》订购查看SMM金属现货历史价格    

SMM1月8日讯：1月8日盘，沪镍主力合约今日开盘价123300元/吨，收盘价124450元/吨，较上一交易日收盘价上调910元/吨。盘内交易较上一成交日走弱，成交量增加9329万手，持仓量增加7082手。这一组合表示多空观望气氛浓厚，两方均减少了交易，持仓量减少而价格上涨，说明是期货空方认输，开始主动回补平仓推升价格。空方虽主动平仓，但其较为理性，没有急迫性而是寻求理想价格，因此多为缓慢上涨，且出现持续性上涨的概率较大。从宏观面来看，美联储昨晚发言由鸽转鹰，市场对于2024年的乐观预期有所降温。基本面来看，今日纯镍仓单库存持续累库，LME库存累库360吨。综上，预计后续镍价或继续区间震荡运行。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：辛鑫】

SMM1月8讯： 1月8日，金川升水报4500-4600元/吨，均价4450元/吨，价格与上一交易日相比上调450元/吨。俄镍升水报价-300至0元/吨，均价-150元/吨，较前一交易日相比下调50元/吨。今日现货市场升水整体较昨日相比，金川大板升水再一次上调，其主要原因是当前现货市场金川镍板现货较紧，部分现货还在运输过程中，叠加下游近期提前备库情绪高企，现货市场整体成交较好。今日镍豆价格121750-122300元/吨，较前一交易日现货价格上调475元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为3389元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低3389元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

► 美国非农超预期 铜价持续走弱【SMM铜晨会纪要】 ► 美国12月非农超预期 多空交织铝价延续震荡走势【SMM铝晨会纪要】 ► 供应端逐步恢复 警惕铅价冲高回落风险【SMM铅晨会纪要】 ► 美国非农数据发布 伦锌冲高回落【SMM晨会纪要】 ► 12月份国内精炼锡产量小幅上升 现货市场成交逐渐活跃【SMM锡晨会纪要】 ► 不锈钢价格企稳小幅波动 现货市场成交情绪回落【SMM镍晨会纪要】 ► 上下空间受限 预计本周黑色系区间震荡运行【SMM钢铁晨会纪要】 ► 工业硅供需双弱 光伏N、P走势仍分化【SMM硅基光伏晨会纪要】 各品目晨会纪要实时更新中，敬请刷新查看！ 美元方面： 美元上周五隔夜小幅收涨0.01%，在强于预期的美国就业报告公布后，美元指数盘中一度触及103.10的12月中旬以来最高。在ISM报告公布后，美元下跌，触及102以下的日内新低，随后跌幅收窄。 金属市场方面： 上周五隔夜内盘金属普涨，仅沪铜和沪锡一同下跌，沪锡以1.27%的跌幅领跌，其余金属涨跌幅均在1%以内。其中沪铅涨幅最大，达0.81%。氧化铝主连涨1.68%。 黑色系方面多下行，铁矿唯一上涨，涨幅为0.6%。螺纹跌1%，其余品种跌幅均在1%以内，双焦一同下跌，且均跌超2%，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%。 外盘金属近全线下跌，伦铅唯一飘红，涨1.52%。伦锡以2.26%的跌幅领跌，伦铜、伦铝以及伦锌均跌超1%，伦锌跌1.78%，伦铝跌1.47%，伦铜跌1.17%。 贵金属方面，COMEX黄金上周五隔夜收涨0.13%，但周线录得0.93%的下跌，主要是受累于美元整体走强和美债收益率上升。COMEX白银涨0.85%。国内方面，沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。 截至1月7日隔夜收盘行情 》1月5日SMM金属现货价格 原油方面： 两市油价上周五隔夜一同上行，美油涨2.44%，布油涨1.69%，新年首周两市油价周线均录得不同程度的上涨，主因地缘政治危机推动，中东局势的发展加剧了市场对供应的担忧。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“由于中东局势紧张，地缘政治交易溢价必须被推高，交易商很难与重大新闻对抗。” 》 油价新年首周录涨 金属内强外弱 伦锡跌超2% 黑色系弱势运行【隔夜行情】 1月5日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 1月5日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【2024年央行工作会议：稳健的货币政策灵活适度、精准有效 持续加强金融市场建设】 2024年中国人民银行工作会议1月4日-5日在京召开。会议深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，总结2023年工作，分析当前形势，部署2024年工作。 会议指出， 2023年，中国人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，适时强化逆周期调节，有效防控金融风险，持续深化金融改革，不断扩大金融开放，切实改进金融服务，平稳推进机构改革，全面加强党的建设，各项工作取得新进展、新成效。 》点击查看详情 【美联储票委“放鸽”：随着经济正常化 应该下调利率！】 里士满联储主席巴尔金（Thomas Barkin）周五表示，随着经济正常化以及对通胀下行的信心增强，美联储可以下调利率。作为联邦公开市场委员会（FOMC）今年的轮值票委，他对记者表示：“从概念上讲，我不反对将利率调回正常水平，因为你越来越确信通胀正在令人信服地回到目标水平。” 