存储芯片概念股反复活跃， 代理销售兆易创新、江波龙等品牌存储器的好上好周五收盘录得8天6板 股价创历史新高；已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式存储器产品的万润科技录得5天2板。拉长时间看， 嵌入式存储器产品国内排名第二的佰维存储年初迄今股价累计最大涨幅高达667.5% 。 消息面上，工信部等六部门周一联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动先进存储创新发展， 实现存储闪存化升级 。此外， 美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备 。存储芯片迎来新一轮利好消息密集催化。 东海证券方霁10月10日研报中表示， 1Tb/512Gb Flash wafer上周价格分别上调至3.65/1.83美元 。随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现， NAND闪存价格将持续保持上涨态势 ，标志着新一轮增长周期的开始，从Q4起存储芯片市场或将迎来供不应求的局面。 集邦咨询对第四季度NAND报价走向乐观，预计涨幅将约3%至8% 。 存储芯片可分为掉电易失和掉电非易失两种，其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）； 非易失性存储器主要包括可编程只读存储器（PROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等 。 据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前对存储芯片公司产品和产能的梳理，存储芯片板块年内股价累计涨幅最大的佰维存储主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。在嵌入式存储产品方面覆盖从eMMC到UFS3.1全系列，在SSD产品方面覆盖从SATA到PCIe4.0全系列。 公司产品中积极采用各大原厂最新制程的NAND Flash 。 根据华为10月9日发布的《迈向智能世界白皮书2023》研报中指出，全闪存存储以高性能、高可靠、更优的TCO，不仅实现对高性能机械硬盘的替代，也将实现对大容量机械盘的替代， 随着海量非结构化数据进入生产决策系统，正在迎来全面闪存化的时代 。据财联社VIP盘中宝·数据栏目梳理， 布局NAND Flash产品的A股上市公司还包括兆易创新、东芯股份、江波龙等 ，具体情况如下图： 兆易创新是国内存储芯片产业龙头，闪存月产能全球前五 。公司的NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点均实现量产，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆盖。同时， 公司也是全球排名第三的NORFlash公司 ，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb， NOR Flash产品下游客户结构以中高端客户为主（例如苹果等） 。 东芯股份9月26、27日接待机构调研时表示， 公司是目前中国大陆少数能够同时提供NANDFlash、NORFlash等存储芯片完整解决方案的公司 。公司1Gb大容量NORFlash产品已有样品完成可靠性验证，55nm制程产线各项新品陆续进入晶圆制造等阶段，产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。 江波龙是国内存储模组品牌龙头，与三星、美光、西部数据、长江存储、长鑫存储等合作。中信证券徐涛5月5日研报中表示，目前江波龙已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线，拥有FORESEE和Lexar两个品牌。据CFM， 22H1公司eMMC＆UFS产品市场份额为6.5%，位列全球第六，中国大陆第一 。 而作为闪存技术另一种形式的NOR Flash，方正证券吴文吉5月7日研报中指出，随着智能化社会的发展，设备小型化、万物互联等场景催生NOR Flash更多的新兴需求，诸如无线耳机、汽车电子、AMOLED、5G等领域快速增长。