来自“投资东莞”的消息显示，近日，在2022粤港澳大湾区全球招商大会上，两大储能产业项目集中签约，分别为东莞麻涌赣锋锂电项目和东坑富强储能项目，涉及投资金额约80亿元。 其中，东莞麻涌赣锋锂电项目投资约50亿元，用地面积341.7亩，投资方为江西赣锋锂电科技股份有限公司，项目达产后工业产值达110亿元。据悉，该项目将作为储能板块总部、研发中心、生产基地及市场窗口，主要从事研发生产磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等。 赣锋锂电是赣锋锂业子公司，成立于2011年，产品主要包括消费类电池、聚合物小电池、动力电池、储能系统、固态电池五大类20余种，覆盖毫安时至百安时各个级别。 东坑富强储能项目投资30亿元，其中，内资投资20亿人民币，合同外资1.5亿美元（折合人民币约10亿元），用地面积约160亩。项目主要从事生产新能源低碳系列产品，包括光伏新能源发电与储能系统、新能源车辆充电装置以及能源管理相关的节能改造减碳装置。项目达产后，年产值不低于50亿元。 东坑富强储能项目投资方东莞富强电子有限公司属外商投资企业，于2005年成立，位于东莞东坑镇，是大型手持式产品加工制造商之一，2021年产值超100亿元。 随着上述两大储能产业项目的签约落地，将进一步推动东莞的电子储能产业发展。 值得一提的是，近年，东莞市委市政府高度重视和大力支持包括储能产业在内的新能源产业发展，将其作为战略性新兴产业发展的重要方向，成立东莞市新能源产业发展领导小组，出台《东莞市新能源产业发展行动计划（2022-2025年）》，规划到2025年，东莞以储能为重点新能源产业规模超过1000亿元。

12月24日，协鑫能科（002015）公告，公司全资子公司协鑫能科锂电新能源有限公司（以下简称“协鑫锂电”）与Zim-Thai Tantalum (Private) Limited公司（以下简称“Zim-Thai Tantalum津巴布韦”）于12月23日签署了《锂矿资源开发合作协议》。 据悉，Zim-Thai Tantalum津巴布韦拥有位于津巴布韦EPO1780及EPO1781探矿权证，矿块面积合计为820平方公里。 根据协议，基于目前勘探资料，Zim-Thai Tantalum津巴布韦拟将津巴布韦EPO1780具有锂矿潜力的区域划分为三个区块，分别成立项目公司，协鑫锂电优先选择其中一个项目公司进行合作（标的公司）。协鑫锂电明确标的公司后，Zim-Thai Tantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨，并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股份。 协议显示，采矿权估值的基础是EPO1780拟合作范围内的标的公司的所有锂矿的氧化锂资源储量。合作范围内的采矿权氧化锂资源储量应不低于50万吨，50万吨资源储量对应的总估值为6.2亿美元。 另外，标的公司采矿权在完成地质勘探后，合计的氧化锂资源储量如果低于50万吨，则Zim-Thai Tantalum津巴布韦应在其持有的其他（包括但不限于EPO1780及EPO1781）未勘探资源储量的矿块区域重新选择区块与协鑫锂电进行合作，以补齐50万吨氧化锂资源储量，该补齐部分的矿权转让至双方合作的项目公司中。新矿权的合作不再付定金和前期股权交易价款，同时可以保留原矿权已有股份。 协鑫能科表示，本协议的签署有利于推进公司在海外探寻锂资源的进程，加快国外锂资源的储备，并有助于公司未来锂电相关产业链的资源布局与整合。 电池网注意到，协鑫能科目前正在积极布局锂矿以及锂盐深加工产业，以保障自身移动能源电池上游材料稳定供应，提高自身对产业链的掌控能力。 11月，协鑫能科公告，为完善公司移动能源产业布局，保障电池包有效供给，储备上游锂资源。公司拟参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称：斯诺威）破产重整案重整相关事项。据了解，为争夺斯诺威控制权，协鑫能科已先后购入斯诺威债权10.72亿元，占比66.21%，并持有斯诺威股权45.71%。 值得一提的是，目前，斯诺威54.2857%股权第十轮拍卖已中止，原因为斯诺威矿业重整计划草案可能对本次拟拍卖的股权有重大影响，恢复拍卖时间将另行通知。另据全国企业破产重整案件信息网公告，2023年1月8日将召开斯诺威第五次债权人会议，会议议程为两项，分别是管理人作《关于提请债权人会议表决<雅江县斯诺威矿业发展有限公司重整计划草案>的报告》；债权人会议分组审议表决《雅江县斯诺威矿业发展有限公司重整计划草案》。

据“邛崃市宣传部”消息，12月23日，蓉南新兴产业带（邛崃片区）——融捷磷酸铁锂正极材料、明超超高压项目集中签约仪式在四川成都举行。 其中，融捷集团项目总投资50亿元，拟依托世界第二、亚洲最大的甘孜甲基卡锂辉矿资源，投资建设年产8万吨磷酸铁锂正极一体化材料生产基地项目。 资料显示，融捷集团于1995年由吕向阳创办。迄今，融捷集团所投资企业的市值超过9000亿元人民币、资产规模超过3000亿元人民币、营业收入超过3500亿元人民币。旗下上市公司融捷股份（002192）以沥青业务起家，2009年开始逐步布局锂资源，自2014年起陆续剥离沥青业务并延伸进入锂盐冶炼及锂电设备领域。目前，融捷股份已完成上游锂矿资源开发采选——中游锂盐深加工、锂电材料及锂电池设备生产——下游锂电池制造、锂电池循环利用等锂电池全产业链的布局。 