SMM 7月3日讯： 金属市场方面： 隔夜内外盘基本金属涨跌互现，沪铅以0.19%的涨幅领涨，沪铜涨0.12%，伦铅涨0.11%，沪铝涨0.09%。伦锡以0.91%的从跌幅领跌，沪锡跌0.85%，其余金属跌幅均小幅波动。氧化铝主连跌1.73%，铸造铝涨0.67%。 隔夜黑色系方面，铁矿以1.34%的跌幅领跌，螺纹、热卷跌幅均在0.4%左右。双焦方面，焦煤涨1.07%，焦炭涨1.15%。 隔夜贵金属方面均上涨，COMEX黄金涨1.3%，COMEX白银涨1.54%。国内方面，沪金涨1.18%，沪银涨1.53%。 截至7月3日6:38分，隔夜收盘行情： 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： 【国家能源局：大力推进深层煤层气勘探开发】 7月1日，国家能源局在北京召开深层煤层气勘探开发专题会议。会议指出，要坚持以保障国家能源安全为核心任务，大力推进深层煤层气勘探开发，不断夯实能源供应基础。会议强调，抓好相关方案实施。印发实施“十五五”煤层气（煤矿瓦斯）开发利用方案和重点区域增储上产行动方案，将工作任务细化到各企业、各煤层气区块，加大勘探开发投入力度，加快重点项目建设。（国家能源局） 【国家发改委刘刚带队赴小米集团开展工作调研】 国家发改委价格监测中心刘刚副主任带队赴小米集团开展工作调研。调研新能源汽车和手机市场价格运行情况，了解行业所面临的主要问题，征求规范汽车行业行为、推动行业有序竞争的意见和建议。（国家发改委价格监测中心） 美元方面： 截至隔夜收盘，美元指数下跌0.54%报100.86，美国经济6月新增非农就业岗位5.7万个，低于华尔街预期。此前连续三个月就业增长超预期，6月就业增速放缓，促使市场下调了对美联储加息的预期。美国劳工统计局周四公布的数据显示，6月新增就业岗位较5月向下修正后的12.9万个大幅下降，也低于彭博社调查中经济学家预测的11.5万个。这份报告标志着在连续三个月就业增长好于预期之后，劳动力市场出现显著降温。尽管就业增长有所下降，但仍远高于2025年平均每年新增1万个就业岗位的目标。失业率从5月份的4.3%小幅下降至4.2%。由于投资者降低了对美联储加息的预期，美元走软。期货交易员目前预计美联储将在12月加息。此前，市场预期美联储会在10月加息。(金十数据APP) 中金研报称，6月美国新增非农就业5.7万人，低于市场预期，表明就业增长的加速势头有所降温。前值下修后，近三个月平均新增就业仍达11.1万人，显示劳动力市场仍在扩张。与此同时，失业率降至4.2%，劳动参与率继续回落，反映就业需求稳健与劳动力供给收缩并存，整体失业压力不大。我们认为，这份数据给了美联储等待观望的时间，因此维持年内既不加息、也不降息的判断。中期来看，今年美国就业改善更多源于AI投资推动的经济周期修复，而非世界杯等短期因素。这意味着如果经济总需求在AI的拉动下持续扩张，则不排除明年美联储重启加息的可能性。(金十数据APP) 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为82.4%，累计加息25个基点的概率为17.6%。 美联储到9月维持利率不变的概率为46.8%，累计加息25个基点的概率为45.6%，累计加息50个基点的概率为7.6%。(金十数据APP) 宏观方面： 今日将公布中国6月RatingDog服务业PMI，法国5月工业产出月率、法国6月服务业PMI终值，德国6月服务业PMI终值，欧元区6月服务业PMI终值，英国6月服务业PMI终值等数据。 此外，国内成品油将开启新一轮调价窗口。欧洲央行行长拉加德参加一个经济论坛，英国央行行长贝利就财政和货币政策协调问题发表讲话。 值得注意的是，7月3日美国-纽交所因美国独⽴纪念⽇假期休市一日。美国-芝商所（CME）因美国独立纪念日，旗下贵金属、能源、外汇、美债、股指期货合约交易提前于北京时间4日01:00结束。美国-洲际交易所（ICE）因美国独⽴纪念⽇，旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间04日01:30结束。 原油方面： 隔夜两市油价一同下跌，美油跌0.17%，布油跌0.01%。买家在美国独立日长周末来临前寻求确保供应。自沙特阿拉伯恢复在波斯湾内的装载作业以来，其原油出口量已激增至大致相当于战前的水平。这进一步表明，在美国与伊朗达成临时和平协议后，该地区产油国的供应正在复苏。彭博汇编的油轮追踪数据显示，全球最大石油出口国沙特在截至周三的六天内，日均原油出口量达到630万桶。这一出口量与2025年的平均水平相当，已达到战争爆发前的2月水平的近90%，当时沙特及其海湾邻国加大了供应力度。(来自华尔街见闻APP) 自沙特恢复波斯湾内的油轮装卸以来，其原油出口量已飙升至接近战前水平，这进一步证明，在美伊临时和平协议达成后，该地区产油国的石油供应正在恢复。彭博社汇编的油轮追踪数据显示，截至周三的六天内，全球最大的石油出口国沙特的原油日均运输量为630万桶。这一运输量与2025年的平均水平大致相同，几乎达到2月份的90%。2月份，在伊朗战争爆发前，沙特及其海湾邻国曾大幅增加石油供应。(金十数据APP)

SMM7月2日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属多下行，沪铜、沪铝跌幅均在0.2%以内。沪铅跌0.72%。沪锌跌1.04%。沪锡涨0.15%。沪镍跌0.41%。 此外，铸造铝主连期货跌0.97%，氧化铝主连涨0.21%。碳酸锂主连延续前三个交易日的涨势继续涨1.26%。工业硅主连跌0.18%。多晶硅主连期货涨0.36%。 黑色系多飘绿。铁矿涨0.54%。热卷、螺纹跌幅均在0.5%以内，不锈钢跌0.92%。双焦方面：焦煤主力合约涨0.28%，焦炭主力合约跌0.96%。 外盘基本金属方面，截至11:39分，LME金属近全线飘绿。伦铜跌0.31%，伦铝跌0.19%，伦铅平于1866.5美元/吨。伦锌跌0.2%，伦锡微跌。伦镍跌0.4%。 贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金跌0.16%，COMEX白银涨0.03%。内盘贵金属方面：沪金涨1.28%；沪银主连涨2.06%。 此外，截至午间收盘，铂主连期货涨5.12%，钯主连期货涨2.82%。 截至午间收盘，欧线集运主力合约跌2.12%，报2561点。 