5月31日，SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。本次大会包含多个论坛，以下为 先进材料运用高峰论坛 的文字直播。 》点击观看本次论坛视频直播 》查看本次大会文字报道专题 》查看现场图片直播 嘉宾发言 发言主题：全球锂电池及六大主材市场分析及展望 发言嘉宾：SMM 新能源事业部锂电及主材负责人 徐颖 磷酸铁锂电池由于性价比优势持续占据全球动力锂电池需求的优势地位 首先，在成本问题上，2022年以来伴随着原料端价格的快速拉涨，磷酸铁锂的成本优势逐渐显现。不同种类的电池影响了不同原材料的需求，磷酸铁锂电池因为成本优势和安全性能持续挤占三元电池的市场份额。 固态电池或成为同时保证安全性能、提升续航的解决方案 电池主材对应发展不同技术 那么三元材料如何破局呢？根据SMM调研显示，中国消费者不选择购买电车的原因主要为续航里程焦虑，三元材料由于能量密度较高，在续航里程方面占据优势，如何在提升续航的同时保证安全性能成为动力端口发展的重中之重，固态电池的概念应运而生。 出于能量密度和安全性能的综合考量 三元体系内部持续看好中镍高电压市场发展 固态电池的概念发展需要时间，那么在传统锂电池领域，能量密度和安全性能的提升在短期之内显得非常关键。镍钴价格低位下，中镍成本优势凸显；高电压技术赋能，叠加安全性优势显著，远期中镍高电压与高镍化路线将平分秋色，全球高镍化进程或将延缓。 铝箔行业毛利率见底 行业洗牌成定局 行业毛利率已跌至10%以下，铝箔行业快速发展下频繁生变，行业洗牌已成定局。 PET铜箔兼顾安全及成本优势 或成为未来趋势 与传统锂电铜箔相比，PET复合铜箔的生产工序短，重量轻，用于电池安全性好且在成本等方面具备优势。 》六大主材技术迭代 边际增量显著 发言主题：锂离子电池用电解铜箔发展趋势 发言嘉宾：安徽华创新材料股份有限公司 研究员 韩浩 总结 锂电铜箔产能过剩，供大于求，铜箔行业进入激烈竞争阶段。 提升竞争力： 高附加值新产品开发-大环境下，高力学性能、超薄产品的开发是重要的利润来源。 降本增效-采取有效措施降本增效，以减少亏损获取利润是主旋律。 产品质量持续优化-提升客户对产品的认可度，提升产品和企业的市场竞争力。 行业发展展望 全球对锂离子电池的需求持续快速增加，相应锂电铜箔行业的前景也是很乐观的。 铜箔行业升级：不断加大技术研发投入，降低成本，提高生产效率和产品质量，开发新产品满足锂离子电池对高能量密度、长寿命和安全性等方面的要求，最终推动产业升级。 绿色、低碳：环保意识的增强和全球气候变化问题的日益严峻，改进生产工艺、降低能耗、减少废弃物排放以实现绿色生产是行业向绿色、低碳、可循环方向发展的趋势和要求。 》电池企业对锂电铜箔抗拉强度、延伸率等要求日益提高 发言主题：中技烯米3D多孔集流体 发言嘉宾：佛山市中技烯米新材料有限公司 总经理 刘福海 铝箔基材集流体——3D多孔箔 优势： ●提高集流体箔材和电极材料的粘结性，更有利于厚电极、超薄电极、半固态、干法电极、钠电、无锂负极等； ●减少胶粘剂。缓和弹性体膨胀收缩时的反复形变及应力，提高电池循环寿命； ●减少及延缓正、负极枝晶产生，改变枝晶生长方向，提高电池安全性； ●减少正、负极阴阳面问题，提高高碾压下的高倍率电芯活性物质间电解液的渗透及浸润性，让锂离子迁移更加自由，提高电子及离子粉固面转移率，提高电荷传输，降低传输内阻及发热；减少活性物间的欧姆极化及浓差极化，提高电池倍率及循环使用寿命； ●取代普通涂炭，降低使用成本；减少箔材在电池质量中的占比，提升电池能量密度； ●改善电解液浸润性，提高电池生产效率及一致性、成品率。 》集流体应用 铝箔基材集流体优点 发言主题：2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言嘉宾：中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 副秘书长 刘文成 2023年电解铜箔经营数据 2023年电子铜箔行业规模继续快速发展。2023年电解铜箔的产能利用率56.3%，为近年来最低值，并且低于60%的红线。市场竞争激烈，量升价跌，企业经营困难。填报2023年利润数据的24家铜箔企业中，9家亏损，9家利润小于五千万。电子电路铜箔与锂电池铜箔产量的比例为46:54，与上年持平。 近十年中国电解铜箔产能、产量增长趋势 2023年产能增加54万吨，增加值再创历史最高。内资铜箔企业产能达到140万吨，产能占比达到83.8%。 市场份额 ●2023年，我国电子电路铜箔实现产能68万吨，同比增长28.3%；产量43万吨，同比增长21.8%；销量41万吨，同比增长16.5%；销售收入311亿元，同比增长2.6%。 ●电子电路铜箔销量在1万吨以上的企业有16家，销量在2万吨及以上的企业有5家，这5家企业的电子电路铜箔销量占比为51.5%。 ●2023年，我国锂电池铜箔实现产能99万吨，同比增长65.0%；产量51万吨，同比增长24.4%；销量50万吨，同比增长25.0%；销售收入424亿元，同比增长16.5%。 ●锂电池铜箔销量在1万吨以上的企业有12家，销量在2万吨及以上的企业有7家，这7家企业的锂电池铜箔销量占比为68.5%。 》2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况 发言主题：铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路 发言嘉宾：中国科学院青海盐湖研究所 博士 张波 现有铜箔制备技术分析 聚合物复合铜箔的问题： 磁控溅射结合水电镀，是目前应用最广的复合铜箔生产方式，中间支撑层材料以PET为主。 含铬钝化工艺： 于铜箔生产而言，如何在实现无污染工艺的同时保持铜箔性能是其未来发展的重点之一。 未来技术展望 在力学性能方面，劣化率的重要性将愈来愈凸显。相比短暂时间的高力学性能，如何长期保持铜箔力学性能处于高水平更为重要。 在复合铜箔方面，必须解决基材的问题。但适合的基材同样存在表面难以金属化难题。如何成功突破该问题将成为技术落地关键。 在微孔铜箔方面，如何提升产品力学性能，使之能够满足下游使用要求，需要思考如何使制备工艺成本更低、更可靠、更有效率。 在低轮廓标箔方面，化学键合会成为解决结合力的未来选项。在抗氧化技术方面，含铬技术被淘汰只会是时间问题。 》铜箔材料制备技术分析及展望 发言主题：有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规 发言嘉宾：中国恩菲工程技术有限公司 恩菲矿业经济研究院高级研究员 皮意帆 作为欧盟绿色协议的一部分，欧盟《新电池法案》构建了未来几十年欧洲市场电池行业的监管框架。 法案背景及主要内容 碳足迹： 未满足碳足迹相关要求的动力电池，将被禁止进入欧盟市场。 ►声明要点 与制造商有关的管理信息、有关声明适用的电池信息、电池制造企业的地理位置、电池碳足迹（kgCO 2 eq/kWh）、各生命周期阶段的碳足迹、电池的欧盟合规声明标识符号、获取碳足迹声明结果的支撑研究公开版本的网络链接。 ►计算规则 应以法案附件II所提供的基本要素为基础、《电池法案》配套的计算规则、符合欧盟委员会PEF方法和PEFCRs规则的最版本、反映生命周期评价领域的国际协议和技术/科学进展。 ►原则性规定 关键数据（如材料清单及来源、能源来源等）须达到能被准确地识别的程度； 碳足迹声明应针对特定产地/供应链的电池，正极、负极、电解质、隔膜等部件的活动数据都应包括在内，不得使用默认值； 如果用于生产电池的材料清单或能源组合发生变化（10%限值），则需要对该电池进行新的碳足迹计算。 》如何有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规？ 发言主题：电解液为储能发展注入新动力 发言嘉宾：香河昆仑新能源材料股份有限公司 董事长 郭营军 电解液市场需求量预测 随着新能源汽车的兴起和全球经济的迅速发展，电解液行业也迎来了繁荣的时期。预计2025年全球锂电电解液需求总量约为216.3万吨，其中中国需求为183.9万吨。 电解液为锂电池芯的重要组成部分，是锂电池四大主材之一。 2030年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨。 电解液市场规模预测 预计2025年全球电解液市场规模将达到1,333.1亿元；中国电解液市场规模将达到1,140.2亿元。 》2025全球锂电电解液需求总量近216.3万吨 我国需求183.9万吨 发言主题：固态电池-开启能源新势力 发言嘉宾：中南大学 教授/博士生导师 李荐 新能源产业发展情况 1. 