美东时间周四盘后，英特尔公布了截至2023年7月1日的第二季业绩报告。在连续两个季度亏损后，英特尔终于恢复了盈利，且当季营收和净利均超出公司自身指引的最高区间，并发布了强于预期的Q3业绩指引。 这份财报表明，全球对计算机部件的需求正在改善，期待已久的复苏可能已经开始。受此影响，截至发稿，英特股价盘后大涨近8%。 财报显示，英特尔二季度营收129亿美元，同比下降15%，但高于市场预期的120.2亿美元；毛利率同比下降0.7个百分点至35.8%；调整后毛利率为39.8%，高于该公司此前预测的37.5%；调整后每股收益13美分，好于市场预期的每股亏损3美分。 英特尔首席执行官Pat Gelsinger在与分析师的电话会议上表示，该公司预计其所有业务部门在年底前仍将“持续疲软”，服务器芯片销售要到第四季才会复苏。他还表示，云计算公司更注重为人工智能用的图形处理器（GPU），而不是英特尔的中央处理器（CPU）。 英特尔首席财务官David Zinsner则在一份声明中表示，二季报强于预期的部分原因是该公司在今年削减成本方面取得了进展。 今年早些时候，英特尔削减了股息，并宣布计划到2025年每年节省100亿美元，其中包括裁员，今年计划削减30亿美元成本。他补充道，“自从Gelsinger重新加入公司以来，我们已经退出了9条业务线，每年总共节省了17亿美元。” 业绩指引 在最新财报中，英特尔预计下半年将适度地复苏。具体而言，三季度营收129亿美元，低于分析师预期的132.8亿美元；三季度调整后营收129亿至139亿美元，中值高于分析师预期的132.8亿美元。 此外，该公司还预计三季度每股收益为0.04美元，调整后每股收益为0.2美元。英特尔预计第三季度的毛利率将为43%，高于市场预期的41%。 有分析称，英特尔对三季度的业绩指引超出预期，意味着市场对个人计算机组件的需求正在缓慢改善，并且该行业期待已久的复苏可能已经开始。此外，这还表明，在个人电脑芯片需求低迷对其业务造成重创后，英特尔已经逐步走出困境。 英特尔管理层表示，扭亏为盈需要时间，该公司的目标是与台积电相匹配。到2026年，该公司的芯片制造能力将使其能够参与竞标，为其他公司制造最先进的移动处理器。

美国国防部计划在年底前首次与美国或加拿大公司签订有关回收镓的合同，镓是一种用于半导体和军用雷达的矿物。 7月3日，中国商务部、海关总署宣布，为维护国家安全和利益，决定自2023年8月1日起对镓和锗两种关键金属实行出口管制。 本月早些时候，在被问及这两种关键金属的储备情况时，美国国防部透露，美国拥有锗的战略储备，但目前没有镓的库存储备。 美国国防部发言人杰夫·尤根森近日表示，计划在今年12月31日之前，根据《国防生产法》授予的权限，重点从其他产品的现有废物中回收镓。 《国防生产法》是美国于上世纪50年代通过的法案，该法案为美国国内工业的关键部门提供资金投资，用于有针对性的国家安全目的，例如在新冠疫情爆发初期，美国联邦政府就动用了《国防生产法》采购病毒试剂盒和口罩。 美国国防部强调：“相较于开采，回收是更易在美国获得这些材料的最快方法。”美国国防部拒绝透露将在合同上投入多少资金，以及所涉及公司的数量。 据美国国防部介绍，拟议的项目类似于对矿山尾矿或精炼过程中的废料进行再次处理，以回收其他矿物或额外数量的主要矿物。 然而，《国防生产法》下的资金并没有授予矿物回收项目的先例。对此，美国国防部也表示：“虽然回收各种关键矿物是工业上的普遍做法，但迄今为止它还不是《国防生产法》项目的主题。” 美国战略与国际研究中心国防倡议小组分析师Alexander Holderness表示，可回收的镓可以来自半导体晶圆制造的废料，也可以来自使用过的或有缺陷的镓设备。 Holderness称，回收含镓物质并将其提炼成纯度更高的镓，可用于技术先进微电子领域。

