科创板迎来了首份三季度业绩预告。9月7日晚间，锂电池正极材料核心供应商容百科技公告， 预计第三季度净利润为2.2亿元-2.8亿元，同比增长20.76%到53.70%，环比增长221.82%到309.59%。 容百科技称，2023年第二季度，受原料价格波动等因素影响，公司盈利短暂承压。 预计三季度，呈现全面高增态势，利润和销量均实现同、环比增长 。其中，单吨净利快速恢复，实现环比增长约150%，盈利能力稳步提升。 据此来看，容百科技有望在Q3迎来业绩向上拐点。回顾容百科技的中报，上半年公司实现营业收入128.94亿元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比下降48.46%。二季度业绩同样不尽如人意，营收、净利润同环比均下跌。 容百科技采用“高镍三元+磷酸锰铁锂+钠电正极”多元体系布局的战略，在这次的业绩预告中，公司明确给出了三元正极和磷酸锰铁锂材料的出货预期。 三元正极 方面，第三季度销量预计环比增长约50%，将超越一、二季度单季出货水平。期间已实现某欧美大客户单月订单约800吨，相较于之前预期，进度大幅提前。 磷酸锰铁锂 的成长速度更快，该材料销量实现连续三季度增长，预计第三季度出货量环比增长100%，将配合下游及终端客户开发进度持续加速出货。 值得注意的是，8月27日，容百科技公告称将启动磷酸锰铁锂的全球发展战略。在8月9日召开的2023年全球化战略发布会上，容百科技披露磷酸锰铁锂市场进展与扩产规划，计划于2025年底在中韩建成14万吨/年磷酸锰铁锂产能，2030年底在中韩欧美建成56万吨/年磷酸锰铁锂产能。 容百科技给出的四季度业绩展望也离不开磷酸锰铁锂 ：第四季度，随着公司海外市场加速拓展，磷酸锰铁锂继续放量以及钠电正极材料开始量产，预计公司第四季度环比仍将持续增长，销量及利润将保持稳步提升态势，综合盈利能力进一步增强。 今年以来，容百科技股价已跌超30%。 ▌龙头企业加码布局 磷酸锰铁锂前景可期 磷酸锰铁锂为升级版的磷酸铁锂，兼顾安全性和低成本，同时提升能量密度10-20%。东方证券卢日鑫判断，整车厂或电池厂对新技术、新材料的接受程度较高，具备切换意愿，未来磷酸锰铁锂有望成为电池端单瓦时成本具备较强竞争力的正极路线。 目前，部分电池及车企客户的磷酸锰铁锂电池工艺已定型，正逐步推进上车测试，产业链各方正积极加码磷酸锰铁锂赛道。 电池端，宁德时代创新推出M3P电池，搭配麒麟电池主攻700km中端市场，混用8月首发智界S7，纯用预计下半年首发特斯拉，比亚迪较早布局锰铁锂，预计24年上半年装车发布，亿纬/中航/国轩/孚能/星恒/天能等企业已发布锰铁锂产品跟进； 正极端，容百科技外，德方纳米产品一致性好，下半年预计率先放量，湖南裕能自研高压实LMFP，明年上半年开始放量，天奈科技横向扩拓布局LMFP，当升科技/万润新能/珩创纳米/力泰锂能/创普斯加码布局锰铁锂赛道； 锰源端，湘潭电化和红星发展有充足二氧化锰/高纯硫酸锰产能。 东吴证券曾朵红团队测算，锰铁锂25年渗透率5-10%，电池需求近130GWh，对应正极需求超20万吨，市场规模近150亿元，30年渗透率超30%，电池需求超1500GWh，对应正极需求超260万吨，市场规模超1500亿元。

【赣锋锂业回应9个锂矿特许权被墨西哥政府取消进展：等消息】 据澎湃新闻方面消息，赣锋锂业公布的公司半年报显示，今年8月，墨西哥矿业总局（DGM）向赣锋锂业墨西哥子公司发出了正式取消9个锂矿特许权的决定通知。赣锋锂业及墨西哥子公司已经向墨西哥经济部针对上述决议提起行政复议。从赣锋锂业方面最新了解，在提出行政复议后，目前公司并没有得到墨西哥政府方面进一步的消息。另有接近赣锋锂业的人士称，目前事态的最大变数或来自于墨西哥将于明年举行的新一轮总统大选。按照墨西哥法律，总统不得连任。现任总统洛佩斯的6年任期将于明年9月结束。 【容百科技：预计第三季度净利润同比增长21%-54%】 容百科技公告，预计第三季度净利润为2.2亿元-2.8亿元，同比增长20.76%到53.70%，环比增长221.82%到309.59%。第三季度，呈现全面高增态势，其中单吨净利快速恢复，实现环比增长约150%，同时三元正极销量预计环比增长约50%，将超越一、二季度单季出货水平，磷酸锰铁锂销量实现连续三季度增长，预计第三季度出货量环比增长100%。 【正业科技：曾向华为提供锂电智能检测设备】 正业科技在互动平台表示，华为是公司客户，公司曾向华为提供锂电智能检测设备。公司的锂电检测自动化是向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性，满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求。 【Gartner：今年全球电动汽车出货量近1500万辆、明年达1790万辆】 据市场调查机构Gartner近日发布的最新报告，预估今年全球电动乘用车（包括纯电汽车和插电混动）出货量逼近1500万辆，明年将达到1790万辆，同比增长19%。 