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国外铝板带以及国内废铝需求快速增长 我国是全球最大的铝生产国和消费国，铝及其制品深深融入了我国进出口贸易。本文根据海关总署的资料和数据，多层次分析2016年以来我国铝及其制品进出口贸易，将纷繁复杂的铝及其制品进出口结构和变化清晰展现出来，并给出结论。 铝及其制品在我国海关编码中的位置 海关编码即HS编码，又称协调制度，是《商品名称及编码协调制度》的简称。HS编码是世界海关组织主持制定的用于海关税则和贸易统计的商品分类编码体系。在国际贸易中，需要按照进出口商品的性质、用途、功能或加工程度等将商品准确地归入HS的类别和编号。世界上已有200多个国家使用HS，全球贸易总量98%以上的货物均以HS分类。 HS编码的前两位数分别代表“类”“章”，共22类98章，第3位和第4位数代表“目”， 共1241个4位数的品目，第5位和第6位数代表“子目”，共5113个6位数的子目。HS编码的前6位数是国际通用编码，6位数以后是各国在HS编码基本原则和规定的基础上，根据本国实际，在不违背HS编码基本原则和规定的情况下，自行细分出来的本国子目。 1992年起中国海关采用HS编码，2018年中国出入境检验检疫部门正式并入中国海关后，编码增为13位数字。其中，第1—8位是以协调制度为基础编制的《中华人民共和国进出口税则》和《中华人民共和国海关统计商品目录》确定的商品编码；第9位、第10位是海关监管附加编号；第11—13位是CIQ附加码，是检验检疫附加编号。申请报关时，须填写最新的13位HS编码。 HS编码共22大类（第72—83章）。其中，第15大类为贱金属及其制品，包含钢铁和铜、铝、铅、锌、锡等有色金属。铝及其制品主要位于HS编码的第76章。 根据以上基本信息，我们能够用近年来中国海关数据对我国铝及其制品进出口贸易进行分析。海关编码的第76章铝及其制品共有16个子目。按行业通用分法，可将第76章铝及其制品下全部16个属品目分为四部分：一是未锻轧铝（包括铝合金），二是废铝，三是铝材，四是铝制品。其中，未锻轧铝（包括铝合金）的品目为7601，废铝的品目为7602，铝材的品目包括7603—7609，铝制品的品目包括7610—7616。 值得注意的是，广义的铝及其制品统计在第76章，但光伏铝边框不仅能归类为第76章的761090（其他铝制结构体及其部件）等，也能归类为第85章的854190（品目8541所列货品零件）。因为铝广泛应用于其他章的深加工商品（如汽车等），所以无法完全统计我国铝及其制品的进出口贸易。不过，这种统计上的困难仅限于铝制品和部分铝材，未锻轧铝（包括铝合金）、废铝基本完全统计在第76章（海关未列示部分小型国家和地区的进出口，如2023年增列关岛等），所以第76章仍然具有统计意义。本文仅以第76章作为研究范围，考察我国铝及其制品的进出口贸易格局，下文的铝及其制品均指中国海关编码第76章统计的部分。 我国铝及其制品进出口贸易发展变化 本文根据海关总署2016—2023年第76章分国家和地区的月度统计数据，对我国铝及其制品进出口贸易的章、品目、子目进行逐层分析。 章分析 我国铝及其制品出口量呈现逐年缓慢增加态势。进口量较为平稳，2016—2019年呈现轻微减少趋势，2020年上半年内需恢复较快，但海外经济下行导致外部需求减少。 2022年我国电解铝产量为4004.6万吨，再生铝产量为900万吨。铝及其制品出口量为924.4万吨，占我国铝供应的18.8%；进口量为395.3万吨，占我国铝供应的8.1%。考虑到未纳入统计的部分，铝及其制品的进出口对我国铝市供需影响非常大。 品目分析 在铝及其制品的16个品目中，出口最多的是铝板带，然后是铝箔，铝制结构体及其部件，铝条、杆、型材，家用铝制器具及其零件。进口最多的是未锻轧铝（包括铝合金），然后是废铝，其他品目的进口量都非常小。 对比来看，进口和出口的主要品目基本错开，不存在进口量和出口量都很大的品目。进口以未锻轧铝（包括铝合金）、废铝等初级原料为主，出口则以铝材、铝制品等加工产品为主。 