此前曾因工资谈判陷入僵局，加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）巴拿马的铜矿一度面临即将罢工的处境，随着第一量子矿业公司巴拿马分公司和该公司在巴拿马的一个重要铜矿的工会达成协议，罢工得以避免。最近，巴拿马工会工人因第一量子与巴拿马立法者签订的合同因在保护工人权利方面做得不够等原因，决定封锁高速公路，希望立法者否决该合同。 据彭博消息，巴拿马建筑工人工会周一封锁了高速公路，并在国会前游行，要求立法者否决与加拿大矿商第一量子签订的合同。 工会领导人Saul Mendez说，该合同授予该公司对陆地、领空和海上空间的控制权，侵犯了国家主权，而且在保护工人权利方面做得不够。 巴拿马立法商务委员会正在对该合同进行讨论，并在过去两周内与受影响社区举行了信息会议。该合同在成为法律之前需要经过立法议会的三次投票。 总统Laurentino Cortizo上周末表示，他将等待立法商务委员会的建议，然后再决定是否从国会撤回该法案。 Cobre Panama 是位于巴拿马丛林中的一个大型露天铜矿项目，是第一量子的旗舰业务，占其收益的近一半。 推荐阅读： 》避免罢工！第一量子与巴拿马铜矿工会达成协议

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SMM9月26讯： 9月26日，金川升水报4800-5000元/吨，均价4900元/吨，价格与上一交易日持平。俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-100元/吨，较前一交易日上调50元/吨。今日早间镍价震荡运行。据SMM调研了解，今日现货升水较前一交易日持平，现货市场叶趋于平静，上游贸易商与下游冶炼厂的活跃度均较上周有所下降。今日镍豆价格157400-157500元/吨，较前一交易日现货价上调450元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。   》订购查看SMM金属现货历史价格    

9月25日，工信部、自然资源部发布关于下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。据SMM统计，第二批稀土开采指标中，岩矿型稀土111793吨，同比增长10%；离子型稀土8207吨，同比增长7%。2023年前两批合计稀土开采总量控制指标为240000吨，同比增长14.3%。其中，岩矿型稀土220850吨，同比增长15.7%；离子型稀土19150吨，同比去年持平。2023年设有预留指标，全年指标数量将综合考虑市场需求变化和各稀土集团指标执行情况等因素最终确定。 原文如下： 工业和信息化部 自然资源部关于下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知 工信部联原〔2023〕159号 中国稀土集团有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司，有关省、自治区工业和信息化主管部门、自然资源主管部门： 现将2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达给你们。有关事项通知如下： 一 、 2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨（各稀土集团分解情况见附件1，不含已下达的第一批指标）。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为240000吨、230000吨。2023年设有预留指标，全年指标数量将综合考虑市场需求变化和各稀土集团指标执行情况等因素最终确定。 二、各稀土集团要在指标下达后，及时商下属企业所在省（自治区）工业和信息化、自然资源主管部门，于10个工作日内完成指标分解下达，并报工业和信息化部、自然资源部及所在省（自治区）工业和信息化、自然资源主管部门备案。 三、指标应集中配置给技术装备先进、安全环保水平高的重点骨干企业，有下列情况之一的企业，不得分配指标： （一）矿山企业没有采矿许可证、安全生产许可证，超出批准期限的回收利用稀土资源项目或有关部门明确要求停产整改的； （二）冶炼分离企业使用已列入禁止或淘汰目录的落后生产工艺和冶炼分离产能低于2000吨（折稀土氧化物）/年的，或有关部门明确要求停产整改的； （三）达不到《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）和放射性防护等环保要求的，或未按照排污许可证规定排放污染物的； （四）不符合《尾矿库安全监督管理规定》等尾矿库管理要求的； （五）长期停产，不具备生产条件的。 四、稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。