近日，俄罗斯许可证持有方表示，中冶国际工程集团将成为开发位于俄罗斯西北地区摩尔曼斯克州（ Murmansk ）大型锂矿科尔莫泽尔斯科耶 （ Kolmozerskoye ）项目的主要合作伙伴。该公司将参与资源勘探、技术开发以及生产环节。    据《 Barents Observer 》俄文版报道，科尔莫泽尔斯科耶 矿区由极地锂公司（ Polar Lithium ）公司所有，该公司由（ Nornickel ） 和俄罗斯国家原子能公司矿业部门共同控制。    对此，诺里尔斯克镍业公司在其 Telegram 频道上表示：“中冶国际工程集团拥有矿山加工厂的设计能力，并拥有自己的矿石富集和锂生产技术，”    据报道，中冶国际工程集团还将参与电池生产的开发。诺里尔斯克镍业公司报告称“经验丰富的中国合作伙伴将帮助我们更快地在俄罗斯创建高科技电池产业。”    据开发者称，新矿山和加工厂计划于 2030 年投产。届时，该厂每年将能够加工多达 200 万吨锂矿石，生产 4.5 万吨氢氧化锂和碳酸锂。    诺里尔斯克镍公司与俄罗斯国家原子能公司矿业部门在 2021 年成立合资企业，此外诺里尔斯克镍还经营着位于科拉半岛的蒙切戈尔斯克 （  Monchegorsk ）及其周边地区的主要镍矿和铜矿以及冶金厂。    此前，俄罗斯国家原子能公司全资子公司 Uranium One 公司一直在积极寻找锂资源，考虑收购海外原材料，以整合到终端产品的全球供应链中。 2019 年 10 月，该公司与加拿大财富矿业公司签署了一份谅解备忘录，内容是收购该公司在智利北部的 Atacama 锂矿项目 51% 的权益。该资产包括 4.62 万公顷的许可证，是世界上最高品质和最大规模的锂金属来源地之一。 2019 年 12 月， Uranium One 公司开始与澳大利亚 Prospect Resources 公司就收购该公司在津巴布韦的 Arcadia 锂矿的股份进行谈判。 2022 年 9 月，该公司在一部内部刊物预测，到 2025 年俄罗斯锂产量将相当于世界锂产量的 3.5% ， 2030 年占据全球锂市场的 9% 至 10% 。    除在外国寻求锂资源外，俄罗斯也在布局国内锂矿开发。俄罗斯联邦矿产开发署署长叶夫根尼 ∙ 彼得罗夫在 2023 年 12 月末的记者会上表示，国内 2023 年初举行了两次大型锂矿拍卖，分别为波莫斯顿德罗夫斯科耶和科维克金矿床，地质勘探工作正在如火如荼地进行中，这两个矿床计划于 2024 年启动试采工作。这一决定标志着俄罗斯在新能源领域的又一重要步骤，进一步加速了该国在可再生能源和电动汽车市场的布局。           2024 年 6 月，俄罗斯极地锂合资企业首席执行官 Demidov 表示，他们计划将原本定于 2030 年投产的锂生产项目提前三至四年，预计在 2026 至 2027 年就能以试点模式启动第一阶段的生产，随着全球锂市场的迅速变化和俄罗斯对能源自主性的追求，公司决定加快这一项目的步伐。近日与中冶国际工程集团签订合约，或为加快进程的一部分，对于俄罗斯能源结构转型具有重要意义。  

     本周，澳大利亚锂产业新闻不断。     7 月 29 日，据 ACB News 《澳华财经在线》，锂矿开发公司  Liontown Resources Limited 周一发布公告称截至 2024 年 6 月底， Kathleen Valley 项目整体工作量完成率超过 95% ，加工厂建设已于 6 月季度内基本完成，目前设备生产线调试进展顺利， Kathleen Valley 项目即将迎来生产运营。 7 月 31 号， Liontown Resources Ltd. 公告称 Kathleen Valley 锂项目已成功生产出首批锂辉石精矿，这标志着该项目在完成建设并开始试运行后已正式进入生产阶段。 Kathleen Valley 项目预计年产能将达到 300 万吨锂辉石精矿，公司计划在 2024 年第三季度末进行首次装运。此外， Liontown Resources 还从 LG Energy Solution 获得了 3.79 亿澳元的投资以推进凯瑟琳谷项目的进一步开发，包括可能的扩建方案以及与 LG Energy Solution 就锂精炼厂的建立进行的下游合作可行性研究。    近日，全球最大锂矿商 Albemarle 也终于抗不住碳酸锂下跌压力，主动暂停了在澳大利亚的扩张计划。美东时间周三， Albemarle 对外表示，已开始对其成本和运营结构进行全面评估，这将包括叫停其在澳大利 Kemerton 工厂的一条锂盐加工生产线的建设，并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。 Albemarle 在声明中表示，考虑到公司对全年的 展望，成本改善和产量增长预计将抵消当前的低价格压力。     综合来看，尽管锂价持续下挫，但全球最大的锂供应国澳大利亚短期内仍未放弃扩产。依然在寻求提高锂和其他关键矿物的产量，这也对锂价前景造成压力。除此之外，近期锂精矿的拍卖价位似乎拉开了矿价下探的帷幕，给矿商的挺价带来一定的压力。    观锂矿动态，学锂矿常识。从下周起，作者将 详细梳理澳矿各项目的在产、扩产等供应情况，先附上梳理锂矿的列表，敬请关注。   信息来源：SMM，网络整理    

