》查看SMM铜报价、数据、行情分析 随着矿产资源愈发被重视，铜矿开采的成本以及环境等问题，使得铜矿企业之间的合作开发越来越多。力拓日前宣布将与第一量子矿业公司(First Quantum Minerals Ltd.)合作开发秘鲁La Granja铜矿，First Quantum将作为多数股东运营La Granja项目。 据mining消息，力拓宣布已与First Quantum 达成协议，双方将组建合资企业，以解锁秘鲁La Granja铜矿项目的开发，这是全球最大的未开发铜矿之一。据悉，First Quantum将以1.05亿美元收购该项目55%的股份，并承诺向合资企业进一步投资高达5.46亿美元，为该项目进行可行性研究和开发提供资金和运营成本。该交易预计将于2023年第三季度末完成。 作为多数股东，First Quantum将运营La Granja项目，初期工作重点是完成可行性研究。 力拓表示，La Granja是一个复杂的矿体，位于秘鲁北部卡哈马拉的高海拔地区，该矿有潜力成为一个大型、长寿命的开采项目，已公布和推断的矿产资源总量为43.2亿吨，含铜0.51%。 力拓集团于2006年从秘鲁政府手中收购了La Granja项目，此后开展了一项广泛的钻探计划，增进了对矿体资源的了解，并与所在社区、地方和国家政府建立了合作伙伴关系。 力拓铜业首席执行官Bold Baatar在声明中表示：“La Granja是一个令人兴奋但复杂的项目，有可能成为能源转型所需的重要新铜源。我们很高兴与First Quantum达成这项协议，这将使我们的综合开发能力和对La Granja的深入了解有助于推进项目的进展。该公司在收购绿松石山资源公司并开始在蒙古奥尤陶勒盖进行地下采矿后，开发La Granja也将进一步加强力拓的铜投资组合。“ First Quantum首席执行官特里斯坦·帕斯卡尔表示：“迄今为止，力拓在La Granja的工作非常广泛，我们同意我们合作伙伴的观点，即该项目有潜力成为一级铜矿。我们期待在这个基础上共同努力，利用First Quantum在矿山设计、项目开发和社区参与方面的核心优势，将La Granja推向下一阶段。” First Quantum此前因与巴拿马政府就特许权使用费发生纠纷而成为热议的焦点，此前双方就新的铜矿运营合同达成了协议，目前已进入公众咨询程序。 力拓日前宣布其蒙古奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿开始进行地下开采。力拓在去年12月以33亿美元完成对加拿大矿业公司Turquoise Hill 资源的收购，获得Oyu Tolgoi铜金矿66%的直接控制权。蒙古政府拥有奥尤陶勒盖34%的股份。力拓将该矿视为其在本世纪末将经济规模翻一番目标的关键。 推荐阅读： 》力拓：Oyu Tolgoi铜矿地下开采虽开始 但潜在困难仍存 》力拓完成33亿美元收购 获得Oyu Tolgoi铜金矿66%的直接控制权

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM3月31日：消息人士称，中国主要铜冶炼商（CSPT）就2023年第二季度铜精矿处理和精炼费用（TC/RCs）的指导价格达成一致，分别为每吨90美元和每磅9.0美分。这一消息与SMM此前了解的消息完全一致。 据SMM了解，CSPT小组于3月30日上午在上海召开2023年第一季度总经理办公会议，并敲定2023年二季度的现货铜精矿采购指导加工费为90美元/吨及9.0美分/磅，较2023年一季度现货铜精矿采购指导加工费93美元/吨及9.3美分/磅减少3美元/吨及0.3美分/磅，高于2023年铜精矿长单加工费Benchmark88美元/吨。SMM认为二季度的指导价低于一季度，主因现在有些突发情况引发市场担忧供应宽松较年初时有所下降。 截至2023年3月31日，SMM统计中国五港铜精矿库存为66.5万实物吨。2022年底至2023年一季度海外铜矿发运端的干扰率增大导致中国五港铜精矿库存减少趋势开始凸显。但考虑到铜矿端和冶炼厂的供需情况变化， SMM预计铜精矿现货TC将从二季度持续回升持续至三季度。 