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【铜】 周五沪铜扩大涨幅，周K线收阳，2508减仓快。今日现铜上调到78660元，上海升水扩至175元、广东升水缩至45元。技术上，上周铜价下调后，伦铜区间交投在MA60-40日均线间。交投上，空头持有或尝试2508合约卖出执行价8万看涨期权、同时买入执行价76000看跌期权。 【铝&氧化铝&铝合金】 今日沪铝震荡，华东现货升水110元。昨日铝锭铝棒社库较周一分别下降0.9万吨和0.5万吨，累库仍不顺畅，需求前置后需求回落未超季节性，继续关注铸锭量增加后库存变化。沪铝跌破近期上行趋势线后趋于震荡等待消费反馈进一步指引。铸造铝合金跟随沪铝波动，保太报价上调100元至19500元，需求偏弱但废铝市场货源偏紧，行业利润为负，相对铝价具备一定韧性。近期氧化铝现货上涨趋势缓和不过仍升水成交，国内氧化铝运行产能回升至历史高位进入过剩状态，几内亚矿企存在复产预期，但上期所仓单库存依然很低，期货下方空间暂时有限，主力合约在3000元上方震荡为主。 【锌】 黑色价格持续反弹，美关税担忧缓和，宏观情绪修复，市场交投活跃，进口窗口持续关闭，外盘走势偏强带动内盘跟涨。下游对高价锌接受度偏低，贸易商出货难度大，SMM0#锌均价对近月升水收窄至5元/吨。供应预增，沪锌期限结构走平。基本面和宏观略劈叉，沪锌仍以反弹承压看待，静待2.3万元/吨附近空配机会。 【铅】 内外盘齐累库，铅酸蓄电池出口端再受关税问题打压，空头增仓，沪铅加权持仓增至10.4万手，沉淀资金15.69亿。再生铅低价惜售，下游逢低拿货意愿好转，精废价格持平，SMM1#铅对盘面贴水收窄至115元/吨，成本端支撑仍偏强。旺季兑现程度有待库存验证，观察沪铅能否于1.68万元/吨止跌。 【镍及不锈钢】 沪镍反弹，市场交投活跃。国内反内卷题材有所发酵。不锈钢市场仍处于传统消费淡季，现货成交偏弱，主要依赖贸易商让利低价货源。高镍铁报价在905元每镍点，近期上游价格支撑明显减弱。库存来看，镍铁库存增至3.7万吨，纯镍库存增千吨至3.9万吨，不锈钢库存增1.2万吨至99.1万吨，但整体的位置仍高。技术上看，沪镍仍有反弹空间，等待更好的博弈做空位置。 【锡】 沪锡减仓收阳，本月主力换月快，2509已成持仓主力合约。今日现锡上调3600元至26.55万。技术上，建议以MA60日均线做强弱分界，继续关注海外2000吨水平低库存变动。等待今日社库，市场再次关注佤邦复供进度，前期高位空单持有。 （来源：国投期货）
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SMM7月18日讯： 广东0#锌主流成交于22205~22320元/吨，主流品牌对2509合约报价贴水50元/吨，对上海现货贴水40元/吨，沪粤价差缩小。第一时间，持货商对麒麟、蒙自、安宁、兰锌报价贴水80~贴水50元/吨，第二时段，麒麟、蒙自、安宁、兰锌对网价贴水80~贴水50元/吨。整体来看，今日锌价环比走高，下游畏高情绪较浓，多为刚需采购，贸易商出货困难，小幅下调升水，但市场成交仍旧较差，广东现货升贴水走低。
SMM7月18日讯： 宁波市场主流品牌0#锌成交价在22315~22390元/吨左右，宁波常规品牌对2508合约报价升水15元/吨，对上海现货报价升水10元/吨，宁波地区主流对2508合约进行报价。第一时间段，麒麟对2508合约报价升水20元/吨，红鹭-v对2508合约报价升水30元/吨，安宁锌锭对2508合约升水50元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。今日宁波市场出货不多，整体现货升水持稳运行，但部分下游前期接货低价预售，其余企业畏高接货依旧刚需，市场现货交投略显清淡。 》订购查看SMM金属现货历史价格
【投资逻辑】国内锌精矿加工费上行，大部分今年新增项目已启动，国内矿端维持较为宽裕的状态。冶炼端，7月万洋及云铜等新建产能相继投放，国内部分炼厂有季节性检修行为，主要集中在内蒙，甘肃地区。消费端，雨季等因素导致整体消费开始边际下滑，但整体消费存在一定韧性。但由于供应端产量增量更为明显，累库逐步明显，锌价或仍存压力。 【投资策略】过剩品种属性或仍是锌后期主旋律，但短期冶炼端检修波动及宏观利好政策刺激锌价，建议仍以21500-22500区间操作为主。
7月17日（周四），伦敦金属交易所（LME）铜价上涨，美国零售销售数据好于预期，盖过了铜库存增加和美国进口关税不确定性的影响。 伦敦时间7月17日17:00(北京时间7月18日00:00)，LME三个月期铜收盘上涨31.50美元，或0.33%，报每吨9,666.50美元。 美国6月零售销售反弹幅度超过预期，暗示美国经济正在恢复动能，改善了对广泛用于电力和建筑的铜的信心。 与此同时，一些之前计划运往 美国的铜已回归LME系统，美国上周表示，将从8月1日起对进口铜征收50%的关税。 经纪公司Sucden Financial的分析师表示，“随着铜被重新运回交易所，LME铜库存持续增加，赶在关税生效前将铜运至纽约商品交易所(COMEX)的窗口正在迅速关闭。” 自美国宣布其铜关税计划以来，LME的可用铜库存已攀升70%，至110,950吨，为4月30日以来的最高水平，缓解了人们对近期铜供应的担忧。 现货铜较三个月期铜转为贴水，报每吨贴水53美元，三周前则为每吨升水320美元。 国家统计局发布的数据显示，中国2025年6月精炼铜（电解铜）产量为130.2万吨，同比增加14.2%；1-6月累计产量为736.3万吨，同比增加9.5%。 美国关税仍有很多不确定性，市场等待8月1日最后期限的确认，以及征收关税的铜产品清单。还有很多人猜测，主要产铜国可能会获得豁免。 （文华综合）