电池网注意到，今年6月，融捷集团还与广州南沙经济技术开发区投资促进局举行项目投资协议签约活动。 据悉，南沙项目是融捷布局大湾区的又一落子。按照规划，融捷将在南沙投资逾百亿，建设锂离子电池与电池正极材料生产基地项目，以及彩色电子纸柔性显示终端制造与研发中心项目。项目建成后，年总产值将超过180亿元。 除了广东南沙项目，今年5月，融捷集团百亿锂电池材料项目签约落户安徽合肥。该项目总投资100亿元，主要利用新能源汽车动力电池再生技术，研发、生产及销售锂离子电池正极材料前驱体、正极材料及碳负极材料，形成年产10万吨正极材料，13万吨正极材料前驱体以及4万吨碳负极材料生产能力，并建设相关附属配套设施。 融捷集团表示，此次落户的融捷锂电池材料项目健全了融捷在安徽地区下游锂电池循环利用方面的布局；项目采用业内领先的湿法冶炼技术回收动力电池中有价金属，通过共沉积法制备正极材料前驱体，再采取独创的再生技术生产锂电池正极材料、负极材料，整个工艺流程环保、高效，实现资源的循环利用，市场前景广阔。 值得关注的是，融捷股份实际控制人、董事长兼总裁吕向阳同时担任比亚迪（002594）副董事长。今年6月，融捷股份公告称，公司参股企业成都融捷锂业科技有限公司基于日常生产经营的需要，与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了《碳酸锂供货合作协议》，合同标的为锂盐产品，合同金额以实际交付量、交付时间及市场定价方式决定。

12月23日晚间，恩捷股份（002812）发布公告称，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司签订《货物供应保证框架协议》，上海恩捷承诺2023年度按照协议约定向蜂巢能源供应锂电池隔离膜产品，不含税总金额不超过19亿元，有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。 恩捷股份表示，上述协议为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行合同的能力。上述协议的签订有利于强化公司与客户之间长期稳定的合作关系，有利于提升公司的持续盈利能力和全球市场竞争力，有利于公司的长远发展。 电池网注意到，今年以来，恩捷股份已收获多个国内外隔膜产品订单。 2022年1月，上海恩捷与海外某大型车企签订了锂电池隔离膜产品的生产定价合同，约定2022-2024年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过16.5亿平方米；2025年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过9亿平方米/年。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按协议约定的价格执行。 2022年1月，上海恩捷与中创新航签订了《2022年保供框架协议》，约定2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜。 2022年5月，公司下属子公司SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság与法国Automotive Cells Company SE（以下简称“ACC”）签订Purchasing Agreement，约定2024年至2030 年 SEMCORP Hungary Kft向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。 2022年11月，上海恩捷与中创新航签订了《2023年保供框架协议》，为确保中创新航2023年度对高端湿法锂电池隔离膜的需求，中创新航在同等条件下优先向上海恩捷采购大部分的隔离膜产品，具体采购以订单为准。 2022年12月，上海恩捷与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“国轩高科”）签订《年度采购合同》，为保证国轩高科2023年度对锂电池隔离膜产品的需求，上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约为人民币23亿元的产品。

今年以来，由于上游锂矿的供不应求，碳酸锂一直是电池新能源产业聚焦的热点，其市场价格也屡刷新高，但值得关注的是，自11月22日开始，持续“飞升”的碳酸锂突然一改傲娇的上涨姿态，持续回落。据SMM现货价格显示，截止12月23日，国产 电池级碳酸锂 现货报价跌至53.5~55.7万元/吨，均价报54.6万元/吨，较12月16日跌去9000元/吨，跌幅高达1.6%。 这边市场价格还在持续回落，那边产业链企业却仍在巨资加码。电池网梳理发现，自11月22日碳酸锂价格出现回落以来，已有多家上市公司持续加码，百亿项目频出： 11月23日，大中矿业公告，公司、国城控股、上海锦源晟、景成投资拟在内蒙古赤峰市就矿产资源开发、新能源产业开发等项目进行投资，在赤峰市克什克腾旗计划投资约200亿元，打造锂电全产业链“低碳”产业园区。产业园区拟建设八个项目，包括碳酸锂生产项目、其他锂盐项目、新能源电站开发项目、电池正极材料生产项目、10万吨人造石墨负极材料一体化项目、10GWh锂电池制造项目、电池PACK和公共储能电站投资项目，以及充换电站投资项目。 值得一提的是，在此之前，大中矿业已与湖南省郴州市临武县政府签署《合作备忘录》。