在SMM主办的 2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛—主论坛 上，资兴市希联科技有限公司董事长刘希峰围绕“中小再生锌企业的生存与发展”的话题展开阐述。 对再生锌企业生存的思考 在现阶段消费提升乏力，产能持续扩张的背景下，很多大型冶炼企业开始研究利用二次资源，开展一次二次资源混合冶炼的方法实验，加剧再生锌原料资源的竞争。 很多再生锌企业，存在设计落后，规模小人工成本高，资源、能源利用率低等问题。 面对以后的生存和发展，作为一家中小再生企业的管理者，深感压力，如何在未来大象跳舞的市场竞争中，寻找到生存的理由，发展的机会，值得大家思考。 再生锌企业的现状及危机 市场整体友好 在现冶炼行业普遍加工费大幅度降低的情况下，再生锌企业的加工费降幅较小，整体市场状况较好； 各有优势 每个生存的企业都有其竞争优势，和过人之处； 扩张冲动明显 在技术进步和打造未来竞争力的推动下，新建和扩产的项目较多。 中小锌冶炼企业存在问题分析 设计落后： 很多企业亏损的原因是设计，落后的设计和没有系统思维的改造，给企业带来的是老牛破车式的负担。 人均劳效低： 落后的设计加上冗余的工艺造成人均劳效低，人工成本高，行业差别为200-1200元/t锌。 资源利用率低： 资源利用率低主要表现为锌直收率低，从80%-96%的差距，带来的是3000-650元/t的差距，加上小金属回收差距将决定生存。 能源利用率低： 产量越小，能耗越高，蒸汽消耗从4t/t——0.5t/t的差距。 竞争差距分析-人均劳效 郴州丰越老厂为例，因设计落后，一个产能只有30t/d的小厂，人员有200万，人均劳效只有50t/人-年，人工成本高达约1200元/t，和行业先进指标差距高达800元/t，仅仅这种成本差距，就已经宣告企业的死亡。 竞争差距分析-动力成本 对于一家冶炼企业，如何降低能耗是节能要求，也是生存的要求，在未来市场三百元的成本差距就可以决定一家企业的存亡。 竞争差距分析-投资/产能 和大型的现代化的企业比较，我们的优势是投资/产能的，如果我们能实现低成本的优化改造，实现产能的提升，实现降低生产成本的同时，降低财务成本，是我们的主要生存机会。当然如果新建一个投资/产能比低，又可以实现低能耗，高人均劳效的工厂，将打造出更优的竞争力。但如果新建一条落后的生产线除外。 竞争分析——混合法锌冶炼企业参与 随着钢铁产能的下降，钢铁行业贡献的锌资源减少，常规法大型企业向混合法升级，参与再生资源的竞争，再生锌资源的加工费用有下降趋势。 1. 混合工艺的现状 豫光锌业每年消耗多达12万吨次氧化锌，还有进一步扩张计划，其他矿法锌冶炼企业已经开始尝试。 2. 未来状况 金利、万洋、南方有色等众多矿法锌企业继续加入次氧化锌资源的竞争。 3. 锌再生企业萎缩 随着钢铁冶炼的去产能，钢铁行业产出的锌资源量呈下滑趋势。 竞争分析—竞争对手的改变 混合法冶炼的优势： 人均劳效高、资源利用率高（综合回收配套齐全）、能源利用率高（能源价格和利用优势）。 生存竞争的最大敌人不是类似的同行，而是降维打击，如果大型企业迈过技术门槛，进入混合法时代，再生锌企业将面临最具有挑战的竞争，进而让再生锌市场正式进入淘汰赛。 再生锌企业未来的思考 竞争格局中的中小冶炼企业的命运 系统落后跟不上时代——淘汰 落后是设计造成无法自动化升级，能耗高，人工成本高的问题，将成为市场选择企业的重要手段； 管理跟不上时代——淘汰 管理就是效益，但没有效益无法做好管理，低工资时代已经过去，我们不能指望员工的奉献做好企业； 技术跟不上时代——淘汰 技术更新速度很快，我们如果仍保守着十年前的技术，在现在技术保鲜期不到三年的情况下，只能慢慢的落伍被淘汰。 打破不切实际的幻想 在面对市场变化，有部分企业会想依靠过去的经验来面对，比如压缩成本和投资熬下去，等待市场机会，熬到其他企业的退出。 也有部分企业，选择扩大规模，设想只要我们的产能上去了，竞争优势就来了，从原理上是合理的，但如果我们新建一个没有竞争力的落后的新项目，将让我们陷入更深的深渊。 对中小再生锌企业的思考——发展历史 2020年依靠工艺突破： 再生锌企业进入稳定期，只要有技术的领先，就可以很好的生存； 2024年依靠设计改进： 需要有较好的设计改进，实现产能利用率，资源利用率就可以较好的生存； 2025年以后需要全面升级： 随着大型企业的进步和市场竞争的加剧，仅仅依靠局部的技术领先已经无法支撑未来的生存。 中小再生锌企业发展建议 立足未来，评估企业竞争力，审视资产和负债的关系； 进行系统性的量化评估； 进行优化升级改造提升指标水平，取得3-5年的生存机会； 从投资/产能比例角度思考，避免过度投资给自身背上包袱； 重视设计对企业长期生存发展的重要性。 审视资产和负债的关系 从接手丰越老厂以来，最大的感受就是，一个规模一万吨的企业，五花八门的拼凑了一个个的回收项目，形成大量的设备资产，但没有一个能达到经济产能，没有一个属于符合市场发展的系统。 如此下去，形成了大量的资产，但都是不会赚钱的资产；可以理解的是，在其发展过程中新建了太多的落后项目，形成了高负债。进而让企业陷入被淘汰的境遇。 从市场角度分析，不会赚钱的资产就是负债，看似一个完整的企业，但都是落后的设备设施，在未来竞争中，我们不能奢望开着一个油耗特别高的老爷车和新能源车上高速比赛成本。 基于系统量化评估 评价指标： 人工成本<600元/t之下； 能耗指标：综合电耗<3500kwh4/t、蒸汽消耗<1.5t/t 资源利用率：锌直收率>93%,副产品收率>60%。 用基于原料特性的设计为企业创造未来 集约化设计： 基于原料特性的设计： 每个企业的原料资源的不同，工艺设计就会不同，设备选型也会不同。 基于自动化实现的系统设计： 如何在设计中充分考虑自动化实现，抛弃原来设计的非自动化设计的思想。 基于节能环保的设计： 立足资源化利用，通过集约化设计节能和资源化环保。 未来的出路： 放弃幻想，开始转变： 行业发展已经进入淘汰赛，任何的幻想都不能给我们机会，只有清醒的认识才能给我们谋到一线生机； 下定决心，寻求升级： 设计布局的重要性亦如战场上的排兵布阵，在未来的淘汰赛阶段，我们必须改变原来的拍脑袋和去模仿的打法； 抱团取暖，集群发展： 技术的进步从来都是多个企业共同尤其是冶炼和装备企业共同努力的结果，我们需要加强与装备企业的联合，实现共同进步，给装备企业以发展机会，给我们留下生存空间。 在悲观的同时，我们也应看到再生锌因其原料的复杂性，虽大型矿法企业的竞争加剧，但只要再生锌企业能打造出适应原料特色的生产系统，仍具有长期的竞争能力。