新能源-国家乃至世界重点发展的领域，对实现双碳目标意义重大； 2. 我国新能源产业占全球60%以上，具备先进的技术和完整的产业链； 3. 新能源产业是目前为数不多的仍在快速正增长的实体产业，年增长率在30%以上； 4. 新能源产业发展：钠离子电池、固态电池、相关正负极材料等，应用（新能源汽车、储能等）； 具体：提高安全性、能量密度、寿命，降低成本、环境友好、资源可控等。 固态电池政策与机遇-中国 2020年起，我国首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程，2023年进一步提出加强固态电池标准体系研究，目前尚未出台补贴政策，仍以市场驱动为主。 海外整体布局领先，大额补贴抢先押注全固态电池技术。 ►车企布局：绑定电池厂共同研发 卡位下一代电池技术 车企绑定电池厂，提前布局固态电池技术，海外车企处于领先地位。海外车企为卡位下一代电池技术，纷纷入局，其中日系车企布局较早，受政策驱动，携手电池企业共同研发，欧美车企则通过投资初创企业进行布局。国内车企同样积极合作固态电池新秀，如蔚来合作卫蓝新能源，北汽、上汽、广汽投资清陶能源等。车企入局为固态电池企业提供了资金、技术、客户多重保障，有助于推进固态电池商业化进程。 》新能源产业现状 固态电池政策与机遇 发言主题：“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察 发言嘉宾：和君咨询高级合伙人 新能源事业二部总经理 李丙羊 中国新能源汽车行业发展历程 发展新能源汽车产业是优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。随着市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争将愈加激烈。 中国新能源汽车行业发展特点 在“双碳”战略目标推动下，新能源汽车已然成为绿色低碳转型的重要领域，也是现代交通工具的重要组成部分，在蓬勃发展时期呈现出以下特点： 中国新能源汽车行业发展趋势与机会 “价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。 》2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判 发言主题：电池铝箔产品技术发展方向 发言嘉宾：杭州五星铝业有限公司 铝业技术总监 王昭浪 研发方向-高强高延伸电池箔箔材1D00新合金 1D00高强高延伸： ►调整合金成分配比，优化第二相形貌。 获取更多的短棒状第二相粒子提高材料塑性，同时合金化程度高提升铝箔强度。 ►降低铸轧速度増加冷区强。 获得更加细-小的晶粒提高材料塑性。 ►全程热处理优化，增加铝箔的总加工率。 尽量充分的破碎细化品粒提高材料塑性。同时高加工硬化程度，进一步提升箔。 发言主题：高性能超薄绝缘、防火防护涂层在动力及储能中的应用 发言嘉宾：中科院苏州纳米研究所 研究员、博士生导师 刘立伟 高性能超薄绝缘涂料 1.涂层材料； 2.纳米增强设计； 3.高绝缘性能(DC 3800V-6000)； 4.高剪切强度、附着力； 5.环保：满足RoHS要求； 6.阻燃：UL94-VO； 7.耐酸、碱、老化等。 SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 》SMM先进材料出货量TOP10榜单发布 发言主题：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司 市场分析经理 朱泽儒 负极焦类原料需求情况预测 未来随着终端对人造石墨负极需求量的持续增加，对焦类原料的需求将持续增长；2023年至2027年，负极需求量年均增长率将达到23%，对针状焦需求量年均增长率将达到17%。 不同焦类原料应用比例及发展趋势预测 未来负极对焦类原料的需求不仅局限于普通针状焦、石油焦，对负极专用焦（类针焦）、各向同性焦、快充焦等差异化需求将愈加显著。 传统石油焦的生产逻辑无法满足负极材料日益发展的需求，仅作为下游在“强内卷”周期下的被迫性选择，未来对传统石油焦的应用比例将持续下滑。 针状焦市场供需情况预测 针状焦将长期处于产能过剩的行业环境： 预计至2026年，针状焦产能将达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨）。 针状焦需求持续增长： 预计至2026年石墨电极、负极对针状焦需求分别为79万吨134万吨，合计213万吨。 》2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判 发言主题：磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战 发言嘉宾：天津容百斯科兰德科技有限公司 常务副总经理 陈文 为什么选择磷酸锰铁锂 “锰”在哪里？ 安全性能：结构稳定性高于NCM；加入磷酸锰铁锂后NCM锂电池优化针刺检测。 高能量密度：能量密度比LFP提升15~20%， 续航可达800KM以上，锰元素的掺入将电压平台从3.6V提升至4.2V。 成本优势：随着EV产品应用逐步成熟，价格成本与LFP持平，并有超5%的瓦时成本优势；预计2026年后LMFP会快速起量。 LMFP正在经历整个产业链的内卷 2023年开始，行业新增产能集中释放，供大于求表现明显，整个供应链内卷，价格大幅下降，利润被挤压。 目前市场以LMFP+NCM掺混为主 锰铁锂电压与三元匹配，可复合提供新材料方案。锰铁锂电压与高镍三元匹配，复合后可得到兼具安全性与高能量密度的产品，并可以形成一系列方案灵活适用终端需求。 》磷酸锰铁锂发展历程、机遇和挑战 发言主题：聚阴离子型正极材料的产业现状与研究进展 发言嘉宾：中南大学 教授 胡国荣 锂离子电池产业 三大领域：消费市场成熟，进入交通电动化市场时代，储能市场已经开始启动。 2022年全国锂离子电池出货量达到750GWh，动力电池400GWh，储能电池100GWh，总产值1.2万亿。 2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，累计同比增长32.4%，整体增速放缓。（动力电池创新联盟）。2024年中国锂离子电池产能将达到1+TWh，全面进入TWh时代。 关键问题 • 锰与铁、掺杂元素均匀固溶的控制问题，减少杂相。 • 调控碳包覆均匀性与导电性,改善表/界面稳定性的问题。 • 控制颗粒尺寸、碳含量，以电性能与压实加工的兼顾。 磷酸锰铁锂材料的技术难点 （1）合成路线和生产工艺还不固定：固相法(包括一次固相法和共沉淀法)在工艺上相对简单，过程比较容易控制，但产品的电化学性能仍需提高； （2）材料纳米化并且添加更多的导电剂，较大的比表面积使得其团聚问题比较明显，影响浆化与涂布的一致性和操作性。极片干燥比较困难，粘结剂粘接性能较差，制备的电极片柔韧性较差等问题比较突出； （3）纳米化将显著增加正极材料与电解液之间的副反应而恶化循环寿命，导致材料分解而释放出氧气的趋势高于LFP，高温产气比较严重，可能引发安全问题。 》聚阴离子正极材料的研究进展 发言主题：磷酸锰铁锂材料新进展 发言嘉宾：星恒电源股份有限公司 CTO 王正伟 LMFP现存主要问题 • 现行业内商品化LMFP材料存在长期循环电压衰减、低温性能差、快充性能差（恒流比低)等问题； • LMFP高比表所带来的各类工艺制成需要调整和优化，短时间内难以在动力电池领域广泛推广； 磷酸锰铁锂材料 保持铁锂稳定架构，提升能量密度,同时安全性和成本相较三元材料有优势。 百吨级锰铁氧化物最新进展 从形貌上看，MFO早前研发产品和量产产品形貌没有太大区别； 从结构上看， MFO早前研发产品物相不纯，FeMn2O4占比小于30%；现在量产产品物相可以达到纯相，纯相可以提升材料的恒流比、放电克容量及材料合成时的加工性能； 磷酸锰铁锂材料厂用纯相MFO合成LMFP在2.5-4.3V电压窗口下纯相MFO工艺 1C克容量可以提高12mAh/g，恒流比提升15个百分比。 》技术分享：磷酸锰铁锂材料新进展 发言主题：高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言嘉宾：上海永晗材料科技有限公司 董事长/总经理 张军 磷酸铁锂怎样才好？ ►微观层面： 理化指标：Cu、Zn、Cr…杂质含量； 一次颗粒分布合理：影响容量、压实、倍率； 形貌：球形度高； ►宏观层面： BOM成本低；生产工序少、单吨设备投入低；工艺弹性大。 未来发展方向 ►降成本：全回收 • 持续回收FP的杂质含量； • 副产品碳在LFP或者电池中的应用。 ►上大规模 • 大量废旧磷酸铁锂电池退役，对应产能建设。 ►专业化匹配 • 磷酸铁—磷酸铁锂的匹配关系，从头设计产品。 ►全球合作 • 海外一体化布局。 》高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 发言主题：磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾：贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 周松华 磷矿石产能 现有产能：12191万吨。 预测产能：2023年底国内在建/规划磷矿石3550万吨，预测2023-2025年产能复合增速仅为3.97%，2026年磷矿石将迎来集中投产期，产能预计增长21.4%至1.48亿吨。 新增产能主要企业：瓮福集团、川恒股份、湖北祥云、新洋丰等。 磷矿石产业链 磷矿石主要用于生产磷肥、黄磷、磷酸盐等产品，磷肥是磷矿石最大的下游需求。 磷肥出口量：2023年我国磷酸一铵、磷酸二铵出口量分别为203.62、503.58万吨，同比增长1.25%、40.69%。 黄磷消费占比：2023年我国黄磷下游中PCl 3 消费占比为53%，磷酸消费占比为39%。 PPA产能：2023年底现有+拟建PPA项目产能将在2026年达519万吨，2023-2026年PPA产能复合增长率为14.25%。 结论 加快新能源、新材料等战略性新兴产业的发展成为经济工作的重大任务和主攻方向。磷化工企业入局新能源电池领域，为新能源产业高质量发展赋能是使命、应担当。 展望 上下游产业链携手合作，形成集群发展，互相赋能，共创未来。 》2026年磷矿石将迎来集中投产 产能或增21.4% 发言主题：硅基负极材料产业现状及与发展趋势 发言嘉宾：贝特瑞新材料集团股份有限公司 产品线总经理 庞春雷 发展趋势及现状 产业化应用的硅基负极技术路线：不同路线各有优缺点；气相沉积硅碳技术与传统硅负极截然不同，是一种新型的工艺路线，涉及到独特的原材料、设备和工艺。 新型硅负极开发-气相硅碳关键点 ►多孔碳：核心材料 孔均一性、孔容孔径大小、基体、导电性、成本等。 ►硅烷 安全性南、成本。 ►设备 大规模量产能力、设备安全性、连续化、单批次产能、批次稳定性 ►工艺 沉积工艺：硅的分布等。 包覆工艺：界面改善等。 发言主题：锂电负极材料企业出海面临的挑战和思考 发言嘉宾：上海杉杉科技有限公司 芬兰组负责人兼总裁助理 张阳初 低碳生产-生态友好型工艺 ► 资源循环利用： 热交换工艺能源内循环、工艺伴生产品闭环应用、包装辅材的循环再利用。 ► 生产排放无害化 生产三废无害化处理、排放结果低于行业与国家标准。 ► 石墨再生技术 电池、极片回收材料、生产过程材料回收再造条闭环探索。 》【新能源峰会直播】全球新能源矿产需求及展望 2030年全球电池供应链行业增长路径

5月29日，由 上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 在中国苏州国际博览中心隆重召开！大会围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。展会覆盖4大展馆8大板块，400多家国内外参展商集中亮相，参会嘉宾不仅可以现场参观学习先进的产品，还可以高效促谈合作，推广宣传业务、拓展商业版图！ 本次峰会分为 开幕式、SMM高端沙龙闭门会、由多位学术顶尖人士汇集而成的院士专场、宏观及产业专场、欧洲律师协会——2024中国新能源企业跨境投资研讨会、国泰君安期货——产融结合下的新能源市场展望、电动车绿色出行及电池应用高峰论坛、储能产业论坛、光伏发电系统供应链论坛、氢能产业发展高峰论坛、新能源矿业权项目投融资高峰论坛、海外投资论坛、先进材料运用高峰论坛、新能源镍钴锂高峰论坛、锂电回收产业论坛 等多个环节。 5月30日， 光伏发电系统供应链论坛、电动车绿色出行及电池应用高峰论坛、储能产业论坛、海外投资论坛、新能源矿业权项目投融资高峰论坛、氢能产业发展高峰论坛 等六大专场同步进行，本文是 光伏发电系统供应链论坛 的文字直播内容，SMM将进行文字、图片、视频直播，敬请刷新关注！ 》查看本次峰会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 光伏发电系统供应链论坛 大咖访谈：新格局下，光伏行业的机遇与挑战 主持人：上海有色网信息科技股份有限公司大数据总监 刘小磊 嘉宾：中国电建集团国际工程有限公司新能源与电力部经理 郝喜国 沙特国际电力与水务公司（ACWA Power） 中国新能源开发总监 张宏亮 中建材浚鑫科技有限公司副总经理 郭万武 高景太阳能副总经理 胡晓君 2024年一季度光伏组件出货量TOP榜单发布 》点击查看榜单详情 嘉宾发言 发言主题：多晶硅、硅片供需展望以及转N进程 发言嘉宾：SMM光伏首席分析师 史真伟 价格回顾：多晶硅历史价格回顾（2022年1月-2024年4月） ►近期硅料情况分析： 2024年05月：4月末5月初市场签单在成本压力的影响下，性价比因素占比进一步提成，混包料、劣质料市场份额增加。混包料最先跌破40元大关，价格跌至39元/千克。签单后期，部分混包料价格跌至35元/千克。 多晶硅供需回顾 ►上半年多晶硅市场回顾： •多晶硅市场整体仍保持过剩态势，库存处于持续累积状态，到2024年5月多晶硅库存已经逼近30万吨大关，在5-6月份仍将继续累积。 •多晶硅供应已经出现月环比减少情况——率先将体现在5月份，主要由于价格已经跌破大多数厂家的完全成本线，部分尾部厂家及老旧产能的现金成本线也已被突破，引发了多个厂家的停产检修。 •多晶硅头部厂家市占率继续提高，新产线继续投产且保持高速爬产。 多晶硅产能扩张及投产时间 其对多家企业的多晶硅产能扩张及投产时间进行了介绍。 多晶硅生产成本情况（2024年5月） •目前除了头部5家，其余厂家多晶硅都已经进入了亏损现金成本的状况。 多晶硅产量及价格展望 》SMM：多晶硅上半年整体仍过剩 硅片将触底 未来一年如何排产？【SMM光伏论坛】 发言主题：2023-2024年工业硅市场发展与展望 发言嘉宾：SMM工业硅资深分析师 陆敏萍 工业硅、光伏产业链介绍 硅产业链概述 工业硅供应分析 2024年1-4月中国工业硅产量同比增幅22% 全年预计产量超460万吨 ►工业硅市场环境： 2023年中国全年工业硅产量在380万吨。2024年1-4月工业硅累计产量在142万吨，同比增幅22%。2024年全年预计国内工业硅供应超460万吨，加上97硅、再生硅等其他硅供应，预计全年硅供应量超530万吨。 工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。 内蒙、甘肃、宁夏等地产能快速增加工业硅季节供应特点继续弱化 2023年工业硅新增产能规划超百万吨，实际投产产能在48万吨远不急预期，主要受到一线人力紧张、行情低迷、政策等问题拖累。 2023年项目顺延叠加2024年规划产能，2024年拟投产产能近200万吨。工业硅、多晶硅行情均低迷，实际建设及投产不及预期的可能性较大。 2023年行业利润同比下滑超80% 2024年行业利润预期同比继续下降 西北地区以火电供应为主全年电价基本稳定，西南地区依赖水电供应全年电价波动幅度大，相同地区丰、枯水期电价价差可在0.2-0.3元/千瓦时，仅电价成本波动即在2500-3500元/吨。 2023年工业硅产品价格跌幅超原料端成本下降幅度，2023年行业平均成本同比下滑约11个百分点，行业利润同比下滑超80%。 北方冶炼以全煤工艺及大煤小焦工艺为主，从硅煤、石油焦及木炭价格对比，成本优于南方使用木炭工艺的硅企。 其还对成本端环节价格走势进行了分析。 》SMM：工业硅市场供需分析与后市展望【SMM光伏论坛】 发言主题：光伏电池P转N进程及市场竞争格局分析 发言嘉宾：SMM光伏高级分析师 毛婷婷 1.光伏电池市场P转N进程 光伏电池行业发展驱动力——降本+增效 光伏电池技术迭代持续围绕“增效”+“降本”展开。 从发电量角度看，光电转换效率、衰减率、双面率、弱光表现、温度系数等是主要的影响因素。 晶硅光伏电池技术发展路径 2023-2024年光伏电池技术P型向N型迅速转型，叠层电池产业化未来将加速。 中国企业光伏电池产能现状：P型退坡 N型达70%以上 2.光伏电池市场竞争格局分析 2023年中国光伏电池市场供需回顾 中国光伏电池市场快速完成P/N结构切换 ，屡现结构性供需矛盾 • 2023 年 N 型电池市占率快速提升 ：2023年月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片。2023年全年Topcon电池占比23.62%，HJT电池占比2%不到，N型BC电池占比1%出头。 • 2023 年上半年 N 型扩产进展慢市场仍以 P 型为主导： 2023年上半年Topcon电池产能释放缓慢，PERC电池需求占比85%以上。 • P/N 切换期，结构供需矛盾大 ： 2023年下半年电池结构性供需矛盾较为明显，2023年Q3N型需求提升超供应扩张速度，盈利能力大幅削减。 》SMM：Topcon电池扩产暂缓 未来光伏电池扩产增量来自于XBC与HJT【SMM光伏论坛】 发言主题：粒子与胶膜市场的供需格局 发言嘉宾：SMM光伏分析师 张轩睿 1.粒子、胶膜市场概述及产能产量分布 粒子、胶膜简要概述 EVA粒子：主要通过乙烯和乙酸乙烯共聚形成，油化工制EVA和煤化工制EVA存在成本差异。光伏主要使用的是28-25粒子和28-06粒子。 POE粒子：主要通过乙烯和α-烯烃原位聚合形成，目前市场中POE粒子主要由海外供给，国产化进程自2024年开始，主流使用的POE粒子是4碳和8碳POE粒子。 EVA胶膜： •透明EVA胶膜（主流克重：420g、440g、430g、400g） •白色EVA胶膜（主流克重：420g、440g） •LECO用高抗PIDEVA胶膜（主流克重：400g、380g） EPE胶膜： •EPE胶膜（主流克重：400g、380g、420g、440g） POE胶膜： •POE胶膜（主流克重：380g、440g、430g） 胶膜粒子市场产能产量占比 2.胶膜与粒子市场供需格局 》SMM：粒子与胶膜市场供需展望【SMM光伏论坛】 发言主题：全球光伏行业发展机遇与挑战 发言嘉宾：中国能源研究会可再生能源专业委员会 副秘书长 王卫权 1.全球光伏行业发展现状 2023年可再生能源装机容量再创新高 2023年，全球可再生能源年新增装机容量将增长近50%，达到近510GW，是过去二十年中增长最快的一年。这是可再生能源新增产能连续第22年创下新纪录。 2023年，中国的太阳能光伏装机量相当于2022年全球的装机量，而风电装机量也同比增长了66%。在全球范围内，仅太阳能光伏发电就占全球可再生能源新增装机容量的四分之三。 可再生能源电量占比持续增加 到2028年，潜在的可再生能源发电量预计将达到约14400TWh，比2022年增长近70%。在未来五年中，可再生能源将实现几个里程碑： 2024年，可变可再生能源发电量超过水力发电。 2025年，可再生能源发电量超过燃煤发电量。 2025年，风力发电量超过核能发电量。 2026年，太阳能光伏发电量超过核能发电量。 2028年，太阳能光伏发电量超过风力发电量。 2023年全球光伏装机达到477GW 其对全球装机情况进行了介绍。 2023年全球光伏新增装机超过400GW 2023年全球主要市场增长情况 至少有29个国家的装机容量超过1GW，比2022年的25个国家有所增加。 目前，19个国家（不包括欧盟）的累计总装机容量超过了10GW，5个国家超过了40GW。 仅中国的装机容量就达到了662GW，其次是欧盟（欧盟27国），装机容量为268.1GW，美国排名第三，装机容量为169.5GW，印度超过日本，排名第四，装机容量为95.3GW。 澳大利亚，荷兰，德国人均装机位居前三。 西班牙，荷兰，智利光伏电量占比处于全球前列。 大部分光伏发电的度电成本低于煤电。 我国能源消费结构持续优化 》王卫权：全球光伏行业发展机遇与挑战【SMM光伏论坛】 发言主题：钙钛矿产业化进展 发言嘉宾：昆山协鑫光电材料有限公司投资总监 李程斌 1.行业概览 光伏行业降本方式发生改变，系统造价中组件以外的电站系统成本占更大比重 提高转换效率是未来光伏降本的核心 作为第三代光伏电池技术，钙钛矿可持续迭代且可设计性极强 钙钛矿电池效率天花板高，叠层的效率上限较晶硅具备明显优势 其介绍了钙钛矿电池、晶硅电池、以及钙钛矿/晶硅叠层电池等不同技术路线电池的最佳效率进展。 从理论效率上限来看：钙钛矿单结（33%）、晶硅电池（29%）、以及钙钛矿/晶硅叠层电池（45%）。 钙钛矿成为行业共识，吸引全球光伏企业的关注和重点投入 》钙钛矿产业化进展【SMM光伏论坛】 发言主题：高效电池技术及不同路线电池竞争格局 发言嘉宾：上海交通大学太阳能研究所所长 沈文忠 PERC太阳电池发展及现状 PERC电池简介 PERC电池技术在常规Al BSF的基础上加入背面钝化层并通过激光开槽实现金属化接触，钝化层显著降低了背面的复合，同时通过调节背面结构，实现背面长波端的增长；PERC+结构由铝栅线替代全铝背场，独特的局域铝背场，实现了双面发电，双面率为~70%。 从2015年正式量产，通过全产业链的努力，包括设备、辅材、电池厂商等，PERC技术发展迅猛，并迅速占领市场成为主流。 PERC电池的发展历程 PERC 电池受益于其强大的性能与成本优势，在主流市场上占据着 80% 以上的份额；抓住 PERC 电池发展良机的企业一跃成为上一轮行业洗牌（ Al-BSF 、多晶）后的龙头企业。 PERC电池的技术发展历程及现状 膜层与金属化的优化：包括正面的膜层优化，提高光学吸收；降低栅线宽度，减少光的遮挡，优化浆料体系，改善金属与硅基的接触，引入MBB技术，降低单耗等等； 双面技术的推广：将背面全铝背场改为铝栅线，双面收光，双面发电，综合发电提高10%-30%； 选择性发射极技术叠加：通过金属化区域重掺杂，非接触区域轻掺杂，兼顾接触与钝化； 电池衰减问题的解决：前期通过光/电注入改善B-O造成的衰减，后期直接采用掺Ga硅片显著改善。 除了以上所述的部分，还有许多其它工艺细节上的优化，包括有新型清洗添加剂，正面发射极的优化，碱抛光技术等等，但受限于电池结构，电池端的提效越来越有限，量产极限效率在 23.5%-23.8% 。 2023 年市场占比超过 70% ，但 2024 年快速淘汰，占比将小于 20% 。 其还对量产PERC的功率损失分析进行了阐述。 TOPCon太阳电池技术及发展 高效钝化接触的基本原理 n-TOPCon电池技术 FraunhoferISE提出隧穿氧化钝化接触(TunnelOxidePassivatedContacts,TOPCon)概念。 TOPCon结构与PERC产线兼容性好，可承受高温过程(~900oC)，具有较好的产业化前景，且双面率高(~85%)。2024年PERC升级TOPCon是一大趋势。 其还对电池极限效率、三种技术路线的工艺流程、n-TOPCon制造过程及扩产、n-TOPCon技术发展等进行了介绍。 为什么TOPCon电池技术会脱颖而出？ 》大咖分享：n型光伏技术发展与趋势展望【SMM光伏论坛】 发言主题：废旧光伏电池回收利用技术及政策 发言嘉宾：生态环境部固管中心危废技术室主任 许涓 一、基本介绍 1.光伏组件的来源及数量 全球趋势：全球光伏装机容量从2010年40 GW增长到2019年580 GW，年均增长34.5% 我国趋势：到2020年年底，我国光伏组件累计装机容量达253 GW。 预测：到2030年，全球废旧光伏组件的总量将达8 Mt，到2050年，这一数字将增至78 Mt；可再生能源电力占比2025年33%→ 2050年达到86%(IEA,IRENA,BP)。 2.光伏组件的种类及结构 （1）光伏系统构成 （2）光伏组件类型：晶体硅组件（主要成分：硅、银、铝）、碲化镉组件（主要成分：碲、镉、铟、锡、银）、铜铟镓硒组件（主要成分：铜、铟、镓、硒、碲、镉）。 （3）光伏组件结构：晶体硅太阳能电池是光伏组件的核心部分。 （4）晶体硅组件构成：退役组件仍包含大量有价值材料：硅、银、铝、铜、钢、玻璃、塑料、铅、锡等。 二、回收利用技术现状 1、回收利用技术种类 （1）组件拆解 为回收和循环利用光伏组件中材料，晶硅组件回收技术分为组件拆解和组分回收两个步骤。 2、回收利用技术特点 （1）组件拆解 其对不同去除EVA的晶体硅光伏组件回收工艺方法比较进行了阐述。 （2）组分回收 传统晶硅退役组件的电池回收，主要依托选择性浸提、沉淀、萃取等方法，将电池片中贵重金属（银、铜等）分别回收。 另外，对于从组件拆解下来的完整电池片，可考虑进行电池片修复工序，使其恢复可使用的光电转换效率，再次进入光伏应用链条。 》废旧光伏电池回收利用技术及政策【SMM光伏论坛】 发言主题：“鑫”向未来 数智前行 发言嘉宾：闫铭涛 协鑫新能源运营科技有限公司 副总工程师 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 》协鑫运营科技：践行数智运营创新 实现高效运营服务【SMM光伏论坛】 发言主题：海上光伏设计要点分析及案例分享 发言嘉宾： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 新能源工程院副总工程师 楼巍 海上光伏发展背景 海上光伏发展背景 碳达峰、碳中和： 以风电和光伏为代表的新能源产业将成为新蓝海。 