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2021-2022 | 金属市场年度回顾与展望

金属价格自2020年3月以来经历史上罕见的长周期上行之路,2021年多个金属刷新或逼近历史高点,背后推动因素有哪些?2022年金属市场能否继续延续升势?且看SMM及市场各方观点如何。

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2021-2022 | 金属市场年度回顾与展望

回眸一笑望镍去 淡看风雨“镍槃生” 2021镍行业大事您知道几件?

来源:SMM


【编者按】今日如初见,却已伴一年,白驹过隙,转眼已进入2022年!回顾2021年以来期货镍价走势,呈现出史上罕见的强势上涨行情,伦镍一度逼近2004年5月来的高点至21425美元/吨,沪镍一度涨至161600元/吨。截止12月29日日间收盘,伦镍年度涨幅高达21%,沪镍主力年度涨幅高达20%,均为连续三年年度上涨。回首2021年,镍市场给你留下哪些难忘记忆呢?循着时间的轨迹,SMM同您一起温故知新!

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2021年镍现货价格基本与期货价格相互吻合,总体呈现上行趋势。其中,2月底-4月底,价格大幅下降,触及2021年度新低。截至2021年12月31日,电解镍均价报154300元/吨,年度涨幅高达21%。

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2021镍价风起云涌 都有哪些触动因素?

2021年12月——欧洲能源问题再度发酵

12月25日,本周欧洲能源问题再度发酵,欧洲多国的天然气价格继续飙升,欧洲铝厂也开始陆续减产,市场对能源危机传导到商品供应链风险的担忧开始加剧,其中镍市场并没有传出相关减产,但由于市场情绪在多头,镍价跟随上行。》查看详情

2021年12月——全球供需错配问题待解决 纯镍库存刷新低

12月18日,进入本周,资产价格在美联储加息的压力下出现比较大的回撤幅度,但随着美联储发表结束今年以来最鹰的发言后,资产价格均呈现报复性的反弹,这当中的逻辑可能在于美联储发言中对2022年通胀预期的抬升。加之虽然美联储购债的额度已经开始收紧,但从商品价格和信贷脉冲关联看,信贷脉冲领先商品近6个月,故长周期看,可能还没到商品大幅回落的节点,短期看可能货币收紧的强度预期会短期影响资产波动率加大,故在美联储本次发言后,市场至少短期进入稳定期。

那供需的矛盾又要开始成为交易的重心,大逻辑上全球供需错配的问题还没有解决,期间LME镍及国内的纯镍库存都在不断刷新新低,LME镍0-3升贴水也从47美金快速回到115美金/吨,国内俄镍升水也快速拉高到1500~1600元/吨。》查看详情

2021年12月——输入性通胀严重 镍系产品跟涨

2021年,全球货币政策宽导致了输入性通胀严重,大宗商品的价格也都开始大幅度上涨。镍价也不例外,2021年镍生铁价格一度触及2012年以来的新高点。》查看详情

2021年9月——印尼考虑限制低纯度镍产品出口 镍期货应声暴涨

9月17日,据报道,印尼投资协调委员会部长Bahlil Lahadalia周五在讲话中表示,该国正在探索对镍含量低于70%的产品征收出口税,以驱动本土精炼产业的发展。受到该消息的刺激,LME镍期货盘中直线拉升,盘中一度大涨4.5%至20295美元/吨。

2021年中,印尼政府部分官员提议:受限于印尼本土镍矿资源品位分布的情况,应当禁止批准新建镍生铁生产厂,重心应当偏向使用镍矿品位偏低的新能源行业,除此之外,还提议应当禁止镍生铁出口,进一步增加镍生铁附加值例如加工成不锈钢以及下游制品后出口。》查看详情

2021年7月——加征关税传言打击不锈钢期价大跌 期镍跟随回落

7月27日,据悉,市场传言关于钢铁行业加征关税的消息刺激市场情绪,造成不锈钢与期镍同时下行,但目前未有文件发出,仍需谨慎关注,不锈钢SS合约接连创新高,昨日夜间更是突破2万元/吨关口,市场资金获利离场,造成合约价格回落。》查看详情

2021年6月——哈马黑拉中部镍冶炼厂起火 多名工人受伤

6月16日,据最新报道,印尼北马鲁古中央哈马黑拉的 PT Indonesia Weda Bay Industri Park (IWIP) 镍加工业冶炼厂区发生大火,火灾造成数名工人重伤。据悉,这场火灾是由冶炼厂内部熔炉产生的火花引起的,于是大火迅速烧毁了建筑物。据SMM了解,由于回转窑电机损坏,造成电炉进冷焙砂导致了喷渣,数名员工受伤,预计需要几天检修时间,目前影响不大。》查看详情

