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  • 【机构评论】沪锌涨势暂缓 关注本周G20峰会

    SMM网讯:内外走势:今日LME锌震荡走弱,回落至30日均线下方,截止北京时间15:04,LME锌报2493美元/吨,日跌0.3%。而沪锌主力1908合约低开走弱,日内交投于20120-19865元/吨,尾盘收19935元/吨,较上一交易日收盘价跌0.35%;成交量44.8万手,日减8178万手;持仓26.6万手,日减3526手。基差扩至170元/吨;沪锌1908-09月价差微扩至160元/吨。 市场焦点:亚市美元指数震荡微涨,已站上5日均线,现交投于96.29,微涨0.08%。期间国家统计局公布数据,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%,降幅比1-4月份收窄1.1个百分点。生态环境部副部长翟青27日在国新办举行的新闻发布会上表示,第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪,将于近期启动。 现货市场:6月27日SMM现货0#锌报价为20060-20160元/吨,均价较上一交易日跌110元/吨。SMM报道,供需失衡状态并无缓解,贴水进一步下扩,持货商休息观望情绪转浓,实际消费并无亮点,整体成交延续弱势。 库存方面:今日沪锌仓单合计38239吨,日减1280吨;截止6月26日,LME锌库存报97625吨,日增3200吨,连增两日至六月以来新高。同时,截止6月21日当周,上期所沪锌库存报86046吨,周增6101吨,连增三周刷新两个月以来新高。 主力持仓:沪锌主力1908合约前20名多头持仓85957手,空头持仓96537手,净空持仓10580,日增17010手,空头增仓打压。 行情研判:6月27日沪锌主力合约低开走弱,受阻于30日均线。期间部分受到美元指数止跌维稳打压,市场关注本周G20峰会上中美双方或重启贸易谈判,表现较为谨慎。此外锌两市库存再次呈现同增走势,亦使锌价承压。不过新一轮环保督查即将开启,冶炼企业限产将对锌价构成部分支撑。现货上,需失衡状态并无缓解,贴水进一步下扩,持货商休息观望情绪转浓,整体成交延续弱势。技术上,沪锌主力合约承压于布林线中轨,下方关注5日均线支撑,预计短线或陷入震荡态势。操作上,建议沪锌主力1908合约可于20200-19800元/吨之间高抛低吸,止损各200元/吨。(文章来源:瑞达期货)

    【机构评论】沪锌涨势暂缓 关注本周G20峰会
  • 【机构评论】嘉能可刚果矿山坍塌 沪铜或震荡偏强

    SMM网讯:(1)嘉能可旗下刚果共和国一铜钴矿坍塌造成至少36人死亡。 (2)中美两国元首已约定将于29日在G20会场外进行会晤。 (3)智利国营铜业公司(Codelco)丘基卡马塔(Chuquicamata)铜矿的工人周末拒绝了公司最新给出的条件。这些工人自6月中旬以来就一直在罢工,要求改善医疗和退休福利。 逻辑:昨夜美元收报96.208,伦铜涨近0.1%,沪铜跌近0.2%。嘉能可旗下刚果共和国一铜钴矿坍塌造成至少36人死亡,智利国营铜业公司的罢工延续,现货铜精矿加工费成交价继续下滑,结合硫酸价格下挫,小型炼厂生产利润压缩。结合七一废铜进口新政,国产废铜捂货惜售意愿强烈,拿到进口批文企业尚为少数,挺价意愿甚强,大多企业因未拿到批文生产放缓谨慎观望。上游铜精矿偏紧预期或将支持铜价进一步上扬。 操作建议:多单持有;  风险因素:交割预期,仓单增速 (文章来源:中信期货)

    【机构评论】嘉能可刚果矿山坍塌 沪铜或震荡偏强
  • 海亮股份:有计划地推进全球战略布局

    SMM网讯:6月25日,浙江海亮股份有限公司银团贷款推介会在海亮商务酒店举行,澳新银行为此次银团独家牵头行,工商银行、中国进出口银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行、法国巴黎银行、东亚银行、恒生银行、意大利联合圣保罗银行、集友银行、星展银行参加推介会。 会上,澳新银行上海分行副行长范晓霞表示澳新银行与海亮股份保持着长期以及良好的合作关系,将会积极协调各家银行与海亮股份的沟通以及推进银团的各项进程。海亮股份董事长兼总经理朱张泉对参加本次推介会的银团代表们表示热烈欢迎并对海亮股份的基本情况作了详细介绍。朱张泉表示海亮股份有计划地推进全球战略布局,在收购KME全部铜棒业务和部分铜管业务后基本完成全球化海外布局,在产业结构、市场需求和国家政策等的良性环境下,公司设定了产销量突破228万吨和销售收入突破1000亿的2025战略目标。 随后,海亮股份财务总监陈东从“海亮集团概况”、“海亮股份介绍”、“KME标的概况”、“主要投资考量”和“2025战略目标”五个方面进行了全面阐述。会上银企双方还就相关问题进行了深入交流。 会后,银团代表们共同参观了海亮股份盘管生产车间、紫铜管件智能车间。银团代表们表示经过实地了解,深刻感受到海亮股份是一家有实力、有特色、有抱负的铜加工企业,非常期待未来的长期合作。 海亮集团财务公司副总经理马兰英,海亮股份董事会秘书钱自强、海亮股份采购中心总经理兼财务副总监蒋利民、海亮股份采购管理部副部长章海平参加会议。