》点击查看详情 【SMM专题：2023年沪指跌3.7% 估值风险充分释放后2024年A股能否反转？】 2023年A股以沪指跌3.7%、深成指跌13.54%以及创业板指跌19.41%的年度跌幅收官。进入2024年第一个交易周，全球资本市场整体表现不佳，A股也未走出独立上涨的行情。以沪指为例，截至5日收盘，沪指本周最终以0.66%的跌幅报收。当然，一个周的行情对全年行情走势影响不是很大，但是也能看出来市场信心的略显不足，但放眼更长周期来看，随着积极政策信号不断积累，估值风险已经充分释放的背景下，A股能否在2024年大翻身？ 》点击查看详情 【SMM分析：2023铜箔行业开工率回顾：产能过剩带来行业压力】 据SMM数据显示，2023年我国铜箔行业开工率重心同比显著下滑，其主要原因是铜箔行业设备产能的快速增长，及企业快速爬产导致行业供应严重过剩...... 》点击查看详情 【SMM分析 | 铜棒市场：2023年回顾&2024年展望】 回顾2023年，在经济弱复苏的背景下，铜棒市场承受较大压力，全年呈现出先抑后扬的走势，具体来看全年行情如何...... 》点击查看详情 【SMM分析：铜精矿现货加工费持续下行 40美元高位报盘显现】 SMM认为，一季度有持续补充原料需求的冶炼厂，在现货市场上当前报盘50美元低位至40美元高位的铜精矿现货价格或未到底部，仍有下行空间........ 》点击查看详情 【SMM分析：2023年粗铜市场回顾：加工费先扬后抑】 回顾2023全年，上下半年的粗铜市场格局截然不同。国内粗铜加工费呈现出自低位冲高，而年底再度回落的先扬后抑走势...... 》点击查看详情 【SMM分析：铝杆需求逐渐转淡 一月铝线开工或走弱为主】 2024年1月1日~1月5日当周铝线缆龙头企业开工率64.4%，与上周持平。本周河南地区在受环保审查影响后逐渐恢复，江苏地区和山东地区持稳运行...... 》点击查看详情 【SMM评论：氧化铝现货价格十连涨 期价冲高回吐 供应偏紧未变 关注晋豫复产进度】 2024年1月1日~1月5日当周氧化铝主连走势“跃动十足”，周三冲至历史新高3838元/吨后，周四跌停，周五续跌但跌幅有所收窄，截至日间收盘跌3.00%。本周五，SMM氧化铝现货均价延续上冲，报3292元/吨，较前一日涨1.07%，连续10日飘红........ 》点击查看详情 【SMM分析：本周现货流通货源偏紧 原生铅冶炼厂库存下滑至同期低位】 现货市场上，此前年末关账因素已解除，下游企业将回归正常采购，但元旦节夕雾霾限产带来了再生精铅和个别原生铅超预期减量。与此同时多家原生铅冶炼厂进入年度常规检修，市场流通货源短暂偏紧，本周原生铅交割品牌冶炼厂厂库较去年同期出现明显下滑…… 》点击查看详情 【SMM调研：多地区再生铅炼厂减停产 本周四省开工率骤降|附2024年再生铅周度调研样本调整说明】 据上海有色网（SMM）调研，本周（12月30日- 1月5日）SMM再生铅四省周度开工率老样本为16.06%，环比下降11.81%；新样本……内蒙古地区炼厂个别炼厂因设备故障减产…… 》点击查看详情 【SMM调研：锭端减产撞上节后补库 铅锭社库延续降势】 据调研，2024年1月1日~1月5日当周云南、湖南、江西等地区原生铅冶炼企业检修增多，铅锭供应进一步收紧，同时安徽地区雾霾限产已于昨日解除，但再生铅企业初步复产，对于本周供货帮助有限。与此同时，元旦后下游企业...... 》点击查看详情 【SMM分析：2023年镀锌板年度回顾及展望】 2023年已经结束，从冷轧价格来看，年内冷轧价格低位运行，除二季度外，其余季度冷轧价格均处于上涨走势，而镀锌板行业常有“买涨不买跌”的说法，那今年镀锌板开工怎样呢...... 》点击查看详情 【SMM分析：北方环保限产阴霾有所消散 锌下游各版块开工不一 】 北方环保限产阴霾有所消散，镀锌开工较大幅度拉涨；氧化锌多个板块订单增减互现下整...... 》点击查看详情 【SMM分析：云南和江西地区冶炼企业开工率小幅上涨 多数冶炼企业生产维稳】 2024年1月1日~1月5日当周云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为59.8%...... 》点击查看详情 【SMM分析：硫酸镍价格持稳运行 弱需求下上行承压】 硫酸镍价格继续企稳。供应端来看，本周较上周情况变化不大，12月的大幅减产及年底低价库存的出售完毕使得当前现货供应呈现较紧张现状...... 》点击查看详情 【SMM分析：2024年中国汽车人将何去何从】 技术创新无疑是必争之城。正如赛力斯集团与华为数字能源签署全面战略合作协议。双方将在新能源汽车智能电动部件产品、新能源汽车平台技术开发与应用、新能源汽车充电网络建设与运营、新能源汽车国际化等领域展开全面战略合作。在此基础上，双方将联合打造有竞争力、追求极致用户体验的产品，共建产业生态，共同推动新能源汽车产业的高质量发展。 》点击查看详情 【SMM分析：12月智利出口至中国碳酸锂量降至8676吨 或将引导后续国内碳酸锂进口量回落】 据智利海关数据显示，12月智利出口13911吨碳酸锂，环比-29.94%，同比-30.26%；出口单价20650.7美元/吨，环比-0.96%，同比-42.46%；全年出口218380吨碳酸锂，同比-0.96%...... 》点击查看详情 【SMM周度观察：四氧化三钴单日跳涨3500元/吨 钴盐部分冶炼厂有进一步减产趋势】 元旦后首周，钴市场上，已经连续两个周录涨的电解钴现货报价终于暂时持稳，而钴盐和四氧化三钴价格却再度迎来上行。其中，在上周短暂持稳的四氧化三钴，更是在1月3日单日便跳涨3500元/吨，表现尤为惹眼……SMM整理了本周钴系产品价格变动情况，具体如下：....... 》点击查看详情 【SMM分析：高位跌落！