【上海扩大汽车更新消费：油车补贴2800元 电车补贴1万元】 上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》。自2023年8月1日至2023年12月31日，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性燃油小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性2800元购车补贴。2023年12月31日前，个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的非营业性小客车，并且在本市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，可申请一次性10000元购车补贴。 》点击查看详情 【浙江绍兴：组织开展新能源汽车下乡促销活动 给予不低于2000元/辆补贴】 绍兴市人民政府办公室印发《绍兴市新能源汽车下乡行动方案(2023—2025年)》，其中提到，组织开展新能源汽车下乡促销、巡展活动，引导企业推出以旧换新、购车赠送充电桩等配套活动，对消费者购置相关新能源车型，给予不低于2000元/辆补贴(可同步享受其他汽车促销优惠政策)，具体补贴标准由各区、县(市)根据购置价格自行确定。 相关阅读： 【SMM分析】澳大利亚或将成为印度尼西亚电动车制造合作伙伴 【SMM分析】负极产能爬坡仍在继续 后续价格仍有下跌风险 【SMM数据】锰酸锂连续两月低迷 9月能否迎来拐点 【SMM分析】“碳”“氢”转化现象频出 后市供需表现如何 【SMM分析】浅析江西省发布新能源产业链现代化建设行动方案推动回收行业发展 本周钴系产品跌势放缓 印度将启动钴锂等100个关键矿块拍卖【SMM周度观察】 【SMM分析】格林美半年报披露 三元前驱体出货量同比增长 7.75% 【SMM分析】国内历年阶段性锂电回收政策概况 【SMM分析】华为Mate60系列突击发售 数码市场或将迎来消费热潮 【SMM分析】特斯拉Model 3焕新版官宣！或刺激潜在购车需求？ 【SMM分析】特斯拉联合创始人创立的回收公司完成超10亿美元的D轮融资 【SMM分析】碳酸锂行情一周速览 【SMM分析】原料市场推涨情绪较浓 负极价格暂时维稳运行 【SMM分析】2023年六氟行业洗牌上半场 多家上市公司业绩相继披露 【SMM分析】车市8月战报公布！理想同比翻6倍小鹏汽车回暖曙光已现？ 【SMM分析】国内历年阶段性锂电回收政策概况 【SMM分析】8月电池行业PMI指数位于荣枯线之上 基本符合预期 【SMM分析】2023年9月全国峰谷电价差汇总！ 【SMM分析】从容百全球战略发布会看磷酸锰铁锂的市场情况 【SMM分析】格派电钴成功挂牌中联金

》 2023中国工博会暨（第五届）中国汽车新材料应用高峰论坛 近期，国内一众车企陆续发布其8月汽车销量数据，SMM大致整理了新能源汽车市场关注度比较高，比较有代表性的车企8月及前8个月累计销量情况，分别如下： 从新能源汽车品牌来看， 比亚迪 作为国内电动车龙头企业，8月销量表现依旧强势。据其公告显示，8月比亚迪汽车累计销售274,386辆，同比增长56.9%；今年前8个月已经累计销售新能源汽车超179万辆，已经接近去年、全年累计的1862428辆的销量，但是距离其今年300万辆的目标仍有一定的差距。 奇瑞汽车 8月单月销售汽车171,262辆，同比增长20.8%，再次刷新单月销量纪录，连续两个月销量超过15万辆。1-8月累计销售汽车1,063,157辆，同比增长42%，比去年提前2个月突破年内百万销量。此前奇瑞汽车定下2023年共计销售45万辆的总目标，国内预计销售30万辆。 广汽埃安 8月销量45029辆，同比增长67%。1-8月累计销量299390辆，同比增长97%。2023年公司销量目标为55万辆，公司还在规划扩产。 传统汽车品牌方面，8月， 长城汽车 新能源车型销售26,266辆，同比增长119.5%；1-8月销售148,231辆，同比增长71.3%。公司此前定下目标，2023年，长城汽车的新能源车销量预计达到64万辆-72万辆，同比2022年（13.18万辆）翻3.86倍到4.46倍。 赛力斯 8月新能源汽车销量为6243辆，同比降57.37%。1-8月，赛力斯新能源汽车销量为57,977辆，同比降21.18%。据公司2022年股票期权激励计划（草案）显示，公司2023年的新能源汽车目标销量为30万辆，触发销量为24万辆，目前来看这一目标对于赛力斯而言似乎是“遥不可及”的距离。 造车新势力交付量多同比上涨 理想汽车涨幅一骑绝尘 造车新势力方面， 理想汽车 8月共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%；1-8月，理想汽车累计交付量已经达到208,165辆。展望三季度，理想汽车预计三季度交付量将达到10万至10.3万辆，同比增长277.0%至288.3%。 蔚来汽车 8月共交付汽车19,329辆，同比增长81%；1~8月累计交付94,352辆。