    海亮股份:有计划地推进全球战略布局
  • 【SMM数据】下游拿货意愿降低 三地锌社会库存录得小增

    SMM7月1日讯,本周三地锌社会库存较上周五增加3400吨,较上周一增加1800吨至15.55万吨,库存继续录得微增。     据SMM了解下来,炼厂保持正常到货,但下游前期锌价破位下行补库较多,透支部分后期拿货意愿,近期拿货量较少,库存录得累积                                                                         历史数据参考网址: data.smm.cn (注册后可登陆下载)

    【SMM数据】下游拿货意愿降低  三地锌社会库存录得小增
  • 【机构观点】铜底部震荡 铝仍有回调空间

    SMM网讯:铜 行业要闻:  1. 【白银有色铜冶炼技术提升项目闪速炉第一炉铜水产出 产能翻番达到40万吨】6月19日下午2点10分,白银有色集团公司转型升级重点项目——铜冶炼技术提升项目闪速炉经过1个月的点火烤炉后正式投料生产,顺利产出了第一炉铜水。标志着白银有色引进的世界先进炼铜工艺——闪速炉熔炼工艺全线打通,实现了创新性“白银炉”与现代“闪速炉”的优势互补。铜冶炼技术提升项目是白银有色做强做优主业、加快转型升级、在新的历史起点上实现高质量发展的标志性工程,该项目的正式投运将使公司铜冶炼产能翻番达到40万吨。 2. 【中国5月废铜进口量同比降16.7%】海关总署发布最新数据显示,中国5月废铜进口量为17万吨,同比降16.7%;1-5月份累计废铜进口量为68万吨,同比降27.9%。 库存变动:LME库存24.60万吨(-0.1),上期所库存13.47万吨(-0.48),上海保税区万吨48.6万吨(-1.7)。 小结:周五沪铜日内夜盘维持震荡,主力合约收于46830。上周中美谈判的积极信号和美联储增大的降息预期给铜价带来小幅提振,然而力度有限,铜价仍在底部区间震荡。这和短期铜基本面的弱势密不可分,6月冶炼厂检修步入尾声,精炼铜供给预计反弹,而消费季节性走弱,去库明显放缓,铜价难寻上行动力。但不宜过分看空铜价,一方面沪铜绝对价格已经处于较低区间,另一方面矿端供给紧张,TC历史低位,随着冶炼厂的产能释放,矿端供给矛盾将逐渐显现。策略上维持卖看涨期权,卖出Cu1908C49000及 Cu1909C49000继续持有,逢高可适当加仓。 铝 行业要闻: 1. 【中国5月份氧化铝出口量同比降91.6%】海关总署发布最新数据显示,中国5月份氧化铝出口量为7536吨,同比降91.6%;1-5月份累计氧化铝出口量为177061吨,同比增46.5%。 2. 【日本第三季度铝升水敲定在每吨108美元,环比增3%】6月21日,多位消息人士称,今年7-9月运抵日本的铝升水敲定在每吨108美元,较当前季度水平增加3%,因亚洲地区铝供应趋紧忧虑盖过需求疲弱影响。今年第二季度日本进口铝升水为每吨105美元,这意味着日本进口铝升水连续第二个季度上涨。在谈判中,海外供应商对第三季度的日本铝升水报价在每吨115-120美元。最新的季度定价谈判于上月底开始,双方分别是日本买家和全球冶炼商,包括力拓和South 32。 库存变动:LME库存102.34(-0.81)万吨,铝锭社会库存107.9万吨(-1),铝棒库存8.3万吨(0),铝锭出库量15.7万吨(2.1)。 小结:周五沪铝日内下行,夜盘震荡,主力合约收于13770。电解铝基本面延续边际走弱的趋势,供给方面新增产能延续投放,减产停止,电解铝产能呈净增加状态,而铝锭去库进程已经放缓,铝棒去库基本停止,电解铝消费边际走弱。氧化铝价格继续下降,电解铝成本支撑乏力。在成本下移叠加消费走弱的背景下,铝价预计延续震荡走弱的趋势,前期空单建议继续持有。 (文章来源:宏源期货)

