅放缓。这并不意味这产量没有增长，只是炼油能力和库存的限制让增长不会这么快。 根据美国能源情报署（EIA）的数据，2022年美国平均每天生产1190万桶原油，低于2019年平均每天1230万桶的纪录。EIA预测，今年的日均石油产量将为每天1240万桶。 谢菲尔德认为，美国可能在两到三年内恢复到每天1300万桶左右的产量，这一产量与2019年11月记录的水平持平。他补充道，这将是一个“非常缓慢的步伐”。 至于美国原油产量增长缓慢的原因有二：一是炼油能力不足；二是库存量有限。 谢菲尔德指出，“首先，我们没有炼油能力。如果我们都增加钻机，服务成本将再上升20%-30%，这将夺走自由现金流。其次，这个行业没有足够的库存。” 他补充道，“我们去年对自由现金流的估计是80亿美元，我们预计2023年的自由现金流将只有40亿美元。” 至于油价什么时候会上涨，谢菲尔德预计，“今年夏天的某个时候，WTI将突破80美元，向每桶90美元迈进。”
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月9日， NYMEX原油期货04合约75.72跌0.94美元/桶或1.23%；ICE布油期货05合约81.59跌1.07美元/桶或1.29%。中国INE原油期货主力合约2304跌12.8至560.4元/桶，夜盘跌3.6至556.8元/桶。 【重要资讯】 1. 据英国金融时报，美国私下敦促一些全球最大的大宗商品交易商摆脱对承运受价格限制的俄罗斯石油的担忧，以求保持供应稳定，并重新掌握对俄罗斯出口的监测。 2. 由于担心未来几个月的能源供应安全，欧盟能源专员将能源消耗削减15%的措施延长到2024年。 3. 俄罗斯外长拉夫罗夫：在与沙特外长的会晤中确认了将延续与欧佩克+的协议 4. 新加坡企业发展局（ESG）：截至3月8日当周，新加坡燃油库存下降42.8万桶，新加坡中质馏分油库存增加169.2万桶，新加坡轻质馏分油库存减少159.3万桶 5. 据相关文件显示，美国总统拜登的预算案将取消石油和天然气的税收补贴。 【行情展望】 美国要求大型贸易公司帮助销售被设置限价的俄罗斯石油，以保持原油供应稳定，在俄罗斯原油受制裁影响有限的情况下，俄罗斯供应紧张的预期更进一步缓解，OPEC方面则继续保持与俄罗斯之间的生产协议。需求方面，国内加速复工复产对需求端的提振效应持续，且利于海外航空需求的整体好转。美国汽油消费环比增加，但精炼油消费处于往年低位。宏观方面美联储进一步加息预期升温，短期宏观情绪主导下油价仍偏弱运行，但国内需求转好限制油价下方空间，建议关注油价回调后做多机会，布油关注80美元/桶支撑。关注今晚美国2月非农就业数据。 免责声明 本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
高盛认为，油价止步不前，一方面受到现货市场震荡影响，另一方面未来冲击的效应需要一段时间才能显现。 高盛高级能源经济学家Daan Struyven研究了过往油价变动背后的影响因素并得出结论：当下市场冲击往往会产生立竿见影的影响，而“未来的冲击”通常需要几个月的时间才能渗透到油价中(但另一方面可能会持续数年)。一般而言，来自供应方的冲击往往特别强大。 不过尽管油价当前不断震荡，但包括高盛、福布斯和Refinitiv在内的机构均预计今年下半年油价将反弹。 高盛Struyven认为，对经济增长前景的改善可能会逐渐渗透到现货原油价格中，估计到今年年底，现货原油价格将达到每桶100美元。 福布斯也在本周的一篇文章中表示，历史数据显示油价在3月至5月的大部分时间里往往会上涨，因此，技术数据表明石油价格将在接下来的时间里将走高。 数据分析机构Refinitiv在最近的一次行业活动中表示，今年石油需求每天将激增200万桶，其中中国将占一半。另一方面，本月俄罗斯供应趋紧，并可能持续紧张，给价格带来上行压力。 国际能源署此前曾预计，全球石油需求将创历史新高。而OPEC+仍然坚持减产，美国的石油巨头也更重视向股东分红多过投资增产。 归根结底，当需求保持强劲但供给持续收紧时，价格将不可避免地上涨。 最后，我们来回顾一下原油近期的盘面，原油2304自去年12月份开始便开始区间震荡，震荡区间为518-575，不过，3月7日有突破的迹象，昨日受鲍威尔鹰派言论的影响再度回落至震荡区间内，整体来看，目前处于震荡区间的下跌途中，重点关注周五晚9:30的美国2月失业率数据，如果此数据好于预期，市场鹰派热情可能再度高涨，或将带动原油期货价格进一步下行。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月8日， 国际油价继续下跌。NYMEX 原油期货04合约76.66跌0.92美元/桶或1.19%；ICE布油期货05合约82.66跌0.63美元/桶或0.79%。中国INE原油期货主力合约2304跌4.7至573.2元/桶，夜盘跌12.2至561元/桶。 