据MiningWeekly报道，周二，澳大利亚与欧盟签署一项谅解备忘录，双方将加强关键矿产合作和投资，以降低对于高科技和绿色制造所需关键原材料的对外依赖。 协议规定，未来半年内，双方将合作采取行动加强在关键矿产项目方面的协作。包括成立合资企业，开展合作研究和创新。 “澳大利亚是一个友善的伙伴，也是全球关键矿产领导者之一”，欧盟贸易专员瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在声明中称。 “此项合作是我们保障欧盟关键原材料可持续供应的重要举措，同时也能扩大澳大利亚投资”。 近些年来，美国和盟友一直在为锂、钴和镍寻找替代来源，这些金属都是制造电脑芯片、太阳能板和军事装备的重要原材料。 同样，欧盟也在非常担忧关键原材料的安全供应。 澳大利亚拥有大量未开发的关键矿产资源，并且一直在寻求通过融资和税收激励措施发展国内加工业，包括5月份预算宣布的新措施。

据MiningWeekly报道，由美国和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）牵头的研究组向美国政府提出多项建议，请求对非洲互惠互利的公私伙伴提供支持，其宗旨是实现美国关键矿产供应链的多元化。 该研究小组的目的是探索非洲国家在美国努力实现关键矿产供应链多元化中能够起到的作用，以及对伙伴关系的新投资如何有助于推动非洲大陆经济发展，以及如何巩固其和平和安全。 通过与技术、运营和政策方面专家的会谈和访谈，该研究组确信，美国与非洲国家建立伙伴关系有助于实现关键矿产供应链的多元化，同时能够提高关键矿产方面的法规、透明度以及环境和劳工标准。 USIP指出，美国经济和国家安全取决于关键矿产的稳定供应，这些关键矿产是快速发展的现代经济所必需的产品和服务的基础。但是，美国钴、石墨和锰等许多关键矿产严重依赖进口。 USIP特别担心的是，美国的许多关键矿产来自“不友好国家”。 全球对许多关键矿产的需求增长迅速。需求预期加速很大程度上基于全球向非化石燃料的能源转型，包括电动汽车和电力存储所需的高端电池。 然而，关键矿产对于许多消费类电子产品、医疗设备、高性能金属和发动机，包括国防和军事设备至关重要。 因此，USIP认为，无论市场和政策因素如何改变能源转型的轨迹，随着全球经济更多地走向电动化和现代化，对关键矿产的需求都可能增长。 为了避免地缘政治竞争对手可能采取的出口管制和市场操纵带来的风险，美国必须实现关键矿产供应链多元化。 互惠互利 该研究组强调，非洲可以在美国强化关键矿产供应链安全方面发挥重要作用。 美国和盟国的许多关键矿产已经依赖从非洲进口。然而，增加供应并不容易。 非洲大陆自然资源开发的道路坎坷。美国及其盟友以及私营行业可发挥积极作用，包括提供更好的采矿方案。然而，美国矿业界和相关企业可以更好地参与进来，因为他们大多没来非洲。 该研究组发现，虽然拜登政府和美国国会通过降低风险或提供资金来支持美企投资非洲市场，但进展缓慢，而且竞争对手并没有退出的迹象。 事实上，在非洲的竞争对手不断增加，中东和其他地区国家对非洲关键矿产的兴趣上升。USIP指出，“如果美国希望保持全球舞台上的竞争力，就必须加大努力市场关键矿产供应链多元化，包括在非洲”。 该研究组审视了美国的政策措施，分析了美国实现关键矿产目标所面临的重大挑战、问题和机遇，主要是探索如何进一步与非洲接触等。 该研究组总的认识是，美国政府应采取更快、更专注和更果断的行动，支持非洲人公平负责任地开发关键矿产。 在此过程中，应该让非洲国家参与旨在为非洲人民带来和平、繁荣和社区稳定的互利伙伴关系。 