【SMM钼快讯】2024年6月19日，江苏永钢最新钼铁招标价格为24.6万元/吨（承兑），招标数量30吨，交货期6月底。  

文华财经据外电6月18日消息，英美资源集团(Anglo American)智利负责人周二表示，预计明年Los Bronces铜矿的铜产量将较历史平均水平下降近三分之一，因公司暂停一家加工厂进行维护。 英美资源集团此前表示，将于2024年年中暂停该工厂，但没有披露产量损失预估。该工厂是矿场两家工厂中规模较小、厂龄较大的一家。 Los Bronces是英美资源集团的旗舰铜矿，约占其全球铜产量的四分之一。 全球铜需求激增，必和必拓今年向竞争对手英美资源集团提出490亿美元的收购要约，但以失败告终。 英美资源集团驻智利首席执行长Patricia Hidalgo在一次活动上说，对加工厂的维护预计至少需要几年时间。 英美资源集团的目标是弥补因品位较低的硬矿石导致的产量下降，并希望于2027年开始新开采。 暂停加工厂将使该公司有时间推进新开采阶段的准备工作，包括确保额外的供水和搬迁Perez Caldera尾矿坝。

文华财经据外电6月17日消息，根据全球第三大铜生产商新任老板所说，铜矿业整合为几家类似于石油和天然气行业的超级巨头，可能会提升对清洁能源转型至关重要的铜的产量。 尽管担心交易成本，但上周二上任的美国自由港麦克莫伦公司（Freeport-McMoRan）首席执行官Kathleen Quirk表示，将该行业从数十家集团缩减为少数几家巨头，可能是提升未来几十年减排所需的铜供应的有效路径。 她相信，只有最大的集团才能实施数十亿美元的项目，以增加铜供应。市场普遍预计未来几年铜将出现严重的供应短缺。 她在接受英国《金融时报》采访时称：“只有规模足够大，才能在铜业进行重大投资。” “很多公司都在致力于仅仅是维护产量。你面临着挑战--你试图在此基础上增加产量、缩短交货期来完成这些重大的项目。” 但她补充表示，如果铜项目必须和必和必拓及力拓等多元化矿企争夺公司资源，规模可能是不利因素。 Quirk接替Richard Adkerson成为自由港公司的老板，在她发表上述言论前，必和必拓收购竞争对手英美资源集团的尝试宣告失败。 必和必拓和英美资源集团的合并谈判引发了一场辩论，即采矿业是否需要整合为少数几家类似于石油的超级巨头，还是可能受益于大量公司的开发项目。 然而，Quirk强调称她“并没有投入太多精力在并购交易能力上。” 因预计未来供应短缺，很多金属矿产商不愿以合理的价格出售，这阻碍了大宗交易。 “正如近期看到的那样，大多数拥有高品质铜资产的公司都不愿出售，他们希望保留这些资产并自己增产，”她说道。 曾担任自由港公司首席财务官近20年的Quirk表示，因担心供应，铜价近期升至每吨11,000美元上方的纪录新高，这是一个“新时代”的开端。她补充表示“在可预见的未来，铜市将非常紧张。” 自由港公司没有进行并购，而是寄望于一项新的浸出技术扩大产量，以在5年内提升产量最高至36万吨左右，相当于一座大型铜矿的产量。这项技术每年已额外产铜约9万吨。 一系列规模较小的矿山，例如加拿大伦丁矿业（Lundin Mining）和第一量子矿物公司（First Quantum），可能成为较大型集团并购活动的目标。 Jefferies分析师Christopher LaFemina表示，如果在Quirk的领导下自由港追求更积极的增长，那么自由港和加拿大另外一家矿产商泰克资源（Teck Resources）的合并，将具有“战略意义”。 “如果自由港公司最终更多地转向关注增长，包括通过并购，我们也不会感到意外，因增值机会可能会出现。” 铜被视为一种电气化金属，因电线、可再生能源和电动汽车都需要铜，这将有助于取代化石燃料，成为绿色转型的能源来源。 铜矿商面临的一个重大问题是，从发现地下金属到生产所需的时间越来越长--平均超过15年。 开发时间长是因为资源质量下降，且从更深的矿山中开采铜的难度增加。 自由港公司在美国也面临劳工短缺的问题，而更严格的环境许可，以及政府要求更高的资源汇报，都增加了项目成本和风险。

SMM6月18日讯： 6月18日，金川升水报2700-3000元/吨，均价2850元/吨，均价与上一交易日相比上调100元/吨，俄镍升水报价-200至0元/吨，均价-100元/吨，均价较前一交易日相比持平。今日早间盘面震荡下行，因此现货市场成交有所转暖。另一方面现货市场电积镍现货紧缺现象延续，各品牌升贴水出现明显上移。今日镍豆价格133750-133950元/吨，较前一交易日现货价格下调1250元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为7059元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格高7059元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