SMM2024年8月2日讯： 尊敬的用户： 您好！ 为方便铅精矿上下游企业更好的把控含银铅精矿现货贸易结算价格的变动以及及时反映市场现货行情的价格，降低铅精矿相关市场交易风险及交易成本，并不断完善和深化铅产业链的研究，SMM经过一段时间的沉淀和市场调研后，拟从2024年8月2日起新增发布7个（SMM）铅精矿含银计价系数报价——铅精矿含银计价系数（200克/实物吨≤Ag＜300克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（300克/实物吨≤Ag＜500克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（500克/实物吨≤Ag＜800克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（800克/实物吨≤Ag＜1000克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（1000克/实物吨≤Ag＜1500克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（1500克/实物吨≤Ag＜2000克/实物吨）、铅精矿含银计价系数（2000克/实物吨≤Ag＜2500克/实物吨），即当周铅精矿国内到厂价格中白银的计价系数，以供市场参考。 一、SMM 铅精矿含银计价系数形成 1.1 定义 1.1.1 铅精矿含银产品标准 以《铅精矿(YS/T 319-2013)》做参考，铅含量45-65%，银含量200-2500g/t。 1.1.2 SMM铅精矿含银计价系数定义 铅精矿含银计价系数是用于计算单位重量铅精矿中所含银的价值，该价格反映的是每周SMM铅精矿含银计价系数发布时当周实际成交的铅精矿中不同白银含量范围的银计价系数。具体定义为当周内到主要铅冶炼厂的铅精矿中不同白银含量范围的计价系数成交价，共计7个价格点。SMM铅精矿含银计价系数是SMM根据本方法论形成和发布，可以被交易双方用来作为含银铅精矿现货贸易结算参考依据的价格。 1.2 报价的方法产生 SMM通过采标（即采集符合SMM数据标准政策的原始数据信息）的方式来收集用于评估铅精矿含银计价系数的数据信息，包括采标单位、暂时未纳入采标单位的市场重要参与者（即数据提供者）提供的当周未成交的买卖双方报价、数据提供者提供的达成交易的现货实际成交价格等。可以被纳入到标准采标的铅精矿含银计价系数交易报价或成交等的每笔交易数量不少于1000实物吨。SMM铅精矿含银计价系数的数据收集和评估（计算），以及日常管理都是由（SMM）铅精矿含银计价系数业务小组（设置A岗B岗及价格经理三名成员）来负责完成。 1.2.1 采标的方法 SMM价格分析师通过电话、QQ、微信、传真和邮件等方式定期（每周）向采标单位采集现货价格的相关数据信息。该价格数据信息可以包括当日已成交的价格、企业预期最有可能的待成交价格等。所有即时通讯内容、电子邮件沟通内容及任何面对面沟通的记录都将存档；电话沟通的细节将被摘要记录下来并录入数据库。该价格数据信息必须是非关联市场人士（财务上、法律上完全独立）间发生的典型的、具有可重复性的交易。SMM价格分析师在向其主管报告市场人士任何经强迫或受威胁的沟通内容，或任何一种试图影响评估结果的任何诱导报盘时，都要遵守《合规制度》。该价格发布后，SMM当日不会再进行修正或调整。 1.2.2 计价单位及表现形式 交货方式：到厂 交货地点：买方仓库或买方指定仓库 计价单位：%，按市场交易习惯，铅精矿中含银部分计价为白银价格点价或双方约定周期的均价*计价系数。 最小变动：0.5%。 表现形式：以系数形态呈现，为含税价（含13%增值税），到厂成交价 发布时间：每周五16:00-17:00（中国法定节假日及双休日除外） 矿石品位备注：以《铅精矿(YS/T 319-2013)》做参考，铅含量45-65%，银含量200g-2500g/t。 二、方法论变更 所有市场都在变化，SMM有责任确保针对市场报告的方法论随市场同步变化。因此，SMM会基于行业反馈，定期对方法论的适当性进行内部审查。对所有实质而不紧急的潜在修改，SMM将遵循正式外部征询流程。然后公布重大变更，并给出至少28天的通知期，邀请行业人士进行评论，除非特殊情况，特别是不可抗力（自然灾害、战争、交易所破产等）导致通知期限缩短。SMM承诺将仔细审视所有关于提出的方法论变更的评论，并进行正式方法论征询流程，但某些情况下，可能不得不违背部分市场人士的意愿。 欢迎产业链更多相关企业参与、支持SMM更好服务于铅锌矿山、铅冶炼及多金属综合回收相关企业。如有任何问题，欢迎反馈至王慧琳021-51595847。