【重要资讯】 1. 安哥拉石油部长：欧佩克没有必要增加石油产量来弥补俄罗斯的减产。 2. 美国2月ADP就业人数24.2(万人)，前值 10.6(万人)，预期 20(万人) 3. 日本石油协会（PAJ）：截至3月4日当周，日本炼油厂的平均运行率为79.0%，而2月25日为83.5%。日本商业原油库存下降58000千升，日本汽油库存下降45000千升，日本煤油库存下降11万千升，日本石脑油库存上涨9.3万千升。 4.哈萨克斯坦能源部长：哈萨克斯坦计划到2024年底将石油产量提高到200万桶/日。预计到2024年底，通过CPC的石油运输将达到满负荷运行。 5. 由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格，以促进全球石油市场的公平和稳定。 6. EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少169.4万桶至4.79亿桶，汽油库存 -113.4万桶，取暖油库存 -65万桶，03月03日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。 【行情展望】 美国2月ADP就业人数超于预期显示美国就业市场的强劲，美联储或加快加息节奏以抑制通胀，高于预期的终端利率或使得美国陷入衰退，市场风险偏好再度承压。OPEC强调将致力于稳定石油市场，预计其产量政策变化可能性较小。需求方面，EIA上调2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，国内加速复工复产对需求端的提振效应持续，且利于海外航空需求的整体好转，美国出行旺季将至，需求端有一定支撑。昨晚EIA原油库存迎来去库拐点，但成品油需求仍然偏弱，尤其是精炼油消费处于往年低位。短期宏观情绪主导下油价仍偏弱运行，但国内需求转好限制油价下方空间，建议关注油价回调后做多机会，布油关注80美元/桶支撑。 免责声明 本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
美国能源情报署（EIA）周二在其《短期能源展望》表示，随着中国出行推动石油消费，美国2023年的原油产量和需求均将上升。 EIA预计，2023年美国原油产量将增加59万桶/日，至1244万桶/日，明年再增加19万桶/日，至1263万桶/日。 尽管EIA预测俄罗斯3月份石油产量的实际降幅将超过该国此前宣布的减产幅度，但由于俄罗斯近期的石油出口超过预期，EIA将今年俄罗斯石油产量的预测上调了40万桶/日。 EIA还将其对2023年和2024年美国汽油消费量的预测较上个月的预期上调了约2%。 针对油价前景，EIA预计2023年布伦特原油价格为82.95美元/桶，2024年为77.57美元/桶。 周三亚盘，国际油价小幅走高，布伦特原油期货的价格目前徘徊于83美元上方。受累于美联储主席鲍威尔的发言加剧加息担忧以及美元走强等因素，国际油价周二下跌3美元。 中国料为全球增长主要驱动力 EIA表示， 随着中国防疫政策转变，国内出行量增加，预计中国将成为2023年全球石油需求增长的主要驱动力 。 该机构预计，2023年全球液体燃料消费量将较2022年增加150万桶/日，2024年将再增加180万桶/日。 EIA还预计， 中国2023年的液体燃料消费量将增长70万桶/日，占据今年全球增量的约一半 。 石油输出国组织（OPEC）秘书长盖斯周二也对中国的石油需求前景表达了乐观。他表示，作为全球最大原油进口国，中国石油需求将在2023年增长50万桶至60万桶/日。 他还称，OPEC预计2023年全球石油需求将增长230万桶/日。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月7日， 国际油价下跌。NYMEX 原油期货04合约77.58跌2.88美元/桶或3.58%；ICE布油期货05合约83.29跌2.89美元/桶或3.35%。中国INE原油期货主力合约2304涨12.5至577.9元/桶，夜盘跌8.5至569.4元/桶。 【重要资讯】 1. 哈萨克斯坦能源部长：哈萨克斯坦计划新建通往里海的石油管道。今年计划增加1000万吨石油产量。 2. 美国至3月3日当周API精炼油库存 192.7万桶，API取暖油库存 4.1万桶，API汽油库存 184万桶，API原油库存 -383.5万桶。 3. 欧佩克秘书长盖斯：欧佩克预计今年石油需求将增加230万桶/日，主要是受亚洲需求的推动。预计2023年中国石油需求将增加60万桶/日。欧佩克注重油市稳定以及减少波动。 4. 据俄罗斯卫星网：美国财政部证实，G7集团将重新评估目前对俄罗斯石油的价格上限水平，但拒绝透露这项措施是否有效。 5. EIA短期能源展望报告：2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，此前预计为111万桶/日。