各稀土集团要严格遵守资源开发、节约能源、生态环境、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺水平、清洁生产水平和原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品，不得开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含富集物、进口矿产品等）；利用境外稀土资源要严格遵守进出口有关管理规定。 五、有关省（自治区）工业和信息化、自然资源主管部门要密切配合，进一步加强沟通协调和信息共享，提升依法监管能力，充分利用稀土产品追溯系统等信息化手段，按月调度检查辖区内企业的指标执行情况，不定期开展随机抽查，及时上报抽查结果。 六、各稀土集团须按时上报指标执行情况，以及利用进口矿、独居石等其它各类原料的冶炼分离生产情况；加快企业内部产品追溯系统建设，不得伪报、瞒报、随意更改数据；要切实履行数据安全保护义务，建立健全全流程数据安全管理制度，保障企业生产数据安全。 七、请各稀土集团按照调度报表（见附件2）要求，于每月10日（节假日顺延）前向工业和信息化部上报上月生产数据（含追溯系统数据填报）。 工业和信息化部 自然资源部 2023年9月18日 点击查看原文链接： 工业和信息化部 自然资源部关于下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知 推荐阅读： 》第二批稀土开采指标下发！ 近几年指标发生了什么变化？ 旺季来临稀土价格反弹【SMM热议】

锂矿： 周一锂云母价格小幅下降。 因外采锂云母提锂的成本倒挂逐步显现，江西锂盐厂的开工率逐步下探。在锂价暂时没有反转的行情下，锂云母虽然产量偏少，但成交价格依旧随着碳酸锂价格的下跌而小幅下探。在需求供应双减的情况下，预计云母价格在短期内稳中小幅走弱。 周一锂辉石精矿价格依然下探。因锂价持续下行，国内锂矿买方对锂矿进口的意愿大幅降低。虽然澳洲矿山出于对出货量的考虑而有一定降价意愿，但锂矿买方有着对后续锂盐价格持续下行的预期，临单采买意愿依旧偏低。据SMM了解，巴西部分矿山在近期已经提供m+1的临单定价方式，最终价格贴近2000美元。国庆节以及四季度来临后预计锂辉石价格将持续走弱。 碳酸锂： 本周碳酸锂价格下跌。 供应端，随着锂盐价格的持续走低致部分厂家价格成本倒挂，部分企业挺价情绪渐浓。而需求端，近日已临近国庆中秋黄金周，但从当前下游的节前备货情况来看，正极端整体对上游询价、压价较多，采买意愿萎靡，少有大批量成交，观望态度浓重，随着部分锂盐厂与下游谈价陷入僵持状态，市场价格跌势有所收窄。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂市场延续跌势。 当前氢氧化锂整体供需格局依旧偏弱，受市场中前期库存居高不下且续期不振影响，市场总体依旧维持供大于求局面，市场流通现货充足。而需求端则受下游海内外高镍需求持续走弱影响，正极及电池端对氢氧化锂采买意愿不高，长协拿货提货速度迟缓，且多以前期库存为主，短期价格依旧承压。 电解钴 ： 本周电钴表现较为僵持。 从供应端来看，目前由于保交储的量，冶炼厂产量较为正常。从需求端来看，下游高温合金及磁材需求恢复不及预期，采购意愿寥寥。综合来看，由于贸易商环节库存较多，市场供大于求局面维持，需求寡淡下，现货价格难有支撑。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 从供给端来看，由于运输问题，钴中间品到港有所滞后，国内供给维持偏紧状态。从需求端来看，由于废料价格上涨导致部分回收企业转用原生料生产钴产品，从而致使钴中间品需求略有增加。综合来看，虽供需层面来看，市场原料略显紧缺。但受钴产品成交僵持的影响，下游冶炼厂对于高价钴中间品接受意愿较弱，因此周内钴中间品价格维持博弈，实际成交寥寥。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周硫酸钴价格暂稳运行。氯化钴价格小幅上行。 从供应端来看，受杭州亚运会及原料价格偏高的影响，钴盐产量有所下滑；但由于前期各环节均有一定的库存，因此市场供应较为稳定。从需求端来看，硫酸钴下游需求维持寡淡，实际采购量较为有限。综合供需来看，目前市场处于供应偏宽松格局。但盐厂受原料紧缺以及原料价格较高的影响，降价意愿较弱；而下游采购意愿非刚需采购，因此周内市场表现略显僵持。氯化钴端受终端3c需求略有恢复，下游采购积极性增加，询盘及成交表现均优于硫酸钴。同时由于原料端紧缺及价格上行的影响，盐厂涨价情绪凸显，下游节前补库带动成交价格小幅上行。预计下周，市场或仍有一定的补库现象，氯化钴价格随着需求的上涨或仍有小幅上涨的可能；但由于实际需求量有限，因此上涨幅度或较少。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格暂稳运行。 从供应端来看，虽小厂产量有所下降，但大厂受订单拉动，开工率较高，整体市场供应量较为充足。从需求端来看，由于华为新机的拉动，下游询盘意愿较高。但由于四钴市场的挺价情绪致使下游采购情绪偏观望，因此高价成交仍有一定的难度。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格持续上行。 当前硫酸镍供应偏紧，8、9月现货基本出尽，但需求仍存。