挪威领先的电池技术公司Morrow Batteries与乌克兰国家能源效率和节能署（SAEE）签署了一份谅解备忘录，旨在通过供应锂铁磷（LFP）电池来加强乌克兰的能源系统。这一合作是乌克兰应对频繁停电和不稳定电力供应的直接需求，以保护其民众并维护社会安全。 Morrow Batteries的LFP电池技术以其高循环寿命、提高的能量密度、出色的安全性和环境友好性而受到青睐。公司工程和研究团队成功将产品循环寿命提升30%，同时能量密度增加了10%。这些电池不仅在商业上具有竞争力，而且在安全性和环保方面也具有显著优势。 Morrow Batteries的CEO Lars Christian Bacher表示：“我们很荣幸被选为乌克兰BESS解决方案的LFP电池供应商之一，这将有助于减少乌克兰人民的苦难，减少停电。” 公司计划从2025年第一季度开始向乌克兰交付电池。 乌克兰总统泽连斯基已将在学校和医院建立储能设施的任务定义为政府尽快完成的任务，这突显了在欧洲建立强大的电池价值链的必要性。Morrow Batteries的LFP电池生产将在挪威Arendal的新工厂进行，这将有助于乌克兰构建不易受攻击的电网，并确保移动解决方案的电池供应。 Morrow Batteries致力于通过提供经济高效和可持续的电池解决方案来加速绿色能源转型。公司计划从2024年下半年开始在Arendal的首个gigafactory生产LFP电池，并在第四季度开始大规模生产。 此次合作的最终合同将基于未来的自主谈判授予，可能涉及外部财务捐助者、科研机构和组织、政府和其他基金。通过这一合作，Morrow Batteries将支持乌克兰实现其能源系统现代化和提高能源安全的目标。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760

8月29日讯：近期回收端价格走势有所分化。从成交方面而言，当前回收市场延续了此前持续的清淡的局面，市场成交萎靡。三元产废方面，当前镍钴价格相对稳定，而锂盐价格近期波动较大，上周至本周时甚至一度上冲至7.8万元的关口，致使部分打粉厂及贸易商在三元产废出货时有所挺价，市场低幅成交有所上移。而铁锂产废方面则走势与三元产废相反，近期极片粉与电池粉价格持续走低，部分打粉端与湿法端企业持续集中抛售自身产废库存，叠加近期某大厂产废招标，致市场存在后续铁锂产废流通量将增长的预期，价格进一步承压。预计后续短期回收价格将或将逐步企稳。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 于小丹021-20707870 孙贤珏 021-51666757 周致丞021-51666711

LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）是一种新型的电解质锂盐，以其卓越的性能和广阔的应用前景，正逐渐成为锂电池电解液领域的重要研究方向。和LiPF6（六氟磷酸锂）相比，LiFSI最大的优势在于电导率较高、热稳定性较好，且在低温性能方面更有优势。 电导率：通常高于LiPF6，特别是在低温条件下表现更优，可以提供更好的界面稳定性，减少电极材料的降解。而LiPF6在室温条件下有着良好的导电性，但在低温下性能下降。 热稳定性：在高温的条件下仍能保持相对稳定，不易分解，其分解温度在220-240℃，这也减少了因过热引起的安全隐患。但LiPF6分解温度较低，为80℃左右，在水分存在的情况下，容易释放HF，导致安全问题。 LiFSI和LiPF6在多个方面具有显著差异。随着电池技术的发展，LiFSI可能会在更高级别的应用中使用频率增加，尤其是在高性能和高安全性要求的领域。 为方便锂电行业上下游企业更好的把控双氟磺酰亚胺锂市场的变动以及及时反映市场现货行情的价格，降低双氟磺酰亚胺锂的市场交易风险及交易成本，并不断完善和深化锂电行业产业链的研究，SMM经过一段时间的沉淀和市场调研后，从8月28日起新增发布双氟磺酰亚胺锂的送到成交价，以供市场参考。 说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707842（或加微信如下）任晓萱，谢谢！                                                   SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

 

