当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震。截至目前，该地震的影响已蔓延至日本的零售业、服务业和运输业。 随着地震导致日本多地道路、桥梁等基础设施受损，日本制造业等行业供应链普遍中断的可能性随之增加。 同时，日本新日铁、东芝、村田制作所等重要制造业企业的工厂运营也受到影响。其中，东芝旗下一家关键的功率半导体工厂停工。 零售和物流受到严重影响 截至当地时间周二上午，在日本石川县、富山县、福井县和新潟县等受地震影响较大的地区，由于当地政府颁布了疏散指令，约有160家全家便利店因地震暂时关闭。尽管到周二晚间，关闭的全家门店数量减少到56家，但这些地区的商店发货仍被推迟。 除全家外，连锁便利店7- 11和罗森也暂时关闭了部分门店，预计发货会延迟。此外，当地的百货连锁企业大和百货也在周二关闭了店铺。 地震的影响也蔓延到了物流领域。截至周二下午，日本包裹运输公司大和运输（Yamato Transport）暂停了来往石川所有地区和富山某些地区的服务，并停止了石川整个管理中心的运营。 据日媒报道，截至本周三早间，大和运输还没有公布恢复服务的具体计划。由于地震造成的交通限制，来往北海道、新潟、富山和福井县的包裹递送也出现延误。 此外，佐川快递（Sagawa Express）暂停了对石川县等地区的送货。日本邮政在日本海沿岸地区的邮件和包裹递送也出现延误。 新日铁、东芝工厂停工 在制造业方面，全球第四大钢铁制造商新日铁直江津地区工厂在地震发生后便暂停了运营。截止到周二下午3点，该工厂仍在接受检查，目前还没有决定何时恢复生产。 东芝周二表示，已关闭子公司加贺东芝电子(Kaga Toshiba Electronics)运营的一家工厂， 该工厂是功率半导体的关键生产中心 。该公司表示，尚未决定该工厂何时重启。 日本电容器（MLCC）大厂村田制作所周二透露，它正在评估震中附近两个工厂的受损情况，并关注工人的安全。 该公司在全球智能手机多层陶瓷电容器市场占有约40%的份额。 村田制作所声称，目前还没有发现石川县、福井县和富山县的其他11家工厂有严重的人员伤亡或损坏。

据台湾电子时报报道，存储器模块业者传出， 三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%，从1月起执行 ，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。 业界人士称， 上游原厂涨价焦点将从NAND转移至DRAM，DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点，以加速改善营运亏损。至于DDR3，其产能及需求相对稳定，预计涨幅相对平缓。 业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即 二季度起将全面反映DRAM涨势 。 存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%-3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。 对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。 至于未来DRAM涨幅能否如同NAND Wafer强劲攀升，仍需观察后续市场需求 。报道称，终端市场仍存在观望气氛，前两个季度的市场表现非常关键，若主要应用出海口需求顺利衔接，存储器前景才会比较确定。 供给方面，业界指出，无论是DRAM或是NAND，2023年Q4上游供货状况并不紧缺，“前提是要能够接受原厂提出的价格，只要价格对了，原厂都有货可以卖。” 这一背景下，削减产能仍然是原厂重要的保价策略。2023年下半年，韩系DRAM大厂一直在降低DRAM稼动率，同时逐步增加高端制程的产出，以三星为例，2023年Q4 DRAM产出仅占2023年Q1的七成左右。 据了解，2024年Q1 DRAM整体产能供应仍然偏向节制谨慎，未来供应商将会持续减产成熟制程，并转向先进制程技术。 整体而言，从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023Q3起持续回暖，并在Q4带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。 展望后续，中信证券预计12月部分紧缺且对应下游需求复苏较早的产品涨价将持续（如移动存储），库存持续去化的下游环节如传统服务器内存的价格涨势或将相对放缓。随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。