出口方面，铝板带贡献了铝及其制品出口的主要增量，除铝板带以外的15个品目的出口均相对平稳。 进口方面，未锻轧铝主要由内外价差主导，贡献了铝及其制品进口的主要增量。废铝主要由废铝进口政策主导，由减转增。2018年开始我国废铝进口政策趋严，低品位废铝禁止进口，所以2018—2019年我国废铝进口逐步减少。2020年后国内需求旺盛，废铝进口政策松动，废铝进口逐步增加。 分国家和地区来看，出口品目主要看铝板带。2018年，美国商务部对进口自中国的铝合金薄板作出双反产业损害制裁，虽然我国向美国铝板带出口锐减，但我国向其他主要国家和地区的出口快速增长，所以美国双反制裁并没有影响到我国铝板带的整体出口。 进口品目主要看未锻轧铝和废铝。2020—2021年铝进口利润窗口打开，印度、俄罗斯、马来西亚贡献了未锻轧铝的主要进口增量。俄罗斯、马来西亚期初贡献主要进口增量。2021年年底进口窗口关闭，印度的未锻轧铝进口锐减。随后俄乌发生冲突，俄铝遭到西方抵制，我国对俄罗斯未锻轧铝进口快速增长。从进口利润图可以看到，俄罗斯铝锭进口量增加主要是因为进口窗口打开，挤压了其他国家和地区的铝锭进口，而非带来超额进口。而对于废铝，美国贡献了主要进口减量，马来西亚、日本贡献了主要进口增量。 进一步，将第76章16个品目分为未锻轧铝（包括铝合金）、废铝、铝材、铝制品四大类进行分析。 出口方面，过去我国是铝材净进口国，如今我国铝材产量占到全球铝材产量一半以上，且铝材及铝制品出口量呈现增长态势。我国出口以铝材为主，然后是铝制品。未锻轧铝（包括铝合金）基于内外价差进行贸易，去年上半年欧洲发生能源危机，未锻轧铝（包括铝合金）的出口窗口短暂打开，但出口整体呈现减少趋势。铝材贡献了铝及其制品出口的主要增量，铝制品出口缓慢增长且相对平稳。 进口方面，我国进口以废铝为主，然后是未锻轧铝（包括铝合金）。铝材进口量较小且较为稳定，铝制品进口非常小，可忽略不计。 前文已经分析了未锻轧铝（包括铝合金）和废铝分国家和地区的情况，这里进一步分析我国铝材、铝制品分国家和地区的情况。 我国铝材的出口较为分散，不存在非常集中的国家，近些年铝材出口占比最高的美国也仅占到7%。我国铝制品的出口也比较分散，但美国占比达到17%，然后是日本、澳大利亚等国家。 子目分析 具体到子目来看，我们主要关注7601全部下属子目76011010（含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝）、76011090（含铝量<99.95%但≥90%的未锻轧非合金铝）、76012000（铝合金），和7602唯一下属子目76020000（废铝）。这四个子目具有一定的联系和研究意义：未锻轧铝（包括铝合金）7601分为非合金铝760110（含铝量≥99%，且其他各种元素的含量不超过规定），铝合金760120。其中，非合金铝760110包括76011010（含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝），76011020（含铝量<99.95%但≥90%的未锻轧非合金铝）。760120不仅包括原生铝合金，还包括再生铝合金，而铝废碎料归类为废铝7602。 可以看到，2018年废铝进口政策趋严后，废铝进口量逐步减少，但铝合金在2019年年底即开始逐步增长。这是因为由于进口政策限制，企业选择直接进口无政策限制的废铝再生加工铝锭，统计入7601下属76012000。在2020年年底废铝进口政策放宽后，铝合金和废铝共同成为我国再生铝资源进口的两大主要组成部分。 综合以上分析，一是俄乌冲突后，俄铝进口量增加主要是因为进口窗口打开，挤压了其他国家和地区的铝锭进口，而非带来超额进口。二是我国铝及其制品进口以未锻轧铝（包括铝合金）、废铝等初级原料为主，而出口以铝材、铝制品等加工产品为主，且进口和出口的主要品目基本错开。三是美国双反制裁并没有影响到我国铝板带的整体出口，主要因为我国向其他主要国家和地区的出口快速增长。四是我国铝材和铝制品的出口较为分散，政治风险较小。五是2020年年底，铝合金和废铝共同成为我国再生铝资源进口的两大主要组成部分。
