近日，九峰山实验室、华中科技大学组成联合研究团队，依托九峰山实验室工艺平台，支持华中科技大学团队研究“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化，实现了从技术开发到成果转化的全链条打通。 光刻胶按下游应用领域可分为PCB、LCD/OLED面板和半导体光刻胶，与光刻胶配套试剂一起在光刻工艺中作为耗材。其中半导体光刻胶壁垒最高，市场增速高于整体光刻胶市场增速。根据SEMI数据，2022年全球半导体光刻胶市场规模为26.4亿美元，同比增长6.82%；大陆半导体光刻胶市场规模为5.93亿美元，同比增长20.47%，增速远高于全球半导体光刻胶市场。国投证券马良分析指出，半导体光刻胶壁垒高，高端半导体光刻胶国产市场需求迫切。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 强力新材 是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种。 扬帆新材 部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶领域。

近日，存储芯片商得一微电子股份有限公司（下称“得一微”）公告撤回科创板IPO申请，历时近一年半的上市进程终止。 在证监会严把发行上市准入关等监管新思路下，财联社星矿数据统计显示，今年以来截至3月31日，一季度科创板市场共计有10家企业主动终止上市进程，而A股市场共计有80家企业终止审核，数量超去年同期。其中今年从科创板撤单的多家企业，报告期内存在大额亏损等问题。 市场人士表示，IPO数量增多反映了监管环境的变化，以及市场对IPO企业质量要求的提升，监管机构也加强了对IPO申请企业的审查力度。 市场竞争力或待提升 46家私募机构入股拉涨估值 得一微是一家以存储控制技术为核心的芯片设计公司，主要产品及服务包括固态硬盘存储控制芯片、嵌入式存储控制芯片、扩充式存储控制芯片三大产品线，以及存储控制IP、存储器产品、技术服务等基于存储控制芯片的存储解决方案。 跟同行业可比公司来看，得一微多线产品毛利率水平都大幅低于行业平均。其中2022年上半年综合毛利率仅为13.76%，低于群联电子同期的31.09%；存储控制芯片方面，得一微2022年上半年毛利率为32.86%，低于行业平均的57.55%；存储器产品毛利率更是仅有3.57%，显著低于江波龙及佰维存储两家公司。 在审核问询环节，交易所也就该公司实际的产品技术先进性进行过追问。得一微表示， 现阶段该公司eMMC存储器产品整体竞争力弱于行业领先公司，同时在品牌知名度、产品议价能力上仍存不足 。 竞争力的差距，使得得一微主营业务毛利率持续下滑。报告期内，该公司主营业务毛利率分别为10.01%、18.53%、8.69%和5.68%，该公司业绩也经历持续亏损。 报告期内，得一微实现营业收入分别为1.26亿元、2.07亿元、7.45亿元和4.71亿元，归母净利润均为负值，分别亏损8383.17万元、2.93亿元、6906.52万元和3591.11万元，各年度的经营活动现金流也均呈现净流出状态。据得一微方面预测，2023年该公司无望扭转亏损。 尽管公司技术及市场竞争、业绩表现等或存在“硬伤”，得一微却颇受资本青睐。 该公司上市前64名股东中，有46家股东为私募机构，包括渤海创富、TCL基金、聚源聚芯、松禾智创、浙商创投、鼎晖投资、共青城龙芯、华芯原创等“有名有姓”的私募股权投资基金，此外还有EpoStar、Alpha Yoda等外资。 资本的争相涌入， 得一微也在最近一次融资后，投后估值来到35.31亿元 ，达到科创板IPO的第四套标准对估值要求。 一季度生物医药、半导体等企业撤单集中 多家存在大额亏损 据财联社星矿数据统计，包括得一微在内，今年一季度共计有10家科创板公司终止IPO审核终止。 从行业来看，其中有6家属于生物医药板块，分别为翌圣生物、澎立生物、捍宇医疗、爱科百发、华理生物、澳斯康；2家为半导体产业公司，分别是得一微、科利德，另外两家分别是锂电装备企业诚捷智能、化学制品企业中科合成。 