援引彭博新闻消息：据彭博资讯（Bloomberg Intelligence）估计，随着必和必拓集团在全球生产商排名中超过智利国家铜业公司(Codelco)，铜行业即将迎来新的领导者。 彭博资讯分析师Grant Sporre表示，只要必和必拓（BHP）在智利的巨型Escondida铜矿继续提高产量，这家澳大利亚公司今年就将超越Codelco，打破这家智利国有巨头的第一宝座。 尽管如此，Codelco可能会在未来几年夺回榜首，因为它正在努力从项目的延误和失误中恢复过来。 欲知更多铜矿企业产量信息，敬请点击： 》2023年全球十大铜矿企业产量及2024年产量计划一览【SMM专题】 据各权威部门统计的2023年全球十大铜矿生产国产量数据如下： 》2023年全球前十大铜矿生产国产量一览 全球铜矿产量的下滑从2023年全球十大龙头矿企的产量数据中也能得到明显的佐证，其中Codelco的产量降幅最大，高达15%，其次是First Quantum，下降9%。而Glencore和KGHM产量分别下降5%和3%。据计算，十大龙头矿企2023年总产量增幅仅为1%。四大矿企产量的下滑成为拖累2023年全球铜矿产量增长的主因。具体数据如下： 1、Freeport 2023年铜产量： 191万吨 同比持平 2023年（自由港）Freeport矿产铜产量达 191万吨，同比2022年持平，全球占比为8.5% 。2023年铜产品营收157.31亿美金，占比总营收68.83%。 Freeport在北美地区拥有7个铜矿： 亚利桑那州的Morenci、Bag dad、Safford、Sierrita和Miami，以及新墨西哥州的Chino和Tyrone。2021-2023年，公司北美矿产铜产量分别为66.22、66.54、61.23万吨，2023年产量下降主要由于品位下降。预计2024年公司北美铜矿销量为57.15万吨，同比-7.42%。 Freeport在南美拥有两座铜矿： 秘鲁的Cerro Verde铜矿（公司持股53.56%）和智利的El Abra铜矿（公司持股51%）。2021-2023年，公司南美铜矿铜产量分别为47.79、53.34、54.52万吨，其中Cerro Verde矿产量占比80%以 上。预计2024年南美铜矿铜销量为51.26万吨。 截至2023年，自由港公司可采 铜 储量为1041亿磅（约4722万吨）。自由港Morenci、Safford、Cerro Verde 、Grasberg 剩余可开采年限分别为28、33、28、17。 自由港预计有13万吨铜矿项目待投产，未来增量主要北美矿区Bagdad 选矿厂的选矿能力扩大，预计增加产量约9-11万吨，最快预计于2027年投产；印尼矿区改造项目，预计每年额外产铜2.7万吨，该项目计划2024年下半年投产。 Freeport 铜产品的销售和计价模式： 1、北美地区，阴极铜和铜杆以装运月的COMEX铜均价计价，2022年公司北美矿山精矿销量中7%运至大西洋铜业进行冶炼，并由大西洋铜业销售。 2、南美地区，2022年75%的铜以精矿形式销售，25%的铜以阴极铜形式销售；铜精矿销量的4%运至大西洋铜业进行冶炼，并由大西洋铜业销售。南美铜精矿和阴极铜根据LME铜月度均价，为未来指定月份（从装运日起1-4个月）报价；南美精矿的销售收入已扣除权益金和TC，同时也扣除了无法回收金属的收入。 3、印尼地区，PT-FI产品为铜精矿，精矿销售去向如下表所示；大部分以长协销售、小部分在现货市场销售；报价模式与南美地区相同，销售收入已扣除了权益金、出口税、TC和不可回收金属的收入。 2、BHP 2023年铜产量 ： 177.7万吨 同比增6% 必和必拓（BHP）发布的年报显示，2023年铜产量为177.7万吨，同比增6.6%，其中Escondida铜产量为107.3万吨，同比增4.5%；Pampa Norte铜产量为27.96万吨，同比减4.5%；秘鲁Antamina铜矿（34%）铜产量为13.78万吨，同比减7.9%。 