人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。 光模块是光纤通信中重要组成部分，上游主要包括光芯片、电芯片和光组件企业，下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。华西证券刘泽晶8月14日发布的研报指出，AIGC爆发，促使光模块持续迭代。伴随着英伟达DGX GH200 AI超级计算机重磅发布，全球算力供不应求的大背景下，AI算力需求呈现指数级增长，因此对光模块的带宽要求和传输速率、覆盖度等指标有更高的要求，光模块有望持续迭代升级和快速放量。 1.6T光模块作为一项高速传输技术，数据传输速率高达1.6万亿位每秒，能够满足人工智能应用的高网络带宽需求，确保高效的数据传输和模型部署。在人工智能算法的训练和应用过程中，大量的数据需要传输和处理，而高速、稳定的数据传输是保证算法模型能够正确训练和快速部署的重要保障。民生证券研报指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进。 中信建投8月初发布的研报指出，海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待，高速光模块的行业景气度仍在提升。1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。从下游的客户来看，英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。以英伟达的GH200架构为例，假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍，那么在训练场景下，非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到 1:12。 竞争格局方面，长城证券分析师侯宾7月4日发布的研报指出，中国光模块厂商凭借成本优势在全球竞争中不断处于优势地位，市场份额不断增加。据LightCounting称，2022年，全球光模块厂商前十中，中国光模块厂商占据7名，分别为中际旭创（排名并列第1）、华为（排名第4）、光迅科技（排名第5）、海信宽带（排名第6）、新易盛（排名第7）、华工正源（排名第8）、索尔思光电（排名第10）入围。 在1.6T光模块具体布局方面，据东吴证券分析师周尔双等7月2日发布的研报梳理，中际旭创的1.6T光模块已进入送测阶段；天孚通信已推出1.6T光引擎产品及相关光器件；光迅科技、新易盛1.6T光模块都在OFC2023期间发布，目前正在积极推进客户送样测试工作，剑桥科技、联特科技和华工科技的1.6T光模块还在研发阶段。 此外，特发信息7月18日在互动平台表示，四川华拓全资子公司华岭光子平台可以支持400G/800G/1.6T等产品设计开发、生产制造。罗博特科6月6日在互动平台表示，公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备，同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 编辑：刘越

AI是今年以来市场热点话题之一，算力作为AI时代最关键的生产要素之一，其需求在大模型的推动下呈现指数级的增长。但算力提升背后，处理器的功耗越来越高，想发挥出处理器的最高性能，需要更高的散热效率。 算力井喷之下，随之带来的是数据中心单机功率密度提升与能耗攀升，传统的风冷已无法满足日益增长的散热需求，液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势，成为兼具性价比和高效的温控手段。 在近日举办的2023中国算力大会上，《科创板日报》记者在展览馆注意到，每一个算力厂商，都在各自的展台上展示出了液冷相关的技术和产品，液冷业务几乎成了算力厂商们的标配。 在中科曙光的展台，一个内部不断冒着气泡、翻滚着流动液体的设备吸引了《科创板日报》记者，该设备名为浸没相变液冷计算机（节点），这些冒着气泡的液体正是给计算机降温的奥秘所在。 现场人员向《科创板日报》记者介绍，这种液体是氟化液，其沸点较低，通过遇热气化将设备内部的CPU、内存、电源系统等发热部件产生的热量转移出IT设备，再与水做热交换，最终将热量排出，以达到良好的降温节能效果。 上述中科曙光人士描述称，中科曙光的浸没相变液冷技术，可以让PUE值≤1.04，整系统能效比提升30%以上，现在已经有项目实现了商业化落地。 距离中科曙光不远处，是浪潮信息展台，一个硕大的全液冷机柜放置在进场显眼处，这种布陈，很难不被看到。 据浪潮信息现场工作人员介绍，这种机柜冷板支持1000W芯片散热，单柜支持100KW换热，节能方面，可以实现100%全液冷运行，完全去除了空调压缩机系统，PUE（数据中心所有设备能耗之和/IT设备能耗）<1.1。 展馆的进门处，是联想展台，其展出了联想海神（Neptune™）温水水冷服务器。 联想现场工人员介绍，海神温水水冷技术能够优化算力产品的性能、密度和能源消耗，将热量从 CPU、GPU、存储等和核心发热部件直接排出系统，比传统的空气散热更高效、更便宜，相比于其他水冷技术也独具优势。对比传统风冷技术能够节约高达40%的电力成本，可将数据中心PUE降低至1.1以下。 除直接产品展示外，一些厂商也选择在论坛上发布相关产品。比如，在18日下午举行的AIGC时代数据中心新技术发展论坛，秦淮数据发布了AIGC新一代数据中心全栈解决方案，其中主要产品之一就是降温的“玄冰”磁悬浮相变冷却系统。 这些液冷产品不仅是满足政策要求的低碳需求，在更实际的商业经营层面，液冷产品能为相关公司贡献稳定的营收。以中科曙光为例，这家公司9成收入就是来自数据中心液冷产品。 从市场端反馈来看，液冷技术需求在通用数据中心，尤其是智算中心等市场增速明显。 按照赛迪顾问预测，随着AIGC和数据要素加速发展，高功率单机柜将迅速普及，预计2025年，全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW，国内液冷市场规模超1200亿元，液冷市场空间将进一步打开。预估到2025年，国内液冷数据中心市场替代比例加权平均值，将达到24%。 记者：张洋洋

