最新统计数据显示，6月份沙特阿拉伯引领了海运石油出口流量规模的大幅下降趋势，这个全球最大规模的原油出口国可能将倾向于在国内保留一些石油产品，以便在炎热的天气为其发电厂提供燃料。 根据机构汇编的船舶跟踪数据，全球范围的海运石油流量减少了约108万桶/天。这是今年以来最大规模的环比降幅，其中大约一半的降幅贡献力度来自沙特阿拉伯。 通常来说，在夏季期间当空调耗能需求大幅上升时，沙特阿拉伯的发电厂通常会燃烧更多的石油资源。这可能导致流入出口端市场的流量大幅减少，尽管这种减少的确切时间和具体减少规模每年都有所不同。 除了沙特阿拉伯，伊朗、伊拉克、西非地区、美国海湾地区和北海地区的石油出口流量也在显著下降。巴西、卡塔尔和俄罗斯乌拉尔旗舰级石油的出货流量则有所上升。 6月份沙特阿拉伯海运石油出口流量规模的大幅下降趋势，在一定程度上可能与欧佩克+减产协议以及沙特所坚持的额外减产策略有关。6月2日，欧佩克+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年底，将“集体性减产措施”延长至2025年结束。 欧佩克+代表们表示，欧佩克+已经制定了一项协议的大纲，将其石油减产的关键部分延长至今年下半年，因为该组织继续努力避免全球供应过剩并支撑价格。不过，欧佩克+的一些主要成员国将在10月份开始缩减自愿减产规模，这比一些欧佩克观察人士的预期要早。 沙特和俄罗斯等主要成员国所谓的“自愿”减产延长至明年。沙特能源部在6月会议上表示，每日220万桶的自愿减产将延长至今年9月，并将在2025年9月之前逐步逐月减少，一切将根据市场情况，逐月减少计划也可能会被逆转。

今日港股石油股再度拉高，整体涨幅居前。 截至发稿，中国海油(00883.HK)、中国石油(00857.HK)双双涨超4%，昆仑能源(00135.HK)涨超3%，中国石化(00386.HK)、上海石化(00338.HK)纷纷跟涨。 消息面上，近日中东局势再度紧张及大西洋飓风季活动频繁，引发供给端担忧情绪。 与此同时，市场对夏季需求预期为强劲，供需趋紧推动国际油价走高。 截止发稿，WTI原油期货主连、布伦特原油期货主连均已回升至5月以来高位。 此外，信达期货研究员张秀峰和章轩瑜还在7月2日的报告中表示， 市场还在关注美国原油钻井平台数量减少的情况，这可能最终导致原油产量下降。 据美国油服商贝克休斯周报显示，近期美国石油和天然气钻井活动大幅下降。 美国石油钻井平台数量降至自2021年12月以来最低水平，天然气钻井平台数量降至自2021年8月以来最低水平。 不过，华泰期货能源组在7月2日的报告中指出，当前主要是沙特大幅削减出口支撑了油价，需求方面的改善并不明显。推高油价后出现基本面负反馈后也可能成为做空油价的窗口。 另一方面，由于年内港股行情中，高息红利资产表现总体优于大市。部分机构认为，从盈利、估值和资金等多个维度来看，红利资产仍是市场的一条投资主线。短线而言，石油股作为高息类资产也仍在吸引增量资金。 华泰期货认为，地缘政治溢价挤出后，若基本面表现弱于预期，欧佩克延长减产将起到托底效果，油价或维持85美元/桶上下5美元/桶区间波动。

沙特能源部周一宣布，在该国东部省和沙漠空白地带（Empty Quarter）发现了七个石油和天然气矿床，这一重大发现巩固了沙特作为全球最大石油出口国的地位。 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼（Abdulaziz bin Salman）表示，这些新发现的矿床包括两个非常规油田、一个轻质阿拉伯油藏、两个天然气田以及两个天然气储层，均由沙特国家石油集团——沙特阿美勘探发现。 在沙特东部省，沙特阿美成功勘探到两个非常规油田和一个储层。其中，“Ladam”非常规油田在Ladam-2井以每天5,100桶的速度产出极轻质的阿拉伯原油，并伴生每天约490万标准立方英尺的天然气。 “Al-Farouk”非常规油田则在Al-Farouk-4井以每天4,557桶的速度产出阿拉伯超轻油，同时伴生每天约379万标准立方英尺的天然气。此外，在Mazalij油田的Mazalij-62井还发现了“Unayzah B/C”储层，日产轻质石油约1,780桶，伴生天然气约70万标准立方英尺。 在沙漠空白地带，沙特阿美同样取得了显著成果，发现了两个天然气田和两个储层。其中，“Al-Jahaq”油田的Al-Jahaq-1井以每天530万标准立方英尺的速度产出天然气，同一井口的“Al-Arab-D”储层则日产天然气约110万标准立方英尺。 “Al-Katuf”油田的Al-Katuf-1井日产天然气高达760万标准立方英尺，并伴生约40桶凝析油。“Asikra”油田的Asikra-6井则发现了“Hanifa”储层，日产天然气约490万标准立方英尺，同时“Al-Fadhili”储层日产天然气约60万标准立方英尺，伴生凝析油约100桶。 此次发现为沙特乃至全球能源市场注入了新的活力。沙特作为全球石油市场的关键供应国，其油气资源的不断发现与开发，持续推动全球能源供应的稳定与增长。