据紫金矿业官网消息，近日，紫金矿业旗下黑龙江多宝山铜业收到黑龙江省自然资源厅出具的“铜山铜矿Ⅲ、Ⅴ号矿体勘探报告”矿产资源储量评审意见书， 两矿体合计新增铜金属资源量365万吨 ，其中Ⅴ号矿体铜金属资源量达到281万吨，系 中国东北地区近四十年来唯一探明的超大型单体铜矿 ，标志着紫金矿业全面落实国家新一轮找矿突破战略行动取得重大成果。 铜山深部矿体勘查工作于2018年启动，2020年取得重大找矿突破，累计投入钻探工作量7.3万米，新发现铜山断层以下Ⅴ号矿体，Ⅲ号矿体规模扩大，除新增铜资源量外，另 新增伴生资源：钼金属量13万吨、金金属量55吨、银金属量1,104吨 。 铜山深部矿体的发现，丰富和完善了古生代斑岩型铜矿成矿理论，为多宝山铜山铜矿田周边资源拓展提供了重要参考和借鉴，有重要的经济和科研价值。多宝山铜业将持续创新科研手段，围绕多宝山矿集区开展成矿规律研究与深边部找矿预测工作，深耕本区域关键矿带和靶区，持续开展风险地质勘查工作，力争实现新突破。 多宝山铜（钼）矿和铜山矿为超大型低品位斑岩型铜矿， 本次新增后， 矿山铜金属资源量将超过560万吨 。多宝山铜业已成为中国重要的铜矿生产基地之一， 2023年实现矿产铜11万吨、金2.6吨。

锂矿： 本周锂云母价格以持稳为主，有小幅下探趋势。 从供应端来看，当前部分矿商依旧维持稳定生产，另外部分矿商考虑到碳酸锂价格处于下行，锂盐企业采买情绪较低，因此云母开采量有所下降。从需求端来看，目前江西部分锂盐厂因对后续碳酸锂价格持下行预期，开工率较低，对锂云母的采买以刚需为主，少有过多的备货。总体来看，市场成交情况较为寡淡，价格预计维持弱稳维局面，有小幅下调的趋势。 本周锂辉石价格因锂盐价格下跌而略有走弱。尽管部分主要锂盐厂的锂辉石库存仍然充足，但四川一些锂盐厂仍面临强烈的采购需求。此外，由于海外一些矿山仍保持较高的挺价情绪，使得对短期内锂矿现货市场价格起到一定的支撑作用。预计锂辉石价格将在短期内继续随市场波动。 碳酸锂： 周一碳酸锂价格维持下跌之势。 在经过上周五某盐湖企业的放货完成之后，今日上下游的成交情况再度回归清淡。供应端，部分锂盐厂对现货出售的意愿有所提高，当下正在对自身报价的制定进行探讨，但心理价位仍然偏高。下游部分正极企业则反馈6月长协提货依旧为当下的主流，目前仍然没有采购的意愿。下游部分前期仍需散单采购的企业反馈上周从盐湖的提货一定程度也满足的短期的采购需求。并且考虑二季度末期对库存的考虑，下游在短期的采购节奏或将进一步放缓。整体现货成交价格重心则有所下移。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂维持跌势。 当前氢氧化锂市场整体维持供应过剩格局。当前多数高镍三元厂商的客供量依旧维持高位，在下游三元新能源汽车销量不及预期，电芯环节对正极端采买持续缩量的背景下，多家高镍三元企业表示当前去库依旧进度相对缓慢，暂无额外备采计划，致使市场中除部分前期少有备货的中小型厂商进行少量采买外，市场整体成交依旧维持清淡局面。部分冶炼厂迫于出货压力，相应下调报价，致市场成交重心下移。预计短期氢氧化锂价格仍将维持跌势。 电解钴： 本周电解钴价格维持下行。 从供给端来看，新增产能持续释放，产量维持增量。从下游需求端来看，终端询盘冷清，实际采购寥寥。从市场整体情况来看，由于标志性厂家需求有订单保障，而其他新进企业仍在产品认证环节中，因此可流通现货相对偏紧。综合来看，虽需求弱势，但可流通供给较为偏紧，因此现货价格下跌空间有限。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 从供给端来看，原料到港持续，市场可流通现货充足。从需求端来看，由于钴系价格下行以及部分钴冶炼厂前期有一定的补库行为，因此导致需求短暂走弱。综合来看，目前市场略显“有价无市”，上下游心理价差加大，整体市场并出现大面积成交。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格延续下行。 从供给端来看，目前市场开工率维持低位，暂无减量。从下游需求端来看，三元前驱体需求走弱趋势明显，市场买货意愿寡淡。从市场表现来看，近期市场询单寥寥，活跃度较低，盐厂由于近期出货较少导致库存积压，因此不乏出现个别企图低价促成交的现象，导致钴盐价格下行。预计后市，整体供需格局难改，现货价格或仍有一定的下行可能。