2021年2月——总统被扣押! 缅甸实施一年的紧急状态 镍、锡矿生产影响成焦点

据报道,当地时间2月1日凌晨,缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押。当前,缅甸多座城市出现大范围通信中断。缅甸军方1日发表声明说,根据宪法条款,实施为期一年的紧急状态。 受缅甸军方宣布全国进入紧急状态影响,缅甸仰光国际和国内出入口均于当地时间2月1日早上5时30分关闭,全部航班取消。不少已经接受新冠病毒检测准备乘机的旅客受阻。另据了解,中国的国航、东航、南航等航空公司的航班均已在1月底之前完成执飞,2月没有航班安排。》查看详情

2021年1月——印尼苏拉威西岛发生6.2级地震

1月15日,据中国地震台网测定,印度尼西亚苏拉威西岛15日2时28分发生6.2级地震。印尼媒体报道表示,西苏拉威西省首府马穆朱距离震中仅34公里,多处建筑倒塌。其中,省政府大楼部分倒塌,两名安保人员被困在废墟内,另有部分酒店和医院的建筑出现不同程度损毁。据悉,苏拉威西岛是印度尼西亚中部的一个大型岛屿,也是世界第11大岛,其矿产资源十分丰富,印度尼西亚镍矿资源会集在苏拉威西岛及附近岛屿。苏拉威西岛镍矿资源占印度尼西亚镍矿总资源约80%。》查看详情


镍资源引重视 争夺战上演 谁主沉浮?

2021年12月——中伟股份与厦门象屿战略合作 将从厦门象屿采购镍和钴

12月28日,中伟股份发布公告,公司与厦门象屿签署《战略合作框架协议》,决定在原材料供应保障、镍资源开发合作、供应链保障合作等领域建立长期紧密合作。其中,原材料供应保障方面,双方预计在2022年-2027年的5年期间,实现约8万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量的镍、钴原材料供应合作,在同等条件下,厦门象屿及其关联企业优先安排优质的产品供应给中伟股份及其关联企业。》查看详情

2021年12月——印尼:即使欧盟打击也将不再出口镍矿

据消息称,印尼投资部长/BKPM 负责人 Bahlil Lahadalia 表示,在政府禁止以原材料形式出口镍矿石的政策之后,未来,随着铝土矿和锡,将应用相同的策略。据Bahlil介绍,镍除了是不锈钢的原材料外,还需要作为电池的原材料,包括在国外蓬勃发展的电动汽车设备。“所以,我们应该不会,如果印尼镍广泛被其他国家的目标感到惊讶。即使欧盟打击我们,我们也将不再出口(镍矿),”巴利勒周日(2021年12月19日)在巴厘岛努沙杜瓦说。》查看详情

2021年12月——必和必拓和诺伦终止支持协议 镍矿争夺战落下帷幕

世界最大的矿商必和必拓(ASX, LON, NYSE: BHP)宣布终止必和必拓、其子公司必和必拓西部矿业资源公司与Noront资源公司(TSXV: NOT)之间有关Noront支持必和必拓以每股0.75加元的价格收购Noront的支持协议,正式结束对这家加拿大镍矿企业长期持久的争夺战。根据支持协议的条款,Noront已经向必和必拓支付了1778万加元(1380万美元)的终止费。》查看详情

2021年12月——LG新能源与电池回收公司签订2万吨镍供应协议

据外媒报道,全球最大的电动汽车电池生产商之一LG新能源与锂电池回收公司Li-Cycle达成合作协议。目前市场对电池关键原材料的需求激增,促使电池制造商扩大供应链。

根据12月14日发布的声明,LG化学及其电池子公司LG新能源同意从Li-Cycle公司购买2万吨电池级镍材料,这份供应协议为期10年,Li-Cycle将从2023年开始交付。另外,LG新能源也将向Li-Cycle出售含镍的锂电池废料和其他材料。作为交易的一部分,两家公司将向Li-Cycle投资5000万美元,还将以每股11.32美元的价格购买Li-Cycle约220万股股票。》查看详情

2021年11月——中伟股份:高冰镍项目签署 侧吹工艺技术难点分解

中伟股份与 RIGQUEZA 签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 3 万吨项目。项目总投资约为 2.43 亿美元,其中项目一期计划年产高冰镍含镍金属 1 万吨,总投资约为 0.81 亿美元。单位投资强度为8100 美元/金属吨,优于一般的高冰镍火法项目单位投资强度1.2 万美元/金属吨。侧吹工艺在红土镍矿中的适配性:富氧侧吹工艺不是新工艺,富氧侧吹工艺在红土镍矿中的应用被称为富氧粉煤侧吹还原技术,属于侧吹浸没燃烧熔池熔炼技术在红土镍矿冶炼领域的推广。》查看详情

