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文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 【现货】1月16日，SMM1#电解镍均价214900元/吨，环比-3600元/吨。进口镍均价报211650元/吨，环比-3500元/吨；基差7150元/吨，环比持平。 【供应】沪伦比值回升，周内进口窗口短暂打开，部分俄镍清关流入市场。12月国内产量超过月初排产， 青山电积镍顺利产出缓解市场对纯镍供应紧张压力，部分持货商出货意愿增强。据SMM，12月全国电解镍产量1.67万吨，环比增长11.52%，同比增长10.91%。 【需求】临近春节，现货市场成交量趋少，部分合金企业年前仍有备货需求。终端来看，不锈钢厂基本不采用纯镍；合金和电镀具备韧性；新能源汽车产业景气，但对纯镍消费依赖度大幅下降。 【库存】海外去库；国内进口资源到货，国内淡季累库。1月13日，LME镍库存53262吨，周环比减少1266吨。SMM国内六地社会库存4607吨，周环比增加523吨。SHFE镍库存3020吨，周环比增加90吨。保税区镍库存8300吨，周环比减少100吨。全球显性库存66169吨，周环比减少843吨。 【逻辑】供需趋松预期尚存，部分俄镍清关，国内库存小幅增加。节前现货成交偏清淡，合金企业少量备货，现货升水持续高位。节后关注纯镍实际爬产情况，跟踪库存能否有效累积。春节期间海外宏观有较多数据公布，外盘正常交易，LME流动性欠缺，存在大幅波动的可能性，建议观望或轻仓过节。 【操作建议】暂观望。 【短期观点】中性。
1. 行业资讯 1.1 印尼一镍铁冶炼厂疑因突发事件全线停产 综合外媒1月5日消息，位于印尼中苏拉威西省北莫罗瓦利的PT Gunbuster Nickel Industri冶炼厂区发生14日晚间发生骚乱，导致两名当地工人和一名外国工人死亡，另外有三名工人在冲突中受伤。 疑因受冲突事件影响，PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) 冶炼厂全线停产（该产线只有镍铁，没有涉及不锈钢）。 据公开的信息显示，PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) 建有一座回转窑电炉(RKEF)镍冶炼厂及其配套设施，总投资27亿美元，共有52条生产线。 1.2 格林美：印尼青美邦镍资源项目首次发货 格林美公告，2023年1月14日，印尼青美邦镍资源项目首批1200吨金属镍的MHP首次装船发货仪式举行。 这标志公司自主设计的印尼青美邦镍资源项目的成功运行，如期完成爬坡调试，迈向达产达能新阶段，2023年一季度将产出5000吨金属镍的MHP，全年产出25000吨金属镍的MHP。 2.品种分析 宏观上，美国CPI数据出炉，12月未季调CPI年率6.5%，重回“6时代”。CPI数据的回落意味着美联储加息的节奏可能放缓，也有了更大的转圜空间。但是市场对此的反应并不热烈，主要原因有两个。 一则市场对此的预期早已出现，预期交易已经充分。二则美国通胀虽有回落但依然偏高，市场或许开始纠正前期的“过热”情绪，向美联储的核心目的靠拢。 产业方面，本周末也是多空消息博弈，一方面印尼某镍铁厂发生冲突事件，导致权限停产；而另一方面，格林美印尼青美邦镍资源项目首次发货，预计全年产能在25000金属吨。 基本面上，镍铁进口量的暴增一方面说明电解镍价格偏高之下，冶炼厂家几乎不会在选择电解镍作为原料，另一方面也说明印尼镍铁的产量快速上升，在印尼加征出口税政策尚未落实的当下，短期之内镍铁原料的供应还将维持充足的供应。 从而反过来加剧行业原料的转型，电解镍与不锈钢之间的走势分歧会越来越大，两者相关性快速趋弱。宏观方面美联储依旧偏鹰，压力虽有减轻但依旧存在，等待爆发的契机。 原料端来看，镍铁进口依然顺畅，印尼镍铁产量不减，短期之内中国镍铁的进口和复产叠加之下，不锈钢原料充足。 需求方面，高价对下游的压制较为明显，一方面现货几无成交，而新能源方面的镍豆自融也无经济性，且在7月之后NCM装机量陷入震荡，对镍需求并不强势。 不锈钢方面产量并无增加，预计环比持平。终端来看，防疫放开后迎来黎明前的至暗期，或将使得市场情绪偏冷。 短期来看，镍和不锈钢价格上涨乏力，但是下有支撑。 结合技术面上，沪镍指数走平，短期或将止跌。建议镍空单暂时减仓应对回撤，年后等待机会重新入场。 【信达期货研究所】 期市有风险，入市需谨慎。