【铜】 周四沪铜震荡收跌在MA60日均线下方，周内SMM社库减少4300吨至14.33万吨。交投上，空头持有或尝试2508合约卖出执行价8万看涨期权、同时买入执行价76000看跌期权。 【铝&氧化铝&铝合金】 今日沪铝窄幅波动，华东现货升水100元。铝锭铝棒社库较周一分别下降0.9万吨和0.5万吨，累库仍不顺畅，继续关注铸锭量增加后库存表现。沪铝跌破近期上行趋势线后趋于震荡等待消费反馈进一步指引。铸造铝合金跟随沪铝波动，保太报价稳定在19500元，需求偏弱但废铝市场货源偏紧，行业利润为负，相对铝价具备一定韧性。近期氧化铝现货上涨趋势缓和不过仍升水成交，国内氧化铝运行产能回升至历史高位进入过剩状态，几内亚矿企存在复产预期，但上期所仓单库存依然极低，期货连续下跌贴水扩大后可能出现反弹。 【锌】 消费淡季，下游高价接货意愿不足。焦炭价格尾盘拉升，黑色走势偏强，锌价回调不畅。市场短期方向性信号稍差，资金继续落袋为安，空头减仓带动盘面反弹，沪锌加权持仓降至22.3万手，资金流出1.48亿。作为矿端定价品种，中线反弹空配思路不改，静待2.3万附近空配机会。 【铅】 中东对国内铅酸蓄电池出口加征关税，铅酸蓄电池消费预期进一步转弱，叠加内外盘齐累库，铅价承压下行。哈萨克斯坦拒绝未锻轧铅以任何形式出口，由于我国对铅锭进口依赖度极低，该消息无法带动铅价反弹。不过哈萨克斯坦是我国铅锭进口第一来源国，低价粗铅进口受阻，国内铅成本端支撑进一步走强。沪铅有望在1.68万元/吨止跌。 【镍及不锈钢】 沪镍反弹，市场交投活跃。国内反内卷题材有所发酵，但短期落脚点在全国统一大市场建设。不锈钢市场仍处于传统消费淡季，现货成交偏弱，主要依赖贸易商让利低价货源。现货方面，金川升水1950元，进口镍升水350元，电积镍升水100元。高镍铁报价在905元每镍点，近期上游价格支撑明显减弱。库存来看，镍铁库存增至3.7万吨，纯镍库存增千吨至3.9万吨，不锈钢库存增1.2万吨至99.1万吨，但整体的位置仍高。技术上看，沪镍仍有反弹空间，等待更好的博弈做空位置。 【锡】 沪锡增仓震荡收阴。LME香港库正式启用，前期LME0-3月现货较高升水吸引锡仓单注册，继续关注海外低库存变动。市场再次关注佤邦复供进度，延续空配。 （来源：国投期货）
7月17日（周四），伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因美元走强，且LME亚洲仓库铜库存持续攀升。 北京时间18:38，LME三个月期铜下跌0.32%，报每吨9,604美元，继续从7月初创下的三个月高点每吨10,020美元回落。 此前计划运往美国的铜部分正回流至LME系统，因美国上周宣布自8月1日起对铜实施50%的进口关税。 经纪商Sucden Financial的分析师表示：“LME铜库存持续上升，因铜被重新调回交易所，满足美国关税截止日期的运输窗口正迅速关闭。” LME库存的增加缓解了市场对近期供应短缺的担忧。这体现在现货铜合约相对于三个月远期合约的折扣扩大至每吨64.5美元，三周前为每吨溢价320美元。 国家统计局发布的数据显示，中国2025年6月精炼铜（电解铜）产量为130.2万吨，同比增加14.2%；1-6月累计产量为736.3万吨，同比增加9.5%。 美元周四走高，对美国总统特朗普准备解雇美联储主席的担忧动摇美国市场信心，导致隔夜美元失守。 美元走强使以美元计价的金属对使用其他货币的买家而言更加昂贵。 LME三个月期锡大体持稳，报每吨32,785美元；三个月期锌下跌0.26%，报2,704美元；三个月期铅下跌0.28%，报1,971美元；三个月期镍下跌0.31%，报14,980美元；三个月期铝下跌0.43%，报2,566.5美元。 （文华综合）
7月16日（周三），世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2025年5月，全球锌板产量为116.15万吨，消费量为118.36万吨，供应短缺2.21万吨。 2025年1-5月，全球锌板产量为563.27万吨，消费量为575.37万吨，供应短缺12.1万吨。 2025年5月，全球锌矿产量为110.56万吨。 2025年1-5月，全球锌矿产量为521.78万吨。
7月17日（周四），澳大利亚铜矿商29Metals报告称，旗下位于西澳的Golden Grove项目第二季度铜产量为5,600吨，低于上年同期的6,400吨。 与此同时，该项目锌产量为1.23万吨，上年同期为1.53万吨。
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