据外媒报道，英国首相Rishi Sunak宣布，日本企业将在英国投资180亿英镑（合225亿美元），主要用于清洁能源领域。与此同时，英国和日本还将建立双边“半导体合作伙伴关系”，旨在提高供应链的弹性。 Sunak办公室在一份电子邮件声明中表示，丸红株式会社（Marubeni Corporation）及其合作伙伴计划未来10年在英国投资约100亿英镑，主要用于海上风电。住友商事（Sumitomo Corporation）将在英国萨福克（Suffol）和诺福克（Norfolk）海岸的海上风电项目上投资约40亿英镑。三菱地产（Mitsubishi Estate）和三井不动产（Mitsui Fudosan）将投资35亿英镑建造经济适用房和办公空间。 与此同时，英国能源公司Octopus Energy表示，到2027年将在亚太能源市场投资15亿英镑。Sunak表示，日本和英国的合作旨在加深两国之间的经济、安全和技术合作。 5月18日，日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）会见了全球最大的芯片制造商的高管，以提振日本的半导体行业。据悉，英特尔、台积电、美光科技（Micron Technology）、三星电子、IBM和Applied Materials的高管出席了会议。 日本正努力将更先进的芯片制造业务带回国内。日本经济产业省大臣Yasutoshi Nishimura表示，日本拥有深厚的制造业基础，涵盖从化学品到芯片设备的各大领域，对芯片制造商有着巨大的吸引力。“在半导体产业方面，日本有巨大的潜力，”他说道。

今日（5月19日）早盘，芯片概念相关板块集体爆发，其中，存储芯片、MCU芯片、汽车芯片等细分板块涨幅居前。具体个股方面，截止午间收盘，长光华芯、恒烁股份双双20cm涨停，德明利、科瑞技术、大为股份也封板涨停，同时，智立方、全志科技、朗科科技等多股涨幅超10%，此外，今日上市的芯片新股N飞测大涨186%。 注：芯片股今日早盘集体走高（截止5月19日午间收盘） 行业景气有望改善，芯片新股首日翻倍 消息面，近日，SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元，其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。此外，有报道称，长江存储近期陆续对客户释出NAND芯片调价讯息，涨幅最高约5%。受消息提振，芯片板块近日人气升温，概念股纷纷走强。 以近3日数据统计，截止今日午间收盘，共有20余股累计涨幅超15%。其中，奥比中光上涨近47%，恒烁股份、康拓红外、智立方、科瑞技术、朗科科技、江苏雷利、长光华芯涨幅均在20%以上。此外，今日涨幅居前的芯片概念股中，首日上市的N飞测（中科飞测）也表现亮眼，截止今日午间收盘，其涨幅报收近186%，且盘中一度涨超200%。 据悉，中科飞测是半导体量测设备国产龙头，其产品已应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线。同行业相比方面，相较而言，公司营收规模低于行业平均，但毛利率水平处于同业中上游。此次上市，公司发行价23.6元，若以中一签500股计算，其截止午间的盈利可达2.2万元，且盘中最大浮盈近2.4万元。 芯片赛道人气回暖，关注AI+硬件方向 从资金面来看，多只芯片概念股近日获北向资金大幅增持。截止5月18日，以近3日数据统计，累计共有近20股获北向3000万元以上加仓，其中，韦尔股份。中天科技、中微公司、国电南瑞、中国中车5股增持规模超1亿元，华天科技、杭氧股份、光力科技、环旭电子等股也增持居前。目前，AI行情持续活跃，作为硬件端的芯片相关概念人气也日益高涨。 注：半导体概念近3日获北向资金增持居前的个股（截至5月19日收盘） 东海证券近日研报指出，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。 对于可关注方向上，东海证券认为，AI赋能智能终端趋势明确，关注 消费电子和IoT芯片领域估值重塑 。从行业估值看，当前申万消费电子板块PB2.48倍，PE(TTM)21.61倍，显著低于行业历史中位数和平均数，估值筑底修复确定性较强。后续随着我国消费逐渐转暖、AI赋能智能终端，下游终端需求有望加速复苏，建议关注AI+的价值重估。