A股算力芯片首份2023年度业绩预告“花落”科创板公司海光信息。 海光信息今日（1月2日）盘后公告，经财务部门初步测算，预计该公司2023年年度实现营业收入56.80亿元到62.60亿元，与上年同期相比将增加5.55亿元到11.35亿元，同比增长10.82%到22.14%；同时预计2023年年度实现归母净利润11.80亿元到13.20亿元，与上年同期相比将增加3.76亿元到5.16亿元，同比增长46.85%到64.27%。（注：此次业绩预告未经注册会计师审计。） 值得关注的是，以2023年56.80亿元的预计总营收计算，海光信息2023年第四季度营收约为17.37亿元，创下该公司单季度营收历史最高。 关于业绩变化原因，海光信息在公告中表示，2023年该公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升，实现了业绩的持续增长。 2023年初以来，国内运营商、金融等领域陆续释出服务器招标需求，国产服务器CPU景气度回升。其中在中信银行、中国出口信用保险公司、中国光大银行、深圳证券交易所等单位的招标公告中，均可见到对海光系列服务器整机及配件的大规模采购或配置需求。 海光信息方面在2023年下半年接受机构调研表示， 从长期来看，随着数字化转型的加速、国产化政策的推动、技术的不断创新升级、市场需求的增加，国内服务器市场具有良好的发展态势。“下半年运营商、金融、能源等行业将陆续发出采购需求，行业整体需求将较上半年有所好转” 。 除CPU外，海光协处理器（DCU）亦在2023年撑起该公司的快速成长。国信证券2023年12月底发布的研报观点称，美国年内升级对华出口AI芯片管制规定，目前市场上主流AI芯片对华出口受限，国产AI芯片迎来机遇，海光信息相关产品在生态、高精度计算和性能等方面均具有一定优势。 海光信息董事、总经理沙超群2023年三季度在业绩会上表示，海光DCU主要部署在服务器集群或数据中心，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据的计算能力，能够支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务。并且目前海光的DCU产品初步形成了基于海光DCU的国产软硬件生态链。 据介绍，海光DCU深算系列属于GPGPU的一种，采用“类CUDA”通用并行计算架构，目前深算二号已在商业用户端实现销售。在商业应用方面，海光DCU已得到百度、阿里等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈AI基础设施。另外目前深算三号研发进展顺利。

TrendForce日前在《2023年全球光刻胶市场分析》中指出，随着下游客户库存的持续改善、产能利用率逐步恢复，AI、智能汽车等应用发展，预计半导体行业将在2024年经历复苏；届时半导体光刻胶市场也有望反弹，市场规模将恢复到2022年历史峰值，并进一步增长，到2027年将超过28亿美元。 光刻胶是从掩膜版转移到硅片所需要的耗材，光刻是IC制造中难度最大的工艺，技术、验证壁垒较高。目前从光刻胶市场格局来看，主要被日本、美国企业所垄断。近期，据媒体报道，业内人士透露，日本住友化学子公司东友精密化学（Dongwoo Fine-Chem）向韩国半导体企业表示，由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氪（KrF）和L线光刻胶价格，增幅因产品而异，约为10%-20%。太平洋证券指出，根据ICInsights的统计，2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%，同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 南大光电 研发的ArF光刻胶目前已在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点的产品上通过验证，目前有多款产品正在下游客户处验证。 上海新阳 光刻胶已在国内主流晶圆制造客户处验证，其中KrF光刻胶产品已有多款持续销售中。