SMM8月29日讯， 2024年8月，钠电行业继续保持平稳发展，主要亮点依然集中在钠电储能示范项目上。在钠电的三大技术路线中：层状氧化物（O3相）电芯产量不断增加，P2型材料的热度上升；聚阴型材料（NFPP）正向规模化迈进，NFS类型的成本持续下降，NVP则在寻求特殊市场；普鲁士蓝材料按计划稳步运行。 8月份重点项目有20几个，涉及100多亿的投资金额，包括四大主材的正极、负极、电解液，而钠电芯项目近一半。项目分布在全国10几个省份，多点开花。 8月的各材料价格持续下行，钠电在新能源市场中仍然寻求更低的成本，更优异的性能切入到市场中。 一、锂电市场：卷出新低价，主原料碳酸锂下行，成本降低带动储能市场放量。 锂电正极材料磷酸铁锂，以低端储能型为例，价格一路下行，破3万元/吨。主要原因是碳酸锂价格下行，带动磷酸铁锂价格下行。 在锂电芯价格方面，LFP电芯（50Ah）的价格已经从0.45元/Wh降至0.44元/Wh，LFP电芯（100Ah）的价格更是降至0.39元/Wh。在部分市场中，甚至出现了低于0.3元/Wh的成交价。 由于钠电芯市场尚未大规模放量，正极、负极等四大主要材料的成本较高。目前，不同规格钠电芯的价格如下：50Ah的钠电芯为0.59元/Wh，100Ah钠电芯为0.62元/Wh，55Ah方形钠电芯（NFPP）为0.46元/Wh。相较于磷酸铁锂电芯，钠电芯的价格仍然高出50%以上，因此通过价格竞争难以获得良好的市场前景。 因此，钠电池需要走一条与众不同的道路，避免陷入价格战，而是应当提升其能量密度、循环次数和安全性，充分利用其高安全性和宽温域的特点，专注于具有盈利潜力的差异化市场。 二、钠电原料市场情况：基础原料价格较高，短期降本压力大。 1、基础原料： 核心功能原料电池级碳酸钠成本占比低，一般占正极材料的5%-10%，但价格高位，降本空间在50%左右。 钠离子电池的重要原材料—电池级硫酸镍和电池级硫酸锰的地位相当于三元锂电池的主要原料，占钠电的成本比例较大；聚阴路线前驱体磷酸铁的价格较为稳定，略有下降；尽管电池级碳钠和电池级硫酸亚铁在钠离子电池总成本中占比相对较小，其价格仍处于高位，迫切需要快速降低成本。 2、四大主材： 正极和负极价格不低，不同类型的产品价格差异大。电解液定制化，价格仍然高位，而隔膜与锂电通用。 2.1钠电正极价格情况 NNFM 111型正极材料的价格为5.6万元/吨，镍锰酸钠价格为5.3万元/吨。 NFPP型正极材料的价格为4.2万元/吨。 NFS型正极材料的价格为2.8万元/吨。 2.2钠电负极 市场上，出货量较多的是，硬碳负极（3C电子型）的价格为3.1万元/吨，硬碳负极（小动力型）的价格为3.7万元/吨，硬碳负极（家用储能型）的价格为4.0万元/吨，钠电硬碳负极（工商储能型）4.6万元/吨。 此外，负极硬碳进口料的价格较为坚挺，12-14万元/吨。 2.2钠电芯价格变化：市场趋势，价格下行。 综合来看，2024年下半年，市场有增长、技术有突破、项目有落地。 市场需求增长： 储能示范项目推动，钠电市场在下半年的活跃度提升，主要得益于储能示范项目的推动。全年预计将有约1GWh的储能电芯需求量，这表明市场对钠电技术的兴趣和接受度正在增加。动力端的新机会，在动力端，钠电技术正在从小动力二三轮车方面寻找突破口。这是一个有潜力的市场，因为二三轮车在全球范围内都有广泛的使用基础。 正极材料发展趋势： 优选工艺路线，在正极材料的三大工艺路线和六个分支线中，市场更倾向于聚阴的NFPP和NFS路线。这主要是因为这两条路线具有成本低、低温性能好和安全性能高的优势。尽管NFPP和NFS路线有诸多优点，但它们的能量密度相对较低，这可能会限制钠电池在某些高能量密度需求场景的应用。 负极与电解液的发展： 负极在能量密度提升和成本下降方面仍面临压力。这是钠电技术需要突破的关键领域之一，以实现更广泛的应用。电解液目前仍以定制化为主，其中主原料六氟磷酸钠价格居高不下。这可能会影响钠电池的整体成本和生产规模。 商业化进程与市场态势： 持续的市场验证，钠电行业的各材料和电芯产品正在不断进行市场送样和验证。这是一个必要的过程，以确保产品的性能和可靠性达到市场要求。商业化尚需时日：尽管市场活跃度有所提升，但钠电技术的商业化仍需时日。目前，材料和电芯产品主要以亏损方式缓慢推上市场，整体价格呈现稳中下行的趋势。这表明市场仍处于培育期，需要更多的时间和努力来实现规模化应用。 8月钠电事件进展（部分） 【钠电项目：广西电网发布了钠离子电池浸没式液冷储能集成技术研究及系统研制服务项目中标公示】2024年8月23日，广西电网公司发布了钠离子电池浸没式液冷储能集成技术研究及系统研制服务项目的中标候选人如下：第一中标候选人：广东新型储能国家研究院有限公司，投标报价为902万元；第二中标候选人：暨南大学，投标报价为918万元。这个项目在2024年第二批科技创新专业科技项目（共14个公开招标项目）中的科技项目技术开发研究（综合能源类）内。 