截至7月2日11:39分，部分期货午间行情: 》 点击查看SMM数据看板 现货及基本面 铝： 早盘沪铝 2606合约运行重心高于上一交易日同期水平。市场仓单货源持续流出，流通现货供给整体宽松。下游仅存在零星补库行为，叠加盘面看跌情绪蔓延，终端采购意愿整体偏弱。市场主流成交在沪铝07合约平水~升水20元/吨…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准正式发布】 6月27日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年1月1日起正式实施。《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》立足我国产业发展和行业监管需求，兼顾技术可行性、产品兼容性与落地实操性，提出了要求清晰、维度全面、适应国情的安全指标体系。一是充分考虑了不同产品形态和技术路线，针对基础单车道、基础多车道、领航驾驶辅助等三类组合驾驶辅助系统产品，分别提出所适用的安全要求。二是结合我国道路交通特征，从功能要求、数据记录、车辆制造商安全保障等维度，提出了保障组合驾驶辅助系统安全运行的基线要求。三是考虑到系统“辅助”驾驶这一核心定位，提出了人机交互、使用说明、用户培训等用户使用和操作方面的要求，为用户和系统的正确配合提供基础保障。四是结合我国行业管理实际需要，构建了包括场地试验、道路试验、文件检验等在内的多层级评价方法，全面考察系统的安全能力。 中国央行今日开展2885亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%，与此前持平。今日3705亿元逆回购到期。 》7月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8088元 美元方面： 截至11:39分，美元指数跌0.03%，报101.39。美联储主席沃什周三表示，近几周通胀预期和通胀风险均有所下降；同时他重申，美联储致力于将通胀率降至2%的目标水平。“在这一时期的最初几周里，通胀预期有所回落，通胀风险也随之降低，”沃什说道。“如果家庭、企业界或金融市场中有人认为美联储会对高于2%的通胀目标心安理得——那么，恐怕他们要失望了：我们将确保美国实现物价稳定。” 美联储主席沃什回避了关于美联储是否可能在7月会议上加息的问题。“我希望我们在四周后开会时，能进行一场充分的‘家庭内部争论’，”他说，“当我们关起门来开会时，我们会展开激烈的辩论。但除此之外，我没有更多信息可以透露。”沃什是在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度政策研讨会上发表上述言论的；这是他自上月首次出席美联储新闻发布会以来的首次公开亮相。自那以来，投资者已开始预期美联储将进行更多次加息，但市场目前预计本月首次加息的可能性不足50%。 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为71.7%，累计加息25个基点的概率为28.3%。 美联储到9月维持利率不变的概率为36.1%，累计加息25个基点的概率为49.8%，累计加息50个基点的概率为14.1%。(金十数据APP) 数据方面：6月份美国制造业连续第六个月扩张，战争导致的投入成本飙升有所缓解。印刷、电气设备和纺织品领涨，而纸制品、家具和木制品则出现萎缩。目前，市场注意力已转向周四的美国就业报告。Barclays私人银行和财富管理首席市场策略师Julien Lafargue指出，由于Warsh将通胀作为首要关注点，6月非农就业数据“不太可能单独改变利率预期”。他还补充说，与FIFA世界杯相关的招聘预计会扭曲该数据。（华尔街见闻） 数据方面: 今日将公布美国6月失业率、美国6月季调后非农就业人口、美国至6月27日当周初请失业金人数、美国6月平均每小时工资年率、美国6月平均每小时工资月率、美国5月工厂订单月率，瑞士6月CPI月率，欧元区5月失业率等数据。此外，需关注：商务部召开7月第1次例行新闻发布会，2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加有关西班牙经济的会议。 受美国独立日假期（7月3日）影响，美国6月非农数据将提前于北京时间7月2日（周四）20:30公布。美国股市将于7月3日（周五）当天休市一日。芝商所（CME）旗下贵金属、能源、外汇、美债、股指期货合约交易提前于北京时间7月4日01:00结束。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间7月4日01:30结束。敬请各位投资者留意。(金十数据APP) 原油方面: 截至11:39分，两市油价延续前两个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.4%，布油跌1.24%。 受中东和平谈判进展影响，国际原油价格回落。（华尔街见闻） 随着霍尔木兹海峡的供应量回升，华侨银行集团研究部下调了到2027年第二季度底的季度原油预测。两名华侨银行策略师在一份研究报告中指出：“随着美伊签署谅解备忘录，霍尔木兹海峡的航运以及原油供应量有所回升。”他们还表示：“市场预期原油供应将恢复正常，这迅速将原油价格推回冲突前的水平，再次引发了供应过剩的论调。”华侨银行将2026年第三季度布伦特原油价格预期从每桶85美元下调至75美元，2026年第四季度从每桶80美元下调至75美元，2027年第一季度从每桶75美元下调至73美元，2027年第二季度从每桶75美元下调至71美元。(金十数据APP) 途经霍尔木兹海峡的能源运输量不断增加，促使瑞银下调其2026-2027年油价预期。瑞银目前预计，今年布伦特原油均价为每桶84美元，较早前预期下调每桶9美元。该行还将2027年油价预期从每桶85美元下调至75美元。瑞银表示：“地缘政治风险降低以及供应量的快速反弹，导致价格下跌幅度超出我们的预期。”该行预计，随着海湾地区的浮动储备恢复正常且需求回升，今年下半年油价将小幅反弹至每桶80美元。瑞银还认为风险溢价会更高，因为恢复正常的道路可能依然崎岖。瑞银表示：“补充库存的需求应会在到2027年底前继续支撑价格，但所需的库存重建规模小于我们此前预期的10亿桶。”