2021年11月——美国拟增加15种关键矿物 包括锌镍钴部分小金属等

美国地质调查局周一宣布,将在12月9日之前就关键矿物的修订草案征求公众意见。本次修订草案目前列出了50种矿物。根据2020年《能源法》,“关键矿物”被定义为对美国经济或国家安全以及供应链至关重要的非燃料矿物或矿物材料,易受干扰。关键矿物也被定性为在产品制造过程中发挥重要作用,如果没有这些矿物,将对经济或国家安全产生重大影响。》查看详情

“美国地质调查局的关键矿物清单为工业、政策制定者、经济学家和科学家提供了关于美国供应链最重要矿物的重要信息,”内政部负责水和科学的助理部长 Tanya Trujillo 表示。“统计数据和信息对于了解美国在关键矿物供应中断时的脆弱性至关重要,包括全球对美国经济和国家安全至关重要的矿物和材料的供需数据。”

2021年11月——怀化炯诚新材年产3000吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目正式开工

11月28日消息,怀化炯诚新材年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用建设项目正式开工。据悉,该项目总投资6800万元,此项目顺利达产后,预计实现4亿元的年销售收入,新增约120个就业岗位。》查看详情

2021年10月——全球矿产资源储量:锂矿1.28亿吨 钴矿668万吨 镍矿9063万吨

10月22日,中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告(2021)》。 数据显示,截至2020年,全球锂矿(碳酸锂)储量1.28亿吨,资源量3.49亿吨,主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国。钴矿储量668万吨,资源量2344万吨,刚果(金)、印度尼西亚、澳大利亚等国最为富集。镍矿储量9063万吨,资源量2.6亿吨,印度尼西亚位居全球储量第一,澳大利亚、俄罗斯等国资源丰富。锡矿储量327万吨,资源量807万吨,中国、俄罗斯、东南亚等国家和地区是锡矿主要产地。全球钾盐(氯化钾)储量129亿吨,资源量430亿吨,俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、土库曼斯坦四国储量占全球80%,俄罗斯超越加拿大成为钾盐第一储量大国。》查看详情

2021年10月——美国计划将封锁明尼苏达州铜镍矿

美国林务局周三提议禁止在明尼苏达州边界水域地区开采 20 年,此举将阻止 Antofagasta Plc 的双金属铜镍矿项目。该公告推翻了前总统唐纳德特朗普的决定,并引发了对采矿如何影响受欢迎的户外休闲区的审查。它冻结了该地区新采矿租约或许可证的签发两年。拟建的地下矿山将成为美国电动汽车 (EV) 铜的主要供应商,电动汽车使用的铜是内燃机汽车的两倍。环保主义者长期以来一直担心采矿会破坏边界水域独木舟区荒野,这是一个位于美加边境的 100 万英亩(405,000 公顷)保护区。》查看详情

2021年9月——华友钴业:公司印尼区华越年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法项目稳步推进

9月3日,华友钴业在投资者互动平台表示,公司印尼区华越年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法项目稳步推进,目前核心设备安装完毕,全厂钢结构、非标设备、防腐衬胶、管道和电气等安装工作全面展开,组织架构、制度规范、人员培训等生产准备工作有序推进,预计年底具备投料条件。》查看详情

2021年9月——镍资源炽手可热 全球两大矿业巨头陷入竞购矿商争夺战

随着新能源汽车市场快速增长,作为电动汽车电池关键原材料的镍正越来越炽手可热。近期资本市场上两家矿业巨头就收购一家镍矿公司展开激烈角逐印证了这一点。澳洲矿业巨头必和必拓(BHP)和铁矿石巨头 Fortescue Metals Group Ltd.的创始人、亿万富翁Andrew Forrest旗下Wyloo Metals双双盯上了加拿大镍矿商Noront Resources Ltd. 。据媒体报道,Andrew Forrest提高了收购Noront的报价,以击败必和必拓集团。Wyloo Metals提出以每股0.7加元的价格现金收购Noront Resources Ltd.,超过了必和必拓在7月份提出的每股0.55加元的报价。》查看详情

2021年9月——自然资源部:重点做好铜铝金镍钴锂等矿产的国情调查工作

9月15日,自然资源部发布发布“关于完善矿产资源储量动态更新机制 做好矿产资源国情调查工作的通知”,其中提到,要进一步完善矿山储量年报的工作机制,重点做好石油、天然气、铀、铁、铬、铜、铝、金、镍、钴、锂、锆、钾盐等矿产的国情调查工作,夯实矿产资源家底。》查看详情

2021年8月——亿纬锂能:与格林美签署超1万吨回收镍产品供应备忘录

8月9日,亿纬锂能发布公告称,公司与格林美签订《10,000吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。双方协商,亿纬锂能将报废的含镍动力电池以及电池废料供应给格林美,而格林美则负责回收产出镍产品供应给亿纬锂能。通过此番合作,双方一同构建“动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链,从而达到促进动力电池低碳排放的目的。》查看详情