2023年电芯成本及价格全面回顾】 伴随着今年锂盐价格进入下行周期叠加电池产能的大幅释放，行业过剩局面深化，动力电池企业开启了价格战。截至2023年12月底，方形523三元电芯和方形磷酸铁锂电芯价格较年初分别环比下跌55%和56%，整体价格较年初已腰斩！ 》点击查看详情 【SMM分析：开年第一周氢氧化锂价格企稳 竟是因为....】 2024年第一周，一直以来供需两端均较为弱势，价格在此前经历了长期下行的氢氧化锂当周终迎企稳，当周均价依旧保持在8.63万元/吨左右。从市场的供需层面看，当前氢氧化锂的价格逐步稳定有几方面原因造成的：........ 》点击查看详情 【SMM分析：12月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测】 12月天然石墨负极价格下行。供应端，鳞片石墨价格于本月中上旬下调，东北天然石墨矿场多停产或减产，厂家多有提前备货，但下游采买较为平淡，同时本月矿场所在地多有降雪，致使生产与运输受限，库存有所累积；球形石墨价格于本月中旬小幅下降，当前球形石墨企业开工率较低，多按需定产，市场氛围低迷。需求端，出口方面，12月天然石墨出口管制正式生效，海外客户由于前期已进行囤货，本月需求较低…… 》点击查看详情 【SMM分析：12月组件采购定标42.23GW 定标量创新高 中标价区间则下滑较大！2023年12月组件中标数据解析】 据SMM不完全统计，截至12月31日，2023年12月光伏定标项目共198项（包含标段），其中共134项披露了采购容量，采购总容量共计42.23GW，与上月相比增加3.02GW，环比上升7.7%，同比上升431.85%。12月组件采购中标均价为1.01元/瓦，环比下降8.18%。 》点击查看详情 【SMM分析：美元强势 白银价格下跌】 2024年1月1日~1月5日当周周初美元表现强势，为白银价格注入较大的利空情绪，本周白银价格呈现小“V”字走势。本周也是节后白银现货交易的第一周，现货市场表现火热…… 》点击查看详情 【SMM分析：工业硅期货仓单量增速加快 广东交割库仓单量领涨】 据广期所披露，截至12月29日收盘后，工业硅期货仓单合计38065手，仓单数量环比增3720手，增幅为10.8%。 》点击查看详情 【SMM分析：有机硅DMC价格修复 支撑来源于成本或是成交？】 2024年1月1日~1月5日当周山东单体企业线上商城DMC价格上调，本周开盘价格14200元/吨，价格较上周上调300元/吨。龙头企业DMC报价14500元/吨，本周价格继续维持稳定，其他单体企业报价14300-14400元/吨不等，价格较前期均有300元/吨左右涨幅，市场主流成交价格为14300元/吨。截至目前D4均价15000元/吨；硅油均价15750元/吨；107胶均价14550元/吨........ 》点击查看详情 【SMM分析：行情修复中 有机硅单体开工情况表现如何？】 据SMM统计，12月我国有机硅产量为19.34万吨，环比增加11.41％。12月整月行业开工率为80.85％，较11月增加5.63个百分点。12月产量增加的原因为一方面前期检修单体企业恢复生产，开工上升；另一方面，12月底行情有所修复，DMC价格向上反弹，同时部分下游企业进场采买，成交量支撑增强，12月DMC产量综合表现为增加。 》点击查看详情 【SMM分析：不锈钢社会库存持续降低 大量资源在途预计重新累库】 截至1月4日，不锈钢总社会库存约为73.39万吨，周度环比降低约3.62%，环比上月去库8.21%。其中200系不锈钢社会库存约20.46万吨，较上周库存增加约2.14%；300系不锈钢社会库存…… 》点击查看详情 【SMM分析：中国十大煤业产能情况分布（下）】 我国煤炭资源储量丰富，主要分布于山西、内蒙古、陕西、新疆、山东、河南、贵州等地区，这种资源分布也决定了我国大型煤业的位置。目前我国原煤年度产量约45亿吨，前十大煤业合计总产能约22亿吨，占比约49%左右，占据原煤产量的半壁江山。那么让我们来了解一下这十大煤业吧...... 》点击查看详情 【SMM评论：长单价格提振市场 钨价维稳运行】 临近年底钨产业链上下游生产企业多盼稳定，贸易商较少主动备库以避风险，钨市仍需等待年底备库进场…… 》点击查看详情 【SMM分析：供需表现良好 钼价稳中有升】 反观下游买方市场，因影响着需求进场的量及节奏，很大程度上能够引导中游产品价格的变化。预计短期内钼价仍会继续保持….... 》点击查看详情 【SMM分析：元旦归来镁锭原材料偏稳运行】 节后归来，镁锭价格维持偏弱运行，下游择机补货，镁市交投氛围偏淡，截止本周五府谷地区90镁锭市场主流价格跌至20100-20200元/吨，较上周五下调50元/吨…… 》点击查看详情 【SMM分析：元旦节后归来 镁价跌势未止】 元旦节后归来，主产区90镁锭的市场主流成交价格在20100-20200元/吨,较节前镁价下调100元/吨…… 》点击查看详情 【SMM分析：龙企下调价格 钛白粉后市如何运行 】 元旦节后归来，龙企对部分下游客户下调500元/吨，今日金红石型钛白粉的市场主流成交价格在15200-16000元/吨，较上周下调250元/吨…… 》点击查看详情 【SMM分析：下游需求疲软 镨钕价格连续走跌】 年初归来，稀土市场持续弱势调整，截至本周五，氧化镨钕跌至419000-423000元/吨，较周初累计下调21500元/吨；镨钕金属跌至520000-525000元/吨，较周初累计下调17500元/吨。 》点击查看详情 【SMM分析：市场悲观情绪加深 稀土价格全线走弱】 2024年1月1日~1月5日当周，稀土价格全线保持偏弱走势。