新亚电子表示，2023上半年营收为15.16亿元，同比增104.20%，主要原因是子公司中德电缆纳入合并报表所致；归属于上市公司股东的净利为8145.71万元，同比减6.07%。 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，尽管外部环境更趋复杂严峻，全球经济复苏乏力，国内经济发展也面临压力，但我国经济长期向好的基本面没有改变。当前，全球经济仍处在一些发达经济体货币政策收紧所形成的紧缩阶段，经济增长所面临的不确定性较高，商品消费需求下降的趋势尚未得到扭转，终端整机调整库存，行业竞争加剧，公司经营业绩受到一定的影响。

卓翼科技表示，2023上半年营收为8.98亿元，同比减8.36%；归属于上市公司股东的净利为-1.28亿元，同比减101.24%。 主要业绩驱动因素 1）发挥公司优势，拓展客户群体公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势。在新技术、新业务拓展方面，公司在保持网络通讯产品和消费电子行业优势的同时，加快布局创新硬件、储能等领域。公司凭借领先的技术优势、智能制造水平及品质管理能力，已成为H客户、小米及小米生态链、360等国内知名品牌商、通信运营商的长期合作供应商。随着与战略合作伙伴进一步深入合作，产品市场份额逐步提高，同时将伴随拓宽品类而开拓更多的应用场景。 2）技术迭代升级，开拓新的增长点公司通过定期与客户交流、产业调研等方式进行市场调研，紧密跟踪行业发展趋势，深入了解客户和市场需求，最大程度上确保新项目具有充分的可行性，能够有效转化为市场认可的产品。公司以科技创新作为强劲引擎，深度绑定核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。同时，公司加快将网络通信所积累的技术能力、市场渠道优势扩展到相关新业务，积极推出如IPC、全屋智能等产品，开拓新的业绩增长点。 3）强化内部管理，夯实发展基础公司持续聚焦主营业务发展，不断夯基固本、提质增效。公司通过战略创新转型、提升运营能力、数字化工具赋能，全面提升经营能力。公司以市场营销、经营管理、项目管理、创新发展为基点，优化市场业务布局，全面提升经营能力，强化推进项目管理，全面深化提质增效，深入推进公司主业业务的发展，开创公司高质量发展新局面。

iPhone15系列的芯片配置已经确定。最新iOS 17代码中显示，iPhone15和iPhone15 Plus将采用A16芯片，这款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max将升级为全球首款3nm芯片A17。 值得关注的是，业界传出，苹果今年会在9月第三周发布新机，已有不少美国电信业者要求员工不要在9月13日休假，当日极有可能是苹果端出新机的日子。海通证券表示，iPhone 15将首次运用3纳米芯片技术，A17的仿真芯片。同时，陪伴iPhone 16年的Lighting接口将变成USB-C接口。手机电池容量也将增加约15%。这将带动充电、高端手机壳等产业的变化，预计将带来本年消费电子最大浪潮。