海上光伏解决了用地和消纳的困难： 我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。 海上光伏规划设计的背景 其从江苏、山东以及浙江等对海上光伏规划设计的背景进行了介绍。 以山东为例，山东省《海上光伏建设工程行动方案》指出：布局“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地，规划总规模4200万千瓦。以东营、烟台、威海、青岛等地浅海海域为重点，采用渔光互补、多能互补等模式，加快桩基固定式项目开发，开工规模300万千瓦以上，建成并网150万千瓦左右。重点结合海上风电场址布局，启动多种场景漂浮式光伏示范，打造“风光同场”一体化开发模式。 海上光伏优势：海上光伏发电工程从陆地搬到了海上，因海上水面开阔没有遮挡物，日照较长且利用充分，具有可显著提升发电量、土地占用少、易与其它产业相结合等特点。推动海上光伏开发建设有利于沿海省份突破土地约束，拓展新能源发展空间，对优化调整省内能源结构、推进海洋强省建设以及助力经济社会绿色低碳高质量发展有重要意义。 海上光伏储量：我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过100GW。 快速发展阶段：2020～2022年，我国陆续出台海上光伏产业相关政策，加快创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。今年以来，山东、浙江等东南沿海省份正在大力推动海上光伏的发展，并出台了具体细则。除了分布式、大基地，海上正成为光伏应用的重要场景和争夺重点。 》技术贴：海上光伏设计要点分析及案例分享【SMM光伏论坛】 发言主题：颗粒硅技术创新-N型应用之路 发言嘉宾：协鑫科技控股有限公司全球硅基材料研究院院长助理 刘涛 FBR法颗粒硅概况 多晶硅产品与行业变迁 颗粒硅技术攻关 “10年磨一剑”颗粒硅开发成功 促进良性竞争、加速行业发展；填补技术空白；完善国内产业生态（装备国产化率100%、 下游客户覆盖率90%、总体市场占有率超20%、 N型硅料市占率60%）。 FBR法颗粒硅竞争优势 其还从工艺创新和下游应用等角度介绍了FBR法颗粒硅竞争优势。 FBR法颗粒硅竞争优势——下游应用（最佳复投选择） FBR法颗粒硅发展潜力 》颗粒硅技术创新——N型应用之路【SMM光伏论坛】 发言主题：n型ZBB-TOPCon高效电池组件技术产业化进展 发言嘉宾：正泰新能企业研究院副院长 何晨旭 发言主题：赛默飞元素分析在光伏材料检测领域的应用 发言嘉宾：赛默飞世尔科技(中国)有限公司CMD TEA产品线应用主管 王艳萍 发言主题：打造品牌差异化战略，领英助力新能源行业全球化发展 发言嘉宾：领英中国营销解决方案 资深客户总监 苏虹伊 发言主题：欧盟《外国补贴条例》对中国新能源企业在欧洲发展的影响及应对 发言嘉宾：北京雨仁律师事务所 王南楠 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会直播 》点击观看CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题

在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏首席分析师史真伟对多晶硅、硅片市场进行了展望。 价格回顾：多晶硅历史价格回顾（2022年1月-2024年4月） ►近期硅料情况分析： 2024年05月：4月末5月初市场签单在成本压力的影响下，性价比因素占比进一步提成，混包料、劣质料市场份额增加。混包料最先跌破40元大关，价格跌至39元/千克。签单后期，部分混包料价格跌至35元/千克。 多晶硅供需回顾 ►上半年多晶硅市场回顾： •多晶硅市场整体仍保持过剩态势，库存处于持续累积状态，到2024年5月多晶硅库存已经逼近30万吨大关，在5-6月份仍将继续累积。 •多晶硅供应已经出现月环比减少情况——率先将体现在5月份，主要由于价格已经跌破大多数厂家的完全成本线，部分尾部厂家及老旧产能的现金成本线也已被突破，引发了多个厂家的停产检修。 •多晶硅头部厂家市占率继续提高，新产线继续投产且保持高速爬产。 多晶硅产能扩张及投产时间 其对多家企业的多晶硅产能扩张及投产时间进行了介绍。 多晶硅生产成本情况（2024年5月） •目前除了头部5家，其余厂家多晶硅都已经进入了亏损现金成本的状况。 多晶硅产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年8月：多晶硅排产持续降低，至2024年8月降至最低——主要受前期多晶硅过剩影响，由于多晶硅成本及库存压力，多晶硅检修逐渐增加。 •2024年9月-2024年11月：多晶硅在经历上一轮去库后排产随着新投产能逐渐恢复，同时此时刻为传统旺季，需求增加，排产上升。 •2024年12-2025年1月：备货结束叠加1月底春节假期影响，排产骤然下滑。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，多晶硅排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：对于本轮价格SMM认为将在6月均价跌至32元/千克，部分时刻N型料最低价甚至有可能跌破30元/千克。 •2024年6月-2024年10月：前期价格跌破成本线也引发了硅料的减产，随之带来的事库存的减少以及价格的反弹，但SMM认为此轮反弹不具备较大的反弹空间。 •2024年10月-2025年1月：在经历年末震荡后随着产能的释放，多晶硅价格再度下跌。 •2025年1月-2025年4月：节后需求开始复苏，价格随即开始上涨。 价格回顾：中国硅片历史价格回顾（2023年5月-2024年4月） ►5月硅片情况分析： 2025年05月：硅片成本压力持续增加，目前亏损已经达到单片3毛左右。一体化厂家双经销比例增加-以硅料换硅片，节约成本。目前硅片下跌幅度减弱，SMM认为硅片将触底。 中国硅片月度排产情况细拆（2024年5月 & 6月） ►SMM评述： •N型：N型市场进一步扩大，预计至6月占比达78% •P型：P型市场进一步萎缩，预计至6月占比降至22% •182mm：仍是市场绝对主流 •210mm：5-6月占比相对持稳， •210R占比有所增加 •一线企业：5月，受硅片库存压力较大及现金成本亏损严重，以及下游组件排产较低影响。 硅片头部企业扩产节奏（974GW-1171GW） 其对多个地区的硅片头部企业扩产节奏进行了阐述。 硅片产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年6月：硅片排产持续大幅度减少，前期库存压力较大，而市场信心又不足，采买积极性不高叠加亏损严重。 •2024年6月-2024年9月：硅片排产开始修复，尤其在8.9月份达到较高位置，得益于之前的去库以及年底抢装的需求增加。 •2024年10月-2025年1月：硅片排产维持相对低位震荡，年底到春节前夕，下游采购完成需求较弱。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，硅片排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：SMM认为此轮硅片价格月度均价最低在1.1左右，最低时刻报价将低于1.1元/片，但1元/片价格支撑较强。 •2024年6月-2024年10月：亏损+前两个月的去库使得硅片价格出现一定反弹叠加年底抢装在原料端的传到，10月之前走势一般较强。 •2024年10月-2025年1月：开工率的提升以及年关需求的减少，价格一路走跌。 •2025年2月-2025年4月：春节之后需求复苏，价格再度迎来反弹。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战 工业硅、多晶硅市场展望 高效电池技术分享