“全球芯片需求将逐步复苏”，近日韩国半导体巨头三星电子和SK海力士都这么说。 全球最大的存储芯片和智能手机制造商三星电子周四（7月27日）公布了其二季度的业绩表现，并在一份声明中表示：“展望下半年， 考虑到行业减产力度加大，（存储芯片）市场预计将逐步走向稳定。 ” 三星还补充道，半导体客户预计将从清空库存转向再次购买半导体。 虽然存储芯片需求下半年预计将转好，但是三星电子还是免不了遭遇 14年来最严重的季度收入跌幅 。 由于产量削减、持续供过于求等因素，截至 6 月份的季度，三星电子季度收入同比下降22%至60万亿韩元；营业利润从去年同期的14.1万亿韩元降至6690亿韩元，暴跌95%，不过仍超出市场预期。 其芯片部门报告当季亏损4.36万亿韩元，该公司去年公布的利润为9.98万亿韩元。该部门通常是三星最重要的摇钱树，而如今这种情况持续出现背离。 不过 芯片部门的亏损额比第一季度的4.58万亿韩元略有减少 ，这要归功于人工智能（AI）对内存芯片的需求强劲，使得用于保存应用程序信息的DRAM芯片的出货量高于预期。 周四早盘首尔交易期间，其股价在经历小幅下跌后又逐步企稳。 该公司表示，将继续在半导体领域进行投资。在其整个季度14.5万亿韩元的资本支出中，超过90%用于芯片。 据三星电子半导体业务总裁Kyung Kye-hyun称，该公司预计将于2024年底开始从其位于德克萨斯州泰勒的工厂出货先进的4纳米芯片，同时还将在韩国平泽建立更多的生产基地。 除了半导体，三星的智能手机业务也在努力激发消费者的兴趣。  这家韩国公司周三推出了第五代可折叠智能手机  ，试图对抗苹果公司即将推出的竞争对手产品。 AI助力芯片反弹 目前，投资者正希望从各大科技公司的报告中寻求相关电子产品和半导体需求何时反弹的线索。一些投资者预计 AI的出现最终将推动芯片行业的发展 ，这对于开发和训练生成式AI平台至关重要。 周三（7月26日），规模较小的竞争对手SK海力士公司（SK Hynix）公布的销售额超出预期，并宣布AI将很快点燃期待已久的反弹。 海力士周三还表示，计划进一步削减NAND的产量，NAND是一种用于智能手机和计算机存储的存储器。

三星电子披露2023年第二季度财报。公司第二季度实现净利润1.55万亿韩元，预估9250.1亿韩元；第二季度销售额60.01万亿韩元，预估62.05万亿韩元。对于营收下降的原因，三星电子解释称主要是由于智能手机出货量下降。 不过，三星电子的DS部门亏损收窄。DS部门是三星电子存储业务所在部门，该部门第二季度营业收入为14.72万亿韩元，营业亏损4.36万亿韩元。 据官方介绍，三星电子存储业务较上一季度有所改善，主要是由于公司专注于高带宽内存（HBM）和DDR5产品。 三星电子扩大了其DRAM产品在服务器终端的销售规模，以应对生成式AI对DDR5和HBM日益增长的需求。 公司预计， AI带来的强劲需求将导致其DRAM的出货量高于指引。 展望后市，三星电子表示，其DS部门将继续专注于销售高附加值的产品，例如DDR5、LPDDR5x和HBM，预计需求将复苏，并将通过增加对基础设施、研发和封装技术的投资，继续加强产品的中长期竞争力。 另外， NAND产品的价格下降幅度也远小于上一季度 三星电子表示， 将在下半年继续削减内存产量，尤其是NAND。 昨日公布财报的SK海力士也透露出同样的产业趋势。SK海力士表示，生成式AI市场的扩张已迅速推高了对AI服务器内存的需求。因此， 公司HBM3和DDR5等高端产品的销量增加 ，从而推动公司第二季度收入环比增长44%，而营业亏损收窄15%。 另外，SK海力士还表示，预计明年内存供应需求将收紧，相比于上半年，减产效果在下半年将更为明显。 存储行业或迎来三重拐点 毋庸置疑的是，生成式AI的火爆催生了对HBM、DDR5等高性能存储产品的需求。