本文内容均来源于公开可获得的资料，观点仅供参考。 镍相关股票：中国宝安 （000009）、湘潭电化（002125）、格林美（002340）、天奇股份（002009）、盛屯矿业（600711)、腾远钴业（301219）、盛达资源（000603）、中国中冶（601618）、中国一重（601106）、中金岭南（000060）、铜陵有色（000630）、恒立实业（000622）、华友钴业（603799）、博迁新材（605376）、鹏欣资源（600490）、西部矿业（601168）、金圆股份（000546）、洛阳钼业（603993）、蓝晓科技（300487）、合纵科技（300477）、浙富控股（002266）、道氏技术（300409）、杉杉股份（600884）、青岛中程（300208）、中金岭南（000060）、白银有色（601212）、株冶集团（600961）、华钰矿业（601020）、宏达股份（600331）。
SMM1月17讯： 现货市场报价换月至沪镍2302合约，1月17日，金川升水报11000-12000元/吨，均价11500元/吨，价格较前一交易下调750元/吨。俄镍升水报价6700-7200元/吨，均价6950元/吨，较前一交易日下调200元/吨。早间盘面延续偏弱走势现货升水普遍下调，市场成交偏弱。镍豆方面，镍豆价格208500-209000元/吨，较前一交易日现货价下调750元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
自2023年开年不到半个月的时间里，镍自2022年末23万元/吨高位下探至20万元附近，跌幅高达12%以上。一方面，国内企业电积镍新产出信息，引发电解镍供需形势改善预期，另一方面，海外基金调仓，LME镍显著调整，进口窗口打开，加剧加内调整压力。镍价节前料整理为主，节日期间海外宏观波动变化，节后国内电解镍供需形势仍存较大不确定性，预期料会在18-22万元宽波动为主。 正文 自2023年开年不到半个月的时间里，镍自2022年末23万元/吨高位下探至20万元附近，跌幅高达12%以上。一方面，国内企业电积镍新产出信息，引发电解镍供需形势改善预期，另一方面，海外基金调仓，LME镍显著调整，进口窗口打开，加剧加内调整压力。镍价节前料整理为主，节日期间海外宏观波动变化，节后国内电解镍供需形势仍存较大不确定性，预期料会在18-22万元宽波动为主。 一、宏观信息偏暖市场情绪偏乐观 随着通胀形势变化，美联储逐渐停止加息预期有所升温，当前市场普遍预期2月会加息25bp，美元指数走弱，风险资产受到青睐。此外，我国受节后工业需求预期会逐渐向好的预期提振，工业品多数表现回暖。而镍因为此前的强势，叠加供需利空消息，在有色金属普涨之下表现最弱。不过随着基本面利空有所反映，宏观面变化还将继续影响镍波动。在加息放缓的乐观情绪阶段释放后，需警惕市场再度回归经济增速放缓，需求偏弱的现实之中，假期间需防外盘走弱风险。 二、镍供需变化的路径仍可能曲折 1、电解镍供需偏紧预期变化但紧现实转折仍有变化可能 据媒体报道，国内某大型企业月产能1500吨电积镍项目投产，1月份将有部分体量释放，为湖北某新能源企业代工生产。据媒体报道，产出的电积镍产品品质对标俄镍，主要可用于不锈钢及低温合金等。新生产的电积镍虽然暂时不能直接用于期货交割，但是可以缓解现货市场电解镍紧张的状况，镍供需紧张预期发生变化。此外，除了近期报道的电积镍产出消息，国内外未来还会有新的电解镍产能释放预期，而且主要产能释放预期主要会在下半年出现，如果能实现，镍市场的结构性紧张，尤其是电解镍供给不足的状况将完全改观，镍元素全面过剩的情况将可能到来。 2、紧现实继续存在，国内外低库存情况仍有待改善 有色金属普遍低库存，镍库存更是呈现比较明显的结构性问题，至2023年1月中旬，LME镍板库存极低，已经不足1万吨，加上镍豆总量在5.3万吨附近，一年以来库存下滑近46%。国内镍库存保持低位，1月中旬，进出口窗口打开，保税区镍资源有所流入，后续进口窗口打开时间和流入的节奏将影响国内的镍库存变化。当前国内期现货库存总量不足1.5万吨，同比下滑近25%，阶段市场购销已经进入假期模式，因此盘面交易的逻辑料阶段转向宏观因素及外盘波动。 3、镍未来供需看点 节后预期来看，国内电解镍需求主要在合金端，不锈钢也有一定的备货备料修复预期，但是新能源动力电池需求预期相对不佳。这是因为2022年末，新能源汽车补贴退坡，这造成一部分消费生产前置，对2023年初的镍需求形成一部分透支，因此一季度可能会相对偏淡。