据SMM统计：2024年7月国内钼铁产量约为14000吨，同比减少11.73%，环比6月减少1.69%。

火尾资源公司（Firetail Resources）在秘鲁的皮查（Picha）项目首次钻探见矿良好。 钻探在3米深处见矿5.12米，铜品位5.4%，银品位44.9克/吨。 在2米深处见矿13米，铜品位2.81%，银27克/吨。 *** 埃斯特雷拉资源公司（Estrella Resources）宣布，在东帝汶取得一个表生锰矿发现。 其中，斯卡远景区手持分析仪显示锰含量为26-59%；拉雷纳远景区锰含量为34-64%。 劳腾（Lautem）项目样品试验室分析结果为26-57%，表明野外分析和实验室数据一致。 *** 萨凡纳金田公司（Estrella Resources）在昆士兰州的比格瑞夫（Big Reef）矿床见到富矿化。 主要见矿情况为： ◎在2米深处见矿6米，金品位8.8克/吨，其中包括2米厚、金品位15.23克/吨的矿化； ◎在地表见矿18米，金品位5.69克/吨，其中包括7米厚、金品位11.44克/吨的矿化。 *** 安第斯黄金公司（Antilles Gold）在古巴的皮拉尔（Pilar）/新萨巴纳（Nueva Sabana）见矿良好。 主要见矿情况为： ◎在10米深处见矿1米，金品位41.16克/吨； ◎在21米深处见矿2米，金品位11.4克/吨； ◎在59米深处见矿24米，铜品位0.54%。 古巴主要矿业项目分布图 *** 斯泰拉金属公司（Stelar Metals）在南澳州的巴拉塔（Baratta）矿山以北见到品位高达27%的铜硫化物矿化。 公司认为，巴拉塔接近一个原生铜矿。 该矿地质背景显示，巴拉塔与中非铜矿带类似。

锂矿： 本周锂矿现货交易情况与上周变化不大。 辉石方面，在开采成本和运输费用的压力下，国内外矿商均有一定的挺价意愿；需求端，因碳酸锂价位的不断下跌，材料厂因自身库存充足及对盐价的低位下探存在一定的观望态势而对锂盐有较低的采购需求，使得锂盐厂有一定的减产预期，所以只有在矿价出于较低价位时才会有采买现货矿的意愿，因此整体交易较为平淡。锂云母方面，本周大型云母矿企业生产较为稳定，但无大型放货活动。需求端一部分云母冶炼厂增大了代工比例，一部分则因成本倒挂严重生产上有一定的减量，总体对云母询价热情呈现持续低位，成交情况较为冷清。 碳酸锂： 本周SMM电池级碳酸锂指数价格由80390元/吨降至80142元/吨，跌幅248元/吨，较上周相比跌幅明显放缓。 碳酸锂现货市场成交价格重心持续下移。从下游需求端来看，材料厂询价行为虽有增多，但是材料厂所期望的成交价格贴近盘面，与绝大多数锂盐厂的心理预期成交价格仍存一定差距。且材料厂目前长协和客供量能够满足日常生产，也并无刚需采买需求，因此成交行为并未有明显增多。从上游供应端来看，锂盐厂整体依然保持着较强的挺价情绪，但对于后续普遍处于看空的态度，报价有小幅下调。且当下部分锂盐厂存成本倒挂风险，有减量规划。预计后续国内碳酸锂供需过剩局面或略有缓解，碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。 氢氧化锂： 本周SMM电池级氢氧化锂指数价格从77495元降至77091元，氢氧化锂价格跌幅放缓。 上游锂盐厂挺价情绪严重；下游心理价位调低，采买欲望不强，多以刚需采买为主，导致氢氧化锂现货市场成交较为冷清。8月份锂盐厂的排产有所回升，主要是某大厂检修完成及新产线产量爬坡；下游高镍三元厂产量持稳甚至略有增幅。目前上游锂盐厂以长期协议供货叠加客供，零售单挺价情绪较高；下游正极材料和电芯厂库存恢复到相对正常水平，一些正极和电芯企业以建立安全库存为主，需求有所回暖。然而，由于市场普遍预期氢氧化锂价格将持续下跌，导致材料厂商采购意愿低落，现货市场成交量较少。短期来看，氢氧化锂市场供过于求的现象将持续存在，但库存增长的速度有所放缓，预计价格将在轻微震荡中继续走低。 电解钴： 本周电解钴价格小幅下行。 从供给端来看，市场开工率维持高位，整体社会供给较为充足。从需求端来看，终端采买意愿薄弱，各环节以长单交付为主。综合整体市场情况来看，目前供需格局仍偏过剩，且原料价格处于阴跌局面。因此在电解钴成本支撑走弱下，价格仍有一定下行可能。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 从供给端来看，目前到港量持续，市场供给较为充足。从需求端来看，由于钴中间品现货价格偏弱，市场低位补库意愿有所增加，整体市场活跃度有所恢复。综合市场情况来看，由于部分下游钴冶炼厂的原料长单即将结束，现货原料价格低位下，钴冶炼厂低位补库意愿有所增加。