(金十数据APP) 现货市场一览: ► 库存持续去化 沪铜现货升水重心上移【SMM沪铜现货】 ► 日内升水冲高回落仅持平昨日 整体交投一般【SMM华南铜现货】 ► 现货市场货源偏紧报价走高 买卖双方存分歧【SMM洋山铜现货】 ► 中原市场小幅回暖 华东市场仍显冷清【SMM铝现货午评】 ► 盘面止跌大涨 现货勉力坚挺【SMM华南铝现货日评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价跌势放缓 而下游企业接货仍较为谨慎【SMM午评】 ► 上海锌：盘面锌价震荡运行 现货升水持稳【SMM午评】 ► 天津锌：消费较弱 成交一般【SMM午评】 ► 沃什重申通胀底线 沪锡合约维持震荡运行【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】7月2日镍价偏弱震荡，美国6月ADP就业人数增加9.8万人 ► 【SMM热卷周度平衡】产量小幅回升 本周库存继续累积 ► 银价震荡回升 现货升水持稳【SMM日评】 ► 铂价日内强势反弹 现货市场消费清淡不改【SMM日评】

7月1日（周三），伦敦金属交易所（LME）期铝周三跌至四个多月来最低点，期铜也出现回落，但在美联储主席表示通胀担忧已有所缓解后，两者跌幅均有所收窄。 ***收盘表现*** 伦敦时间7月1日17:00(北京时间7月2日00:00)，LME三个月期铝下跌9.50美元，或0.31%，收报每吨3,076美元，盘中一度触及每吨3,045.50美元，为2月19日以来最低水平。 期铝广泛应用于交通运输、包装和建筑领域，二季度期铝累计下跌11%，创下三年来的最大跌幅；而6月份单月跌幅达15.85%，为2008年全球金融危机以来最大的月度跌幅。 LME三个月期铜下跌76.50美元，或0.57%，收报每吨13,298.50美元，此前一度下跌2%触及13,103.50美元。 沃什：近几周通胀预期和通胀风险已有所缓解 美联储主席沃什表示，近几周通胀预期和通胀风险已有所缓解后，金融市场出现反弹。 近期，市场一直担忧通胀上升会促使美联储加息，这一担忧给市场带来了压力。 哥本哈根盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“目前大宗商品和金属市场的整体情绪并不乐观，这导致了一些投机性多头头寸结清仓位。” “宏观经济前景，尤其是美国方面，叠加美元持续走强和收益率保持坚挺，正给这些市场带来压力。” 沃什发言后，美元指数回吐了部分涨幅，减轻了美元走强带来的影响。美元走强会使以美元计价的大宗商品对使用其他货币的买家而言更加昂贵。 万斯：美伊间接会谈进展顺利 此外，周三美国与伊朗在多哈举行间接技术磋商的消息也提振了市场情绪，双方正寻求就霍尔木兹海峡的航运通行达成一致，并争取实现持久停火。 据央视新闻报道，当地时间7月1日，美国副总统万斯表示，美国和伊朗当天在卡塔尔首都多哈举行的间接技术性会谈“进展顺利”，有关核问题的讨论将很快开始。万斯还称，目前技术谈判人员正在多哈与伊朗、卡塔尔等方面讨论与霍尔木兹海峡商业航运有关的细节。 其他基本金属 其他LME基本金属方面，LME三个月期铅下跌9.50美元，或0.51%，收报每吨1,865.50美元，日内早些时候曾触及近15个月来最低的1,853美元。 LME三个月期镍上涨68美元，或0.42%，收报每吨16,355美元，盘中触及六个月来最低的16,160美元。 LME三个月期锌下跌52.50美元，或1.48%，收报每吨3,499美元。 LME三个月期锡上涨62美元，或0.12%，收报每吨51,632美元。 （文华综合）

SMM 7月2日讯： 金属市场方面： 隔夜内外盘基本金属涨跌互现，仅伦镍、沪铜以及沪锡一同上涨，沪锡涨0.99%，伦镍涨0.49%，沪铜涨0.07%，沪铝收平于22485元/吨，伦锌以1.68%的跌幅领跌，其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨0.11%，铸造铝主连涨0.4%。 隔夜黑色系方面，铁矿以1.7%的涨幅领涨，螺纹涨0.1%，不锈钢跌0.54%，热卷跌0.09%。双焦方面，焦煤收平于1265元/吨，焦炭跌1.12%。 隔夜贵金属方面，COMEX黄金涨0.15%，COMEX白银跌0.53%。国内方面，沪金涨1.23%，沪银涨1.44%。 截至7月2日6:43分，隔夜收盘行情： 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： RatingDog 6月中国制造业PMI录得51.7，连续第七个月处于扩张区间。 【深圳楼市6月成交量创近6年新高】 据深圳中原研究中心今日披露的数据，6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。其中，一手住宅（预售+现售）网签3785套，环比下滑16.7%，同比上升15.6%；二手住宅过户5093套，环比下降8%，同比上升13.1%。(金十数据APP) 美元方面： 截至隔夜收盘，美元指数上涨0.24%报101.41，堡证券表示，投资者正在低估美联储最早本月就会加息的可能性，因为主席凯文·沃什似乎准备采取更具先发制人的方式来抗击通胀。该公司宏观策略主管Frank Flight继续将美联储今年加息两次——分别在9月份和12月份，视为基准情形。即便如此，他表示，市场赋予7月份加息的概率约为30%，这一水平过低。(来自华尔街见闻APP) 美联储主席凯文·沃什为美国央行设定了一个雄心勃勃的时间表，要求其“发掘”并开始依赖实时经济数据，这些数据优于他所描述的“存在问题的政府报告”。“我的愿望是，9到12个月后，我们将利用新技术，以同步、实时的方式了解实体经济正在发生什么，这能使我们作为央行决策者做出更好的决定。我们将不再仅仅依赖那些来自政府机构、存在统计偏差且调查内容已不再适用的数据。”沃什在葡萄牙举行的货币政策论坛上表示。“我最理想的数据就是‘当下发生的数据’。如果我们做好本职工作，一年后的今天我们会说：我们已经发掘出了能帮助我们做出更好决策的数据。” 美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在欧洲央行中央银行论坛（辛特拉年会闭幕日）上表示，过去四周以来，通胀风险已有所下降，同时重申了他对实现物价稳定的承诺。拒绝就未来的利率政策提供任何前瞻性指引。将劳动力市场描述为“保持平稳”，指出经济需求稳健，且供给侧表现强劲。德意志银行分析指出，自6月17日议息会议以来，美联储官员公开讲话次数显著减少，印证了沃什此前关于“美国央行官员说得太多”并需削减前瞻指引、推动“制度变革”的政策主张。