豪鹏科技表示，此前受制于公司产能规模，公司优先发力笔记本电脑软包电池业务。手机作为消费电子领域的占比最大的应用板块，公司有计划进行布局。 前期公司已经通过了部分二线品牌厂商的认可和供货，通过出货量的不断积累和产品技术的持续打磨，期望未来2-3年可以进入部分一线品牌厂商的合格供应商体系，并获取一定的份额。

协创数据表示，2023上半年营收为183,951.76万元，同比增35.76%；归属于上市公司股东的净利为11,301.44万元，同比增59.04%。 报告期内，公司收入及营业利润、利润总额同比增长较多，主要系客户需求增长及公司降本增效措施得到了有力执行所致，具体为： （1）国内、国际智能家居消费市场复苏，特别是国际市场细分场景，包括户外太阳能、低功耗、4G摄像机等系列产品海外需求增加，累积需求增速较快； （2）数字化和自动化智能制造的落地带来出货能力的大幅提升，并且助力优化制造成本；全球芯片供应缓解，有助于材料成本的持续优化，降本增效效果显著，并持续推动； （3）智能云物联一体机、视频伴侣家庭安防套件等自主创新品类提升了产品盈利能力。

OpenAI公司近日宣布，它正在向所有用户（包括付费用户和免费用户）扩展“自定义指令（custom instructions）”功能，此功能能够让ChatGPT根据用户自定义的方式响应。 这一功能于7月首次亮相，当时作为每月支付20美元的ChatGPT Plus订阅用户的测试版推出，允许用户添加各种偏好和要求。OpenAI希望人工智能聊天机器人在响应时考虑这些偏好和要求。 日前，OpenAI公司在社交媒体上发文称，“自定义指令功能正对免费用户开放。” 这项功能可以节省用户的时间，用户不必每次与聊天机器人交互时都重写相同的指令提示。 例如，用户可以要求ChatGPT将其答案保留为特定的字符数，或者自定义它提供的响应的语气。 此外，OpenAI指出，自定义指令可以在关闭聊天历史记录的情况下使用。要使用自定义指令，您首先点击用户名，然后选择“自定义指令”开始。 随着该功能在7月的首次亮相，OpenAI当时提供了一个案例，当教师使用ChatGPT创建课程计划时候，不再需要不断重复他们是教三年级的教师，只需要输入适当的自定义。 与此同时，使用该功能的开发人员可以要求聊天机器人用他们喜欢的语言提供回复，或者删除他们不喜欢的语言。 该公司曾在7月的一次发布会上表示，“通过与22个国家的用户对话，我们加深了对可操作性方面的理解,使我们的模型能够有效地反映不同的背景和每个人的独特需求。” 编辑：周子意