因此预计市场在供应充足的情况下，现货高价或仍有下降空间。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅下行。 从供给端来看，钴盐厂减产较多，市场开工率有所下行。从需求端来看，由于钴盐价格下行，下游低位补库意愿有所增强。综合市场供需来看，目前现货库存较多，下游采买情绪多由抄底意愿为支撑，因此供需博弈下现货价格或仍有一定下行可能。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格小幅下行。 从供给端来看，目前是市场开工率维持，产量波动不大。从下游需求端来看，终端需求小幅增量，对四氧化三钴需求有所支撑。从整体市场情况来看，由于目前四氧化三钴价格已处于偏低水平，四氧化三钴冶炼厂再度让价空间有限，下游刚需采买下，现货价格或偏稳运行。 硫酸镍： 本周，SMM电池级硫酸镍指数价格为27,890元/吨，较前一工作日上涨12元/吨。 电池级硫酸镍的报价区间在27,600-27,980元/吨，均价较前一工作日增加了15元/吨。在需求端，尽管8月下游的三元前驱体和三元正极企业需求有所增加，但大多数前驱体企业仍有部分硫酸镍库存，对高价镍盐的接受程度较低，同时存在下游企业有意愿与盐场签订季度长单，对散单呈观望态度，目前市场询价活跃，但成交冷清，多数企业选择少量、多次的小规模采购以补库存。在供应端，由于前期原料 MHP（中间镍氢氧化物）和高冰镍等成本上升，盐厂的生产利润和运行空间被进一步压缩，镍盐厂挺价情绪明显增强，目前市场报价区间为硫酸镍晶体成交系数是97折至无折扣。综上所述，预计短期内镍盐价格将在上下游的博弈中维持弱稳运行。如果后续镍价上涨且终端需求好于预期，硫酸镍价格可能会有小幅上涨的预期。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格维持稳定。 成本方面，硫酸钴价格略有下降，但降幅不大，硫酸镍高幅价格有小幅上升，盐价影响向下传递至前驱端需要一定时间。供给方面，8月三元前驱体产量预期相较7月有小幅增加，幅度有限，虽然为了迎接“金九银十”的到来，前驱体厂家陆续开始备货准备，但市场整体对于9月需求情况并未显示明显积极倾向。下游需求端来看，8月正极产量预期相较7月有小幅增量，目前正极厂商以刚需提货为主，并在议价能力上相较前驱厂商占据主动权。预期后市，钴盐价格或有下行可能，镍盐价格低水平持稳运行，三元前驱体价格弱稳运行，三元前驱订单继续恢复趋势。 三元材料： 本周碳酸锂降价550元，氢氧化锂降价750元，硫酸镍涨价40，硫酸钴降价150，硫酸锰价格较为稳定。 原料端降价幅度较上周相比，有所缓和，因此本周三元材料价格下降幅度较小。供应方面，7月中国三元材料产量在58,845吨，环比增幅19%，同比增幅3%，1-7月累计同比增加13%。其中5系三元材料占比28%，6系占比29%，8系占比39%，与上月相比高镍占比有所提升。容百、瑞翔和邦普占据7月三元材料产量前三，CR3为45%，CR5为 55%，CR10在74%，市场集中度较6月有所提升。需求方面，7月份三元电芯产量27GWh，环比增加9%，头部电芯厂的三元正极采购需求好转，相关匹配新能源电动车型在接下来“金九银十”两个月的销量预期向好。 磷酸铁锂： 本周因碳酸锂的价格持续下行，磷酸铁锂价格继续维持下行态势。 8月磷酸铁锂市场预期排产会有比较明显的增量，储能市场的拉动较动力市场表现更加明显，部分磷酸铁锂企业的开工率在8月会到80%以上，甚至要超产完成订单。同时8月磷酸铁锂市场价格战较激烈，在市场即将迎来旺季会出现抢订单，抢市场份额的情况。 磷酸铁： 本周磷酸铁继续下行，原料端工铵、磷酸价格继续松动，因现在处于农肥备货淡季，供应偏宽松，价格回落。 磷酸铁主流成交价格集中于10000-10300元每吨。因磷酸铁企业长期亏损，虽成本降低了，但同时价格也在与下游的博弈中处于下风，并且下游企业也会有拖欠回款慢的问题，经营状况未有改善。8月磷酸铁市场整体开工较好，收到下游磷酸铁锂订单的拉动，磷酸铁预计8月9月产量将会有持续增量。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格维持下跌。 供应端来看，7月钴酸锂产量为7970吨，环比减幅1%，同比增幅6%。钴酸锂市场分化状态延续，头部高压钴酸锂厂家维持较高开工率，稳定交付长单。低压钴酸锂市场价格战延续，二线厂家以价换量，但是由于下游细分需求的萎缩，二线厂家开工率不佳。需求端，终端为下半年新机发布备货，对高压钴酸锂材料的采购需求仍较好。