现货TC走出“十五连阴”之后 上周终于迎来回升 》点击查看SMM金属铜现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格 二季度的指导价虽然环比出现了下降，不过依然高于铜长单TC的价格，而此前市场对此价格似乎也有一些预期。这从SMM进口铜精矿指数（周）上周出现回升似乎也有一些印证。据SMM报价显示，3月24日，SMM进口铜精矿指数（周）报77.81美元/吨，较此前一周（3月17日）指数增加2.23美元/吨，这也是进口铜精矿指数告别此前的十五周的连续下跌之后，出来的首次回升。从SMM进口铜精矿指数的历史价格走势来看，其指数自达到2022年11月25日的91.08美元/吨的高点之后，便启动了下滑之旅，其下跌之旅一致持续到3月17日，出现了“十五连阴”。上周，随着矿端扰动因素的不断缓解，现货TC终于告别了此前的跌势，出现了回升。不过，据SMM调研，上周铜精矿现货市场比较冷清，基本无现货成交。 回顾：铜精矿长单TC创下自2017年以来高点 》点击查看SMM金属产业链数据库 二季度铜精矿处理和精炼费用的指导价为每吨90美元高于2023年铜长单TC的价格。这也是基于2023年的铜矿供应预期宽松的基础上，所以二季度的指导价依然略高于铜精矿长单TC价格。SMM认为，2023年铜精矿长单TC的上涨是基于新增产能释放+存量项目修复项目增长贡献，买卖双方对于2023年矿端宽松达成一致。 云南铜业和江西铜业等多家公司此前在其公告里均表示，2023年签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。让我们一起来回顾一下铜精矿长单TC近年来的走势，据SMM统计的历史价格数据显示，2019年铜精矿TC长单Benchmark为80.8美元/吨，保证了当年年内国内主要大型冶炼厂的生产利润。2020年铜精矿TC长单Benchmark为62美元/吨。2021年铜精矿TC长单Benchmark为59.5美元/吨。2022年铜精矿TC长单Benchmark为65美元/吨，2023年铜精矿TC长单Benchmark定为88美元/吨，创下自2017年以来高点。 铜矿供应端近期利好频传 炼厂集中检修收窄现货需求 此前秘鲁的抗议活动、叠加巴拿马和第一量子的谈判之前久未达成以及印尼和刚果的突发的天气情况对铜矿开采的扰动，使得市场担心铜矿的供应受到干扰。 不过，干扰铜矿供应的一些消息得到了缓解，近期铜矿供应的利好消息频出。Las Bambas精矿运输在2023年3月11日(秘鲁时间)后重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产，在恢复精矿运输后Las Bambas将逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。据SMM调研，现在Las Bambas的铜精矿发运至Matarani港口卡车的运力 一天就可达4000吨 ，虽然陆运物流通畅运力效率较高，但仍然面临港口拥堵船只稀缺的困境，目前铜精矿得堆在码头等待装运。据外媒消息， 矿业组织SNMPE主席兼秘鲁最大矿山Antamina的首席执行官的Victor Gobitz表示，秘鲁抗议活动减轻，以及英美资源集团(Anglo American)投资55亿美元的Quellaveco项目等新铜矿全面投产，将推高今年铜产量。 他表示：“如果我们设法解决采矿走廊的问题，以及Quellaveco项目全面投产，那么毫无疑问，秘鲁2023年的铜产量将超过2022年。” 秘鲁去年铜产量约为244万吨，较2021年增长4.8%，非常接近新冠疫情爆发之前的最高水平。 巴拿马和第一量子日前就Cobre Panama铜矿运营的新合同达成一致，现在进入了公众咨询程序的环节。巴拿马海事局日前也解除了第一量子在Punta Rincon港口暂停运营的禁令，第一量子可以从该港口装运Cobre Panama铜精矿。Teck Resources旗下位于智利的QB2铜矿即将官宣投产。 在需求端上，国内炼厂集中检修收窄现货需求。3月下旬和4月起中国大冶有色、新疆五鑫、江铜本部、铜陵金冠、青海铜业等冶炼厂将进入检修期，很大程度上抑制中国冶炼厂对原料现货补货的活动。 