公司及下游企业拟在临武县投资建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂及电池项目，预计总投资160亿元，助力地方经济发展，实现互利共赢。11月4日，该项目在湖南签约。在满足合作开发条件的前提下，电池项目预计于2022年12月底开工建设，2023年12月试投产，形成4万吨/年碳酸锂采选冶及管道输送、新型建材生产基地和16万吨磷酸铁锂正极材料生产基地。 在大中矿业联合入局的同时，江西赛酷新材料有限公司（简称：江西赛酷）近日也与江西省芦溪县人民政府举行项目签约仪式。江西赛酷拟在芦溪投资建设2条年产1万吨电池级碳酸锂生产线，总签约资金50亿元，项目正常投产后预计年产值达100亿元以上。 除了上游材料公司，下游动力电池头部企业也宣布加码。12月7日，欣旺达公告，公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》，公司预计总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。 公告显示，双方将通过本次战略合作，共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系，拟建设年产30万吨正极材料项目，建设年50GWh综合回收利用项目，建设年产5万吨电池级碳酸锂项目；助力欣旺达巩固自身在动力电池行业的地位，促进宜春市高质量跨越式发展。 同样大手笔加码的还有鞍重股份，12月8日，鞍重股份与湖南省郴州市临武县政府签署投资合作协议书，协议约定公司与企业联合体联合投资含锂多金属矿采选、碳酸锂、混合储能及电芯项目，分三期建设，项目总投资约260亿元。其中，公司投资采选及尾渣处理项目及投资碳酸锂加工项目合计为100亿元，与企业联合体共同投资混合储能及电芯项目160亿元。 具体来看，矿权办理、已有矿权整合并购、矿山开采、矿石分选及尾渣处理与碳酸锂项目生产同步分期建设。其中电池级碳酸锂建设项目，分三期建设，第一期建设年产2万吨电池级碳酸锂生产线；第二期建设年产2万吨电池级碳酸锂生产线；第三期建设年产4万吨电池级碳酸锂生产线。 鞍重股份及企业联合体将共同投资建设40GWh混合储能及电芯项目，分三期建设，其中第一期建设10GWh混合储能及电芯项目；二期建设10GWh混合储能及电芯项目；三期建设20GWh混合储能及电芯项目。 此外，鞍重股份12月8日还发布公告，公司全资子公司宜春领好拟与贵溪贵能共同出资10亿元成立贵溪领能锂业有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准），其中宜春领好以自有资金或自筹资金认缴出资5.5亿元，占合资公司注册资本的55%。电池网注意到，早在11月7日，鞍重股份就已与江西省贵溪市人民政府签署了《碳酸锂冶炼建设项目投资协议》，拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线。本投资项目对应注册资本为10亿元，分两期建设，第一期为2.5万吨碳酸锂冶炼生产线项目，第二期为2.5万吨碳酸锂生产线项目。 12月20日，江西省华福矿业开发有限公司年产4万吨碳酸锂一体化项目签约落地江西丰城市。该项目预计总投资50亿元，占地150亩，达产后预期年产值达200亿元。 一边持续降价！一边巨资加码！表面看来，碳酸锂市场看起来有点矛盾，但个中逻辑，从投资企业和项目内容的规划可以看出一二。 其中，加码企业大都选择牵手上下游产业链同行，各尽优势、共担风险。大中矿业200亿元内蒙古项目拟联合国城控股、上海锦源晟、景成投资，打造锂电全产业链“低碳”产业园区，建设内容从上游碳酸锂、锂盐到下游锂电池制造、电池PACK、公共储能电站投资等；鞍重股份260亿元湖南郴州临武项目则与企业联合体联合投资，项目内容含锂多金属矿采选、碳酸锂、混合储能及电芯项目。 即使是欣旺达落地宜春的165亿元项目，建设内容也是涵盖了锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。 业内人士分析，牵手产业链企业共同布局一体化，既可以有效保证上游资源支撑，又可以稳妥实现下游消化，风险大大降低，即使是在日后锂矿供应上量，碳酸锂价格回归正常水平后，企业也可实现持续健康发展。 在后市展望方面，中信证券日前研报认为，由于产能爬坡因素，新增产量多在下半年，碳酸锂价格或在2023年上半年维持在高位，等到下半年更多锂产量产出后将有小幅回落，但需求的支撑也使得碳酸锂跌幅有限。 综合来看，当下矛盾的碳酸锂市场也不矛盾，毕竟，碳酸锂作为锂电池的重要原材料之一，在电芯中的成本占比达15%左右，而中汽协最新数据预测，2023年我国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%。随着新能源汽车需求爆发，电池级碳酸锂市场需求依然旺盛。 华西证券认为，目前下游仍有一定的碳酸锂库存，受消费淡季等因素影响，下游厂商整体采购热情不高，锂盐价格或持续下调。此次锂盐价格的波动属于伴随行业淡旺季的正常波动，并非“拐点”。在上游多个项目投产时间延期、锂资源供给释放较慢的背景下，锂盐价格有望在较长时期内维持高位。 浙商证券通过梳理2023年各个季度锂资源的新增供给量和需求量，得出结论：上半年仍将维持供需紧张，下半年或迎来供给过剩。该机构预计锂资源边际供大于求的情况或出现在2023年下半年。

