1月29日，北京市为规范新型储能电站建设管理，进一步明确新型储能电站建设、验收、并网等程序，促进新型储能产业安全可持续发展，印发了《北京市新型储能电站建设管理办法（试行）》。 全文如下： 北京市新型储能电站建设管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本市新型储能电站建设管理程序，促进新型储能产业健康可持续发展，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国安全生产法》《国家能源局关于印发<新型储能项目管理规范（暂行）>的通知》（国能发科技规〔2021〕47号）、《国家能源局综合司关于加强电化学储能电站安全管理的通知》（国能综通安全〔2022〕37号）、《国家能源局关于印发〈电力建设工程质量监督管理暂行规定〉的通知》（国能发安全〔2023〕43号）、《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市新型储能电站监督管理职责分工（暂行）>的通知》（京政办字〔2022〕6号）等相关文件，结合本市实际，制定本办法。 第二条 本市行政区内建设（包括新建、改建和扩建）的额定功率不低于500千瓦或能量不低于500千瓦时的新型储能电站（抽水蓄能除外）的规划、备案、审批、设计、施工、验收等有关工作适用于本办法。具备电力储能系统特性且能量100千瓦时以上的分散式电化学储能装置参照本办法执行。 本办法所称新型储能电站，是由若干个利用储能介质从电力系统吸收、存储、转换和释放电能的储能系统及辅助设施组成并集中布局的电站。 第三条 城市管理、发展改革、规划自然资源、住房城乡建设、水务、生态环境、市场监管等部门按照职责分工，做好新型储能电站建设项目的管理工作。 第二章 规划建设 第四条 新型储能电站建设项目（以下简称项目）应纳入本市新型储能电站发展专项规划。各有关部门指导新型储能电站建设单位（以下简称建设单位）依法依规办理备案、审批、验收等相关手续，加快推动项目开工建设。 第五条 新型储能电站的新建、改建和扩建，建设单位应按照相关规定选择具有相应等级资质的单位开展项目咨询、设计、施工和监理，依法办理工程质量监督手续，并组织竣工验收。 第六条 建设单位应严格按照国家有关档案管理规定，及时收集、整理项目各环节文件资料，建立健全项目档案，并在建设工程竣工验收后6个月内，及时向城市建设档案馆移交齐全、准确的项目档案。 第三章 管理程序 第七条 新型储能电站的新建、改建和扩建需按照下列要求办理相关手续（流程图见附件）。 （一）“多规合一” 对新建、改建、扩建的储能电站配套房屋建筑工程，建设单位向规划自然资源部门提出“多规合一”审查申请，规划自然资源部门出具“多规合一”审查意见。设备设施类安装工程无需办理。 （二）项目备案 项目实行备案管理，建设单位向项目所在地发展改革部门提出项目备案申请，区发展改革部门出具项目备案证明。 （三）水影响和环境影响审批 项目建设涉及取用水（含再生水）、挖填土石方、占用河湖保护或管理范围等情形的，建设单位需取得水务部门出具的相关涉水审批意见。 项目建设涉及新建、改建和扩建输变电设施（100千伏以下除外）的，建设单位需取得生态环境部门出具的环境影响批复文书。 （四）规划许可 取得“多规合一”审查意见的项目，在完善用地相关手续后，规划自然资源部门办理《建设工程规划许可证》。 （五）并网设计评审 接入公共电网或单位内部电网的项目，建设单位向国网北京市电力公司提出并网设计评审申请，国网北京市电力公司组织开展项目并网设计评审，并出具并网接入意见。 （六）施工图审查及消防审查 建设单位应依法依规向规划自然资源部门申请办理施工图审查和特殊工程消防设计审查。审查合格后规划自然资源部门核发《施工图设计文件综合审查告知书》《特殊建设工程消防设计审查意见书》。 （七）施工许可 对新型储能电站中的配套房屋建筑工程，建设单位在项目取得用地、规划许可等手续后，依法向住房城乡建设部门申请办理《建筑工程施工许可证》。 （八）质量监督注册 功率5兆瓦及以上新型储能电站（不含用户侧），建设单位在项目开工前向电力建设工程质量监督机构提出质量监督注册申请。功率5兆瓦以下新型储能电站的质量监督由政府有关部门另行规定。 （九）竣工验收 建设单位向规划自然资源部门提出项目核验及建设工程档案验收申请，规划自然资源部门组织验收合格后，出具《建设工程规划核验意见》及《建设工程档案验收意见》。 特殊建设工程竣工验收后，建设单位应向住房城乡建设部门申请消防验收，住房城乡建设部门依法开展消防验收后，出具建设工程消防验收意见。 