援引im-mining网站、路透等的消息，嘉能可（Glencore International AG ）与加拿大矿商泛美银业公司（Pan American Silver Corp）已达成协议，嘉能可将从泛美手中收购其阿根廷项目MineraAguaRicaAlumbrera（MARA ）项目 56.25% 的股份。根据协议条款，嘉能可将在交易完成后支付 4.75 亿美元现金，并给予泛美 0.75% 的铜冶炼厂净回报（NSR）特许权使用费。 MARA项目最初由 Yamana Gold、嘉能可 和 Newmont （纽蒙特）于2020年12月成立的合资企业通过整合 Minera Alumbrera 工厂和采矿基础设施以及 Agua Rica 项目而形成。泛美公司表示，将出售嘉能可已部分拥有的MARA另外56.25%的股份，从而使嘉能可拥有该项目的完全所有权。2022年10月，嘉能可收购了纽蒙特 18.75% 的股份，使其持股比例达到 43.75%。泛美于2023年3月收购了Yamana Gold公司56.25%的股份，作为其收购Yamana Gold 公司的一部分。 MARA 公司位于阿根廷卡塔马卡省，已探明和可能的矿产储量为铜540万吨，金740万盎司，矿石储量为11.05亿吨。根据超过 86 千米钻探所证实的矿产储量，该项目矿山开采年限为 27 年。 由于现有的 Alumbrera 选矿厂和相关基础设施维护良好，MARA 棕地项目是当今全球资本密集型最低的铜矿项目之一。预计 MARA 项目投产后将跻身全球铜生产商前 25 强，前 10年的平均铜年产量将超过 20万吨（包括更多的副产品原料）。 嘉能可表示，基于其在 2020 年与 Agua Rica 整合之前成功运营 Alumbrera 业务的历史，嘉能可对该资产和司法管辖区拥有广泛的机构知识。交易的完成取决于惯例条件和监管备案。嘉能可预计交易将于 2023 年第三季度完成。交易完成后，嘉能可将成为 MARA 的唯一所有者和运营商。 嘉能可在阿根廷的另一个主要铜矿是 El Pachon，目前正在进行全面可行性研究。这是一个位于阿根廷圣胡安省的铜钼项目。该项目位于海拔 3,600 米至 4,200 米之间，距智利国际边界约 5 公里。El Pachon 公司 100%控股，预计矿山寿命为 25 年，年产铜约 35万吨。 嘉能可在收购 MARA 后，其在阿根廷的铜总产量将超过55万吨/年。 推荐阅读： 》嘉能可斥资4.75亿美元收购泛美阿根廷铜矿股份

外电7月31日消息，智利国家统计局(INE)周一表示，全球最大铜生产国智利6月份的铜产量同比下降0.9%，至457,921吨。 INE公布，该国的制造业生产在此期间下降5.2%。

据Mining.com网站援引路透社报道，7月28日，智利国家铜业公司（Codelco）下调2023年铜产量预期，并预计经历几个月下降后，下半年会出现更多停产状况。 Codelco在上周五的报告中预计，今年铜产量将从此前预测的135-145万吨降至131-135万吨。上半年，该公司利润下降了86%。 最近，该公司最大铜矿山特尼恩特（El Teniente）发生了一次岩爆事故，影响了该地区以及矿山北侧部分项目开发。今年余下时间里，该公司生产将受到影响。 上半年，这个矿企的税前利润为3.29亿美元，其铜产量为63.3万吨，同比下降14%，延续一季度萎缩趋势。 Codelco的铜销售均价下跌3%，销售量减少11.3%，直接生产成本从去年同期的1.506美元/磅上升到2.12美元/磅，升幅41.3%。 该公司遭遇了恶劣天气和严重运营问题的困扰，包括6月份特尼恩特铜矿一名合同工死亡，铜产量降至25年来的最低水平。 该公司还负责领导与私企的谈判，以加强智利政府对庞大锂产业的控制。 智利是全球最大产铜国和第二大产锂国，但Codelco尚未开采任何锂资源。 Codelco首席执行官安德烈·苏加雷特（Andre Sougarret）最近将于8月底退休。该公司尚未任命继任者。