存储芯片龙头之一的SK海力士已 启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元） ，其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。 公司高层表示， 筹资意在为市场好转做好资金准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹 。 与此同时，SK海力士否认了市场关于公司财务紧缩的猜测。公司今年计划资本支出约9万亿韩元，仅有其2022年资本支出的一半。但即便在这种情况下，SK海力士近日也表示， 将保持对高端内存芯片的投资，其中便包括AI相关产品 。 虽说最近几个季度以来，存储芯片厂商交出的业绩答卷并不乐观，但美光、SK海力士等多数公司均对未来怀有乐观预期，认为今年下半年市场便将迎来复苏。 昨日另一存储芯片厂钰创也表示， DRAM行业库存水平已开始缩减 。在存储原厂产量减少的趋势下， 现阶段公司利基型DRAM有一半客户“活络”起来，预期年底这一比例可以恢复到100% 。其中，显示器领域回温更为显著。另外，DRAM产品的价格也趋于稳定， 目前的订单并非急单，而是不那么迫切的 。 花旗银行日前发给客户的一份报告也显示，分析师对芯片行业仍持“防御态度”，但也表示 行业已出现积极信号，包括个人电脑销售企稳、AI需求驱动增长、手机市场逐步复苏等 。 存储芯片价格近一年多以来一直跌跌不休。而TrendForce最新数据更显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势。 不过这或许只是“黎明前的黑暗”。国金证券指出， 如今存储芯片价格已跌破历史最低位置（当前DRAM价格距离最高点下跌超60%，部分料号现货价与合约价已出现倒挂），价格潜在下跌空间较小 。 此外，供给端原厂库存开始减少，模组厂商库存逐渐见底，主动去库存效果明显。 需求端，服务器新世代CPU的推出和AI需求增加，将提升DDR5、HBM等高性能产品及高密度模组的需求。 分析师认为， 存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌 。

上交所官网信息显示，华虹半导体有限公司科创板IPO已获上市委审议通过。 华虹半导体总产能位居中国大陆市场第二位。此次冲刺科创板上市，该公司拟募资180亿元，用于华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目建设及补流。 从上市委审议结果公告来看，华虹半导体技术先进性以及新增产能消化，为现场问询核心关注的两大问题。今年一季度，华虹半导体稼动率整体依然维持在高位，但受部分产品降价以及12英寸产线折旧增加的可能性风险，券商预计公司二季度盈利能力将会减弱。在工艺节点方面，华虹半导体落后于国际龙头及国内部分企业的步伐，但其特色工艺技术能力受到行业公认。 募资新建12英寸产线 产能消化受关注 华虹半导体主营晶圆代工业务，专注于特色工艺平台的研发和升级，主要提供功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、独立式非易失性存储器等工艺的晶圆代工及配套服务。 该公司目前共有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂，制程节点覆盖1微米至55纳米各节点。截至2022年末，合计产能32.4万片/月（按照约当 8 英寸统计），总产能位居中国大陆市场第二位。 华虹半导体12英寸生产线2019年开始建成投片，并成为近年来业绩的重要驱动力。2022年度，12英寸晶圆营收占比由2020年的6.57%升至40.55%，12英寸产品近三年营收复合增长293.62%。 最近三年华虹半导体年产能年均复合增长率为24.67%，产能的快速扩充也主要来自于公司12英寸产线。华虹半导体此次回A股并选择科创板上市，市场关注焦点在于公司在“8+12”战略下，计划募资180亿元，将发力建设65nm/55nm至40nm工艺的12寸晶圆厂用于扩产，并升级8英寸厂产线。 其中，华虹制造（无锡）项目将新建成一条12英寸特色工艺生产线，预计2023年初开工，2024年四季度基本完成厂房建设并开始安装设备，2025年开始投产后月产能将达到8.3万片。 