公司此前提到，今年的销量目标是相比去年翻倍，2022年蔚来汽车共交付12.25万辆汽车，预计2023年蔚来销量目标为24.5万辆。 零跑汽车 8月共交付汽车14190辆，同比增加13.3%；2023年前8个月累计销量73027辆。此前公司定下的销量目标为20万-30万辆，按照目前零跑汽车的销量成绩来看，若是想达到这一目标依旧有不小的挑战。 小鹏汽车 8月共交付新车13690台，同比增长43%；1-8月累计交付66133台。值得一提的是，8月小鹏汽车连续两个月交付破万，目前连续7个月保持增长态势。早在2023年初，便有消息称，小鹏汽车CEO何小鹏曾发布内部信表示，2023年的目标是累计交付45万辆新车。 哪吒汽车 8月交付新车12,103辆，同比下滑24%；今年前8个月，哪吒汽车计交付新车84,559辆。公司此前于今年年初定下了年销量30万辆的年度销量目标，相较去年15.2万辆的年销量成绩，翻了一番。 SMM认为，从市场整体来看，8月作为新能源汽车传统淡季，多数车企交付较为稳定，交付变动普遍5%以内，波动较小，部分车企如小鹏等受新车型逐渐放量等因素影响，交付变动好于市场平均水平。 “金九银十”旺季临近 车企为争销量“卷”出新高度 ！ 随着“金九银十”旺季预期的来临，车企之间再度“卷”出了新高度，而价格战便成为了其吸引客户，抢占市场的绝杀利器。据不完全统计，自8月份以来，已经有包括上汽大众、零跑、蔚来、特斯拉、比亚迪等在内的多家国内外车企轮番降价促销。 9月1日，特斯拉ModelS/X车型官宣降价，下调幅度高达11万元-22万元。随后，比亚迪也快速跟进，2023款元Pro限时购车优惠政策推出，购车即可享2000元抵8000元购车款；8月11日，吉利汽车旗下的极氪汽车还曾发布最新的限时价格权益政策，即日起至年底，新下定用户可享受最高3.7万元的限时立减优惠...... 与此同时，国内“从上至下”的促新能源汽车消费等措施也在持续提振市场，在近期工信部出台的《汽车行业稳增长工作方案》中提到， 要支持新能源汽车消费，落实好新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策， 组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点和新能源汽车下乡，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，进一步扩大新能源汽车消费；同时，还要 培育汽车出口优势，鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品 ，建立和完善国际营销服务体系，加强与航运企业、国内外金融机构合作，为出口目的国人民提供高质量的产品和售后服务。研究建设行业服务平台、加强国内外低碳发展合作，为汽车企业海外发展创造良好环境。而近日，天津、山东、大连、郑州等地均通过发放汽车消费券，严格执行新能源车购置税减免，开展新能源汽车下乡活动等来推动当地汽车的消费。 对于8月的新能源汽车市场，乘联会此前预测，8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长27%，环比增长9%。今年以来累计批发508万辆，同比增长39%。 SMM此前也预计 ， 随着时间逐渐接近四季度汽车销售旺季，8、9月车市销量或将呈明显阶梯状上行趋势，并于四季度末达到峰值。预计8月新能源汽车销量将达到79万辆，环比增长1%，同比增长19%。 而在9月初工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）中，为2023年汽车行业定下了目标 ，力争2023年全年共实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约 30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。

工厂开工率处于较高水平，叠加成本有所下降，赛轮轮胎（601058.SH）上半年取得了较好的业绩。在今天举行的上半年度业绩说明会上，投资者重点关注成本回升对公司的影响。 有投资者表示，7月份以来，国内天胶期货价格上涨超过15%，国内炭黑价格也有10%以上的上涨。刘燕华对此回应称，公司与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的稳定性及采购价格的竞争力。若后期原材料持续上涨，公司会根据企业战略及市场影响可以采取调整价格等方式向下游传导。 此外，有投资者在会上对公司青岛工厂非公路巨胎改造进度表示关注。对此，公司董秘李吉庆表示，巨胎业务受技术壁垒高等因素影响，其市场前景及盈利能力要优于其他轮胎产品。公司今年一季度开始对青岛工厂非公路轮胎业务进行技改，技改完成后，青岛工厂的巨胎年产能可达6万吨，目前技改工作正在有序推进，预计年内完成改造。 财联社记者注意到，受到全球范围内的采矿业景气度提升的影响，中国出口的采矿等行业使用的工程胎1-7月共出口74.18亿元人民币，同比增长66.55%。 对投资者关注的公司董家口项目目前进展情况，李吉庆表示，公司董家口项目已完成项目备案，目前公司正积极与政府部门协调办理相关手续，预计9月完成土地手续，之后会启动相关项目建设。