后市钴锂价仍有下行预期，预期钴酸锂材料价格继续下降。 负极： 本周负极材料价格弱稳。 成本方面，低硫石油焦东北部分炼厂再次下调报价，尽管当前价格已处极低位置，但由于下游需求表现仍然较差，后续低硫石油焦或仍有继续降价可能；油系针状焦当前订单相比上月已出现减少，在需求减弱的情况下，炼厂多有下调价格以保证出货；石墨化委外当前订单量有所减少，为保证开工，部分石墨化企业小幅下调代工价格，总体仍保持弱稳。需求方面，年中冲量后下游生产有所下调，表现较弱。当前负极整体库存量较高，同时资金压力较大，整体生产有所收缩，且在产能过剩及行情低迷大背景下，负极价格难有回升。同时电芯企业仍在持续推进降本，预计后续负极材料价格或有小幅下行可能。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格稳中偏弱运行。 从供应端来看，当前锂电隔膜市场仍旧维持按需生产，预计8月产出量较7月仍上行。从需求端来看，储能企业增产预期旺盛，产品的迭代需求推动对于锂电隔膜需求的上升；动力企业稳中有增，有部分为旺季备货的产出增量。从成本端来看，不少隔膜企业仍存在规模效应下的成本优势，依旧拥有一定的降本空间。此外，近期市场价格战现象仍旧较为严重，三四线厂家出于自身盈利模式考虑，选择低价抢占市场份额，预计锂电隔膜的市场价格后续仍有一定的下行空间，后市将继续偏弱运行为主。 电解液： 本周电解液价格下跌。 供应端，由于六氟磷酸锂价格下调，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求暂稳。成本端，六氟磷酸锂价格下调，添加剂价格小幅下跌，溶剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂降价的影响，显示出轻微的下降。预计短期内，电解液价格将持续偏弱运行。 钠电： 本周，钠离子电池市场价格略有下滑。 市场方面：由于市场竞争激烈，钠离子电池价格需要迅速接近磷酸铁锂电池的水平时，方可有竞争优势。原料价格：尽管钠离子电池的基础原料价格依然坚挺，且产能布局相对充足；但由于行业尚未大规模产业化，其产能尚未完全释放，导致价格依然较高。在降低成本和提高产量方面，钠离子电池产业面临显著挑战，亟需具备规模化生产能力的企业在产品性能和产量上实现突破。目前市场供需基本平衡，预计四大钠离子电池主要材料和电芯价格将保持稳中略降。 回收： 本周回收市场价格持续走低。 近期碳酸锂价格走势有所转变，其趋势从原先于8万元左右的企稳逐步下行，并持续下滑至7.8万元左右的近年新低。而这在一定程度上致使部分贸易企业的挺价的情绪有所松动，部分厂商亦存在抢先出货以规避后续库存减值的意图，将现有的产废库存降价出售，推动三元、铁锂的产废价格均呈现不同程度的下行。但另一方面，当前回收行业成本倒挂的局面依旧持续，部分依靠外采原料的湿法厂商当前生产积极性低迷，行业排产进一步走低。预计短期产废价格或仍将维持小幅下行的趋势。 下游与终端： 8月7日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部发布关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)的通知。 文件提出，加快产品能效标准更新升级。对标国际先进水平，修订升级工业通用设备、制冷和供暖设备、办公设备、厨房电器、照明器具产品能效标准，扩大能效产品覆盖范围，加快研制电动汽车充电桩、第五代移动通信（5G）基站设备等新型基础设施能效标准，将高压电机、服务器等产品纳入能效标识管理，研究出台数据中心能效标识实施细则。 加强重点产品和设备循环利用标准研制。制定汽车、电子产品、家用电器等回收拆解标准，研究制定农用机械零部件回收利用相关标准。开展退役光伏设备、风电设备、动力电池回收利用标准研制，加大新能源产品设备的绿色设计标准供给，加快研制再生塑料、再生金属标准。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【三部门：加强产品碳足迹碳标识标准建设】国家发展改革委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》，其中提到，加强产品碳足迹碳标识标准建设。发布产品碳足迹量化要求通则国家标准，统一具体产品的碳足迹核算原则、核算方法、数据质量等要求。加快研制新能源汽车、光伏、锂电池等产品碳足迹国家标准，服务外贸出口新优势。开展电子电器、塑料、建材等重点产品碳足迹标准研制。研究制定产品碳标识认证管理办法，研制碳标识相关国家标准。