近日，海南矿业（601969）发布公告，公司全资子公司鑫茂投资拟分别与Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1,775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9,434万美元增资持有KMUK51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款（以上合并简称“本次交易”）。 资料显示，KOD为专注于西非尤其是马里地区的锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项目，另有多个位于马里及科特迪瓦的金矿探矿权。Bougouni锂矿项目主要产品为锂辉石，项目由Sogola Baoule、Ngoualana和Boumou三个采区组成，合计矿石资源量2,131万吨，氧化锂平均品位1.11%。 2017年5月，Suay ChinInternational PteLtd（KOD现第一大股东）和KOD签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在项目投产后三年内，由Suay ChinInternational PteLtd享有包销KOD不低于80%的锂精矿产品的优先权。 据悉，KMUK系为本次交易专门新设，根据鑫茂投资与KMUK签署的增资协议的相关安排，本次交易完成后，KOD将把其所持有的马里Bougouni锂矿的全部采矿权和探矿权转让给KMUK。 本次交易价格以估值报告的结论作为定价依据，结合项目实际情况，经双方友好协商，KOD14.81%股份作价1,775万美元，KMUK51%股权作价9,434万美元。交易完成后，按照马里法律要求，KMUK将通过其子公司Future Mineral持有Bougouni锂矿的所有探矿权，并新设子公司以持有Bougouni锂矿的采矿权；马里政府拥有参股该子公司10%-20%的权利。 海南矿业表示，根据公司十四五战略规划，以锂资源为核心的新能源上游产业将是公司战略转型的重点。本次交易完成后，公司将控股KMUK，并实际负责马里Bougouni锂矿项目的开发运营，是实现公司战略转型的关键突破，对公司夯实“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道的产业布局具有重要意义。Bougouni锂矿具备一定规模和增储潜力，开发条件较为成熟，项目投产后将增厚公司收益，同时能够为公司2万吨电池级氢氧化锂项目提供上游资源保障，形成一体化产业链，增强公司市场竞争力和可持续发展能力。 2022年12月15日晚，海南矿业公告，公司全资子公司海南星之海新材料有限公司举行电池级氢氧化锂项目（一期）开工仪式。 公告显示，项目拟建设一条2万吨/年单水氢氧化锂生产线、仓库及配套公用设施，总投资10.56亿元，其中固定资产投资9亿元，建设周期为15-18个月。项目将依托海南自贸港及洋浦开发区的税收等优惠政策，借助洋浦港便利的运输条件，通过整合行业先进工艺和设备，为公司加速构建新能源产业布局。

外电1月26日消息，智利铜业委员会（Cochilco）周四将2023年铜价预估上调至每磅3.85美元，因全球范围内库存减少，12月预估为每磅3.70美元。 　　 Cochilco同样预计，2024年铜均价为每磅3.65美元。

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 秘鲁南部富含铜矿，是该国采矿业和旅游业的中心地带。而愈演愈烈的抗议活动对秘鲁南部的采矿业和旅游业都带来了很大的扰动。 援引路透、mining和彭博新闻等的消息，上周在利马举行的大规模示威活动未能取得预期的效果之后，秘鲁抗议活动的焦点又回到了贫困的南部农村地区。截至周一上午，该国交通监管机构报告说，数十起高速公路封锁，其中许多在与玻利维亚的南部边境附近。 上周六，文化部关闭了秘鲁最著名的旅游景点马丘比丘考古遗址，何时恢复另行通知。根据Bloomberg Economics的elipe Hernandez的研究，到目前为止，混乱使秘鲁损失了相当于国内生产总值约两个百分点的产出损失。 而秘鲁的抗议对矿段的扰动仍在持续。继MMG旗下 Las Bambas铜矿出于安全考虑停止采矿之后，嘉能可旗下的Antapaccay铜矿在遭到袭击、发生火灾之后，也宣布已经停止其秘鲁南部Antapaccay铜矿的运营。 据悉，嘉能可在秘鲁的大型Antapaccay铜矿面临最新的中断，因为上周五由抗议者引发的火灾蔓延到附近的工人住房区。 在袭击事件点燃了工人住房区之后，嘉能可宣布已停止秘鲁南部Antapaccay铜矿的运营。 该公司在一份最近声明中表示，袭击的事件危及了员工的安全，因此，当局应开始采取行动维护人们的完整性和私有财产权。 嘉能可在声明中描述，上周五来自Antapaccay所在的埃斯皮纳尔省的一群公民中午抵达铜矿现场，要求其停止运营，并要求该公司发表公报——要求秘鲁总统Dina Boluarte辞职。一些人强行进入不同的矿井设施，偷走工人的财物，并放火烧毁了住房区。两个半小时后，抗议者离开了现场。 在遭遇袭击后，嘉能可表示，“应急和安全小组正在努力保证留在运营中的员工的安全，并扑灭大火。到目前为止，还没有受伤的报告。“ 在此事件发生之前，嘉能可的矿山是该国最大的矿山之一，由于抗议活动，其员工人数仅为38%。而此次袭击发生时间距离上次袭击的间隔不到一个周。据当地媒体报道，此前Antapaccay铜矿的营地被一群抗议该国新总统并要求举行大选的人破坏。抗议者闯入了该工厂的水厂，并放火焚烧。该工厂为附近社区的6000多人提供饮用水。 考虑到1月上半月发生的袭击事件的次数，其中还包括路障，该矿停止了铜精矿的运输。 此前，和嘉能可的Antapaccay位于同一条铜运输路线上的Las Bambas也受到了影响，该矿停止了铜精矿的运输。抗议活动不仅使得铜矿受影响。据悉，因道路封锁，Nexa停止秘鲁锌矿开采；因爆发反政府抗议活动，秘鲁矿业公司Minsur上周四在一份声明中说，暂停其圣拉斐尔锡矿的运营。 据彭博消息，这一中断可能会导致价值近40亿美元的铜无法开采。 除了秘鲁的抗议活动将引发铜矿的供应担忧，全球最大的铜生产商智利国家铜业公司（Codelco）也宣布了2022年铜产量下降的消息。Codelco总裁Maximo Pacheco周二表示，该公司2022年铜产量较2021年相比减少17.2万吨，其2021年铜产量为161.8万吨。 目前铜市场正处于一个特别不稳定的时刻，库存处于历史低位，而有矿商警告称，随着汽车电气化程度的提高，铜需求将大幅飙升。 推荐阅读： 》热议：全球铜矿供应浪潮来袭？2023年或将达到峰值！ 》查看SMM铜产业链数据库