三星电子的半导体业务据悉已经为今年拟定了一个目标，计划扭转去年的亏损局面。 如今，半导体行业迎来越来越多的利好消息，包括内存芯片价格回升、库存正被消化、人工智能热潮带来的新需求等。 本周一（1月1日），据半导体业界透露，韩国科技巨头三星电子的设备解决方案（DS）部门 将2024年的营业利润目标定为11.5万亿韩元（合88亿美元） ，基本占今年三星电子总营业利润预测的三分之一左右。 根据券商的预测，三星电子2024年的营业利润总额将达到33.8万亿韩元。 三星旗下业务大致分为三个业务部门，除DS以外，还有负责手机和家电业务的DX部门、负责显示器的SDC部门以及并购后组建的汽车电子部门Harman等；而设备解决方案部门主要负责三星的半导体业务。 考虑到2023年DS部门的营业亏损为13万亿韩元， 这意味着今年该部门对公司的利润增长应该达到25万亿韩元左右 。 复苏迹象 全球存储芯片需求复苏的迹象越来越多，支撑了该公司对复苏的信心。 首先， DRAM存储芯片和NAND闪存芯片价格从去年10月至12月连续反弹 ，这在很大程度上要归功于芯片制造商削减产量的努力，此举缓解了存储芯片供应过剩，也有助于降低整体库存。 此外， 智能手机和个人电脑制造商对内存的需求也有复苏的迹象 。HBM和CXL等高性能DRAM内存产品的需求剧增，或预示着今年三星电子的业绩将出现好转。 同时， 由于人工智能的蓬勃发展，相关供应商在全球HBM市场上占据了上风 。目前，HBM系列DRAM的需求正在增长，因为它可以为运行在高性能计算系统上的生成式人工智能设备提供动力。 不过，一些业内观察人士对三星电子DS部门今年的营业利润目标表现出悲观态度，他们认为存储芯片库存仍然存在很高的风险，以及全球经济的不确定性仍挥之不去。 事实上，三星电子的利润目标也显得较为谨慎。在新冠疫情期间数年中，该公司通过芯片销售曾获得30万亿至40万亿韩元年营业利润，最新预估的全年利润也反映了全球半导体市场处于初步复苏阶段。

2023年，东方超导全年加工制造40支超导腔，营业收入同比增长113%；超导腔后处理加工同比增长118%，完成年度计划的160.3%，实现营收和利润双突破！ “六个增效”效果显著。东方超导现已完成50支各型超导腔的零部件加工，实现交付40支超导腔，承担了4项科研课题，提交4个专利交底书，科研能力稳步提升。同时，大力鼓励核心骨干成员股权激励持续发挥作用增产增效，同期“年产100支铌超导腔生产线改造项目”已筹划开工，未来持续赋能科研创新，将现有制造环境升级换代，达至产量翻倍！ 东方超导自2011年成立至今，先后为国内外多个科研机构承制过铌超导腔，各种腔型累计130余支。近两年，随着国内有关超导应用项目的开建，超导公司产能无法满足需求，为了满足市场需求，公司多措并举提升超导腔产能，全力保障超导腔按期交付。 深挖潜力发挥存量的最大动能提升产能，超导公司全员齐心协力，通过对生产过程进行优化，改进生产工艺，提高设备利用率，实现产能提升。同时，对决定产能提升的卡脖子工艺人员进行额外绩效奖励，激发员工积极性，进一步提高产能。 借调兄弟单位技能人员形成合力提升产能。通过协调借调其他单位的技能人员协助进行零件加工，实现一加一大于二的效果，进而提升自身的产能水平。 强化安全管理。公司全员签订安全生产责任书，成立安全生产委员会，安全、环境、设备等相关管理机构，建立班组级安全环保小组。全年开展安全生产例会10次并形成会议记录，制定并发布安全生产规章制度33份，环境保护管理制度18份并形成汇编，建立安全标准化管理制度，发布职业卫生管理制度，完善安全操作规程29份；建立6套特种设备档案资料和登记检验检测台账；成立应急领导小组，建立综合应急预案1份、专项应急预案9份，现场处置措施7份，完成应急演练和培训6次。 今后，东方超导将进一步加强人才培养，通过壮大优质科技创新人才队伍，以人才带动超导材料领域技术的全面突破，加大对突出贡献科研人员的奖励，激发科技创新人才的创新活力。抢抓战略机遇，继续狠抓科技创新和深化改革，推动公司实现高质量发展。