另据财联社VIP盘中宝·数据栏目梳理， 布局NOR Flash产品的A股上市公司包括兆易创新、东芝股份、北京君正、普冉股份、聚辰股份、恒烁股份、复旦微电等 ，具体情况如下图： 北京君正NOR Flash产品能够覆盖256KB-1GB规格，主要用于汽车电子、工业、高端消费等领域。 2022年度公司NorFlash产品收入在全球市场中位居第六位 ，处于国际市场前列；中泰证券王芳9月12日研报中指出，在NORFlash领域，普冉股份1M128M率先采用独特SONOS工艺，低功耗、高性价比优势显著，从55nm向40nm升级，制程领先。128M以上使用主流ETOX工艺，50nm和55nm制程均是中国大陆领先制程，应用在可穿戴设备、安防、工控等。 聚辰股份覆盖512Kb-8Mb容量的8款NORFlash产品已通过第三方权威机构的AEC-Q100 Grade 1车规电子可靠性试验验证， 其中4Mb容量的A1等级车规NORFlash产品荣膺“2023年中国IC设计成就奖——年度最佳存储器” 。 恒烁股份主营NOR Flash存储芯片和MCU芯片，应用于消费电子、物联网及通信等领域， 现有NOR Flash产品涵盖1Mb~128Mb全部产品系列 ，正在研发256Mb大容量产品，计划在未来条件具备时发展NAND Flash业务； 复旦微电拥有NORFlash产品设计与量产能力 ，公司存储器产品线面向网通、工业、可穿戴、车规等领域，容量覆盖1Kbit-4Gbit。

沸沸扬扬近一个月的“真假光刻机”事件迎来后续。10月12日下午，此前因在互动易平台表示“公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售”，而引发媒体和投资者广泛质疑的苏大维格（300331.SZ)再收关注函。函件显示，深交所决定对苏大维格及其相关违规当事人启动纪律处分程序。苏大维格方面向财联社记者表示，就该事件向投资者诚恳致歉，该事件对生产经营暂无影响。 深圳证券交易所在今日发出的关注函中表示，因苏大维格在互动易平台对投资者提问的回复涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣，决定对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序。 北京清律律师事务所合伙人李斌向记者表示，“视信披违规的程度不同，违规主体可能面临交易所的自律监管措施、纪律处分乃至中国证监会的行政处罚，甚至后续可能面临进一步的民事责任，严重者甚至需承担刑事责任。本次深交所已明确将对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序，从以往案例的处理情况来看，深交所采取通报批评或公开谴责的可能性较大。另外，苏大维格此前已收到中国证监会的立案告知书，后续苏大维格也可能面临中国证监会的行政处罚。” 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》显示，监管对象违反交易所相关规则及规定或者其所作出的承诺的，交易所可对其实施包括口头警示、书面警示、约见谈话、要求限期改正、要求公开更正、澄清或说明、要求公开致歉、要求限期召开投资者说明会在内的14条自律监管措施。 苏大维格证券部工作人员在接受财联社记者采访时表示，公司向投资者诚恳致歉，并将积极吸取经验教训，进一步完善相关制度和程序，持续学习相关产业政策和文件，努力提升与投资者互动沟通的严谨性与信息传递的完整性，不断提升公司信息披露水平。目前，该事件对公司生产经营暂无影响。 因光刻机“乌龙”事件，苏大维格已处在舆论的风口浪尖近一个月。9月14日下午，苏大维格在投资者平台表示：“公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时，公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。”该消息一石激起千层浪，公司股价短时间内蹿升至涨停，亦引来无数投资者关注。 但就在当天晚上，包括财联社在内的多家媒体就苏大维格所售光刻机产品、信披措辞等提出质疑，次日早上，深交所发函关注。 