►隔夜期铝窄幅波动 宏观等待通胀数据指引【SMM铝晨会纪要】
►多空因素并存 短期铅价偏弱震荡态势不改【SMM铅晨会纪要】
►昨日现货市场成交较为冷清 夜盘锡价小幅拉升【SMM锡早讯】
►胶膜价格上涨意愿较强 电池片供需紧张稍有缓解【SMM硅基光伏晨会纪要】
金属市场方面：
隔夜内盘金属涨跌互现，沪镍以1.48%的涨幅领涨，沪锡涨0.86%，沪铅涨0.13%，其余金属均下行。外盘金属近伦锡和伦镍一同上涨，伦镍涨1.35%，伦锡涨0.87%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌2.03%。
黑色系方面集体下跌，铁矿以1.57%的跌幅领跌，录得两连阴。热卷、螺纹跌幅均在0.6%左右，热卷跌0.69%，螺纹跌0.6%。双焦涨跌互现，焦煤涨0.42%，焦炭跌0.04%。
贵金属方面，COMEX黄金期货周三小幅微跌0.03%，COMEX白银跌0.36%。国内方面，沪金涨0.02%，沪银跌0.15%。
截至2月29日6:34分行情
宏观面
美元方面：
美元隔夜小幅微涨0.13%，投资者仍在等待本周关键通胀数据——周四将公布的美国核心个人消费支出(PCE)物价指数出炉，目前市场预计PCE物价指数将环比上涨0.4%。最新公布的数据显示，美国1月耐用品订单环比骤降6.1%，调查经济学家预测为下降4.5%。美国2月消费者信心指数降至106.7，低于预期，1月读数下修为110.9。
数据方面：
今日将公布美国1月PCE物价指数、个人支出月率，截至2月24日当周初请失业金人数，2月芝加哥PMI、1月季调后成屋签约销售指数月率；加拿大12月季调后GDP，德国1月实际零售销售数据、2月季调后失业率、CPI年率初值，法国第四季度GDP，瑞士第四季度GDP年率、1月官方储备资产等数据
原油方面：
两市油价隔夜一同走低，美油跌0.74%，布油跌0.94%。此前美联储决策者坚持近期暂不下调利率的看法，且美国原油库存增加进一步造成压力；但布伦特原油期货近月合约微升。
》原油走低 金属涨跌互现 氧化铝跌超2% 铁矿两连阴【隔夜行情】
【SMM分析：春节后沪铜现货持续对期货贴水 何时转升？】春节归来，电解铜社会库存垒库幅度成为近6年之最，春节后两周虽垒库幅度有所减缓，但各地均未表现明显去库迹象；节后电解铜现货市场交易清淡，各地现货基本处于对期货贴水状态，此时SHFE仓单库存不减反增，沪期铜2403与沪期铜2404合约依旧处于Contango结构，但远月逐渐呈现BACK结构，是否为后市升水指引？现货何时才能对期货由贴转升.......》点击查看详情
【SMM分析：2024年节后洋山铜溢价居三年高位 原因何在？】 2024年春节归来，美金铜市场呈现出淡季不淡的行情，洋山铜溢价居近三年高位。自国内融资铜需求大幅减少后，洋山铜溢价与进口盈亏相关性越来越强，而2024年春节前后......》点击查看详情
【SMM分析：节后华北电解铜市场迟迟未见起色 何时见好？】据SMM数据显示，2月华北地区电解铜现货升贴水均价为贴水244元/吨，受季节性消费淡季影响，2月现货升贴水持续位于低位运行......》点击查看详情
【SMM评论：移仓换月多头离场 氧化铝期价三连阴 关注国内外矿端供应】受移仓换月影响，多头离场，近日氧化铝主连有所回落，截至日间收盘跌1.65%，连续三日飘绿。当前基本面国产矿端以及现货供应偏紧，对期价有一定程度的利好作用。SMM认为后续氧化铝价格走势，需关注晋豫地区氧化铝厂近期复产预期及近期进口氧化铝到港情况，同时，继续跟踪几内亚罢工情况的发展及影响.......》点击查看详情
【SMM铝下游分析：春节假期铝加工行业停减产导致其综合PMI处于荣枯线以下】 据SMM数据显示，2024年2月国内铝加工行业综合PMI指数录得29.1%，依然处于荣枯线以下且降幅较大。从细分的指标上来看….......》点击查看详情
【SMM分析：铁锂企业一体化率持续增长中 磷酸铁外售市场需求还有多大？】元宵节过后，绝大部分磷酸铁企业已经进入到月底谈单的阶段，上周多为试探性询价，未有明确的实单落地，本周预计3月磷酸铁订单将会逐渐明朗.......》点击查看详情
【SMM分析：碳酸锂涨超6%！ 又一家锂矿企宣布减产 产能出清下的锂市平衡能否改善？】自2月21日碳酸锂期货受“宜春地区关于环保问题重现或限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工”等传闻刺激，带动碳酸锂期货盘中一度触及涨停之后，之后碳酸锂期货便一扫之前的颓势，开启反弹之路，截止2月28日，碳酸锂主连已经录得六连涨。2月28日盘中，碳酸锂主连更是一度涨超6%，再度突破11000元/吨的关口。但是最终碳酸锂期货价格并未站稳11000元/吨，截止日间收盘，碳酸锂主连以3.45%的涨幅报10800元/吨.......》点击查看详情