郑州煤电近日披露2023年半年报显示，今年上半年，郑州煤电实现营业收入21.92亿元，同比下降2.42％；归属于母公司净利润4647.05万元，同比下降68.08％。每股收益0.0381元。 公司实现原煤产量335万吨 。 郑州煤电介绍：2023年上半年，公司共建成省级智能化矿井1个（告成煤矿）、智能化采煤工作面1个（芦沟煤矿）、智能化掘进工作面2个（白坪煤业和告成煤矿），通过国家一级安全生产标准化矿井验收1家（白坪煤业），完成安全改造项目申报4家（告成煤矿、超化煤矿、白坪煤业、新郑煤电）。与年初生产经营计划相比，公司原煤产量和营业收入实现了时间过半、任务过半。影响公司效益的主要因素： 一是煤炭供需呈现宽松态势，煤炭价格持续下行。二是企业刚性成本上升，经营管控难度加大。 随着公司所属矿井开采深度不断增加，地质条件日趋复杂，加上电价政策调整等因素，公司安全投入和支护材料费用相应增加。针对上述影响因素，下半年公司将进一步加强生产组织管理，推进煤炭量质双升；深挖内部潜力，强化成本管控；积极应对市场变化，稳住销售基本盘；加快项目建设，增强发展后劲，确保全年目标任务的完成。 原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图： 郑州煤电着重表示： 2023年上半年，受市场供求关系影响，煤炭价格下行，公司动力煤售价同比有所下降，销售收入同比减少8715万元 。公司收到政府补助，资产处置，支付矿井排水注浆和安全罚款等非经常性损益事项，对公司净利润的影响金额1344万元。 公司参股氧化铝板块受市场供大于求和上游原材料价格上涨等因素影响，盈利能力同比大幅下滑，公司投资收益同比下降1197万元。 郑州煤电的半年报显示： 2023上半年煤炭供应情况分析：数据显示，2023年1-6月原煤累计产量230054万吨，同比增长4.4%。总体来看，我国继续推进保供稳价政策，煤炭供应依然维持在高位水平，煤炭供需紧张的局面已经大为缓解。2023年煤价弱势的重要原因之一是供给增速超预期，特别是进口量增长较快。2023年蒙煤进口增量明显，澳洲煤炭进口也全面放开，俄罗斯煤炭供应在今年也明显增加。另外进口煤炭零关税政策延续也将更好促进煤炭进口量的增加。数据显示，1-6月份，全国共进口煤炭22193万吨，同比增长93%。 2023年煤炭需求情况分析：目前，煤炭行业的下游需求主要集中在电力(约占53%)、钢铁(约占17%)和建材行业(约占7%)，其余主要为民用煤和煤化工等其他行业。煤炭在中国能源消费中的主要形式是火力发电。国家统计局发布2023年上半年能源生产情况，电力生产保持增长。上半年，发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。分品种看，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。 2023下半年全国煤炭市场展望 郑州煤电展望下半年， 国内动力煤供大于需的基本面未有改变，在迎峰度夏期间，煤炭有季节性需求释放，煤价小幅修复性回弹是正常，但用电需求在迎峰度夏结束后回落，动力煤重回供需偏宽格局，预计煤价运行区间，保持整体下行。煤炭回归到从前的季节性波动行情市场，不暴涨暴跌为主要表现，核心是保持能源产业链的稳定性，为后端产业提供保障。 控股子公司新郑煤电停产 此外，郑州煤电9月2日公告称：近日，郑州煤电股份有限公司接到所属控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司报告：8月27日，新郑煤电11210综采工作面发生一起事故，造成1人死亡。目前，国家矿山安全监察局河南局已组织相关部门成立联合调查组，对事故原因进行调查。按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动。 新郑煤电年核定产能300万吨，2022年生产煤炭260万吨，营业收入15.92亿元，占公司2022年度总收入的36%。鉴于目前尚无法确定新郑煤电恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务。