5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏分析师张轩睿对粒子与胶膜市场的供需格局进行了分析。 1.粒子、胶膜市场概述及产能产量分布 粒子、胶膜简要概述 EVA粒子：主要通过乙烯和乙酸乙烯共聚形成，油化工制EVA和煤化工制EVA存在成本差异。光伏主要使用的是28-25粒子和28-06粒子。 POE粒子：主要通过乙烯和α-烯烃原位聚合形成，目前市场中POE粒子主要由海外供给，国产化进程自2024年开始，主流使用的POE粒子是4碳和8碳POE粒子。 EVA胶膜： •透明EVA胶膜（主流克重：420g、440g、430g、400g） •白色EVA胶膜（主流克重：420g、440g） •LECO用高抗PIDEVA胶膜（主流克重：400g、380g） EPE胶膜： •EPE胶膜（主流克重：400g、380g、420g、440g） POE胶膜： •POE胶膜（主流克重：380g、440g、430g） 胶膜粒子市场产能产量占比 2.胶膜与粒子市场供需格局 供给来源一：生产【新增产能2023-2027E】 2023年粒子需求：EVA28-25消耗量：约120万吨；EVA28-06消耗量：约45万吨；POE消耗量：约40万吨。 未来： • 光伏级EVA粒子或将过剩；光伏级POE粒子有过剩趋势。 • 光伏级EVA粒子与光伏级POE粒子有望互为替代品（???? > ????）。 • POE粒子国产化进程加速； EVA粒子有充分供应国内市场需求的能力； POE利润将被逐年压缩。 供给来源一：生产【光伏级粒子主要来源月度供给，2024E】 •光伏级EVA供给总量提升，线性关系加深： 2024年度，光伏级EVA粒子（28-25）较上年度总量有明显的提升，预计Q3季度将出现明显的供给量提升。2024年度月平均供给量将较上一年度或有较为明显的提高，较上一年度提升或能接近15%。2024年度光伏级EVA粒子供应幅度将较2023年度更为平缓，线性关系更为明确，整体较上一年度更加稳定。 • 2024年月度供给POE保持稳定： 2024年度，POE市场暂时不会受到明显的冲击，有限的供应能够保证海外市场在本年度持续保持高利润点，先进入市场的国产POE企业也能够获得较高利润回馈。 供给来源一：生产【光伏胶膜月度供给，2024E】 • 供给量正在下调，使用粒子占比有限：光伏胶膜当前排产有所下调，总量或有一定程度的波动，POE粒子使用占比截至年末会有一定的下调，但是整体调整幅度是有限的。 供给来源二：库存【“粒子-胶膜-组件”库存影响】 粒子库存： 过往粒子库存处于较为安全的状态，粒子库存分别集中在石化企业和粒子企业，该库存未统计社会化库存的存量。粒子预计将于5月、6月逐渐累库。 胶膜库存： 过往胶膜库存处于累库状态，库存主要积压在组件企业的胶膜库中，胶膜于4-5月开始逐步去库，预计5-6月是去库存的高发点。 需求来源一：组件实际供应【组件排产2024. 05、06 E 】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 需求来源一：胶膜实际供应【胶膜排产2024. 05、06 E】 下游市场释放对上游的需求，需求沿供应链逐级向上，并从原料端反馈供给逐级向下。受制于生产节奏的影响，“粒子-胶膜-组件”供应链中，胶膜端倾向于以销定产，粒子端倾向于按需按公司计划排产。两种产品生产速度和节奏均较快。 供需平衡 供需是决定价格变动的核心。供需平衡的移动，影响价格的增减变动。 3.总结 远期看，光伏级EVA粒子的供需格局，必然走向饱和；光伏级POE粒子供需格局有较大的可能性延续EVA粒子的市场节奏。 光伏级EVA粒子供应的线性关系更加明显，胶膜市场消费者剩余逐渐有限，胶膜供需格局逐渐走向稳定。 Q2季度粒子、胶膜市场供需格局 •光伏级EVA供给总量提升幅度有限：市场EVA粒子供给量稳定，需求量有限，市场供应可以充分满足胶膜企业对于光伏EVA粒子的需求。 •光伏级POE供给量或有所增加：进口光伏级POE粒子供给依旧有限，Q2季度能够对市场有较为明显的影响的供给源为国内市场的两家新晋POE粒子产销企业。 •光伏胶膜去库或将持续：光伏胶膜库存偏多，去库已经是不争的事实，本次去库过程或将有较长时间的持续，光伏胶膜的市场供给在Q2将较预期有所下调。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享 》CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会专题报道

》查看更多SMM铅产业链数据库 SMM5 月 31 日讯：据 SMM 调研，本周（ 5 月 25 日— 5 月 31 日） SMM 五省铅蓄电池企业周度综合开工率为 69.33% ，较上周环比微增 0.64 个百分点。 据调研，铅蓄电池市场终端消费变化不大，大多数企业多维持以销定产状态。由于近期铅价延续偏强走势，考虑到原料成本抬升，如电动自行车蓄电池一线品牌企业计划于 6 月再度上调电池售价，为 4 月底以来第四次调涨电池价格，经销商按需采购，该类企业订单向好，生产线开工率提升。而另一方面，铅沪伦比值扩大，不利于铅相关产品出口，蓄电池企业出口受阻，如广东、福建等地区企业反映电池出口订单接收减少，若该情况无法改善，不排除于 6 月下调电池生产计划。 》订购查看SMM金属现货历史价格      

SMM5月31日讯： 【磷酸铁】月底磷酸铁挺价氛围浓厚 受到工铵涨价持续影响，磷酸铁企业成本上涨较快，挺价情绪意愿渐强，近期已有磷酸铁企业报价上涨至1.1万元/吨左右，但向下传导仍有困难。临近月底谈单节点，磷酸铁锂可承受的涨价空间有限，市场情况仍不乐观。 本周五磷酸铁价格10350-10950元/吨，均价10650元每吨，较上周上涨50元。 【磷酸铁锂】6月磷酸铁锂市场预期看弱 招标开启引关注 近期磷酸铁锂价格相对较稳，但临近月底谈单，对于市场情绪或有一些影响。6月对于新能源汽车市场需求预期不佳，储能市场相对平稳，6月市场需求或将开始下行。近期也有电芯厂准备开始进行下半年的招标进程，行业对于招标价格关注度较高。 本周五SMM磷酸铁锂（动力型）价格为41680-43080元/吨，均价42380元/吨，较上周下行110元。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707875吕彦霖，021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！                                                            SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 周致丞021-51666711

随着光伏市场快速增长，新技术应用与光伏运营理念不断碰撞和融合，通过更加智能化手段，实现高效的运营质量成为提高资产收益率的重要条件。5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，协鑫新能源运营科技有限公司副总工程师闫铭涛分享了数智化管理综合能源电站的协鑫方案，他指出，结合数据系统、管理系统、知识库和AI中心为一体的综合能源数智化整体解决方案，将进一步提升场站数据联通，优化运营策略，实现高效盈利。 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 双碳目标支撑下，新能源场站建设已经成为市场炙手可热的投资领域，行业的高速发展，也激发了运检市场的庞大需求。据介绍，截止2023年，风电运检市场规模7年间增长了6.8倍，到2029年市场总规模超近千亿。结合多年的新能源运营经验，以及目前市场的发展要求，闫铭涛指出目前新能源场站的几个特点：面积大、设备数量多、数据量大，数据采集、分析处理难度大，对运营管理平台的算力有更高的需求。另一方面，市场上不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易提出了个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，“因此，电站投资方需要数智化、规范化、高质量运营服务。”他在演讲中总结。 运营变革 运营历程 在其看来，运营历程大致分为四个阶段： 第一阶段是2009-2012年的粗放管理阶段，就是看管式维护，电站特点规模小，设备自动化程度低，运营管理主要靠人工。第二阶段是从2013年-2018年的精细运维阶段。这个阶段电站数量增多，粗放管理模式已经无适应新的需求，集中监控，区域运营成为新的趋势。第三阶段为2019-2021年的专业运维阶段，随着国家能源战略的调整，民营新能源企业由重资产向轻资产转型，由持有电站开始转变为提供运维服务，专业的运维公司得到快速的发展。第四个阶段是2022年至今，随着人工智能、智能设备的科技的发展，新能源场站进入了数智化运营阶段，这也是新能源场站未来运营管理的发展方向。 运营现状 运维标准不统一，制度操作性不强，制度难落地。由于光伏电站建设周期短，设备存在赶工，建设质量差缺陷多；专业人员流失严重，专业技术人才缺口大，设备自动化程度低，人工工作量大等是新能源场站运营管理现状和痛点。 