USIP认为，建立这样的伙伴关系并非易事，但这样做可能会使美国及其盟友成为非洲开发关键矿产的首选伙伴。 在新政策和新技术的推动下，全球关键矿产市场变化迅速。 非洲人在讨论开采自然资源和推动发展的重大机遇时常常表现出急迫感，因为今天的关键矿产明天可能就不那么重要了。鉴于这种紧迫感以及美国对进一步参与非洲大陆事务的强烈兴趣，美国与非洲之间的关键矿产伙伴关系发展潜力很大。 然而，要成功构建这种伙伴关系，还需要做更多的工作。 建议清单 最终，该研究小组建议，要构建与非洲的互利伙伴关系，美国需要制定一项全面的关键矿产战略。 USIP补充说，美国可以加强同非洲民间机构的接触，构建关键矿产行业的透明度和问责制，包括为美国国际开发署和其他美国政府计划提供更多支持。 还可以利用现有计划帮助非洲增强法治和财政透明度，改善负责任投资的营商环境，并通过加强关键矿产开发财务管理来促进和平。 USIP还建议，美国有必要同刚果（金）和赞比亚签署谅解备忘录，通过密切伙伴关系以更好地实现其利益，这需要美国专门研究。 为了取得最大成功，谅解备忘录还需要美国私营部门在整个电池供应链中的积极参与和指导。资源外交可以在这方面发挥重要作用。 为充分利用其在非洲关键矿产行业的力量，美国政府应提高国际开发金融公司（International Development Finance，DFC）的影响力，例如，更加注重战略投资以满足发展优先选项，并增加该公司在非洲的存在感。 该研究小组还指出，不缺少调动更多美国私人资源用于非洲基础设施开发的工具，包括通过全球基础设施与投资伙伴关系、DFC、美国进出口银行以及美国贸易和发展署，能够提高非洲各国吸引私人基础设施投资的能力。 此外，USIP建议美国采取更有利的资源外交手段，进一步深化同非洲的关键矿产伙伴关系，增派更多外交和商务官员涉足采矿活动。 美国还可以扩大矿产安全伙伴关系（Minerals Security Partnership，MSP），吸纳更多非洲伙伴。美国参与了几个涉及关键矿产的跨国合作伙伴关系，包括MSP。 MSP成立于2022年，目的是为关键矿产开采、加工和回收提供公共和私人投资，最终目标是实现关键矿产供应链的多元化和安全保障。 目前，MSP没有非洲国家。

9月末，印度政府表示，已经确定了30种对其绿色能源转型和推动减少对进口依赖至关重要的关键矿产清单（简称《清单》），并计划利用该清单来帮助制定政府战略。 一、《清单》包含30种关键矿产 该清单包括锑、铍、铋、钴、铜、镓、锗、石墨、铪、铟、锂、钼、铌、镍、铂族元素、磷、钾、稀土元素、铼、硅、锶、钽、碲、锡、钛、钨、钒、锆、硒和镉。印度政府认为这些矿物不仅供应风险高，而且对印度的经济发展非常重要。它们都在脱碳和数字化工业中发挥着重要作用，但采购选择往往狭窄且严重依赖进口。印度将建立一个重要矿产卓越中心（CECM )定期更新清单，并为印度政府的重要矿产战略提供信息支持。 二、《清单》出台既是关乎印度自身发展，也是应对国际竞争的必然 一方面，印度在自身快速发展中越来越认识到关键矿产具有重要作用。 作为一个庞大的发展中国家，随着经济规模快速增长，印度面临不断增长的矿产资源需求和环境保护的双重挑战。尽管本国资源相对丰富，但印度目前在关键矿产采购选择方面也存在过多依赖进口的问题；同时，为了应对气候变化和实现可持续发展，印度积极推动绿色能源发展，将使其对关键矿产需求越来越多。如不能确保关键矿产安全供应，将对其经济发展和能源安全构成风险，亟需采取措施加以解决。 另一方面，《清单》出台也是为了应对全球日趋激烈的关键矿产竞争。 