英伟达正式推出了GeForce RTX 4090 D游戏显卡。 《科创板日报》记者获悉，RTX 4090 D是RTX 4090的“合规版”，仅面向中国大陆市场推出，用来接替2022年年末上市，但因今年10月美国推出出口管制新规而下架的RTX 4090，成为英伟达在中国大陆市场新的旗舰型号显卡。 据英伟达AIC厂商索泰科技介绍，RTX 4090 D型号中的“D”为“Dragon”的缩写，代表着这款型号为龙年对中国广大玩家的献礼。 与在其他国家销售的RTX 4090相比，中国版本缩水，但官方建议零售价依旧为12999元人民币。 规格上，为符合美国最新出口管制规定，新版显卡牺牲了一部分性能。相比标准版RTX 4090，RTX 4090 D将最重要的CUDA核心数由16384个缩减至14592个，缩水幅度约11%，这也代表SM单元数从128个缩减至114个。 这意味着在并行计算能力上，RTX 4090D要略低于原版。 《科创板日报》记者注意到，在RTX 4090 D官网介绍中，RTX 4090 D与RTX 3090 Ti的性能对比图并没有使用与RTX 4090介绍中对应图片相一致的游戏，以致记者无法对比RTX 4090 D与RTX 4090的游戏性能差异。 但两张性能对比图仍有一项相同的测试项目——Blender三维建模软件。《科创板日报》记者比较了RTX 4090 D与RTX 4090该项目性能的柱状图长度发现，RTX 4090 D较RTX 4090缩水约6%。 此外，RTX 4090D的总功耗有所降低，从原版的450W降至了425W。《科创板日报》注意到，在两个型号相应的能耗对比图中，RTX 4090 D的柱体长度比RTX 4090短约4%。 据了解，RTX 4090D没有公版卡，将由各大AIC厂商推出各自的非公版产品。《科创板日报》记者不完全统计，微星、影驰、索泰、耕升等多个AIC厂商已宣布推出各自的RTX 4090 D显卡。 《科创板日报》记者在京东和淘宝上看到，已有商家上架了非公版RTX 4090 D显卡商品链接，售价在13999至16999元不等，但均为预售，部分链接已有近200人预约。 记者咨询商家客服，对方表示，具体开售时间在明年1月21日左右。但也有商家告诉《科创板日报》记者，该显卡目前没有准确的到货时间。 10月17日晚间，美国政府宣布出台一系列新的出口限制措施，包括限制出口更加先进的人工智能AI芯片和半导体设备。 受此影响，RTX 4090成为了美国严格出口管制后，唯一被禁止出口至中国大陆的消费级GPU，当时曾一度出现了一波显卡涨价抢购潮。 不过，RTX 4090 D发布后，《科创板日报》记者在闲鱼发现，原本因下架而大涨的RTX 4090价格已经回落，部分链接显示累计降幅在15%到25%不等。

SMM 12月29日讯：12月29日早间，半导体板块震荡拉升，在此前超跌之后连续录得三个交易日的上行。12月29日，半导体指数盘中一度涨超2%，涨幅可观。个股方面，易天股份盘中以19.99%的涨幅封死涨停板，恒玄科技、敏芯股份、炬光科技、芯海科技等多股纷纷跟涨。 消息面上，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。不仅如此，近期多家机构及组织轮番发布其对2024年半导体市场的展望，且均对未来市场作出良好预期，全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC此前预计，2024年芯片产量减少的趋势将推高产品价格，加上高价HBM芯片的渗透率增加，预计将成为市场增长的动力。此外，其还表示，随着智能手机需求的逐步复苏以及其对芯片的强劲需求，半导体市场将在2024年回归增长趋势，年增长率将在20%以上。 近日，有消息称，继存储芯片和CIS涨价之后，半导体行业的模拟芯片也开始涨价。据台湾地区多家媒体消息，模拟芯片大厂ADI（亚德诺半导体）日前向大陆地区经销商发出涨价通知，计划2024年2月4日开始调涨售价，涨幅预计一至两成，此次涨价包括新订单及现有订单。 有业内人士对此评论称，此次涨价体现出ADI对产业需求回升的乐观态度，从另一方面透露出其对未来业绩增长的信心。早在11月份，ADI便透露，公司新产品design-wins（试样成功获得客户订单）和更成熟的产品将持续同环比增长，看好产业现况及未来的定价环境。 对于模拟芯片后续市场预期，德邦证券最新研报显示，预计2023年第四季度与2024年模拟芯片行业各下游需求有望陆续复苏，供需关系将持续改善。 而Gartner数据方面则预计，2024年全球半导体市场规模预计同比增长16.8%增至6240亿美元，其中最大增长驱动力来自于存储芯片，预计存储芯片市场规模在2024年或反弹增长66.3%。 这一预测也得到了数据报告的支持，据Yole Intelligence最新存储芯片市场的监测数据报告显示，存储芯片市场有望将于2023年四季度开始复苏，由于供应商积极减产，2024-2025年存储市场将以供应不足和价格攀升为主要特征。 对于2024年半导体市场预测，中金公司发布研报称，2024年，基于手机、PC等终端出货量温和复苏的假设，应重点关注部分芯片价格上涨及国产产品高端化进程。展望2024年，虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力，但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长。 湘财证券则表示，2024年半导体行业将迎来充满活力的一年，人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求复苏带来的机会都值得关注。 更多2024年半导体市场的机构预测，SMM此前已经在“ 一度涨超2% 半导体板块震荡反弹 多机构预测2024年半导体市场或向好【热股】 ”一文中有所总结，具体可移步该文查看！ 而除了业内对半导体市场未来发展的良好预期，近日，有消息称，荷兰光刻机龙头企业ASML交付了首台高孔径极紫外光刻机，意味着全球半导体行业朝着2nm迈出关键的一步，而投资市场也在密切关注半导体行业的机会。摩根士丹利便在最新出炉的2024年主题投资报告中，也将英特尔、中微公司列入“全球24大看涨股名单”。