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四氧化三钴价格回调下跌。 从供给端来看，产量维持稳定，市场供给充足。从下游需求端来看，钴酸锂冶炼厂需求较为集中且前期均有一定的原料备货，因此周内可流通需求有所走弱。从市场情况来看，由于下游集中度较高，部分四氧化三钴企业为抢订单采取低价策略，导致现货价格下行。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格延续下行。 从供应端来看，当前镍盐供应受限于原料供应偏紧仍有限。需求端来看，下游三元前驱体排产走弱叠加印尼硫酸镍正常到港，对镍盐采购需求走弱。需求走弱幅度大于供应减少幅度，因此，当前硫酸镍供需紧张逐步得到缓解，基本面支撑走弱。成本端来看，有色板块期货价格普跌使得镍价短期回归基本面运行，出现回调。硫酸镍原料成本下移，使得盐厂利润得到修复。基本面及成本端综合影响下，镍盐厂挺价心态走弱，镍盐价格出现下行。后市预期，受需求持续走弱及镍价回调预期影响，预计镍盐仍维持下行态势。但供应整体有限情况下，下行空间有限。 三元前驱体： 三元前驱体价格延续下行。 其主要驱动力在成本端。本周三元前驱体系数折扣暂无出现波动，但三元前驱体绝对价格受金属盐价格下行影响，小幅下跌。基本面来看，当前下游三元正极端受订单走弱，对三元前驱体提货减量，引发三元前驱体排产下行。因此，从整体市场供需来看，当前三元前驱体整体呈供需双弱。后市预期，整体三元正极订单走弱阶段，后续金属盐价格仍持价格下行预期，或导致三元前驱体价格被动下行。 三元材料： 本周三元材料价格下行。 成本端，镍钴锂价格下降，正极材料成本小幅下跌。供应端来看，6月材料厂总体排产仍有小幅下行预期。目前看各厂家情况有所分化，分为两派，一类前期订单下滑幅度较大，处于安全库存状态的企业随着6月订单好转产量小幅上行；第二类前期去库未到位，6月锂价不稳，为减少库存减值风险，排产持续下行。需求端来看，新能源汽车市场有望继续延续5月势头，6月车销数据景气向上。从电芯端来看，6月三元电芯排产仍在下滑，7月三元电芯排产预期向上。后续预计三元材料价格偏弱运行。 磷酸铁锂： 本周磷酸铁锂价格继续跟随碳酸锂价格趋势下行。 虽碳酸锂价格下行，磷酸铁锂企业采购也可以拿到95%左右的碳酸锂折扣，但是磷酸铁锂企业若想采购大量低价碳酸锂还是有难度。磷酸铁的价格上涨时，磷酸铁锂企业也有在同步验证一些新厂的磷酸铁产品，使得供应体系更加丰富，可选择性更高。6月磷酸铁锂市场的整体需求预期下滑，磷酸铁锂企业相应减产，控制库存。 磷酸铁： 本周磷酸铁价格持稳。 原料端工铵的供应有所缓和，近期出厂价格维持在6500元/吨；磷酸价格有小幅回落，磷酸铁的成本较之前稳定下来了。部分磷酸铁企业6月挺价，价格报至1.08-1.1万元左右，实际成交均价可能并没有明显上涨，在高成本条件下，磷酸铁企业的亏损加剧。这使得一部分磷酸铁企业6月减产，减少供应，以此希望价格可以上涨。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格下跌。 成本端，四钴价格上行，碳酸锂价格下行，钴酸锂成本进入下行区间。市场状况，年中将至部分厂家有冲量需求，报价下行。6月钴酸锂产量预期在7860吨，环比增幅在4%，同比增幅在10%。虽然二三线厂家排产存在一定幅度的下滑，然而头部高压市场厂家开工率较高，带动市场总量上行。后市钴锂价仍有下行预期，预期钴酸锂材料价格偏弱运行。 负极： 本周负极材料价格持稳。 成本方面，低硫石油焦价格弱势，中石油中海油焦价前期部分下调后暂无回涨；油系针状焦六月价格有所上调，但下游采买热度较前期有所减弱，针状焦厂多关注下游后续动向，仍持继续上调针状焦价格预期；石墨化外协价格低迷，当前石墨化代工企业多以承接订单为主，议价权较弱，同时石墨化降本空间较为有限，整体价格变动较小。需求方面，六月订单差异情况明显，行业整体呈两极分化。当前下游头部电芯企业招标，行业多关注本次招标价格变动情况。负极材料当前降本空间有限，多数企业产品盈利空间较低甚至已经亏损，下游企业为保证供应稳定与产品质量，压价力度有所放缓，但同时负极材料价格回升动力不足，因此预计后续负极材料价格持稳。 隔膜 ： 本周隔膜价格持稳。 近期锂电隔膜整体供需相对稳定，当前多数隔膜企业依旧存在前期订单支撑，当前生产整体维持稳定，开工维持高位运行，市场供应充足。而需求端，当前头部电芯厂商需求较稳，而部分小动力、数码企业需求有所减量，对隔膜采买收紧，市场需求小幅下行。短期隔膜价格依旧以弱稳为主。 电解液： 本周电解液价格略有下降。 