因此，节后镍需求增量看点仍主要看合金端，不锈钢端等，镍板的供需将会继续成为关注点，不锈钢对于镍市的需求料会主要体现在镍生铁上，而近期镍生铁生产也有扰动消息出台，走势较为坚挺。而新增的电积镍供应，未来我们也要关注其市场需求、接受度实际情况。后续国内的镍板供需矛盾点，在于供应改善的节奏上，将会受到进口流入供应(进口窗口开启)，现货贸易对新产品接受程度的影响，而易发生波动。 三、镍偏强波动 注意风险控制 镍节前震荡略偏弱。假期间，需防海外宏观面波动变化。节前镍受到供需。从镍阶段走势来看，技术面偏多形势面临考验，单边上涨或转向震荡波动，目前已经在18-22万元前期波动区间反复波动，后续继续注意宏观脉冲共振的消化，若美元反弹市场情绪变化后，镍易承压。此外，产业自身调整需求，未来的镍供给与现实的预期差将继续给镍带来较大的波动性。从镍的变化形势来看，镍相对不锈钢在震荡走弱，也可以考虑品种间套利策略。 风险因素：电解镍增量及市场接受度不及预期镍生铁供给收紧超预期。
供给端，进入本周沪镍价格延续偏弱走势，与俄镍不同，近期市场已几无金川现货升水报价。镍铁方面，供应方面，市场目前大部分铁厂手中库存都不多。另外，印尼某镍铁厂因工人罢工等原因部分产线生产受限，供应或将受到一定影响。该消息对于本就略微偏紧的市场更是掀起风浪。需求端，据SMM调研，近期多地汽运物流受阻，钢厂暂停向市场投货，多数市场参与者也已放假，社会库存的累积幅度较小。合金方面，进入本周节前备货基本进入尾声，需求走弱。综上，纯镍目前处于供需双弱状态，预计镍价延续偏弱震荡走势。 纯镍：现货市场报价换月至沪镍2302合约，1月16日，金川升水报10500-14000元/吨，均价12250元/吨，价格较前一交易下调1750元/吨。俄镍升水报价6800-7500元/吨，均价7150元/吨，较前一交易日持平。进入本周沪镍价格延续偏弱走势，与俄镍不同，近期市场已几无金川现货升水报价。镍豆方面，镍豆价格209100-209900元/吨，较前一交易日现货价下调3500元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 镍铁：1月16日，SMM8-12%高镍生铁均价1360元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平。昨日，华东某钢厂成交数万吨1370元/镍点（到厂含税）的高镍生铁，其出厂价格仍在SMM高镍生铁报价范围内，因而整体价格趋势继续持稳。供应方面，市场目前大部分铁厂手中库存都不多。另外，印尼某镍铁厂因工人罢工等原因部分产线生产受限，供应或将受到一定影响。该消息对于本就略微偏紧的市场更是掀起风浪。印尼铁方面，市场目前对于高品高镍镍铁由于水淬镍和纯镍的需求替代，导致需求有所上升。而年前物流或将停滞，但不乏部分上游企业担心年后价格上涨较快而提前以订单形式采购。近期镍及不锈钢盘面或因年前资金避险而表现偏弱，也给镍铁上方一定压力。SMM预计短期镍铁价格持稳运行。 不锈钢：1月16日，日内锡佛两地不锈钢现货价格基本持稳。据SMM调研，近期多地汽运物流受阻，钢厂暂停向市场投货，多数市场参与者也已放假，社会库存的累积幅度较小。成本方面，日内镍生铁价格持平，目前市场的现货供应偏紧，且镍铁厂1月减产力度随不锈钢排产而调整；由于年前不锈钢厂已基本备货完毕，采购需求或基本延续到年后才能体现，预计短期价格仍或持稳。日内铬铁价格持平，临近春节假期，运力短缺，部分贸易商关账休息；铬矿月内短缺而价格难跌，铬铁成本支撑强劲，虽节前成交暂缓，市场普遍看好节后市场，预计铬铁价格节后或有走强可能。整体来看，近期不锈钢市场成交寥寥，年前现货价格持稳运行，预计年后价格或随下游需求回暖而偏强运行。当日304冷轧无锡地区报17100-17300元/吨，全国均价17035元/吨。304热轧无锡地区报16800-17000元/吨，全国均价16870元/吨。316L冷轧无锡地区报30900-31700元/吨，全国均价31430元/吨。201J1冷轧无锡地区报9700-9800元/吨，全国均价9730元/吨。430冷轧无锡地区报8200-8500元/吨，全国均价8305元/吨。SHFE10：30分SS2302合约价格17040元/吨，无锡不锈钢现货升水230-430元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨） 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】 》点击申请查看SMM金属现货历史价格 》查看SMM镍产业链数据库
