SMM6月1讯： 6月1日，金川升水报12000-13000元/吨，均价12500元/吨，价格较前一交易日价格上调4000元/吨。俄镍升水报价5000-5500元/吨，均价5250元/吨，较前一交易日上调4400元/吨。今日纯镍现货报价统一换月至沪镍2307合约，刨除月差因素，镍现货升水仍呈现低位。今日镍豆价格162500-163400元/吨，较前一交易日现货价下调2700元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

外电5月31日消息，印尼能源部长周三表示，正在与印尼自由港铜矿(PTFI)进行讨论，此前有媒体报道称，自由港麦克莫兰将把其PTFI的20%股份交给政府，以换取许可证延长。 据新闻网站Kontan.co.id报道，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)早些时候表示，自由港的采矿许可证将延长20年，以交换股份为代价。自由港在该国东部的巴布亚地区经营Grasberg铜金矿。 PTFI发言人Katri Krisnati也表示，有关许可证延期的讨论正在进行中。 自由港麦克莫兰目前持有PTFI 49%的股份，其余股份由印尼国有矿商MIND ID控制，其目前的采矿许可证有效期至2041年。 能源部长Arifin Tasrif表示，只要国家能够获得更大收益，矿场就有资格获得最长20年的采矿许可证。 Arifin告诉记者：“当然，每一个延期阶段都必须能够给国家带来更大的利益，这将在稍后讨论。”他补充说，雅加达正在准备一项延长许可证的规定，而谈判正在进行中。 印尼投资部长此前曾表示，在目前的许可证到期后，印尼自由港必须同意以尽可能低的价格将另外10%的股份出售给政府。

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 近期，随着碳酸锂现货报价的逐步回暖，市场上海内外关于锂矿方面的消息也如雨后春笋般涌现。先是国内“锂电双雄”之一的赣锋锂业加码非洲锂矿的开发，随后，智利、澳大利亚、津巴布韦等国家及地区纷纷爆出锂矿方面的相关讯息。SMM整合近期国内外锂矿方面的动态，以供翻阅了解。 智利政府：锂矿新战略将扩大贸易关系与海外投资，正与超40个潜在投资者谈判 5月28日消息，智利政府预计其新的锂战略能够扩大国际贸易关系，同时吸引更多的外国投资进入该行业。 智利贸易部副部长Claudia Sanhueza表示，智利总统博里奇领导的政府正与十多个国家的40多家投资者进行谈判，这些投资者有意投资智利的锂产业。 智利政府在上月公布了一项新模式，即国家将在智利未来公私合营的锂矿床中持有控股权。政府的目标是吸引更多的私人资本，但也要加强国家干预，以确保环境保护和增加附加值。Sanhueza说：“我们面临的最大挑战是能够为所提取的资源增加价值。” 据悉，在4月20日，智利总统加夫列尔·博里奇曾表示，他将把该国的锂产业国有化，未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放。该决定做出后，智利方面关于锂矿行业的相关布局动态频频，据5月28日最新消息，智利政府预计该国新的锂矿战略将扩大国际贸易关系，同时为该行业吸引更多外国投资。智利贸易部副部长桑胡埃萨表示，该国政府正同来自超10国的逾40个潜在投资者谈判，但拒绝提供具体细节。 据悉，在提及锂矿国有化决定之后，智利总统加夫列尔·博里奇还曾提及，智利政府不会终止目前的合同，但希望锂矿商在合同到期前对国家参与持开放态度。 而众所周知，全球知名的两家锂矿商——Albemarle和SQM在智利均有锂矿业务布局，而此前，智利总统博里奇曾经提到，未来政府将创立100%国有股权的锂公司，但考虑到公司成立需要数年时间，在国有公司成立之前，由另外两家国有企业——铜生产商Codelco和国有矿商Enami——来决定这种公私合作关系将如何运作。 Codelco 最初将负责为国家谈判 Albemarle 和 SQM 的股权。 随后的5月20日，Codelco方面称公司已经设立了锂矿业务部门，以便其未来在该国新建锂矿设施。 而据5月27日最新消息， SQM 宣布启动与 Codelco 洽谈新的锂合同磋商。 