BHP预计2024年铜产量为172-191万吨不变，预计Escondida为108-118万吨、Pampa Norte为21-25万吨、Antamina为12-14万吨。 3、Codelco 2023年铜产量 ： 132.5万吨 同比减15% 智利国家铜业公司(Codelco)2023年矿产铜产量为 132.5万吨，未达到140万吨的产量目标，相较2022年的155.3万吨减少15% 。预计公司2024年铜产量为132.5-139万吨，资本支出为40-50亿美元。 2023年Codelco铜产量大幅下降，触及25年以来的最低水平，主要原因是：一是矿山质量低，导致开采和运营成本升高；二是公司管理水平受到其他国际公司挑战，需在加强灵活性、多元化和资产管理标准等方面有所提升。智利矿业委员会呼吁国家继续为矿产行业追加投资，以期弥补矿产质量下降、水资源短缺和其他因素导致的产量萎缩。 Codelco主席Maximo Pacheco表示，Codelco预计将在2024年第一季度就El Teniente扩建项目向董事会提交修订后的成本估算。预计2024年产量将开始反弹，2024年产量将触及135万吨，1月实现产量目标，公司计划到2030年将产量提高至170万吨。 》查看详情 4、紫金矿业 2023年铜产量增11.13% 跻身 为全球第4大铜矿企业 2023年，作为中国最大的矿产铜供应商，紫金矿业矿产铜产量达到 101.73万吨，同比增长11.13% ，成为全球第4大铜矿企业， 且 未来增量庞大，将逐渐缩小与全球三大铜矿生产商的差距。 预计2024年铜产量为111万吨。 紫金矿业最为核心以及成长力的卡莫阿铜矿、巨龙铜矿、TIMOK下带矿、TIMOK上带矿、博尔铜矿的剩余可开采年限为42、44、37、15、17年。 从目前较为确定的信息来看， 紫金矿业至少还有30万吨的铜矿项目待投产 ，包括卡莫阿铜矿正在建设三期500万吨/年选厂，计划于 2024年第四季度投产；多宝山铜矿正在实施铜山铜矿崩落法采矿工程，预计2024年7月投产；巨龙铜业二期选矿厂预计2025年底建成投产；博尔铜矿JM矿由填充法变更为崩落法采矿，力争2025年底建成投产。 5、Glencore 2023年铜产量 ： 101.01万吨 同比减5% 2023年嘉能可（Glencore）自产铜产量为 101.01万吨，较2022年下降4.8万吨（-5%） ，此前的产量指引为104万吨，主因2023年6月Cobar矿的出售以及铜部门以外铜副产品产量的下降。由于发货时间问题，2023年自产铜销量较相关净产量低约1.3万吨。 计划2024年铜产量为95-101万吨。 非洲铜业务部门（African Copper）： 自产铜产量为24.15万吨，较2022年下降1.19万吨（5%），主要反映了Katanga矿产量下降（1.37万吨），尽管如此，该矿的产量仍符合其年度计划。 南美铜业务部门： Collahuasi： 应计铜产量为252,200吨，与2022年持平。 Antamina： 根据计划的采矿顺序，应计铜产量为14.24万吨，较2022年下降1.01万吨（7%），而锌产量为15.66万吨，增长1.23万吨（9%）。 其他南美洲地区铜业务部门： 铜产量为23.88万吨，较2022年增长1.52万吨（7%），这反映了Antapaccay矿铜品位和回收率的提高（2.2万吨），部分被Lomas Bayas矿金属交付到浸出垫的预期延迟所抵消（6,800吨），预计将在2024年恢复。 澳大利亚地区铜业务部门（Cobar）： Cobar（澳大利亚地区铜业务部门）于2023年6月16日出售。 6、南方铜业 2023年铜产量 ： 91.1万吨 同比增2% 2023年南方铜业矿产铜产量为 91.1万吨，同比增加2% ， 预计2024年产量为93.6万吨。 南方铜业成立于2005年4月，由南秘鲁铜业与墨西哥矿业合并而成，大股东墨西哥集团持股比例88.91%。公司 拥有铜金属储量4497万吨，是全球铜储量最大的矿企。 通过改扩建，南方铜业近10年铜年产量从60万吨增加到90-100万吨。 