SMM 2月10日讯：当地时间2022年11月2日，加拿大曾经以国家安全为由，要求包括中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd在内的三家中国公司在90天内剥离或撤销在加拿大本地的锂矿资产。
彼时该消息一出，引发国内市场的热烈探讨，而上述三家公司也纷纷迅速做出回应，以”稳定军心“。从当初的回应来看，三家企业均表示此情况不会对公司2022年业绩产生重大影响。
而如今，90天期限已到，三家企业是否已经按照加拿大方面的要求撤离了？
中矿资源火速撤资 盛新锂能、藏格矿业“稳如泰山”
据媒体方面最新消息，上述三家企业中，截至目前，仅有中矿资源已经出售其相关在加资产，盛新锂能和藏格矿业依旧保留着其投资的相关股份，甚至盛新锂能还表示，从公司与加拿大政府相关部门的多次沟通交流来看，事情似乎仍有缓和的余地。
因此，目前盛新锂能子公司盛泽锂业国际仍然保留其在加拿大上市公司智利锂业的股份，并没有准备出售股份的意思；而藏格矿业方面更是稳如泰山，其表示在最初收到加拿大政府的通知后，后续再没有收到通知要求，公司子公司藏格矿业投资(成都)有限公司仍然持有其在加拿大超级锂业的股权，同样没有酝酿出售。
相比而言，中矿资源的效率就要高上不少了，早在2022年12月2日，中矿资源子公司香港中矿稀有已经与澳大利亚上市公司Winsome签署协议，以交易对价200万加元向Winsome出售其所持有的加拿大动力金属公司（PWM）750万股普通股股票、认购权证及《包销协议》项下的权利和义务。同时，香港中矿稀有提名的董事已经向PWM提交了董事辞呈。
不过从盛新锂能以及藏格矿业的态度中也可以看出其对锂矿资源的不舍。据了解，盛新锂能通过孙公司间接投资加拿大智利锂业，为的是从后者身上获得位于阿根廷萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权；而藏格矿业子公司与加拿大超级锂业的协议，也是为与后者100%控股的阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展合作。
新能源汽车爆发式增长 锂价进入上行通道 锂矿争夺鏖战不休
据了解，国内锂价自2020年四季度以来，随着新能源汽车的爆发式增长，下游对上游锂资源的需求持续攀升，带动锂价进入上行通道。进入2022年，锂价更是呈现势不可挡之势，以碳酸锂为首的动力电池原材料价格屡刷历史高位，最高一度冲至56.75万元/吨的价位，虽临近年底在下游需求疲软的情况下迎来小幅回调，但依旧处于相对高位附近。
而国外锂价涨幅同样不容小觑，据悉，在2018至2020年期间，受到超额供应和电动车补贴政策退坡影响，锂价一度出现崩盘，从2.5万美元/吨跳水至6000美元/吨。不过到了2020年以后，受疫情和产业政策的协同刺激，锂价已经翻十倍至8万美元/吨。
以被称为”锂价风向标“的Pilbara锂辉石拍卖为例，截止2022年12月14日，其已经进行了总计13次拍卖，首次拍卖发生在2021年7月30日，彼时5000吨，精矿品位5.5%的锂辉石拍卖成交价仅为1250美元/吨，而到其第13次拍卖，成交价已经飙升至7505美元/吨，涨幅高达500.4%。
由此，足以看出国内外锂资源的火爆程度。且从上游锂矿企业历年来的业绩来看，在新能源汽车大火的当下，上游锂矿企业也赚得盆满钵满。融捷股份甚至此前预计其2022年业绩有望预增37倍。而上文提到的三家公司，盛新锂能预计其2022年净利润同比预增534.81%-581.83%；中矿资源预计2022年净利润同比预增482.21%至571.78%；藏格矿业预计2022年净利润同比预增294.44%-304.95%。》点击查看详情
高利润刺激下，近年来市场上关于锂矿的争夺鏖战不休，而战火不仅仅局限于国内，国内和国外企业，国家和国家之间，在锂资源的把控上同样是互不相让。国家方面，墨西哥早在2022年4月份便成功实现锂矿国有化，而智利、阿根廷和玻利维亚组成的“南美锂三角”也一直在意图成为譬如欧佩克一般可以制定锂销售价格的组织，获得锂资源定价权。
如此种种，无一不在彰显着市场对于锂资源的重视程度。因此，在企业争相布局锂矿的背景下，盛新锂能和藏格矿业不愿意放弃其在加拿大的锂矿投资也不足为奇。
2023年年初锂价持续下行 锂价后续何去何从？
据SMM现货报价显示，自2022年11月下旬以来，因下游需求持续疲软，国产电池级碳酸锂开始进入下行通道，2023年年初更是呈现“跌跌不休”的态势，截止2023年2月9日，国产电池级碳酸锂现货报价已经跌至45~46.5万元/吨，均价报45.75万元/吨，较2022年11月21日的高点56.75万元/吨跌去11万元/吨，跌幅达19.38%。
对于碳酸锂后市预测，SMM预计，2023年前三季度碳酸锂供应将持续过剩，分季度来看，一季度恰逢动力、数码消费淡季，国补退坡初期叠加春节假期影响，需求端回撤明显，供需结构强势逆转，碳酸锂价格快速下行，导致盐厂利润压缩。
二季度起，后续资源释放逐步加码，但由于需求逐渐回暖，供需结构维持小幅过剩，盐厂利润继续被压缩，部分外购精矿盐厂面临亏损风险，碳酸锂价格或下行但成本对价格形成支撑。
三季度进入数码消费旺季，动力电池市场接近旺季，需求逐步回升，原料端由于矿山集中性放量和产能爬坡，供应预期过剩，累库基本持稳，但是成本端价格下行或将带动碳酸锂价格下跌。
东证期货此前研究显示，供增需减下，2023年一季度锂盐过剩压力较为显著，锂盐价格回落压力较大。下半年或有望逐步由过剩转为紧平衡。预计2023年国内碳酸锂价格或回调至42-47万元/吨区间。
值得一提的是，此前海外市场曾出现锂价未来是否会呈现“周期论”的猜测，彼时，全球最大锂矿商美国雅保公开押注锂价在未来数年内都将维持高位运行。提及原因，其表示，随着电动车销量的突飞猛进，锂矿行业的基本面已经发生翻天覆地的变化，如今已经不能用三年前的眼光来看待市场。
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