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盘面：夜盘沪铜低开低走，白天创日内新低，收盘弱势，主力2月收67810，跌0.53%，当日成交放量，总仓增加5千余手。同期铝得益于氧化铝跌势放缓，后者盘中反弹一度带动铝价涨幅扩大，但尾盘有所回落，主力2月收18995，涨0.03%，成交缩量，总仓略增。同期氧化铝2月收3259，跌0.28%，成交和持仓均减。 分析：美元继续反弹，市场继续纠偏前期一季度美联储降息的预期，美元上涨压制铜价，且近期国内社会库存有所累库，今日盘面跌幅扩大，主力跌破68000后，短期上升趋势被破坏，调整延续，建议观望。铝短期反弹，但氧化铝尚未企稳，建议继续观望，且等待持仓恢复。
港股铜业股今日出现异动，截至发稿万国国际矿业(03939.HK)涨近11%；洛阳钼业(03993.HK)涨近1%，触及近一月高位；紫金矿业(02899.HK)跟涨。 消息面上，中信证券此前发布研报称，随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续，2024年供给难言过剩。 中信证券指出，自2019年以来全球铜矿供给持续低于预期，2023年低于预期的现象愈加严重，主要铜企产量指引下修51万吨，下修幅度接近5%。 值得注意的是，近日全球最大产铜国智利发布官方数据称，其2023年11月的铜产量同比下降3.1%，产量为44.49万吨，也证明了铜矿供给确实存在扰动。 此外，近日多家国内外机构纷纷唱多铜价，也带动了市场对铜业股的关注。 高盛在其报告中预测，2024年精炼铜市场将出现53.4万吨的缺口，较之前15.5万吨的预测大幅提升。 中金则将2024年LME铜价目标价升至9200美元/吨，年均价由8450美元/吨上调至8700美元/吨。 花旗更是称，铜价可能在2025年达到每吨1.5万美元，超过2022年3月达到的10730美元的峰值，创下历史新高，对比目前伦铜价格，或将有75%的上涨空间。 另据中邮证券有色团队此前的研究显示，全球铜矿资源主要集中于智利、秘鲁、刚果(金)等国。而由于长期资本开支不足，新增供给有限，地缘冲突等因素导致铜矿产出存在较大不确定性。 中邮证券测算，2024年全球金属铜供需将再度出现缺口，2025年的供需缺口或达到66.2万吨。
挪威预计将成为全球第一个开放深海采矿的国家，这一做法具有较大争议性。 挪威议会于当地时间周二进行投票，预计议员们将批准政府关于开放挪威水域进行商业规模深海采矿的提案。挪威政府的计划已于去年年底得到了跨党派的支持，预计此次投票将顺利通过。 深海采矿即挖掘深海矿产资源，深海通常指的是海平面200米以下的区域。深海约占地球表面积的65%，不仅物种多样性丰富，还有大量宝贵的矿产资源。 许多电子产品和能源存储设备都要这些矿产资源。例如，北太平洋Clarion-Clipperton区域（夏威夷和墨西哥之间）就蕴含大量钴、铜、镍和锰等，这些是用于制造电池等关键材料。 然而，有关深海采矿的争议很大。支持者认为，从海底开采金属和矿物对于全球能源转型是必要的，而且这种做法比陆地采矿对环境的破话要小。批评人士称，深海采矿是极具破坏性的，科学家则警告说，全面的环境影响很难预测。 挪威政府计划将位于北极地区的斯瓦尔巴群岛附近的国家水域开放给企业开采矿产，这块水域面积高达约28万平方公里，比英国领土还大。 需要说明的是，即使挪威议会批准了提案，政府也并不打算立即开放矿产开采。企业将需要提交申请许可证的提案，这些提案将在议会逐个表决。 去年11月，120名欧盟议员致信挪威议会，敦促其放弃批准深海采矿，理由是此类活动可能危害海洋生物多样性以及加剧气候变化。欧盟议员不客气的称，挪威的相关评估显示其缺乏科学认识。 周二发布的一份报告显示，清洁能源转型不需要深海采矿。报告预计，通过将循环经济、新技术和回收利用结合，可在2022年至2050年间将累计矿产需求减少58%。