必和必拓旗下位于智利的埃斯孔迪达铜矿是全球最大的铜矿。该铜矿的工会周四发声明称， 埃斯孔迪达的工人拒绝了一项新的集体劳动合同。这为未来的罢工埋下了伏笔。 这次共有2371名工人（约占工会成员的99.75%）投票支持罢工。埃斯孔迪达铜矿工会在一份声明中表示，罢工呼吁“得到了伙伴们的压倒性支持”，他们认为新合同“没有在实现工人目标方面取得合理进展”。 埃斯孔迪达铜矿工会批评称，新合同不仅延长了工作时间，还削减了福利。该工会重申了他们向公司管理层提出的将1%股息平均分配给工人的要求。 目前，谈判进程将进入最后的调解阶段。根据智利法律，现在劳资双方当中的任何一方都可以要求政府进行为期五天的调解，如果双方同意，还可以再延长五天，以避免罢工。 必和必拓在一份声明中表示，将在“未来几天”请求政府调解，并希望达成“一项符合工人愿望和埃斯孔迪达未来可持续性的协议”。 埃斯孔迪达铜矿由多个全球知名矿产公司所有，其中必和必拓拥有一半以上的股份。 眼下，全球铜交易商、投资者以及其它铜生产商都正密切关注埃斯孔迪达的劳资谈判。 该矿每年的铜产量超过100万吨，约占全球铜开采总量的5%，是全球最大的单一铜供应商。 当前的劳资谈判正值全球铜精矿供应紧张之际，尽管目前矿石的下游——精炼铜市场的供应较充足。 由于多头押注铜短缺，伦敦金属交易所基准铜期货价格5月份一度飙升至创纪录水平，但自那以来铜价已经回落了约19%。 必和必拓曾多次陷入劳资纠纷。2017年，超过2300名工会成员参加了埃斯孔迪达铜矿为期44天的罢工，影响了生产，推高了全球铜价。

本周（2024.07.29-2024.08.02）碳酸锂现货价格跌幅明显。SMM电池级碳酸锂指数价格从 84130元/吨 跌至 80705元/吨 ，跌幅达到3425元/吨；电池级碳酸锂低幅由 82400元/吨 跌至 79000元/吨 ，高幅由 86100元/吨 跌至 82600元/吨 ，均价由 84250元/吨 跌至 80800元/吨 ，跌幅达到3450元/吨；工业级碳酸锂低幅由 78500元/吨 跌至 75300元/吨 ，高幅由 80100元/吨 跌至 76400元/吨 ，均价由 79300元/吨 跌至 75850元/吨 ，跌幅达到3450元/吨。 本周碳酸锂现货市场成交价格重心持续下移。材料厂的询价行为较上周相比略有增多，但市场整体成交情况仍然不甚活跃。供应端方面，由于锂盐厂考虑到其生产成本问题，挺价情绪仍较为强烈。部分锂盐厂担忧后市价格走势，在当下有去库的心态，报价小幅下调。而反观下游需求端，材料厂更倾向于贴近盘面价格进行交易，使得上下游之间的心理预期成交价格仍存在一定差距。 从目前市场情况来看，材料厂在长协订单和客供量能够满足其基本生产需求的情况下，对碳酸锂的刚需采购较为有限。冷淡的交易情绪叠加供需过剩格局使得碳酸锂价格一路走跌，库存压力逐渐显现。贸易商在此局势下积极去库，少有采买。 考虑到碳酸锂供需过剩的局面难以在短期内得到扭转或是缓解，预计碳酸锂的价格仍将会持续偏弱运行。供需关系的调整需要时间！

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