2021年7月——夺"镍"大战来袭!特斯拉牵手镍业巨头 新能车有望成为镍需求另一极

全球矿业巨头必和必拓22日宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。特斯拉CEO马斯克曾表示,镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计,电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上,主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据,今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨,同比增长153%。》查看详情

2021年3月——高冰镍量产之前硫酸镍原料依旧紧张

3月3日,青山向华友中伟供应高冰镍的消息引发镍市地震。东吴期货王志强表示,在未来印尼NPI过剩预期下,这无疑是未来镍行业利空的一大重要信号。青山宣布这条消息,相当于NPI到高冰镍“规模化“打通了。而从经济性角度衡量,高冰镍生产硫酸镍的经济性要优于镍豆生产硫酸镍的经济性,硫酸镍的原料结构会发生变化,挤占镍豆的消费空间,变为湿法中间品与高冰镍优势的较量。

硫酸镍原料短缺,带动镍豆消费的基石发生变化,镍的问题不再是结构性矛盾,又回到了总量矛盾问题,或者说迟早会回到总量矛盾。既然回到总量问题,镍的定价不应该再是大分化的,昨日(3月3日)高镍铁平均报价仅为1180元/镍点,而电解镍价格均价13.96万元/吨,镍价存再一个高位修正的问题,造成镍价急速下跌。》查看详情

2021年3月——青山将向华友与中伟供应高冰镍

3月1日下午,青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。青山实业主席项光达、华友钴业董事长陈雪华、湖南中伟董事长邓伟明等领导出席签约仪式。青山实业为了进一步完善在新能源领域的产业链,为了进一步满足动力电池对镍的需求,于2020年7月份开始在印尼调试试制高冰镍,生产镍含量75%以上的高冰镍。该工艺已于2020年年底试制成功,目前已经能够稳定供应高品质高冰镍。》查看详情

2021年2月——Norilsk:旗下铜镍矿Oktyabrsky和Taimyrsky因洪水暂停

2月24日,Norilsk发布公告表示,已部分关闭了Oktyabrsky和Taimyrsky矿。此前,2月12日,在隧道作业过程中,在Oktyabrsky矿井盖的350米深处发现了天然地下水流入。由于流入矿井排水系统的水量增加,并且根据安全程序和适用法律,公司已部分暂停该矿场的运营,直到洪水停止。目前正在消除涝灾。据悉,Oktyabrsky和Taimyrsky矿约占Nornickel每年开采的矿石的一半。 Oktyabrsky与Taimyrsky矿项目位于Norilsk的Krasnoyarsk工业区,Oktyabrsky矿山开发项目旨在通过开采Oktyabrskoye矿床中的3850万吨丰富,分散和含铜的矿石储藏,到2025年维持并逐步将其产量提高到 6 Mtpa。Taimyrsky矿山开发项目旨在通过利用Oktyabrskoye矿床丰富的铜镍矿储量,将矿石产量维持在 4.3 Mtpa直至2025年,矿石储量达 1.39 亿吨。》查看详情

2021年1月——欧盟向WTO投诉:印尼限制镍矿出口

据报道,欧盟正在向世界贸易组织(WTO)投诉印尼对镍矿的出口限制并要求世贸组织成立一个专家组来就此案进行裁决,该集团于2019年11月对生产不锈钢的原材料特别是镍矿和铁矿的出口限制提出投诉。据悉,印尼从2020年1月1日开始印尼所有品位的镍矿彻底禁止出口,近年来,印尼政府多次强调,发展镍相关下游将对该国经济产生积极影响。如果下游以可持续和综合的方式进行,它将支持国内产业的力量。》查看详情

2021年1月——菲总统下令停止Tumbagan岛采矿业务

据菲律宾当地媒体报道,总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)已下令停止在塔维-塔维(Tawi-Tawi)朗古扬(Languyan)的通巴加安岛(Tumbagaan Island)的所有采矿作业,并指示对该地区进行大规模修复。内阁秘书卡洛·阿列克谢·诺格拉斯(Karlo Alexei Nograles)在周二的虚拟新闻发布会上表示,杜特尔特(Duterte)在周一晚上的内阁全体会议上发布了该指令,此前有报道称该岛因采矿作业而遭到破坏。》查看详情

2021年1月——格林美:设立青美邦公司 建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品项目

1月4日,格林美发布公告称,格林美于2018年9月27日召开的第四届董事会第四十次会议、2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司下属公司荆门格林美与新展国际、广东邦普、印度尼 西亚IMIP园区、阪和兴业拟签署<关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目的合资协议>的议案》,同意公司下属公司荆门格林美与新展国际(青山钢铁下属企业)、广东邦普(CATL控股公司)、印度 尼西亚IMIP园区、阪和兴业签署《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目的合资协议》。》查看详情


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