SQM的CEORicardo Ramos会见智利国家铜业公司 （Codelco）董事会主席Maximo Pacheco，根据智利政府的锂矿开采新模式正式启动谈判程序。SQM预计，非公开磋商将持续数月时间。不过此前智利国家铜业公司（Codelco）曾表示，对今年内与锂矿商智利化工矿业公司（SQM）达成协议，从而建立新的国有控股的公私合营企业，有一种“紧迫感”。 此前，针对锂价持续回落的情况，SQM曾表示，锂业基本面完好，需求前景无变化。锂业新增产能加入时间已有所推迟，此外，公司正在研究位于澳大利亚的潜在新锂矿项目，预计第二季度锂的销量将大幅高于第一季度。 锂矿公司Vulcan Energy 与欧洲车企 Stellantis 签署协议 将分阶段开发可再生能源项目 5月31日消息，据根据澳大利亚证券交易所(ASX)的一份文件， 欧洲汽车公司Stellantis和澳大利亚锂矿公司Vulcan Energy Resources已经签署了一份具有约束力的投资条款清单，用于开发新的地热项目，这是一个多阶段项目的第一阶段。 该项目的第一阶段将包括为Stellantis设施建设地热可再生能源资产实施一项预可行性研究，该研究由Vulcan进行。如果成功，下一阶段将集中于更高级的研究和开发。该项目旨在使Stellantis在法国的Mulhouse工业基地的能源结构进行脱碳。 韩国LG新能源入股澳洲锂矿公司 与此同时，海外也有企业宣布在锂矿方面的布局。5月19日，便有消息称， 韩国电池巨头LG新能源(LGES)表示，为加强电动汽车电池中使用的关键矿物的采购，公司已与澳大利亚锂开发商Green Technology Metals Ltd.签署了一项投资协议。根据协议，LG新能源将收购这家澳大利亚公司约7.89%的股份，并在未来五年内获得其锂精矿年产量的25%。 据悉，Green Tech在北美拥有并经营着四座锂矿，LG将被提供从安大略省Seymour区块开采的锂精矿，该区块的矿藏储量约为1000万吨。 加码非洲锂矿开发 赣锋锂业拟以约 1 亿澳元溢价增资澳矿企 5月29日，国内锂矿巨头赣锋锂业发布公告称，经董事会批准， 赣锋锂业或其子公司拟以每股0.81澳元价格认购澳大利亚Leo Lithium 所增发不超过总股本9.9%股权，认购股价较过去5个交易日均价溢价6.5%，合计交易金额1.0611亿澳元。 据公告显示，澳大利亚Leo Lithium营业务为马里锂矿资源勘探及开发，其旗下的主要资产为位于马里的锂辉石 Goulamina 项目，该矿主要产品为锂辉石，主要作为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料，通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完成产品的销售。 据悉，本次战略配售所得资金用于 Goulamina 项目第一阶段的开发和运营。根据双方规划，将 Goulamina 二期产能提高至每年约50万吨锂辉石精矿，使一期和二期的总产能达到每年100万吨锂辉石精矿。基于二期产能的扩张，双方同意：赣锋锂业将拥有每年35万吨锂辉石精矿的包销权，Leo Lithium 将拥有每年15万吨锂辉石精矿的包销权。 此外，协议双方也研究了项目三期扩建的可能性，若是Goulamina 第三阶段扩建，Leo Lithium 和公司将分别拥有50%的增量产品的包销权。且值得一提的是，双方积极探讨在欧洲或其它地方建设合资锂盐生产基地可行性，在双方合资锂盐生产基地建设完成之前，公司将拥有 Leo Lithium 15万吨锂辉石精矿的代加工权利，合资建设锂盐生产基地及矿石代加工具体安排请以后续签署的协议约定为准。 对于该协议对公司的影响，赣锋锂业表示，本次交易旨在强化与 Leo Lithium 公司在 Goulamina 锂辉石矿项目的合作，进一步保障公司锂资源的需求。 地缘政治 & 资源主权决定频出 非洲或成未来锂供应重要来源之一？ 在此前SMM举行的 2023 SMM (第八届) 中国国际新能源大会暨产业博览会 上，中矿资源副总裁兼总工程师张学书表示，非洲锂矿产资源储量丰富且资源潜力大、品位较高、勘查开发程度较低、国家投资环境相对友好、环保政策相对宽松，是中资企业开发海外锂矿资源的主要目的地之一。 