（华尔街见闻） 数据方面：美国私营部门6月就业增长放缓，但仍连续第12个月增加，显示劳动力市场降温尚未演变为明显失速。ADP Research周三公布的数据显示，美国6月私营部门就业人数增加9.8万人，低于经济学家预期的11.9万人，前值为增加12.2万人。尽管增幅不及预期，数据仍支持今年劳动力市场趋于稳定的判断。 宏观方面： 今日将公布美国6月失业率、美国6月季调后非农就业人口、美国至6月27日当周初请失业金人数、美国6月平均每小时工资年率、美国6月平均每小时工资月率、美国5月工厂订单月率，瑞士6月CPI月率，欧元区5月失业率等数据。 受美国独立日假期（7月3日）影响，美国6月非农数据将提前于北京时间7月2日（周四）20:30公布。美国股市将于7月3日（周五）当天休市一日。芝商所（CME）旗下贵金属、能源、外汇、美债、股指期货合约交易提前于北京时间7月4日01:00结束。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间7月4日01:30结束。敬请各位投资者留意。(金十数据APP) 此外，商务部召开7月第1次例行新闻发布会，2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加有关西班牙经济的会议。 原油方面： 隔夜两市油价一同下跌，美油跌2.03%，布油跌2.41%。油价重挫的直接驱动力来自于中东地缘局势的快速降温。白宫发言人明确表示美国与伊朗有很大机会达成协议，双方代表团已于7月1日在多哈举行间接会谈，推进解冻资产及确保海峡海上安全等议题。高盛与摩根士丹利双双断言，全球石油市场即将重返严重的供应过剩状态，即便考虑到全球补充战略石油储备的庞大需求，明年原油市场的日均净过剩量仍将逼近200万桶，对油价形成长期压制。（华尔街见闻） 官方数据显示，美国原油库存从2月底的4.15亿桶降至6月19日的3.31亿桶，创下1983年以来的最低水平。尽管当前这些消耗的储备亟需重组，但不足以扭转过剩格局。高盛集团全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart测算，全球范围内补充战略石油储备的需求预计略高于每天100万桶，虽然这会在一定程度上令市场收紧，但只能部分抵消预期中的过剩，市场最终仍将面临每天近200万桶的净过剩。对于市场关注的霍尔木兹海峡后续航运成本问题，高盛认为其对全球能源价格的实质性影响有限。（华尔街见闻）

SMM7月1日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属普跌，沪铜跌0.44%，沪铝跌0.86%。沪铅跌1.46%。沪锌涨1.01%。沪锡涨0.93%。沪镍跌0.61%。 此外，铸造铝主连期货跌0.64%，氧化铝主连涨0.11%。碳酸锂主连涨5.65%。工业硅主连涨0.6%。多晶硅主连期货涨3.08%。 黑色系均飘绿。铁矿跌1.81%，热卷跌0.52%。螺纹跌0.79%，不锈钢跌0.14%。双焦方面：焦煤主力合约跌2%，焦炭主力合约跌2.33%。 外盘基本金属方面，截至11:36分，LME金属全线下跌。伦铜跌0.91%，伦铝跌1.18%，伦铅跌0.69%。伦锌跌0.69%，伦锡跌1.53%。伦镍跌0.37%。 贵金属方面，截至11:36分，COMEX黄金跌1.09%，COMEX白银跌2.74%。内盘贵金属方面：沪金跌0.37%；沪银主连涨0.5%。 此外，截至午间收盘，铂主连期货跌1.91%，钯主连期货跌1.03%。 截至午间收盘，欧线集运主力合约跌9.81%，报2560点。 截至7月1日11:36分，部分期货午间行情: 》 点击查看SMM数据看板 现货及基本面 铜： 今日广东1#电解铜现货对当月合约：好铜报50元/吨较上一交易日涨50元/吨，平水铜报0元/吨较上一交易日上涨90元/吨，湿法铜报贴水60元/吨较上一交易日涨90元/吨。广东1#电解铜均价102220元/吨较上一交易日涨140元/吨，湿法铜均价为102135元/吨较上一交易日涨160元/吨…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【中国央行公开市场今日净回笼11625亿元人民币】 中国央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%，与此前持平。今日6625亿元7天期和6000亿元隔夜逆回购到期。 【深圳楼市6月成交量创近6年新高】 据深圳中原研究中心今日披露的数据，6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。其中，一手住宅（预售+现售）网签3785套，环比下滑16.7%，同比上升15.6%；二手住宅过户5093套，环比下降8%，同比上升13.1%。(金十数据APP) 》7月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8067元 美元方面： 截至11:36分，美元指数涨0.16%，报101.33。美联储哈玛克称：就业市场接近充分就业，增长前景良好。通胀仍然过高，美联储可能需要考虑加息。私人财富管理和投资公司Glenmede投资策略主管Jason Pride与投资策略副总裁Michael Reynolds表示，投资者应预期美国6月失业率将维持在4.3%不变，非农就业人数增长约8.7万人。虽然较5月的17.2万有所回落，但在当前“低招聘、低裁员”的劳动力市场环境下，这仍算得上是一个强劲的结果。虽然就业基本面大体保持完好，但美联储的关注重心已转向通胀，这意味着未来任何宽松政策的落地时机，更多将取决于通胀压力而非就业增长本身。据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为66.3%，累计加息25个基点的概率为33.7%。 美联储到9月维持利率不变的概率为33.1%，累计加息25个基点的概率为50.0%，累计加息50个基点的概率为16.9%。(金十数据APP) 数据方面: 今日将公布美国6月挑战者企业裁员人数、美国6月ADP就业人数、美国6月标普全球制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出月率，英国6月Nationwide房价指数月率、英国6月制造业PMI终值，瑞士5月实际零售销售年率，法国6月制造业PMI终值，德国6月制造业PMI终值，欧元区6月制造业PMI终值、欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率初值等数据。 