由于中东紧张局势升级以及对大西洋飓风季迅速开始的担忧，原油交易在突破近期交易区间后接近两个月高点。 布伦特原油周一上涨1.9%，交易价格接近每桶87美元，WTI原油价格高于83美元。 与此同时，飓风贝里尔以四级风暴的强度登陆加勒比海的卡里亚库岛，引发了人们的担忧，今年年初如此严重的飓风系统很可能预示着一个严重的飓风季，而现在距离飓风季典型高峰期还有几个月的时间。 原油正在巩固上个月的涨势，因为欧佩克+控制供应，北半球夏季的旅游活动也在增加，交易商可能会密切关注周四美国独立日假期前后的汽油需求。对最大原油进口国中国经济复苏艰难的担忧可能会限制油价上涨。 原油期货交易的增加提高了隐含波动率，布伦特原油期货的隐含波动率接近一个月来的最高值。资金经理们纷纷重仓石油和包括柴油在内的成品油，分时图仍处于看涨的现货溢价结构。

几周前，许多能源行业分析师预计全球油价将在今年下半年反弹，布伦特原油价格将升至每桶90美元以上，但在欧佩克+(OPEC+)6月早些时候宣布将在10月份开始取消目前的部分减产措施后，这比许多人预期的要早，这种情况发生了变化。目前，分析师普遍预计国际油价2024年下半年将保持在80美元以上，在夏季需求旺季、欧佩克减产措施取消、地缘政治风险和美联储降息等多方因素博弈情况下，油价将在高位震荡。 额外供应可能比预期更早进入全球市场，导致油价在消息公布后下跌。尽管布伦特原油价格最近回升至每桶85美元以上，但这一消息改变了今年下半年全球石油市场的格局。Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示:“(欧佩克+的声明)让市场措手不及，这显然导致了油价的低迷，这可能是理所当然的。” 对于消费者来说，欧佩克+提高产量限制的决定可能会限制汽油价格。对企业而言，以石油为基础的投入成本也可以得到控制，有助于缓解通胀压力。 从年初到4月中旬，布伦特原油价格飙升了20%，最高达到每桶93美元，随后在5月底跌至80美元以下。美联储可能不会像分析师先前预期的那么快降息，多数美联储官员目前预计今年只会降息一次，而许多分析师此前预计今年将多次降息，市场目前预计今年降息两次的概率近八成左右。 6月早些时候，美国能源情报署(EIA)将今年布伦特原油均价预测从每桶88美元下调至84美元。一天后，国际能源署(IEA)将今年全球石油需求增长预测下调了10万桶/日，至96万桶/日。不同的需求预测也可能有助于压制价格，因为它们会影响决策。例如，欧佩克认为，今年全球石油需求将增加220万桶/日，是国际能源署估计的两倍多。该组织的乐观情绪引导其决定取消减产限制。 IEA还预测，到2024年，全球对清洁能源的年度投资将是化石燃料投资的两倍，这可能进一步限制石油的上涨空间。 随着人们对美联储何时可能降息的预期不断变化，以及欧佩克+第四季度可能增加的产量，美国汽油过去一个月平均价格每加仑下跌了15美分，至3.55美元。通常情况下，随着夏季假期的临近，汽油价格会上涨，但欧佩克+的产量公告可能会缓解通常的夏季飙升。 但由于全球经济强于预期，加上全球央行和美联储未来降息的前景有利于价格，许多分析师认为这种下滑只是短期现象。Luschini是预测下半年油价将反弹的分析师之一。Luschini说:“进入今年以来，全球经济活动的渗透速度好于预期。”他指出，美国以外的地区出现增长，中国经济企稳。Luschini对今年下半年的油价预期为每桶80- 85美元，高于80美元关键水平。Luschini并不是唯一一个看好下半年油价的人。 根据最近的全球能源市场报告，杰富瑞预测油价为84美元，反映出地缘政治担忧正在消退、欧洲柴油消费疲软以及美国经济放缓。 与此同时，摩根大通分析师表示，一些欧佩克国家的产量已经超过了其宣布的产量限制，季节性需求可能会在8月份之前将原油需求推高400万桶/日，从而减少目前的全球库存。报告称:“从根本上说，夏季库存的减少应该足以让布伦特原油在9月前回到80 - 90美元的高位。”