2024年全球原油需求增速预期为178万桶/日，此前预计为179万桶/日。 6. 沙特外交大臣：我们致力于稳定石油市场，能源部长认为今年不需要改变产量；有关阿联酋与沙特关系分歧的报道常常被夸大。 【行情展望】 昨晚鲍威尔的鹰派加息言论再度引发市场担忧，高于预期的终端利率或使得美国陷入衰退，美元走强，美股和原油在内的大宗商品走跌，市场风险偏好再度承压。OPEC强调将致力于稳定石油市场，预计其产量政策变化可能性较小。需求方面，EIA上调2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，国内加速复工复产对需求端的提振效应持续，短期海外经济韧性仍存，出行旺季将至，美国汽油消费有所好转。整体而言，国内需求预期向好以及短期海外经济韧性支持油价中枢向上，但加息预期和海外经济担忧仍然限制油价上方空间，预计中长期油价仍将延续宽幅震荡，但运行区间预计有所上移。建议关注油价回调后做多机会，布油关注80美元/桶支撑。 免责声明 本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
欧佩克秘书长Haitham al-Ghais周一晚上与美国页岩油生产商CEO们共进晚餐，这是他去年7月份执掌该石油卡特尔以来与页岩油生产商高管的首次会面。与会人员包括西方石油(OXY.US)CEO Vicki Hollub 和先锋自然资源(PXD.US)CEO Scott Sheffield等。他们讨论的焦点是对全球石油供应的担忧。 “目前没有太多的闲置产能，”戴文能源(DVN.US) CEO Richard Muncrief 在谈到此次会面时表示，“这是一个挑战。”赫斯(HES.US)CEO John Hess和Diamondback Energy(FANG.US)CEO Travis Stice 也出席了会议。 西方对俄罗斯实施的制裁扰乱了全球原油交易。国际能源署预计，随着中国重新开放刺激更多石油消费，今年下半年石油需求将超过供应。由于俄罗斯维持石油出口的能力存在不确定性，欧佩克在去年同意每天减产200万桶后，承诺将保持其产量稳定。与此同时，面对不断上升的成本和股东压力，美国页岩油公司正在限制自身的扩张。 自 2017 年以来，标准普尔全球几乎每年都会在CERAWeek期间举行晚宴。Al-Ghais在晚宴上发表了演讲，并赢得了掌声。戴文能源的Muncrief 表示，他“给人留下了深刻的印象”。 前欧佩克秘书长Mohammed Barkindo 六年前开始了参加晚宴的传统，当时页岩油的巨大增长已经开始挑战欧佩克对市场的控制。晚宴最终演变成了温暖的聚会，去年，美国高管们送给 Barkindo 一瓶巴奈特页岩油作为纪念。 但这一次，他们没有明显结盟的迹象。Hollub 和 Hess 拒绝就晚宴发表评论。Muncrief 表示：“没有人能控制市场。这只是底线。因此，每家公司都必须做他们认为最好的事情。”
根据船舶跟踪数据和贸易消息人士，阿联酋正在接收更多的俄罗斯原油。这是全球原油市场格局变化的又一新特征。 根据能源分析公司Kpler的数据，俄罗斯原油于2019年首次运往阿联酋，且在2022年4月之后，俄油在当地的出货量开始增加。2022年7月到10月间，阿联酋一度暂停进口俄油，但2022年11月俄油再次流入阿联酋，目前已有约150万桶俄罗斯原油运抵阿联酋。 阿联酋本身是全球最大的石油产油国之一，而此前持续进口俄油的沙特则是全球石油出口最大的国家。这两个海湾大国增加对俄罗斯石油的进口，极大可能是在玩暗度陈仓。 一边买，一边卖 在西方国家对俄罗斯原油实施制裁之后，因买家减少，俄罗斯原油一直以折扣价出售。俄罗斯因此也积极将能源定向到亚洲市场，印度等亚洲买家消化了大部分的俄罗斯石油产能。 然而，现在出现了另一个选择。中东的产油国开始进口大量的俄罗斯能源，例如沙特就一直在进口俄罗斯燃料油以供应其发电厂需求。这样一来，沙特也能腾出更多自己的原油产品用于出口赚汇。 阿联酋则算是俄罗斯的新买家。Eikon船舶追踪网站的数据显示，一批俄罗斯原油于2022年11月抵达阿联酋的Ruwais炼油厂，另一批乌拉尔原油则在本月早些时候达到阿联酋富查伊拉的石油中心。 Kpler的数据也证实了这两批货物的流向。 另据一名俄罗斯原油交易商称，现在他们偶尔也会和阿联酋做生意。 这一发展也凸显了俄罗斯与沙特、阿联酋等中东地区主要产油国之间的合作关系。 石油组织欧佩克在欧美的联合制裁下曾多次表示，他们不会孤立俄罗斯，也不会将俄罗斯从石油联盟中剔除。