五方光电表示，2023上半年营收为3.76亿元，同比减29.5%；归属于上市公司股东的净利为3316.8万元，同比减19.54%。 2023年上半年，由于全球宏观经济增长低迷、高通胀等影响消费者信心和支出，智能手机等消费电子市场需求疲软，叠加手机终端调整库存，整体技术创新放缓，智能手机出货量继续呈现下滑趋势，行业竞争加剧。 面对外部环境的压力，公司围绕年度经营方针目标，稳步推进各项重点任务。 1、持续市场开拓，优化业务布局由于智能手机市场持续低迷不断向上游供应链传递，行业竞争更加激烈。国内市场方面，面对市场空间进一步收缩及成熟产品价格持续走低的挑战，公司秉持品质为本，持续精进生产工艺制程、优化服务，稳固深化与客户的合作；同时，公司继续加强新客户、新市场开拓，深耕智能手机领域，拓展新的业务机会，并着力于产品、技术在智能驾驶、安防、生物医疗、智能家居等领域项目落地及推广应用，积极谋求新的发展空间。报告期内，公司国内业务实现销售收入4,830.44万元，较上年同期减少47.92%。海外市场方面，公司聚焦重点客户、重点项目，以巩固提升客户满意度及信任度为宗旨，持续强化工艺技术、加强全制程管理，切实巩固提升产品品质，保障业务稳健发展及盈利水平；同时，公司继续发力新客户开发及新领域拓展，不断提升海外知名度，推动公司海外市场份额进一步扩大。报告期内，公司海外业务实现销售收入32,741.93万元，较上年同期减少25.61%。 2、持续研发投入，强化核心竞争力公司始终坚持技术创新引领发展，报告期内，公司进一步加大研发投入力度，深入推进研发能力建设，公司研发费用为2,070.60万元，较上年同期增加17.85%。公司以智能手机、智能驾驶、安防、智能家居、生物医疗等应用领域发展趋势为导向，围绕精密光学元器件、光学材料、半导体光学产品等业务板块战略布局进行工艺、技术开发，拓展延伸产品线。一方面，公司持续优化红外截止滤光片、生物识别滤光片等现有产品生产技术工艺并进行深入拓展，以充分响应客户和市场的个性化、多样化及更新迭代需求；另一方面，公司继续稳步推进光学镀膜技术、光学材料加工技术、光刻技术、TGV技术、半导体镀膜技术等技术及棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感器、玻璃盖板等产品研发，持续增强公司在技术储备、产品结构等方面核心竞争力，为未来市场增量空间打好产品基础。报告期内，公司新增发明专利1项，实用新型专利8项。 3、实施精细化管理，促进降本增效报告期内，公司继续全面加强对生产运营各环节的精细化管理，扎实推进降本增效工作。公司持续推进生产工艺改善优化，生产自动化、智能化建设升级，并依托信息化管理平台，持续强化生产全流程管理，进一步提升生产效率，一定程度上降低生产成本。同时，公司持续全面实行精细化管理，加强目标责任管理，促进公司整体经营效率提升及各项目标任务落实；继续深化全面预算管理，严控各项可控运营及管理费用支出，加强现金流管理，进一步实现降本增效，保障公司稳健经营。 4、强化团队建设，增强内在驱动力公司围绕发展战略贯彻落实人才发展战略，不断加大各业务环节人才引进与培养的力度，积极引进高层次人才，开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间；定期开展员工培训和职业化建设，提升员工的素养和职业能力，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，赋能组织成长，不断夯实公司人才体系，为公司快速发展提供内在驱动力。

英力股份表示，2023上半年营收为6.3亿元，同比减21.1%。归属于上市公司股东的净利为-2597.99万元，同比减180.13%。 公司主营业务情况 公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务；同时，公司进入光伏领域从事新型太阳能电池、高新光伏组件的研发、生产、销售。报告期内，公司的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏电池片及光伏组件。 公司深耕笔记本电脑结构件模组领域，通过持续不断的技术创新和不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。通过多年行业经营，公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴笔记本电脑品牌。公司凭借其产品的良好品质和专业服务，获得客户的高度认可，2019年、2020年、2021年联想集团授予公司“PerfectQuality”荣誉，联宝集团授予公司“质量奖”和“完美品质奖”，戴尔集团授予公司“运营卓越奖”。公司2019年被六安市经济和信息化局评定为“六安市企业技术中心”。2020年，被六安市民营经济领导小组评定为“2020六安市民营工业百强第10位”。2020年公司“高强度笔记本电脑结构件生产线智能化水平提升项目”被六安市经济和信息化局评定为“六安市技术改造示范项目”。2021年被中共安徽省委、安徽省人民政府授予“安徽省优秀民营企业”称号。2021年7月份，公司成功入选第三批国家专精特新“小巨人”企业名单。2021年9月，公司高强度笔记本电脑结构件模组智能工厂入选“安徽省智能工厂”。2022年10月，公司入选“安徽省企业技术中心”。