碳酸锂: 本周碳酸锂价格继续回落，电碳方面，大型锂盐厂给出的心理预期价格下调，有少量现货成交，不过仍有部分厂商挺价情绪较强且表示没有库存；工碳方面，电碳价格持续走弱直接影响工碳加工企业利润，且基于加工周期考虑，部分企业开始低价抛售工碳，加上贸易商恐慌性抛货情绪重，工碳价格持续走弱。 需求方面，下游三元和铁锂厂的采购意愿不高，以少量散单成交为主，且成交价和意愿采购价格均有所下调，观望情绪严重。本周SMM电池级碳酸锂 (99.5%/国产)价格为53.5-55.7万元/吨，均价较上周下跌0.9万元/吨。SMM工业零级碳酸锂 (99.2%/国产)价格为50.5-52.5万元/吨，均价较上周下跌1万元/吨。                                                氢氧化锂: 本周电池级氢氧化锂价格持稳，工业级氢氧化锂价格回落。氢氧化锂两级分化趋势愈显，一线厂家由于海内外价差大，仍旧以出口为主，二线厂家无法出口，因此以供应内需为主。 海外氢氧化锂需求持稳，且氢氧化锂海外价格变动具有一定的滞后性，因此短期内以持稳为主；国内氢氧化锂产量短期内预期持稳，需求或有所回落，但一线厂家国内电氢价格仍然较高，不过受到碳酸锂价格回落的影响，预计电氢价格以持稳为主，工氢价格或继续回落。本周SMM电池级氢氧化锂（56.5%粗颗粒/国产）价格为54-56.4万元/吨，均价较上周持平本周SMM电池级氢氧化锂（56.5%微粉型/国产）价格为55-57万元/吨，均价较上周持平SMM工业级氢氧化锂 (56.5%/国产)价格为51.8-54.2万元/吨，均价较上周下跌0.5万元/吨。 电解钴及钴中间品: 近期电解钴的价格下行。电钴下游合金厂磁材厂家家需求偏弱，贸易商出货较困难，各种品牌电钴价格已有下调。但临近年底，下游订单不稳，价格下行亦少有下游备货补库，电钴近期仍是价格偏弱运行，成交清淡。 近期海外电钴价格继续下行，钴中间品原料成本继续降低，据11月海关最新数据来看，钴中间品进口量同环比均减少15%，进口均价环比减少14%，但目前国内新能源与传统行业钴需求清淡，产品未能完全消化，导致国内钴原料累积严重，供应过剩倒逼海外市场价格继续回落，成本下行。本周SMM电解钴 (≥99.8%/金、赞)价格为31.1-34.3万元/吨，均价较上周下跌0.15万元/吨。SMM钴中间品 (25%-35%,CIF中国)价格为11-11.5美金/磅，均价较上周下跌0.5美金/磅。                                                钴盐及四钴: 本周硫酸钴价格继续下行，目前市面报价集中在4.9-5万左右报价。硫酸钴价格下行阶段致使钴行业悲观情绪较重，下游前驱体厂招标采购较少，因价格处于下行空间对于预期价格也是压得较低。硫酸钴需求持续低迷，市场看空情绪较重，短期内很难有价格支撑。 本周四钴价格继续下行，钴盐持续跌落，四钴企业很难挺价。3C数码终端需求持续低迷难以逆转。近期碳酸锂、四钴价格趋势下行，钴酸锂正极材料厂认为近期采买原料后市跌价风险较大，且下游订单不佳，总体来说四钴偏弱行情运行，价格将继续下行。本周SMM硫酸钴 (20.5%/国产)价格为4.9-5.05万元/吨，均价较上周下跌0.18万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.9-6.05万元/吨，均价较上周下跌0.23万元/吨。本周SMM四氧化三钴(≥72.8%/国产)价格为20.3-20.8万元/吨，均价较上周下跌0.6万元/吨                                                镍盐: 本周五，电池级硫酸镍的价格为38200-38800元/吨，较上周五下降元750/吨。SMM电池级硫酸镍指数本周五价格为38408元/吨，较上周二下跌845元/吨。需求方面，本周由于年关降至，下游三元前驱体厂有消库需求且下游厂库存充足，三元材料采购意愿较差。目前三元厂商由于补贴退市，需求大幅减弱，部分厂商有减产需求明显，硫酸镍的需求进一步降低 。反观供应端，硫酸镍12月产量较上月并无明显变化，在需求减弱的情况下，供应相对充足。同时，部分镍盐厂商当前散单成交困难，且随着部分镍盐长单即将于月底结束，盐厂销售压力增大，低价出货情绪高涨，使得整体价格的下行。从硫酸镍原料方面来看，中间品企业在价格上做出让步（采用新的计价方式）。本周在市场在需求走弱的情况下，供应大于需求的局面很难发生变化，但是部分镍盐厂的因为高成本原料进行生产，短期成本难降。预计短期硫酸镍价格震荡下行为37800---38500左右。                                                三元前驱体: 本周三元前驱价格相对稳定，近期镍钴等原料市场交易较少，原料成本相对稳定。从供需来看SMM调研此前主打国内市场预测自身12月前驱产量稳定的厂商，近期声称受订单影响产量下行。预计接下来两个月受需求减弱及过年放假影响，供需将持续下行，叠加原料价格低位，前驱价格将仍有下行空间。 本周SMM三元前驱体523 (多晶/消费型)价格为10.2-10.45万元/吨，均价较上周下跌0.03万元/吨。 SMM三元前驱体523 (单晶/动力型)10.5-10.75万元/吨，均价较上周下跌0.03万元/吨。 SMM三元前驱体622 (多晶/消费型)价格为11.45-11.75万元/吨，均价较上周下跌0.03万元/吨。SMM三元前驱体811 (多晶/动力型)价格为13-13.2万元/吨，均价较上周下跌0.03万元/吨。                                                 