随着美国石油的涌入，全球最重要的油价基准的意外上涨势头可能会缓和下来。 在过去八个交易日中，托克集团和贡沃尔集团在标普全球大宗商品洞察组织的定价窗口期间，一直在大举竞购被纳入即期布伦特原油定价篮子的原油。他们的行动推高了这些原油的溢价，这是一个看涨的迹象。在此之前，市场一直由卖家主导，表现疲软。 然而，价格上涨也为从美国发货创造了更大的动力，因为美国市场并不那么强劲，而即将到来的供应正在缓解价格上涨的压力。周三，托克两周来首次以低于前一天的溢价买入了一批WTI米德兰原油。 据了解，布伦特原油价格体系是全世界最重要的原油定价基准，全球约70%的原油贸易使用布伦特价格体系计价。即期布伦特原油对全球实物油价和一系列相关衍生品至关重要。该基准由六种主要等级原油的买卖报价决定：五种来自北海，一种来自美国。 托克在6月17日定价窗口期间加大了竞价力度，一天后贡沃尔也加入了竞价行列。6月25日，六种基准原油之一的Forties原油的竞价比即期布伦特原油高出约1.60美元/桶，而在这两家公司加大竞价力度之前，该原油的竞价比即期布伦特原油低70或80美分。 即期布伦特原油市场由几家大型贸易公司主导，每月有一两家公司做出大胆举动并不罕见。 其他交易员表示，基本供需情况似乎有所好转，但他们对托克和贡渥的竞标所导致的转变幅度感到意外。托克和贡渥拒绝置评。 交易员表示，美国原油的流入可能会缓和涨势。 6月21日，托克购买的四批货物均为WTI米德兰原油。随后三个交易日，托克又购买了三批货物。WTI米德兰原油已取代Forties原油成为六种基准原油中便宜的原油，这意味着它设定了基准。 在2023年之前，即期布伦特原油仅依赖于北海原油的报价，而北海原油的产量一直在稳步下降。去年5月，标普全球大宗商品洞察将WTI米德兰原油纳入基准，以提高流动性。 托克和贡沃尔是否会继续竞标还有待观察。过去，决定性的交易活动往往在近月布伦特原油合约到期后停止。该合约到期日为周五。 贡沃尔在4月份是主要买家，但在5月份却成为卖家。

当地时间周四，美国参议院预算委员会宣布，已经开始调查18家石油生产商，因这些公司可能与欧佩克进行“非法勾结”，然后通过抬高油价获利，这损害了美国消费者和政府部门的利益。 据悉，参议院委员会正在调查的生产商包括埃克森美孚、西方石油、英国石油、壳牌、切萨皮克能源、雪佛龙和康菲石油公司等。 该委员会要求这些石油生产商在7月12日之前提交一系列文件，包括2020年以来每家公司参与生产的员工与欧佩克代表之间的所有通信，不同石油公司高管之间的通信记录等等。 而在此之前(5月底)，美参议院多数党领袖查克·舒默和20多名民主党人向司法部施压，要求对石油巨头涉嫌勾结欧佩克，以及操纵价格的行为展开全行业调查。 与此同时，美国众议院也已经对该国大型石油公司发起调查，要求埃克森美孚、雪佛龙、赫斯等多家石油生产商提供大量文件和通讯资料。 5月早些时候，美国联邦贸易委员会(FTC)对先锋自然资源公司创始人兼前首席执行官斯科特·谢菲尔德提出了令人震惊的指控。指控内容包括谢菲尔德向欧佩克的代表发送了几百条有关市场动态的信息，包括定价和生产水平。 FTC指出，谢菲尔德被广泛认为是美国页岩油行业的领军人物，但他却利用自己的影响力与石油生产商以及欧佩克合作，限制其产量并抬高能源价格，他还敦促美国石油生产商在产量方面保持“自律”。 随后，大型石油公司与欧佩克联盟之间可能存在的勾结行为引起了人们的极大关注。虽然FTC批准了埃克森美孚以645亿美元收购先锋公司的巨型交易，但却禁止谢菲尔德加入埃克森美孚董事会。 民主党参议员、预算委员会主席谢尔登·怀特豪斯周四发布声明称：“鉴于针对谢菲尔德的调查结果，我试图了解在美国运营的其他石油生产商，是否也一直在与欧佩克就石油的生产与定价进行(非法)串通。” 怀特豪斯指出，这种行为不仅导致美国家庭的成本增加，而且导致美国政府在填补战略石油储备时的成本增加。 不过，美国石油协会(API)称此次调查是“选举年的噱头”。该协会发言人贝萨尼·威廉姆斯表示：“这是又一个选举年的噱头，目的是分散人们对错误政策的注意力，因为政府继续寻求外国生产商来满足国内不断增长的能源需求。”