SSD硬盘价格走扬，2023年10-12月期间，SSD指标性产品TLC 256GB批发价(大宗交易价格)为每台25.5美元左右，512GB价格为每台48.5美元，皆环比上涨9%，且均为九个季度以来(2021年7-9月以来)首度扬升。 当前，随着存储芯片过剩情况减退，各家厂商在最近的价格谈判中强烈要求调涨NAND Flash、SSD价格，且SSD厂计划在2024年1-3月以后持续要求涨价。固态硬盘（SSD）其相对于机械硬盘（HDD）具备读写速度快、延迟低、抗震性好等优势，在全球硬盘市场上的出货量占比不断提高，并于2020年首次超过了HDD的出货量。华福证券认为，AI算力提升，带来AI服务器需求增加，CPU、GPU 和 DRAM、HBM、SSD是核心器件，决定算力和带宽大小，AI服务器产业在未来仍然具备较大的市场潜力，而相关产业链中相关企业则有望从中受益。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 深科技 是全球领先的硬盘磁头，主板和铝基片制造企业，也是全球三大硬盘厂商的核心供应商，专注于为客户提供硬盘HSA、铝基片、企业级 SSD、服务器PCBA等存储产品的制造服务及综合解决方案。 江波龙 eSSD、RDIMM产品已经通过包括联想、京东云、BiliBili等重要客户的认证，并且已经取得了部分客户的正式订单实现了量产出货。

韩国在全球半导体供应中占据重要一环，因此一向被视为全球科技业的“煤矿中的金丝雀”，其芯片产量和出货量是备受瞩目的指标之一。 而韩国统计局周四公布的数据进一步加强了市场对半导体行业复苏的信心，这对该行业乃至全球科技业来说，都是一个极为有利的信号。 数据显示，11月韩国芯片产量同比增长42%，为2017年初以来的最大增幅；出货量则猛增80%，达到2002年底以来的最快增速。与此同时，库存增长了36%，是自2月以来的最小增幅，凸显市场强劲的需求。 这些数字表明，韩国半导体产业正在从长达一年多的低迷中逐渐恢复，这也让更多的芯片制造商对未来的市场发展充满信心。 经济进一步反弹 由于韩国对半导体产业颇为依赖，过去一段时间的市场不振拖累了韩国经济的整体增长。据韩国央行预测，由于利率上行、亚洲总体经济发展势头放缓及地缘政治风险不断涌现，韩国经济今年将仅增长1.4%，落后于2022年的2.6%。 然而，芯片行业的复苏有望为韩国明年经济加油。韩国央行预计，半导体出口将在今年10月恢复增长后进一步走强，存储芯片的价格出现反弹，人工智能等信息技术增加了芯片的需求，帮助韩国明年GDP实现2.2%的增长。 韩国财政部也在周四数据出炉后在一份声明中称，外界对高性能半导体的需求帮助到了芯片和机械行业。 穆迪分析公司助理经济学家Shannon Nicoll则指出，预计全球对韩商品的需求增长，将缓解当地高通胀和高利率带来的不利影响，工业生产也会进一步回升。