三元材料: 三元价格本周小幅下跌，由于上游碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰等主材价格持续缓慢下跌，三元前驱体的价格也在缓慢下跌。 三元材料受原料价格下降的带动，价格稍往下降。动力端基本保持一个月一结算，结算模式多数按归M-1月。数码小动力市场多为一单一议，个别会跟原料价格联动。故数码小动力市场价格竞争较为激烈。下周为三元材料谈单高峰期，预期价格仍将进一步下跌。本周SMM三元材料523 (多晶/消费型)价格为33-35.5万元/吨，均价较上周下跌0.5万元/吨。SMM三元材料622 (多晶/消费型)价格为35-36万元/吨，均价较上周下跌0.75万元/吨。SMM三元材料811 (多晶/动力型)价格为39-42万元/吨，均价较上周下跌0.85万元/吨。                                                                                 磷酸铁锂: 本周，磷酸铁锂价格继续回落。需求端，因前期库存积压较多，目前电芯厂相继进入去库阶段，减少排产以应对当前较为冷清的市场。 需求减弱带动下，铁锂企业纷纷减少生产，开始降库。原料端，锂盐大厂虽有挺价意愿，但贸易商恐慌抛货行为仍在，叠加正价材料厂严重的观望情绪，电碳和工碳价格继续下行，磷酸铁锂成本下降。当下时点，年关将至，整体市场对明年上半年预期较为悲观，需求疲软影响下，预计后市磷酸铁锂价格仍将小幅下降。本周SMM磷酸铁锂（动力型）价格为16.5-17.05万元/吨，均价较上周下跌0.33万元/吨。SMM磷酸铁锂(中高端储能型)价格为16.5-17.05万元/吨，均价较上周下跌0.3万元/吨，SMM磷酸铁锂(低端储能型)价格为15.3-15.7万元/吨，均价较上周下跌0.3万元/吨。                                                 钴酸锂: 本周钴酸锂正价材料价格下行，4.4v钴酸锂材料厂报价集中于42.5万元/吨。 3C数码需求近期难以逆转，年底电芯厂已有提前春节放假计划。部分电子烟市场小型钴酸锂电芯厂已停产放假，倍率型钴酸锂订单缩减较多，钴酸锂正极市场需求偏弱，已有降价出售清库存情况，预计价格将会下行。本周SMM钴酸锂 (60%、4.4V/国产)价格为42-43.3万元/吨，均价较上周下跌1.35万元/吨。                                                 锰酸锂: 本周锰酸锂价格弱势运行。原料端：近期碳酸锂价格以下行趋势为主，传导至锰酸锂企业，成本支撑较为乏力。 需求端：电芯厂对后市仍有看跌情绪，当前暂无新增采购需求，多以执行前期订单为主，市场成交清冷。供给端：国内疫情政策基本放开后，部分企业因为员工集中感染，生产受阻，叠加临近年底，电芯厂需求薄弱，部分中小型企业提前进入年假状态，锰酸锂整体开工率较低。当前处于供需双弱阶段，市场信心不足，预计后期价格呈阴跌态势。本周SMM锰酸锂（容量型）价格为14.3-14.6万元/吨，均价较上周下跌0.1万元/吨。 废旧锂电： 本周废旧回收市场停滞现状仍未改变。目前三元、铁锂废料价格已有明显下跌，除部分大厂有少量成交，市场大多以消耗库存为主。 目前虽有部分大厂改变废料回收定价机制，镍钴锂金额分别使用盐类折价计算，但目前仍处于初步阶段，与上游博弈中，此行情也是特殊时期，采购亦须谨慎，并未有实际成交。本周SMM废旧钴酸锂电池均价为8.48万元/吨，废旧钴酸锂极片&黑粉均价为19.26元/吨，废旧523方形三元电池均价为6.23万元/吨，废旧三元523极片&黑粉均价为14.02万元/吨，废旧方形磷酸铁锂电池均价为2.80万元/吨，废旧磷酸铁锂极片均价为6.98万元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉均价为9.05万元/吨。 下游及终端： 2022年10月全球共销售新能源汽车101.7万辆，环比下降3.4%，同比增长62.5%，2022年1-10月全球累计共销售新能源汽车803.2万辆，同比增长53%。其中纯电车型共售出74万辆，环比下降5.7%，占全市场的72%，而插电混动车型共售出27.7万辆，环比增长3.2%，占比28%。从中美欧市场来看，10月美国市场销量较为良好，10月美国共售出8.5万辆，环比增长7%。 中国市场销量，虽销量有所上行，但增速步调明显放缓，10月共售出68.1万辆，环比增长1%，已占据全球67%的份额。受欧洲经济下行影响，欧洲市场持续低迷，欧洲10月售出新能源汽车20.9万辆，环比下降14%。欧洲地区销量主要集中在德法英、挪威、意大利、瑞典、比利时七大国家，CR7市场集中度超81%。 负极材料: 本周负极材料价格弱势延续。原料端，部分厂家低硫焦报价小幅走跌，针状焦价格持稳为主，但目前负极原料采购多以刚需为主，成交较为清淡，焦类价格后市或仍有下跌趋势；石墨化方面，近期负极对石墨化外协需求减弱，市场存在低价抢单行为，随石墨化整体供应逐渐充足，石墨化价格已进入下行阶段。 临近年底，下游电芯厂持去库操作，负极需求偏弱运行，叠加石墨化及焦类价格成本下降，负极材料缺乏成本支撑，价格已出现实质性松动，各家目前在协商2023年订单节点，预计随订单逐渐落地，负极材料价格仍有进一步下降的趋势。本周SMM人造石墨（高端）价格为8-8.5万元/吨，均价较上周持平SMM人造石墨（中端）价格为5.6-5.7万元/吨，均价较上周下跌0.1万元/吨。