此外，美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、加拿大央行行长麦克勒姆在欧洲央行全球央行论坛的“政策小组”活动上发表讲话，达沃斯科技峰会7月1日-4日举行，主题为“物理AI和机器人”。 值得注意的是，7月1日，中国-香港交易所因香港特别行政区成立纪念日休市一日，南、北向交易关闭。加拿大-多伦多证券交易所因加拿大日休市一日。 原油方面: 截至11:36分，两市油价均小幅上涨，美油涨0.42%，布油涨0.41%。 Kpler和Vortexa的初步船舶追踪数据显示，继退出欧佩克不久后，阿联酋在6月份将原油和凝析油的出口量提升至历史最高水平。Kpler高级石油分析师Rauball表示，本月阿联酋的原油和凝析油出口量平均约为每天370万桶，创下历史最高纪录，且远高于中东冲突爆发前每天310万至330万桶的水平。阿联酋此前的出口峰值出现在2020年4月，达到每天344万桶，当时沙特与俄罗斯引爆了短暂的油价战。Vortexa高级石油分析师Emma Li表示，6月1日至29日期间，阿布扎比的原油装载量达到每天400万桶，超过了战前每天340万桶的水平。出口量也升至每天370万桶的历史高位，而今年前两个月的出口量为每天330万桶。(金十数据APP) 现货市场一览: ► 市场现货货源有限 持货商报价坚挺【SMM洋山铜现货】 ► 7月持货商不再降价转为挺价 刺激升水出现大幅走高【SMM华南铜现货】 ► 期铝盘面持续下行 市场成交氛围仍显冷清【SMM铝现货午评】 ► 期货跌势不止 现货延续支撑【SMM华南铝现货日评】 ► 再生铅：再生精铅上游挺价不出货 下游盼低价补库市场活跃度低迷【SMM铅日评】 ► 上海锌：盘面锌价环比上涨 现货成交表现较差【SMM午评】 ► 沪锡主力合约探高后回落 今日上午围绕39万震荡运行【SMM锡午评】 ► 【SMM镍午评】7月1日镍价持续承压下行，利率期货显示美联储9月加息概率升至80% ► 【SMM 镍中间品日评】7月1日 MHP、高冰镍镍价、钴价下行 ► 【SMM高炉开工率】检修高炉增多 本周铁水产量继续下探 ► 加息预期压制银价震荡 现货平水成交谨慎【SMM日评】 ► 铂价日内延续偏弱走势 现货市场成交偏弱【SMM日评】

6月30日，上期所发布关于调整黄金等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例的通知。 原文如下： 关于调整黄金等期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例的通知 上期发〔2026〕253号 各有关单位： 经研究决定，自2026年7月2日（星期四）收盘结算时起，涨跌停板幅度和交易保证金比例调整如下： 黄金期货AU2607、AU2608、AU2609、AU2610、AU2612、AU2702、AU2704合约的涨跌停板幅度为14%，套保持仓交易保证金比例为15%，一般持仓交易保证金比例为16%。 铜期货CU2607、CU2608、CU2609、CU2610、CU2611、CU2612、CU2701、CU2702合约的涨跌停板幅度为9%，套保持仓交易保证金比例为10%，一般持仓交易保证金比例为11%。 铝期货AL2607、AL2608、AL2609、AL2610、AL2611、AL2612、AL2701、AL2702合约的涨跌停板幅度为9%，套保持仓交易保证金比例为10%，一般持仓交易保证金比例为11%。 锌期货ZN2607、ZN2608、ZN2609、ZN2610、ZN2611、ZN2612、ZN2701、ZN2702合约的涨跌停板幅度为9%，套保持仓交易保证金比例为10%，一般持仓交易保证金比例为11%。 铅期货PB2607、PB2608、PB2609、PB2610、PB2611、PB2612、PB2701、PB2702合约的涨跌停板幅度为9%，套保持仓交易保证金比例为10%，一般持仓交易保证金比例为11%。 氧化铝期货AO2607、AO2608、AO2609、AO2610、AO2611、AO2612、AO2701、AO2702合约的涨跌停板幅度为9%，套保持仓交易保证金比例为10%，一般持仓交易保证金比例为11%。 镍期货NI2607、NI2608、NI2609、NI2610、NI2611、NI2612、NI2701、NI2702、NI2703合约的涨跌停板幅度为10%，套保持仓交易保证金比例为11%，一般持仓交易保证金比例为12%。 不锈钢期货SS2607、SS2608、SS2609、SS2610、SS2611、SS2612、SS2701、SS2702合约的涨跌停板幅度为5%，套保持仓交易保证金比例为6%，一般持仓交易保证金比例为7%。 如遇《上海期货交易所风险控制管理办法》第十三条规定情况，则在上述涨跌停板幅度、交易保证金比例基础上调整。 关于涨跌停板和交易保证金的其他事项按《上海期货交易所风险控制管理办法》及相关业务规则执行。 特此通知。   上海期货交易所 2026年6月30日

6月30日（周二），伦敦金属交易所（LME）期铝周二微跌，但创下近年来最大的季度和月度跌幅，因为中东和平谈判提振了市场对该地区供应将恢复正常的预期。 ***收盘表现*** 伦敦时间6月30日17:00(北京时间7月1日00:00)，LME三个月期铝下跌2.5美元，或0.08%，收报每吨3,085.5美元，此前曾触及3,082美元，为2月23日以来的最低点。 本季度期铝累计下跌11%，创下三年来的最大跌幅；而6月份单月跌幅达15.85%，为2008年全球金融危机以来最大的月度跌幅。　 中东局势缓和缓解供应担忧 中东地区占全球铝产量的9%，该地区的紧张局势曾在本月初将铝价推高至3,787.50美元的四年高点，随后和平谈判推动油价回落，并缓解了市场对供应的担忧。 StoneX分析师Natalie Scott-Gray在报告中指出，尽管市场已开始将战争结束的预期计入价格，但霍尔木兹海峡的航运仍受到严重限制，该海峡是海湾产油国进出口原材料的重要通道。 StoneX估计，自战争爆发以来，已有高达300万吨的电解铝产能停产。