SMM8 月 22 日讯：广东 0# 锌主流成交于 23630~23830 元 / 吨，主流品牌对 2410 合约报价升水 40~50 元 / 吨附近，对上海现货报价升水 10 元 / 吨，沪粤价差缩小。第一时间，持货商对麒麟、会泽及蒙自等品牌报价对网价贴水 10 元 / 吨附近，但整体成交不好，部分贸易商下调升水出货。第二交易时段，麒麟、蒙自、会泽等对 2410 合约升水 40~50 元 / 吨附近，第二时间段锌价上涨，下游企业刚需采购为主，贸易商间少量交投。整体看，锌价上涨，市场成交减弱，升水再度下调。                

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在SMM主办的 2024第十二届锌盐氧化锌及锌再生原料交易论坛—主论坛 上，弘则研究宏观分析师李晓曈讲述了“ 下半年宏观交易主线：政策预期摆动之下的需求拐点 ”的话题。 上半年的需求支撑在出口，对应全球贸易有一轮小复苏 主导力量来自美国，库存周期+金融条件+半导体。 基于这一逻辑，有色金属市场涌现宏观资金的抱团做多 但5月下旬开始，，外部制造业周期呈现出一定见顶的迹象，从一些产业微观指标上也领先观察到了外需的乏力，7月叠加海外财报+就业打击，市场显著下修需求预期。 但回到美国经济本身，软着陆目前仍然是市场主流观点 对商品而言，制造业需求预期远比降息本身更重要，更为远期的制造业曲线形态，则取决于联储货币政策的取舍。

SMM8月22日讯：宁波市场主流品牌0#锌成交价在23655-23835元/吨左右，宁波常规品牌对2409合约报价升水30元/吨，对上海现货升水30元/吨报价，宁波地区主流对2409合约进行报价。第一时间段，永昌对2409合约报价升水30元/吨；第二时间段，接货不佳下贸易商主动下调报价，永昌对2409合约报价升水20元/吨。国产锌锭到货较少，贸易商报价升水变化不大，盘面上涨，下游畏高情绪持续，询价积极性不高，现货交投较为清淡。     》订购查看SMM金属现货历史价格  

据外电8月21日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年6月，全球锌板产量为115.8万吨，消费量为114.51万吨，供应过剩1.29万吨。 2024年1-6月，全球锌板产量为693.05万吨，消费量为694.99万吨，供应短缺1.94万吨。 2024年6月，全球锌矿产量为108.61万吨。 2024年1-6月，全球锌矿产量为619.25万吨。

据外电8月21日消息，国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新数据显示，2024年6月份全球锌市场供应过剩量降至8,700吨，5月为过剩44,000吨。 今年前六个月全球锌市场供应过剩228,000吨，去年同期为过剩452,000吨。 以下为详细数据（单位：千吨）：

海关总署在线查询数据显示，中国7月锌矿砂及其精矿进口量环比增长39.27%至375373吨，同比下降4.79%。近几个月中国锌矿最大供应国不断更换，澳大利亚输送量连续大幅增加至79417吨，取代厄立特里亚坐上头把交椅。秘鲁输送量环比回升超九成至74083吨，成为第二大输送国。当前国内锌矿供应偏紧状态并未出现明显缓解，锌矿加工费仍然低位徘徊。 数据来源：海关总署