天然石墨（高端）价格为5.68-6.7万元/吨，均价较上周持平SMM天然石墨（中端）价格为3.98-4.6万元/吨，均价较上周持平。                                                                         隔膜: 本周隔膜价格下调。近期由于下游需求持续转弱，PVDF呈国产化替代趋势，PVDF的价格也有松动下调，叠加隔膜企业技术进步积累，原料价格加技术进步带来部分企业在谈定订单时价格略有松动 。隔膜谈单频率多为半年到一年度，价格变动频率较低。预期未来一周价格暂稳。本周SMM湿法基膜（5μm）价格为2.7-3.2元/平方米，均价较上周下跌0.05元/平方米SMM湿法基膜（7μm）价格为1.8-2.1元/平方米，均价较上周下跌0.05元/平方米SMM湿法基膜（9μm）价格为1.25-1.3元/平方米，均价较上周下跌0.15元/平方米SMM干法基膜（16μm）价格为0.75-0.9元/平方米，均价较上周下跌0.03元/平方米SMM湿法涂覆基膜（5μm+2μm）价格为3.07-3.77元/平方米，均价较上周下跌0.05元/平方米SMM湿法涂覆基膜（7μm+2μm）价格为2.3-2.6元/平方米，均价较上周下跌0.05元/平方米SMM湿法涂覆基膜（9μm+3μm）价格为1.78-2.5元/平方米，均价较上周下跌0.1元/平方米。 电解液: 电解液本周价格跌幅较高。主因下游需求持续走弱，六氟磷酸锂价格持续下探。六氟、溶剂、常规添加剂等由于供应释放，加之对未来1-2个月需求预期较低，供过于求，价格均在下调。 电解液受原料价格走弱带动，价格下调。电解液企业对于原料的采买价格基本也一月一调。下周属于电解液订单签单高峰，预期价格仍将下调。本周SMM电解液（三元动力用）价格为6-8万元/吨，均价较上周下跌1.1万元/吨。SMM电解液（磷酸铁锂用）价格为4.9-6万元/吨，均价较上周下跌1万元/吨。SMM电解液（钴酸锂用）价格为7.5-9.5万元/吨，均价较上周下跌1.3万元/吨。SMM电解液（锰酸锂用）价格为3.5-5万元/吨，均价较上周下跌1.2万元/吨。 》点击订购查看SMM新能源产品现货历史价格 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 唐鹏 021-51666749 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 靳怡 021-51595796 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

“宁王”已不甘于仅做一家电池供应商了。 12月22日，宁德时代宣布，公司与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，努力将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。宁德时代方面表示，“这是公司首次与运营储能项目的资产管理公司直接合作，开创了行业合作新模式。” 不仅仅是在储能，宁德时代正在年末开启全球“抢单”模式。此前一天，宁德时代官微宣布，公司位于德国图林根州的首个海外工厂近日如期实现锂离子电池电芯的投产，而这意味着公司已具备对欧洲客户本地生产及供货能力。 “这批电芯通过了公司全球产品需通过的所有测试。”宁德时代方面透露，随着首批电芯由G2厂房的第一条电芯产线顺利下仓，公司位于德国工厂其余产线的安装调试正在全力进行，以顺利实现爬坡达产。 “随着中国电池制造品质和技术的不断提升，国内电池厂走出国门并参与全球竞争是必然的选择。”业内人士认为，目前市场对于2023年之后新能源汽车产业发展预期存在一些不同意见；而在场内，动力电池制造端变化端倪却已经出现，“宁德时代的德国工厂对于公司及中国电池厂国际化进程有着里程碑式的意义，迈出了关键的‘第一步’。” “从2021年，我们开始大规模出货给欧洲的主流车厂包括造车新势力，公司在海外的市占率在大幅度提升。”宁德时代董秘蒋理曾坦言，车厂尤其是乘用车企的定点合同一般是5至6年，宁德时代从2022年开始接的，已经是2026年以后到2030年以后的订单。“在这一轮长期订单争夺中，宁德时代会有相当的份额在海外。” 稳固自己的市场地位，宁德时代正在“四面开花”。在近一周的时间内，宁德时代不仅成为华为智选车项目动力电池第一优选合作伙伴，并在与华为达成合作的同日，与奇瑞集团签署战略合作框架协议，按照协议，除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索。 在与奇瑞签约五天后的12月20日，宁德时代与长安汽车签约，由长安汽车、长安新能源汽车、宁德时代三方组建动力电池合资公司，合资公司注册资本15亿元，按照长安汽车19%，长安新能源30%，宁德时代51%的股比设置。同日，宁德时代还与长安汽车旗下高端智能电动品牌阿维塔科技签署深化战略合作协议，双方将以先进电池技术为基础，打造业内领先的电池供应体系。 除了长安、奇瑞等传统主机厂，“宁王”还把触角伸向了初创企业。12月20日，天眼查APP显示，深圳壁虎新能源汽车科技公司近日发生工商变更，新增宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资公司为股东。作为A股上市公司阿尔特投资的初创企业，壁虎新能源的研发方向为滑板底盘，而这似乎为宁德时代的“巧克力”换电模块带来了新的想象空间。 “加强与车企的股权合作将有助于宁德时代捆绑下游客户。”在前述业内人士看来，在国内动力电池市场，尽管宁德时代装机量仍然位列第一，但比亚迪、中创新航、欣旺达等企业快速崛起，国内动力电池竞争也在不断加剧，“宁德时代通过与车企建立合资公司，将过去双方的不稳定的供需关系上升为长期合作的合资关系，对于供应商而言是持续稳定的发展方式。” 作为国内最热衷于投资车企的动力电池制造商，目前宁德时代分别投资爱驰、极氪、阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽蓝谷和赛力斯7家主机厂。据记者不完全统计，今年以来，宁德时代参与的投融资事件达到17起，包括整车厂和电池产业链上下游相关企业，以及汽车零部件等多个领域。 “我们预计公司2022年出货300GWh,实现翻倍增长，2023年出货有望进一步扩张至450GWh，同比增长50%。”东吴证券（香港）研究院陈睿彬在最新研报中表示，盈利方面，公司金属价格联动已全面执行，成功传动成本压力。叠加中游材料的降价，2023年公司单位盈利预计进一步提升。“考虑到公司在资源端锂和钻的布局，尤其锂产能明年的有效释放，预计公司盈利水平将进一步修复。”

动力电池公司仍在扎堆上市。 近日，天津力神电池股份有限公司总经理张强公开表示，其动力电池板块有望在明年启动资本市场对接工作，今年一季度已完成第一轮募资，目前正推进第二轮，预期明年上半年完成后，就启动IPO，2024年、2025年前后，天津力神将实现动力电池板块科创板上市。 事实上，此前，这家老牌锂电池企业就已多次对IPO发起冲击，但均未能按计划顺利完成。与IPO计划一同滞后的，还有天津力神在电池领域的市场地位。 据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据，今年前11个月，天津力神的动力电池装机量为1.35GWh，市占率为0.52%，在国内动力电池企业中排行14，远低于宁德时代（48.02%）、比亚迪（23.11%）以及中创新航（6.73%）等企业。 有关注动力电池领域的投资人对《科创板日报》记者表示，从目前的市场竞争格局来看，动力电池厂商仍有跑出来的机会，因此许多厂商都在抓紧窗口期增资扩产，抢夺市场资源。 资本市场动作频频 目前估值200亿元 天津力神创立于1997年，是一家国有控股的混合所有制高新技术企业，拥有超过20年的锂离子电池研发与制造经验，目前其业务内容涵盖消费锂电池、动力电池和储能电池等三大领域。 作为国内最早从事锂电池研发与制造的企业之一，天津力神却未能在后续的市场竞争中保持先发优势，尤其是当动力电池随着新能源车的渗透率提高出现爆发式增长后，宁德时代等强势崛起，市场分化持续，天津力神逐渐从动力电池企业的第一梯队中淡出。 但这家老牌企业并未就此放弃，近年来，天津力神在资本市场上动作频频。 2016年10月，天津力神曾对外明确表示，其正考虑在上海或深圳上市。但由于当时天津力神盈利出现波动，难以满足A股的IPO要求。 2018年，*ST嘉陵发布重大资产重组预案，天津力神计划通过力神电池旗下两家子公司入股的方式，成为*ST嘉陵的第一大股东。但这一借壳上市的方案最终也未能顺利实现。 2020年，中国电科与中国诚通签订力神电池股权重组及划转协议，中国电科将持有的力神电池全部股权无偿划转给中国诚通，2021年1月中国诚通正式入主成为力神电池的大股东。 进入2022年，天津力神持续进行资本运作。先是在今年1月，其对外宣布完成动力电池融资项目增资认购协议签署，公司动力板块整体估值近200亿元。 在刚过去不久的11月，同为中国诚通控股公司旗下的美利云发布公告称，正在筹划拟向天津力神发行股份，购买其分别持有的天津聚元新能源科技有限公司和力神电池（苏州）有限公司100%的股权。 而据天津力神总经理张强的最新表态，公司动力电池板块正在紧锣密鼓推进证券化过程中。 装机量近年来未有明显提高 与此同时，天津力神近两年也一直在推进扩产。 2020年，天津力神已在北京、青岛、苏州、武汉、深圳和绵阳等地设立子公司及生产基地。2021年11月，力神新能源总投资112亿元产业基地及研发中心项目落户无锡锡山区，规划建设年产24GWh动力电池产能；紧接着的12月，力神电池又一新基地落户滁州市全椒经济开发区，该基地总投资152亿元，规划产能36GWh。 今年以来，这些百亿级的动力电池生产基地陆续开工，规划到2025年锂电池总产能达150GWh。另据公开资料显示，为对接海外车厂，天津力神在德国、美国等地也建立了分支机构。 不过从数据上来看，天津力神的动力电池装机量近年来却并未有显著的增加。 公开数据显示，2018年8月，天津力神的动力电池装机量仅0.26GWh；今年11月的数据则为0.22GWh，市占率仅0.64%，在国内动力电池企业中位列12。 而动力电池头部企业宁德时代则有较为明显的装机量增长。2018年8月，宁德时代的动力电池装机量为1.47GWh；而今年11月，宁德时代的动力电池高达17.35GWh，在国内动力电池企业中排行第一，市占率高达50.64%。 有接近天津力神人士曾在接受媒体采访时表示，“天津力神技术积累明显，但体制机制问题制约了公司发展，对于瞬息万变的资本市场反应较慢，不能及时做出有效应对。” 有关注动力电池领域的投资人告诉《科创板日报》记者，天津力神是老牌企业，无论是技术还是资源方面都有一定的行业积淀，加之从目前的行业情况和竞争格局而言，动力电池企业仍有跑出来的机会。“所以近期动力电池项目都在加紧冲刺IPO，拓宽融资渠道，扩展产能，抓住最后的窗口机遇期。” 今年以来，已有多家动力电池企业向二级市场发起冲刺，包括蜂巢能源、瑞浦兰钧等。