据了解，近期证监会印发《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，通过8项政策实施，从发行监管全链条，加强各方责任。 证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在新闻发布会上表示，在充分听取市场各方的意见和建议后，上述文件对上市门槛也会有更加严格的要求，包括 不得搞突击的“清仓式”分红，研究提高部分板块的上市指标，以及从严监管未盈利企业上市 。严伯进表示， 从实践看，科技企业发展可能会有一个未盈利阶段，这并不一定意味着这些企业持续经营能力差 。 生物医药、半导体等行业企业，在自身研发进度、高额研发投入、外部市场环境以及行业周期等因素影响下，业绩往往更易产生波动。 而持续亏损、现金流状况不佳，也被市场人士视为相关行业公司IPO撤否高发的重要原因。 据《科创板日报》记者统计， 澳斯康、爱科百发、捍宇医疗、得一微等四家企业存在IPO报告期内大额亏损，诚捷智能存在经营性现金流低于净利润的情况 。 以澳斯康为例，该公司2022年净利润由上一年盈利6000余万元大幅转亏，亏损额高达2.2亿元。该公司称，其新冠疫苗相关业务需求下降，2022年营收同比下滑，同时公司业务规模增长受客户产品市场需求情况影响较大，折旧摊销费用、人员成本及股份支付费用等也存在大幅提升。 捍宇医疗截至2022年9月末，报告期内累计未分配利润为-3.45亿元。该公司称，由于核心产品 ValveClamp 处于上市前注册审批阶段，有2款产品处于临床试验阶段，其他产品均处于临床试验之前的阶段，该公司未来仍需较大规模的持续研发投入，同时未来一段时间内，该公司预期将存在累计未弥补亏损并将持续亏损。 诚捷智能上市报告期内经营性现金流净额为负，且低于净利润，该公司称主要原因是销售收款与采购付款时间错配，回款不及时。这意味着如果不能及时回笼资金，同时该公司不能及时获取融资，将导致业务运营资金不足，进而对生产经营带来不利影响。 资本市场人士、万联证券投资顾问屈放接受《科创板日报》记者表示， IPO撤单潮反映了监管环境的变化以及市场对IPO企业质量要求的提升 。“监管机构加强了对IPO申请企业的审查力度，特别是对财务真实性、信息披露的透明度和企业的持续盈利能力等方面进行了更为严格的把关。”屈放表示，这种趋势表明，监管部门致力于提高上市公司的整体质量，确保资本市场的健康发展。 从A股市场整体来看，企业撤回IPO申报的原因多样。屈放表示，首先包括自身条件不再符合主板或科创板上市标准，转板北交所或者港股；其次，有企业自身带病上市，存在严重纰漏或者提前大规模分红等现象；再者，还有企业认为目前市场估值低，上市后融资空间有限。此外，例如先正达等企业，则可能担心上市对市场冲击过大，希望以后择机上市。 屈放认为， 企业未来除了要关注经营业绩上要满足上市条件更需要可持续性，更需注重规范的财务与内控机制，加强产品及技术创新能力，注意核心专利和产品产权归属明晰。 “监管趋严对于拟上市公司而言虽然短期会影响IPO，但从长期来看不仅是保护中小投资者利益，也是对拟上市企业负责。”

周二（4月2日），日本批准向当地芯片企业Rapidus公司提供高达5900亿日元（合39亿美元）的补贴，此举将有助于Rapidus在半导体制造的激烈竞争中迎头赶上。 对此，日本经济大臣产业斋藤健表示，这笔额外资金将帮助Rapidus购买芯片制造设备，并开发先进的后端芯片制造工艺。 日本半导体制造新贵 这家初创公司成立仅19个月，于2022年11月由丰田、索尼、日本电信电话、日本电气、日本电装、软银、铠侠和三菱日联银行8家日企巨头合资成立。取名“Rapidus”在拉丁文是“快速”的意思，蕴含了日本各界期待快速成长之意。 Rapidus此前已经获得了数十亿美元的政府拨款 ，计划在日本最北部的北海道地区兴建2纳米芯片工厂，目标在2025年试产，并于2027年开始大规模生产芯片，旨在与台积电和三星电子竞争。 除了2纳米芯片技术外，该公司也将研发更先进的1.4纳米芯片。据此前的报道，Rapidus正在与IBM公司的研究人员以及在纳米技术和材料方面的专家合作，以缩小其与台积电在尖端制造技术方面的差距。 