据外电1月9日消息，伦敦金属交易所(LME)期铝周周二在盘中触及近三周最低后反弹，因伦敦金属交易所(LME)的每日数据显示，LME注册仓库的库存从七个月高位回落。 伦敦时间1月9日17:00(北京时间1月10日01:00)，LME三个月期铝上涨13美元或0.58%，报每吨2,249.50美元，此前曾触及12月21日以来最低2,227美元。 **LME铝库存减少** LME数据显示，LME注册仓库的铝总库存在流出4,000吨后降至56.5275万吨。新取消27,000吨仓单后，有仓单库存降至36.1975万吨。 一位交易商表示：“价格已经开始吸引一些消费者买入。过去几天库存一直在增加，现在这种情况可能已经结束了。” 在供应方面，生产商美国铝业（Alcoa）表示将在今年停止其位于西澳的亏损氧化铝精炼厂的生产。 **其他基本金属全线下跌** LME三个月期铜收盘下跌78.50美元或0.93%，报每吨8,369.50美元，盘中曾触及12月13日以来最低8,333美元，受美国通胀数据公布前美元走强打压。 美元走强使得以美元计价的金属对于使用其他货币的买家来说更加昂贵。 交易商本周将等待信用借贷和贸易数据，以研判这个全球最大金属消费国的需求前景。 此外，数种基本金属的现货价格较LME三个月合约贴水仍然宽阔，表明短期内供应充足，且担心全球经济增长前景。 周一，铜的正价差触及每吨108美元纪录高位，给亚洲买家购买便宜铜创造了机会，而锌的贴水触及三个月高点每吨26.5美元。 三个月期镍下跌16美元或0.1%，报每吨16,287美元，此前LME数据显示镍库存攀升至2022年中以来的最高水平。 原标题：《1月9日LME市场：期铝反弹，因库存自七个月高位回落》
外电1月9日消息，以下为1月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：1月9日LME铜库存减少1175吨。其中，新奥尔良铜库存减少1175吨，1月9日铜库存累计减少1175吨。1月9日LME铜仓库最新库存数据为160550吨 。 （单位 吨）
据外电1月9日消息，伦敦金属交易所（LME）期铜周二大体持平，因市场缺乏交投指引。 分析师称，目前市场人士在等待中国货币供应和美国通胀数据出炉。 LME三个月期铜目前大体持平，报每吨8,441.50美元。 沪铜主力合约下跌0.03%，报每吨68,220元。 一位交易商称，“铜价受到买卖热潮的推动。算法交易商商正在根据库存调整价格。市场正在等待中国M2货币供应量和新增人民币贷款数据以及周四的美国消费者价格指数数据出炉。” 美元在亚洲交易时段小幅上涨。周二早些时候，美元指数有所回落，交易商重申了他们对美联储今年一系列降息的押注，预期美国通货膨胀正在充分缓解。 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.1%，至每吨2,239美元；三个月期镍上涨0.4%，报每吨16,365美元；三个月期锌上涨0.6%，至每吨2,524美元；三个月期铅上涨0.4%，至每吨2,070.50美元；三个月期锡下跌0.6%，报每吨24,350美元 LME铝库存增至569,100吨，为自2023年6月以来最高水平，而镍库存也增至64,896吨，为自2022年7月以来最高水平。