铜： SMM数据显示，截至1月16日，SMM全国主流地区 铜库存 环比上周五增加1.87万吨至15.42 万吨，总库存较去年同期（1月24日春节前一周） 9.04万吨增6.38万吨。海外LME、COMX显性库存与国内SHFE显性库存表现劈叉，海外呈现下降趋势国内则逐步累库。同样面对国内利好政策频出海外加息放缓宏观中长预期向好背景下，沪铜跟涨不足。而海外资本提前交易中国作为铜消费大国中长需求转好预期，更在LME注销仓单连续回升，海外供给紧张担忧加剧下，强势上行。 》点击查看SMM铜产业链数据 库 铝： 2023年1月19日，SMM统计 国内电解铝社会库存 为74.4万吨，较上周四的库存增加10.2万吨，较12月底库存增加25.2万吨，较去年同期库存增加1.8万吨。 本周，电解铝库存周度增加10.2万吨，增幅15.8%，历史同期相比，周度库存增幅居高。且据历史同期的春节期间的累库数据，春节当周铝锭平均累库数量约16万吨左右，累库数据较高时期有18-19万吨。而根据节前的到货数量累库程度和市场的反馈来看，铝锭在途货源居多，预计2023年春节期间铝锭累库程度处于均值以上，因此，若以春节期间18万吨的铝锭累库量预计，春节后铝锭库存约92万吨。后期关注假期期间的到货和累库情况。 目前市场基本已经处于放假状态，祝大家春节快乐！ 》点击查看SMM铝产业链数据库 铅： 据SMM调研，截止1月20日， SMM五地铅锭库存 总量至5.65万吨，较上周五(1月13日)增加0.67万吨:较本周一(1月16日)小降约200吨。 据调研，今日为春节前最后一个交易日，由于下游企业普遍进入放假状态，加之物流停运，本周铅市场交投两淡，交易量明显下滑。另周初为沪铅2301合约交割日，交仓货源悉数抵达仓库，铅锭社会库存大幅上升。直至1月18日，部分持货商完成节前最后一批订单交付，铅锭社会库存略微下降。春节期间，下游企业放假时间多于铅冶炼企业，炼厂节日期间累增的库存或于节后转移至社会仓库，后续社库有累库的可能。 》点击查看SMM铅产业链数据库 ​​​​​​ 锌： 据SMM调研，截至本周五(1月20日)， SMM七地锌锭库存 总量为10.3万吨，较上周五(1月13日)增加2.39万吨，较本周一(1月16日)增加1.37万吨，国内库存录增。其中上海市场，库存仍为春节累库节奉，市场均有部分到货，在基本没有出库的情况下，上海库存录增；天津市场，在下游大部分进入春节放假的情况下，市场整体无较多成交量，出库量较少，天津库存录增；广东市场，市场下半周到货量一般，主要入库量集中在上半周，而在后续几乎完全没成交的情况下，市场再度累库:总体来看，原沪粤津三地库存增加1.22万吨，全国七地库存增加1.37万吨。 》点击查看SMM锌产业链数据库 ​​​​​​ 锡： 2301合约进入交割流程，但受限于物流运输与贸易商进入放假状态， 国内仓单库存 仅少量增加，而主要增量贡献来自于国储与830仓库。LME周内库存延续去库节奏，新加坡与巴生港贡献了主要去库表现。 ​​​​​​ 镍： 本周 SMM六地纯镍库存 周度累计3080吨，较上周五去库1527吨。其中镍豆库存为560吨较上周累库10吨，镍板库存为2520吨较上周去库1537吨；周内镍板出现大幅去库，主因临近节前下游厂家实行轮班制保持正常生产，而春节期间物流却将停滞从而多数冶炼厂存有备货需求。其次，据SMM调研了解国内大型合金厂家因签订长协订单问题，为保持订单按时交付因此企业多存在厂库备货，叠加上周内镍价仍于低位因此实施逢低采购策略，但因物流延缓问题导致了上周的去库出现在本周。 》点击查看SMM镍产业链数据库