斋藤健周二在例行新闻发布会上称，“ Rapidus正在研发的下一代半导体是非常重要的技术 ，将决定日本工业和经济增长的未来… 本财年对Rapidus来说极为重要 。” 消息传出后，日本芯片设备制造商纷纷上涨，东京电子早盘上涨3.2%，Disco公司上涨2.3%。 挽回“失落的三十年” 先进芯片正在成为人工智能、电动汽车、发电厂、武器系统等众多关键技术的基础。而现在全球很大一部分芯片生产都集中在中国台湾和韩国，其中台积电在全球先进芯片外包生产中占有绝对领导地位。 不过，如今日益紧张的地缘政治局势正促使世界各国政府扩大本国内生产半导体的能力。 在不到三年的时间里，日本已拨出约4万亿日元的专款 ，目的是重新夺回日本在半导体行业的核心地位。而日本首相岸田文雄的目标是，在私营部门的支持下，为半导体产业提供的财政支持最终将达到10万亿日元。 目前，日本已向台积电在日本南部熊本的第一家工厂、以及美光科技在广岛工厂的扩建项目投资了大笔资金。 斋藤此次发言称， 日本三十年来的经济停滞和国际竞争力的丧失，部分原因是缺乏对半导体重要性的理解 ，而半导体对数字化、脱碳和经济安全都至关重要。 他直言，“可以毫不夸张地说， 芯片是这个国家和世界工业的基础 。”

在火爆的算力行业，《科创板日报》记者近日了解到，热门算力卡英伟达A800的租赁价格仅需2元/时，同时在经过去年服务器租赁价格暴涨后，今年不同规格产品价格出现一定幅度下降。 多家算力租赁行业企业人士表示，今年一季度算力租赁供需仍然紧张。另有业内人士分析称，算力租赁市场供需结构正在逐步调整，对于有AI计算需求的中小企业及研究机构来说，成本投入将得到改善。 热门算力卡租赁价格“打骨折” 有平台月租费仅千余元 近日，在某社交平台用户发帖称，市场价格超10万元的英伟达A800人工智能训卡，在某平台租赁价格仅需2元/时，引发关注。 据帖文称，按调试训练一个大模型平均要1个月计算，每月2元/时租赁A800训练成本单卡仅需不到1440元，该价格仅为购买A800这款AI显卡价格的1/69，并且无需承担运营数据中心、电费等成本。 有评论表示，A800单卡线上租赁市价也就10元左右，但2块确实是“骨折价”了。也有评论称，这个价格“有促销既视感，不知道跟进卷的还有哪家”。 《科创板日报》记者登录帖文指向的SCNet国家超算互联网官网，看到一款服务器配备8个英伟达A800加速卡、显存为80GB，处理器为2个Intel 8458P 44C，其价格为2元/时。 据了解，SCNet国家超算互联网是一家以互联网思维运营超算，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方，构建一体化超算算力网络和服务平台。该平台于2023年4月成立工作推进组、总体专家组以及超算互联网联合体，并于去年11月启动公测。 《科创板日报》记者今日（4月2日）以企业人员身份与平台客服取得联系，该客服表示，按照平台规则，单张A800卡租赁价格确实是2元/时， 但单人可申请卡的最大数量和单作业运行时间有一定限制，不过已基本可以满足90%以上用户AI计算需求 。 “租赁AI卡用户，超90%的都是对已成熟大模型进行‘微调’，13B参数量级别的大模型有一两张A800卡几天时间就可完成微调。”该客服进一步表示，如果用户需要长时间租赁大量AI算力进行“全参数微调”，平台也有充足国产AI卡支持并行计算需求，并会给到一个合适的价格。 算力卡租赁真成“白菜价”了吗？对此，有产业人士提醒， 线上AI训练相比实机运算效率可能会有轻微降低， 但相比直接购买英伟达专业显卡所需的高额成本，以租赁形式满足算力需求，仍是许多中小企业及研究机构当前的更为经济的选择 。 一名业内人士向《科创板日报》记者表示，“现阶段看，购买AI算力设施企业和租赁AI企业规模其实是不一样的。直接买A800卡的大部分都是头部企业，追求的是领先创新能力。而租赁AI卡企业，则是希望在细分AI赛道取得一定进展，或是高校研究机构进行实验。 另一家算力租赁服务企业人士告诉《科创板日报》记者， 一台搭载8卡A800的服务器月均价在4.6万元左右，A100的租赁价格会更便宜一些。对比润六尺类似配置的A800服务器，一年期价格在88000/月/台 。 “因为人工智能比较火，这个价格在行业内相对算是很有性价比了。”