周内，氧化镨钕均价自44.25万元/吨跌至42.1万元/吨，下行幅度约为5%；镨钕金属均价也随氧化物出现了3%的下调幅度…… 》点击查看详情 ► 精铜杆近两月开工率内外因分析及展望【SMM分析】 ► 元旦归来首周 沪铜现货升水先抑后扬推手何在？【SMM分析】 ► 本周电线电缆企业周度开工率超预期回升 预计下周保持稳定【SMM分析】 ► 北方地区恢复正常生产 再生铜杆开工率小幅上升【SMM分析】 ► 铜价下跌有限 再生铜杆厂仍不愿采购过多再生铜原料【SMM分析】 ► 铜价下行但消费难见回升 精铜杆开工率持续下滑【SMM铜下游周度调研】 ► 周内全国主流地区铜库存增加0.53万吨【SMM周度数据】 ► 淡季氛围愈加明显 本周铝型材开工率再度下滑【SMM分析】 ► 2023年12月氧化铝日产量环比减少2.5% 总产量同比增加5.7%【SMM数据】 ► 【SMM分析】浅谈电解铝废渣提锂 ► 光伏并网项目中铝合金线缆的应用（二）【SMM科普】 ► 中国铝土矿的进口依赖度大幅攀升 中国对于几内亚铝土矿的依赖度不断增加【SMM分析】 ► 近期铝土矿供应焦点总述【SMM分析】 ► 月初氟化铝价格宽幅下行 企业盈利表现较差【SMM分析】 ► 下游企业备货意愿犹存 石油焦价格维持涨势【SMM分析】 ► 贵州铝土矿现货略显偏紧价格上调 广西铝土矿价格受国内铝土矿供应偏紧氛围带动小幅上调【SMM周评】 ► 氧化铝：基本面借力市场情绪共同支撑现货价格强势上涨【SMM周评】 ► 河南重污染天气预警解除 板带箔开工恢复带动周内铝下游开工回升【SMM铝下游周度调研】 ► 沪铝三连跌 供应持稳需求走弱 季节性累库或临近 铝价短期承压【SMM周评】 ► 四季度即将结束 12月镀锌板开工如何【SMM分析】 ► 【SMM分析】恩捷美国隔膜项目投资缩水 FEOC+IRA致中国企业出海风险增大？ ► 【SMM分析】节后补库带动需求小幅回暖 钴盐价格纷纷上行 ► 【SMM周评】电解液价格弱稳运行 ► 【SMM周评】本周四钴价格小幅上涨 ► 【SMM锰酸锂周评】成本支撑微增 锰酸锂价格或可止跌 ► 多重因素叠加 锰矿价格坚挺上行【SMM锰矿周评】 ► 沙钢1月份价格政策持稳 现货市场价格持稳运行【SMM无取向硅钢分析】 ► 取向硅钢价格持稳运行 下游企业订单偏弱【SMM取向硅钢分析】 ► 南非铬铁出口维持高位 铬铁供给宽松难改【SMM分析】 ► 【SMM周评】市场清淡承压依旧 负极材料价格慢速下行 ► 2024年第1周磷酸铁锂价格暂稳 磷酸铁继续下行【SMM周评】 ► 【SMM分析】7个储能国标将于2024年7月实行！ ► 【SMM分析】2024年开年第一周 锂电回收价格反弹明显 湿法企业采购踌躇不决 ► 德国、英国等国家新增光伏装机均有提高 欧洲光伏仍在发力【SMM分析】 ► 硅料N、P价格继续拉大 N型硅片开跌！【SMM光伏周评】 ► 西南硅厂开工小幅走低 周内四川样本硅企库存走低【SMM工业硅周度调研】 ► 97硅订单火热 多厂家订单排至1月下旬【SMM分析】 ► 出货增多工业硅社会库存维持减少【SMM硅库存】 ► 下游用户按需成交 工业硅价格趋稳运行【SMM周评】 ► 冬储需求拉动市场活跃度提升 南非铬精粉矿期货价格继续持稳【SMM周评】 ► 【SMM数据】需求释放不足 高纯硫酸锰供应或将骤减 ► 【SMM关注】“锰三角锰”产业整治已初见成效 ► 周度回顾：需求未见好转 镁价持续下行 【SMM镁现货周评】 ► 节后归来 磁材市场开工整体偏弱【SMM分析】 ► 【SMM公告】关于新增集中式储能PCS价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.5880%，下跌0.10个基点。7天报1.7700%，下跌1.30个基点。3个月报2.3960%，下跌0.30个基点。 【铜，钴、黄金增幅显著 钼、铌均同比增3% 洛阳钼业超越嘉能可成为全球最大钴矿商】 受刚果金主要骨干矿山矿产量飙升影响，洛阳钼业超越嘉能可成为全球最大钴矿商。1月4日晚，洛阳钼业公告指出，公司产铜，钴、黄金增幅显著，同比增幅达51%，174%，16%，2023年全年，公司累计产铜419539吨，同比增产超14万吨；产钴55526吨，同比增产超3.5万吨；产出黄金18771盎司。此外，公司累计产钼15635吨，同比上涨3%；产钨7975吨，同比上涨6%；产铌9515吨，同比上涨3%；产出磷肥117万吨，同比上涨3%。 》点击查看详情 【行业人士：铜价重心有望上移】 1月4日，沪铜振荡收跌，现货铜报价68800元/吨，SMM升水180元/吨，市场关注国内社库变动。市场人士表示，2024年铜价的驱动或许仍然来自宏观情绪的扰动，整体运行重心有望上移。据徽商期货有色分析师王琪唯介绍，宏观因素仍是2024年铜价的重要关注点。美联储有望开启降息周期，在不出现预期外风险的情况下，2024年宏观氛围整体或呈转好偏暖格局。不过，从节奏来看，还需关注市场对预期的博弈。一是在美联储降息时间节点和幅度上进行博弈........ 》点击查看详情 【精铜供过于求局面或将逐渐显现】 2023年，国内外铜价整体呈现高位宽幅振荡格局，沪铜走势较伦铜坚挺。2023年1月，投资者对国内经济增长持乐观预期，叠加美联储加息节奏放缓，助推铜价逐步走高，沪铜一度突破7万元/吨大关，随后在该关口下方波动；3—5月，受激进加息影响，美国爆发银行危机，硅谷银行、第一共和银行等知名银行破产，铜价自高位回落，录得年内最低点；6—8月，随着海外银行危机解除，加上国内政策持续发力，如央行下调MLF、LPR利率，优化地产政策，铜价止跌再度走高........ 》点击查看详情 【俄铝西伯利亚铝冶炼厂生产在火灾后未受影响】 据外电1月4日消息，除中国以外的世界上最大的铝生产商--俄罗斯铝业（Rusal）表示，其Krasnoyarsk冶炼厂一座变压器周三发生火灾并被扑灭后，生产未受到影响。