【SMM分析：理性思考系列——2024年02月EVA、光伏胶膜评述和展望】前言：“理性思考”系列月度评述是对过往一个月上游EVA市场、下游胶膜市场的理性思考和反思，通过开放性、批判性的分析，以及或可被用到的经济、商业模型综合考量市场变动的趋势和原因，提供战略性和批判性的思维角度。“理性思考”系列月度评述还将表达分析师对未来良性竞争的期许和展望 （注：分析师展望仅供参考，不具备任何市场预测价值。）.......》点击查看详情
【SMM调研：卖不动！根本卖不动！矿山精粉仓库开始装不下了？？】春节假期后，受外盘期货大幅下跌影响，铁矿石价格出现明显回调，矿选端出货意愿出现分歧；钢厂方面，终端需求依旧偏弱，节后高炉开工率以及日均铁水出现下滑，钢厂对......》点击查看详情
【SMM专题：29家钢企披露2023年业绩预报 12家净利预增 2024年能否有更多钢企扭亏为盈？】2023年，面对钢价下行、铁矿石等原料价格的高企的局面，不少钢铁企业的经营面临着挑战！SMM对已公布2023年业绩情况的钢铁企业进行梳理时发现，钢企的盈利情况未如想象中的差，部分企业实现了扭亏为盈，走出了经营困难的“窘境”。在SMM汇总的已公布业绩情况的29家企业中，有12家企业实现净利润同比预增…....》点击查看详情
【SMM高炉开工率：高炉集中复产 高炉开工率小幅上升】据SMM调研，2月28日，SMM统计的高炉开工率为89.3%，环比上升0.6%。高炉产能利用率为90.74%，坏比上期上升0.54%。样本钢厂日均铁水产量为216.87万吨，环比上升1.28万吨.......》点击查看详情
►广西华锡集团股份有限公司对15吨精铟进行公开招标【SMM报道】
Shibor：隔夜报1.7056%，下跌11.34个基点。7天报1.8178%，下跌8.62个基点。3个月报2.1989%，下跌0.51个基点。
【日本财务省：日本1月铜出口量同比增加27.8%】据外电2月28日消息，日本财务省周三公布的数据显示，日本1月精炼铜出口量同比增加27.8%，至61,381,825千克。 数据还显示，日本2月阴极铜出口量同比增加31.1%，至58,092,724千克。》点击查看详情
【金田股份：新能源电磁扁线已形成2万吨产能规模 未来公司再生铜材将面临广阔市场机遇】金田股份2月26日公告了近期接受调研的情况： 对于公司未来战略目标与市场地位，金田股份表示：公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业，也是国内稀土磁性材料的主要供应商之一。公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级的铜产品和先进材料基地。》点击查看详情
【 加拿大锡锂钽勘探公司：TiTan冲积砂矿厂已投产 主要生产锡和钽精矿】加拿大的锡锂钽勘探公司Tantalex Lithium Resources（交易代码：CSE: TTX；OTC: TTLXF）近日宣布，其位于刚果民主共和国Manono的TiTan冲积砂矿厂已正式投产，主要生产锡和钽精矿。据悉，当地其他项目也取得了进展。》点击查看详情
【沪锡库存连增五周 刷新逾六年最高位】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，2月20日伦锡库存降至六个月新低5930吨，而后库存处于区间波动运行格局，库存整体有小幅回升，最新库存水平为6000吨。 上海期货交易所公布数据显示，2月23日当周，上周沪锡库存继续累积，目前已连增五周，周度库存增加15.17%至10,403吨，增至逾六年新高......》点击查看详情
【Alphamin锡产量创纪录 Mpama South地下矿项目即将投产助力增长】Alphamin Resources Corp.（交易代码：AFM: TSXV, APH; JSE: AltX）最近宣布，其2023年锡产量预计将达到创纪录的12,568吨，较2022年的12,493吨微增1%，占2023年全球矿山产量的4.5%。》点击查看详情
【矿企利用AI在澳大利亚发现铜镍矿】据Mining.com网站报道，传奇矿产公司（Legacy Minerals）称，采用人工智能软件在澳大利亚新南威尔士州发现了丰特努瓦（Fontenoy）铂族金属-铜-镍硫化物矿床。 金刚钻孔EFO7D在386米深处见矿34米，铂族金属品位0.5克/吨。其中，在388米深处见矿10米，铂族金属品位1.2克/吨（钯0.89克/吨，铂0.19克/吨，金0.1克/吨），镍0.2%，铜0.09%......》点击查看详情