自去年下半年以来，下游终端需求疲软逐步传导至晶圆制造环节，今年以来屡有晶圆代工厂商稼动率松动、大打“价格战”的产业消息，引发产能过剩担忧。 上市委在现场问询中，对华虹半导体关注的核心问题之一便是产能消化。 2020年至2022年，华虹半导体晶圆平均销售单价从2920.47元/片升至3914.85元/片，但依旧不抵销售火热，公司产能利用率及产销率持续走高，其中2022年两项数据分别为107.40%、98.51%。 时至今年一季度，华虹半导体8英寸继续维持高稼动率，产能利用率为107.1%，超过此前悲观预期；无锡12英寸厂产能利用率99%。 东吴证券观点认为，行业仍处下行周期，下游需求不足，但受限于供给有限，华虹半导体8英寸产能利用率将维持在高位；12英寸产线随着设备到位，产能释放节奏良好，尽管稼动率将有所下滑，但ASP提升及毛利率改善仍可期待。 光大证券研报观点认为，当前需求下行引致华虹半导体部分产品（如CIS/Nor Flash）面临较大降价压力；同时12英寸产线增产或使得产能利用率下滑，并带来折旧增加，综合预期今年二季度公司盈利能力将会减弱。 华虹半导体总裁兼执行董事唐均君此前表示，公司将持续升级技术以及扩张产能来满足市场需求。在保证产能利用率的前提下，通过优化产品和业务组合以获得销售价格的提升，从而提升毛利率。今年一季度，该公司毛利率为32.05%，同比提升5.14个百分点。 工艺节点落后行业头部企业 特色工艺在大陆市场居首 科创能力及技术先进性是上市委对华虹半导体进行现场审议的另一项关注重点。 从工艺节点来看，华虹半导体目前可提供包括55nm及65nm、90nm及95nm、0.11µm及0.13µm、0.15µm及0.18µm、0.25µm及大于0.35µm在内多种制程的晶圆代工及配套服务。尽管大于0.35µm节点依然为华虹半导体营收主要来源，2022年营收占比为39.11%，但该节点业务在保持销售规模增长的情况下，收入占比有所下降，55nm及65nm工艺节点收入快速上升，近三年的复合增长率达到619.44%。 目前台积电为代表的国际龙头企业已实现5nm及以下工艺节点量产，联华电子、格罗方德等企业亦已将工艺节点推进至14nm及以下水平。大陆市场除中芯国际，晶合集成55nm制程技术平台正在进行风险量产，并且正在募资向40nm、28nm节点发起攻关；华虹关联公司上海华力目前从事晶圆代工的工艺节点包括65/55nm、40nm和28nm。 方融科技高级工程师周迪接受《科创板日报》记者采访表示，华虹半导体的发展方向与中芯、联电有所不同，主要在帮助国内企业改善供应链结构，在65/55nm芯片等中高端技术实现自给。“其中一部分技术的发展已经非常成熟，产品质量以及良品率得到一定保证，只有产能是目前企业扩大经营的限制因素。” 华虹半导体以先进特色工艺领域作为公司战略方向，包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。据了解，特色工艺芯片性能不完全追求器件尺寸的缩小，企业也无需过度参与角逐摩尔定律和追求先进制程。 周迪认为，扩大产能显然要比突破新技术容易太多，“相较于行业龙头中芯国际，华虹半导体反而更具备快速发展的潜能”。 半导体产业投资人章金伟告诉《科创板日报》记者，华虹半导体和中芯国际可以说分别在特色工艺和先进制程两个方面，扛起了大陆市场的两面大旗。“华虹是国内特色工艺做的最好的厂商，不管是MOS、IGBT还是MCU，技术能力是行业公认的，只是最大的问题还在产能不足。” “华虹宏力技术水平发展至此，其实离不开过去下游行业头部客户和上游供应商的齐力推动和培育”。章金伟表示，如今华虹有机会上市募资，资金充裕后对国内产业来说，一方面能扩产满足更多企业客户需求，另一方面也能帮助上游设备、材料企业去做产品导入验证，从而整体提升国内产业链水平，让国内半导体产业形成更加良性的市场化运转。

