锂矿： 本周，锂矿价格跌势渐缓。 辉石端，周初因为长单价格随锂盐价格变动有所调整，而致整体价格有不小幅度的下跌，但由于矿商对现货价格表现出较强的挺价意愿，辉石现货价格下跌幅度有限。大部分非一体化厂商已有一部分的锂矿库存，受到锂盐价格处于较低位的影响对卖方的较高报价成交意愿较低，因此现货交易商较为平淡。云母端，近期一部分非一体化冶炼厂的代工订单占比较大而对云母外采需求较少，另外一部分需求方采购只为后期备货，心理价位与现有供应商的较高报价有一定的差距，导致现货成交较少，所以整体交易较为平淡。 碳酸锂： 本周碳酸锂现货价格跌幅明显。 从上游供应端来看，部分锂盐厂对9月下游需求情况仍怀有一定信心，产量稳中小增。下游材料厂在为传统旺季“金九银十”做准备，排产持续上行。在供应与需求双增的形势下，考虑到目前碳酸锂累计库存仍处高位，使得价格仍有下降的空间。本周碳酸锂现货交易行为受下游排产上行影响略有增多，上下游心理预期价位仍存一定差异，目前仍处于价格博弈之中。在供需过剩的局面下，预计碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。 氢氧化锂： 本周，氢氧化锂价格相较上周跌势持续收窄。 多数厂商长单比例较多，按照订单持续生产，对余下的散单虽有一部分的挺价意愿，但报价高幅有所调整；需求端因长协和客供与需求量匹配度高，对散单需求量较少，且成交价格也有所降低，导致整体价格呈现下跌趋势。叠加氢氧化锂价格已处于较低位，下跌幅度持续收窄。另外，氧化锂的过剩局面和碳酸锂持续下跌的态势会使得氢氧化锂价格有偏弱运行的预期。 电解钴： 本周电解钴价格小幅下行。 从供给端来看，市场开工率维持偏高水平，整体供给较为充足。从需求端来看，国内合金及磁材需求恢复不及预期；海外需求恢复同样滞后。综合供需情况来看，目前市场供大于求局面维持，现货价格难有支撑。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 从供给端来看，虽目前港口库存充足，但低价可流通货源较少。从需求端来看，钴盐开工率维持低位，且即期成本倒挂，因此钴盐厂现货高价接受意愿有限。综合市场情况来看，虽现货需求薄弱，但矿山端低价出货意愿较低，因此供需博弈下现货价格或维持僵持运行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格小幅下行。 从供给端来看，钴盐厂开工率维持偏低水平。从需求端来看，由于下游需求多以自供为主，因此可流通需求较为有限。综合市场情况来看，目前现货需求薄弱，市场询盘寥寥，整体市场以冷清为主。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格暂稳运行。 从供给端来看，市场供给量小幅减少。从需求端来看，四氧化三钴企业新增订单有所下滑。综合整体市场情况来看，由于原料价格略有松动，因此四氧化三钴成本支撑走弱，预计需求弱势下，现货价格恐仍有下行可能。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格在小幅上涨后暂时保持稳定。 从需求端来看，传统的“金九银十”旺季带来的下游需求增长有限，多数前驱体企业上周已完成刚性采购，因此本周对高价镍盐的接受度较低。部分仍需采购的企业依然持观望态度，使本周市场成交和询价活跃度较上周有所下降，主流成交折扣仍维持在97至97.5折左右。供应端，经历了7月至8月的去库存过程后，多数镍盐厂目前成品库存水位较低。然而，随着预期产量的提升，盐厂的挺价情绪相较上周有所减弱，多数盐厂本周报价在97至98折之间。成本端，近期伦镍价格在低位附近振荡运行，成本支撑较为薄弱。综合考虑供需两端的强劲和成本端的疲软，预计短期内镍盐价格在上下游博弈下将小幅下跌。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格有所波动。 成本端，本周镍盐价格涨幅50元/吨，钴盐价格有所下调，本周降幅100元/吨，锰盐价格维持稳定。市场上成交系数有所变动，虽仍以90折为主，但88-89折成交单量逐渐增加，前驱市场价格战状态仍在持续，正极方议价能力相对前驱企业仍处主导地位，但面对超低价格订单，部分前驱厂商会主动选择放弃。需求端，在度过上周正极新月度采购节点后，市场成交量相对有所减少，正极对前驱保持按需采购节奏，9月正极预期排产或有所减少。供给端，8月前驱市场有所增量，产量上升趋势将延续至9月，但增速将有所降低。