近年来，美国、欧盟、日本等主要经济体均发布了关键矿产清单，加大对关键矿产的争夺力度。印度也认识到这一点，并决定出台本国的关键矿产清单，以更好地管理和保障关键矿产的供应。同时，上述这些主要经济体的做法也为印度提供了借鉴和参考，比如加强矿产勘探和开发、建立关键矿产储备、强化与其他国家的关键矿产合作、推动绿色矿产开发等，均被印度吸纳。 三、《清单》有助于印度强化自身关键矿产供应链 第一，《清单》将有助于提高对关键矿产的认识。 可以看出，以往印度对于这些关键矿产的供应情况了解不够全面，因此无法制定有效的政策和战略。通过《清单》的制定，印度政府可以更全面更完整更精准地了解本国关键矿产的供需状况，以便更好地规划和管理其矿产资源。 第二，《清单》将有助于印度减少对进口的依赖。 通过《清单》的制定，一方面，对内可以有针对性地制定相关政策，鼓励国内矿产勘探和生产，最大程度地减少对进口的依赖。另一方面，对外可以更加有的放矢地和其他关键矿产资源国开展合作，比如印度已经和澳大利亚着手开展这方面合作。通过内外两个层面共同发力，确保关键矿产的供应稳定性。 第三，《清单》将提供制定政策和战略的依据。 通过确定关键矿产清单并通过建立一个重要矿产卓越中心（CECM )定期更新清单，有利于为印度政府的重要矿产政策和战略提供信息支持，进而可以更好地规划和推动绿色能源项目发展，促进可再生能源的利用，减少对化石燃料的依赖，降低碳排放，实现可持续发展目标。 综上所述，通过推出关键矿产清单，印度将提高对关键矿产供应链的认识，减少对进口的依赖，促进绿色能源转型，更好地应对供应风险和促进关键矿产产业发展，实现经济的可持续发展。 （作者：中国金属矿业经济研究院 周匀）

近年来，随着清洁能源转型和高技术产业发展，全球对关键矿产的需求不断增加，各国政府对关键矿产愈加重视，纷纷出台政策和措施以确保其供应，英国也不例外。2023年7月，英国地质调查局关键矿产情报中心完成了对其持有的《矿产勘探和调查拨款法》报告子集的扫描。8月，英国同赞比亚签署了清洁能源和关键矿产协议（英国-赞比亚绿色增长协议）。上述两个事件仅仅是过去两年来英国政府诸多支持关键矿产发展政策和举措的一部分。这表明，英国正在通过内外部双管齐下、齐头并进的方式，确保关键矿产供应的安全和稳定。 一、英国国内方面，英国政府确定《关键矿产战略》并完成多项关键矿产基础性工作 （一）先后出台两版《关键矿产战略》 2022年7月，英国商业、能源和工业战略部发布首个《关键矿产战略》（第一版），2023年3月，英国政府又发布新版《关键矿产战略》（第二版）。 纵观先后两版的《关键矿产战略》，英国政府的目的主要有三个方面：（1）提高其国内生产能力，包括重建采矿、矿产方面的技能，开展前沿研究，支持关键矿产勘探开发，并给予政策和财政支持。（2）加大国际合作力度，包括提高关键矿产供应多样化程度，支持英国企业参与海外多元化、负责任和透明供应链，通过外交、贸易和发展提高英国关键矿产供应链弹性。（3）鼓励拓展国际市场，包括提高全球环境、社会和治理绩效（ESG），发展运作良好和透明的市场。 相比于2022年版本，最新的《关键矿产战略》更进一步：（1） 更新了关键矿产清单。将锑、铋、钴、镓、石墨、铟、锂、镁、铌、钯、铂、稀土元素、硅、钽、碲、锡、钨、钒列为具有高临界性的矿产，并将铱、锰、镍、磷酸盐、钌列为临界值“观察清单”。 更新关键矿产清单反映了英国政府对关键矿产需求及供应链的认识更加全面。（2）提出将伦敦打造为全球关键矿产负责任融资之都。这表明英国将利用其作为全球金融中心所拥有的雄厚的金融实力和专业服务体系，为关键矿产项目提供项目融资支持，并吸引更多的投资者和公司参与到关键矿产开发和供应链当中，以确保关键矿产供应。