    【机构观点】铜底部震荡 铝仍有回调空间
  • 【SMM锌内部晨会记要】

    SMM6月24日讯, 锌早会:宏观面:市场静待G20峰会,本周公开市场无资金到期,资金表现较为宽松,今日宏观数据表现清淡。   基本面:上周五现货回顾:       上海:期锌走低后冶炼厂有所惜售,然升贴水延续下调趋势,贸易商以出货为主,但个别长单货因其他原因流通较为困难,报价略低10-20元/吨左右,早市市场报价较为紊乱,升水100-140元/吨左右均有报价,成交集中于升水110-120元/吨左右,分歧不大,贸易商间交易维持正常,但实际消费参与有限,主要对接下游双燕、驰宏、火炬等品牌成交略显乏力,国产报价第二时段统一调整至升水100-110元/吨左右,总体成交较昨日相差不大。   广东:盘面下行,炼厂略有惜售,对市场货源流通影响不大。持货商早间报在对08合约升水260-270元/吨左右,市场成交未有显现。进入第二交易时段,持货商下调升水至230-240元/吨,调价后市场成交收到明显提振。今日盘面下行,市场逢低采买补库意愿增强,广东市场交投氛围有所升温,成交情况较昨日有所好转。   天津:盘面下行,炼厂略有惜售,然对市场货源流通量未有较大影响。持货商挺价意愿较强,早间报在对1907合约升水150-260元/吨附近,然因成交品牌多集中在低价普通品牌,持货商见势下调对高价品牌货源升水至200元/吨附近,市场报价集中于150-200元/吨,调价后市场成交有所好转,整体交投氛围略有升温,今日天津市场成交情况较昨日有所好转。   库存:截止 6月21日,三地锌社会库存较6月4日增加1300吨,较6月17日减少3000吨至15.52万吨,整体库存变动幅度有限。本周天津地区,存在下游逢低拿货补库,且部分炼厂上周增加发货到华东地区做仓单,到货有限,库存录得明显下降;就广东地区而言,近两周仓单货源增加,本周内部分下游稍有拿货,库存微降;而上海地区来看,前期炼厂到货注册仓单货源已在库存显现。而本周内有进口及国产到货入库,库存继续录得增加,但增幅较上周有限。后续需持续关注锌锭库存。   保税区库存:据SMM调研了解,截止6月21日,上海保税区锌库存较6月14日下降6850吨至9.33万吨,已连续4周录得下降,总降量1.54万吨,保税区库存再次回到10万吨以下。周初交割结束后沪伦比值急速下修,进口亏损迅速扩大,但以现货市场流通来看,本周仍有少量进口锌转入国内流通,同时听闻有部分进口锌复出口离开保税区。   锌价:上周五伦锌继续下行,KDJ指标拐头向下,显示伦锌下行趋势或仍持续,然LME锌库存连续降低或给予伦锌基本面一定支撑,日内或观察布林道下轨支撑强度;沪锌跳下布林道下轨运行,KDJ指标显示向下,市场看跌情绪较浓,连续两日以空头大幅增仓为主,叠加日内沪粤津三地社会库存整体录得小幅增加,后续市场对于库存增加仍有预期,沪锌基本面无亮点,止跌动能仍待考量。   今日预计:预期伦锌或区间运行于2410-2460美元/吨,沪锌主力1908合约或运行于19250-19750元/吨附近。料0#国产跌60.