俄铝在2022年生产了380万吨铝，其中Krasnoyarsk冶炼厂贡献了100万吨。在Krasnoyarsk冶炼厂的变压器三个月前曾引发了另一起火灾。按产能计算，Krasnoyarsk与Bratsk冶炼厂是俄铝旗下最大的冶炼厂。 》点击查看详情 【上海国际能源交易中心：同意葫芦岛锌业“葫锌”牌A级铜注册 注册产能10万吨】 1月4日，上海国际能源交易中心发布公告称，收到葫芦岛锌业股份有限公司报送的相关申请材料。其表示，经我中心实地注册检查和抽样化验，该公司生产的“葫锌”牌A级铜符合我中心阴极铜期货合约中规定的各项要求。意葫芦岛锌业股份有限公司生产的“葫锌”牌A级铜在我中心注册，注册产能10万吨，执行标准价。 》点击查看详情 【土耳其的消费力增至55万吨 有必要撤销不锈钢反倾销税】 据IDDMIB2024年1月2日消息，IDDMIB（伊斯坦布尔黑色和有色金属出口商协会）监督委员会成员Fikret Kaya表示，必须取消对不锈钢征收8%的反倾销税，因为不锈钢主要产自远东，是土耳其使用的主要原材料，土耳其应该生产自己的不锈钢来取代进口不锈钢。 》点击查看详情 【中冶陕压首台套不锈钢二十辊轧机在无锡硕阳顺利投产】 2023年12月28日晚，中冶陕压设计供货的无锡市硕阳不锈钢有限公司1400mm二十辊可逆冷轧机组顺利投产。该机组是中冶陕压设计供货的首台套不锈钢二十辊轧机，机组配备了大张力卷取机、轧制油润滑循环及反冲洗精密过滤系统、中压变频传动电控系统及消防系统，保证了机组稳定运行。 》点击查看详情 【宝武镁业：白云岩矿区运输廊道建成与车辆运输成本相比 理论概算能降5-7元/吨】 对于投资者关心的“白云岩矿区运输廊道建成与原车输运输相比较，运输成本理论上概算能下降多少？”问题，宝武镁业1月2日在投资者互动平台表示，白云岩矿区运输廊道建成与车辆运输相比较，运输成本理论上概算能降5-7元/吨。宝武镁业12月29日介绍，公司的核心竞争力为：1、资源储备优势和完整产业链优势：公司拥有丰富的白云石矿产资源，为原镁生产提供了稳定的原材料保障........ 》点击查看详情 【中国黄金国际一度涨超4% 继甲玛铜金多金属矿复产后 长山壕金矿复产】 1月5日，中国黄金国际在港交所公告，公司所属长山壕金矿于1月3日开始全面恢复正常生产运营。公司此前在公告中披露，长山壕矿计划于2023年第三季度末及第四季度降低开采率，以加强边坡的管理及维护。目前长山壕矿的边坡维护工作已完成，采矿、运输、破碎和上矿均已达到正常水准。 》点击查看详情 【风雨多经志弥坚 关山几度路犹长 镁行业2023年发展回顾】 党的二十大报告在对“建设现代化产业体系”作出的战略部署中，明确提出要推动战略性新兴产业融合集群发展，并将新材料作为新的增长引擎。2023年，大型国有企业布局镁产业，行业并购整合取得新进展，央企进军镁产业不仅发挥了骨干企业的示范引领作用，更是给镁产业发展吃下“定心丸”。2023年9月20日，云海金属正式加入宝武集团“大家庭”，并更名为宝武镁业。宝武镁业的成立，让云海金属与宝钢金属从强强联手的两家人紧紧拧成了一股绳。镁业龙头以崭新的面貌亮相，提出了做全球最具影响力的镁基材料供应商的战略目标，并依托宝武集团的技术人才优势，打造全镁产业链，做大做强镁基材料，宝武集团进军镁合金领域的大幕正式拉开…… 》点击查看详情 【经历量变的阵痛 迎来质变的新生——中国钛工业2023年发展回顾】 2023年，中国钛工业进入了新一轮的调整阶段，尽管进入产业转型阵痛期，但并未阻止产业前进的步伐。回顾钛工业的发展历史，转型的阵痛是产业发展过程中必须经历的。自21世纪以来，中国钛工业步入“量级时代”，产能迅速扩张，产量大幅增长，钛市场出现供需失衡等问题，下游应用领域未全面打开，导致2010年出现了“市场大洗牌”。2022年年末至今，发展的齿轮转动，产业新一轮的转型升级已经开始，而且，这一轮的转型阵痛期可能将持续相当长的时间。 》点击查看详情 ► 去年铜钴产量皆增超五成 洛阳钼业：TFM新增产线预计上半年达产 ► 上海国际能源交易中心：同意赤峰金通铜业有限公司“金通煜晟”牌A级铜注册 ► 2023年电池新能源行业十大国际新闻：破局重生 预见未来 ► 金天钛业递交第二轮问询“答卷” 涉及国家产业投资基金对赌与技术先进性 【SMM专题：2023新能源车企成绩单：比亚迪摘得全球桂冠 车企业绩普遍大增中也存遗憾！】 时光已掀开2024年的序幕，国内大部分新能源车企已陆续发布了2023年12月及全年的销量数据。2023年，车企们的“成绩”如何？在一众新能源车企中，比亚迪成为佼佼者，以实力摘下中国新能源汽车销量桂冠！不止如此，比亚迪还以全年累计超300万辆的成绩，拿下了全球新能源汽车销量冠军！成为中国人的骄傲和值得车企们学习的榜样...... 》点击查看详情 【年终盘点之“新造车”：华为、小米“粉墨登场” 大A概念股上演“速度与激情”】 三年多前，在那个智能汽车还未内卷、“余大嘴”名号鲜为人知的年份，华为便已深耕自动驾驶多年，位于深圳的办公地、汽车展厅中，自动驾驶方案、传感器、智能座舱、芯片、操作系统、电池热管理等“风火雷电”应有尽有。但当时，华为在汽车业务方面的能力还不足以掀起风浪。 》点击查看详情 【年终盘点之“新技术”：大压铸、线控底盘、800V高压快充 技术堆料助汽车产业变革进入“深水区”】 ①竞争之下，一项项“顶尖技术”正成为汽车产业全面实现电动智能化的重要支撑。②中信证券尹欣驰预计，智能电动汽车的发展给中国车企带来更多的挑战和机遇，对碳化硅（SiC）、自动驾驶大算力芯片和云端芯片、线控底盘零部件及控制器等布局早、技术强的企业有望在下一轮产业链变革中占据先机........ 