【钠电电解液：海容新材有限公司年产2万吨钠电池电解液项目获批】2024年8月22日，江西海容新材料有限公司年产2万吨钠电池电解液生产项目正式获得备案批准。该项目选址于江西省吉安永丰，总投资额为1.5亿元。项目计划建设一条年产2万吨钠电池电解液的生产线，包括2栋仓库厂房和1栋成品仓库，建筑总面积达5万平方米。同时，项目还将配套建设罐区和道路，并采购反应釜、冷冻机、尾气收集系统和成品储罐等设备。整个项目预计于2024年8月动工，计划于2025年2月竣工。 【钠电电解液：中蓝1000吨钠电池电解液项目备案】2024年8月6日，浙江中蓝新能源材料有限公司的钠电池电解液项目在长兴县经济和信息化局成功备案。该项目总投资596.13万元，其中设备购置费为180万元，主要用于采购釜、吸附柱、原料罐、精品罐、过滤器、电子秤、包装桶及废气处理设备；项目建成后，预计年产能可达1000吨钠电池电解液，预计年产值约为2548万元，年均利税约363万元。项目选址于浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区，计划于2025年2月开工建设，并预计在2025年10月竣工。 【钠电：天目先导公开钠离子固态电解质制备方法】2024年8月21日消息，溧阳天目先导电池材料科技有限公司申请了一项名为“一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用”的专利，公开号为CN202310112269.8，申请日期为2023年2月。专利摘要披露了该发明的一种复合型多孔钠离子固态电解质及其制备方法和应用。该复合电解质由内核和外壳组成。具体描述如下： 内核部分含有90％-97％的微孔和5％-15％的中孔和/或大孔，孔隙率为30％-90％。 外壳部分则含有10％-15％的微孔和85％-90％的中孔和/或大孔，孔隙率为5％-15％。 该钠离子固态电解质材料包括：Na-β-Al2O3、Na3Zr2Si2PO4以及Na0.67Fe0.23-xCuxMn0.77O2中的任一种，其中0＜x≤0.2。 这一复合型多孔钠离子固态电解质可以单独或同时应用于钠离子电池的正极、负极或隔膜中。其独特的多孔结构有助于提升钠离子固态电解质的保液性，并促进钠离子的脱嵌，从而显著提高钠离子电池的电压和循环性能。 【钠电正极前驱体：华友2024H1钠电前驱体的出货量也实现了百吨级的突破】华友钴业2024年半年报显示，钠电前驱体的出货量也实现了百吨级的突破。2024年上半年，锂电池正极前驱体的出货量达到6.7万吨，其中包括三元前驱体和四氧化三钴，并涵盖内部自供部分，同比增长约11%。正极材料方面，总出货量为5.3万吨（包含内部自供及参股公司权益量），同比略有下滑，但在第二季度环比增长超过20%。   说明：对本文中提及细节有任何补充或修正随时联系沟通，联系方式如下 ： 电话021-20707860（或加微信13585549799）杨朝兴，谢谢！ SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711  

SMM 8月29日讯：8月21日，鹏辉能源官方微信公众号一则关于“全固态电池取得重大突破”的消息引爆市场，固态电池概念板块被刺激起飞，鹏辉能源股价也如坐上“火箭”般拔地而起。虽然偶有下跌，但其股价依旧整体呈现上行趋势，8月29日开盘再度大幅拉涨，截至11：12分，鹏辉能源以19.37%的涨幅报27.05元/股。 消息面上，8月28日，鹏辉能源2024产品技术发布会终于在万众期待下召开，发布会上首发了一系列电池新品，全面展示了公司在新型储能、新型电池技术的重大创新和产品成果。对于市场十分关注的固态电池，公司发布了第一代固态电池技术及未来研发路线。 在发布会上，鹏辉能源展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面，公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破，解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题。鹏辉能源将氧化物复合固态电解质用于构筑全固态电池，实现了电池的本质安全，同时，大幅降低了固态电池成本！安全和降本，成为鹏辉能源第一代固态电池的核心优势。该技术实现了电解质湿法涂布工艺创新，解决了氧化物电解质的制备工艺难题，极大推动了鹏辉能源固态电池产业化进程。 采用此工艺的固态电池，整体成本相较常规锂电成本预计仅高出 15% 左右。未来 3~5 年，随着工艺不断优化及材料进一步降本，有望达到与常规锂电相同成本。 且通过针刺试验证明，鹏辉能源第一代固态电池真正做到了人们期望中固态电池的性能：本质安全。