在苏大维格8日晚间的关注函回复中，市场关注的几个要点得到回应。首先，苏大维格目前生产的确实仍是激光直写光刻机，与一般被称为光刻机、用于集成电路生产的掩模光刻机不属于同一技术路线；其次，公司光刻设备目前对外销售的金额仍小，今年上半年占营业收入比重仅2.76% ；另外，在市场关注的新兴光刻机技术路径纳米印压方面，苏大维格表示该技术虽然在成本和处理上具有一定优势，但目前多停留在实验或验证阶段，并称其纳米压印技术“在其他领域的布局尚处于初期阶段，后续研发进展具有较大不确定性”。 与关注函回函一同发布的，还有一则立案告知书，显示因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。 发布次日，苏大维格股价跌幅达到5.99%，截至12日收盘，苏大维格股价已较9月15日的高点38.88元/股下跌逾36%至24.82元/股。

市场上传闻已久的台积电“日本二厂”，终于浮现出了更详细的信息。 作为这笔投资的背景， 台积电在2021年底宣布在日本投资建设日积电子公司 ，同时将日本厂接近20%的股权以接近5亿美元的价格出售给索尼半导体。这家位于熊本县的工厂已经于去年开工，预计将在2024年底投产。 项目投资的规模约为1.2万亿日元，日本政府会给予接近一半的补贴 。 （来源：台积电） 虽然日本在光刻胶等领域处于国际领先地位，但论及半导体制造能力并不突出。 时至今日，日本本土最多只能生产40nm区间的芯片， 显然无法满足AI时代对先进半导体的需求。正在建设的日积电规划产能为 4.5万片12寸晶圆/月 ，初期将采用 22/28nm工艺制程 。 索尼半导体社长清水照士在今年6月曾表示，光是索尼一家的半导体需求，就要比日积电熊本厂的产能要多。他也透露，台积电已经找索尼讨论过建设第二座日本晶圆厂的可能性。 据日本当地媒体周四深夜报道称， 台积电的日本第二工厂将会继续选址在熊本，预计投资规模将达到2万亿日元，日本的经济产业省正在考虑提供接近9000亿日元的补贴 。建设工作预计将从明年夏天开始，并在2027年实现量产。 在市场最关心的参数方面， 日本二厂将生产6/12nm制程的芯片，规划产能为6万片/月 。 日本政府准备在本月底前完成最新的经济刺激法案，其中包括资助半导体和“后5G时代”技术的特殊目的基金，台积电的最新补贴也来自于此。日本经济产业省已经提出了一项3.35万亿日元的补充财政法案。 日本政府测算称，假设台积电二厂成功投入运营，那么到2037年熊本日积电的税收就能超过财政提供的补贴。而且由于半导体制造需要庞大的产业链，也有望吸引更多的公司进入日本经济。 除了台积电外，经济产业省也在为“日本半导体国家队”Rapidus申请5900亿日元的补贴。索尼、英特尔、力晶积成也有望获得官方的半导体补贴。

据报道，晶圆代工台积电上周对先进封装设备展开新一波追单，而原本还在洽询状态的海内外封测大厂，也进一步扩大先进封装设备订单规模，这波追单初估将在明年3~4月间交机。 与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。根据Yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%，市场规模达374亿美元。Yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装市场规模为650亿美元，占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。天风证券表示，随着AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，本土封测大厂有望从中获益。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 芯源微 生产销售的后道涂胶显影设备及单片式湿法设备可广泛应用于inPF0、CowoS等封装工艺路线。 通富微电 在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等先进封装方面均有布局和储备，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案。

