SMM7月9日讯： 金属市场： 截至今日日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪锡涨0.81%，沪锌跌0.73%，其他金属涨跌幅在0.60%以下。 LME金属多飘红，截至今日15:49分，伦镍跌0.93%，伦铅跌0.36%，伦铝持平，伦锡涨0.56%，伦铜涨0.24%，伦锌涨0.07%。 碳酸锂、工业硅分别涨0.16%、0.58%，其中，工业硅今日一度触历史新低至11055元/吨后逐渐反弹。 锰硅、欧线集运分别跌2.60%、涨2.44%，其中，锰硅今日触2024年4月26日以来新低至7210元/吨。 黑色系普跌仅焦煤涨0.26%，不锈钢跌1.65%，其他金属跌幅在0.70%以下。 沪金、银分别跌0.79%、0.37%。截至今日15:49分，COMEX黄金、白银分别涨0.14%、1.24%。 截至今日15:49分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 硅锰方面： 据SMM现货价格显示，6月4日至今， 内蒙硅锰6517(承兑) 现货均价不断回落，7月9日报7300元/吨，较前一日跌1.35%，较6月3日高点跌14.11%。硅锰现货价格偏弱运行，但受成本支撑，部分硅锰持货方报价相对坚挺。 》点击查看详情 硅方面： 今日市场硅价持续走跌，低牌号硅价成交价格依旧较弱，市场主流价格仍有小幅下滑。北方高电价成本地区生产压力较小，近期出货报价意愿较低，市场现货报价趋少。 》点击查看详情 宏观面 美元方面： 截至今日15:49分，美元指数涨0.06%。美国纽约联储昨日公布的最新调查结果显示，6月美国消费者们对该国短期通胀的预期连续两个月下降，已回落至年初时的水平。（文华财经） 根据CME的美联储观察工具(Fedwatch Tool)，市场定价暗示美联储9月降息的可能性为77%。市场关注的焦点还包括分别定于周四和周五公布的6月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)。 》7月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1310元 国内方面： ►工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。 》点击查看详情 数据方面： 今日关注美国6月NFIB小型企业信心指数，以及美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话。（金十数据） 原油方面： 截至今日15:49分，美油、布油跌0.40%左右。巴以停火谈判出现进展，地缘局势面临缓和契机。迄今为止，地缘政治的紧张并未对原油供应构成实质性威胁，中东地区并未出现供应中断的现象。近期以色列和哈马斯的和平谈判现曙光，以及伊朗总统选举后或将与西方国家重启对话，均令油价承压回落。 飓风溢价短线稍有回落，但需关注飓风带来的停电对德州炼厂的影响。据美国国家飓风中心称，飓风贝丽尔在得克萨斯州马塔戈达附近登陆，并在向内陆移动时减弱为热带风暴。得克萨斯城和自由港是美国墨西哥湾沿岸主要的石油和成品油运输枢纽，沿岸的炼油厂几乎占美国炼油能力的一半。飓风贝丽尔的登陆不仅导致250多万用户断电，当地油气设施也可能面临中断。 从海外旺季需求的兑现程度来看，美国商业原油的去库迹象已经较为明显。上周公布的最新数据显示，美国商业原油库存降至4.485亿桶，较6月初下跌2.42%，较去年同期下跌0.81%；美国炼厂产能利用率达93.5%，较去年同期上涨2.4个百分点。值得一提的是，哈萨克斯坦能源部周一表示，该国将在9月前对上半年超出OPEC 配额的石油产量进行补偿。三季度俄罗斯、哈萨克斯坦、伊拉克的补偿减产，也可能会成为原油库存下滑的重要推动力量。（文华财经） SMM日评 ► 日内期市氛围转暖 BC铜主力小幅收涨【SMM BC铜评论】 ► 沪铝日盘窄幅波动 国内铝消费淡季氛围依旧【SMM期铝简评】 ► 7月9日再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 社会库存仍有增量空间 沪铅主力录得二连阴【期铅简评】 ► 沪锌区间震荡 可关注晚间美联储发言【SMM期锌简评】 ► 沪锡价格持续拉升 国内现货市场依旧冷清【SMM期锡简评】 ► 不锈钢价格短期震荡上修 镍生铁上下游报价小幅上行【镍生铁日评】 ► 下游询盘活跃度提升 盐厂挺价力度持续 【SMM硫酸镍日评】 ► 不锈钢期货大幅下跌 市场情绪恐慌现货下调【SMM不锈钢现货日评】 ► 碳酸锂主力合约继续小涨0.16%【SMM期评】 ► 市场情绪偏弱 实际成交清淡【SMM锰硅期评】 ► 锰矿价格有所松动 成交略显僵持【SMM日评】 ► 市场信心有所转暖 热卷成交一般【SMM热卷日度成交】 ► 现货市场成交分化 晚间或有利好政策释放？【SMM热卷日评】 ► 淡季需求疲弱 市场观望情绪浓厚【SMM螺纹日评】 ► 焦炭基本面供需紧平衡 焦炭价格持稳运行【SMM日评】 ► 铁水产量小幅下滑 铁矿石价格弱势震荡【SMM简评】 ► 低牌号硅价走低 北方硅企报价趋少【SMM硅日评】 ► 7月9日白银价格回落【SMM日评】