项目涉及配套房屋建筑工程的，竣工验收合格后，建设单位向住房城乡建设部门提出房屋建筑工程竣工验收备案申请，住房城乡建设部门依法办理《工程竣工验收备案表》。 项目涉及使用特种设备情形的，依法到市场监管部门办理开工告知、监督检验和使用登记手续，市场监管部门依法办理《特种设备使用登记证》。 （十）并网接入 建设单位应委托检测机构开展并网调试，并取得并网调试报告。 接入公共电网或单位内部电网的，由国网北京市电力公司提供电网接入服务，配合建设单位开展并网调试和并网验收工作，并出具并网验收意见。 （十一）其他 涉及其他相关手续，由有关部门依据相关法律法规办理。 （十二）统筹管理 城市管理部门依据有关规定对本市新建、改建、扩建项目实施统筹管理，及时掌握项目建设动态信息，向建设单位提出加强项目管理的工作建议。 第四章 管理要求 第八条 项目设备管理 （一）项目主要设备应满足相关标准规范要求，通过具有相应资质机构的检测认证。 （二）建设单位应对新型储能电站的电池、变流器等主要设备开展到货抽检或驻厂监造，确保相关产品满足国家和行业标准安全性能技术要求。 第九条 并网调度管理 （一）新型储能电站的涉网设备及系统应符合电网安全运行相关技术要求，并由具备相应资质的检测机构开展并网检测，检测机构应根据不同的项目特点制定合理可行的检测方案，检测方案经国网北京市电力公司验收通过后方可进行试验。 （二）国网北京市电力公司应按照有关标准和规范要求建立完善接网程序，明确并网调试和验收流程，按照接入电网条件和标准提供电网接入服务，配合开展并网调试及验收工作。 （三）建设单位应按照相关标准和规范要求，配备必要的通信信息系统，向国网北京市电力公司上传有功功率、无功功率、电流、荷电状态等运行信息，接入公共电网的应接受电网调度管理，信息传输应满足网络安全防护管理要求。 第十条 施工安全管理 （一）各有关部门应加强项目施工安全监督管理，督促新型储能电站各参建单位进一步落实施工安全和消防安全主体责任。 （二）建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位及其他与建设工程施工安全有关的单位，必须遵守国家、北京市关于安全生产的法律法规和标准规范，建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，保证新型储能电站建设工程施工安全，依法承担安全生产责任。 第五章 附 则 第十一条 本办法由市城市管理委、市发展改革委、市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市生态环境局、市水务局、市市场监管局负责解释。 第十二条 本办法自印发之日起实施。

1月31日讯：   工商业储能系列之一： 工商业储能模式多样、应用场景多元化，多省装机即将放量   一. 市场情况 回顾 2023 年整体储能市场，虽处于一个快速增长的阶段，但 2023 年整体增长弱于预期。基于对新能源市场乐观的预期和行业内整体协定的目标来看，未来的新增动力依然充足。聚焦工商储能行业，整体行业发展受到电力储能发展的带动，在 2022 年有较明显的增量，虽目前其总体量较小，近年因储能系统成本降低、各地分时电价政策落地外加峰谷价差增大，工商业的储能的经济性进一步凸显，未来有较大的增长潜力和存在较高的投资回报收益。   二. 应用场景 目前工商业储能主要的应用场景主要有三类：单独配储、光储一体化和微电网。单独配储适用于削峰填谷帮企业节省电费，或是应对紧急情况作为备用电源；光储一体化更倾向于企业绿电转型，在满足自身用电同时还可以协助区域电网调节；微电网更适合整个工业园区、或是偏远地区，大部分时间独立于电网运行，需要时于电网协同工作。另一方面相比户用储能，工商业储能主要对接工业园区、商业中心、数据中心等用电较高的区域。这些应用场景也决定了工商业的储能产品无论是容量还是规格都要高于户储；相比于电力储能，其容量虽然小于电力储能，但因其对性能和采用电芯基本与电力储能属于同规格，但受限于场地限制，一般都会采取集成一体柜 三. 商业模式 工商业储能的商业模式有四种，分别是、纯租赁、业主自建、合同能源管理、融资租赁 + 合同能源管理。目前较为流行的是合同能源管理，但其受限于能源服务方资金压力，商业模式会逐渐过渡到融资租赁 + 合同能源管理，并在未来成为主流商业模式   纯租赁        纯租赁模式指业主从储能自产方租借储能设备。业主向出租方支付固定的租金，储能设备生产的全部收益归业主所得，如电力等。出租方需要在租赁期间承担设备维保服务。