南方铜业主要有4座在产主力矿山，2座在墨西哥北部，位于北美斑岩铜矿集区“大集群”，由墨西哥矿业运营；2座在秘鲁南部，位于秘鲁南部古新世斑岩铜矿成矿带，由南秘鲁铜业运营。公司4座主力矿山运营时间都超过了40年，Buenavista、La Caridad、Cua ione、Toquepala矿山的剩余可开采年限分别为25、40、47、49年。 南方铜业预计有21万吨铜矿项目待投产，未来增量主要包括Buenavista新选矿厂预计于2024第一季度开始生产爬坡；El Pilar规划产能为3.6万吨湿法铜，预计2025年投产；Tia Maria规划产能为12万吨湿法铜，预计2026年投产。 7、Anglo American 2023年 铜产量 ： 82.6万吨 同比增24% 2023年 英美资源集团（Anglo American）铜产量为 82.6万吨，同比增加24% ，预计2024年产量为73-79万吨。 2023年，公司在智铜产量50.72万吨，同比下降10%，特别是去年第四季度在智铜产量跌幅达16%，进一步影响到了公司全球业绩表现，公司同期产量下降6%至13.62万吨。但由于集团在秘鲁分公司Quellaveco铜产量激增212%，2023年，集团全球铜产量仍实现24%的增长。 公司在智产量下滑主要原因在于Los Bronces矿区产量下降，2023年，该矿区分别生产铜精矿18.48万吨和阴极铜3.07万吨，同比下降20%，此外，其位于Lo Barnechea矿床的矿石硬度较高、品味较低，预计对造成的公司生产影响将持续至2027年。 8、KGHM 2023年铜产量： 71.1万吨 同比减3% 波兰铜业（KGHM Polska Miedz）除铜精矿外，波兰铜业集团公司的主要产品包括铜阴极和铜线材。 2023年KGHM铜产量为 71.1万吨，较2022年的73.3万吨减3% 。预计 2024年电解铜产量为56.92万吨，铜精矿产量39.1万吨。 KGHM致力于开辟新的铜矿区，正在推进的开发计划包括矿藏开采项目，其中波兰最大的矿井 - GG-1 - 已经建成。该矿是铜矿巨头历史上最重要的投资之一，也是欧洲有色金属行业最大的地下项目。2023年6月，该项目竖井与Rudna矿的地下通道连通。目前正在进行最后的设计工作，以便使竖井具备最终的材料和人员运输功能。KGHM第32个竖井GG-2的施工准备工作也在进行中。 9、First Quantum 2023年铜产量： 70.77万吨 同比减9% 2023年第一量子（First Quantum）铜总产量为 70.77万吨，同比减少9% ，2022年为775,859吨，2021年为816,435吨。 2024年的铜产量指导为37-42万吨 。预计随着Kansanshi S3扩建项目的投产，2025年和2026年的铜产量将增加至40-46万吨。这一预测反映了公司对项目产能扩大的信心和对未来市场需求的乐观预期。 公司旗下Cobre Panama铜矿是全球最大的露天铜矿之一，在巴拿马全国范围的抗议活动之后，巴拿马最高法院裁定其合同违宪，该项目被迫关闭影响了2023年公司总产量。自抗议活动开始以来，该公司已损失了一半以上的价值。 2023年Cobre Panama铜产量为33.0863万吨，2022年的铜产量为35.0438万吨，同比下降5.59%。该矿自2019年开始生产，约占巴拿马国内生产总值的5%。该矿在2023年第三季度生产了112734吨铜，为第一量子第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 近日，First Quantum首席执行官Tristan Pascal称，该公司旗下赞比亚Kansanshi铜矿S3扩张项目预计将在2025年中期完工。该项目需要扩建矿井以及建造一个新选矿厂和扩建一座冶炼厂，这将使Kansanshi铜矿的开采寿命延长至2040年，并将铜产量提高到200,000吨/年以上。 此前，第一量子表示，它已与江西铜业公司签订了一项 5 亿美元的三年期预付款协议，由其向江西铜业公司提供赞比亚 Kansanshi 矿的阳极铜材料。