    【SMM锌内部晨会记要】
  • 【2019.06.24钴锂新能源内部晨会纪要】三元材料生产结构调整 氢氧化锂成交量稀少

    SMM 6月24日讯: 电池终端市场: 新能源补贴过渡期于本周结束,冲量行为本月仍在继续但总体势头已减弱许多,主机厂大都处于观望态势,行业降成本压力仍在,或有车型在补贴过渡期结束后面临进一步涨价可能。同时,行业需求已提前释放完毕,且由于近期新能源汽车安全事故频发,下游需求不佳。当前方形动力电池与圆柱电池市场竞争激烈,价格下行幅度较大;软包电池市场由于市场参与者集中,价格主要受原材料价格下跌影响,降价幅度有限。 上游原材料价格: 钴:国内金属钴现货及投机盘面行情双低迷,大厂报价坚挺,但下游观望情绪较重,采购谨慎,进口商为促成交,不再坚挺报价。氢氧化钴方面,冶炼厂利润空间依然不足,且市场预期后市需求难有起色,采购中间品意愿不佳,部分氢氧化钴供应商报价有所松动,但所报价格仍较买方心理价位较远,预计价格博弈仍将持续一阵,价格重心持续下修。三季度国内消费市场较为平稳,动力市场需求缩量。买方市场下降价压力将逐步从中游材料厂向上游冶炼厂、矿山端转移,SMM维持此前判断,预计后市钴矿价格将逐渐下行,海外高价冶炼品价格升水将逐步消失。 锂:上周开始碳酸锂价格出现下行,虽然月中交易较少,但市场心态看空。电池级碳酸锂厂商表示7月份订单环比6月份有显著下降,为应对市场变化不得不采取降价出售措施。工业级碳酸锂厂商透露,目前多在执行月初或上月 月底的订单,但感觉下游询价不如此前积极,对第三季度的销量情况感到担忧。氢氧化锂成交稀少,不仅是由于月中交易较少,也由于补贴退坡过渡期将结束,下游三元正极材料厂进行生产结构调整。虽然目前氢氧化锂与碳酸锂的溢价在不断缩小,但我们认为仍有一定的下降空间,预计两者今年将缩窄至0.5万元/吨左右。 新闻:2019年6月18日,由全国有色金属标准化技术委员会组织,在江西宜春召开了 “《电池级单水氢氧化锂》等五项有色金属标准工作会议”,其中对《电池级氢氧化锂》的国家标准编制展开了讨论和拟定。此次电池级单水氢氧化锂的新国标拟定中,核心变化体现在如下几点: 1. 适用范围上,新国标适用于“以各种方法生产的电池级单水氢氧化锂”,而旧国标适用于“适用于生产二次电池的电池级单水氢氧化锂”; 2. 产品分类上,新国标增加了对“结晶体型和微粉型”的分类; 3. 检验项目上,新国标增加了对“B(硼)和磁性异物”的检测标准。   SMM钴锂研究团队 胡岩 021-51666809 洪璐 021-51666814 宁紫微 021-51666780 覃晶晶 021-51666828 长按关注 了解更多精彩内容  

    【2019.06.24钴锂新能源内部晨会纪要】三元材料生产结构调整 氢氧化锂成交量稀少
  • 【机构观点】G20峰会即将来临 铜价仍有上涨空间

    SMM网讯:上周五沪铜合约日盘收盘价为46850元/吨,跌幅为0.17%。夜盘收盘价为46830元/吨,跌幅为0.04%。LME外盘收盘价为5959.5美元/吨,跌幅为0.21%。 宏观新闻: 1. 财政部日前发布数据显示,2019年1至5月,全国国有及国有控股企业主要经济指标继续保持增长态势,但利润增速略有下降。数据显示,1至5月,国有企业利润总额13929.0亿元,同比增长8.7%。其中,中央企业9565.8亿元,同比增长9.2%。地方国有企业4363.2亿元,同比增长7.6%。 2. 6月,地方债发行节奏明显加快,当月发行规模料达9000亿元左右,有望创三年来之最。市场人士认为,年内地方债发行不仅会加快,而且可能增加额度。 行业新闻: Lusaka一家法院周四拒绝了韦丹塔参与清算程序的请求。之后韦丹塔称,将采取紧急措施保护其在赞比亚的资产,在开放和政府对话的同时,也保留在必要时寻求国际仲裁的权利。 今日策略:宏观局势有望缓和,中美就贸易关系有望达成利于双方的协议。并且精铜消费替代废铜消费明显,对于铜价产生较大的支撑。 期权策略:铜期权隐含波动率仍处于震荡走高趋势中,当前主力CU1908隐含波动率14.75%,波动率策略继续尝试买入跨式做多波动率;铜价下方有支撑,预计本周偏强走势,趋势策略建议买入看涨期权,关注趋势的变化。 (文章来源:美尔雅期货)

    【机构观点】G20峰会即将来临 铜价仍有上涨空间
  • 【SMM数据】下游逢低采购积极性稍有增加 三地锌社会库存录得下降

    SMM6月24日讯,本周三地锌社会库存较上周五下降1600吨,较上周一下降4600吨至15.37万吨,除上海地区存部分进口锌流入库存微增外,广东及天津地区库存继续录得下降。   据SMM了解到,近期锌价破位下行,跌破2000元/吨整数关口,下游拿货积极性稍有好转,但津粤两地到货较为有限,库存录得下降。                                                                         历史数据参考网址: data.smm.cn (注册后可登陆下载)

    【SMM数据】下游逢低采购积极性稍有增加  三地锌社会库存录得下降
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