且在-20℃~85℃温度环境，均可稳定充放电循环，实现了极端环境下正常工作，适用于极寒到酷暑各种复杂气候。 鹏辉能源第一代固态电池在确保本质安全基础上，能量密度实现280Wh/kg。2025年，在材料端搭配使用更高比例硅基负极，能量密度将达300Wh/kg以上。 公司预计2025年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。对于固态电池产业化进程，鹏辉能源在技术工艺及配套设备方面，正在推进相关切实工作。 而近日，公司也发布了其2024年上半年业绩报告，其中提到，公司上半年共实现37.73亿元的营收，同比下降13.75%；归属于上市公司股东的净利润为4167.9万元，同比下降83.41%。 此前，因公司官宣“全固态电池取得重大突破”的消息，公司股价一度在8月21日和8月22日两个交易日接连录得两连板，公司为此发布股价异常波动公告，其中提到公司的固态电池预计一年内不会大批量生产，对本年度公司业绩没大的影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 但即便如此，市面上数十家企业轮番发布其固态电池进展之后，鹏辉能源的股价整体依旧维持相对高位震荡的态势。不过在8月28日，也就是公司召开发布会的当天，鹏辉能源股价在发布会召开之后及日间收盘之前大幅跳水，最终收跌8.67%。 据财联社方面消息，有固体电池行业人士对财联社记者表示，目前电池循环基本是1000次以上，铁锂280Ah储能是8000次。能量密度上，普通三元230Wh/kg左右，现在量产的半固态电池是360Wh/kg或更高。 半年度公告显示，鹏辉能源主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于电池产业链的中游。作为全球领先的锂电池制造商之一，公司专注于锂离子电池、一次电池及系统集成的研发、生产和销售，业务已扩展至储能电池与系统、动力电池、消费电池以及光储充一体化等多个领域。致力于成为全球储能市场的首选电池供应商。 报告期内，储能领域，公司储能产品出货量同比有较大增长，但由于售价同比下跌幅度较大，储能业务收入总额同比有一定幅度的下滑，其中大型储能和通讯储能无论出货量还是销售收入均有较大幅度增长，户用储能方面，户储出货量和收入同比有较大幅度下跌。 动力电池领域，公司动力电池收入同比有较大幅度增长，积极服务现有优质客户，配套上汽通用五菱、北京汽车制造厂等多款车型，同时开拓细分市场，聚焦两轮车、叉车、船舶、重卡、无人机等细分领域，贯彻执行“细分动力市场”的业务战略。 消费电池领域，公司抓住消费电子市场的机遇，专注于细分市场的拓展与优质客户的开拓, 推动业务持续稳健增长。 报告期内，公司继续坚持以技术创新驱动公司发展。在保持原有技术成果优势的同时，持续对新型电池技术进行多领域、多维度探索并研究。比如，圆柱电池方面，推出 HOME-II 系列大圆柱电池，采用全球独创的双防爆安全结构，明显提升了储能系统安全性，保证了用户使用安全，采用了 LTSC 技术，有效降低了电池内阻，循环寿命提升至 5000 次，使用寿命可达 10 年，产品深受市场认可，目前大圆柱 HOME 系列已大规模出货。户储电池方面，公司推出低温户储电池POLAR 系列，可实现-30℃充电，循环寿命超 5000 次，用户使用超 15 年，满足全球低温极寒环境应用。新型电池方面，固态电池和钠离子电池等的研发工作也在持续推进。

【中金：边际成本曲线向平坦化发展 锂价迎来密集成本支撑】 中金公司研报指出，边际成本曲线向平坦化发展，锂价迎来密集成本支撑。年初至今，锂价持续下行，经营压力下降本增效成为锂业公司的经营主线。我们观察到边际成本曲线偏右侧的生产商降本明显，其根源是对价格高位时期成本控制偏粗放的修复，偏左侧的生产商成本下降幅度有限，全球锂行业边际成本曲线正在向平坦化发展。我们认为，若锂价进一步下跌可能导致更大幅度和更广泛的矿山减产甚至停产，当前价格已经具有较强的成本支撑。（财联社） 【鹏辉能源发布固态电池 能量密度280Wh/kg 预计2026年量产】 在8月28日举办的2024鹏辉能源产品技术发布会上，鹏辉能源发布第一代固态电池，采用氧化物路线，比常规锂电成本高出15%左右，循环寿命600次，能量密度280Wh/kg，预计2025年能量密度达300Wh/kg以上。公司预计2025年完成中试研发，并小规模生产，2026年建立产线并批量生产。（财联社） 【中国专利保护协会锂电池专业委员会成立】 新成立的中国专利保护协会锂电池专业委员会正式亮相启动。作为全国唯一的锂电池行业知识产权领域专业委员会，该委员会将为锂电池产业技术创新与知识产权保护交流合作搭建平台。