【矿业巨头看好关键金属长期走势】据Mining.com网站报道，2003年7月，《时代报》（The Age）曾以头条发表了一篇文章“福雷斯特为珀斯一家小型矿业公司制定了12亿美元的计划”。 这家公司名为联盟矿业公司（Allied Mining & Processing）知其者甚少。但是这家草根企业目前已成为市值超过880亿澳元的澳大利亚上市公司。》点击查看详情
【行业组织：澳大利亚考虑对矿产加工实施税收抵免】外电2月28日消息，一家矿业协会的负责人周三表示，澳大利亚政府正考虑对建造加工设施的企业实施税收减免，以提高镍、锂等绿色能源矿产的价值。 澳洲矿业和勘探公司协会(AMEC)首席执行官Warren Pearce表示，澳大利亚政府正在认真考虑实施10%的生产税抵免政策，该抵免将适用于开发关键矿产加工设施的企业。》点击查看详情
【供应泛滥 镍、锂将经历更多坎坷】据外电2月27日消息，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍去年下跌45%，Tribeca的投资组合经理Ben Cleary预计短期内不会反弹。 他说:“印尼的产量已经成为成本曲线，澳大利亚矿商正在努力竞争。”“除非出现熔断或改变，否则情况将很艰难。”澳大利亚是世界第五大镍生产国。》点击查看详情
【时隔三月碳酸锂期货站稳10万关口 多处环保整改叠加需求向好 机构：短期看涨】近期，碳酸锂期货连收6连阳，一举收复10万/吨的关口。截至今日上午11点30分，碳酸锂主力合约报价109100元/吨，涨幅4.50%。 在此之前，碳酸锂期货在10万元附近盘整将近3个多月。业内多数机构预计可能会有一波反弹行情.......》点击查看详情
【印度考虑恢复铁矿石出口关税】据MiningWeekly网站援引路透社报道，印度小钢铁厂敦促政府限制铁矿石出口，为此，该国正在考虑对低品位铁矿石出口征收关税，两位直接参与此事的人士透露。 印度是世界第四大铁矿石生产国，其90%的铁矿石出口目的地是中国.......》点击查看详情
【印度：一个正在崛起的新矿产资源大国】近年来，随着清洁能源转型和高技术产业的发展，全球对于关键矿产的需求日益增长。为此，各国政府对关键矿产愈加重视，纷纷出台政策和措施以确保供应。作为全球第五大经济体的印度，显然也意识到了这一点，并有所动作。2023年12月份，印度矿业部宣布，将启动首批关键矿产区块拍卖。2024年1月份，印度国有公司KABIL与阿根廷国有矿业公司CAMYEN签署了一项重要的锂勘探协议。种种迹象表明，印度正在通过各项政策和举措，确保关键矿产供应的安全和稳定。》点击查看详情
【囤货、扩产轮番上演 2024年这一环节仍供需偏紧！】2024年春节过后，硅料、硅片价格企稳回暖。而从光伏产业链整体供应来看，高纯石英砂这一重要原材料今年仍呈供应偏紧态势。 根据银河证券研报，预计2023-2025年全球光伏用高纯石英砂需求量分别为10.8/13.1/15.4万吨，对应供需平衡约-3.9/-2.7/-2.0万吨.......》点击查看详情
【乌干达马库图稀土矿上调勘探目标】据MiningWeekly报道，澳交所上市企业艾昂尼克稀土公司（Ionic Rare Earths）在乌干达的马库图（Makuutu）稀土项目三个许可证内钻探有69个孔见到粘土型稀土矿，这些见矿都在目前资源量边界之上.......》点击查看详情
【金银价格走势分化】春节假期期间，美元指数冲高回落，金银比价大幅回落。 金银比价趋于收敛 2023年12月份以来，纽约金价整体处于2000美元~2100美元/盎司区间震荡，对应国内金价整体处于470元~485元/克区间震荡。从近期数据来看，美国1月通胀数据改善不及市场预期导致降息预期降温，美元指数偏强震荡，金价承压下行。随着美元指数冲高回落，金价触底反弹，纽约金价重回2000美元/盎司关口.......》点击查看详情
►楚江新材：废铜再生资源循环利用技术是公司铜基材料的核心竞争优势之一
►濮耐股份：金属镁生产线已投入使用 部分工艺及生产细节继续优化中
►镍钴锂跌价致巨额减值损失 芳源股份2023年净亏损4.55亿元 同比转亏
►受益于钢材市场价格稳定等因素 中信博2023年净利润同比增近七成
►汽车一体化压铸板块暂止八连涨 个股全线飘绿 深圳新星、迪生力跌停
【工信部金磊：光伏产业出现阶段性、周期性调整 四项工作保障高质量发展】2月28日，在中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上，工信部电子信息司处长金磊介绍，2023年我国光伏产业延续良好的发展态势，产业技术加快创新升级，产业规模和创新应用持续增长.......》点击查看详情