加上未来数月需求将出现一定程度的萎缩（主要来自汽车行业），该公司预计今年铝市场缺口将达100万吨。 AI基础设施建设计划提振期铜二季度上涨逾8% 得益于全球最大金属消费国中国发布的乐观制造业数据，LME三个月期铜合约周五上涨96.5美元，或0.73%，收报每吨13,375.0美元。 尽管期铜6月累计下跌1.91%，但受未来人工智能基础设施扩建计划的提振，铜价本季度累计上涨8.43%。 StoneX表示，本季度伦铜价格与美股科技股的相关性创下2012年以来新高，尽管科技行业对该金属的终端需求占总需求比重不足2%。 智利国家统计机构INE周二公布的数据显示，智利5月铜产量较上年同期减少12.94%至423,623吨。 其他基本金属 LME三个月期锌上涨77美元，或2.22%，收报每吨3,551.5美元。 期锌6月累计上涨0.32%，本季度累计上涨10.07%，创下两年来的最佳季度表现，这主要归因于矿山供应趋紧。它是LME唯一一种在6月底远期曲线处于逆价差状态的金属。 LME三个月期铅下跌18.5美元，或0.98%，收报每吨1,875.0美元。期铅6月下跌6.99%，本季度累计下跌1.47%。 LME三个月期镍下跌24美元，或0.15%，收报每吨16,287.0美元，6月下跌14.56%，本季度累计下跌4.81%。 LME三个月期锡上涨1195美元，或2.37%，收报每吨51,570.0美元，6月下跌6.94%，二季度累计上涨10.32%。 （文华综合）

SMM 7月1日讯： 金属市场方面： 隔夜内外盘基本金属普涨，仅伦铅、伦镍以及沪铅一同下跌，伦铅跌1.08%，伦镍跌0.55%，沪铅跌0.47%，其余金属均上涨，伦锡、沪锡一同涨逾2%，伦锡涨2.58%，沪锡涨2.25%，伦锌、沪锌涨超1%，伦锌涨1.85%，沪锌涨1.4%，其余金属涨幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.25%，铸造铝主连涨0.42%。 隔夜黑色系方面，除了不锈钢外多上涨，不锈钢涨0.92%，铁矿跌0.27%，其余金属跌幅均小幅波动，双焦方面，焦煤涨0.08%，焦炭跌0.15%。 隔夜贵金属方面，COMEX黄金隔夜下跌0.42%，最低一度下探至3955.4美元/盎司的低位，COMEX白银涨0.7%。国内方面，沪金涨0.8%，沪银涨3.43%。 截至7月1日6:44分，隔夜收盘行情： 》点击查看SMM期货数据看板 宏观面 国内方面： 【国家统计局：6月制造业PMI为50.3% 我国经济景气水平有所回升】 国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点；中型企业PMI为50.5%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点；小型企业PMI为48.2%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点。从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读2026年6月中国采购经理指数，6月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平有所回升。服务业扩张加快。服务业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.1个百分点，景气水平有所上升。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；航空运输、房地产等行业商务活动指数继续低于临界点。服务业业务活动预期指数为56.0%，比上月上升0.6个百分点，企业对市场发展预期向好。建筑业景气有所改善。建筑业商务活动指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点，景气水平小幅回升。建筑业业务活动预期指数为51.1%，继续保持扩张。 》点击查看详情 【工信部等八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设】 工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》的通知。其中提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。依托一体化算力网，强化算力互联互通，加强智能、边缘算力匹配供给，增强对海量异构数据高速处理和深度加工能力，深度赋能工业领域大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。(金十数据APP) 美元方面： 截至隔夜收盘，美元指数以0.06%的涨幅报101.17， 联邦基金利率市场交易员正在加大押注，认为美联储最早可能7月开始加息。这一此前难以想象的举措可能会被一系列经济数据打乱。7月政策会议加息的概率仍然较低，利率互换目前定价反映约9个基点的加息幅度，相当于加息25个基点的概率约为36%。尽管如此，这一概率已明显上升；在新任美联储主席凯文·沃什将重点转向物价稳定之前，概率几乎为零。(来自华尔街见闻APP) 数据方面，美国劳工部劳工统计局周二发布的职位空缺与劳动力流动调查报告（JOLTS）显示，5月职位空缺数量小幅上升，但企业新增招聘规模回落。数据显示，截至5月末全美职位空缺较前月增加9000个，总量达到759.4万个，超出经济学家预期的730万个。4月职位空缺数据同步下修，修正后数值为758.5万个，初值为761.8万个。当月空缺职位主要集中在专业与商业服务业，以及员工规模不足十人的小微企业。5月职位空缺率维持4.6%不变，企业招聘人数减少4.5万人，降至517万人，招聘占比稳定在3.3%。美国就业增量已连续三个月大幅走高，市场此前乐观认为，经历2025年疲软期后就业市场重回复苏通道。但新增就业的亮眼表现，很大程度源于裁员、主动离职人数同步减少，并非企业主动扩聘带来的增长。（金十数据） 汇丰表示，美元大幅上涨可能成为今年下半年最大的“痛苦交易”之一。该行预计美元将在2027年上半年逐步走强，并警告称，如果美联储暗示准备收紧政策的力度要强于市场预期，以及如果地缘政治紧张局势再次爆发，那么美元可能出现“爆发性”上涨行情。自美联储6月会议以来，风险有所增加。在6月会议上，政策制定者将重点放在通胀上，并未提供太多前瞻性指引。