锂电池专委会主任委员王小强表示，未来在各位委员的通力合作下，锂电池专委会将致力于促进锂电池企业专利产业化工作，保障产业链安全稳定，提升我国锂电池产业的整体水平和国际竞争力，共同打造我国锂电池产业高质量发展的新局面。（财联社） 【赣锋锂业：上半年净亏损7.6亿元】 赣锋锂业发布2024年半年度报告，上半年公司实现营业收入95.89亿元，同比下降47.16%；归属于上市公司股东的净利润亏损7.6亿元，上年同期净利润58.5亿元；基本每股收益-0.38元。报告期内，受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌。小财注：Q1净亏损4.39亿元，据此计算，Q2净亏损3.21亿元。（财联社） 【天力锂能：持股鹏辉能源并向其供应三元正极材料】 天力锂能在互动平台表示，公司与鹏辉能源是长期战略合作伙伴，双方2023年8月签署了《战略合作框架协议》，目前公司向鹏辉能源主要供应三元正极材料，磷酸铁锂材料正在验证阶段。此外，公司持有鹏辉能源277.4694万股。（财联社） 【中国航空工业集团科技委专职委员殷卫宁：低空飞行器锂电池应着手“五化”】 中国航空工业集团科技委专职委员殷卫宁在今日举办的行业沙龙上表示，低空飞行器锂电池应着手“五化”。一是持续化，应用在航空领域的锂电池要实现商业化，密度应该达到400Wh/kg以上；二是系统化，要提供系统的航空能源解决方案；三是协同化，飞行器锂电池要达到高安全性、高能量密度、高功率密度以及高循环次数，要企业之间协同合作；四是两用化，做航空锂电池的同时，也要借助汽车锂电池的优势，反推汽车锂电池提高；五是国际化，国内国际一同开发。（财联社） 相关阅读： 【SMM分析】Aquila携手天合储能系统开始建设德国100MWh项目 【SMM分析】阳光电源与Spearmint Energy签署超过1GWh的电池储能系统合作协议 【SMM分析】三元材料的另一应用领域：大圆柱电池 加拿大将对自华进口电动汽车采取加征关税 商务部、驻加大使馆发声！【SMM热点】 【突发】天际股份子公司发生局部火灾事故 其六氟磷酸锂产能受到一定程度影响 电池指数一度涨逾6% 固态电池板块掀涨停潮！丰元股份等10股涨停！【热股】 【SMM分析】2024Q2全球智能音频设备需求增长明显 TWS已成为拉动数码消费重要力量 【SMM分析】澳洲锂矿商Green Technology Metals与韩国EcoPro 签署800 万澳元的投资和框架协议 供大于求电解钴报价持续下探至18万元/吨 7月进出口有何表现？【SMM周度观察】 电解钴单周跌5000元/吨|碳酸锂期货3连阳|以旧换新取得成效【新能源一周要闻】 【SMM分析】迎来反弹信号？碳酸锂能否扭跌为涨 【SMM分析】澳洲锂矿商Green Technology Metals与韩国EcoPro 签署800 万澳元的投资和框架协议 【SMM分析】7月市场低迷运行 天然石墨进出口均有减少 【SMM分析】旺季结束市场转淡 7月人造石墨出口量下降 【SMM分析】磷酸铁锂积极备战“金九银十” 突出重围却难上加难 【SMM分析】7月油系针状焦出口量大增 煤系针状焦进出口持续弱势 【SMM分析】EDF计划一年内启动超300MW储能项目助力英国电网脱碳 【SMM分析】锂电池制造过程中不可或缺的高效溶剂：NMP 7月电池材料进出口数据出炉 海外矿端无明显减产 锂精矿进口或仍高位【SMM专题】 【SMM分析】三元前驱体价格持稳运行 正极步入月度采购节点 【SMM科普】三元还是磷酸铁锂？ 盘中一度大涨逾6%！碳酸锂期货为何拉涨？金九银十又有何期待？【SMM快讯】 全固态电池取得重大突破！固态电池、电池板块双双拉涨 鹏辉能源封死涨停板！【热股】 【SMM分析】7月三元正极进出口量同步减少 出口环减1%进口环减29% 【SMM分析】EDF将在未来12个月内在英国投入300MW的电池储能系统 【SMM分析】马耳他政府加大户用光储的补贴

8月28日，韩国电池制造商三星SDI宣布，已与通用汽车签署协议，双方将共同建立一家合资工厂，为美国市场供应电动汽车电池。 双方电动汽车电池合资工厂的签约仪式在三星SDI位于首尔的办公室举行。三星SDI首席执行官Yoon-ho Choi及双方的其他主要高管出席了仪式。 通过此次合作，三星SDI与通用汽车将共同投资约35亿美元，以建设一家新的电池制造工厂。该合资工厂将位于印第安纳州的新卡莱尔（New Carlisle），占地680英亩，预计将创造1,600多个就业岗位，以支持当地经济。该工厂初期年产能为27千兆瓦时，在后续扩建计划下将提升至36千兆瓦时，并计划在2027年实现大规模生产。 