上述人士称，“今年市场对算力租赁的需求依然很高。” 一季度部分厂商算力租赁价格松动 供需依然紧张 AI的火热让算力租赁在过去一年里成为一项热门生意。与通用云计算服务相比，算力租赁具备配置灵活度高、成本低等优势。去年开始，多家上市企业购置专业算力显卡布局算力租赁业务，服务价格也水涨船高。 在2023年，据不完全统计，已有中贝通信、汇纳科技、恒润股份、鸿博股份、真视通、青云科技等多家A股公司大规模采购GPU并开展对外算力服务器租赁业务。 “目前来看，服务器租赁供需还是比较紧张。” 中贝通信证券部工作人员表示，该公司去年签订多份AI算力服务订单，现在算力中心已经有部分在投入使用了。“去年公司服务器有一部分在涨价，但是在根据市场供需以及客户情况调整，报价也是一客一议”。 另一家提供算力服务的上市公司人士也向《科创板日报》记者表示，目前算力服务价格和价格趋势都不便透露， 但从市场供需关系来看，整个市场降价的可能性都不大 。 不过随着供需结构逐步调整、厂商对大模型训练成熟，仍有部分市场开始出现松动。 一家中等规模的算力服务公司人士向《科创板日报》记者表示，近期跟今年年初相比，服务器平均租赁价格确实有所下降。“去年价格涨得确实比较高了，今年我们机房集群会根据行情陆续采购，或者就现有规模做资源规划，价格还是看之后的供需。” 另有产业界人士称，去年AI产业概念持续火爆，2024年春节后AI卡租赁市场行情相比年初却有微降。 这源于两方面，首先是拥有大量算力的平台正不断完善服务能力，增加算力供给，其次是伴随众多大模型开源，已让不少企业选择在成熟模型基础上进行“微调”训练，阶段性降低了算力需求。 算力租赁火热，一定程度受限于外部市场环境因素。专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅表示，如果市场竞争加剧，或者技术进步导致投入制造成本降低，那么专业卡的降价空间可能会进一步增大。 未来如何避免产业资源空耗、进一步提高投入产出比，国内算力租赁需考虑向更高附加值的运营服务方向转型。中泰证券研报认为，算力租赁基于硬件资源的按需租赁和按量付费模式，面对激烈算力租赁竞争，多元算力融合成为关键，算力市场将更加重视辅助运营服务，从提供硬件资源逐步转变为提供算力服务。

人工智能（AI）已然成为半导体企业的增长动力。数据显示，人工智能芯片和设备相关企业的市值近阶段出现大幅上升。周一（4月1日），韩国存储芯片巨头SK海力士公司的市值首次突破了1000亿美元。 由于市场对SK海力士高带宽内存（HBM）的需求激增，这家韩国芯片制造商的股价在过去一年里上涨了一倍多。值得一提的是，SK海力士目前是英伟达的HBM3芯片的唯一供应商。 HBM是面向人工智能的超高性能DRAM（动态随机存取内存）产品，也是当下存储厂商的竞争焦点。而全球存储器供应由SK海力士、三星和美光三大存储巨头主导，其中，SK海力士以53%的市场份额占据绝对领导地位。 HBM通过垂直连接多个DRAM，可显著提升数据处理速度，实现小体积、高带宽和高速传输，满足高性能人工智能服务器GPU需求。HBM DRAM产品以HBM（第一代）、HBM2（第二代）、HBM2E（第三代）、HBM3（第四代）、HBM3E（第五代）的顺序开发。 市值破千亿美元 周一（4月1日）韩国股市开盘后， SK海力士曾一度涨超4%，盘中市值超过1000亿美元 ；之后股价出现回落，当日收涨1.37%。 这使得SK海力士成为韩国第二大公司，仅次于三星电子。 3月中旬，在英伟达GTC 2024大会上，SK海力士宣布已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从3月下旬起向客户供货。这表明，在HBM最新产品的竞逐赛中， SK海力士再次夺得先机，是首家实现量产HBM3E的供应商。 HBM3E是HBM3的扩展版本，为当下最强大的HBM产品。七个月前，该公司公布了HBM3E开发成功的消息。 当时GTC大会期间，有消息人士透露，SK海力士HBM3E的首批出货量将交付给英伟达。此外，还有分析人士估计， SK海力士在最新版本的HBM中占有超过90%的市场份额。 虽说该公司的主要竞争对手三星电子的市值已经超过3600亿美元，但它在为人工智能开发存储芯片方面落后于SK海力士。过去一年，三星股价上涨了31%。