※今日焦点 ► 【重要数据】2024年6月SMM中国金属产量数据发布 ► 金属多飘绿 不锈钢跌1.65% 锰硅跌2.6% 工业硅触历史新低后反弹【SMM日评】 ► 7月9日SMM金属现货价格一览 ► 北方稀土三季度稀土精矿交易价调整为不含税16741元/吨 环比微降符合预期【SMM快讯】 ► 6月M1M2能否触底？新增信贷大行占比将创8年新高？半年金融数据发布前夕 机构已在提前“划重点” ► 美降息谜题待解！ 鲍威尔今晚国会山之行将如何“舌战议员”？ ► 铜缆高速连接概念飙超7% 胜蓝股份等多股涨停 线缆7月开工能否继续反弹？【SMM快讯】 ► 双双累库表现不佳 当前国内铝锭铝棒库存均为近三年同期高位【SMM分析】 ► 氧化铝价格居高不下 6月电解铝行业平均成本再度上移476元/吨【SMM分析】 ► 废料供应紧张行情下再生铅产量不符预期几乎常态化 关注7月炼厂采购海外铅锭量【SMM分析】 ► 供应紧张刺激上半年废电瓶价格“飞升” 再生铅企业减停产频发 下半年价格能否坚挺？【SMM分析】 ► 氧化锌二季度表现如何？【SMM分析】 ► 锰硅主连一个多月跌超26% 前波涨幅几乎吐尽 然成本支撑仍存【SMM评论】 ► 钢厂生产侧重品种材 7月建材计划总产量微降【SMM螺纹排产】 ► 【SMM调研】螺盘均有减量 华中建材供需是否有望缓解？ ► 【SMM分析】6月锂电材料市场降库存 新能源车销数据景气向上 ► 【SMM数据】2024年6月六氟磷酸锂开工率下降 ► 【SMM分析】6月六氟磷酸锂价格变化分析 ► 【SMM数据】6月电解液产量下降 次月产出预计继续减少 ► 【SMM钠电政策】山东省钠电行业发展政策解读 2027年钠电池产业化取得突破 ► 市场底部信号初现？钢招陆续进场 钼铁价格上涨 反弹空间仍受淡季压制【SMM评论】 ► 【SMM数据】2024年6月中国镁粉产量数据 ► 【SMM数据】2024年6月中国钛白粉产量数据 ► 进口比价持续表现偏弱 美金铜市场成交仍不多【SMM洋山铜现货】 ► 下游询盘活跃度提升 盐厂挺价力度持续 【SMM硫酸镍日评】 ► 电解锰市场偏弱盘整 下游采购积极性较弱【SMM电解锰日评】 ► 7月9日白银价格回落【SMM日评】 ※产业及宏观要闻 ► 生态环境部：公开征求意见《关于规范再生铜、再生铝等进口管理有关事项的公告》（修订征求意见稿） ► 工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 ► 7月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1310元 ► 杰富瑞预测铜铝价格飙升 首推矿业股美铝与嘉能可 ► 印度对华太阳能电池板/组件铝边框作出反倾销终裁 ► 北领地洛克费斯铜金银矿等项目进展 ► 云锡与PT Timah举行战略合作会谈 ► Metals X：塔斯马尼亚Ringrose探矿区有较大范围的高品位锡矿化 ► 惠誉：电动汽车需求有望带动镍价稳步上涨 ► 北京居首！我国现存动力电池回收相关企业逾14万家 ► 北京拟出台自动驾驶汽车条例 支持网约车等场景 多地加速推动落地 ► 比亚迪“征战”欧洲：在土耳其投资10亿美元建设工厂与研发中心 ► 玲珑轮胎：国内产品升级叠加海外需求旺盛 上半年净利同比增52%-82% ► 中国稀土：稀土产品价格同比大幅下降 上半年净利预亏2.31亿-2.51亿 ► 中指研究院：上半年房地产融资规模仍在下降 白名单机制成果显现 ► 预计规模超11亿 高质发展带动新风直膨式空调快速增长 ► 力争全省光伏产业规模突破300亿元！山东光伏产业高质量发展行动方案印发 ► 产业链抱团过冬？天合光能牵头成立合资公司 捷佳伟创、聚和材料等十企业参股 ► 德力西10GW TOPCon电池及组件项目签约天津宝坻区 ► 为降本 本田与索尼计划采用同一平台生产电动汽车 ► 10GW异质结电池组件及钙钛矿电池项目签约 ► 晶澳5GW光伏组件项目开工 ► 阿斯麦CEO：世界需要中国生产的传统制程芯片 ► 本轮黄金牛市尚未结束？荷兰ING：将持续至2024年年底 ► 北美夏日驾驶季需求低迷 对冲基金以七年来最大力度做空汽油 ► 7月9日全国碳市场价涨0.26% 碳排放配额总成交9,005吨【交易日报】 ※7月9日LME金属库存变动情况 　 ※7月8日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水154.99美元/吨，持仓326087手减1417手，总成交144498手 【LME0-3铝】贴水57.58美元/吨，持仓621433手减7479手，总成交221555手 【LME0-3铅】贴水50.57美元/吨，持仓140527手增1652手，总成交77778手 【LME0-3锌】贴水61.96美元/吨，持仓233769手增1215手，总成交91353手 【LME0-3锡】贴水25美元/吨，持仓20083手增132手，总成交8011手 【LME0-3镍】贴水274.33美元/吨，持仓205860手减2163手，总成交56578手

