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AI存储成三星电子财报亮点 DS部门亏损收窄 DRAM出货量将高于指引

三星电子披露2023年第二季度财报。公司第二季度实现净利润1.55万亿韩元,预估9250.1亿韩元;第二季度销售额60.01万亿韩元,预估62.05万亿韩元。对于营收下降的原因,三星电子解释称主要是由于智能手机出货量下降。

不过,三星电子的DS部门亏损收窄。DS部门是三星电子存储业务所在部门,该部门第二季度营业收入为14.72万亿韩元,营业亏损4.36万亿韩元。

据官方介绍,三星电子存储业务较上一季度有所改善,主要是由于公司专注于高带宽内存(HBM)和DDR5产品。三星电子扩大了其DRAM产品在服务器终端的销售规模,以应对生成式AI对DDR5和HBM日益增长的需求。公司预计,AI带来的强劲需求将导致其DRAM的出货量高于指引。

展望后市,三星电子表示,其DS部门将继续专注于销售高附加值的产品,例如DDR5、LPDDR5x和HBM,预计需求将复苏,并将通过增加对基础设施、研发和封装技术的投资,继续加强产品的中长期竞争力。

另外,NAND产品的价格下降幅度也远小于上一季度三星电子表示,将在下半年继续削减内存产量,尤其是NAND。

昨日公布财报的SK海力士也透露出同样的产业趋势。SK海力士表示,生成式AI市场的扩张已迅速推高了对AI服务器内存的需求。因此,公司HBM3和DDR5等高端产品的销量增加,从而推动公司第二季度收入环比增长44%,而营业亏损收窄15%。

另外,SK海力士还表示,预计明年内存供应需求将收紧,相比于上半年,减产效果在下半年将更为明显。

存储行业或迎来三重拐点

毋庸置疑的是,生成式AI的火爆催生了对HBM、DDR5等高性能存储产品的需求。市场调研机构TrendForce指出,2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮,大型云端业者陆续采购高端AI服务器,以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片,将推升2023-2024年HBM的需求。

该机构还预计2023年全球HBM需求量将增近六成,达到2.9亿GB,2024年将再增长30%,2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

另外值得一提的是,除了需求端的改善以外,国金证券在近日发布的研报中指出,当前的存储行业的价格端和供给端都迎来了拐点。

价格端,存储器价格已跌破历史最低位置。当前DRAM价格距离最高点下跌超60%,部分料号现货价与合约价已经出现倒挂,价格潜在下跌空间较小;

供给端,原厂库存开始减少,模组厂商库存逐渐见底,主动去库存效果明显。

机构进一步指出,本轮下行周期中存储价格有望逐渐接近下行周期底部,看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。库存去化自下而上,2023年上半年存储板块将迎来库存拐点,明年供过于求的格局有望改善,NAND或先于DRAM复苏。

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