盘面：上周五晚伦铜低开于8524.5美元/吨，盘初下行摸底于8474.5美元/吨，而后一路震荡上行临近盘尾摸高于8580美元/吨，盘尾最终收于8548.5美元/吨，成交量至1.7万吨，持仓量28.6万吨，跌幅达1.05%。隔夜沪铜主力2309合约低开于69020元/吨，盘初下行摸底于68800元/吨，而后震荡上行临近盘尾摸高于69180元/吨，盘尾最终收于69070元/吨，成交量至3.9万手，持仓量至18.2万手，跌幅达0.23%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国7月季调后非农就业人口(万人)18.7，前值18.5， 预期20。（2）美国7月失业率3.5%，前值3.60% ，预期3.60%。 现货：（1）上海：8月4日1#电解铜现货均价报于升水250元/吨，环比减少35元/吨。铜价上涨抑制下游买兴，升水重心环比小幅下跌，但上海地区库存仍处于去库态势，后期进口以及国产货源补充均有限，上周隔月BACK月差重心上移，预计本周现货升水将趋向月差指引，若月差持续拉大，现货升水难下。 （2）华南：8月4日广东1#电解铜现货均价升水40元/吨，环比上涨30元/吨。总体来看，库存回落刺激持货商挺价出货，下游接货尚可，整体交投好于上一交易日。 （3）进口铜：8月4日仓单报价25-35元/吨，QP8月，均价环比下跌2美元/吨；提单报价28-35美元/吨，QP9月，均价环比下跌1.5美元/吨。虽近日来内贸升水较为坚挺，但当下贸易大环境较弱，市场需求淡季，持货商对后市信心不足，美金铜实际成交重心依然偏低，买方对现货火法铜基本还盘于30美元/吨下方。 （4）库存：8月4日LME铜库存增加2450吨至79325吨；8月4日上期所仓单库存减450吨至10711吨。 价格：宏观方面，上周五公布的数据显示美国7月就业增长放缓，增强了经济软着陆的希望，但薪资上涨表明美联储可能需要在更长时间内维持高利率。基本面方面，截至8月4日上周五，SMM全国主流地区铜库存环比上周一减少1.03万吨至8.93万吨，较上上周五减少0.099万吨，连续四周周度去库。具体来看，华东地区进口铜到货不多，且铜价下跌后下游积极补库，使得华东地区出现去库；华南地区则因沪粤价差拉大，部分货源发往至省外，且因为铜价下跌下游补货，华南地区库存也出现下降。消费方面，若铜价不再继续冲高，预计消费需求仍有释放空间。价格方面，受宏观情绪影响，预计近期铜价仍维持高位区间震荡。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 沪铜现货进入对沪期铜2308合约交易后表现平淡，社会库存进入小幅持续垒库态势，隔月BACK月差较之前沪期铜2306合约与沪期铜2307合约月差，表现明显收窄，然进入7月末现货升水意外拉涨，跨入8月后再次开启连连走高态势。 7月底由于台风来袭，部分进口货源到港后入库受到影响，现货流通呈现紧张态势，SMM 1#电解铜对当月合约升贴水均价从7月27日升水55元/吨涨至7月31号升水180元/吨。除去台风对进口货源补充影响外，月底票据低贴现率对现货市场成交吸引力，现货成交价格亦随之走高。 进入8月后，现货升水随着铜价走跌表现坚挺，国内冶炼厂陆续进行出口，进口货源未如期进入现货市场流通令货源持续紧张，进一步支撑现货升水价格，据SMM数据显示，截至本周五（8月4日）上海地区主流仓库铜库存去库0.86万吨至5.52万吨，隔月BACK月差重心由七月底80元/吨左右扩至160元/吨。 7月中旬至今，LME库存增幅累计过万吨，其中中国冶炼厂出口交仓贡献占比较大，近期国内进口货源到港受到影响令国内现货走势坚挺，但关注到下周，进口货源到港量增加，且非注册货源流入增多，若铜价仍居高不下，现货市场在货源补充后将部分承压。 》查看SMM金属产业链数据库