AI浪潮中数据中心建设如火如荼，相关存储设备需求急速增长——近半个多月以来，基于NAND闪存的 企业级固态硬盘（SSD）产品开始供不应求 。 据韩国每日经济新闻援引半导体行业人士消息称， 三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%，原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，这家存储巨头决定调高涨幅 。 并且，三星已结束减产，甚至 计划扩大企业级SSD产量 。 值得注意的是， 在企业级SSD市场中，三星占据了大约一半的市场份额，且对价格决策具有绝对影响力 。 如前文提到的，给了三星涨价底气的，正是AI热潮下飙升的SSD需求：大型科技公司如特斯拉正在扩大AI服务器建设，戴尔、惠普等主要服务器公司则在竞相购买SSD。 “ 服务器公司为了扩大存储容量而订购SSD，最近相关订单大幅增长，一些产品甚至出现了供不应求的情况。 ”有半导体行业人士如此表示。 ▌存储厂商有望迎盈利拐点 券商称“涨价弹性”及“国产化”双主线明确 AI对“存力”的催化作用毋庸置疑。 在周期性波动的存储市场，回顾2019-2023这一轮周期变化，经历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌，最终以原厂主动减产结束。光大证券3月31日报告指出，截止到2023年的四季度，原厂获利均有非常可观的改善，个别公司甚至已开始恢复盈利。 到2024年一季度经历再次大涨之后，预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转 。 东吴证券3月29日报告则指出，存储板块行情复盘梳理发现，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确： 一方面，4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差。另一方面， 企业级SSD国产化需求旺盛，国内核心模组厂2023年配套下游客户做验证，2024年进入订单收获期，具备弯道超车机遇 ，建议关注具备企业级SSD产品及研发能力标的；且HBM国产化势在必行，建议关注具备HBM分销能力及布局国产HBM的核心标的。 A股中，分析师建议关注相关存储厂商： 1）战略低点备货具备较大利润弹性模组厂：德明利、佰维存储、江波龙等； 2）AI HBM布局标的：香农芯创、佰维存储； 3）具备企业级SSD能力标的、国产化存储标的：德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等。

半导体行业以其庞大的前期投资而成为公司决策最需慎重和更多准备的领域之一，在全球建设本地化芯片产业链的当下，这也成为各国政府案头最重要的工作。 而作为掀起芯片补贴战的“先锋”，美国政府正在考虑继《芯片法案》后推出第二波芯片补贴政策，以持续建设美国的半导体制造能力，这也被大量芯片企业热切渴望。 刚刚获得联邦政府近200亿美元资金支持的英特尔就很期待后续的政策。英特尔首席执行官Pat Gelsinger指出，他并不认为《芯片法案》1.0就是重建美国半导体行业的全部故事。 这也在商界精英、白宫内部和智库机构中被广泛认同，并引发了更多关于《芯片法案》2.0计划的讨论。 参与制定《芯片法案》的民主党参议员Mark Kelly指出，美国仍需要一些措施来继续增强芯片供应链，政府将评估建设进程，并找出还需要在哪里进行补充。 更具体、更有针对性 《芯片法案》的签署已经是一年半之前的事情，而该补贴的正式发放实际上今年才开始。除了英特尔之外，只有BAE System、微芯科技和格芯此前获得了较小的拨款，台积电和美光等制造巨头仍在等待美国政府的下一步行动。 而《芯片法案》总计规模在500亿美元左右，其中390亿美元专门用于补贴制造领域，另外的110亿美元则投资于研发进程。此外，美国政府还提供了相应的税收抵免，这可以为半导体制造商节约几十亿美元的税费。 但这些钱在僧多肉少的芯片行业远远不足以满足胃口，这也催生出行业对美国第二波芯片补贴的渴望。