总市值近700亿元的紫光国微午后 十余分钟内放量闪崩跳水直逼跌停 ，截至收盘跌幅超8%，成交金额28.18亿元。其可转债国微转债亦大幅走低，收盘放量重挫近6%。 拉长时间看， 公司股价自2022年8月历史高点迄今累计最大跌幅55.23%。 紫光国微盘后公布的一日榜数据显示，龙虎榜资金净卖出1.73亿元。 深股通买入1.26亿元并卖出6802万元，四机构合计卖出3.47亿元 ，一机构买入3569万元。 据媒体报道，紫光国微盘后回复股价异动表示， 公司生产经营情况正常，各项业务发展良好 。二级市场股价波动主要受行业、市场等多重复杂因素的影响。如果达到披露标准或者有什么消息，会及时公告。 另据媒体报道，今日盘中， 紫光国微还表示，目前没有提前赎回国微转债的打算， 如果有这种情况肯定会及时提前公告。 紫光国微此前推出回购计划，并在 今年7月完成回购方案 ，累计回购639.6万股，占总股本的0.75%， 成交总金额近6亿元 。紫光国微10月10日公告表示，其发行的“国微转债”，2022年已将初始转股价格137.78元/股调整为98.18元/股。2023年第三季度，“国微转债”因转股减少19,600元(196张)， 转股数量为197股 。 公开资料显示，紫光国微主营业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路业务。其中，特种集成电路业务产品覆盖了多个特种行业需求，主要包括航空、航天、地面装备、船舶等重要领域。 半年报显示，特种集成电路和智能安全芯片收入合计占公司营收的97%。 据统计，9月以来共有6家券商撰写了紫光国微的研报， 其中5家券商均给予了“买入”评级。 上海证券分析师马永正9月8日研报认为， 下半年FPGA新产品有望完成研发并推向市场 ，从而巩固紫光国微在FPGA领域市场份额，其他多款新产品在持续的市场推广下， 有望进一步增厚公司业绩。 维持“买入”评级，预计公司2023年净利润31.84亿元，同比增长21%。

全球最大内存芯片和智能手机制造商三星电子周三（10月11日）公布的第三季度初步业绩显示，该公司当季营业利润同比下降78%。全球芯片供应持续过剩导致这家韩国科技巨头的“摇钱树业务”芯片业务持续亏损。 三星表示，在截至9月份的三个月内，其销售额下降了约13%，至67万亿韩元（500亿美元）；营业利润从上年同期的10.85万亿韩元下降78%至2.4万亿韩元（合17.9亿美元）。 这一利润超过了接受LSEG SmartEstimate调查的分析师的预期。LSEG SmartEstimate对19位分析师进行的调查显示，7月至9月当季三星电子的营业利润可能降至2.1万亿韩元（合15.6亿美元）。 值得注意的是，三星电子第三季度的利润虽然较去年同期大幅下降，但高于第一季度的6400亿韩元和第二季度的6700亿韩元。据公司数据显示，三星第一季度利润是2009年以来最低的。 初步业绩公布后，三星电子股价上涨，目前涨幅为3.61%。 芯片业务持续亏损 由于内存芯片价格暴跌和库存价值大幅削减，三星电子今年第一季度和第二季度的芯片业务分别亏损了4.58万亿韩元和4.36万亿韩元。 分析师表示，三星第三季度存储芯片业务的亏损可能会缩减至3万亿韩元左右，因为三星专注于利润更高的高端芯片，例如用于人工智能的DRAM芯片，同时继续削减存储芯片的产量 。 与规模较小的竞争对手SK海力士和美光科技一样，三星一直在与行业低迷作斗争。包括个人电脑和智能手机制造商在内的主要客户一直在削减芯片订单，以应对电子产品需求疲软以及芯片库存过剩的问题。 三星竞争对手美光科技上月同样预测Q3将出现亏损，这引发了外界对数据中心等终端市场复苏乏力的担忧。 就在三星公布初步业绩的几天前，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。这消除了笼罩在这家存储芯片领军企业头上的一些不确定性。 相较于芯片业务，三星的手机和显示器业务通常在第三季度表现强劲，因为该公司往往在第三季度推出旗舰智能手机，而苹果等客户对显示器面板的需求在最新款iPhone上市前会上升。 本月晚些时候（10月31日），三星将公布更全面的收益报告。三星此前曾表示，预计今年下半年销售额将出现复苏。