后市：预计铜精矿现货TC将从二季度持续回升持续至三季度 伴随着铜矿供应的利好以及需求的收窄，据SMM分析，不论是生产端还是需求端上的基本面信息都将成为中国炼厂在会议结束后补货采购谈判中的“筹码”。 另一方面2023年有两家冶炼厂扩建，分别为烟台国润粗炼产能二季度扩建8万吨以及中条山有色金属集团粗炼产能10月份扩建18万吨，共计26万吨 。因此SMM预计铜精矿现货TC将从二季度持续回升持续至三季度。 电解铜产量预测 最后，随着炼厂的集中检修，让我们一起来看看电解铜产量是否会受到影响。 据SMM调研，2月虽然有一家冶炼厂提前检修，但得益于新投产的冶炼厂产量持续上升，且完成检修的3家冶炼厂在2月复产情况良好，电解铜实际产量要较预期多；另外部分冶炼厂在经历完春节低开工率后，2月有开门红的任务令其开工率明显上升。在上述利好的支撑下，2月电解铜的产量不管环比还是同比都出现较大幅度的上升，2月电解铜行业的整体开工率为84.87%，环比上升5个百分点。 2月SMM中国电解铜产量为90.78万吨，环比上升6.4%，同比增加6.49%；且较预期的89.93万吨多0.85万吨。 进入3月，尽管有3家冶炼厂有检修计划，但据SMM了解这些冶炼厂已经补足阳极板等原料，3月实际产量并不会因检修而减少。其次，华中地区新投产的冶炼厂3月的产量将进一步走高；再次，春节后粗铜和废铜的供应量略有增加，冶炼厂采购冷料相对容易，产量并未受此影响。另外，据SMM了解虽然近期海外矿山不利消息较多，但国内冶炼厂的铜精矿库存较为充裕生产正常。最后，尽管部分冶炼厂3月产量的统计周期是从25日到次月25日，2月只有28天令统计产量数据出现一定下滑；但更多的冶炼厂产量的统计周期是自然月，生产天数增加产量也水涨船高。SMM根据各家排产情况，预计3月国内电解铜产量为94.95万吨，预计4月国内电解铜产量在93.5万吨左右。 推荐阅读： 》CSPT季度会议召开在即能否持续推动铜精矿现货加工费回升？ 【SMM分析】 》铜矿供应恶化加剧 卖方报盘一跌再跌【SMM分析】 》嘉能可和必和必拓等加码智利铜矿投资 2025年智利铜产量将破600万吨

【SMM钼快讯】2023年3月31日，宝钢武钢新一轮钼铁招标启动，招标数量40吨，交货日期4月12日前，明日开标。          

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【SMM钼快讯】2023年3月31日，华菱衡钢最新60C钼铁招标价格揭晓为19.6万元/吨（承兑），招标数量120吨，交货日期4月7日前。          

【SMM钼快讯】2023年3月31日，河钢集团新一轮60-B钼铁招标价格揭晓为19.6万元/吨（承兑），招标数量60吨，成交数量待核实，交货期4月中旬。            

【SMM钼快讯】2023年3月31日，山西太钢最新55B钼铁招标价格为19.3万元/吨（承兑），一周内交货。            

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》2023 SMM （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 SMM 3月31日讯：近期，“锂电双雄”赣锋锂业和天齐锂业先后发布其2022年财报数据，相比于赣锋锂业，天齐锂业的净利润表现更为抢眼。据其财报数据显示，公司2022年共实现404.49亿元，同比增长427.82%；归属于上市公司股东的净利润为241.25亿元，同比增长1060.47%。 提及报告期内业绩上涨的主要原因，天齐锂业表示，报告期内，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单增加等多个积极因素的影响，2022年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长；公司重要的联营公司SQM2022年度业绩同比大幅增长，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益为56.41亿元，较2021年度有较大幅度增长等。 