盘面：夜盘沪铜低开高走，白天盘继续反弹，但午后回落，主力2月收68220，跌0.03%，成交缩量，总仓增加，这是自12月29日调整以来首次增仓。同期铝走势偏弱，主要是受氧化铝大跌的拖累，主力2月收18970，跌0.76%，成交略减，总仓减少超过1.8万手，从1月2日见顶以来，总持仓从52万手降至了43.8万手。主力2月氧化铝收3240，跌4.99%。 分析：隔夜消息，胡塞武装称与部分航运公司达成协议，允许船只安全通过红海，红海危机缓解，今日集运欧线跌停，这也对前期炒作航运费提高的部分商品带来了利空，如氧化铝，同时，对应1月-2月的氧化铝，推算船期是11月或者12月，几内亚中央油库爆炸对当前供应影响有限，但需要关注的是2月之后，进口氧化铝供应情况。今日氧化铝山东均价3190，上涨20，与2月期价贴水从昨日200 降至了50，贴水收敛后，氧化铝的跌幅或将收敛，这利于铝价企稳，操作上在维持多头思路的同时，等待铝持仓的恢复。今日铜持仓出现了增加，盘面显示，连续四天虽然调整，但每天均收阳K，显示下方支撑较强，68000一线或可做为短线买入的止损参考位，目前铜库存偏低，继续对铜价形成支撑。
展望2024年宏观，美国在持续一年多的加息道路上通胀如期下降，但距离2%通胀目标，仍有一定距离。因此2024年初，预期美联储仍将保持高利率，同时美国也将迎来新的挑战，叠加地缘政治不确定性，美元存在支撑，美国通胀有望逐渐降至其预期水平，降息预期将移至2024年后半年，美国有望率先开启制造业补库周期，带动全球经济进一步复苏。而欧洲方面则不容乐观。2024年往后，欧洲将面临高昂的进口能源价格以及核心竞争力如汽车、半导体行业的弱化，经济增长缺乏动力，欧元疲软也将成为支撑美元关键因素。中国视角从产业补库角度剖析，目前国内工业品等成品库存均处于低位，企业利润收缩令制造业步伐艰难，产业补库逻辑尚未全面开启，经济预期与现实博弈，消费信心则在“L”型向“U”型转换阶段。2024年后随着前期政策频繁发力，以及后续政策积极配合，中央干预经济金融活动，预计国内经济将扎实筑底，稳步向上。 观测铜基本面，矿端在2023年整体呈现宽松，传导至2024年上半年亦是如此，但随着全球粗练产能于2024年后集中上马，矿端将日趋紧张至2026年，远期交易逻辑上看，供应端将对铜价形成支撑。电解铜端，2024年国内电解铜供给端口将保持较快增速，铜金属量将转为过剩，全球视角过剩幅度更甚。展望消费端口，房地产竣工端或将出现回落，届时地产链相关行业将面临较大压力，将给国内铜消费带来一定损伤；国内铜加工以及深加工端出口面临压力，海外隐性库存流入增长预期下，国内低库存状态将得到明显缓解。预计2024年沪铜或将难有2022年以及2023年长期backwardation行情，contango或成为主交易逻辑。 在这生机勃勃、万物复苏、春意盎然的美好时光里，上海有色网诚邀您出席 “2024SMM（第十九届）铜业大会暨铜产业博览会” 。 本次大会主题“低碳再生循环 发展机遇挑战”。大会由SMM主办，线上线下同步举行。大会拟邀请政、产、学、研、融、介、媒等方面重要嘉宾出席大会，大会设立高质量开幕式、有色企业家鸡尾酒会、颁奖招待晚宴、商务考察活动、投资促进交流会、主论坛、6分论坛、展览会等重大活动。上海有色网诚邀您在机会与挑战并存时刻，共同探讨2024年铜产业供需发展前景。 人数 1000+ ， 展台 100+ 会议时间： 2024年4月22-24日 会议地点： 浙江•杭州 报名链接： s.wcd.im/v/470opZ12g/?chl=si 低碳再生循环 发展机遇挑战 会议视角独特 大咖云集 亮点不断 尽在CCIE2024 ◆ 会议日程 ◆ 会议内容实时更新，点击查看更多详情~ ◆ 报名方式 ◆ 扫描上方二维码，即可报名参会！ 联系我们
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