SMM 9月5日讯：9月5日光伏设备板块震荡上行，盘中一度涨逾2%。个股方面，爱旭股份盘中涨停，赛伍技术、中来股份、帝科股份、隆基绿能等多股纷纷跟涨。 消息面上，9月4日，工信部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，方案所指电子信息制造业包含计算机、通信和其他电子设备制造业以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。 针对光伏行业，该方案提到，要促进绿色制造和智能化升级，面向碳达峰碳中和， 推动光伏产业智能转型升级，支持智能光伏关键技术突破、产品创新应用、公共服务平台建设 ；积极开展交流合作，贯彻落实“一带一路”倡议， 利用光伏、锂电等产业外向型发展优势和全球能源革命机遇，开展双边及多边交流，推动国际产能和应用合作进程 ；提升创新发展水平，推动能源电子产业创新发展，实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》， 加快太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术融合创新发展。 此外，该方案还提到，要提升产业链现代化水平， 聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。 落实《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》， 促进光伏、锂电产业链上下游加强对接、协同发展，建设统一大市场。 值得一提的是，从上半年一众光伏中下游电池、组件端企业近期公布的上半年业绩报告来看，受益于2023年上半年硅料产能释放、价格持续下行，以及下游装机规模明显增长等原因，光伏产业链电池、组件等企业均收获了不错的业绩表现，组件企业中的阿特斯上半年归属于上市公司股东的净利润更是高达321.75%，而晶科能源净利润也实现了同比324.58%的增长。 晶澳科技也在上半年光伏组件出货量实现大幅度增长，加之产销量增长带来的规模效应及采购材料、物流运输成本显著下降的背景下，产品盈利能力得以大幅提升，最终净利润同比增长182.85%，符合其此前146.81%-187.95%的预期。 而上游硅料企业却因上半年硅料价格的下跌而深受其害，一直专注于高纯多晶硅研发、生产和销售的大全能源上半年归属于上市公司股东的净利润同比下滑53.53%；即便是电池片、硅料双龙头企业通威股份也在电池实现满产蛮销，销量同比增长65%的背景下，归属于上市公司股东的净利润也仅实现了8.56%的增长。另外的硅料龙头企业——协鑫能科上半年净利润也同比下滑了20.13%；新特能源上半年净利润则同比下降15.28%，四家硅料龙头企业中，仅有通威股份一家实现了净利润同比增长。 据SMM历史报价显示，上半年 多晶硅致密料 价格整体呈现下行趋势，截止6月30日， 多晶硅致密料 现货均价报64元/千克，较2022年12月31日下跌124元/千克，跌幅达66.14%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 》订购查看SMM现货历史价格 上半年均价方面，2023年上半年 多晶硅致密料 现货均价报169元/千克，而2022年上半年该价格为248.5元/千克，同比下跌79.5元/千克，跌幅达31.99%。 对于上半年硅料价格“腰斩”的原因，SMM认为，主要是因为多晶硅市场供过于求导致，随着上游新建产能的不断释放，多晶硅库存持续累库，6月9日中国多晶硅库存一度攀升至13.1万吨，刷新三年以来的历史高位。高库存压力加之硅料价格下行阶段，硅片企业保持较为谨慎的采购态度，供增需减下，硅料价格持续下滑。 不过进入7月份，随着硅料价格已经触及部分生产企业成本线，加之彼时拉晶厂采购动作逐渐开始加大和部分生产企业的检修及技改，多晶硅库存开始进入去库通道，随后，硅片企业在6月底7月初开启大面积采购，加速多晶硅库存的消耗，多晶硅价格随之触底反弹。 截止9月5日， 多晶硅致密料 现货报价已经涨至75~84元/千克，均价报79.5元/千克，较此前年内低点上涨17元/千克，涨幅达27.2%。 对于未来组件市场，全球主要光伏组件龙头企业之一的阿特斯表示，三季度上游的硅料、硅片、电池片价格企稳且有些反弹，而组件价格没有同步，公司认为这是在整个产业链价格平衡过程中的一个情况。阿特斯预计今年四季度的组件、特别是一线组件可能会出现供不应求的情形。 而对于未来的光伏市场，隆基绿能依旧满怀信心，其在公司业绩会上表示，目前还没有看到光伏行业有下行的趋势，全行业的需求仍然在增长，而且是在拥有万亿以上市场规模的行业中，为数不多的保持需求高增长的行业，行业仍然处于高景气的状态。 此外，在业绩会上，隆基绿能还表示，正式确定以BC电池作为公司主要技术路线，未来大量产品都会走向BC路线，目前BC的技术路线已经成熟，未来有望逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。此消息的发布也一度引发市场热议。 作为国内的硅片龙头企业，隆基绿能上半年归属于上市公司股东的净利润同比上涨41.63%，公司表示，上半年，随着上游多晶硅料价格快速下跌，整个产业链价格已处于下降通道，产业链利润重新分配。且值得一提的是，公司二季度单季净利润55.41亿元，刷公司单季度历史最佳。