► 金属多飘绿 不锈钢跌1.65% 锰硅跌2.6% 工业硅触历史新低后反弹【SMM日评】 ► 供应紧张刺激上半年废电瓶价格“飞升” 再生铅企业减停产频发 下半年价格能否坚挺？【SMM分析】 ► 【SMM分析】6月六氟磷酸锂价格变化分析 ► 锰硅主连一个多月跌超26% 前波涨幅几乎吐尽 然成本支撑仍存【SMM评论】 ► 进口比价持续表现偏弱 美金铜市场成交仍不多【SMM洋山铜现货】 ► 盘面升水均企稳运行 现货市场一如前日【SMM沪铜现货】 ► 库存再度刷新年内新高 下游补货意愿低迷【SMM华南铜现货】 ► 7月9日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 7月9日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 沪铝主力合约震荡上行为主 成交一般现货维持贴水行情【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅呈高位盘整态势 而现货市场南北价差扩大【SMM午评】 ► 再生铅：再生精铅报价较昨日持平居多 下游企业仍以刚需采购为主【SMM铅午评】 ► SMM 2024/7/9 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 宁波锌：下游刚需采买 现货贴水低位【SMM午评】 ► 广东锌：锌价下跌 升水小幅改善【SMM午评】 ► 天津锌：下游接货情绪减退 成交略差于昨日【SMM午评】 ► 下游询盘活跃度提升 盐厂挺价力度持续 【SMM硫酸镍日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 高库存影响 铜价将维持宽幅震荡【SMM铜晨会纪要】 ► 铝锭社会库存累库 短期铝价预计震荡【SMM铝晨会纪要】 ► 隔夜铅价偏弱震荡 品牌铅流通货源偏紧后续仍需关注进口到港情况【SMM铅晨会纪要】 ► LME锌锭库存持续高位 伦锌下行【SMM锌晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格于尾盘滑落 昨日现货市场成交较弱【SMM锡早讯】 ► 镍盐价格暂时企稳 但整体需求有所走缩【SMM镍晨会纪要】 ► 煤矿事故 蒙煤通关暂时停滞 炼焦煤价格或将稳中趋强【SMM钢铁晨会纪要】 ► 【SMM钴锂晨会纪要】云母矿企仍存挺价情绪 价格下降空间有限 ► 多晶硅重新面临累库压力 专业化电池厂家N型库存增长【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜，内盘基本金属全线飘绿，沪锌、锡分别跌0.81%、0.90%，其他金属跌幅在0.30%以下。 LME金属涨跌互现，伦锡涨1.18%，伦锌跌1.87%，其他金属涨跌幅在0.50%以下。 黑色系普跌仅焦煤涨0.48%，铁矿石跌0.78%，其他金属跌幅在0.60%以下。 贵金属均飘绿，沪金、银分别跌1.08%、1.51%；COMEX黄金、白银分别跌1.31%、2.08%。 ► 金属普跌 伦锌跌1.87% 沪银跌1.51% 黑色系近全线飘绿 截至7月9日06:55分行情 》7月8日SMM金属现货价格 宏观面 美元方面： 隔夜，美元指数涨0.11%。交易商将密切关注美联储主席鲍威尔周二和周三在国会作的证词，以寻找降息日益临近的迹象。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为今年可能会有两次降息，美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%，预计随后还将在12月降息。本周的主要美国经济数据是周四的6月消费者物价数据。（文华财经） 国内方面： 7月8日，央行发布公开市场业务公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。（财联社） 其他国家方面： 周一早些时候的数据显示，日本工人的平均基本工资在5月增长2.5%，为31年来最快增速。日本央行表示，由于劳动力市场状况吃紧，整个经济中工资上涨的情况正在扩大，暗示央行相信日本正在朝着持久实现2%的通胀目标迈进。这一乐观的评估可能会增强央行在7月30日至31日的下次会议上加息的理由。（文华财经） 数据方面： 今日关注美国6月NFIB小型企业信心指数，以及美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话。