预期后市，镍钴盐价格或有下降空间，降幅有限，前驱价格弱稳运行。 三元材料： 本周硫酸镍涨价50元，硫酸钴降价100元，硫酸锰价格维稳，碳酸锂降价1100元，氢氧化锂价格降价650元。 本周主要受到锂盐价格下行影响，三元材料价格继续保持下降趋势。供应端，国内8月份三元材料总产量6.2万吨，环比增长5%，同比增长10%，8月份总体开工率在43%，较7月份有所提升。材料系别占比方面，5系占比23%，6系占比31%，8系占比40%，5系占比较上月有所降低，6/8系占比上行，其中6系增量较为明显。需求端，虽然新能源汽车销量一直保持稳定增长，但是三元增长空间并不明显，增量主要来源于磷酸铁锂。小动力端，经历去年下游电芯厂去库，今年小动力需求较好，反馈到三元材料厂的订单较为充足，但材料价格与成本倒挂，部分厂家亏损现象严重。  磷酸铁锂： 本周磷酸铁锂价格继续下行，碳酸锂的价格下行，磷酸铁锂价格战仍在持续，加剧磷酸铁锂价格持续下行。 9月磷酸铁锂企业开工情况继续向好，目前部分中型磷酸铁锂企业在近期的排产增量较为可观，新客户的引入或者客户的订单增量使得9月的排产计划向好发展，市场的竞争加剧，头部企业的品牌溢价效应在逐渐变弱。三季度冲量明显，但仍需注意企业虽增产，但盈利情况并不乐观。 磷酸铁： 本周磷酸铁价格开始上行，9月计划调涨的磷酸铁企业越来越多，计划上调100-200元不等。 此番价格上涨的主要原因：从原料端来看，8月磷酸价格上涨，成本传导至磷酸铁企业；另外由于9月下游磷酸铁锂需求较好，9月磷酸铁企业维持高开工率，部分磷酸铁企业即使满产，仍不能满足下游磷酸铁锂采购需求，市场采买意愿较足，供应偏紧张。议价重心向磷酸铁企业倾斜，但下游因成本受限，月初双方价格仍在博弈中。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格下行，原料碳酸锂价格下行，四钴价格持稳。 钴酸锂市场头部效应明显，市场增量主要集中在头部钴酸锂正极材料厂以及电芯厂，新进企业难以获得持续的订单增量，只能去瓜分主流数码市场以外的细分领域。下半年数码领域将集中迎来各品牌新机发售，或将带来一波换机小高峰。持币观望的消费者可能会将换机节点放在下半年购物节期间，数码领域仍是钴酸锂下游需求的基本盘，下半年钴酸锂需求或将会有小幅回暖。 负极： 本周负极材料价格弱稳。 成本方面，低硫石油焦东北部分炼厂在前期降价后，库存压力得到一定环节，价格上调，但由于市场整体仍较为弱势，预计后续价格维持弱稳；油系针状焦当前电极端采买有所上行，企业多调高熟焦生产比例，减少生焦产量，控制库存，价格暂时持稳；石墨化当前订单量较少，但受限于电费成本，企业报价多仍在低位持稳。需求方面，当前市场对负极需求仍然较为有限，同时负极企业整体资金及库存压力较大，成本降幅也较为有限，因此行业竞价情绪较淡，整体以稳价为主。负极行业产能过剩问题短期内难以解决，负极材料在持续施压下，价格也难以回升，整体价格维持弱稳走势，预计后续负极材料价格仍然持稳，或有小幅下行可能。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格持稳。 从供应端来看，当前锂电隔膜市场各厂家基于订单调控，排产出现持续上行，增量预期维持到9月份。从需求端来看，储能端口产品迭代需求持续推动隔膜企业的订单增量，后续增量预期仍较为强劲；动力端口旺季备货超预期，i且海外企业去库完成后有备库行为，带动对于隔膜企业的订单增量超预期。此外，终端降本价格战仍在继续，且正值四季度及明年价格谈判关键时间节点，终端对于主材环节采取极致压价策略，隔膜企业出清压力下，被迫降低自身销售价格抢占市场份额。SMM预计后续锂电隔膜价格仍旧弱势运行。 电解液： 本周电解液价格微降。 供应端，由于六氟磷酸锂价格处于僵持状态，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求暂稳。成本端，六氟磷酸锂价格暂稳，添加剂、溶剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格僵持的影响，价格小幅下跌。预计短期内，电解液价格将弱势运行。 钠电： 近期，钠离子电池市场表现出正极材料活跃、负极材料相对平淡的状态。 在正极材料方面，中伟和华友相继实现了聚阴离子正极前驱体的出货。然而，负极材料在产品迭代和成本控制方面尚未取得显著突破。