美国商务部长雷蒙多也表示，她非常怀疑将出现第二个类似的计划，以持续支持芯片业的投资。 不过，任何后续法案都不太可能在今年提上议程，也不太可能会如之前一样直白地补贴于芯片制造领域。 英特尔的Gelsinger指出，后续法案可能具有像《芯片法案》一样的一些特征，但需要更加关注供应链。他称希望后续法案能帮助建立可持续投资和资本投资的长期金融结构，正确的长期税收政策和生态系统。 曾担任雷蒙多高级顾问的Caitlin Legacki则指出，《芯片法案》的2.0版本必须更加具体且有针对性，当然，政策制定者届时也会更有经验地去进行查漏补缺。

随着投资者对人工智能的狂热，推动全球一系列AI概念股大幅上涨，加之韩国政府“企业价值提升计划”的适时推出，韩国股市在今年一季度吸引了创纪录的外资蜂拥而入…… 根据业内汇编的数据显示，2024年前三个月，海外投资者净买入了122亿美元的韩国本地股票，这一数字在亚洲市场上已仅次于刚刚打破尘封34年历史高位纪录的日股。 这些海外投资者最青睐的是那些活跃在全球AI供应链中的芯片制造商，如三星电子(吸引了41亿美元流入)和SK海力士(吸引了13亿美元)。 韩国金融投资协会的数据显示，截至3月28日，这些押注已使外资在基准的韩国综合指数(KOSPI)中的持股比例升至了34.42%，为2021年第二季度以来最高。 高盛集团分析师Timothy Moe等人在最近的一份报告中指出，可能还会有更多资金流入的空间。他们写道，由于在2020-2022年间曾出现过规模高达500亿美元的投资外流，韩国综合指数的外资持股比例仍然“偏低”。 目前，韩国综合指数已从1月创下的年内低位反弹了逾13%。除了AI概念大热外，“韩特估”的兴起也在很大程度上吸引了外资的目光。 韩国监管机构过去几个月宣布了一系列旨在提高估值的潜在措施，比如受去年日本采取的类似措施的启发，对价值被低估的公司实行点名批评政策。这一被称为“企业价值提升计划”的一揽子改革措施，已被韩国政府视为了解决“韩国折价”问题的良方。 Daishin Securities分析师Kyoung-Min Lee表示，考虑到韩国股市最近的走势——3月份韩国综合指数上涨了4%，部分投资者可能会在未来几周内获利了结。但他表示，就全年而言，全球投资者仍可能会继续买入。 Lee指出，“预计外国投资者将继续在现货市场上买入韩国股票，因为人工智能的发展势头和内存行业复苏的能见度正不断提升。”

据Choice数据统计，3月1日至3月29日期间，北向资金累计净买入额前十位个股分别为 宁德时代、五粮液、美的集团、紫金矿业、韦尔股份、恒瑞医药、长江电力、北方华创、山西汾酒和格力电器 ，净买入额均超12亿元。北向资金本月累计净卖出额前十位个股分别为 药明康德、迈瑞医疗、工业富联、隆基绿能、东方财富、TCL科技、珀莱雅、中科创达、恒生电子和万华化学 ，净卖出额均超7亿元，详细情况见下表： 从增仓幅度看，据同花顺沪深港通数据，在3月1日至3月29日期间， 获北向资金增持比例超（含）2.5%的A股上市公司包括浙版传媒、英杰电气、华峰测控、安洁科技、思源电气和力芯微 ，具体情况见下图： 值得一提的是，据财联社此前梳理的3月1日至3月15日期间北向资金增仓比例超过1.7%的个股名单， 思源电气仍然出现在此次的个股名单内 （具体详见财联社3月17日深度报道：创新药龙头在列！北向资金本月大比例增仓个股名单一览） 值得注意的是， 浙版传媒本月获北向资金增持比例达3.32%，位列第一，且连续净买13天。 浙版传媒主营图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷。公司3月15日在互动平台表示，旗下浙江出版集团数字传媒有限公司2018年起开展网络游戏出版业务， 至今已获批游戏版号81款， 2023年6月起开展短剧审核和内容分发业务， 已有9部网络短剧及动画片通过备案。 英杰电气和华峰测控本月迄今获北向资金增持比例分别达3.26%和3.12%，位列二、三名 。英杰电气主营业务为工业电源设备的研发、生产与销售。浙商证券王华君等人3月25日研报指出，据全球企业库，英杰电气子公司成都英杰晨晖科技（负责半导体业务） 获中微半导体设备、及嘉兴盛微投资（实控人为陶珩，中微公司董事、副总经理）合计入股25% ，英杰电气在英杰晨晖科技持股75%。