（3）提出提高关键矿产回收、再利用率，减轻原生矿产的供应压力。 （二）完成多项涉及关键矿产的基础性工作 除了出台关键矿产战略，英国还在过去两年的时间里完成了诸多有关关键矿产的基础性工作，具体如下： 1.推进细化研究。2021年4月，英国伯明翰大学下属的伯明翰战略元素和关键材料中心发布《英国技术关键金属的安全保障》的专题报告，将镍、钴、锂、钽、铂族金属、轻稀土、重稀土、铼和天然石墨列为英国高技术所需的关键矿产。2023年2月，英国商业贸易部和英国创新署宣布，拟投资1500万英镑用于强化关键矿产供应尖端研究，侧重于以下方面：一是与英各地研究机构和企业共同合作研发支持稀土循环使用方面的创新研究；二是强化与国际伙伴协作，以确定并支持未来技能需求；三是支持释放私营投资用于开发关键矿产的韧性供应链。 2.加强信息能力。2022年7月，英国政府宣布成立一个中心收集数据并分析钴、锂和石墨等关键矿物的供应信息。由英国地质调查局管理的关键矿产情报中心利用这些数据来帮助寻找获取绿色技术所需矿物质的方法。2023年3月，英国政府与英国地质调查局合作，运用掌握的关键矿产数据，推动关键矿产情报中心建设。英国政府指定英国地质调查局实际运行关键矿产情报中心，持续向决策者提供有关供应、需求和市场动态的最新数据和分析。2023年7月，英国地质调查局完成了对《矿产勘探和调查拨款法》报告子集的扫描，其中包含了1971-1984年间英国267个矿产勘查项目的记录，将有助于评估英国关键矿产前景，并能向意向企业提供信息支持。 3.增强发展潜力。2021年5月，英国宣布建立生产电动汽车所需要的稀有金属库存，以保证获取锂和钴等重要金属材料。2023年4月，英国地质调查所编制完成一份报告，圈定了关键矿产潜力区，旨在提高关键矿产供应链韧性。 二、国际方面，强化国际合作以拓宽关键矿产进口渠道 今年以来，英国政府积极开展与多个国家的合作，以弥补本国关键矿产匮乏的短板。3月，英国外交大臣克莱弗利在访问哈萨克斯坦之际，两国签署关键矿产供应协议。6月，英国首相苏纳克和美国总统拜登在白宫会晤，宣布一项“首创的”经济伙伴关系——“大西洋宣言”，同意在关键矿产和清洁能源等领域加强合作。根据该计划，两国将开始就一项涉及锂、镍、钴等关键矿产的协议谈判，该协议将允许部分英国公司获得美国《通胀削减法案》规定的税收抵免。8月，克莱弗利对非洲进行了为期四天的访问，期间同赞比亚签署清洁能源和关键矿产协议（英国-赞比亚绿色增长协议）。根据协议，英国将加大在赞比亚采矿、矿物和可再生能源的投资，其中英国政府将投资5亿英镑、私营企业将投资25亿英镑。通过对外开展形式多样且各有侧重点的合作，英国关键矿产进口渠道将得到拓宽，对其关键矿产稳定供应形成有力保障。 三、英国提高自身关键矿产产量尚需时日 英国政府之所以在国内推出《关键矿产战略》并完成了多项关键矿产的基础性工作，目的是提高采矿、精炼和回收等能力，最大限度地提高自身关键矿产的产量。但正如英国地质调查局矿物资源地质学家Eimear Deady所说，英国虽拥有出产关键矿物的地质潜力，但长期以来除了铜、铅、锌和金等矿种，其他关键矿产未得到充分勘探，导致英国国内关键矿产产量几乎可以忽略不计。同时，考虑到关键矿产的开发具有开发周期长、产业链长的特点，虽然英国已经圈定数个关键矿产潜力区，但仍需经过详细勘探才能掌握项目的完整信息，后续产出需要更长时间。此外，还要顾及项目的经济效益、环境保护和社会影响等一系列问题。由此来看，英国很难快速提高国内关键矿产的产量，且未来仍存在一定不确定性。 中国金属矿业经济研究院 周匀