据路透社报道，嘉能可(GLEN.L)周一同意以4.75亿美元收购加拿大矿商泛美银业公司(PAAS.TO)在阿根廷铜矿项目的多数股权，这家瑞士大宗商品巨头正在增加铜产量。预计将在向绿色经济转型的过程中发挥关键作用。 泛美公司表示，将出售嘉能可已部分拥有的MineraAguaRicaAlumbrera(MARA)另外56%的股份，从而使该公司拥有该项目的完全所有权。去年，嘉能可已从纽蒙特公司(NEM.N)手中收购了该项目18.75%的股份。

据Mining报道，EroCopper首席执行官兼董事DavidStrang表示，未来十年，巴西北部的卡拉加斯地区可能成为全球主要铜生产地之一。 淡水河谷已在该地区运营50多年，卡拉加斯北塞拉矿区是全球最大的露天铁矿，每年生产1.5亿吨铁矿石。 然而，清洁技术对铜和镍等矿物的高需求为卡拉加斯提供了独特的机会。 巴西是全球第八大铜出口国，仅占全球矿产金属总量的1.6%。 巴西大部分铜矿床位于卡拉加斯，估计 金属储量为2734万吨。 淡水河谷的顶级铜矿位于卡拉加斯市，Sossego铜矿年生产能力为93,000吨铜精矿，估计资源量为9900万吨。 淡水河谷还经营着位于帕拉州东南部马拉巴的萨洛博矿，铜矿储量为11.5亿吨，是巴西最大的矿藏。 该公司上周宣布以34亿美元的价格向沙特阿拉伯Ma'aden和美国EngineNo.1公司出售其基本金属部门13%的股份，作为其从镍和铜资产中释放更多价值的战略的一部分。 Ero首席执行官还强调了拥有优质产品的机会，因为巴西拥有高水平的可再生能源。 该国的可再生能源产量几乎占 全球的7%。

SMM8月1讯： 8月1日，今日纯镍现货报价换月至沪镍2309合约，金川升水报4300-4500元/吨，均价4400元/吨，价格与上一交易日上调1750元/吨。俄镍升水报价2000-2500元/吨，均价2250元/吨，较前一交易日上调1550元/吨。据SMM调研了解，今受宏观面影响早间盘面价格震荡下行，排除月差因素现货升水整体延续下行，但绝对价格仍旧较高现货成交不及预期。今日镍豆价格171300-172300元/吨，较前一交易日现货价下调1600元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】  