王华君等人对此表示，公司与国内头部客户合作紧密，我们 预计刻蚀机用射频电源难度高于CVD设备电源、壁垒更高，公司为国内少数具备刻蚀机电源交付能力公司，龙头优势明显。 此外英杰电气3月12日接待机构调研时表示，公司高度重视充电桩海外市场的拓展，2024年海外市场在原来交流充电桩销售的基础上 增加了直流充电桩的销售， 公司直流充电桩有自己独特的技术，且已取得国外专利授权，如果市场推广顺利， 可能是2024年海外市场销售的一个重要增长点。 国内半导体测试机龙头华峰测控是 国内三大半导体封测厂商模拟试领域的主力平台供应商 ，公司产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试。华金证券孙远峰等人3月25日研报指出，3月20日至3月22日，SEMICON China 2024在上海新国际博览中心隆重举办，其中 华峰测控STS8200PIM、STS8300、STS8600等多款设备展出。 孙远峰等人表示，华峰测控新一代面向SoC领域测试机STS8600，该机型使用 全新软件架构和分布式多工位并行控制系统，拥有更多测试通道数以及更高测试频率，且配置水冷散热系统 ，进一步完善华峰测控产品线，拓宽产品可测试范围，为其长期发展提供强大助力。 安洁科技主营消费电子精密功能性器件等产品，公司曾在互动平台表示， VR、AR、MR相关产品出货量和营收规模正在不断增长，另外公司与小米合作主要在智能手机金属小件及金属大件等产品。 安洁科技3月28日公告，2023年度净利润同比增长30.77%至3.08亿元，拟10派3元。据东北证券李玖2月16日研报，安洁科技深度绑定北美两大客户，经过与苹果公司十余年的深度合作，公司产品已经覆盖苹果的全品类覆盖， 目前苹果仍然是公司的第一大客户。 安洁科技进一步与新能源汽车领域排名第一的厂商 特斯拉建立深度合作 ，为其多款车型供应组件和零部件， 两家北美客户营收占公司总营收超过50%。 力芯微致力于模拟芯片的研发及销售，通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案，同时积极布局信号链芯片、高精度霍尔芯片。公司深耕于消费电子，同时积极拓展工控、医疗电子、汽车电子、网络通讯等市场领域。力芯微2月25日公告，2023年营业总收入8.87亿元，同比增长15.6%； 净利润2亿元，同比增长36.87%。 首创证券何立中等人此前研报指出，力芯微终端客户 已覆盖三星、小米、LG、闻泰、海尔等国内外知名消费电子品牌，并服务于比亚迪、现代汽车等知名汽车客户。 值得注意的是，同为芯片概念股的华峰测控和力芯微自去年阶段高点迄今股价累计 最大跌幅分别达71.33%和55.56%。

近日，按照“四新”标准， 国资委确定首批启航企业，重点布局量子信息等新兴领域 。经济日报于周四在第四版文章指出，目前，人工智能驱动的科学研究已经表现出突破传统科学研究能力瓶颈的巨大潜力。而一旦人工智能、 量子计算 、可控核聚变等技术相互赋能，将会产生很强的协同效应， 有可能带来真正的科技革命“奇点” 。工信部周二表示，加快发展新质生产力， 前瞻布局量子科技等未来产业 。 国家发改委主任郑栅洁3月24日表示，加快培育壮大新兴产业，加快布局未来产业， 开辟量子技术 、生命科学 等新赛道 ，开展“人工智能+”行动。彼时便引起二级市场波澜，概念股周一逆势拉升， 子公司浩丰品视拥有量子应用安全服务平台软件著作权的浩丰科技收盘20CM涨停，在抗量子密码算法研究方面取得一定进展的吉大正元涨停 、拥有成熟量子视频会议系统的苏州科达盘中触及涨停，参股投资国仪量子的科大国创盘中一度涨超19%，与国科量子签订战略合作协议在量子应用等方面加强合作的铜牛信息一度涨超9%。 国投证券计算机赵阳团队在3月25日发布的研报中表示， 量子技术具备颠覆式创新潜力，是新质生产力的重要部分 。资料显示，量子信息是指以量子力学基本原理为基础、通过量子系统的各种相干特性，进行计算、编码和信息传输的全新信息方式。 