》点击查看详情 【工信部：开发“企业绿码” 对绿色工厂绿色化水平进行量化分级评价和赋码】 工信部表示，为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快构建绿色制造和服务体系，经申报单位自愿申报、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序，确定了2023年度绿色制造名单，现予以公布，同时面向绿色工厂试点推行“企业绿码”。 》点击查看详情 【风光558GW+！22地出台十四五装机规划 大基地、整县成“顶流”】 2022年是落实“十四五”规划和碳达峰目标实施的关键期，新能源作为能源转型的主力军，开发力度空前。近日，内蒙古、青海、四川、山东等省份在十四五能源规划中明确了新能源目标，新增装机规模呈井喷之势。 》点击查看详情 【芯片代工新年开局不利：三星降价抢单 一季度降幅5%-15%】 三星也加入了晶圆代工厂降价抢单大军。据台湾经济日报最新报道，业内消息称，三星已下调2024年第一季度晶圆代工报价，以争取客户投片，拉高产能利用率，下调幅度为5%-15%，涵盖各种制程。三星还表示有进一步让价的空间，可根据订单量提供更优惠的价格。此前报道称，晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战，台面上仅台积电价格仍坚挺，其他厂商几乎无一幸免........ 》点击查看详情 【山东临沂：2030年光伏装机将达到6.5GW】 2023年12月30日，临沂市人民政府关于印发临沂市碳达峰工作方案的通知，通知指出，加快发展新能源。以临沂市光储氢一体化未来产业集群纳入全省未来产业集群为契机，加快打造全省有分量、全国有位置、全球有影响的光储氢产业发展新高地。大力发展光伏发电，优先发展工业厂房、商业楼宇、公共建筑、居民住宅等分布式光伏........ 》点击查看详情 【深圳二手房市场走出“低点阴霾” 2023年成交量涨幅超50%】 近段时间以来，深圳二手房交易热度出现了明显上升。据乐有家研究中心数据，深圳2023年12月二手住宅过户量达3544套，环比上涨13%，成为2023年成交量第二高的月份，仅次于3月小阳春。事实上，2023年9月以来，深圳二手住宅过户量便呈现逐月走高态势，并在12月出现成交小高峰........ 》点击查看详情 ► 本周钴系产品价格多上涨 | 2024年锂电产业链展望 | 汽车市场开年即开卷【新能源产业一周要闻】 ► 出手半导体、医药、智能汽车…越来越多地方出资平台做了基石投资人 去年30家港股上市公司被投！ ► 年终盘点“新出海”：超越日本成全球第一大出口国 中国车企加速“走出去” ► 市场监管总局：特斯拉召回存在安全隐患电动汽车数量超160万辆 ► 西南领涨 中央空调七大区域市场各有哪些特点 ► 一图了解除湿机2023年11月产销形势 ► 意大利考虑10亿美元一揽子计划促进电动汽车销量

【1.8镍晨会纪要】 SMM1月8日讯：上周镍价加速下行，截至周五收盘跌至123540元/吨，周内跌幅高至2.1%。上周镍价延续跌势，与此同时周内硫酸镍价格暂无变动，主要原因是当前镍盐市场上下游成交氛围较弱，供给减少的同时需求同样不起。而镍铁在周内价格呈现小幅反弹的趋势，其主要原因下游采购需求回暖所影响，近期贸易商出货意向价格已出现明显抬升。因此周内在沪镍大幅下行的背景下，纯镍较镍铁与硫酸镍的价差均已收窄。宏观方面，上周三晚间，美联储会议纪要出炉，美联储决策者认为通胀上行风险有所降低。美联储暗示2024年降息预期延续，但未提供何时降息的信号。美联储一反此前鸽派倾向，纪要显示了美联储的鹰派消息。此外，红海航运事件尚未平息，欧洲航运巨头宣布涨价并延长停运时间，但是受镍产品的贸易流向问题影响航运问题暂时对纯镍暂无较大影响。基本面来看，本周现货市场反馈周内以金川大板为主的一系列镍板现货流通量较少，并且周内现货报价均有一定上涨。同时据SMM调研了解，上周内国内纯镍库存有所去库，其主要原因是镍价震荡下行的背景下，上周下游采购备库情绪提高。分行业来看周内电镀及合金订单小幅增加，反映至现货市场上上周金川镍板成交氛围火热，不锈钢方面来看，库存延续下跌，但下降幅度有所减缓，市场前期的乐观预期有所降温。 纯镍：上周镍价加速下行，截至周五收盘跌至123540元/吨，周内跌幅高至2.1%。上周镍价延续跌势，与此同时周内硫酸镍价格暂无变动，主要原因是当前镍盐市场上下游成交氛围较弱，供给减少的同时需求同样不起。而镍铁在周内价格呈现小幅反弹的趋势，其主要原因下游采购需求回暖所影响，近期贸易商出货意向价格已出现明显抬升。因此周内在沪镍大幅下行的背景下，纯镍较镍铁与硫酸镍的价差均已收窄。宏观方面，上周三晚间，美联储会议纪要出炉，美联储决策者认为通胀上行风险有所降低。美联储暗示2024年降息预期延续，但未提供何时降息的信号。美联储一反此前鸽派倾向，纪要显示了美联储的鹰派消息。此外，红海航运事件尚未平息，欧洲航运巨头宣布涨价并延长停运时间，但是受镍产品的贸易流向问题影响航运问题暂时对纯镍暂无较大影响。基本面来看，本周现货市场反馈周内以金川大板为主的一系列镍板现货流通量较少，并且周内现货报价均有一定上涨。同时据SMM调研了解，上周内国内纯镍库存有所去库，其主要原因是镍价震荡下行的背景下，上周下游采购备库情绪提高。分行业来看周内电镀及合金订单小幅增加，反映至现货市场上上周金川镍板成交氛围火热，不锈钢方面来看，库存延续下跌，但下降幅度有所减缓，市场前期的乐观预期有所降温。 硫酸镍： 1月4日，SMM电池级硫酸镍指数价格为26082元/吨，较上周四持平，电池级硫酸镍价格为26100-26600元/吨，均价较上周四持平。本周硫酸镍价格继续企稳。供应端来看，上周情况变化不大，12月的大幅减产及年底低价库存的出售完毕使得当前现货供应呈现较紧张现状。