钛精矿 本周钛矿价格持续探涨，攀西地区钛精矿(TiO2≥46%)市场主流报价2100-2150元/吨，攀西地区钛精矿(TiO2≥47%)主流报价2300 -2350元/吨。从主产区了解，本周中矿价格持续走高，选厂成本压力上行，市场惜售情绪浓厚，在近期钛白粉价格走高运行的情况下，选厂信心得以修复，预计后续钛矿价格易涨难跌，SMM将持续关注后续现货成交变化情况。 高钛渣 本周北方普渣招标价格发布8000元/吨，报价较上轮持续下滑，钛渣市场信心受挫，市场报价随之下行。从北方部分钛渣企业了解，由于近期市场需求偏弱，钛渣成交价接近亏损，该厂当前开工率40%，若后续市场持续不振，或将考虑停产，考虑到现在市场新单较少，实际成交较为无力，预计后续钛渣价格维持弱势运行。 钛白粉 本周钛白粉市场维持整体稳定，截至本周五国内金红石型钛白粉主流报价15500 -16000元/吨，锐钛型钛白粉主流报价12500 -13500元/吨。从国内钛白粉工厂了解，部分工厂排产至9月，个别型号市场短缺，加之近期钛矿价格持续走高，钛白粉成本支撑较强，在需求回暖的情况下，后续钛白粉市场价格或维持偏强运行。 四氯化钛 本周四氯化钛价格维持稳定，市场报价在6800-7000元/吨。目前四氯化钛下游需求仍然较弱，受钛矿价格上涨影响，四氯化钛企业运行压力加大，短期四氯化钛市场或持续低迷运行。 海绵钛 本周国内1级海绵钛市场报价5.0-5.5万元/吨，海绵钛市场持续低迷，市场交投氛围清淡。目前民用海绵钛供应过剩的情况仍在持续，供应端出货压力增加，海绵钛企业相互压价，个别类型海绵钛售价已突破5万元/吨大关，市场难称乐观，预计后续海绵钛价格维持弱势运行。 》查看SMM钛每日报价
从价格角度来看，本周焦炭第四轮涨价落地执行，增加焦企盈利。且从成本端来看，山西部分煤种价格上调 50-100 元 / 吨，炼焦成本仅小幅增加，焦炭价格上涨所带来的盈利多数仍留在焦企手中。 后续焦炭价格上涨动力不足，或开始持稳运行，部分煤种价格同样开始冲高回落，但幅度较小，焦煤价格整体还是暂稳运行，所以下周吨焦盈利将保持平稳。 从盈利角度来看，本周 吨焦 盈利增加，部分因为亏损而减产的焦企小幅提产。从库存角度来看，本周山西焦企转为增库，焦炭库存 开始 增加，但是仍保持低位运行，对多数焦企生产状态没有影响 。 后续焦企盈利或保持平稳，但因为多数焦企已经摆脱亏损，叠加焦炭销售情况依旧良好，下周焦企焦炉 产能 利用率或小幅提高。 本周山西地区焦企焦炭库存增库，山东以及河北地区焦企 依旧 保持超低库存 。焦炭第四轮涨价落地执行后，下游钢厂面对高价焦炭，采购积极性 有所下降 ，贸易商也开始观望，下周焦企焦炭库存或小幅 增加 。 综合来看，焦炭市场利好消息正在慢慢转变，下周焦炭市场或偏稳运行。
从本周的市场成交情况来看，下游还是以刚需补货为主，随着周四、周五下游订单进入市场采购，镁价成功止跌反弹，截至本周五府谷地区90镁锭市场成交价涨至21000-21100元/吨，较上周五价格下降250元/吨。 从主产区了解，兰炭整改工作稳步进行，工厂信心持续修复，挺价意愿普遍较强，市场低价货源收缩明显。某大型贸易商表示周四外贸成交有所回暖，但其中也有一些订单为被迫交单，供货商因前期市场判断失误以当前价格交单亏损严重，新增订单仍然较少。 SMM分析认为，受7月镁价高位上行影响，本周初期下游接受普遍困难，镁价自然回落，随着海外交单跟进，后续镁市报价重回坚挺。考虑到供应端信心得到有效修复，下游需求恢复仍待时日，预计近期镁锭价格维持偏强运行。 》点击查看SMM镁现货历史价格
》查看SMM钢铁产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 本周焦企焦炭库存33.2万吨，环比增加3.6万吨，增幅12.2%。焦企焦煤库存337.5万吨，环比减少6.3万吨，降幅1.8%。钢厂焦炭库存251.1万吨，环比减少4.2万吨，降幅1.6%。
》查看SMM钢铁产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 根据SMM调研，本周焦炉产能利用率为77.4%，周环比增加0.3个百分点，其中山西地区焦炉产能利用率为76.4%，周环比增加0.6个百分点。