Yoon-ho Choi说道：“去年，我们与全球最大的汽车制造商之一通用汽车建立了合作伙伴关系，在此基础上建立一个优质电池生产基地，以引领美国电动汽车市场。三星SDI将竭尽全力支持通用汽车，利用具备‘Super Gap’技术的PRiMX电池产品，加强通用汽车在电动汽车市场的领导地位。” 通用汽车董事长兼首席执行官Mary Barra说道：“与三星SDI的合资企业是通用汽车致力于推动美国创新发展的最新例证。随着越来越多的客户体验我们的电动汽车、充电基础设施的完善以及我们向更多细分市场的扩张，电动汽车市场和通用汽车的销量将持续增长。” 该合资工厂将生产基于NCA（电池阴极材料为镍钴铝氧化物）的高性能富镍方形电池，预计将搭载在通用汽车即将推出的电动车型中。三星SDI的方形电池不仅通过高能量密度提高了续航里程，还通过其金属外壳和排气系统增强了安全性。通过与通用汽车的合资企业，三星SDI将在北美电动汽车市场站稳脚跟。

储能系统开发商和运营商Aquila Clean Energy已开始在德国建设一个50MW/100MWh的项目，这是该公司在德国的第一个重大项目。 该公司于本周早些时候（8月26日）宣布，位于石勒苏益格-荷尔斯泰因州施特鲁贝尔市的项目开始建设。这是该公司在德国规划的14个项目中的第一个，总装机容量为900MW。 太阳能光伏制造商天合光能将通过其储能子公司Trina Storage提供磷酸铁锂（LFP）电池储能系统（BESS）单元，而H&MV Engineering将负责该项目的建设。天合光能的BESS产品Elementa使用自家生产的电池电芯。 施特鲁贝尔位于汉堡和圣彼得-奥丁之间的陆上风电区，Aquila表示这为平衡间歇性的可再生能源发电创造了理想条件。 石勒苏益格-荷尔斯泰因州位于德国北部，是大多数可再生能源发电所在地，而大多数需求中心则位于南部。这种不平衡导致了对储能的需求，以平衡区域间的供需差异，同时也用于近期报道的储能输电项目。 系统集成商Fluence的政策与市场发展高级经理本周在LinkedIn上表示，今年夏天，德国BESS的收入已飙升至年化约30.8万欧元/MW，是英国的6倍。然而，这段时间收入波动较大，BESS业主运营商Gore Street透露，截至2024年3月的一年中，其收入下降了47%，至约9.5万欧元/MW。 Aquila Clean Energy EMEA首席执行官Andrew Wojtek表示：“电池储能系统对于高比例可再生能源电力系统的稳定性做出了重大贡献，因此是实现我们让市场参与者用上负担得起的清洁电力这一目标的关键因素。” Aquila Clean Energy是Aquila Capital的一部分，是一家活跃于欧洲和澳大利亚的可再生能源和储能开发商。在储能方面，该公司是比利时市场的先驱，同时也在意大利、波兰、澳大利亚等地积极开发项目。                                                                                 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 张玲颖 021-51666775 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 孙贤珏 021-51666757 袁野 021-51595792 林辰思 021-51666836 周致丞021-51666711

2024年，电池新能源赛道的进与退交织上演。 一面是内卷加剧赛道拥挤，一面是未来市场增量可期，剧烈博弈之下，有人打退堂鼓，亦有人逆势布局。 从电池到材料 多个项目终止 从电池网统计的信息来看，截至目前，年内已有华体科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云钛业、华软科技、天力锂能、易成新能、宝明科技、安凯客车、江淮汽车、弗迪电池、浙储能源、国际实业、豫光金铅等公司宣布终止项目投资或定增募资。 上述终止投资项目公司中，跨界者身影频现，例如，主营道路照明的华体科技、主营造纸业务的美利云、主营印制电路板企业的科翔股份、主营化学原料及化学制品制造业的华软科技、主营新型面板显示器件的宝明科技等。 不仅如此，还有多个锂电池项目官宣建设进度放缓。其中，宁德时代宣布，2022年定增项目“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”达到预定可使用状态的日期从2024年6月1日延期至2026年12月31日；珠海冠宇在其2024年半年报中提到，浙江年产10GWh锂离子动力电池二期项目、重庆年产15GWh高性能新型锂离子电池项目及德阳一期25GWh动力电池生产项目建设进度有所延缓，现已暂停项目建设…… 此外，近年来，储能产业备受政策热捧，2024年，“发展新型储能”更是被首次写入政府工作报告，各级政府纷纷开始真金白银扶持储能产业发展。 