市场调研机构TrendForce指出，2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮，大型云端业者陆续采购高端AI服务器，以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年HBM的需求。 该机构还预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。 另外值得一提的是，除了需求端的改善以外，国金证券在近日发布的研报中指出，当前的存储行业的价格端和供给端都迎来了拐点。 价格端，存储器价格已跌破历史最低位置。当前DRAM价格距离最高点下跌超60%，部分料号现货价与合约价已经出现倒挂，价格潜在下跌空间较小； 供给端，原厂库存开始减少，模组厂商库存逐渐见底，主动去库存效果明显。 机构进一步指出，本轮下行周期中存储价格有望逐渐接近下行周期底部， 看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。 库存去化自下而上，2023年上半年存储板块将迎来库存拐点，明年供过于求的格局有望改善，NAND或先于DRAM复苏。

“其实我们也很纳闷，昨天为什么被砸盘。”古鳌科技有关人士表示，自己到公司各个部门去询问，包括跟各种高管也都了解了一下，没有发生什么不利的事情。 7月26日尾盘，元宇宙概念股古鳌科技突发闪崩，股价遭遇“断头铡”迅速封20CM跌停。而就在昨日早盘，该公司股价还一度逼近上市以来新高，全天成交额4.47亿元，换手率8.46%。 有意思的是，古鳌科技今日开盘一度反弹17%，截至今日收盘，报收23.19元，涨幅12.79%。 消息方面，7月26日晚间，古鳌科技发布公告称拟通过上海昊元古对新存科技增资，共同推进半导体事业。 公开资料显示，古鳌科技是一家专业提供智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品和服务的高科技企业。 公司为何投资转型半导体？元宇宙NEWS记者以投资者身份致电古鳌科技方面，接线人员表示，“说实话半导体跟我们主业并不那么匹配，这次半导体的投资更多的是一种跨界。” “近年来我们一直在转型，涉及到很多方向，到目前为止还没有定数，我们现在也在选择一个比较合适的赛道。”上述古鳌科技接线人员表示，因为公司确实要寻找一个合适的利润增长点，然后做各种努力。 据古鳌科技2022年财报披露，公司全年亏损6180万元，今年一季度该公司仍未摆脱业绩亏损的局面。古鳌科技2023年第一季度亏损1510.73万元。 值得一提的是，古鳌科技也是元宇宙概念股。 古鳌科技在5月19日召开的2022年度股东大会采用了元宇宙会务平台“智会务”方式，让股东们可以通过这个平台实时参会，并且与高管进行实时互动。而公司高管也以数字人分身的形式发言。 目前，古鳌科技已经把数字人产业列为第三大主营业务。古鳌科技2022年报透露，公司致力于数字人技术的研发、生产和应用，专注于将数字人能力带到金融财经行业，从孪生数字人的视频内容制作到AI数字人的互动交流。 “公司将构建数字人与数字孪生的生产运营平台，致力于打造面向金融行业和财经领域的企业级数字人解决方案。”古鳌科技在2022年报中透露，“公司通过数字人与AI大数据模型，为广大投资者、金融服务机构和财经信息服务商供全面、实时、定制化的数字人方案和内容服务，以推动数字经济的发展和全民财富管理的普及。” 古鳌科技也多次在投资者互动平台谈到数字人业务。 据古鳌科技5月15日回复投资人时称，目前公司已经制作了郎咸平、洪榕等经济学家、财经大V的数字人，主要应用于财经领域投资者教育及部分金融机构的业务使用。同时公司的数字人业务已经在尝试使用数据大模型创建聊天对话、咨询服务等场景。 不过，古鳌科技未在财报中披露该项业务的营收情况。上述接线人士表示，“数字人确实是我们的一个经营方向，目前还处在前期阶段，相对于投入来说，还没有产生大的利润。”