【两部门：统筹资源加大锂电、钠电、储能等产业支持力度】 工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。统筹资源加大锂电、钠电、储能等产业支持力度，加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破，保障高质量锂电、储能产品供给。 【天能股份：目前公司拥有锂电产能7GWh 预计今年年底达成14GWh】 天能股份接受机构调研时表示，目前公司拥有锂电产能7GWh，预计今年年底达成14GWh，公司后续产能将根据市场需求情况，逐步释放。目前，公司已具备300兆瓦时的钠离子电池电芯和模组产品的专线生产供货能力。 【天齐锂业：从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好】 天齐锂业在互动平台表示，公司产品的终端应用领域包括但不限于新能源汽车和船以及储能市场。公司看到，欧美国家愈发重视锂资源，从速度、规模、强度三个维度来看，目前全球锂行业正在进入行业发展的上升期。总的来说，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的，因此从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。 【锂业巨头雅宝接近以43亿美元收购澳大利亚锂业公司Liontown】 澳大利亚锂业公司Liontown Resources Ltd. 9月4日宣布，愿意支持全球最大锂生产商雅宝（Albemarle）发出的66亿澳元（43亿美元）新收购要约。Liontown周一表示，雅宝将每股现金出价提高至3澳元。 》点击查看详情 【天津：优化汽车购买使用管理 扩大新能源汽车消费】 天津市发展和改革委员会印发《天津市贯彻落实<关于恢复和扩大消费的措施>具体举措分工方案》。其中提到，持续优化天津市小客车调控措施，延续年度增投计划，合理调整指标配置额度及方式，满足市民用车需求。研究编制天津市进一步构建高质量充电基础设施体系的实施方案。按照适度超前原则，重点在居民小区、高速公路服务区、国省干线公路沿线、交通枢纽等公共停车区域以及物流集散地配建公共充电设施。继续加大小区公共充电桩建设力度。2023年累计新增各类充电基础设施不少于1万台。鼓励适合农村使用的电动商用车、乘用车销售，开展汽车试乘试驾、知识讲座、团购优惠、保险减免等活动，持续释放新能源汽车消费潜力。 【乘联会：预估8月新能源乘用车厂商批发销量80万辆 同比增长27%】 乘联会综合预估8月乘联会新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长27%，环比增长9%。今年以来累计批发508万辆，同比增长39%。 相关阅读： 【SMM分析】“碳”“氢”转化现象频出 后市供需表现如何 【SMM分析】浅析江西省发布新能源产业链现代化建设行动方案推动回收行业发展 本周钴系产品跌势放缓 印度将启动钴锂等100个关键矿块拍卖【SMM周度观察】 【SMM分析】格林美半年报披露 三元前驱体出货量同比增长 7.75% 【SMM分析】国内历年阶段性锂电回收政策概况 【SMM分析】华为Mate60系列突击发售 数码市场或将迎来消费热潮 【SMM分析】特斯拉Model 3焕新版官宣！或刺激潜在购车需求？ 【SMM分析】特斯拉联合创始人创立的回收公司完成超10亿美元的D轮融资 【SMM分析】碳酸锂行情一周速览 【SMM分析】原料市场推涨情绪较浓 负极价格暂时维稳运行 【SMM分析】2023年六氟行业洗牌上半场 多家上市公司业绩相继披露 【SMM分析】车市8月战报公布！理想同比翻6倍小鹏汽车回暖曙光已现？ 【SMM分析】国内历年阶段性锂电回收政策概况 【SMM分析】8月电池行业PMI指数位于荣枯线之上 基本符合预期 【SMM分析】2023年9月全国峰谷电价差汇总！ 【SMM分析】从容百全球战略发布会看磷酸锰铁锂的市场情况 【SMM分析】格派电钴成功挂牌中联金 【SMM分析】中国汽车的崛起--比亚迪首次跻身全球十大汽车制造商之列 【SMM分析】江西一家锂盐厂宣布9月检修 目前锂价对锂盐厂心态影响如何？ “金九银十”临近 锂电池、汽车零部件、新能源车等板块爆发【热股】 一度跌停！碳酸锂期货创上市以来新低 关注“金九银十”需求恢复【SMM分析】 【SMM分析】磷酸铁锂（LFP）上市公司2023H1半年营利情况汇总及分析（不断更新中） 【SMM分析】负极产能持续扩张中 碳一“集成人造SEI膜负极材料”正式投产 【SMM分析】美国得州电网运营商连续四天要求居民减少能源使用 【SMM分析】又一锂电企业今日投产！ 电解钴价连跌6日 腾远钴业称当前钴价已接近矿山成本【SMM周度观察】 【SMM分析】从浙富控股上半年营利双增 浅析国内危废企业逐渐显现布局锂电回收再利用的跨赛道发展新战略 【SMM分析】7月六氟磷酸锂出口数量达2023吨 海外电解液市场产能现状分析 【SMM分析】亿纬锂能2023半年报公布 实现营业收入229.76亿元