据SMM调研，2023年7月全国电解铅产量如期增量超2万吨，总计31.97万吨，环比上升9.1%，同比上升21.94%，8月预期原生铅冶炼厂电解铅产量大体增减相抵，分地区具体排产情况如下： 其中7月原生铅冶炼厂开工情况中，河南、云南、内蒙古、山东等地区大型电解铅冶炼企业以检修恢复为主，而云南、湖南、安徽等铅冶炼企业仍存在检修，或含铅原料供应不足小幅减产。另外，7月中下旬铅价走强的行情下，冶炼厂积极储备原料，生产积极性较高。 展望8月，大多数电解铅冶炼企业生产相对平稳，主要的减量是河南地区大型交割品牌企业8月1-20日的设备检修，而其他地区均有企业检修恢复提产预期，总体产量大体增减相抵。 此外，缅甸佤邦8月1日起所有矿山一切勘探、开采、加工等作业停止影响对8月铅精矿供应产生影响，该地区的铅精矿主要通过边贸的形式供给云南地区电解铅冶炼企业使用。由于缅甸的政策发布已有3个月，铅冶炼企业多是已储备一定的铅精矿库存，但当地矿山正式停产后，加剧了市场上铅精矿市场流通货源紧张的情况。云南地区铅精矿加工费已出现下跌趋势，若铅精矿供应问题进一步升级，不管是从实际供应角度，还是成本角度，都将对电解铅企业生产产生限制，不排除后续产量出现预期外小幅下滑的可能性。
盘面：隔夜伦铜开于8491美元/吨，盘初短暂震荡摸底于8470美元/吨，而后震荡上行至盘尾摸高于8640美元/吨，最终收于8640美元/吨，成交量至1.7万手，持仓量至28.5万手，涨幅达1.56%。隔夜沪铜主力2309合约低开于68800元/吨，而后一路震荡上行，盘尾摸高于69420元/吨，最终收于69350元/吨，成交量至3.7万手，持仓量至18.4万手，涨幅达0.52%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国7月Markit服务业PMI终值52.3，前值52.4， 预期52.4。（2）欧元区6月PPI月率-0.4%，前值-1.90% ，预期-0.2%。 现货：（1）上海：8月3日1#电解铜现货均价报于升水285元/吨，环比增加115元/吨。进入8月现货升水再次表现节节走高态势，昨日高位触及升水300元/吨。流通货源紧张推高升水，令上海地区现货升水与其他主流交易地区表现分化，广东地区现货升水仅在平水价格附近，部分现货商开始关注套利价差。进入周五，现货升水或将继续坚挺高位。 （2）华南：8月3日广东1#电解铜现货均价升水10元/吨，环比上涨40元/吨。总体来看，铜价回落下游逢低补货，整体交投好转。 （3）进口铜：8月3日仓单报价27-37元/吨，QP8月，均价环比上涨3美元/吨；提单报价28-38美元/吨，QP9月，均价环比持平。内贸升水继续上涨，对沪铜现货亏损大幅缩窄至-50元/吨，仓单持货商借机抬升溢价，实盘也小幅回升；提单方面远期报盘亦有上涨，但实际成交价格较低，8月中旬二牌成交在38美金/吨附近，主流火法31-35美金/吨，湿法未闻成交。短期内内贸升水将继续坚挺，远期提单premium将维持相对高位。 （4）库存：8月3日LME铜库存增加1600吨至76875吨；8月3日上期所仓单库存减1102吨至11161吨。 价格：宏观方面，美国6月工厂订单月率录得2.3%，为2021年1月以来最大增幅。市场在美国7月非农就业数据公布前保持谨慎，美指回落。基本面方面，华东地区受可流通货源较为紧张的影响，升贴水一路高走，部分贸易商开始关注是否存有套利空间；华南地区也结束了库存四连涨，受益于铜价大幅下跌以及临近周末，下游采购积极性开始回升，华南地区升贴水也出现上涨，整体交易氛围较之前有所好转。消费方面，前期部分企业因铜价较高未进行采购，预计在铜价重心下移后，采购需求将逐步释放。价格方面，市场等待美国就业数据，预计铜价维持高位区间震荡。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】
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