知情人士称，美国美光科技公司准备在日本广岛的工厂安装荷兰ASML公司的先进芯片制造设备EUV（极紫外光刻机），以制造下一代存储芯片（DRAM）。而其也将获得日本政府提供的约2000亿日元（15亿美元）的补贴。 日本经济产业大臣西村康稔之后证实了美光在日的进一步投资。他指出，日本政府正与台积电讨论扩大在日投资的可能性，美光也有意在广岛开始大规模生产先进记忆芯片。 今日（周四），日本首相岸田文雄会见了美光首席执行官Sanjay Mehrotra在内的芯片高管代表团，而有关芯片的详细计划可能在之后陆续宣布。 研究公司Omdia的分析师Akira Minamikawa表示，美光的广岛工厂将在G7半导体供应链计划雄心中发挥关键作用，这将成为美国公司发展的最重要地区之一。 自2013年以来，美光已经在日本投资超过130亿美元，其中包括去年宣布的1-β存储芯片。而最新的投资将帮助美光在日本生产所谓的1-γ芯片，这是美光计划在2024年底推出的更先进技术。 日本的产业雄心 美光新引入先进的光刻机并开始1-γ芯片的开发，也代表着日本在芯片领域的最新一步。 除了研发DRAM的美光之外，日本政府还花费数十亿美元鼓励台积电增加其在日本的芯片产能，并为日本本土芯片企业Rapidus提供资金，以实现在2027年生产2纳米芯片的梦想。 除了政府的财政支持之外，美光也将向日本工厂追加自有投资，但目前其尚未披露确切消息。此外，广岛市政府也可能提供额外的资源。 而由于芯片行业供应过剩，美光正在削减成本保留实力，但其认为2023年下半年可能会看到DRAM市场触底反弹。 美光此前曾表示将2023财年的资本支出预算同比削减30%至约80亿美元，其中晶圆厂设备资本支出同比将削减近50%。日本政府的财政补贴无疑是帮助美光购置新EUV设备，推动1-γ芯片进程的关键动力。

近日中芯国际H股震荡走高，该公司从5月9日的低点19港元升至16日的20.4港元，最大涨幅达10.82%。截至发稿，中芯国际H股涨2.70%，报20.95港元。 消息方面，中芯国际接受机构调研时表示，二季度，该公司收入和产能利用率预计有所恢复，订单主要是来自12英寸特别是40纳米和28纳米的新产品。40纳米和28纳米已恢复到满载，复苏的领域包括DDIC摄像头、LED驱动芯片等。 同时国际半导体产业协会SEMI报告指出，目前全球半导体制造业的收缩预计将在第二季度放缓，并从第三季度开始逐渐复苏。2023年第二季度，包括IC销售和硅晶圆出货量在内的行业指标（均部分受到季节性因素的支持）表明环比有所改善。 SEMI指出，尽管有所增长，但库存增加继续抑制硅晶圆出货量，晶圆厂利用率仍远低于去年的水平。此外，随着主要行业利益相关者调整资本支出，半导体设备销售额继续下降。当前的低迷可能在2023年第二季度触底，预计下半年将开始缓慢复苏。 受上述消息影响，中芯国际持续震荡上涨。 一季度业绩略超市场预期 中芯国际在5月11日指出，今年一季度营业收入102.09亿元，同比下降13.9%；净利润15.91亿元，同比下降44%。以此计算，中芯国际一季度营收、净利分别环比下降13%、42%。 尽管中芯国际一季度营收和净利双双下降，但仍获得部分机构看好。比如民生证券指出，中芯国际一季度业绩优于指引，且环比超预期。 对于二季度，开源证券在今日指出，中芯国际收入指引超预期实现环比增长5-7%，领先于行业出现环比复苏趋势，主要由于产能利用率触底回升对应出货量实现环比增长。 该券商还预计，中芯国际未来业绩环比复苏趋势有望持续，主要考虑到手机供应链调整带来 SMIC 客户份额提升，新产品目前仍处在备货导入初期、后续有望继续放量。

“2022年，公共安全、交通出行、城市治理等信息化、智慧化建设业务出现延期或规模缩减，阶段性影响了传统业务的客户需求，叠加公司从风险控制出发聚焦回款周期较短的订单，以及部分业务延迟交付，阶段性影响了公司营业收入规模。” 在5月16日的2022年度业绩暨现金分红说明会上，罗普特董事长陈延行在接受《科创板日报》记者提问时，如是回复到。 罗普特是一家专注计算机视觉技术和产品研发的人工智能企业，主要提供视频监控、智能物联、智能装备的系统解决方案及产品销售、维保服务等， 终端客户以政府机构为主，较大程度上受益于国内各级政府对智慧城市、智慧交通等领域的持续投入。 财报显示，2022年，罗普特实现营业总收入1.69亿元，同比下降76.64%；归母净利润亏损2.02亿元，上年同期盈利8812.13万元；扣非净利润亏损2.18亿元，上年同期盈利5668.19万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，上年同期为-1.02亿元；报告期内，罗普特基本每股收益为-1.0781元，加权平均净资产收益率为-14.49%。 如何扭转业绩下滑趋势，何时扭亏为盈利，是业绩会当天投资者最高频的提问。 高管均回复称，“将努力经营、提升业绩，为投资者创造更好的长期价值回报”。 