量子信息主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域 ，在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。 过去十年间， 全球量子信息领域的企业数量和投融资规模经历了一轮爆发式增长，近两年来增长趋势放缓 。在量子计算和量子测量领域，欧美企业聚集度最高，全球占比超过60%，中国量子计算和量子测量企业数量仅为美国一半。目前，量子技术正处在产业化的初期阶段，但其具有广泛的应用潜力。综合量子计算、量子通信、量子测量市场规模来看，2025年全球量子信息市场规模预计将达到101.65亿美元， 2030年预计达到1300.77亿美元，2025-2030年年均复合增长率达到66.5% 。 天风计算机团队表示， 量子信息产业链主要包括应用、网络建设集成/供应商、保密网络运营、量子密钥分发设备、组网设备及网络管理软件平台、芯片、光子源、单光子探测器、量子随机数发生器、量子计算机和其他领域 。具体来看，应用领域涉及标的包括国电南瑞、苏州科达、电科网安、科华数据、天融信、神州信息、亚光科技、雷科防务、铜牛信息、浩丰科技和达华智能。网络建设集成/供应商领域涉及标的包括神州信息、四创电子、浙江东方、亨通光电、格尔软件和迪普科技。保密网络运营领域标的包括中国电信、中国移动、中国联通和神州信息，量子密钥分发设备领域标的包括国盾量子。 组网设备及网络管理软件平台 涉及标的包括国盾量子、神州信息和中国电信。芯片领域涉及标的包括国盾量子、光迅科技、紫光国微。光子源领域标的包括国盾量子、光库科技、罗博特科。单光子探测器领域涉及标的包括国盾量子、光韵达、神州信息。量子随机数发生器领域涉及标的包括国盾量子、神州信息、盛洋科技、国芯科技(合作硅臻)。 量子计算机领域 涉及标的包括国盾量子、腾景科技、中国长城和中国移动。其他领域涉及标的包括享通光电、中天科技、科大国创、天融信和光迅科技。 民生证券表示， 量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量 。量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，或成为发展新质生产力的重要抓手， 建议关注 国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等 量子计算 相关标的，以及电科网安、吉大正元、格尔软件、国芯科技、浙江东方、亨通光电等 量子加密通信 标的。 中国电信3月11日公告， 全资子公司中电信量子集团近日宣布高价收购国盾量子股份，总价约19.2亿元人民币 ，认购价格每股78.94元，共购入约2411万股，占国盾量子23.08%股份，成为控股股东，从而使国务院国资委成为国盾量子实际控制人。业内人士认为， 此次收购将强化中国电信在量子通信领域的地位 ，为其在5G时代构建竞争优势，并推动量子通信技术的标准化与产业化。早在2014年，中国电信就与国盾量子共同攻克了量子-经典波分复用技术、建设了上海陆家嘴金融量子保密通信应用示范网。2020年11月，中国电信集团与国盾量子合资设立中电信量子科技有限公司，开展量子科技基础研究和应用研发；2022年12月，中国电信集团联合华为、国盾量子、中电信量子科技有限公司共同发布“OTN融量子加密专线”创新方案，推进量子加密传送网走向商用。 最终实控人为国务院国有资产监督管理委员会的光迅科技 周四在互动易上表示，公司 与国盾量子共同成立了国迅量子芯公司 ，从事有关技术和产品的开发，光迅科技持股比例45%。 最终实控人同样为国务院国有资产监督管理委员会的中国长城 1月19日在互动易上表示，公司 持续关注量子计算产业的发展态势，有一定的研发投入 。 据财联社不完全统计，包括天和防务、奇安信、天奥电子、吉大通信、国盾量子 、普源精电、震有科技、奥锐特、中国长城、数字认证、天通股份、华工科技、三未信安、中兴通讯和中科曙光在内的超10家A股上市公司在互动平台披露 量子计算相关业务 。天和防务周五在互动平台表示，围绕量子通信，天和防务子公司经过初步调研并依托现有业务进行布局， 着眼于量子通信所用的极低温器件进行相关研发与实验，目前已开展了相关器件的极低温环境实验 。具体情况如下图：