目前，非洲已探获探获锂资源量折合约3167万碳酸锂当量，且仍具有巨大的找矿远景；此外，非洲已有锂矿产项目设计总产能约51.553万吨LCE，其中2025年前投产为30.82万吨LCE。 中信证券发布研报表示，随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增加，相比之下， 非洲以锂矿储量丰富、投入成本低、投资环境友好等诸多便利条件吸引越来越多的中国入局者。国内包括赣锋锂业、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、华友钴业、比亚迪等多家企业均已开始加速对非洲锂矿展开布局。 津巴布韦参议院副议长：俄罗斯对从津巴布韦购买锂感兴趣 可能已经在谈判 且据5月28日消息， 津巴布韦参议院副议长尼亚姆布雅表示，俄罗斯流露出从津巴布韦购买锂的兴趣，双方可能已经在进行谈判。尼亚姆布雅称：“津巴布韦在探测和加工锂方面有足够经验，因此我们只是在寻找销售市场，而且我们确信俄罗斯对此流露出兴趣。我认为，目前正在就俄罗斯购买我国一定数量锂的可能性进行讨论。” 他补充道，有多家俄罗斯公司在津巴布韦从事“铂金开采”。 中矿资源此前在SMM召开的 第八届中国国际新能源大会暨产业博览会 中提到，津巴布韦已探获5处锂矿床，累计锂矿产资源量约525万吨LCE，且津巴布韦是目前为止，整个非洲大陆具有规模化锂精矿出口的国家。自2023年起Bikita、Arcadia与Sabe Star等项目将会陆续投产并达产，预计2023年底可达设计产能；年总产能可达16.49万吨LCE，总投资近13亿美元。因此，津巴布韦锂矿拥有着可观的发展前景，为俄罗斯方面所关注也在情理之中。 中矿资源全资子公司Bikita矿山5月24日复工！ 而提及中矿资源和津巴布韦，便不得不说中矿资源在5月中旬宣布的津巴布韦 Bikita 矿山（主要是新建选厂分包商）因存在劳工管理等问题而在5月15日临时停产整顿的消息了。 彼时公司预计临时停产的时间为一周，对Bikita 矿山生产经营和在建工程的影响较为有限。 》点击查看详情 而一周后的 5月24日，中矿资源果然如期发布公告称，收到Bikita 的通知，Bikita 矿山对新建选矿厂项目分包商存在的劳工管理等有关问题进行了专项检查和整改，现矿山已完成关键事项的整改工作，开始复工生产，同时，相关整改事项还在等待当地政府有关部门的验收。 据悉，截止目前，中矿资源所属的Bikita 矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93 万吨矿石量，折合183.78万吨碳酸锂当量(LCE)。2022年Bikita矿山原有70万吨/年选厂已实现满产。 雅化集团：卡玛蒂维矿山一期将于今年 9 月投产 而雅化集团方面，5月29日也曾提及津巴布韦卡玛蒂维矿山的开发情况，其表示， 雅化将分两期开发卡玛蒂维矿山，一期将于今年9月投产，二期将于2024年3月投产。届时矿山每年开采和处理锂矿石约230万吨、产出锂精矿35万吨以上。 此外，公司还表示，以目前的产品销售价格，公司进口的锂矿生产出锂盐产品仍有盈利空间。 宁德时代：江西宜春含锂瓷土矿选矿厂建设正在顺利推进中 5月29日消息，宁德时代旗下江西宜春枧下窝矿区选矿厂一期主体建设正在顺利推进中。据宁德时代方面此前披露的信息， 宁德时代旗下江西宜春枧下窝矿区3300万吨含锂瓷土矿选矿项目将分三期建设，其中一期1000万吨年选原矿产能原计划于今年1月初建成，在4月份投料试生产。 此前有国内媒体报道称，宁德时代宜春含锂瓷土选矿厂主体预计5月份建设完工投入使用。 盐湖股份：目前公司碳酸锂日产量已提升至 100 吨以上 5月31日，盐湖股份在互动平台表示， 目前公司碳酸锂日产量已提升至100吨以上，随着气温回升，碳酸锂产量会逐步提升。 同时目前公司在碳酸锂提锂装置后端沉锂母液回收环节增加萃取装置，将进一步提升氯化锂回收率，增加产量。 据SMM现货报价显示，自4月25日以来，国产 电池级碳酸锂 现货报价触低反弹，截止5月31日，其现货报价已经顺利突破30万元/吨的价位，报28.5~31.5万元/吨，均价报30万元/吨。 》查看SMM钴锂现货报价 锂辉石精矿(CIF中国) 方面，此前也受国内需求疲软影响，价格有所下行，不过自5月5日以来价格已有所上扬，截止5月31日， 锂辉石精矿(CIF中国) 现货报价达4015~4255美元/吨，均价报4135美元/吨，较此前3735美元/吨的低位上涨400美元/吨，涨幅达10.71%。 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势