该矿商表示，正在评估战略投资者对其赞比亚业务进行少数股权投资的可能性。 10、Antofagasta 2023年铜产量 ： 66.06万吨 同比增2% 智利矿业公司安托法加斯塔（Antofagasta）发布公告称，2023年公司铜产量为 66.06万吨，同比增加2% ，随着第一期扩建项目的加速，Los Pelambres铜矿的贡献也在不断增加。 Antofagasta将 2024年的指导产量维持在67-71万吨 。2024年铜产量的预期增长主要反映了2023年Los Pelambres一期扩建项目带来的增量，预计2024年供水量和矿石加工能力都将提高。 从以上十大铜矿企业2024年计划产量来看，按规划中值计算，其总量较2023年总量将减少2.93%。 汇丰银行 预计，2024年铜市将为供应短缺，此前预期为过剩，主要是由于矿山供应预期减少。预计2025-2026年铜市将转为过剩，然后进入结构性赤字。 高盛 预计，2024年全球铜产量为2,300万吨，预计中国今年铜需求将增长2.5%，预计今年铜市料将处于2021年以来供应最紧张的状态，将出现42.8万吨的供应缺口。 中信证券： 预计2024-2026年全球铜矿供给增量为72、51、53万吨。2024年全球精炼铜有望维持紧平衡格局，2025年起供给缺口有望大幅拉阔。预计2024-2026年全球精炼铜供需平衡为+13、-26、-82万吨，2024-2025年铜价中枢为9000-10000美元/吨。 但 Cochilco预计，2024年全球铜产量将增长5.8%至2279万吨，并在2025年增至2350万吨。主因新项目的投产 ，特别是泰克的Quebrada Blanca II项目。此外，全球需求的增长也是推动铜产量增长的重要因素。预计2024年全球铜需求将增长3.2%至2613万吨。预计2024年全球铜市将过剩17.6万吨，2025年过剩将略有减少至17万吨。 相关阅读： 》原料问题令铜炼厂陷亏损困境 解局还需从长计议 这些企业已全球布局！ 》连跌16周！铜精矿现货TC已跌55.82% 哪些因素扰动其走向？ 》多家铜业巨头下调产量预期 铜精矿现货TC“飞流直下” 多机构看涨铜价 》查看更多铜矿方面资讯

据Mining.com网站报道，2024年一季度底，Mining.com网站排出的最大50家矿业公司总市值不到1.4万亿美元，较年初缩水130亿美元。 年初以来，黄金价格迭创新高，铜价也走势强劲，截至3月底，金和铜价分别上涨了14%和12%，相关企业股票涨幅也位居前列 尽管主要金属有所复苏，但企业市场表现平平，2024年整体市场喜忧参半。 铝价接近52周高点，但锌价短时间内很难突破3000美元/吨，钴价在30000美元/吨的历史低位震荡。 镍价在去年创15000美元/吨的中期低点后有所回升，但仍处于熊市，锂2024年的好运似乎也已经到头。 铂族金属市场信心几乎没有改善，2024年铂和钯价均下跌。即使事关国际矿业巨头生机的铁矿石价格回到每吨100美元之上，也不足以让投资者重返该行业。 铜金矿企表现抢眼 去年年底因关闭巴拿马铜矿而跌出前50位以后，第一量子矿产公司（ First Quantum Minerals ）的市值按美元计已上涨58%，回到第44位。 印度尼西亚铜金矿企安曼矿产公司（ Amman Mineral ）自去年7月份上市以来已经增长了380%，可能很快进入前10位。 伦丁矿业首次进入前50位行业，排名上升5位至48名，也是因为铜价创14个月来新高。本季度皮尔巴拉矿产公司（ Pilbara Minerals ）退出前50位矿业公司行列之后，2024年伦丁矿业公司市值上涨25%使得温哥华再次成为前50位矿业公司总部所在地最多的城市。 盎格鲁阿萨蒂黄金公司（ AngloGold Ashanti ）重回前50家矿业公司行列使得金企总数达到10家，总市值达1830亿美元。 2月份并购了加拿大矿企奥斯诺资源公司（ Osino Resources ）的烟台黄金公司目前排名第54位，名次将继续上升。虽然波兰铜业公司（ KGHM ）今年以来市值已经上涨15%，但要重回50名行列困难不小。 