计算机视觉领域，国内 AI四小龙以及海康威视已经占据市场大头，在这种情况下， 罗普特表示，公司与行业内的一些知名竞争厂商采用不同战略侧重，同时也在工业互联网等其他领域尝试业务外延发展。 对于今年的业绩情况，陈延行回复《科创板日报》记者表示， 截止2023年3月31日，公司在手订单余额为3.47亿元。 另一项引人关注的财务数据是，罗普特的应收账款近三年快速增长且高企。财报数据显示，截至2022年末，公司应收账款账面价值为49405.14万元，虽较 2021年末下降12.83% ，但应收账款余额仍较高。 对于如何去控制应收账款快速增长的趋势，罗普特董事会秘书、财务总监余丽梅表示，一方面，公司成立了战略运营中心，选择性承接有专项资金匹配、预期回款较好的订单； 另一方面，公司成立应收账款管理专项小组，加强对相关人员的考核与激励力度，以加快应收款项回款；同时，公司根据每个项目的具体回款情况，适时采取法律措施进行催收，以维护公司利益。 业绩会上，罗普特的“存算一体化AI芯片研制”项目等问题也受投资者关注， 公司高管表示，目前正常推进中，公司将按照上市公司相关要求及时披露公司相关科研进展情况。 2月21日，罗普特在投资者互动平台表示，由公司牵头负责的“存算一体化AI芯片研制”课题获批厦门市重大科技项目，目前正常推进。 存算一体化技术通过改变芯片结构，突破冯诺依曼架构瓶颈，实现更高算力、更快速度、更低能耗，满足复杂环境下数据获取与前端处理的迫切需求。存算一体化技术将开辟一条人工智能新赛道，将有望突破目前由西方主导的产业格局。

据媒体援引消息人士的话报道，日本铠侠和美国存储芯片制造商西部数据正在加快合并谈判并敲定交易结构。低迷的存储芯片市场加大了这两家芯片厂商的合并压力。 全球存储芯片市场需求暴跌以及供应过剩给铠侠与西部数据带来了沉重打击。 若这两家公司的闪存业务合并，可能会提高其在面对韩国三星电子等竞争对手时的竞争力 。 根据目前正在制定的计划，合并后的公司中，将由铠侠持有43%股份，西部数据持有37%股份，其余由两家公司的现有股东持有。 消息人士还表示， 目前双方仍处于谈判阶段，尚未做出任何决定，因此细节可能会发生变化 。计划中的合并也可能受到包括美国在内的几个国家的反垄断审查。 铠侠前身为东芝内存，2018年被东芝公司以180亿美元的估值，将大部分股权出售给贝恩资本牵头的一个财团。由于闪存市场恶化，铠侠搁置了首次公开募股的计划。东芝目前仍持有铠侠40.6%的股份。 目前，铠侠与西部数据在日本中部的四日市联合运营着一家闪存芯片工厂。 铠侠和西部数据曾在2021年进行过合并谈判，但由于估值差异等一系列问题，谈判陷入停滞。今年1月，媒体报道这两家公司重启了合并谈判。 合并后有望控制三分之一NAND闪存市场 铠侠和西部数据合并后将控制全球三分之一的NAND闪存市场，从而能够与全球最大的存储芯片制造商三星一较高下。 分析师表示，与三星和SK海力士相比，铠侠和西部数据更容易受到NAND闪存市场波动的影响。韩国两大存储芯片厂商——三星和SK海力士也是DRAM芯片市场的主要参与者。 合并后或寻求上市 维权投资者埃利奥特管理公司（Elliott Management）持有西部数据的可转换优先股，自去年首次投资该公司股票以来，埃利奥特一直在推动西部数据将闪存业务从硬盘部门中剥离出来。 一位消息人士表示，这样的分拆将在闪存与铠侠合并之前进行，并补充称，合并后的公司可能会在交易完成后寻求上市。

据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。 服务器GPU主要用于AI和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撑。中信建投分析指出，以ChatGPT为代表的自然语言大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI模型算力需求迈上新台阶，对服务器GPU市场带来显著拉动效应。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 海光信息 DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。 龙芯中科 于第一代GPU核（LG100）已经集成在7A2000中与龙芯CPU配套的电源、时钟芯片流片成功并开始小批量销售。