当地时间周二（10月10日），超威半导体（AMD）在官网宣布，其已签署收购开源人工智能（AI）软件公司Nod.ai的最终协议，此举旨在增强公司的开源AI能力。 AMD没有透露收购交易的财务条款。资本市场数据机构PitchBook的数据显示，Nod.ai最近的估值为3650万美元。 Nod.ai成立于2013年，该公司为大型数据中心运营商和其他客户提供优化的AI解决方案。 根据AMD官方新闻稿，AMD人工智能集团高级副总裁 Vamsi Boppana表示：“收购Nod.ai预计将大大增强我们为AI客户提供开发软件的能力，使他们能够轻松部署针对AMD硬件调整的高性能AI模型。” Boppana称：“随着才华横溢的Nod.ai团队加入，我们推进开源编译器技术的能力得以提升，并在AMD产品组合中实现了便携式、高性能的AI解决方案。目前，Nod.ai的技术已广泛部署在云端、边缘和各种终端设备。” AMD总裁Victor Peng在接受媒体采访时称，收购Nod.ai是AMD在过去几个月里第二笔收购，该公司未来将继续寻找并购机会。 今年8月，AMD宣布收购法国AI初创公司Mipsology。Mipsology成立于 2015年，是 AMD的长期合作伙伴，此前一直为AMD 开发 AI 推理与优化解决方案和工具。 AMD正大举投资于AI芯片所需的关键软件，以追赶头号对手英伟达。 英伟达是全球最大的AI和计算机图形芯片制造商。随着以聊天机器人ChatGPT为代表的生成式AI兴起，全球对英伟达芯片的需求激增。花旗今年6月发布报告称，随着英伟达推出更新、功能更强大的AI芯片，该公司未来在AI芯片市场的份额将超过90%。

全球芯片整体供应过剩，持续影响着半导体行业。韩国半导体巨头三星电子的“摇钱树业务”也将受到波及，预计其第三季度利润将较上年同期下降80%。 这家全球最大的内存芯片制造商将于周三（10月11日）公布第三季度初步业绩。 LSEG SmartEstimate对19位分析师进行的调查显示，7月至9月当季三星电子的营业利润可能降至2.1万亿韩元（合15.6亿美元）。而相比之下，去年该季度的营业利润为10.85万亿韩元。 作为该公司最大的收入来源的三星电子芯片部门，其季度亏损可能在3万亿至4万亿韩圆之间。 三星电子同时也是全球知名的手机和电视等电子产品生产商。根据分析师的平均预测，三星移动业务的营业利润可能在3万亿韩元左右，因为该公司在本季度推出了高端折叠式智能手机，在全球智能手机市场低迷的情况下扩大了销售。 导致利润出现如此大降幅的原因是 内存芯片价格未能像一些人预期的那样迅速回升 。并且，分析人士表示， 三星削减芯片产量的举措也伤及公司的产出规模 ，提高了芯片制造成本。 在4月份首次宣布减产后，分析师表示，三星将在第三季度进一步减产，以减少库存，抵御芯片供应过剩导致的数十年来最严重的行业低迷。 终端市场何时复苏？ 三星竞争对手美光科技上月同样预测Q3将出现亏损，这 引发了外界对数据中心等终端市场复苏乏力的担忧 。 由于担心经济下滑，产业链下游的智能手机和个人电脑（PC）制造企业几个月来一直不愿购买新的内存芯片，而是选择先用完现有库存。 不过也有分析师表示， 目前这些公司的库存已经足够低，预计需求将在明年初复苏 。 投资机构KB Securities在一份报告中透露，三星最近收到了一家北美数据中心公司一年来的首份服务器内存芯片订单，这让人们对数据中心客户也将重新开始购买芯片产生了希望。 目前，虽然高带宽存储器（HBM）等用于人工智能的存储芯片需求强劲，但在开发这类芯片和确保英伟达等大客户方面，三星电子落后于竞争对手SK海力士。

三星和台积电可能都遇到了3纳米半导体的生产问题，不过这一问题目前尚未有报告。 据韩国媒体ChosunBiz援引消息人士的话报道，这两家半导体巨头在3纳米半导体良品率问题上可能都难以超过60%，而这一水平还不足以吸引硬件供应商的目光。 良率是关键 目前，据半导体业界透露， 三星电子和台积电的3纳米芯片良率均停留在50%左右 。 也有业内人士分析道，三星电子的3纳米良率超过60%，并已经向客户公司供货。不过从这些芯片的具体情况看，由于这一工艺省略了逻辑芯片中的SRAM存储结构，因此很难将其视为”完整的3纳米工艺“。 据一位熟悉三星的人士透露，要赢得高通等大客户明年的3纳米移动芯片订单，良率至少需要提高到70%。 