据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023年）》，上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，市场规模为241.9亿元。EVTank预计，2023年全年中国电解液出货量将达到116.9万吨。 在价格方面，EVTank数据显示，电解液的均价由2022年上半年的10.8万元/吨下降到2022年下半年的7.6万元/吨，到2023年上半年，全行业电解液的均价已经跌到4.8万元/吨左右。 供需调整下业绩飘绿 需求量不及预期、竞争加剧、原材料价格波动，叠加价格下行，上半年电解液领域相关上市公司业绩集体飘绿。 据电池网梳理发现，统计在内的13家上市公司中，在营业收入方面，除了今年7月刚刚在创业板上市的海科新源上半年微增之外，其余12家上市公司均出现下滑；净利润方面，更是全军覆没，悉数下滑。 上半年，净利润下滑最为明显的当属电解液溶剂生产商奥克股份，由盈转亏，归母净利润亏损约1.5亿元，同比降低412.4%，扣非净利润同比降低549.79%。公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）。 奥克股份在半年报中分析称，业绩亏损主要是由于：受下游需求不足影响，公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体销售收入下降导致毛利下滑严重。同时，受行业竞争加剧产品单价下滑影响，公司新能源材料碳酸酯系列产品收入下降导致毛利同比下滑严重。 不过，上半年奥克股份参股公司华一股份通过深交所创业板首发申请；参股公司杭州万锂达也在促进新型电解液材料、安全性添加剂等业务方向的研发及产业化。奥克股份称，随着行业内电解液溶剂产能出清，供需关系调整后，碳酸酯产品将回归盈利区间。 目前，全球电解液溶剂生产主要集中在中国，近年来国内碳酸酯生产企业产能扩张幅度较快，呈现海科新源与胜华新材双寡头竞争格局，第二、三梯队企业市场竞争加剧。 除了溶剂，电解液行业市场集中度也在提升，EVTank数据显示，2023年上半年，中国电解液行业CR10由2022年的88.3%提升至90.3%。 从中国主要电解液企业来看，上半年，天赐材料以33.7%的市场份额排名第一，自供电解液的比亚迪在其下游电池出货量增长的背景下，其市场份额提升至13.9%，排名上升一位取代新宙邦成为行业第二。第二梯队的法恩莱特、昆仑化学等企业与第一梯队的差距在逐步缩小，相比2022年全年，2023年上半年法恩莱特、昆仑化学和珠海赛纬的市场份额均有所提升。 在提升盈利能力方面，从上述上市公司的半年报来看，主要措施是强化市场开拓，降本增效：抢占海外市场未来增量、强化一体化布局和核心原材料自供比例。例如，天赐材料六氟磷酸锂、LiFSI自供比例达已到92%以上，部分核心添加剂自供比例达到80%以上；新宙邦也已初步完成在溶剂和添加剂等方面的产业链布局，确保了原材料自供，有效降低生产成本。 值得一提的是，在电解液产业链企业业绩整体下滑的背景下，今年3月份刚刚在新三板挂牌的圣泰材料，上半年交出了一份不错的成绩单：实现营业收入2.95亿元，同比增长99.49%，净利润1.37亿元，同比增长105.60%。圣泰材料主要产品为含硫类、联ben类锂电池电解液添加剂。今年7月，新三板挂牌不到半年的圣泰材料在河北证监局进行辅导备案登记，启动A股IPO辅导，辅导机构为长江保荐。 入场与离场正同时上演 除了上述企业，还有不少上市公司在半年报中也提到了其电解液领域业务布局情况，但多数公司电解液相关业务在营业收入中占比不高或尚未实现盈利。 冠城大通旗下电解液添加剂控股公司邵武创鑫上半年实现产量91.64吨，销售量82.97吨，主营业务收入1901万元，净利润为亏损423.54万元。冠城大通称，新能源添加剂业务方面，下半年将加强新型添加剂产品技术研发，加快二期技改工程建设并尽快投产，进一步提高产品市占率，力争成为在该细分领域具有一定影响力的公司。 维远股份上半年着力打造新材料、新能源两大高端特色产业体系。公司丙烷脱氢、环氧丙烷、电解液溶剂等装置建设顺利进行，将逐步打造起“丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液溶剂”新能源产业链。公司于2023 年1月建成投产10万吨/年高纯碳酸二甲酯（DMC）项目。 孚日股份依托子公司孚日新能源材料积极布局锂电池电解液添加剂新材料产品，目前，公司碳酸亚乙烯酯（VC）精制项目一期产能2000吨已达到正常生产条件，氟代碳酸乙烯酯（FEC）项目首期已开始主体施工，预计2023年年底建成投产。 日科化学今年2月发布公告拟使用自有资金2880万元与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同成立山东汇能达新材料技术有限公司，合资公司成立后拟投资建设年产6万吨锂电池电解液原料项目，预计项目总投资9.5亿元。 富祥药业已具备年产8,000吨VC产品及1000吨FEC产品的产能，同时也已布局BOB、LiFSI等多个锂电池电解液添加剂、锂盐相关产品。上半年，富祥药业电解液添加剂产品实现营收1.38亿元，同比增长371.69%，该产品综合毛利率从2022年上半年的-74.09%上升至今年半年度-7.79%，同比增长66.3%，至今年5月底销售价格已能覆盖成本，存在利润空间。 有企业加大电解液领域业务布局，力求打造新的业绩增长点，也有企业筹备离场。 