（金十数据） 原油方面： 隔夜，美油、布油分别跌1.13%、0.98%。飓风“贝丽尔”导致美国墨西哥湾沿岸的炼厂和港口关闭，市场寄望加沙可能达成的停火协议能够缓解对全球原油供应受扰的担忧。（文华财经） 7月8日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 7月8日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 》【重要数据】2024年6月SMM中国金属产量数据发布 【双双累库表现不佳 当前国内铝锭铝棒库存均为近三年同期高位】 7月初，国内铝库存表现并不如人意，周末过后国内铝锭铝棒双双累库，且均处于近三年的同期高位。国内铝锭社会库存自6月20日以来，连续累库已超过半月，累计增加3.5万吨，疲软无力的库存表现，使得国内铝锭向上逼近80万吨大关。 》点击查看详情 【氧化铝价格居高不下 6月电解铝行业平均成本再度上移476元/吨】 据SMM数据显示，2024年6月份中国电解铝行业含税完全成本平均值为17,680元/吨，环比增长2.76%，同比增长12.82%，主因周期内氧化铝现货价格居高不下，氧化铝月度均价大幅上涨，推动电解铝成本明显抬升。 》点击查看详情 【《公平竞争审查条例》即将执行 再生铅生产企业对此态度如何？】 再生铅生产企业对《条例》后续执行预计带来的影响表现出相对积极的态度。关于《条例》的更多内容分析、不同企业对于政策的看法，以及各地区之后的具体落实情况和最新进展，SMM将为您持续关注并跟踪报道。 》点击查看详情 【供应阶段性恢复叠加交割移库 铅锭社库增幅扩大】 据SMM调研显示，随着炼厂检修后恢复，原生铅与再生铅供应阶段性增量，供应环比小增。同时，本周为沪铅2407合约交割前一周，持货商陆续转移交割货源至交割仓库。 》点击查看详情 【6月国内锡锭产量小幅降低 7月或将回升】 据SMM调研数据显示，6月份国内精炼锡产量达到16285吨，较上月减少2.6%，与去年同期相比增长14.5%。 》点击查看详情 【终端需求热度回落 6月负极产量有所下行】 6月，中国负极材料产量158,130吨，环比减少4%，同比上升11%。从本月需求来看，动力端，6月，下游电芯企业，终端车企及经销商进入年中冲量环节，对库存多有控制，因此尽管新能源车销环比增长，但对电芯及主材负极的需求并未有提升。 》点击查看详情 【6月磷酸铁锂市场减产去库氛围弥漫 下半年价格战仍在持续中】 供应端，6月磷酸铁锂企业产量供应下滑明显，二季度前期冲量较多的头部企业，6月产量会较之前有所下滑，通常会以降库存为主。而部分磷酸铁锂企业因其客户需求变化，6月也会出现订单增量的情况。总的来说，6月整体供应趋势是下滑的。 》点击查看详情 【川滇硅企丰水期稳步复产 6月工业硅产量环比维持大增】 SMM统计6月中国工业硅产量在45.31万吨，环比增幅11%增量4.51万吨，同比增幅70.9%增量18.80万吨。2024年1-6月中国工业硅累计产量在227.71万吨，同比增幅34.32%增量58.19万吨。 》点击查看详情 【稀土6月兜兜转转难“逃”弱势 7月终端需求有所好转 后市能否止跌企稳？】 下游磁材企业的订单量不足的情况依旧存在，市场需求疲软，使得一些金属采购方对未来稀土价格的预期较为悲观，对高价原材料的接受度有限。不过，考虑到下游企业库存较低，从SMM最新调研来看，稀土终端需求有所好转，或将使得稀土市场需求在旺季到来之前，不会如部分业内人士预期的那样悲观。 》点击查看详情 【锗价疯涨 “锗”概念股受振逆势大涨！恒光股份涨停】 7月8日，锗锭价格为12400元/千克，刷新2006年有记录以来的历史新高，有消息称，近期市场实际报价已达到15000万元/千克左右。据SMM调研，自5月下旬，锗供应出现偏紧，市场上游原料端惜售情绪较高，有机构数据显示，截至6月，国内金属锗生产商库存量较年初降幅约九成。供应紧张情绪助推了锗锭及二氧化锗价格出现了明显的上涨。 》点击查看详情 ► 周末全国主流地区铜库存下降了1.18万吨 ► 6月海外氧化铝产量同比增0.7%至468万吨 产能利用率达80.1% ► 国内下游需求乏力铝水比例未能如期回升 海外产能利用率持稳运行 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.16万吨 ► 头部集中度较高 四氧化三钴产量环比微增 ► 6月国内碳酸锂产量6.62万吨 预期7月在此消彼长之下产量环比增0.7% ► 6月磷酸铁市场供需渐弱 磷酸铁价格未能如期上涨 ► 6月中国三元前驱体产量环比减幅8% 符合此前预期 ► 2016年到2024年氢氧化锂价格的两次起落 ► 智利5-6月锂盐出口数据出炉 ► 受锰酸锂行业淡季影响 锂锰型二氧化锰减量明显 ► 下游需求维持高位 6月锂电隔膜产量微降0.4% ► 利润空间尚存 6月硅锰产量环比增加 ► 下游钢厂需求疲软 电解锰6月小幅减产 ► 新增订单较少 电池级四氧化三锰产量有所下降 ► 需求略显疲软 6月高纯硫酸锰产量小幅下降 ► 上周中国钢材出口总量环比上升33% ► 上周SMM全球铁矿发运总量3432万吨 环比继续小幅下降 ► 螺盘均有减量 华中建材供需是否有望缓解？ ► 山东地区铁粉价格或将继续震荡运行 ► 山西黎城太行高炉检修 ► SMM中国煤炭到港总量747.85万吨 环比降17% ► 半导体企业上半年“喜报连连” 净利同比增速多超100% 这家企业单季超去年全年！ ► 河南金利金铅集团昨日招标铋锭及碲锭 ► 6月中国焦锑酸钠产量环比大幅回升11.31% ► 6月中国精铋产量环比大幅上涨51.22% ► 6月中国锑锭产量环比微幅上升0.94% Shibor：隔夜报1.7540%，下跌1.00个基点。7天报1.8200%，上涨1.30个基点。3个月报1.9070%，下跌0.10个基点。 【一季度我国有色金属企业工业增加值同比增速加快 十种金属产量同比增9.0%】 一季度我国有色金属生产呈现较快增长势头，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点；按新统计口径的十种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9.0%。 》点击查看详情 【生态环境部：公开征求意见《关于规范再生铜、再生铝等进口管理有关事项的公告》（修订征求意见稿）】 7月8日，生态环境部办公厅发布关于公开征求《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》（修订征求意见稿）意见的函，为推动再生金属产业高质量发展，规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料的进口管理。 》点击查看详情 【沪伦两市铜库存双双回升 伦铜库存增至逾八个月新高】 LME公布数据显示，5月13日伦铜库存降至逾八个月新低，而后库存进入上行通道，上周伦铜库存继续增加，最新库存水平为191,625吨，增至逾八个半月新高。上海期货交易所最新公布数据显示，7月5日当周，沪铜库存小幅回升，周度库存增加0.66%至321,642吨，位于一个月相对低位。上周国际铜库存持稳于18,139吨。 》点击查看详情 【重塑能源联合宇通集团推动新疆首条氢能公交线投运】 7月4日上午，新疆维吾尔自治区首条氢能公交示范线在哈密市伊吾县正式开通运营。在伊吾县氢燃料公交车交付暨运营启动仪式上，首批7辆氢能公交交付运营并发车，实现淖毛湖镇-淖毛湖镇工业园区-白石湖矿区全线直达通行。 》点击查看详情 【哈萨克斯坦承诺补偿超额石油产量 准备逐步实施减产计划】 哈萨克斯坦能源部周一表示，哈萨克斯坦将在2025年9月之前对今年上半年超过欧佩克+(OPEC+)配额的石油产量进行补偿，并补充说，哈萨克斯坦已经准备了一份详细的逐步补偿计划。该国是承诺额外自愿减产的八个欧佩克+国家之一。该部在一份声明中表示:“哈萨克斯坦将尽一切努力履行其义务，并根据预期的补偿计划对生产过度进行补偿。” 》点击查看详情 ► 智利6月铜出口量为145682吨 向中国出口铜31221吨 ► 两大交易所铝库存表现分化 沪铝库存刷新逾一年最高位 ► 7月8日LME铝库存下滑5550吨 巴生港库存续降 ► 7月8日LME铅库存下滑3350吨 新加坡库存续降 ► 限价1.353元/Wh！四川巴中400MW/ 800MWh区域型集中独立储能电站EPC即将招标 ► 7月8日全国碳市场价涨0.02% 碳排放配额总成交335,015吨【交易日报】 【欧盟决定自7月5日起对自中国进口电动汽车征收临时反补贴税 多方持反对态度】 根据公告，比亚迪、吉利集团和上汽集团3家被抽样调查的中国车企将分别被征收17.4%、19.9%和37.6%的临时反补贴税。其他合作但未被抽样的中国车企将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的车企税率为37.6%。 》点击查看详情 【曝比亚迪将投资10亿美元在土耳其建电动车工厂】 据彭博社报道，土耳其官员透露，土耳其政府将很快公布与中国电动汽车制造商比亚迪的一份协议，涉及比亚迪在土耳其西部投资10亿美元建设一座电动汽车工厂。据悉，土耳其总统Recep Tayyip Erdogan预计将在马尼萨省（Manisa）举行的一场仪式上宣布这笔交易，比亚迪拟建的新工厂就将建在马尼萨省。 》点击查看详情 【山东省印发行动方案 推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元】 山东省工业和信息化厅等部门近日联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，以特色化、规模化、国际化为发展方向，聚力攻坚锂电池关键核心技术，加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元。 