外电5月31日消息，澳大利亚政府周三表示，已发布一张矿山废料开采地图，旨在将这些废料再加工成对全球能源转型至关重要的矿物。 由于海上风能、太阳能发电场和电动汽车电池等绿色能源行业的需求增长，未来几十年将出现铜、镍和钴等金属的供应短缺。 必和必拓集团(BHP Group)估计，全球铜产量需要在未来30年翻番，才能满足需求增长。 澳大利亚New Century Resources等一些矿业公司已经开展一项业务--对老旧矿山废料进行再加工、提取金属，作为矿山整治过程的一部分。 资源部长Madeleine King在一份声明中说：“我们现在和未来需要的一些矿物可能不仅仅存在于地下--还存在于全国各地矿场的岩石堆和尾矿中。” 澳大利亚的早期经济建立在19世纪的淘金热之上，随后几十年进行的矿产开采使该国部分地区布满旧矿。 周三发布的矿山废料地图集确定了1,050个地点，可能提取关键矿物。 King说，“这些矿物最初被开采时可能没有引起人们的兴趣，但随着世界寻求脱碳，现在可能供不应求--例如，老旧铜矿的尾矿中存在钴。”

外电5月31日消息，矿业巨头嘉能可公司(Glencore)一位高管说，公司计划投资15亿美元扩建其位于秘鲁的Antapaccay铜矿，高于此前宣布的5.9亿美元，此举旨在启动这一停滞不前的计划，而该计划是维持铜产量的关键。 Antapaccay矿业公司总经理Carlos Cotera表示，正在推进Coroccohuayco项目，该项目旨在将该矿的使用寿命延长数十年。近年来，由于矿石品位下降，生产陷入停滞。 “Coroccohuayco项目意味着将该矿的寿命至少延长至2045年或2050年，这是我们的预测，”Cotera周一晚在利马一个矿业论坛的间隙表示。“我们估计投资额将超过15亿美元。” 电动汽车革命令未来几年全球铜需求预估大幅提升，许多分析师预计，在关键地区的生产和投资放缓后，铜将出现供应短缺。秘鲁为全球第二大铜生产国，其邻国智利是第一大铜生产国。 Cotera表示，秘鲁最大铜矿之一Antapaccay的年产量已从2016年的22.1万吨稳步下降至目前的15万吨左右，因此扩建项目非常重要。 Cotera称：“我们相信，至少在Coroccohuayco运营的头10年里，铜产量将达到每年25万吨左右。” 此前由于铜矿所在地区局势不稳，该项目被推迟。2022年9月，反对扩建项目的居民将安第斯山脉的部分采矿走廊封锁数日。 Antapaccay当时表示，该计划正在“审查中”。在前总统Pedro Castillo下台后的骚乱中，这条走廊也被封锁。 Cotera表示，该公司目前正在审查Coroccohuayco的“预可行性研究”，预计在2024年下半年获得批准，然后再进行全面的可行性研究。

外电5月30日消息，必和必拓集团周二表示，该公司已与微软公司合作，通过使用机器学习和人工智能，提高智利Escondida铜矿的回收率。该矿为全球最大铜矿。 必和必拓估计，全球铜产量需要在未来30年翻番，才能跟上电动汽车、海上风能和太阳能发电场等脱碳技术的发展。 寻找和建造新矿成本高、难度大，而且可能需要10年以上的时间，因此矿商正在寻求利用新技术从现有矿山和流程中获得更多金属。 必和必拓首席技术官Laura Tyler在公司声明中表示：“我们预计下一波采矿业浪潮将源自数字技术的先进应用。” 必和必拓表示，通过运用矿场加工矿石的实时数据，并结合来自微软Azure平台基于人工智能的建议，运营商将能够调整影响矿石加工和回收率的变量。 必和必拓为全球最大的矿业公司，是Escondida的大股东，与合作伙伴力拓和日本的JECO共同经营该矿。Escondida在截至6月的上一个财年生产逾100万吨铜。