需求端来看，电镍端，硫酸镍较纯镍价差本周进一步走缩，外采硫酸镍生产电镍处亏损，当前电镍端对硫酸镍无需求。前驱体企业在1月存在透支2月需求的情况，存在零星补库，但整体订单状况无明显提振的情况下，难以带来明显的需求增量。但节奏性带来的零星采购在当前现货紧张的情况下，使得当前成交系数价格带来小幅抬升，当前成交位置维持94-95系数左右。但受前驱体整体需求弱势态势影响下，硫酸镍价格难以反弹。节后，市场上询盘活跃度提升，但下游对于硫酸镍采购的观望情绪仍弥漫市场，成交仍相对冷清。当前供需双弱态势暂未得到明显改善。后市预期，1月前驱体订单情况难得明显好转的情况下，硫酸镍价格上行承压，预计下周硫酸镍价格继续持稳运行。 镍铁：截至上周五SMM8-12%高镍生铁均价917.5元/镍点（出厂含税），较上周均价上调3.5元/镍点，周内镍铁价格呈现小幅反弹走势。基本面方面，受前期贸易商大量抛货影响周内可流通性库存再度下，半月度下降6.79%。其次受下游采购需求回暖所影响，近期贸易商出货意向价格已出现明显抬升。需求端来看，目前中品位镍矿已几无下行空间叠加可流通性库存下降，使得镍铁价格出现企稳迹象，从而近期钢厂刚需补库采购数量也出现明显抬升。综上，在供需走强背景下镍价格企稳。但年内300系产量增量仍然有限，从而难对镍铁起到较大的去库作用。 不锈钢：上周，不锈钢现货价格区间震荡，1月4日，SMM304冷轧毛边报价为13750-14050元/吨，均价相较周二上涨50元/吨，SS合约在13800-14000元/吨区间震荡，市场报价小幅波动，周内市场成交氛围较节前有所回落。主因元旦前下游透支节后一部分市场需求，外加开年期货盘面低开震荡带动现货市场预期降温，上周不锈钢社会库存周度环比下降0.55%，月度环比下降8.21%，社会库存消化幅度去年最后一个交易周减缓，贸易商仍以去库为主备库情绪未显。消息面上，华南某钢厂继续宣布限价政策，打折分货情况继续延续；另外华北某钢厂违规扩建产能被督察整改，主要影响200系不锈钢产量。整体来看，上周不锈钢现货市场成交仍以下游刚需采购为主，贸易商节前备库多得到满足，另外盘面仍处于低位震荡市场预期仍不乐观，短期内消费需求仍显疲弱。不锈钢社会库库存连续。不锈钢社会库存连续两个月降库，但降库幅度较弱基本面稍有改善，预计短期内不锈钢现货价格弱稳运行。

SMM1月5日讯： 美元方面： 受美国12月ADP就业人数超过预期及市场对美联储年内降息6次的预期降低为3次，美元指数在前期大跌后阶段性调整。今日美元指数小幅反弹，截至16:23分涨0.2%。 芝加哥商业交易所(CME)FedWatch工具显示，交易员们已降低了对美联储的降息预期，目前市场定价显示，预计3月降息的几率为65%，低于一周前的86%。市场还预期今年降息幅度低于140个基点，而12月底时预期为160个基点。 虽然市场对美国提前降息的预期减弱，但美国结束加息周期令美元长周期走势承压。盛宝银行称，美元反弹不太可能持续，因为美联储已经结束加息。 》1月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1029元 其他货币方面： 本周美元上涨推动日圆大幅走软，日圆本周迄今跌2.5%。周五，日圆兑美元略微下滑0.06%至144.72日圆，盘中一度触及逾两周低点144.90。 欧元最新上涨0.09%，报1.0953美元，本周或下跌0.8%，结束连续三周的涨势。 英镑最新报1.2694美元，当日上涨0.12%，但周线或小幅下跌。 国内方面： 中国物流与采购联合会1月5日公布了2023年12月中国大宗商品指数。从指数的变化情况看，大宗商品供应量、销售量均保持了上升走势，但增速放缓。综合来看，当前国内大宗商品市场供应宽松，市场库存整体减少。2023年12月，中国大宗商品指数为100.7%，较上月回落0.6个百分点。分项指数显示，供应量、销售量均保持上升走势，其中，供应量升幅有所收窄，销售增速小幅回升，而库存量呈下降走势。 今日宏观方面： 关注欧元区12月CPI年率初值、12月CPI月率、11月PPI月率；加拿大12月就业人数；美国12月失业率、12月季调后非农就业人口、12月ISM非制造业PMI、12月全球供应链压力指数、11月工厂订单月率等数据。 金属市场： 内盘基本金属近全线收跌，截至今日日间收盘仅沪铅涨0.50%，氧化铝跌3.00%，沪锡、镍跌超2.00%，其他金属跌幅均在1.00%以下。LME金属普跌，截至今日15:32分仅伦铅涨0.37%，伦镍跌超2.00%，伦锌跌1.53%，伦锡跌1.29%，伦铝跌1.00%，伦铜跌0.28%。 据SMM分析，本周氧化铝主连走势大动荡，周三冲至上市新高3838元/吨后，周四跌停，周五续跌但跌幅有所收窄。本周五，SMM氧化铝现货均价延续上冲，报3292元/吨，较前一日涨1.07%，连续10日上涨。当前现货供应整体偏紧的格局暂未改变，电解铝厂若刚需下询价采购将为氧化铝价格再添上涨动能。整体来看，SMM预计短期国内现货价格或高位震荡，关注近期晋豫氧化铝复产预期及进度。 》点击查看详情 据SMM分析，当前基本面，国内电解铝供应端进入平稳运行期，短期暂无大的变动，传统淡季来临，行业铸锭有增加预期。几内亚矿端波动及国内采暖季带来的氧化铝供应端扰动带来的氧化铝市场情绪或暂告一段落，沪铝交易逻辑回归至自身供需基本面，短期铝供应端持稳运行，需求端仍有走弱预期，铝锭季节性累库或临近，压制沪铝，但目前的低库存现状底部支撑铝价。 》点击查看详情 碳酸锂、工业硅分别跌5.01%、2.51%。黑色系全线收跌，焦煤跌超4.00%，焦炭跌3.52%，热卷、螺纹钢跌跌1.70%左右，不锈钢跌超2.00%，铁矿跌1.38%。 据SMM分析，今日锂盐企业报价整体依然为挺价状态，其中个别锂盐企业挺价力度较此前减弱；不过下游锂盐企业接货情况并未有明显改观，对高价碳酸锂接受能力仍低。 