》点击查看详情 【南非宣布对太阳能电池板征收进口关税】 为了在南非建立当地的太阳能电池板制造能力，南非财政部长戈东瓜纳近日宣布将对太阳能光伏板、电池、组件征收10%的进口关税。 》点击查看详情 【三星迎来史上最大规模罢工 全球芯片供应或受波及？】 当地时间周一，韩国科技巨头三星集团预计将迎来该企业成立半个世纪以来的最大规模罢工活动——三星电子的数千名工人将走出装配线，进行为其三天的大规模罢工。这一场前所未有的大规模罢工，可能会损害三星的声誉，在整个科技产业引发类似的活动，同时也可能会影响整个芯片供应链的正常运转。 》点击查看详情 ► 用时16个月 理想L7累计交付突破20万辆 ► 山东高速2.7MW/10MWh全钒液流电池储能系统招标 ► 欣旺达再发力固态电池 计划2026年具备全固态电池量产能力 ► 大降速！2024上半年光伏扩产477GW ► 进入上行周期？半导体行业涨价越发密集 港股芯片概念逆势走强

SMM7月8日讯： 金属市场： 截至今日日间收盘，内盘基本金属普跌，沪镍、氧化铝分别涨1.03%、0.10%，沪锌跌1.52%，其他金属跌幅在0.70%以下。 LME金属多飘绿，截至今日15:19分，伦镍、锡分别涨0.72%、0.05%，其他金属跌幅在0.90%以下。 碳酸锂、工业硅分别跌0.27%、0.62%。锰硅、欧线集运分别跌1.66%、4.06%，其中，锰硅今日一度触2024年4月26日以来新低至7412元/吨。 黑色系近全线飘绿仅不锈钢涨0.04%，铁矿石跌3.34%，焦炭跌2.73%，螺纹钢跌2.31%，热卷、焦煤分别跌1.85%、1.61%。 沪金、银分别涨0.32%、0.87%。截至今日15:19分，COMEX黄金、白银分别跌0.51%、1.46%。 截至今日15:19分行情 》点击查看SMM行情看板 现货及基本面 锌方面： 据SMM调研，截至本周一（7月8日），SMM七地锌锭库存总量为19.99万吨，较7月1日增加0.20万吨，较7月4日增加0.16万吨，国内库存录增。上海地区库存录减，主因周末仓库到货较少，叠加下游刚需点价提货，整体库存录减明显；广东地区库存增加，周末广东地区仓库到货增加，叠加盘面依旧高位，下游需求不佳未见改善，整体库存录增明显。 》点击查看详情 铁矿方面： 上周SMM全球铁矿发运总量3432万吨，环比下降2.3%。其中澳洲发运1958万吨，环比下降0.5%；澳洲发往中国1600万吨，占澳洲发运总量的81.7%，环比下降5.6%。巴西发运800万吨，环比下降8.5%；巴西发往中国462万吨，占巴西发运总量的57.8%，环比下降9.6%。 》点击查看详情 焦炭方面： 后续来看，6月末焦企利润得到修复，目前焦企利润普遍站上盈亏平衡性，因此焦企生产意愿依旧偏强。需求端来看，虽然在钢材小幅淡季的影响下，7月钢厂铁水有减量预期，但由于目前钢厂仍有利润，加之钢厂原料库存不高，因此7月焦炭需求端支撑仍在。预计7月焦企开工率仍将延续高位运行。 》点击查看详情 宏观面 美元方面： 截至今日15:19分，美元指数涨0.07%。美国劳工部公布数据显示，今年6月美国非农业部门新增就业人数为20.6万人，高于市场预期的18万，但较前值的27.2万大幅回落，且4月和5月非农就业人数下修11.1万人。失业率升至4.1%，高于市场预期的4.0%。关键薪资指标中，员工平均时薪增长了3.9%，涨幅较5月收窄0.2个百分点。 据CME美联储观察工具显示9月降息的概率上升至70%以上。（文华财经） 》7月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1286元 国内方面： ►7月8日，央行发布公开市场业务公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。（财联社） ►国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%。此外，央行数据显示，中国6月末黄金储备报7280万盎司，连续两个月维持不变，此前已连续18个月上升。 》点击查看详情 数据方面： 今日关注欧元区7月Sentix投资者信心指数，美国6月纽约联储1年通胀预期等数据。（金十数据） 原油方面： 截至今日15:19分，美油、布油跌0.60%左右。飓风并未显著波及墨西哥湾地区的原油生产。至今，飓风贝丽尔仅对原油日产量造成了不到10万桶的轻微影响，埃克森美孚表示，正在根据飓风贝丽尔做出运营调整，预计其对油气产量的影响微乎其微。墨西哥的主要石油钻井平台预计能够避免受到干扰或被迫关闭的命运。然而，如果台风继续沿着目前预测的轨迹移动，位于美国北部水域的石油生产可能会面临一定的风险。 沙特发电用燃烧需求增加，原油出口量季节性低迷，降至10个月来的最低水平。作为全球最大的原油出口国，沙特每年夏天都会燃烧更多的石油用于发电，以对空调的需求。上周五公布的油轮追踪数据显示，沙特6月份原油出口量降至560万桶/日。