（财联社） 【松下将2030财年电动汽车电池产量目标下调约30%】松下能源北美公司负责人Allan Swan表示，松下将2030财年的电动汽车电池生产目标从200吉瓦时下调至150吉瓦时，减少约30%。这一决定主要由于对特斯拉和其他美国公司的供应需求减少。（财联社） 【2024年7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车】从中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会获悉，2024年7月，全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%，其中，7月常规燃油乘用车零售汽车84万辆，同比下降26%，环比下降7%，7月新能源乘用车市场零售汽车87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。（财联社） SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

SMM8月8日讯： 8月8日，金川升水报1500-1700元/吨，均价1600元/吨，均价与上一交易日相比增加50元/吨，俄镍升水报价-100至100元/吨，均价0元/吨，均价较前一交易日相比增加50元/吨。今日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日整体波动较小。今日镍豆价格125500-125700元/吨，较前一交易日现货价格减少2150元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为718元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高718元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

沙特已经启动了七个新采矿勘探许可证的竞争性招标，总面积约为1000平方公里。这一举措旨在吸引本地和国际投资者来勘探这些地点。 这一竞标是勘探赋能计划（Exploration Enablement Program）的一部分，旨在加速沙特估计价值9.3万亿里亚尔（2.48万亿美元）的矿产财富的勘探和开发。该举措支持“2030愿景”的目标，即将采矿业建立为国家工业的重要支柱。 沙特“2030愿景”是一个全面的改革计划，旨在通过经济多元化减少其经济对石油的依赖、实现国家的可持续发展和现代化。 本次许可证涉及的勘探地点遍布各个地区，富含有价值的矿物。 利雅得的Umm Qasr覆盖面积超过20平方公里，以其金、银、铅和锌的矿藏而闻名；Jebel Sabha面积为171平方公里，含有银、铅、锌和钴；Shuaib Marqan地区覆盖面积超过92平方公里，富含铜、银和金。 阿西尔的Wadi Doush地区面积超过157平方公里，拥有金、银和铜的矿藏；Wadi Al-Jouna地区是这些地点中最大的，面积达425平方公里，含有铜、锌、银和金；Hazm Shubat地区面积超过93平方公里，以其金矿藏而著名。 最后，麦加的Huwaimdhan地区面积超过34平方公里，也含有金矿。 有兴趣参与投标的各方须在2024年9月初提交技术投标，预计获胜者将在月底公布。为了给投标者提供帮助，有关部门通过一个专门的平台提供了地质和技术数据。投标的评估过程公平透明，70％的评估基于技术工作计划和专业知识，剩下的30％基于社区贡献和创新。 为了进一步鼓励投资，新的激励措施包括为持有勘探许可证少于五年的公司提供高达750万里亚尔的支持，允许100％的外资所有权，并通过沙特工业发展基金为高达75％的资本成本提供融资。

据彭博社消息：据知情人士透露，全球第一大矿业公司必和必拓集团(BHP)计划出售通过收购Oz Minerals Ltd.获得的巴西铜和黄金资产。 知情人士说，在完成对这些资产的战略评估后，该公司已聘请西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)为可能的出售谈判提供咨询。 必和必拓和桑坦德银行的发言人拒绝就此事置评。 必和必拓在2023年5月以63亿美元收购Oz Minerals，这是该公司十多年来最大的一笔交易，也是其扩大清洁能源和电动汽车所用关键材料风险敞口战略的一部分。 必和必拓巴西地区经理去年对彭博社表示，该公司无意剥离与淡水河谷(Vale SA)共同拥有的铁矿石生产商Samarco Mineracao SA。