据SMM调研了解，当前前驱体端及电镍端询盘仍较为活跃。供应偏紧叠加需求并未明显走弱使得基本面支撑走强，推涨硫酸镍价格。成本端来看，印尼2023年无新增配额签发及华飞项目无法按时到港，原料供应紧张格局暂未改变，且原料成本仍有上行风险。基本面及成本端对于硫酸镍价格支撑同步走强，预计下周硫酸镍价格仍维持小幅上涨。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格暂稳。 由于镍原料供应偏紧，硫酸镍价格持续小涨，前驱体制造成本上涨。供应端，三元前驱体产能过剩下，总体开工率仍不高。部分厂家考虑成本上行欲上调结算折扣系数。需求端，正极端维持按需采购，暂未出现节前大规模补库。后市预期，镍仍有上涨空间，三元前驱体价格或随成本小涨。 三元材料： 本周三元材料价格大幅下行。 成本端，三元前驱价格持稳，锂价大幅下跌，三元材料成本支撑走弱。供应端，三元材料供应宽松，部分厂家成品库存较大，需求方面，10月市场预期不佳，下游电芯厂消化库存为主。此外，数码端需求仍清淡且部分厂家出口走弱。后市预期受成本影响，价格或仍在下行。 磷酸铁锂： 本周初，锂盐价格小幅下行，磷酸铁锂材料稳中波动。 成本端，原料下跌，磷酸铁锂生产成本走低。供应端，磷酸铁锂企业节前按需生产，压缩成品库存，整体供应量充足。需求端，本周下游动力端和储能端节前备货意愿低于预期，采购不积极。部分电芯企业在假期中，有检修和放假计划。预估后市，磷酸铁锂价格或将稳中下行。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格小幅下行，4.4v钴酸锂价格22-23.1万。 原料端四钴价格企稳，碳酸锂价格持续下行，钴酸锂成本降低。部分头部企业仍在观望锂价走势，对外报价暂时企稳。但市场上存在较低价格成交。9月数码消费市场略有恢复，但恢复程度有限，多为国内或者海外购物节、新品的备货，倍率型钴酸锂市场仍较低迷。电芯厂按阶段需求备库，钴酸锂价格预期会继续维持下行。 负极： 近期负极材料价格弱势运行。 成本方面：油系针状焦、低硫石油焦价格暂时维稳运行；石墨化价格暂时持稳，但近期石墨化外协订单已出现减弱迹象，随后续负极厂家一体化程度提升，石墨化代工费低幅价格存在继续下跌风险。供需方面：近期下游动力需求仍无明显提振，部分储能因厂家库存高位有所减量，消费端备货高峰已过，负极整体需求偏弱且后续或存在减量悲观预期；供应端负极产能扩张仍在继续，后续在负极产能过剩及成本下跌趋势下，负极材料价格或仍有下行空间。 隔膜 ： 本周隔膜价格不变。 当前隔膜市场整体供需格局与此前变化不大，多数厂家按前期已有订单安排稳定排产，按需提货，供需格局总体维持稳定。值得注意的是，受动力、储能市场需求不及预期，下游厂家库存堆积影响，市场前期干法隔膜供应缺口有所收窄，湿法方面亦增速有所放缓，预计后市供需将逐步宽松。 电解液：  本周，电解液价格小幅下跌。 需求端，电芯对电解液需求呈下降趋势。供应端，厂家以销定产，供应量充足。成本端，核心原料六氟磷酸锂价格因原料碳酸锂、氟化锂价格的下跌而小幅下跌，溶剂与添加剂价格大体维稳，其中EMC价格小幅下跌。电解液成本微降。预期电解液本周价格保持跌势。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳，其中层状氧化物正极报价处5.5-6.5万元/吨价格区间。目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。 下游与终端： 9月25日，海南省工业和信息化厅发布了《海南省2023-2025年钴锂新能源汽车推广应用若干措施及政策解读》，其中提出支持货运领域车辆新能源化。对在该省购买新能源载货营运汽车（含邮政快递及城市物流配送车辆）新车并在省内注册登记，中重型车辆自车辆注册登记起一年内核算里程达3万公里的，每辆车可申领3万元的一次性运营服务补贴，轻型及以下车辆自车辆注册登记起一年内核算里程达2万公里的，每辆车可申领1万元的一次性运营服务补贴。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻： 【工信部电子信息司金磊：加快研究制定锂电池新兴产业建设相关政策】工信部电子信息司处长金磊在光伏（储能）产业供需论坛上表示，行业阶段性的震荡时有发生，前瞻性的布局有待加强。下一步，工信部将加快研究制定锂电池新兴产业建设的相关政策，加快推进实施能源电子产业发展、关键信息技术的发展等。 【中国汽车流通协会：预计9月二手车交易量在160万辆左右 环比增长2.5%】据中国汽车流通协会消息，9月第二周日均交易量5.99万辆，环比下降0.32%。与8月同期相比增长2%，从周度趋势表现来看，市场基本恢复到7月底的旺季水平。预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%，月度同比增长7.7%。 【商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措】商务部发言人今日表示，商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711