据估计，这一出口量仅比2020年新冠疫情开始时沙特较低的出口量高出25万桶/日。 在全球范围内，6月份的海运原油出货量较5月下降100万桶/日，其中沙特的原油出口量减量占了下降总量的一半。不过随着主要出口码头完成维护工作，俄罗斯单周原油出口量恢复到3月以来的最高水平，达到366万桶/日，并增加了对主要亚洲市场，尤其是中国和印度的出口量。在此背景下，俄罗斯继续从沙特手中夺走其在亚洲主要出口目的地的市场份额。 进入三季度欧美交通出行的传统旺季，美国汽油需求出现复苏迹象。根据GasBuddy的统计数据，截至7月2日当周，美国汽油需求环比增长5.5%，较过去四周的平均需求量高出3.0%。此外，美国能源信息署的周报数据也显示，截至6月28日当周，汽油的表观需求量的四周均值达到920万桶/日，创下自去年7月以来的最高水平。在航空领域，飞行用油量同样呈现出增长的趋势，7月8日当周环比增长6%，欧洲的航班飞行次数也实现了连续18周的增长。（文华财经） SMM日评 ► 新政影响 7月再生铜杆厂首选带票再生铜原料【SMM再生铜日评】 ► 美就业数据持续疲软 资金共振伦铜重心抬升【SMM期铜简评】 ► 日内期市氛围走弱 BC铜主力回吐涨幅收跌【SMM BC铜评论】 ► 沪铝日盘回落 国内铝消费淡季氛围依旧【SMM期铝简评】 ► 7月8日再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 国内库存录增 沪锌回调【SMM期锌简评】 ► 镍生铁成本支撑逐步走强 短期镍生铁价格筑底持稳【镍生铁日评】 ► 不锈钢期货冲高回落 现货跟涨较为谨慎【SMM不锈钢现货日评】 ► 碳酸锂主力合约继续下跌0.27%【SMM期评】 ► 主流钢招定价 悲观情绪有所缓解【SMM锰硅期评】 ► 期螺下行 钢价持续走弱【SMM螺纹日评】 ► 期货盘面大幅下跌 日内现货成交偏差【SMM热卷日评】 ► 期货盘面大幅走弱 热卷成交偏差【SMM热卷日度成交】 ► 黑色系期货震荡下行 双焦现货持稳运行 【SMM日评】 ► 铁矿石发运量仍处高位 铁矿石价格偏弱运行【SMM简评】 ► 工业硅现货成交维持一般 硅价小幅走跌【SMM硅日评】 ► 7月8日白银价格暴涨【SMM日评】

※今日焦点 ► 【重要数据】2024年6月SMM中国金属产量数据发布 ► 金属普跌 沪锌跌1.52% 铁矿石跌3.34% 欧线集运跌超4%【SMM日评】 ► 7月8日SMM金属现货价格一览 ► 氧化铝价格居高不下 6月电解铝行业平均成本再度上移476元/吨【SMM分析】 ► 《公平竞争审查条例》即将执行 再生铅生产企业对此态度如何？【SMM调研】 ► 稀土6月兜兜转转难“逃”弱势 7月终端需求有所好转 后市能否止跌企稳？【SMM月度分析】 ► 半导体企业上半年“喜报连连” 净利同比增速多超100% 这家企业单季超去年全年！【SMM专题】 ► 锗价疯涨 “锗”概念股受振逆势大涨！恒光股份涨停 ► 国债期货跌幅扩大！央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作 ► 周末全国主流地区铜库存下降了1.18万吨【SMM周度数据】 ► 国内下游需求乏力铝水比例未能如期回升 海外产能利用率持稳运行【SMM数据】 ► 供应阶段性恢复叠加交割移库 铅锭社库增幅扩大【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.16万吨【SMM数据】 ► 【SMM分析】6月份国内锡锭产量小幅降低 7月份或将回升 ► 利润空间尚存 6月硅锰产量环比增加【SMM分析】 ► 下游钢厂需求疲软 电解锰6月小幅减产【SMM分析】 ► 【SMM分析】新增订单较少 电池级四氧化三锰产量有所下降 ► 【SMM分析】受锰酸锂行业淡季影响 锂锰型二氧化锰减量明显 ► 【SMM分析】需求略显疲软 6月高纯硫酸锰产量小幅下降 ► 【SMM分析】头部集中度较高 四氧化三钴产量环比微增 ► 【SMM分析】智利5-6月锂盐出口数据出炉 ► 【SMM分析】16年到24年氢氧化锂价格的两次起落 ► 【SMM分析】6月国内碳酸锂产量6.62万吨 预期7月在此消彼长之下产量环比增加0.7% ► 【SMM分析】终端需求热度回落 6月负极产量有所下行 ► 【SMM分析】6月磷酸铁锂市场减产去库氛围弥漫 下半年价格战仍在持续中 ► 【SMM分析】6月磷酸铁市场供需渐弱 磷酸铁价格未能如期上涨 ► 川滇硅企丰水期稳步复产 6月工业硅产量环比维持大增【SMM分析】 ► 【SMM钢材航运】上周中国出口总量环比上升33% ► 【SMM航运数据】上周SMM全球铁矿发运总量3432万吨 环比继续小幅下降 ► 河南金利金铅集团今日招标铋锭及碲锭【SMM铋市场跟踪报道】 ► 2024年6月中国锑锭产量环比微幅上升0.94%【SMM数据】 ► 6月中国焦锑酸钠产量环比大幅回升11.31%【SMM数据】 ► 6月中国精铋产量环比大幅上涨51.22%【SMM数据】 ※产业及宏观要闻 ► 6月外汇储备环比下降0.3% 央行黄金储备两个月维持不变 ► 央行宣告临时回购操作引爆市场 流动性管控加强 ► 4.4亿辆5.32亿人！