整个钠电行业的各类材料和电芯产品仍处于持续的市场送样和验证阶段，传统锂电电芯企业在钠电技术研发上保持了低速跟进的节奏。在市场化过程中，钠电产品的整体价格呈现出稳中有降的趋势。 回收： 本周回收价格走势有所分化。 其中磷酸铁锂产废价格在经历了此前的持续下行之后，跌势逐步趋缓，并逐步稳定在差不多2600-2800锂点左右的价格区间，部分打粉厂及贸易商考虑到上周锂盐价格的阶段性上冲至7.8万元左右的高点，在一定程度上致使部分贸易商挺价心态增强，市场低幅报价存在小幅抬升迹象。而三元方面价格近期受镍钴价格坚挺，锂盐价格亦有所抬升的缘故，整体成交系数方面较为坚挺，市场成交重心小幅上行。预计短期锂电回收价格或仍将维持三元小幅上行、铁锂产废价格企稳局面。 下游与终端： 9月4日，内蒙古能源集团4个储能项目储能系统设备采购中标候选人公示，四个标段总规模1.455GW/2.91GWh，许继电气、赣锋锂电、比亚迪、海博思创分别预中标四个标段。 标段一为磴口电储新能源50.5万千瓦/101万千瓦时储能系统设备采购，需求为磷酸铁锂电池505MW/1010MWh。第一中标候选人为许继电气，投标报价49988.94万元，折合单价0.495元/Wh。标段二为锡西90万千瓦时独立储能电站储能系统设备采购，规划建设总规模450MW/900MWh储能系统，本期一次建成，拟采用磷酸铁锂电池储能系统。第一中标候选人为赣锋锂电，投标报价44955万元，折合单价0.500元/Wh。标段三为阿拉善盟300MW/600MWh储能项目储能系统设备采购，规划建设总规模400MW/800MWh储能系统，本期建设300MW/600MWh储能系统，拟采用磷酸铁锂电池液冷储能系统。第一中标候选人为比亚迪，投标报价29880万元，折合单价0.498元/Wh。标段四为东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目（构网型储能）储能系统设备采购，配置建设200MW /400MWh构网型储能装置，第一中标候选人为海博思创，投标报价23360万元，折合单价0.584元/Wh。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【工信部拟进一步加强电动自行车用锂离子电池健康评估工作】工信部公开征求对《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》的意见，其中提到，锂离子电池经检测达到下列指标之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用：内阻大于0.5Ω。最大输出电压超过60V。放电容量衰减率超过50%。除以上指标外，若锂离子电池制造商通过技术手段发现本企业生产的锂离子电池存在以下一个或多个问题、不建议继续使用的，应明确告知消费者作为报废的参考：1.频繁发生电压、电流或温度等异常报警。2.充放电循环次数超过制造商规定值。3.最低输出电压低于制造商规定值。4.最高工作温度超过制造商规定值。5.管理系统出现故障。6.制造商认为影响使用安全的其他问题。（财联社） 【鹏辉能源：中标中国电气装备集团1.87GWh储能电池订单】有投资者问鹏辉能源，本次中电装备集采，据传南都中标990MWH，公司中标多少？鹏辉能源在互动平台表示，中国电气装备集团这次储能电池集中采购，公司中标1.87GWh。 【高盛研究部：预计到2030年3级自动驾驶汽车或将占全球新车销量的10%】高盛研究部认为迹象表明部分自动化和辅助驾驶汽车更为普及。虽然全自动汽车的普及所需时间稍逊预期，但该细分市场将继续增长，从长远来看将占据更大的市场份额。高盛研究部预计到2030年，3级自动驾驶汽车或将占全球新车销量的10%，下调了此前12%的预测。此类自动驾驶汽车将允许驾驶员在特定情况下 （例如在晴朗的天气下行驶于高速公路上）将视线从路面移开，将双手从方向盘上移开。而4级高度自动驾驶汽车的销量可能会在同一时间范围内占总销量的2.5%左右。高盛对该占比之前的预测为3.5%。与此同时，2级或2级+需要驾驶员监督的部分自动驾驶车辆销量预计将从今年的20%左右上升到2027年的30%左右，之前的预测为24%左右。该预测还指出到2030年，全球将有数百万辆商用自动驾驶汽车用于拼车服务。虽然这仅占全球汽车总数的一小部分，但这意味一个规模超过250亿美元的机器人出租车市场。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711  