近日，宁德时代与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，努力将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。 此次战略合作是宁德时代首次与运营储能项目的资产管理公司直接合作，开创了行业合作新模式。作为各自领域的领导者，双方建立互利共赢的长期战略合作伙伴关系，将进一步加速电池储能这一关键技术的大规模应用，助力全球能源转型，为实现全球碳中和目标贡献绿色力量。 Gresham House plc是一家专业的另类资产管理集团，致力于以ESG为核心的多行业实物投资。其子公司Gresham House储能基金公司聚焦可再生能源转型，是英国最大的投资公用事业规模电池储能系统的基金。 近日，宁德时代与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，努力将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。 此次战略合作是宁德时代首次与运营储能项目的资产管理公司直接合作，开创了行业合作新模式。作为各自领域的领导者，双方建立互利共赢的长期战略合作伙伴关系，将进一步加速电池储能这一关键技术的大规模应用，助力全球能源转型，为实现全球碳中和目标贡献绿色力量。 Gresham House plc是一家专业的另类资产管理集团，致力于以ESG为核心的多行业实物投资。其子公司Gresham House储能基金公司聚焦可再生能源转型，是英国最大的投资公用事业规模电池储能系统的基金。

江西赣锋锂业集团股份有限公司副总裁熊训满在第七届动力电池应用国际峰会（CBIS2022）上发表了《新能源汽车发展战略下锂资源保障》的主题演讲。 就新能源汽车锂动力电池格局，熊训满表示，“当前全球锂动力电池市场已经形成了‘一超两强’的局面。在市场占有率方面，中国引领、日韩跟随，形成市场高度集中的格局。” 全球新能源汽车及动力电池市场趋势方面，熊训满预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展，复合增长率将超过20%，带动锂动力电池产业持续高增长。“预计到2025年全球新能源汽车销量将超过1600万辆，全球锂电池需求量将达1120GWH，到2030年全球锂电池需求量约3000GWh。” 关键原料趋势方面，熊训满认为，碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品需求也将呈爆发式增长，“预计到2025年锂盐年需求量将达到160万吨，2030年将达到400万吨，且主要来自动力电池的需求。” 在此背景下，锂资源保障将是新能源汽车可持续发展的关键因素之一。 据介绍，锂资源分为液体锂矿和固体锂矿，前者约占65%，后者约占35%。 从锂资源分布看，全球锂资源主要集中在南美洲（锂三角：智利、阿根延、玻利维亚）和亚洲（澳大利亚、中国），在非洲津巴布韦、欧洲西班牙、德国等地也有少量。锂资源量排名前6（玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚和中国）占80.5%。 熊训满还介绍了锂辉石、锂云母矿等不同类型锂资源的富集地区、国内外主要锂矿山和盐湖情况，以及锂冶炼厂情况。 国内外锂资源开发方面，2021年全球锂矿资源供应约11万吨锂当量（约58万吨LCE），主要来自澳大利亚、智利、中国、阿根廷等国，澳大利亚为最大供应国，主要为锂辉石，占全球55%。 国内锂盐加工企业比较多，包括赣锋、天齐、雅化等。国内锂盐产量约43.9万吨，约占全球总产量的66%，其中来自国内锂矿资源约14.2万吨，对外依存率约78.6%。 全球锂资源产量规划方面，在锂矿石提锂领域，熊训满预计到2025年，全球主要锂矿山规划产能合计将达135万吨（折LCE当量），其中国内45万吨，国外90万吨。全球锂矿资源仍以西澳为主，主要为西澳七大矿山，国内川西部的锂辉石和宜春锂云母正加快开发。 在盐湖卤水提锂领域，到2025年全球主要卤水资源规划产能将达合计80万吨（折LCE），其中国内25万吨，国外55万吨。全球盐湖锂资源仍以四大盐湖为主（南美锂三角），主要分布在锂三角，国内青海和西藏的卤水也快速开发。 锂盐产能规划方面，熊训满指出，目前国内锂矿石资源年提锂量约为7.2万吨，2025年预计将达45万吨，其中锂云母预计将达30万吨，锂辉石15万吨。目前青海盐湖卤水资源提锂大概是7万吨，2025年预计将达到20万吨。西藏卤水资源开发量到2025年预计可达5万吨。赣锋锂业在墨西哥拥有的锂粘土矿资源总储量有1000万吨LCE，2025年将形成10万吨/年LCE产能。 最后，熊训满提出四点锂资源保障建议： 第一，鼓励和支持民企开发青海、西藏等地的盐湖卤水资源，降低对国外锂矿依赖度，从而提升国内产业界对国际市场的价格掌控力和进口议价能力。 第二，鼓励和支持对外投资锂矿项目，进行多元化资源投资，掌控全球优质锂矿资源，保障国内锂矿资源的供应。 第三，建议大力发展退役锂电池回收产业，鼓励和支持具有回收资质与条件的企业在国内外布局退役锂电池回收网点，并开展退役锂电池回收处理业务。 第四，谨慎投资锂矿项目，避免一窝蜂上马导致恶性争夺锂矿，造成锂矿价格虚高，影响锂产品加工成本，同时，也存在产能过剩风险，造成不必要损失。