沙特作为全球最富有的国家之一，因其石油储量和产量也位居全球首位，因此被誉为“石油王国”。为了努力实现经济多样化、摆脱石油依赖的核心支柱，最近富有的沙特要开始向采矿业砸钱了，其出手采矿业的举措引发了市场的关注。 沙特阿拉伯矿业公司（Ma'aden）7月30日在交易所声明中披露，作为投资全球矿业资产战略的一部分，该公司已同意收购巴西淡水河谷公司基本金属部门（VBM）的10%股份。 援引彭博消息：近日宣布的一项价值26亿美元的交易为金属和矿业投资领域可能发生的具有里程碑意义的转变奠定了基础：沙特阿拉伯将成为举足轻重的参与者。 上周四，沙特阿拉伯矿业公司通过其与沙特王国主权财富基金成立的合资企业马纳拉矿业公司（Manara Minerals）签署了一份具有约束力的协议，拟收购VBM的10%股份，后者的总估值约260亿美元。此外，淡水河谷还向投资公司Engine No. 1出售了3%股份。根据上述协议，交易结束时，购买方需将34亿美元以现金支付给VBM，并按惯例进行调整。此项交易预计2024年一季度完成。 据知情人士透露，沙特还进行了其他谈判，包括与巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)就投资巴基斯坦一座大型铜矿进行谈判。大型矿业公司的高管私下表示，上周四达成的交易的价值清楚地表明，沙特已准备好大举注资。 此举出台的背景是，由谁来控制维持世界经济并使其脱碳所需的大宗商品的问题已成为一个全球热点，跃居美国和欧洲议程的首位。 沙特阿拉伯正在寻求获得全球矿业资产的少数股权，这些资产将随着时间的推移帮助沙特获得战略矿产的供应。沙特还在寻求建立一个金属加工业，这反过来又会使其对国际矿商开采其矿藏更具吸引力。 沙特王国此前对工业和金融资产进行了大量投资，甚至通过收购职业高尔夫球和投资足球，颠覆了体育世界。然而，上周宣布的淡水河谷交易是其首次大规模涉足采矿业。Manara 矿业公司将获得淡水河谷基本金属业务的股份，使沙特在从印度尼西亚到加拿大的铜、镍和其他工业金属生产矿山中拥有权益。 对于西方生产商来说，沙特王国提供了深厚的资金来源，这一点很有吸引力。 Robert Friedland认为，来自该地区的投资者——卡塔尔已经是嘉能可集团（Glencore Plc）的主要支持者——现在很可能成为这个资金饥渴行业最重要的融资者之一，他过去几年在中国资金的帮助下，在刚果民主共和国开发了世界上最大的铜矿之一。他在上个月接受采访时说："现在，采矿业最大的资金供应可能将来自中东。 但是，除了冰冷的现金，沙特阿拉伯还提供了其他东西：随着传统管辖区的矿藏枯竭，沙特阿拉伯为那些希望向穆斯林世界扩张的公司提供了政治支持。 据熟悉内情的人士透露，巴里克公司一直在与沙特公共投资基金（Public Investment Fund）商谈入股其在巴基斯坦的Reko Diq铜矿项目的可能性。这些人士说，让沙特人入股不仅可以减轻巴里克的资金负担，还可以引入一个在巴基斯坦具有重要政治影响力的合作伙伴。 巴基斯坦投资基金和巴里克公司的发言人未予置评。 沙特阿拉伯的雄厚财力也可能给那些正在寻求交易的最大生产商带来一些挑战。为了获得更多的铜和镍矿产，矿商们已经开始开出十多年来最大的支票。必和必拓集团和力拓集团这两家最大的矿商刚刚完成了数十亿美元的铜矿交易，而嘉能可集团则试图收购泰克资源有限公司。 多年来，这些大型生产商在收购矿山时屡屡被中国公司击败。中国的国有金属和矿业公司一直愿意支付西方公司根本无法企及的估值。沙特阿拉伯现在似乎也愿意这样做，这可能会使一些交易超出该行业传统买家的承受范围。 两家最大矿业公司的高管私下表示，他们对上周交易中的标价感到惊讶，该交易对淡水河谷的估值为 260 亿美元（加拿大皇家银行资本市场称其价值约为 210 亿美元）。 沙特阿拉伯目前更感兴趣的是确保股权——保证未来关键矿产的供应——而不是直接购买然后运营资产。 今年早些时候，沙特阿拉伯宣布成立一家新公司，在全球范围内投资矿业资产，首期投资额达 32 亿美元，这在全球范围内树立了一个标杆。今年，全球最大矿业公司必和必拓（BHP）的首席执行官迈克-亨利（Mike Henry）和排名第二的生产商力拓（Rio Tinto）的董事长也出席了会议，这比以往的演讲嘉宾有了很大的提升。预计明年还将有其他顶级矿业公司的首席执行官出席会议。 对于正在寻找资金的矿业公司来说，沙特阿拉伯等中东国家的投资为矿企提供了机会。

最近不少矿企公布了业绩报，业绩有增有降。全球最大的铜生产商之一、矿业和铁路联合企业墨西哥集团是业绩报喜的一员，墨西哥集团表示因铜销售增加以及运输部门稳健的业绩，其净利润出现了增长。 援引路透消息，墨西哥集团周四公布第二季度净利润增长38%。每股收益为11美分。墨西哥第二大富豪、亿万富翁German Larrea控制的墨西哥集团表示，尽管铜价较去年同期下跌11%，至平均每磅4.34美元，但该公司的收入还是出现了增长。 铜是墨西哥集团矿业业务的主要组成部分，其销售额较上年同期增长近13%，产量增长9.2%，部分原因是秘鲁Toquepala矿的矿石品位提高。 墨西哥集团表示，今年的目标是生产104.8万公吨铜，略高于去年的100.7万公吨。墨西哥集团将今年计划的资本支出从此前估计的17.6亿美元上调至18.3亿美元，并表示这些资金将用于改善和扩张项目。 经纪公司Monex的分析师写道:“在今年余下的时间里，我们认为该公司可以保持积极的趋势，因为一些金属的前景有弹性，而且投资计划也很密集。该公司还需要在短期内评估秘鲁的政治问题。” 上周，要求Dina Boluarte总统下台的抗议活动再次爆发。今年早些时候，示威游行和路障阻断了该国的部分矿业生产。 墨西哥集团还表示，其运输部门墨西哥运输集团（Grupo Mexico Transportes）的运输量增加也支撑了该集团在 4 月至 6 月期间的整体收入增长近 8%，达到 34.5 亿美元。