3月7日早盘，石油股强势拉升，中国海洋石油(00883)涨超5%，中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)、中海油田服务(02883)等股跟涨。消息面上，近期多个能源机构预计价格将继续攀升，表示油价可能在今年晚些时候升至每桶100美元。银河证券预计油价重心将在中高位运行，建议关注内需修复下的周期弹性以及实施规模扩张的龙头企业。 近期来，原油需求向好推升了沙特涨价的底气，当地时间3月5日，沙特阿美宣布上调4月对亚洲与欧洲的原油售价，其主力产品阿拉伯轻质原油较迪拜/阿曼均价升水2美元/桶，比3月份的价格高出50美分。此外，4月销往美国的原油价格维持不变，销往西北欧和地中海地区的油价最高上涨了1.30美元/桶。 根据国际能源署的预测，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，下半年油市可能陷入供应不足的局面。同时，欧佩克也提高了对石油需求增长的预期，2023年全球石油需求预计将达到1.0187亿桶/天。 由于俄乌冲突持续、美国页岩油增长放缓以及产能建设投资不足等因素，未来存在石油供应无法满足需求的风险。在供应紧张的背景下，需求的韧性让油价重回每桶100美元的呼声再起。 维多集团首席执行官Russell Hardy预计，今年下半年石油需求将达到创纪录的水平，届时油价会相应地上涨，每桶90美元至100美元是最可能达到的区间。高盛也表示，假设欧佩克+下半年将日产量增加100万桶，预计到今年12月油价将逐渐涨至每桶100美元。如果欧佩克+保持产量政策不变，那么布伦特原油可能会在12月达到每桶107美元，并在此后继续走高。 展望未来，油市或将逐渐进入供不应求的状态。分析师表示，今年全球原油市场的供需格局整体将由紧平衡向供小于求的状态发展。从供应侧来看，俄罗斯与美国之间的原油供应或形成对冲，总体保持在相对稳定的状态；从需求侧来看，来自亚洲地区的原油需求会放大，从而令供应呈现紧张态势。 瑞银预计油价将在今年第二季反弹至95美元，这主要是由于中国防控政策优化和俄罗斯产量下降。同时重申今年看好中国石油巨头。 银河证券指出，俄罗斯主动减产、中国原油消费改善预期给予油价底部支撑。预计油价重心将在中高位运行，建议关注内需修复下的周期弹性以及实施规模扩张的龙头企业。 相关概念股： 中国海洋石油(00883)：集团为中国最大之海上原油及天然气生产商，也是全球最大之独立油气勘探及生产集团之一。 中国石油股份(00857)：公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一。 中国石油化工股份(00386)：公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售，石油炼制及其他化工产品的生产与销售、储运等业务。 中海油田服务(02883)：公司服务贯穿海上石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段。
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【行情回顾】 3月6日， 国际油价继续上涨。NYMEX 原油期货04合约80.46涨0.78美元/桶或0.98%；ICE布油期货05合约86.18涨0.35美元/桶或0.41%。中国INE原油期货主力合约2304跌0.3至565.4元/桶，夜盘涨13.2至578.6元/桶。 【重要资讯】 1. 美国页岩油生产商Pioneer CEO：二叠纪盆地的石油产量将在两年内达到峰值。长期投资石油的投资者并不多。油价可能会在第四季度达到100美元/桶。公司已对2023年预期石油产量的30%进行了对冲。 2. 根据船舶跟踪数据和贸易消息，阿联酋一直在接收更多的俄罗斯原油，这是西方对俄罗斯的制裁令传统能源贸易流动发生改变的又一例证。 3. 石油交易商贡渥集团（Gunvor）首席执行官：有300—400艘“幽灵舰队”运送俄罗斯石油。 4. 据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）3月6日报道，两名了解此事的高级官员表示，阿联酋目前不打算退出欧佩克。3日媒体报道中称，与沙特分歧加剧，阿联酋内部正讨论是否退出欧佩克。 【行情展望】 3月份俄罗斯减产50万桶/日，对供应端形成一定制约，近期俄罗斯原油出口并未受到影响，持续关注俄罗斯原油和成品油出口情况。需求方面，国内加速复工复产对需求端的提振效应持续，短期海外经济韧性仍存，出行旺季将至，美国汽油消费有所好转。宏观方面，高于预期的通胀以及海外经济数据加强了海外央行加息预期，中长期对海外经济衰退的担忧反复交易。国内需求预期向好以及短期海外经济韧性支持油价中枢向上，但加息预期和海外经济担忧仍然限制油价上方空间，预计中长期油价仍将延续宽幅震荡，但运行区间预计有所上移。建议区间内波段做多为主，布伦特参考80-90美元/桶。 免责声明 本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
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