》点击查看详情 贵金属方面，沪金、沪银分别涨0.42%、0.26%。截至今日15:32分，COMEX黄金、白银分别涨0.18%、0.60%。 截至今日15:35分行情 》点击查看SMM行情看板 》1月5日SMM金属现货价格一览 》A股市场呈现震荡走弱 家用电器、房地产等表现抗跌【股市收评】 原油方面： 截至今日15:34分，美油、布油分别涨0.66%、0.49%。需求方面，国内外的成品油市场表现分化。国内成品油第一批出口配额已经下放，数量同比小幅增加，给成品油市场带来利好。 欧佩克减产同盟国重申减产承诺，并表示除了自愿减产220万桶/日外，将继续履行从去年5月份开始的166万桶/日的减产协议，因此每日共计386万桶的减产将持续至2024年第一季度末。但是安哥拉退出减产协议，说明欧佩克国家内部存在矛盾，投资者仍对于欧佩克 自愿减产的作用仍持怀疑态度。 欧美市场，在假日结束之后，暂无明显利好拉动，美国汽油需求和馏分油需求大幅度下降。EIA数据显示，截止2023年12月29日当周，美国石油需求总量日均1905.9万桶，比前一周低235.6万桶；其中美国汽油日需求量795.4万桶，比前一周低121.4万桶；馏分油日均需求量265.8万桶，比前一周日均低131.8万桶。 上海国际能源交易中心表示，经研究决定，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务）。 SMM日评 ► 欧洲再生铜原料船期延长 费用增加幅度仍未知【SMM再生铜日评】 ► 提前降息预期回落 铜价弱震荡收跌【SMM BC铜评论】 ► 铝基价持续下行 铝棒加工费获一定支撑【铝棒现货日评】 ► 沪铅涨势依旧 日内站上万六关口【期铅简评】 ► 长下影试探 重心稍有下降【SMM期锌简评】 ► 现货市场成交情绪降温 不锈钢现货价格小幅下跌【SMM现货日评】 ► 不锈钢现货市场降温 SS合约承压震荡下行【SMM期货日评】 ► SMM碳酸锂期评：LC2401主力合约大跌6.17% ► 1月5日电池级碳酸锂价格略微下降 ► 锰硅偏弱盘整 供需博弈维持【SMM锰硅期评】 ► 冬储需求带动 铬铁零售价格坚挺【SMM日评】 ► 成材盘面大幅下挫 期现获利了结【SMM螺纹日评】 ► 股市期市纷纷下跌 日内热卷成交冷清【SMM热卷日评】 ► 港口库存大幅累积 铁矿石价格偏弱震荡【SMM简评】 ► 焦炭价格仍存有看降预期【SMM日评】

SMM1月5讯： 1月5日，金川升水报4000-4200元/吨，均价4100元/吨，价格与上一交易日相比上调450元/吨。俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-100元/吨，较前一交易日相比持平。今日现货市场升水整体较昨日相比，今日现货市场上水均有一定上调。今日镍豆价格121400-121700元/吨，较前一交易日现货价格下降1150元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为2913元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低2913元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

► 【SMM今日要闻】金属普跌 碳酸锂跌超5% | 房地产、能源金属等板块拉涨 | 金属周度库存数据出炉 ► 金属普跌 氧化铝跌幅收窄 碳酸锂跌超5% 关注晚间美国非农数据【SMM日评】 ► 铜价下跌有限 再生铜杆厂仍不愿采购过多再生铜原料【SMM分析】 ► 2023年粗铜市场回顾：加工费先扬后抑【SMM分析】 ► 铜精矿现货加工费持续下行 40美元高位报盘显现【SMM分析】 ► 氧化铝现货价格十连涨 期价冲高回吐 供应偏紧未变 关注晋豫复产进度【SMM评论】 ► 沪铝三连跌 供应持稳需求走弱 季节性累库或临近 铝价短期承压【SMM周评】 ► 氢气、液氨、甲醇价格分析【SMM分析】 ► 四氧化三钴单日跳涨3500元/吨 钴盐部分冶炼厂有进一步减产趋势【SMM周度观察】 ► 有机硅DMC价格修复 支撑来源于成本或是成交？【SMM分析】 ► 买卖双方分歧较大 美金铜市场成交显现胶着【SMM洋山铜现货】 ► 可交单货源紧张 日内现货升水推高【SMM沪铜现货】 ► 持货商积极挺价出货 但升水过高下游补货欲低【SMM华南铜现货】 ► 现货升贴水上涨 下游接货能力仍旧疲软【SMM华北铜现货】 ► 1月5日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 1月5日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 河南等地区重污染天气解除 需求好转中原贴水收窄50元/吨【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：原生铅供应有限 部分厂提货预售至下周【SMM午评】 ► 再生铅：下游企业询价不多 今日再生散单成交一般【SMM铅午评】 ► SMM 2024/1/5 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：沪津价差拉大 外地品牌流入市场【SMM午评】 ► 广东锌：现货紧缺 升水逐步调整【SMM午评】 ► 宁波锌：锌价下滑 市场成交尚可【SMM午评】 ► 天津锌：盘面价格下行 下游企业逢低备库成交有所好转【SMM午评】 ► 早盘锡价维持横盘波动 现货市场成交回暖【SMM锡午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）