SMM9月5日讯： 9月5日，金川升水报1300-1400元/吨，均价1350元/吨，均价与上一交易日相比上调200元/吨，俄镍升水报价-350至100元/吨，均价-125元/吨，均价较前一交易日相比持平。9月4日早间盘面震荡下行运行，但现货市场升水较前一工作日整体小幅上涨，现货市场成交氛围较好，下游采货积极。今日镍豆价格122850-123100元/吨，较前一交易日现货价格减少825元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为5297元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高5297元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

据mining.com网站消息：专注于铜的壳公司ACG本周宣布，完成了对Türkiye Gediktee矿山的协议收购。收购完成后，该公司将以新名称ACG Metals重新获准在伦敦证券交易所上市。 今年7月，ACG首次出手从总部位于伊斯坦布尔的企业集团 Çalık Holding 旗下的子公司 Lidya Madencilik 手中收购了位于Balikesir省的多金属矿，交易金额达 2.9 亿美元。根据交易结构，Çalık 持有 ACG 30% 的股份，成为该资产的重要战略合作伙伴。 Gediktee矿是ACG的第一笔交易，是该公司建立一家规模可观的中型铜生产商的更广泛战略的一部分。最初，该公司试图从Appian Capital建议的私募股权基金手中收购Santa Rita硫化镍矿和Serrote铜矿，但该交易最终失败。 ACG首席执行官Artem Volynets在一份新闻稿中表示：“此次收购使ACG Metals成为伦敦证券交易所的主要的铜生产商，并为我们进一步整合全球铜资产提供了一个极好的平台，因为对金属需求持续增加。” ACG的共同赞助商Traxys和瑞士大宗商品巨头嘉能可的股权承诺支持了对Gediktepe矿的收购，嘉能可也是支持失败的Appian交易的公司之一。 对Gediktepe矿的收购得到了ACG的联合发起人Traxys和瑞士大宗商品巨头嘉能可(Glencore)的股权承诺的支持，嘉能可也是支持失败的Appian交易的公司之一。 Gediktepe目前正在从氧化物矿石中生产金和银，但预计在完全获准的硫化物扩建项目完成后，将从2026年过渡到原生铜和锌生产。扩建的目标是在最初的11年矿山寿命内每年生产20000-25000吨铜。 Volynets在今年早些时候接受采访时曾表示：“这只是个开始。如果我们执行并完成我们十大交易中的三分之一，我们将在三到五年内达到每年20万至30万吨的产能范围。”

据艾芬豪矿业消息：艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 执行联席董事长罗伯特·弗里德兰 (Robert Friedland)、联席董事长郝维宝 (Weibao Hao) 和总裁玛娜·克洛特 (Marna Cloete) 今天宣布， 位于刚果民主共和国 (以下简称“刚果(金)”) 的卡莫阿–卡库拉铜矿 I 期、II 期和 III 期选厂于8月份共处理110万吨矿石，合计产铜4万吨，创下全新纪录。 8月31日，卡莫阿–卡库拉 I 期、II 期和 III 期选厂创下单日累计产铜 2,096 吨的纪录，其中包括 I 期和 II 期选厂创纪录出产的1,760 吨铜。 III 期选厂正推进产量爬坡以达稳产，各项工作且进展顺利， 8月份共处理矿石约35万吨，相当于年化产量420万吨铜。截至月底，单日矿石处理量已接近设计指标500万吨/年，并有可能超越设计指标。 III 期选厂8月份的平均回收率为77%。由芬兰美卓公司制造的细磨机正进行带料试车，是实现稳态产能的最后关键阶段，预计将在未来数日完成，有望将回收率提高到86%的选厂设计指标。 新增72兆瓦的发电机已于7月份交付并已完成装机，8月份矿山的备用电力已增容至135兆瓦。矿山增加备用电力后，已足够支撑卡莫阿–卡库拉铜矿 I 期 和 II 期选厂的电力需求，而无须额外的国家电网补充。 2024年至今，卡莫阿–卡库拉铜矿共产铜约26.3万吨，其中包括 III 期选厂出产的1.4万吨铜。