而此前，三星在先进制造领域的工艺上逊于台积电，导致其两大客户高通和英伟达开始转向台积电采购新一代芯片，但三星正试图赢回这两家客户。 与此同时，有分析师称，台积电3纳米FinFET工艺的优化进程落后于计划。 今年早些时候，有消息称台积电的3纳米半导体良率在55%左右，这一数据也让苹果为其iPhone 15 Pro中内置的A17处理器芯片谈下了更便宜的半导体价格。 值得一提的是，自苹果 iPhone 15 / Pro 系列手机自发布以来，就收到了许多用户关于发热的报告。近日有分析师声称， iPhone 15系列手机出现发热问题，可能是因为台积电的3纳米制程上存在缺陷 。 分析师指出， 台积电在3纳米工艺中使用了与上一代工艺相同的FinFET结构，没能很好地控制过热问题 。并且，一些业内人士越来越不确定台积电的3纳米工艺是否已经做好投放市场前的所有准备。 而苹果方面则坚称，发热问题纯粹是软件问题，并已经为iOS 17发布了补丁来解决这个问题 若是台积电因此陷入困境，这可能是三星的一个机会。至于三星电子要如何获得更多的市场份额，将取决于它何时完成更先进的节点工艺。 目前，三星、台积电都在为2024年和2025年生产更先进、更高效的3纳米工艺做准备。美国芯片制造商英特尔也在迎头赶上，即将推出的3纳米Sierra Forest和Granite Rapids芯片。 并且，这三家公司都在为更先进的2纳米制程奠定基础，并希望在本十年结束之前实现1纳米的生产。

韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示，美国政府作出最终决定， 将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可 。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。 那么，在我国，三星与SK海力士有哪些生产工厂？ 从官网信息上可以看到， 三星在中国有三个生产中心，分别位于西安、苏州、天津 。 其中， 三星西安厂主要用于生产存储芯片。 三星与2013年与陕西省和西安市政府、西安高新区管委会签署战略合作框架协议及谅解备忘录，宣布三星电子一期投资70亿美元的存储芯片项目正式落户西安高新区。之后，又先后增加了二期、三期项目。 今年5月媒体报道中有统计数据指出， 三星西安厂占三星NAND Flash四成产能，两座厂月产能25万片，占全球NAND Flash产能1/10，也是三星在海外唯一的存储芯片工厂 。 三星苏州厂主营存储器、存储器模块及集成电路的组装和测试 。 三星天津厂则主营LED产品， 天眼查显示，天津三星LED公司成立于2009年，经营范围包括电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、半导体照明器件制造等。 SK海力士则在中国有两个生产基地，分别位于重庆与无锡 。 其中 无锡厂是SK海力士的存储芯片生产主力之一 。有分析师之前指出， SK海力士无锡厂的产量约占该公司DRAM芯片的大约一半、全球产量的15% 。 重庆厂根据过往媒体报道来看， 主要侧重于芯片封装 。 值得一提的是，SK海力士已于2021年收购英特尔NAND闪存及存储业务，其中包括英特尔大连工厂，但截至去年末，大连NAND闪存芯片业务尚未完全交割。 三星与SK海力士均为存储芯片巨头，且从上文可以看出，两家公司在我国的工厂大部分聚焦于存储芯片 。 中信证券指出，从行业供给端来看， 2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端而言，分析师认为目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。 总体上，其预计下半年随着库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加本土化趋势下的投资机遇 三星与SK海力士有哪些供应商？ 三星电子去年末曾公开2022年供应链名单，其中包括6家中国大陆公司，分别为瑞声科技、比亚迪、歌尔股份、新安电器、旭光科技、舜宇光学。 此外，据《科创板日报》不完全统计，A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务：