同时，随着行业的发展，角色的转换，不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易等个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，总之，电站投资方需要数字化、规范化、高质量运营服务。 产业新变化 行业的快速发展也带来一些新变化。新能源发展出现以下特点： 第一个特点是：面积大，青海塔拉滩光伏电站占地面积609平方公里，相当于新加坡的面积。第二个特点是：装机容量2.2GW，设备数量多，还是以塔拉滩电站为例，超过700万块光伏组件，2000多万个数据测点。第三个特点数据量大，数据采集精度，时间响应要求高。最后一个特点，算力提出了新要求，数据分析、故障预警，电量交易等模型，需要强大的算力来支撑。 运维新趋势 对于运维发展的新趋势，其介绍： 首先，是人工智能，大模型发展，推动了运营管理的数智化，还有就是智能设备，清洗机器人，巡检机器人，无人系统等智能设备和智能终端将进入深度应用。电量、电压、电压、压力、温度传感器将加速在线检测行业的发展，万物互联的时代即将到来，新能源的高效运营管理，将更依赖大数据管理平台。 既然新能源场站的运营管理离不开平台，那么，什么样的平台是一些员工所需要的？其列举了数据平台建设的误区。误区之一：运营靠人工，智能靠手动，所有的数智化管理依靠员工手动录入，手工填报，增加一线员工的工作量。误区之二是信息孤岛，多个平台系统孤立运行，缺乏粘性，信息不共享，重复工作多，加重员工负担。误区三：功能交叉，模块相互干扰，效率低。 探索实践 万物互联协鑫提供数智化运维实现路径 在演讲中，闫铭涛系统阐述了数智运营“鑫”方案的模型和模块。方案以公司自主研发的“鑫翼连”综合能源管理平台（V3.0）为平台，依托“物联网+大数据+人工智能”技术，形成了数据系统、管理系统、知识库和AI中心四大单元，提供设备实时监视、生产管理、经营管理、供应链管理、市场管理、知识库、AI中心，智能互联等八大功能，为“风、光、储、充”综合能源管理提供一体化解决方案。 他指出，光伏发电受环境、气候的影响很大，常规情况下，运维人员对电站的日、月、年数据进行统计分析，同时，对电站系统、逆变器、组件的效率进行定期检测和评价，而这些需要特定的气候条件、专业的检测设备、专业的人员，成本高，此方法受数据因子影响较大，得出的绝对值评价指标对生产指导存在一定的滞后性。因此，协鑫方案采用了新能源设备数据分析“相对论”核心算法，将数据压缩在相对时间和空间内，通过综合因素动态评判发电工作状态，提高对发电设备精准分析的及时性，细节决定成败，让设备系统最大限度运行在最佳状态。 平台打造了一个完备的综合能源生态系统，内部能够采集、建模和分析生产过程中包括的人、机、料、法、环等，也能汇总、分解、固化行业标准、规章制度、运检规程企业流程、管理办法等，外部搭载智能设备，无人机、机器人以及移动管理，实现智联互通，全天管控。 闫铭涛指出，在掌握了海量数据同时，协鑫运营科技正在探索综合能源运维中的大模型建设，依托人工智能，实现文本生成、对话式交互知识问答、生成式数据分析以及多模态知识服务；同时将行业标准、规范、制度、规程等知识分类梳理，建立行业知识库，借助算力平台进行知识训练和模型微调，形成能源行业垂直模型，提升用户体验感和高质量运营水平。 关于协鑫新能源运营科技公司： 协鑫新能源运营科技公司，依托“物联网+大数据”技术，以管理服务为基础，数据服务为引擎，致力于打造综合能源领域最具专业化、最具成长性、最具竞争力的“数据+管理”科技服务商。公司具备35年电力运营、15年多业态新能源项目投资、建设和运营经验，积累了丰富的行业和各类政府资源。截止2023年底，公司累计服务超过300个新能源项目，光伏项目运维总容量累计突破10GW，风电运维总容量累计超过2GW。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难 原料端 应用端 小电池多应用于消费类电池；中型电池多应用于普通储能和B端动力领域；大电池多应用于汽车动力、大储能等领域； 绿色循环：资源回收利用，可再生能源使用、节能减排。 产业链上下游紧密合作，共同解决 废料来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 解决建议是客户把废料当原料管控，量大且单一的废料做好分类，专线加工客户要求的产品。 我国锂电池与新能源汽车产业链发展迅速，中国的份额超过了70%。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，浙江天能资源循环科技有限公司副总裁 张春强分享了“处置产能过剩下废电池回收端的现状思考”的话题。他表示，我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 回收行业现状分析 宏观环境分析 从2017年开始，回收行业形势倒逼，国家法律、法规政策相继出台完善。 铅产业链现状分析 — 需求及产废端 提及废铅蓄电池未来4年的报废量预测，其预计，2024年废铅蓄电池报废量在580万吨左右，20225年报废量在600万吨左右。 2023年中国铅酸电池产量约700万吨。 近两年国内铅消费呈现温和增长，从细分市场来看，汽车起动和电动车动力仍然是铅酸蓄电池的主要应用领域，合计占比超过70%。存量市场的铅酸蓄电池的替换需求远大于新装需求，高保有量的电动自行车、机动车替换需求支撑铅酸蓄电池需求整体稳定。 铅产业链现状分析 — 处置端 废铅蓄电池处理能力、收集能力分别达1200万吨、2000万吨，废铅蓄电池年报废量约500-600万吨，收集、处置能力与实际需求不平衡，处置能力严重过剩。当前，再生铅行业呈现产能扩张，行业集中度提高，但产量增长放缓的局面。预计2024年再生铅或在243万吨左右。 随着原料市场呈现供应异常紧张，废电池价格表现超出往年，加之再生铅产能快速扩张，呈现主要原材料（废电池）上涨而产品价格不涨的情况，导致再生铅生产利润小亏损。 铅产业链现状分析 — 回收端 回收行业网点分析 全国目前共计1200余家持证回收公司，回收资质多、批复回收量远超实际产废量、区域分布不均的问题同时存在，回收端的恶性竞争已传导至处置端，形成了层层压缩利润的局面。 铅产业链现状分析 — 回收端（回收模式） 全国废铅蓄电池回收行业现状 1. 非法回收（黄牛）无资质、无审批、无税收，成本低； 2. 正规回收证照齐全，费用投入大，税负高； 3. 正规回收运营成本高，跨省手续办理难，转移联单缺失，风险管控难度加大； 4. 回收公司及个体回收商贩不断恶性竞争，导致利润不断压缩； 5. 回收公司获取非法票源，并向处置企业开具13%发票，导致回收公司和处置企业均有涉税虚开风险。 行业分析总结 现状：我国再生铅行业供需不平衡、回收不规范、管理难度大、政策不健全的特性仍将持续。 趋势：建立“互联网+”回收体系，应用信息化经营管理模式，充分利用国家政策资源打通终端、回收、处置，形成产业链闭环，打造新型数字化回收平台，有助于缓解行业问题。 改善供需不均格局，缓解废电池原料供给压力；加强战略性资源把控，形成核心资源循环，打造核心竞争力；完善税收政策，解决再生资源企业“源头发票”问题。 行业思考 行业当前存在的问题及解决途径 存在的问题： 1、全国回收资质多，但资质区域分布不均；2、经营合法合规性差，回收、贮存、运输环节不规范；3、税务风险大；4、非法贸易多，交易环节多，导致资金安全性差。 解决途径： 1、加大法律法规的执行、检查、监督、处罚力度；2、回收公司间形成相互监督、约束机制；3、由大型平台型公司带头整合回收资源，形成区域联盟；4、处置企业探索区域联营模式，优化产能结构；5、信息化管理模式，打通行业数据，保障交易安全， 未来引入第三方金融，为产业链服务。 回收行业思考具体措施 提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件； 加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端； 推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题； 建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系。 措施1：提高废铅蓄电池收集经营许可证续证条件 回收资质多，回收行业僧多粥少，恶性竞争不断。现行《危险废物经营许可证管理办法》续证条件可适当提高，取证后的定期检查力度可加大，对于不再运营的许可证应定期摸排进行取缔。 