全国机动车、驾驶人最新数据发布 ► 7月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1286元 ► 鲍威尔证词携美国CPI数据本周登场 美联储是否要为降息造势了？ ► 全球商品库存告急：中国以外地区商品可用库存天数创31个月最大环比降幅 ► 一季度我国有色金属企业工业增加值同比增速加快 十种金属产量同比增9.0% ► 美国矿业组织据称拟推动恢复矿务局 以简化关键矿产的决策流程 ► 紫金矿业：矿产金银铜等主要矿产品量价齐升 上半年净利同比预增41%-50% ► 智利6月铜出口量为145682吨 向中国出口铜31221吨 ► 济南莱芜布局不锈钢与新材料产业基地 ► 常州中车汽车零部件有限公司实验室成功开发出镍含量极低的超级低镍铬锰氮耐热不锈钢材料 ► 长江电力：上半年六座梯级电站总发电量同比增16.86% ► 重庆印发推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案 ► 山东省印发行动方案 推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元 ► 不超过32.77亿元！亿纬锂能拟在马来西亚投建储能电池等项目 ► 这一电池企业亏损85亿元 逾155亿订单刚被取消 ► 限价1.353元/Wh！四川巴中400MW/ 800MWh区域型集中独立储能电站EPC即将招标 ► 欣旺达再发力固态电池 计划2026年具备全固态电池量产能力 ► 韩国电池生产商LG新能源二季度营业利润下跌58% ► 浙江湖州：到2030年光伏装机将达到5GW以上 ► 南非宣布对太阳能电池板征收进口关税 ► AI浪潮下台积电涨价传导顺畅 大客户争相预订先进制程产能 ► 央行连续两月停止购金 现货黄金仍触及2390美元/盎司高点 “风向标”失灵后金价怎么走？ ► 锗价创历史新高！军工红外、卫星太阳能电池需求爆发 上涨空间或仍存|大宗商品新周期 ► 星源卓镁：暂未直接向Tesla供货 但有镁合金、铝合金零部件产品应用于Tesla品牌汽车 ► 哈萨克斯坦承诺补偿超额石油产量 准备逐步实施减产计划 ► 7月8日全国碳市场价涨0.02% 碳排放配额总成交335,015吨【交易日报】 ※7月8日LME金属库存变动情况 　 ※7月5日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水148.76美元/吨，持仓327504手增1475手，总成交143116手 【LME0-3铝】贴水57.07美元/吨，持仓628912手减4053手，总成交167178手 【LME0-3铅】贴水45.7美元/吨，持仓138875手减2081手，总成交49720手 【LME0-3锌】贴水57.13美元/吨，持仓232554手减2201手，总成交67381手 【LME0-3锡】贴水15美元/吨，持仓19951手减333手，总成交7611手 【LME0-3镍】贴水258.79美元/吨，持仓208023手增513手，总成交45770手

► 金属普跌 沪锌跌1.52% 铁矿石跌3.34% 欧线集运跌超4%【SMM日评】 ► 氧化铝价格居高不下 6月电解铝行业平均成本再度上移476元/吨【SMM分析】 ► 《公平竞争审查条例》即将执行 再生铅生产企业对此态度如何？【SMM调研】 ► 进口比价大幅走弱 美金铜市场成交稀少【SMM洋山铜现货】 ► 早市升水企稳运行 临近交割下游需求不佳【SMM沪铜现货】 ► 库存增加无碍持货商挺价 但实际成交较为淡静【SMM华南铜现货】 ► 7月8日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 7月8日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 周末无锡巩义铝锭累库明显 库存压力下铝锭现货升水上行乏力【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅震荡回落 而现货市场货少且高升水【SMM午评】 ► 再生铅：再生精铅报价南北存在差异 北方报价依然坚挺且以升水出厂为主【SMM铅午评】 ► SMM 2024/7/8 国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：市场货量较少 升水上行明显【SMM午评】 ► 广东锌：市场货量较多 升水上行乏力【SMM午评】 ► 天津锌：盘面有所回落 成交略好于上周【SMM午评】 ► 宁波锌：出货贸易商不多 现货贴水维持【SMM午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）