政策力挺之下，储能赛道被视为投资圈顶流赛道，吸引了各路资本疯狂入局，但“审而未建”“建而不用”等矛盾也较为突出，特别是新能源配储项目，总投资额上升，项目收益率却下行，极大地影响了企业投资热情。有消息称，一些企业斥巨资投建的产能面临闲置状态。 在这样的背景下，储能领域多个项目宣告终止或暂缓推进：黑芝麻“投资35亿元的年产8.9GWh储能电池项目”暂缓建设；国际实业控股子公司江苏中大杆塔终止“4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目”…… 除了锂电赛道，在下一代电池方面，也不时有相关项目规模收缩、建设放缓的消息传出。 3月，科翔股份公告，结合公司战略发展等因素，公司决定终止与江西省赣州市信丰县人民政府签订的《新建6GWh钠离子新能源电池项目投资意向合同书》。 7月，有消息称，中国台湾固态电池生产商辉能科技表态，计划控制扩张速度，放缓其法国固态电池超级工厂建设进程。 不止于国内市场，海外车企及电池企业扩张计划也有所放缓。仅下半年以来，就有多家公司透露出电池业务暂缓扩张的消息。 据韩国媒体报道，LG新能源将推迟其在美国密歇根州第三家工厂的竣工时间。该工厂是LG新能源与通用汽车的合资工厂，自2022年6月动工，投资规模达26亿美元，原计划在今年年底完工，2025年初开始量产，规划年产能50GWh。 电池网注意到，早在今年年初，LG新能源就曾预判，由于整车企业对库存的控制趋于保守，以及金属价格的持续下跌，预计全球电动汽车电池增长将暂时放缓。 据外媒报道，瑞典电池企业Northvolt的首席执行官Peter Carlsson在接受采访时表示，公司可能会推迟四个主要工厂的扩产时间表，目前正在“从资本配置的角度”审视其长期战略，并制定“对于这些项目来说比较现实的时间计划”。 梅赛德斯-奔驰首席技术官Markus Schaefer曾提到，由于预计电动汽车销量将下降，奔驰将在增加电池产能之前观望电动汽车需求是否回升，这意味着奔驰将不再需要最初计划在2030年实现的电池产能。此前，有外媒消息称，奔驰和Stellantis合资成立的电池公司ACC已经停止在德国和意大利建设电池工厂。 全球最大锂矿商雅保对外宣布，叫停澳大利亚克默顿工厂的一条锂加工生产线的建设，并对当地另一条生产线进行“保养和维护”。 巴斯夫表示，放弃在智利投资锂矿资产的计划，已退出与Wealth Minerals的初步谈判；计划在2024年底之前停止德国克那普萨克地区和法兰克福生产基地的生产，并随后关闭这两个生产基地；暂停在西班牙塔拉戈纳建设电池回收站的计划。 从政策到市场 产能扩张转向理性 综合来看，终止或者暂缓推进的原因，无外乎全力消化已有产能、市场需求不振、赛道拥挤竞争激烈、海外订单存在不确定性等等。 政策层面，近年来，各级政府不断推进“加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设。” 今年6月发布的《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》再次强调，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 8月19日，工信部将拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单（第八批）予以公示，共有27家企业入围。 这一锂电池行业白名单实行动态管理。经电池网梳理，自2017年4月第一批名单发布以来，符合规范条件的企业名单已发布七批，撤销企业名单已发布两批。去除已撤销的7家企业，目前符合锂离子电池行业规范的企业已达69家，加上拟公告的第八批企业名单，符合规范条件的企业将达近百家。 市场方面，据电池网不完全统计，今年1-7月，电池新能源产业链新投资扩产项目达195个，其中有160个项目公布了投资金额，投资总额约4737亿元。 尽管官宣的数额极为巨大，但部分项目是否能落地实施还存在不确定性，且企业投资都有各自的节奏，项目普遍分期建设，首期建设后，后续投资是否推进也存在诸多变数。 另外，从投资主体来看，大多数是初创企业及二三线企业，头部企业扩产力度也是大幅“缩减”。 电池网从相关锂电装备企业获悉，今年以来，电池领域投资扩产明显放缓，部分在手设备订单存在交付推迟或者取消的情况，而新增设备订单多数为技改项目，规模通常在2GWh以内，而以往的电池投资项目，动辄超10GWh，甚至超50GWh。 “电池新能源行业目前处于周期调整中，结构性产能过剩存在已久，不过横向对比其他行业来看，在全球经济下行的大环境下，电池新能源虽然市场增速有所放缓，但依旧在保持正增长，短期的国内大循环堵点与国际循环干扰不会改变赛道长期向好趋势。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教提醒，须谨防别有用心地炒作“产能过剩”，过分夸大过剩风险。 从国内到海外 龙头企业逆流而上 而在电池新能源市场内卷加剧的同时，海外也频频遭遇逆风。 8月26日，加拿大政府不顾中方一再反对和严正交涉，一意孤行宣布对中国电动汽车等加征关税。 欧盟对中国产电动汽车进行反补贴调查的最终结果草案（图片来源：欧盟委员会） 8月20日，欧盟委员会公布对中国产电动汽车进行反补贴调查的最终结果草案，拟对中国电动汽车征收17%至36.3%的反补贴税。 5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。 在机遇与困境的夹缝中求发展，部分国内外龙头企业选择逆流而上，加大产能布局。 6月28日，湖南裕能公告扩产磷酸铁及硫酸盐正极材料，拟在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。根据协议，本次项目滚动投资预计150亿元。 7月8日，比亚迪深汕第三期项目签约，预计投资总额达到65亿元人民币，将用于建设电池PACK生产线和新能源汽车核心零部件制造厂。 7月8日，珠海冠宇也发布公告，基于公司消费类客户需求及完善公司海外产业布局战略的需要，公司全资子公司优尼思科技马来西亚有限公司拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目（最终项目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过人民币20亿元。 海外扩产的不止珠海冠宇，据电池网不完全统计，从国内锂电池企业海外建厂整体情况来看，我国锂电池企业海外建厂数量已超39个（包含电芯、模组PACK工厂），其中，24个工厂公布了规划产能，总计超过558.5GWh。 电池材料方面，截至8月中旬，仅在中游锂电池材料领域（正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大主材及铜箔铝箔两大辅材）领域，海外生产基地布局就超过43个，其中正极材料及上游前驱体生产基地占比过半。43个项目中，24个工厂公布了投资额，总投资约1448亿元。 另据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂电产业链企业出海战略研究报告（2024年）》，截至2024年6月，中国锂电产业链企业公布的海外总投资金额达到5648亿元，其中欧洲是中国锂电产业链企业主要出海目的地，占比达到37%，其次为东南亚地区，而美国受地缘政治影响，投资额占比仅10%，其他地区中，如摩洛哥在产业基础和政策利好下，或为“借道出海”提供选择，受到中国企业青睐。 海外企业方面，近期也有多家公司开启逆势扩张。 8月15日，澳大利亚锂矿公司Pilbara Minerals发表声明称，将以全股票交易形式收购拉丁资源公司，收购金额约为5.6亿澳元（约合27亿人民币），此举将使其掌控拉丁资源公司位于巴西米纳斯吉拉斯州的萨利纳斯锂矿项目。有消息称，此次收购是皮尔巴拉公司的首次国际扩张。 8月17日，德国保时捷股份公司宣布，有意收购德国瓦尔塔公司旗下制造汽车动力电池的子企业多数股份，成为这家陷入财务危机的电池生产企业债务重组后的新股东。 8月28日，韩国电池制造商三星SDI表示，已经与通用汽车公司达成协议，两家公司将投资约35亿美元在美国印第安纳州建设一家合资电动汽车电池工厂，该工厂初始年产能为27GWh，目标在2027年开始大规模生产，年产能预计将提高到36GWh。 …… 结语 ：《人民日报》在谈到中国经济长远发展时曾提到：“‘志不求易者成，事不避难者进’。新征程上，有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。” 2023年，全球动力电池出货量超865GWh。根据研究机构EVTank的预测数据，到2030年全球动力电池出货量将达到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增长空间，而包括核能、氢能、生物质能、太阳能光伏和新型储能等在内的未来能源全产业链产值在2035年将超过25万亿元。 电池新能源赛道长远发展潜力毋庸置疑，不管是终止项目及时止损，还是持续扩张逆势布局，均需要魄力和勇气。在电池新能源本轮的周期调整中，进与退，均难言成败。