建议：申请续签废铅蓄电池危险废物收集经营许可证时，应当补充下列条件： 1、公司运营期间无重大安全事故 2、公司运营期间台账、联单等检查无明显缺失或与实际不符 3、结合政府检查记录，对回收公司进行累计评分，对达到评分标准的公司予以续证，否则予以取缔。 措施2：加大政府监管、执法力度，打通电池销售—回收两端 非法黄牛没有税费负担，存在本钱优势，可以用高于正规回收的价格来获得废铅蓄电池。由于存在价格和本钱的影响，合法回收公司与非法黄牛相比处于劣势。 建议： 政府环保部门、税务部门等应加大对于非法回收黄牛的整治、处罚力度，对于有过往案例的黄牛应采取复查机制，从而保护合法回收公司利益。对于合法回收公司交付旧电池，可以结合电池生产企业的销售策略，达到“销一回一”的效果，以保证回收公司稳定的货源和收入。 措施3：推广“反向开票”，解决再生资源行业“源头发票”问题 国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中在“（十七）完善税收支持政策”提出：推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。配合再生资源回收企业增值税简易征收政策，研究完善所得税征管配套措施，优化税收征管标准和方式。 要点： 1、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户。受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。连续12个月“反向开票”累计销售额不超过500万元。 2、出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。 建议： 1、“自然人报废产品出售者”是否可以参考“农业生产者个人”，国家出台配套的增值税免税政策 2、若无法接入增值税优惠政策，由国务院出台专门针对再生资源行业“反向开票”专项税收优惠政策，也是有可行性的。 3、针对回收商贩数量多，人群分散的特点，常规的反向开票实施较困难，建议采用互联网平台的模式，将回收商贩纳入系统后台，达到交货、付款、开票全流程线上操作。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 收集网点与回收供公司长期处于坐商，依赖小商贩随意收购和送货上门，交易信息不对称价格不透明，线上数据缺失，对废铅酸电池回收无法实现可溯源，可管控。 建立绿色的废铅蓄电池绿色回收体系， 可以实现环保、安全和健康，借助“互联网＋”等科技手段，实现前端回收、中端运输、末端处置的绿色回收体系，将废铅蓄电池的回收、运输、收集、处置加以有效衔接。可以借助平台实现线上支付，缩短交易层级，提高资金安全；借助物联网实现仓储配送，运输路线得以优化，压缩回收环节，保证回收效能。 措施4：建立绿色的互联网+废铅蓄电池绿色回收体系 措施5：建立处置端、回收端区域联盟，优化提升产能 1、处置端联营模式： 区域内处置企业根据自身产能情况，结合区域废电池报废量，形成区域处置产能排产计划，优化区域产能结构，打破争抢废电池的局面，最终降低处置端生产成本。 2、回收端联营模式： 由平台型贸易公司与区域内优质回收公司签署联营合作协议，双方出资建立资金池，区域内废电池统购统销，从而降低废电池回收价格。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收论坛 上， 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会 秘书长 郑秋华分析了“ 国内动力锂电池回收行业现状及发展趋势 ”的相关话题。他表示，预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。当前我国动力电池回收市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。那么动力锂电池回收行业有何需要完善和关注的问题？ 动力锂电池回收行业相应背景及政策 背景-新能源汽车产业发展 2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。 第一大能源消费国，对外依存度高达72.7%，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！ 新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放 世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机； 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计） 近年中国锂电池行业的相关政策 一、动力电池回收政策推动： 二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结： 动力电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。 一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。 动力锂电池回收行业市场现状 电池回收行业三大发展 锂电池回收市场现状 市场安全事故频发、回收市场小散乱现象依然存在、锂电回收基础设施薄弱、锂电回收利用企业效益整体低下、锂电逆向物流的标准规范仍不健全、缺乏有公信力的交易平台。 动力锂电池回收市场乱象 锂电回收产业现处于发展阶段，但还存在起步阶段的一些问题。锂电回收现状依然很“骨感”，走向高质量发展仍面临多重挑战。其中，市场端的挑战如厂商格局碎片化、“白名单”与黑作坊的博弈、新能源汽车报废拆解乱象已为公众所熟悉，也正得到监管部门有效治理。小作坊，不该是电池的归宿！ 回收体系建设政策 国家密集出台电池回收利用政策，初步建立电池回收利用政策体系。 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。 为引导行业规范发展，工信部组织开展《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审认定，共156家企业进入公告《白名单》。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范企业产能布局 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式-第三方回收模式 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式 商业模式-电池厂商回收模式 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式。 动力锂电池回收行业发展趋势 趋势一：国内企业依托技术优势积极拓展国际市场 国内头部回收企业（华友/格林美/邦普/中伟）等积极开拓国际市场；海关总署牵头开展退役电池进口标准制定，引导国外电池材料回流。 趋势二：电池回收政策管理体系区域完善 合理借鉴海外法规，与欧盟电池法规等形成衔接，有效破解贸易壁垒；政策约束性增强，《回收利用管理办法》年中完成。 趋势三：回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 特点1：锂电回收头部企业与地方资源优势结合进行全国性布局； 特点2：锂电回收企业积极向汽车拆解、原材料制造上下游延伸布局； 特点3：电池、整车企业依托资源优势强势进入回收领域，构建资源循环体系； 特点4：省市地区逐渐形成回收→梯次→再生区域化全生态。 趋势四：关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 梯次利用关键技术： 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难 度重组利用 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性 差的问题 再生利用关键技术： 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料 分散效果好 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程 动力锂电池回收行业需要完善和关注的问题 需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅酸蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。