7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，决定从8月1日起，将对镓、锗相关物项实施出口管制。 》查看详情 此前美国国防部发言人周四表示，美国目前有 锗 的战略储备，但没有 镓 的库存储备， 美国战略锗库存已耗尽 。该发言人表示：“美国国防部正在积极采取措施，利用《国防生产法》第三章的授权， 增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。 ” 》美国防部：美目前有锗战略储备 但镓储备没有 国防工业协会新兴技术研究所执行主任阿伦·塞拉芬表示，虽然洛克希德·马丁公司等主要国防承包商可能不会直接购买镓和锗，但他们可能会从采购中国镓和锗的供应商那里购买半导体。对供应的限制可能会“减慢国防部系统的生产速度”或“增加成本”。以 L3Harris 等公司为代表的航空航天业已采取措施更新其供应链以减轻干扰，尽管新限制的具体影响仍不确定。 据路透社最新报道，五角大楼计划在年底前首次与美国或加拿大公司签署有关回收镓的合同。五角大楼计划利用根据《国防生产法》，在12月31日之前“优先安排”合同，“侧重于从其他产品的现有废物流中回收镓”。五角大楼称，“相比开采来说，回收是更易在美国获取这些材料的最快方法”。美国国防部官员拒绝透露将在合同中投入的资金以及所涉公司的数量。 中国是镓和锗的重要生产国。这两种金属对半导体、电信和可再生能源行业至关重要。锗产品应用广泛，主要用于红外光学、光通讯、光伏、催化剂等领域。 美国财政部长耶伦曾表达对中国颁布出口管制的决定感到“担忧”，她表示：“我们仍在评估这些行动的影响，但这提醒我们建立富有弹性、多样化供应链的重要性。” 此外，美国国防部还发布消息称，与美国商务部签署了一份协议备忘录以扩大在加强美国半导体国防工业基础方面的合作。该协议将加强两部之间的信息共享、便利《芯片法案》激励项目的密切协调，并确保各自的投资使美国能够生产对国家安全和国防项目至关重要的半导体芯片。 据SMM报价显示，在管制公告发布后，锗、镓价格有所上涨，其中6N高纯镓今日均价报2425元/千克，7月3日为2025元/千克。 今日锗锭均价为9600元/千克，7月3日为9450元/千克。 》查看SMM小金属现货报价 中国是全球最大的原生镓生产国。据SMM统计，中国镓目前总产能大于800吨，2023年扩建，在建，新建项目超200吨，2024年预计还有超200吨新增产能。SMM预测，2023年国内的镓产量将在760吨左右，表观消费量将在644吨左右，其中大部分的镓国内消费也将以镓的半成品和产品的形式出口。 》查看详情

美国半导体协会(SIA)警告称，美国将没有足够的工程师、计算机科学家和技术人员来支持未来十年半导体行业的快速扩张。该协会的一项调查显示，到2030年，半导体制造商将增加约11.5万个就业岗位。与此同时，根据一项对当前学位完成率的研究，届时这些就业岗位中约有58%可能仍会空缺。 长期以来，半导体企业一直表示难以找到合格的美国员工。上周，台积电(TSM.US)称，由于缺少熟练的劳动力以及美国当地成本等原因，将其亚利桑那州工厂的投产时间从原计划的2024年底推迟至2025年。 SIA首席执行官John Neuffer表示：“到2030年，我们的半导体产业规模预计将从2020年的5500亿美元扩大至1万亿美元以上，这需要更多人才。如果我们不能解决这个问题，整个行业就会步履蹒跚。”SIA表示，没有足够多的美国人学习科学、工程、数学和技术相关学科。 美国半导体相关领域的毕业生数量不足