正如其主矿产品一样，泛美银业公司（ Pan American Silver ）可能成为1年前弗雷斯尼约公司（ Fresnillo ）退出后唯一进入前50位的银矿公司。今年以来，银价已经上涨了18%，成为表现最好的金属。 矿业巨头压力山大 前50家矿业公司本季度整体表现不佳，最大多元化企业面临的困难在2024年依旧，一些矿业巨头意外出现在表现最差公司行列。 市值达到千亿的必和必拓和力拓公司到一季度末跌幅已经达两位数，嘉能可过去几年的重新评级发生了逆转，2024年股价已经下跌了9%。 从2023年底开始，淡水河谷公司以美元计算的市值已经下跌了24%，一直处于熊市之中。这家巴西巨头以34亿美元的价格将其13%的贱金属业务出售给沙特主权财富基金，但考虑到镍的表现，似乎不能单独上市。 尽管其在英国的伍德史密斯（Woodsmith）化肥项目不顺，但在2023年下半年因铜产量预期、铂族金属和南非电力危机担忧导致的抛售之后，2024年英美集团公司股票表现平稳。 尽管如此，该公司市值自疫情以来首次跌至300亿美元以下，过去12个月缩水超过30%。 在瑞士巨头嘉能可竞购泰克资源公司（Teck Resources）失败后，有关其可能感兴趣的传言已经平息，原因可能是所有权问题。 排名虽然仍是头重脚轻，但矿业巨头在Mining.com前50家矿业公司总市值的比例从2022年底的36%降至目前的29%，创新低。 中国企业表现突出 公平地说，历史上前5大矿业巨头应扩大到7家，包括沙特矿业（Ma’aden）和紫金矿业，后者今年涨幅已超过30%，似乎已经稳居前10位。 一季度末，紫金矿业公司市值已接近600亿美元（事实上，金铜在二季度第一周上涨已经使该公司市值超过这一数字）。 在一季度表现最好的股票排行榜上，紫金矿业仅次于中国钼业，其次是江西铜业，后者在一季度跃升9位，排名41。 最大10家中国矿企总市值为1920亿美元，占总市值的14%。3年前，9家中国矿业总市值为1150亿美元，占9%。 锂企表现不佳 3家矿企跌出了50家最大矿业公司行列，包括巴西钢铁矿业公司（CSN Mineração）、华友钴业和澳大利亚锂企皮尔巴拉矿产公司（Pilbara Minerals）。 3月底，皮尔巴拉矿产公司市值仅低于排名第50位的金罗斯黄金公司（Kinross Gold），虽然锂价今年以来有所回升，但尚不足以在第二季度超过金企股票。 利文特（Livent）与阿尔肯（Allkem）的合并成立阿卡迪姆锂业公司（Arcadium Lithium）也未提升锂企排名。今年，阿卡迪姆锂业公司市值已经跌至50亿美元以下。 目前，前50家矿企中的锂公司总市值已经从2022年二季度的1190亿美元降至590亿美元。

对于“公司电池极耳材料及表面攻关技术是否可以应用或者已经固态电池上”楚江新材4月11日在投资者互动平台表示 ，公司精密铜带产品可用于生产电池极耳 ，具体情况请关注公司定期报告和在指定信息披露媒体上公开披露的相关信息。 有投资者在投资者互动平台提问：公司有利用废弃金属加工技术，请问公司废弃金属利用，占多少比例？毕竟市场废金属价位远远低于成品铜材。楚江新材4月10日在投资者互动平台表示， 公司再生原料综合利用技术水平行业领先，铜合金产品再生铜利用比例在60%-70%左右。 被问及“公司经过2020年-2021年的市场原材料涨价跌价的前车之鉴，当下如何应对这次金属市场的波动带来的冲击？”楚江新材4月10日在投资者互动平台回应： 公司会严格按照相关法律法规、规章制度对原料敞口进行管理，尽量减少因原材料波动对日常经营的影响。 对于 “ 铜价上涨，相比铜价下跌对于公司而言，是否更具正面利好因素？另请问2024首季报业绩增长多少？”楚江新材回应： 公司铜基材料板块产品定价模式为“原材料+加工制造费”，加工制造费为产品利润的主要来源。 一季度业绩情况请关注定期报告。 被问及：公司的铜金属存货多少？周转周期多少天？楚江新材回应：公司根据生产经营情况备有一定量的存货库存用于正常生产周转，具体情况请参见定期报告中的有关内容。 