【重磅！国家能源局：正组织研究修订分布式光伏发电项目管理办法】2月28日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京举行。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾作致辞发言。 邢翼腾表示，刚刚过去的2023年，是光伏发展史上浓墨重彩的一年，再次实现新的突破。习近平总书记在2024年新年致辞中专门点赞我们行业，这应该是对我们全行业一个最大的肯定。在累计装机方面，连续突破4亿、5亿、6亿三个台阶， 达到6.1亿千瓦，同比增长55%。在新增装机方面，首次突破2亿千瓦，超过全球新增装机的50%.......》点击查看详情
【工信部：2023年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高】据工信部数据显示，2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高。多晶硅环节，1—12月，全国产量超过143万吨，同比增长66.9%。硅片环节，1—12月，全国产量超过622GW，同比增长67.5%，产品出口70.3GW，同比增长超过93.6%。》点击查看详情
【住建部：各城市要做好今明两年住房发展计划 防止市场大起大落】近日，住房城乡建设部下发通知，要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要科学编制规划，认真组织实施，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房，以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构合理，防止市场大起大落。》点击查看详情
【车企抢抓插混“红利窗口期” 欧阳明高：市占率将与纯电持平】①插混市场的“红利窗口期”开始加速显现，亦已实打实地摆在主机厂面前。 ②有接近问界的业内人士透露，问界全新车型问界AITO M6最快将于今年年底上市。此外，问界产品阵营中还包括AITO M8.......》点击查看详情
【继丰田后 本田发布新款氢动力汽车 氢赛道抢跑进行时 中国车企也需引起注意！】继电池电动车汽车热潮之后，氢燃料电池汽车成为车企们关注的对象，不少企业尤其本田、丰田、宝马、现代为代表的海外车企已领先全球企业布局该市场，并掌握了较为先进的技术.......》点击查看详情
【氢能板块多股涨停 多地将氢能写入政府工作报告 政策顶层设计逐步完善 | 地方两会】消息面上，2024年1月以来，地方两会陆续召开，随着省级（省、自治区、直辖市）政府工作报告的相继公布，中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势......》点击查看详情
【苹果放弃十年造车计划？分析师：众多车企松口气 特斯拉或成最大赢家】①苹果放弃造车的消息，显示出科技企业想要跨界造车的难度之大，也从侧面反映出全球电动汽车市场目前面临的惨淡局面。 ②随着这家科技巨头放弃造车，特斯拉等众多汽车制造商终于可以松一口气了......》点击查看详情
【美国重要房价指数同比加速上涨 20城房价一年多来首次无一同比下跌】美国重要房价指数——标准普尔凯斯席勒周二的数据显示，买家需求回升，美国12月房价加速上涨，当时正值房贷利率急速回落之际。 美国12月房价指数的具体数据如下：......》点击查看详情
【2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%】中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示：“未来全球新能源汽车市场仍会保持高速增长，到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8000万台，其中新能源渗透率将达50%左右，但区域化差异将愈发明显。在技术的驱动和引领下，2030年的中国消费者将更重视基于智能化能力的个性化场景，而欧美消费者也将大幅提升对智能化功能的需求。”......》点击查看详情
【2026年新能源汽车市占率可能超50%】中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示：“伴随城市导航辅助驾驶落地、快充等技术优化扩展使用场景，2026年之前新能源汽车市占率将持续快速突破。他预测，今年新能源汽车市场占有率有望增加5-10个百分点，达到36%-41%，乐观情况下有望突破40%，2025年将接近50%，2026年超过50%，占据汽车市场主导地位......》点击查看详情
►胎企“热情”提产 橡胶产业链全线探涨 部分产品月内涨超10%
►古尔曼：苹果已于周二宣布取消电动车项目 2000名员工当场惊呆