III 期选厂的细磨机投产后，将进一步提高矿石处理量和铜回收率，预计卡莫阿–卡库拉将继续刷新生产记录，实现2024年精矿产铜44万至49万吨的指导目标。 关于艾芬豪矿业 艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，正在推进旗下位于南部非洲的三大旗舰项目：位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉铜矿的扩产建设项目、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯–镍–铂–铑–铜–金矿的建设项目；以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌–铜–锗–银矿的复产建设项目。 同时，艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿–卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权由艾芬豪矿业持有60-100%权益，勘查前景可观的范围占地1,808平方公里。艾芬豪正寻找新的沉积铜矿资源，并计划扩大和圈定公司下一大型开发项目Makoko, Kiala及Kitoko高品位铜矿资源范围。

据艾芬豪矿业消息：艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 执行联席董事长罗伯特·弗里德兰 (Robert Friedland)、联席董事长郝维宝 (Weibao Hao) 和总裁玛娜·克洛特 (Marna Cloete) 今天宣布， 位于刚果民主共和国 (以下简称“刚果(金)”) 的卡莫阿–卡库拉铜矿 I 期、II 期和 III 期选厂于8月份共处理110万吨矿石，合计产铜4万吨，创下全新纪录。 8月31日，卡莫阿–卡库拉 I 期、II 期和 III 期选厂创下单日累计产铜 2,096 吨的纪录，其中包括 I 期和 II 期选厂创纪录出产的1,760 吨铜。 III 期选厂正推进产量爬坡以达稳产，各项工作且进展顺利， 8月份共处理矿石约35万吨，相当于年化产量420万吨铜。截至月底，单日矿石处理量已接近设计指标500万吨/年，并有可能超越设计指标。 III 期选厂8月份的平均回收率为77%。由芬兰美卓公司制造的细磨机正进行带料试车，是实现稳态产能的最后关键阶段，预计将在未来数日完成，有望将回收率提高到86%的选厂设计指标。 新增72兆瓦的发电机已于7月份交付并已完成装机，8月份矿山的备用电力已增容至135兆瓦。矿山增加备用电力后，已足够支撑卡莫阿–卡库拉铜矿 I 期 和 II 期选厂的电力需求，而无须额外的国家电网补充。 2024年至今，卡莫阿–卡库拉铜矿共产铜约26.3万吨，其中包括 III 期选厂出产的1.4万吨铜。III 期选厂的细磨机投产后，将进一步提高矿石处理量和铜回收率，预计卡莫阿–卡库拉将继续刷新生产记录，实现2024年精矿产铜44万至49万吨的指导目标。 关于艾芬豪矿业 艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司，正在推进旗下位于南部非洲的三大旗舰项目：位于刚果(金)的卡莫阿–卡库拉铜矿的扩产建设项目、位于南非的普拉特瑞夫 (Platreef) 顶级钯–镍–铂–铑–铜–金矿的建设项目；以及同样位于刚果(金)、久负盛名的基普什 (Kipushi) 超高品位锌–铜–锗–银矿的复产建设项目。 同时，艾芬豪矿业正在刚果(金)境内、毗邻卡莫阿–卡库拉铜矿项目的西部前沿 (Western Foreland) 探矿权内寻找新的铜矿资源。西部前沿探矿权由艾芬豪矿业持有60-100%权益，勘查前景可观的范围占地1,808平方公里。艾芬豪正寻找新的沉积铜矿资源，并计划扩大和圈定公司下一大型开发项目Makoko, Kiala及Kitoko高品位铜矿资源范围。

厦门钨业股份有限公司9月上半月长单-APT现金采购价格：20.6万元/吨。  

崇义章源钨业股份有限公司9月上半月长单报价如下（含13%增值税）： 1、55％黑钨精矿:13.80万元/标吨; 2、55％白钨精矿:13.70万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):20.70万元/吨。     

江西钨业控股集团有限公司国标一级黑钨精矿2024年9月上半月指导价13.95万元/标吨。