对于“公司供格林美回收电池设备及一体解决方案等，除此之外是否意向或者合同向格林美回收其提取的金属来降低成本”，楚江新材回应：子公司顶立科技的固废资源高值化利用热工装备目前主要应用于退废动力电池、废线路板、废轮胎、废漆包线热解高值化利用等有机固废资源化利用领域。再生铜作为原料直接使用在铜加工制造中比较普遍，废铜再生资源循环利用技术是公司铜基材料的核心竞争优势之一，公司采购再生铜进行无害化处理和初加工，再用于进一步生产铜合金产品，既降低用料成本，又实现节能减排。 被问及“公司子公司顶立科技官网显示，华为位列合作伙伴企业之中，请问子公司产品是否参于或者间接供应华为卫星产业”，楚江新材回应： 子公司顶立科技是一家专业从事特种热工装备研发、生产、销售的国家高新技术企业，公司产品涵盖碳基/陶瓷基复合材料热工装备、先进热处理/真空扩散焊热工装备、粉末冶金/环境保护热工装备等，能够针对客户需求和特点提供包括装备和服务在内的定制化综合解决方案。 楚江新材还介绍： 子公司顶立科技在第三代半导体用关键材料与装备方面围绕“四高两涂一装备”的技术和产品布局， 可为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套，并为用户提供一定的工艺技术服务。子公司顶立科技是我国航天航空等领域特种大型热工装备的核心研制生产单位，公司以国家重大工程需求为牵引，提供国家急需的特种材料制造所需的热工装备，先后完成多项国家重大专项急需的碳基复合材料和先进热处理特种热工装备的研制，产品广泛应用于航空航天等领域。公司在境内外的经营活动均严格遵守所涉及相关国家和地区的法律法规。 楚江新材4月3日在投资者互动平台表示：公司铜基材料目前主要有精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类，下游广泛用于连接器、电线电缆、线束、电子电器元件、仪器仪表等的生产制造，覆盖5G通信、新能源、新能源汽车、光伏储能、电力装备、轨道交通、特种电缆、消费电子、国防军工等领域。 有投资者在投资者互动平台提问"能否介绍一下公司与英伟达最新铜缆连接技术的供应商安费诺合作的内容？"楚江新材3月21日在投资者互动平台表示，公司向其供应精密铜带和铜导体材料。 对于“公司的产品可以用于高速连接器制作吗？与哪一家公司有业务往来？”楚江新材3月21日在投资者互动平台表示，公司向下游电子元器件、电子连接器、精密仪器等企业提供精密铜带、铜导体材料等铜基材料作为关键零部件原材料，下游客户包括兆龙互连、新亚电子、安费诺、金信诺等相关企业。 楚江新材3月15日在投资者互动平台表示，江苏天鸟募投项目一期、二期项目已经达产，三期已于2023年建成投产，目前订单充足，具体经营数据请关注公司定期报告。 楚江新材3月2日在投资者互动平台表示，子公司天鸟高新的碳纤维缠绕技术可用于储氢罐的制造，相关产品研发进展请关注公司公开披露的信息。 楚江新材发布2023年业绩预告显示：预计2023年归母净利润为5亿元-5.5亿元，同比增长274.06%-311.47%。 对于业绩变动的原因，楚江新材的公告显示：国内经济持续恢复向好，公司始终立足于自身发展，持续聚焦主业，稳中求进。 1、铜基材料板块，依托规模和成本优势，客户认可度和市占率不断提升，营业规模持续增长，同时市场逐步回暖，产品加工费有所提升，盈利能力进一步恢复。2、军工碳材料板块：始终保持良好的增长态势，子公司湖南顶立科技股份有限公司随着碳化钽项目的建成投产，营业规模和业绩快速提升；子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司订单充足，业绩稳定。

外电4月11日消息，以下为4月11日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况：4月11日LME铜库存增加1375吨。其中，鹿特丹铜库存减少275吨，新奥尔良铜库存减少450吨，釜山铜库存增加1500吨，高雄铜库存增加600吨。4月11日LME铜仓库最新库存数据为124850吨 。 （单位 吨）