供应端，由于六氟磷酸锂价格下调，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，仅部分企业进行小规模的库存储备。需求端，电芯厂对电解液的需求增长有所放缓。成本端，六氟磷酸锂价格下调，溶剂和添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂降价的影响，显示出轻微的下降趋势。预计短期内，电解液价格将保持相对稳定但偏弱的态势。 钠电： 本周，钠电市场价格整体稳中下行，正负极等主材持续供货和送样中。 下游需求窗口尚未完全开启之际，钠电企业内部正在加强技术迭代，提高产能和性能，并积极进行大量样品送测和小规模稳定出货。钠以其高低性能优越和安全性上佳面锚定目标启停电源、二轮车、工程机械、储能项目和基站电源UPS等下沉的商业化市场。短期，钠电产业稳步发展，供需关系较为平稳，优质产能正在逐步提升。随着量产速度的加快，价格仍将持续稳中有降。 回收： 在再生废料市场，本周三元黑粉、钴酸锂黑粉系数以及铁锂锂点价格均略有下跌。 在供应端，硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂的价格本周出现下跌。需求端，由于盐价下跌，加上长期的成本倒挂现象，多数湿法厂迅速下调了预期采购价，铁锂湿法厂的采购价普遍低于成交价100-200元/锂点。而三元湿法厂的采购价则低于成交价1-2个系数。 在供应方面，打粉厂和多数贸易商也面临成本倒挂问题，从废旧电池、极片等未破碎料到黑粉的加工过程中，主要利润来源于铜、铝和黑粉。目前由于黑粉市场仍存在倒挂现象，加上近期铜价、铝价略有下行，打粉厂在盐价涨势下仍持挺价态度。短期内，预计黑粉系数将在镍钴锂盐价回落的趋势下，伴随上下游博弈继续逐渐下行。 下游与终端： 为推进新能源供给消纳，加快新型电力系统和绿色能源强省建设，省发展改革委、省能源局近日出台《云南省新型储能发展实施方案（2024—2025年）》（以下简称《方案》），明确云南省将首批建设19个集中共享新型储能试点示范项目，总规模310万千瓦。 《方案》明确，到2025年，建成新型储能200万千瓦以上，储能时长2小时以上，充分发挥新型储能参与系统调节的作用。此次公布的19个试点示范项目覆盖昆明、曲靖、玉溪等12个州（市），包括锂离子电池储能、空气储能、全钒液流电池储能等。 《方案》从电源侧、电网侧和用户侧等方面对新型储能建设提出要求。集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例（持续时长不低于2小时）配置储能容量；鼓励在调峰调频困难或电压支撑能力不足的电网关键节点合理布局新型储能；鼓励金融、通信、冶炼、化工等通过配置新型储能满足自备应急电源及保安负荷需求，围绕政府、医院等重要电力用户，建设一批移动式或固定式新型储能，提升应急供电保障能力。同时，探索新型储能多元化发展应用，推进“源网荷储”一体化和“风光水火储”一体化多能互补发展模式。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【SQM：与现代起亚达成氢氧化锂长期供应协议】智利锂矿巨头SQM当地时间6月17日发布声明称，已同现代起亚达成氢氧化锂长期供应协议。SQM未透露协议的更多细节。 【5月我国动力电池装车量39.9GWh 同比增长41.2%】中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月，我国动力电池装车量39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%。其中三元电池装车量10.4GWh，占总装车量26.0%，同比增长14.7%，环比增长4.3%；磷酸铁锂电池装车量29.5GWh，占总装车量74%，同比增长54.1%，环比增长15.8%。1-5月，我国动力电池累计装车量160.5GWh, 累计同比增长34.6%。其中三元电池累计装车量51.1GWh,占总装车量31.9%，累计同比增长34.9%；磷酸铁锂电池累计装车量109.3GWh,占总装车量68.1%，累计同比增长34.6%。 【充电站超1万座 深圳每3台新车有2台是新能源】在深圳，每登记上牌的3台新车中，就有2台是新能源汽车。2023年6月29日，深圳宣布启动“超充之城”建设，截至目前，深圳市共有充电站10956座，已累计建成超级充电站379座，初步构建遍布全城的超充服务网络。据了解，今年一季度，深圳充电站累计用电量达6.7亿千瓦时，同比增长10.9%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711