杉杉股份已于今年7月份签订转让电解液业务板块东莞及廊坊公司股权协议，专注于负极材料和偏光片业务的发展，其在半年报中已淡化电解液相关业务。 延安必康因为触及财务类强制退市标准，被深交所决定终止上市，在7月12日正式被摘牌，其控股子公司江苏九九久科技有限公司是国内主要的六氟磷酸锂生产商之一。延安必康在2018年、2019年、2020年曾分别筹划向东方日升、前海弘泰、新宙邦等转让九九久科技控股权，中间还筹划分拆九九久科技独立上市，均未能如愿。 瑞联新材近日在投资者互动平台表示，目前动力电池需求偏弱，电解液及电解液添加剂的市场价格较去年大幅下降，公司目前暂未形成产品销售。如果动力电池市场长期疲软，电解液添加剂材料价格持续低迷，公司不排除会对新能源项目进行改造升级。 此外，科隆股份也提到，旗下盘锦科隆控股子公司辽宁科隆新材料有限公司生产销售的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市场需求几近饱和，各大生产厂商完成扩产，产品价格下降，公司产品按需生产，不再扩大投入。 结语 在今年，新型电解质锂盐生产商康鹏科技、中船特气、圣泰材料以及电解液溶剂生产商海科新源成功上市。另外，电池网注意到，今年还有多家公司IPO在途，福建德尔（六氟磷酸锂，上交所主板已问询）、如鲲新材（电解液新型锂盐，科创板已问询）、昆仑新材（电解液，创业板已问询）、中创化工（电解液溶剂，上交所主板已问询）、华一股份（电解液添加剂，创业板已过会）、红东方（六氟磷酸锂，拟新三板转板北交所）、利兴新材（电解液溶剂，已进入辅导备案期）、圣泰材料（电解液添加剂，已进入A股IPO辅导备案期）。 EVTank预计，随着昆仑化学和珠海赛纬等电解液企业的逐步上市，加上之前的溶剂、锂盐等化工类企业的纵向和横向扩张进入电解液领域，电解液企业的竞争格局未来仍存在较大的变数。 不过天赐材料日前在上半年业绩说明会上提到，进入电解液及六氟磷酸锂行业的前提需要解决生产工艺技术以及其来源问题，目前甲类高危工艺的正式生产需要有小试和中试的数据，基础数据来源比较重要，装置的顺利投产会有一定的难度；同时根据目前已有的项目建设计划来看，新进入者新建的产能规模均较小，从增量占比上来看不会影响到整体的竞争格局。

SMM 9月4日讯：近日，光伏组件厂商阿特斯发布8月投资者活动记录表。其中提到，2023年上半年公司组件出货14.3吉瓦，同比增长64.37%。上半年公司营收总计261.0亿元，同比增长31.71%；归属于上市公司股东的净利润为19.2亿元，同比增长321.75%。 对于公司业绩增长的原因， 阿特斯表示主要系公司光伏组件出货量大幅增加，光伏组件、系统产品营收同比增长，原材料、运费等综合单位成本下降，毛利率同比大幅提高带动。 公开资料显示，阿特斯是全球主要的光伏组件和大型储能系统产品制造商之一。公司以光伏组件业务为基础，向光伏应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括大型储能产品、户用储能产品、光伏系统业务和光伏电站工程EPC业务。 此外，阿特斯还提到，三季度上游的硅料、硅片、电池片价格企稳且有些反弹，而组件价格没有同步，公司认为这是在整个产业链价格平衡过程中的一个情况。公司预计今年四季度的组件、特别是一线组件可能会出现供不应求的情形。且对于三季度，虽然公司表示做到单瓦净利仍有一定挑战，但是第三季度出货量相比二季度也会有一定提升。 据SMM现货报价显示，以上游硅料——多晶硅致密料为例，早在7月中下旬，多晶硅致密料现货报价便已经开始呈现出企稳反弹的迹象，截止9月4日， 多晶硅致密料 现货均价已经涨至77.5元/千克，较7月中下旬上涨15元/千克，涨幅达24%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 》订购查看SMM现货历史价格 但反观组件方面，以 单晶PERC组件双面-182mm 组件为例，其自7月中下旬以来价格整体却呈现下行趋势，截止9月4日，单晶PERC组件双面-182mm组件现货均价已经跌至1.23元/瓦，跌幅达6.82%。 虽然组件价格前期并无太大亮点，但是据SMM上周最新调研显示， 目前考虑成本因素，一线组件企业降价心态已逐渐变弱，二三线组件企业一方面压制上游电池价格，另一方面正主动寻求提高自身报价。 而提及未来各环节产能规划，阿特斯表示，预计到2023年末，公司拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到20.4吉瓦、21吉瓦、50吉瓦和50吉瓦；预计到2024年末，公司拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到50.4吉瓦、60吉瓦、70吉瓦和80吉瓦。 而提及2024年之后的行业竞争格局，阿特斯表示，随着光伏头部企业在研发投入、技术工艺、品牌渠道、资金资本及规模等各方面的领先，头部企业的产品竞争力会进一步加强，行业集中度会进一步提升，具备海外品牌和渠道能力的企业会有优势。