锂盐价格方面，据SMM历史报价显示，在2022年一年间，不论是 电池级碳酸锂 还是 电池级氢氧化锂 现货报价均快速上行，且期间屡刷其历史高位。碳酸锂一度在2022年11月9日冲至56.75万元/吨，而氢氧化锂也一度在11月10日飙升至56万元/吨。截止2022年12月30日， 电池级碳酸锂 现货均价报51.2万元/吨，较2021年年底的27.5万元/吨上涨23.7万元/吨，涨幅高达86.18%；而 电池级氢氧化锂 现货均价在2022年12月30日报53.35万元/吨，较2021年年底的22.25万元/吨上涨31.1万元/吨，涨幅涨幅高达139.78%。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 公告中提到，目前天齐锂业已通过控股子公司文菲尔德拥有位于澳大利亚全球储量最大、品位最高的在产锂矿项目格林布什，其锂资源储量约为824万吨LCE，并以参股形式战略布局位于智利全球储量最大的锂盐湖项目阿塔卡马，其锂资源储量约为4,551万吨LCE。 公开资料显示，天齐锂业业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司目前共设有四个在产的锂产品生产基地，分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳一期项目，生产的锂化工产品种类包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂。 公司目前现有锂化工产品铭牌产能6.88万吨/年，已宣布的规划锂化工产品产能超过11万吨，未来五年战略规划年产能为30万吨。 公司在国内外共有四处已建成的锂化合物生产基地，分别位于四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳（一期），目前综合锂化工产品产能6.88万吨/年，其中：1）射洪工厂碳酸锂产能1.45万吨、氢氧化锂年产能5000吨、氯化锂年产能4500吨、金属锂产能200吨；2）张家港工厂是全球目前仅有的正在成熟运营中的全自动化电池级碳酸锂工厂，现有2万吨电池级碳酸锂产能；3）铜梁工厂现有600吨金属锂产能；4）澳洲奎纳纳工厂（一期）是全球首个投入运营的全自动化电池级氢氧化锂工厂，目前建成电池级氢氧化锂产能2.4万吨，一期项目尚处于产能爬坡期。另外，公司正在建设四川安居2万吨电池级碳酸锂项目，并计划重启奎纳纳工厂二期2.4万吨电池级氢氧化锂项目，将公司中期锂化工产品产能进一步提升至超11万吨/年。 相关阅读： 2022锂价狂飙 产业链各有悲欢有净利增近35倍也有亏损超90亿！【SMM专题】                   2022年锂盐价格大幅增长 赣锋锂业2022年净利润大涨292.16% SMM新能源大会来袭 看大咖们如何看后市！ 伴随全球能源安全、温室效应、大气污染等问题日益严峻，能源体系转型成为全球共识。以风电、光伏为代表的清洁能源替代传统化石能源的革命已经到来。为响应国家促进新时代新能源高质量发展和国家“双碳”战略，加快推进新能源汽车产业、动力电池产业发展。SMM将于2023年5月9-12日在湖南长沙举办“第八届中国国际新能源大会暨产业博览会”。 本次大会主题“创新驱动发展 低碳引领未来”。大会由SMM主办，采取线上线下同步举行。大会拟邀请政、产、学、研、融、介、媒等方面重要嘉宾出席大会，大会设立高质量开幕式、新能源企业家鸡尾酒会、融通高科之夜、商务考察活动、投资促进交流会、主论坛、12个分论坛、3大闭门会、5大理事会、展览会、CLNB友谊赛、健康乐跑等重大活动。 在此，SMM诚挚邀请您出席本次大会，与行业大咖一起，共同把2023第八届中国国际新能源大会暨产业博览会打造成为产业高速发展的重要平台、技术创新的核心驱动、全球共襄的世界级盛会，为抢占世界新能源产业竞争制高点、引领全球新能源产业发展、加快实现“双碳”目标、推动新能源产业高质量发展作出积极贡献。 点击了解并在线报名： 》 2023年第八届中国国际新能源大会暨产业博览会