这使得市场注意力重新转向利差，并推动美元兑主要货币过去两周均走强。“美元走强固然会带来痛苦，但我们认为外汇市场的‘痛苦交易’将表现为美元的爆发性上涨，”Paul Mackel等分析师在6月29日的一份报告中指出。（彭博） 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为66.3%，累计加息25个基点的概率为33.7%。 美联储到9月维持利率不变的概率为33.1%，累计加息25个基点的概率为50.0%，累计加息50个基点的概率为16.9%。(金十数据APP) 宏观方面： 今日将公布中国6月RatingDog制造业PMI，美国6月挑战者企业裁员人数、美国6月ADP就业人数、美国6月标普全球制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI、美国5月营建支出月率，英国6月Nationwide房价指数月率、英国6月制造业PMI终值，瑞士5月实际零售销售年率，法国6月制造业PMI终值，德国6月制造业PMI终值，欧元区6月制造业PMI终值、欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率初值等数据。 此外，美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、加拿大央行行长麦克勒姆在欧洲央行全球央行论坛的“政策小组”活动上发表讲话，达沃斯科技峰会7月1日-4日举行，主题为“物理AI和机器人”。 值得注意的是，7月1日，中国-香港交易所因香港特别行政区成立纪念日休市一日，南、北向交易关闭。加拿大-多伦多证券交易所因加拿大日休市一日。 原油方面： 隔夜两市油价一同下跌，美油跌1.02%，布油跌0.65%。美国能源信息署（EIA）周二公布的月度数据显示，受伊朗战争推高油价、生产商加大开采力度的影响，美国4月原油产量攀升至1393万桶/日，创下历史最高纪录。 EIA数据显示，4月产量增加了21.6万桶/日，其中新墨西哥州产量创下237万桶/日的纪录新高。得克萨斯州原油产量微增3.6万桶/日，达到583万桶/日，为去年11月以来的最高水平。得州与新墨西哥州同处二叠纪盆地，该盆地约占美国原油总产量的一半。第三大产油州北达科他州的原油产量也升至113万桶/日，同样是自去年11月以来的最高水平。(来自华尔街见闻APP) 美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存 -607.2万桶，之前一周 -76.5万桶。上周API库欣原油库存 +50.3万桶，前值 -98.2万桶。上周API成品油汽油库存 -210.6万桶（前值 +123.8万桶）、馏分油库存 +292.2万桶（前值 +144.7万桶）。(来自华尔街见闻APP) 俄罗斯的原油出口量正飙升至历史新高，导致大量原油在海上积压，而作为莫斯科主要收入来源的原油价格却在大幅下跌。根据彭博社汇编的油轮动态数据，截至6月28日的四周内，俄罗斯原油日均出口量升至413万桶。这是自2022年俄乌冲突爆发以来的最高水平；而在冲突爆发前，俄罗斯很大一部分石油是通过管道输往西欧的。出口激增意味着海上俄罗斯石油的库存量较4月中旬的低点增加了约三分之一，且货物开始在埃及和新加坡附近海域积压，这表明莫斯科可能在安置所有货物方面面临越来越大的困难。出口量上升之际，乌克兰正持续袭击俄罗斯的炼油厂，这可能导致俄罗斯国内无法加工的原油被转为出口。(金十数据APP)

SMM6月30日讯： 金属市场方面: 截至午间收盘，内盘基本金属普跌，沪铜微跌，沪铝跌2.13%。沪铅跌1.02%。沪锌跌0.16%。沪锡微涨。沪镍跌1.8%。 此外，铸造铝主连期货跌1.41%，氧化铝主连跌1.56%。碳酸锂主连涨4.82%。工业硅主连涨0.24%。多晶硅主连期货涨0.8%。 黑色系涨跌互现。铁矿涨0.2%，热卷微涨。螺纹跌0.13%，不锈钢跌0.34%。双焦方面：焦煤主力合约涨0.55%，焦炭主力合约跌0.18%。 外盘基本金属方面，截至11:36分，LME金属涨跌互现。伦铜跌0.24%，伦铝微涨，伦铅跌0.18%。伦锌跌0.19%，伦锡涨0.44%。伦镍涨0.34%。 贵金属方面，截至11:36分，COMEX黄金跌1.48%，COMEX白银跌1.19%。内盘贵金属方面：沪金跌2.67%；沪银主连跌2.16%。 此外，截至午间收盘，铂主连期货跌3.29%，钯主连期货平于290.65元/克。 截至午间收盘，欧线集运主力合约跌1.7%，报3662.5点。 截至6月30日11:36分，部分期货午间行情: 》 点击查看SMM数据看板 现货及基本面 锌： 天津市场0#锌锭主流成交于24030~24250元/吨，紫金成交于24220~24530元/吨， 1#锌锭成交于24100~242400元/吨附近，紫金对2608合约报贴水30~40元/吨附近，葫锌报25090元/吨，0#锌锭对2608合约报贴水50~100元/吨附近，津市较沪市报贴水40元/吨附近，今日换月报价…… 》点击查看详情 宏观面 国内方面: 【国家统计局：6月制造业PMI为50.3% 我国经济景气水平有所回升】 国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点；中型企业PMI为50.5%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点；小型企业PMI为48.2%，比上月下降0.3个百分点，低于临界点。从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读2026年6月中国采购经理指数，6月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平有所回升。服务业扩张加快。服务业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.1个百分点，景气水平有所上升。从行业看，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量增长较快；航空运输、房地产等行业商务活动指数继续低于临界点。服务业业务活动预期指数为56.0%，比上月上升0.6个百分点，企业对市场发展预期向好。建筑业景气有所改善。