据媒体报道，消息人士透露，能源巨头英国石油（BP）为了回应投资者对其能源转型战略的不满，公司已经冻结招聘并暂停了新的海上风电项目。 多位消息人士表示，这些举措是新CEO奥金克洛斯（Murray Auchincloss）决定的一部分，公司计划放缓对大预算低碳项目（尤其是海上风电项目）的投资，内部预计这些项目在几年内都不会产生现金。 若属实，则标志着英国石油业务方向的巨大逆转。在前任CEO陆博纳（Bernard Looney）时期，公司专注于摆脱化石燃料，但可再生能源的回报缩水，并且新冠疫情和俄乌冲突推升了油气业务的利润，令股价承压。 三名消息人士称，BP已经将数十名负责探索可再生能源机会的人员分配给了现有的项目。另外，奥金克洛斯和首席财务官Kate Thomson已经将收购新的石油和天然气资产作为优先事项。 同时，英国石油还考虑投资生物燃料等一些能在短期内产生回报的低碳业务。本周早些时候，BP同意以14亿美元的价格收购其与谷物贸易商邦吉在巴西的糖和乙醇合资企业BP Bunge Bioenergia的50%股份。 消息人士透露，预计英国石油还将在可再生能源部门进行一些裁员，根据他们的说法，BP几乎已经在全公司范围内冻结了招聘，只有少数岗位例外。 上个月，奥金克洛斯宣布，相较于2023年，公司到2026年底将每年节省20亿美元的成本，这位新CEO还将自己的领导团队成员从11人削减至10人。 今年4月，领导BP可再生能源和天然气部门的Anja-Isabel Dotzenrath以“陪伴家人”的个人原因辞职。两名消息人士称，接任的William Lin预计将更加关注天然气业务。 先前，奥金克洛斯还软化了关于公司2030年目标的措辞。除了英国石油，壳牌也调整了从碳氢化合物转向可再生能源的多元化计划，埃克森美孚和雪佛龙更坚定地专注于石油和天然气。 而英国石油也有这一迹象，公司5月以来为其勘探团队雇佣了几名新员工，分配了更多资金和人力，用于开发新的油田。去年10月，英国石油称其拥有180亿桶石油和天然气当量的资源，可以维持当前产量20年。

国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年6月27日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元、200元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。 附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

中东石油巨头沙特阿美公司（Aramco）在探明储量方面继续位居全球之首，其储量是排名第二的埃克森美孚的约15倍。 德国数据收集和可视化在线平台Statista报告称，2022年全球的石油和天然气储量约为1.56万亿油当量，其中沙特阿美约为2590亿桶油当量。 对比之下，沙特阿美的储量超过了排名居其后的六家国际能源巨头的总和，这些公司包括埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龙（Chevron）、道达尔能源（TotalEnergies SE）、壳牌（ Shell plc）、英国石油（BP）和意大利埃尼公司（Eni）。第二名埃克森美孚的储量为177亿桶油当量，其次是雪佛龙，为112亿桶。 沙特阿美是世界上最大的石油公司之一，也是全球最具价值的能源上市公司，目前总市值近2万亿美元，主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等。 拥有超级储量规模的沙特阿美，其收入也是同等级的。根据该公司的年度财务业绩，这家国有石油巨头是世界上很赚钱的公司，在2016年至2023年期间创造了7162亿美元的利润。 Statista报告称，沙特拥有世界上最大的石油储量之一，约占世界石油来源的五分之一。 尽管沙特阿美在储量上位居全球之首，但Statista强调，沙特阿美的储量数据是基于其特许权条款的，在某些地区的勘探和开发数据遭到一定程度的限制。 2023年7月美国能源信息署发布的研究指出，由于疫情带来的经济影响，上市公司持有的探明石油储量在2020年下降了9%，随后，2021年储量有所增加，但到了2022年，由于包括TotalEnergies和BP在内的一些主要石油公司退出俄罗斯市场，再次出现了储量的减少，勘探和生产公司报告的总探明储量减少了120亿桶油当量。 根据研究，2022年，187家公开交易的勘探和生产公司的已探明国际石油和天然气储量减少了56亿桶油当量。根据沙特阿美的年度财务报告，这期间其储量有2%的下降。 2024年6月2日，沙特阿美开始出售价值超过100亿美元的股票，这是沙特阿美的二次公开募股。二级募股每股定价最终定为27.25里亚尔（7.26美元），新股发行完成后，沙特阿美对国际投资者的分配达到总股份的0.73%。