SMM1月16日讯：1月16日盘，ni2302合约今日开盘价208200元/吨，收盘价203250元/吨，较上一交易日收盘价下调5120元/吨。盘内交易较上一成交日走弱，成交量减少27086笔，持仓量减少1029手。供给端，进入本周沪镍价格延续偏弱走势，与俄镍不同，近期市场已几无金川现货升水报价。镍铁方面，供应方面，市场目前大部分铁厂手中库存都不多。另外，印尼某镍铁厂因工人罢工等原因部分产线生产受限，供应或将受到一定影响。该消息对于本就略微偏紧的市场更是掀起风浪。需求端，据SMM调研，近期多地汽运物流受阻，钢厂暂停向市场投货，多数市场参与者也已放假，社会库存的累积幅度较小。合金方面，进入本周节前备货基本进入尾声，需求走弱。综上，纯镍目前处于供需双弱状态，预计镍价延续偏弱震荡走势。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51595842，联系人：高远】
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沪镍上一交易日收涨1.77%至208370元/吨，精炼镍短期呈现供需双弱的现实格局。上周周中进口窗口迎来短暂打开，海外资源存在一定的清关流入机会。在格林美计划镍板1月投产的消息后，中伟、华友等企业亦或于2023年新增产线。但是，1月投产进度稍有延后，叠加节前物流运力转弱，资源供应偏紧，短期镍板低库存的强现实仍将给予镍价底部支撑。临近春节，合金备货需求高峰发生在前两周，但随着市场物流逐步停运，备货需求逐步转淡。同时，下游新能源市场1月渐入消费淡季，硫酸镍1月需求环比有望减少，价格延续承压。 从下游不锈钢来看，上一交易日收涨0.69%至16895元/吨。不锈钢市场的假期氛围浓厚，钢厂1月200系、300系排产环比减少26.8%、7.4%，预计镍需求或将环比降低8.6%。当前不锈钢社会库存远高于历史同期的位置，预计节后消费或以先行消化高位库存为主。
SMM1月16讯： 现货市场报价换月至沪镍2302合约，1月16日，金川升水报10500-14000元/吨，均价12250元/吨，价格较前一交易下调1750元/吨。俄镍升水报价6800-7500元/吨，均价7150元/吨，较前一交易日持平。进入本周沪镍价格延续偏弱走势，与俄镍不同，近期市场已几无金川现货升水报价。镍豆方面，镍豆价格209100-209900元/吨，较前一交易日现货价下调3500元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 供应方面（中性偏空）：沪伦比值回升，周内进口窗口短暂打开，部分俄镍清关流入市场。12月国内产量超过月初排产，青山电积镍顺利产出缓解市场对纯镍供应紧张压力，部分持货商出货意愿增强。据SMM12月全国电解镍产量1.67万吨，环比增长11.52%，同比增长10.91%。 需求方面（中性偏空）：临近春节，现货市场成交量趋少，部分合金企业年前仍有备货需求。终端来看，不锈钢厂基本不采用纯镍；合金和电镀具备韧性；新能源汽车产业景气，但对纯镍消费依赖度大幅下降。 库存方面（偏多）：海外去库；国内进口资源到货，淡季累库。1月13日，LME镍库存53262吨，周环比减少1266吨。SMM国内六地社会库存4607吨，周环比增加523吨。SHFE镍库存3020吨，周环比增加90吨。保税区镍库存8300吨，周环比减少100吨。全球显性库存66169吨，周环比减少843吨。 成本估值（偏空）。 主要逻辑：近期青山电积镍事件逐步被消化，但供需趋松预期尚存，镍价偏弱震荡。沪伦比值修复，进口窗口打开，部分俄镍清关，现货资源得到补充，国内库存小幅增加。临近春节，现货成交偏清淡，合金企业少量备货，现货升水持续上调。下周沪镍参考运行区间195000~215000元/吨。节后需要关注纯镍实际爬产情况，跟踪库存能否有效累积。春节期间海外宏观有较多数据公布，外盘正常交易，LME流动性欠缺，存在大幅波动的可能性。综合来看，春节前后不确定性因素较多，短线空单20万附近逢低止盈，建议观望或轻仓过节。 操作建议：短线空单20万附近逢低止盈，建议轻仓或空仓过节 风险因素：库存绝对值偏低、LME流动性缺失、下游超预期补库。
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