建筑业商务活动指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点，景气水平小幅回升。建筑业业务活动预期指数为51.1%，继续保持扩张。 》点击查看详情 【中国央行公开市场逆回购操作6695亿元 单日净回笼1550亿元】 中国央行今日开展695亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%，与此前持平。今日有5245亿元7天期逆回购到期。同时，中国央行进行6000亿元隔夜逆回购操作，今日有3000亿元隔夜逆回购到期。 》6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8109元 美元方面： 截至11:36分，美元指数涨0.19%，报101.31。美国最高法院阻止了特朗普解雇美联储理事库克的企图；此举有力地回击了这位总统针对全球最重要的央行所发起的攻击。这项以5票对4票通过的裁决，是最高法院针对特朗普政府采取的最新一次重大制衡行动。法院还曾在今年早些时候裁定，总统无权动用紧急权力征收关税，这一判决动摇了特朗普政府经济政策的一大关键支柱。周一公布的这项裁决否决了美国总统首次试图罢免美联储理事的举动；批评人士曾警告称，此类举措将削弱央行的独立性。不过，美国最高法院周一也为特朗普无需正当理由即可解雇联邦贸易委员会（FTC）成员扫清了障碍；此举将赋予白宫更大的权力，从而加强对独立监管机构的控制。 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为70.1%，累计加息25个基点的概率为29.9%。 美联储到9月维持利率不变的概率为37.2%，累计加息25个基点的概率为48.8%，累计加息50个基点的概率为14.1%。(金十数据APP) 数据方面: 今日将公布、美国4月FHFA房价指数月率、美国4月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率、美国6月芝加哥PMI、美国5月JOLTs职位空缺、美国6月谘商会消费者信心指数，英国第一季度GDP年率终值、英国第一季度经常帐，德国6月季调后失业人数、德国6月季调后失业率、德国6月CPI月率初值，法国6月CPI月率初值，瑞士6月KOF经济领先指标，加拿大4月GDP月率，日本5月失业率等数据。 此外， 需关注：欧洲央行行长拉加德在辛特拉举行的全球央行论坛上致开幕词，澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，美伊举行技术性谈判。 值得注意的是，7月1日，中国-香港交易所因香港特别行政区成立纪念日休市一日，南、北向交易关闭。加拿大-多伦多证券交易所因加拿大日休市一日。 其他货币方面： 澳洲联储6月会议纪要显示，该行认为货币政策需要保持紧缩，以消除经济中的过剩需求。由于会议纪要形成于上周布伦特原油价格累计下跌逾10%之前，因此文件所体现的鹰派基调与当前市场走势之间出现了明显脱节。目前市场预期，到年底前进一步收紧货币政策的可能性仅为10个基点，而到2027年宽松货币政策的可能性为17个基点。澳元面临的矛盾在于，一方面澳洲联储明确表示必要时仍准备再次加息；另一方面，市场认为利率很可能已经见顶。如果未来公布的数据证实油价走软正逐步传导至通胀预期，澳元可能面临重新定价。与此同时，悉尼和墨尔本房价下跌增加了国内经济增长风险，可能进一步强化市场偏鸽派的重新定价，即便澳洲联储理事会的措辞仍明显偏向紧缩。(金十数据APP) 原油方面: 截至11:36分，两市油价均小幅下跌，美油跌0.27%，布油跌0.15%。市场关注美国伊朗可能举行的会谈情况。 伊朗外交部发言人表示，伊朗当前的首要任务是确保谅解备忘录各项条款得到执行。就备忘录第10条涉及的美国承诺允许伊朗石油出口而言，美方已签发所需许可，伊方正跟进执行进展；就第11条涉及解除伊朗被冻结资产而言，相关执行程序也正在推进。本周，伊朗将派遣一个技术代表团前往卡塔尔，就包括第11条在内的谅解备忘录执行事宜进行磋商。发言人表示，伊朗尚未启动最终协议谈判。根据谅解备忘录第13条，启动最终协议谈判的前提是第1、4、5、10和11条开始执行并持续落实。此外，发言人强调，未来几天伊朗不会与美国举行任何级别的谈判。美国代表前往卡塔尔与伊朗技术代表团此行没有任何关联，伊方代表团赴卡塔尔的目的是跟进谅解备忘录（包括第11条）的执行工作。(央视) 据贸易消息人士和一份文件显示，伊拉克国家石油市场管理局（SOMO）已大幅降低其官方售价，以吸引长期买家在7月从其位于中东海湾的码头提取巴士拉原油。巴士拉中质原油的折扣幅度为每桶14至16美元，巴士拉重质原油的折扣幅度为每桶16.80至18.80美元，具体折扣幅度取决于装货日期。7月1日至5日装货的折扣幅度更大，7月6日至10日以及7月11日至31日装货的折扣幅度则较小。SOMO表示，买家需在收到通知函后一天内提交订购数量。贸易消息人士称，大幅折扣或许能够吸引买家，但霍尔木兹海峡能否通行仍是未知数。(金十数据APP) 据美国能源部数据，美国战略石油储备（SPR）中的原油库存减少了550万桶，降至3.257亿桶，创下自1983年5月以来的最低水平。此次库存减少是美国达成的一项协议的一部分，该协议规定从储备库中释放1.72亿桶原油，以填补伊朗冲突后全球库存的缺口，并帮助压低燃料价格。由于美国原油出口和炼油需求强劲，近几周美国原油库存迅速下降。自2月底冲突爆发以来，截至6月19日，包括商业库存和战略石油储备在内的美国总库存已减少1.114亿桶，降至7.433亿桶，创下1984年以来的最低水平。(金十数据APP) 现货市场一览: ► 年中结算日市场交投清淡 买卖双方都不积极【SMM华南铜现货】 ► 铜价小幅回落走弱 月末下游观望贴水持稳【SMM华北铜现货】 ► 盘面再度暴跌 现货温和好转【SMM华南铝现货日评】 ► 再生铅：铅价跌幅较大 炼厂挺价下游逢低寻货【SMM铅日评】 ► 上海锌：盘面锌价震荡运行 现货升水基本持稳【SMM午评】 ► 天津锌：今日换月报价 下游仍提货前期点价锌锭【SMM午评】 ► 【SMM镍午评】6月30日镍价大幅下跌，6月官方制造业PMI重返扩张区间 ► 【SMM硫酸镍日评】6月30日 市场成交冷清 镍盐价格下行 ► 稀土价格整体平稳 市场交投延续冷清【SMM稀土日评】 ► 银价承压走弱 现货供需双弱升贴水持稳【SMM日评】 ► 贵金属上行空间受限 铂金现货市场消费偏弱【SMM日评】