这种适用于轻资产有要求、短期使用的业主，该模式对储能设备的迁移、使用寿命、性能等都提出了更高的要求   图 1 ：租赁模式   业主自建        业主通过购买储能设备自建，并承担储能设备的运维工作。对于业主来说需要承担前期的大量投资成本，并且长期需要投入运维成本。综合短期补贴和长期电力差价节约的成本支出来看，整体盈利性较高，但受政策和地区电价波动影响较大，不确定性强   图 2 ：业主自建   合同能源管理        能源服务方建立并承担储能设备运维责任，将储能设备产生电力供给业主。业主仅需要提供建设土地，储能整体收益按照一定比例分配，目前也朱分配收益占比基本为 10% 。该模式对于也主来说，没有前期的高昂的设备投资和后期的运维投入，在获得低价电力的同时，可分享储能带来的收益。目前该方案在工商业储能应用较多   图 3 ：合同能源管理 融资租赁 + 合同能源管理        融合两种模式优势，早期采取融资出租模式，能源出租方将设备出租给业主。业主在固定周期内将获取收益一部分付给出租方，直到匹配储能设备价格，业主从租赁转为拥有。该模式在前期缓解业主的投资成本压力，后期对于出租方也有现金回流的益处。一方面既能推进工商业储能落地，也能更好的将储能真正用于工业   图 4 ：融资租赁 + 合同能源管理 》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

近日，滴滴与宁德时代宣布正式成立换电合资公司。 宁德时代表示，换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合， 从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。 据介绍，伴随此次换电合资公司的成立，双方将紧密合作， 快速规模化铺设换电站、推广换电车型， 提升公共补能市场运营效率，推动交通绿色转型。 为了解上述合资公司的更多细节，《科创板日报》1月29日以投资者身份致电宁德时代，其证券部人士表示，“一切以公告为准，未有更多信息披露。” 江西新能源科技职业学院新能源技术研究院院长张翔向《科创板日报》记者表示，“这是强强联手，1+1>2的合作。”他分析表示，“于滴滴而言，其有很大的换电需求，因为新能源汽车目前充电较慢，功率也不够，耽误司机接单时间，而换电只需要3-5分钟就可以换完；对于宁德时代来说，换电业务增长对电池的需求也更多，因此是个双赢的局面。” 张翔进一步提到， 网约车行业与换电业务适配性很高 ，“一方面，一般网约车一天要行驶200公里，因此换电需求是刚性的，同时由于初期换电站点建设不是很多，因此相比于个人，换电更适配于在商业场景中用，由公司统一运营管理，而网约车行业恰好覆盖更多的线路范围，平台可以此布置换电站，也能提供给司机最优最短的换电距离。” 《科创板日报》记者注意到，宁德时代作为动力电池巨头，早已入局换电业务。早在2020年，宁德时代与福田智蓝新能源携手打造换电重卡在北京交付，成为首个换电重卡商业化的应用场景。同年8月，宁德时代又和蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司和湖北省科技投资集团有限公司三家企业共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司。 同时，宁德时代也是上汽与中石油、中石化成立的动力电池租赁合资公司捷能智电的主要股东之一。此外，其还入股首创重卡“车电分离”商业模式的启源芯动力。 除合作或入股外，宁德时代亦于2022年独资打造了换电运营公司时代电服及旗下的EVOGO换电品牌，并推出单块电池续航200公里左右的“巧克力换电块”。彼时，有业内人士预计，宁德时代将利用制造商的身份，从生产端制造专业以换电为标准的电池，即推动可换电电池的标准化。 据中国充电联盟数据显示，截至2023年底，全国换电站总量为3567座。开源证券任浪团队表示，换电模式在补能时间、降低购车成本、延长电池寿命、缓解电网压力、土地坪效等方面存在诸多优势。预计2025年我国换电产业链市场规模有望达1334亿元。 不过， 有新能源充电行业人士向《科创板日报》记者表示，不同于简单布局换电业务，“储充换一体”成为各大企业主要的竞相角逐点。 例如此次，除成立换电合资公司之外， 宁德时代还与滴滴旗下小桔能源形成战略合作意向，将推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。 近期，蔚来与安徽省能源集团有限公司、安徽省交通控股集团有限公司和蔚来控股有限公司签署《关于共同推进开放共享的储充换体系建设的战略合作协议》。根据协议，支持合资公司中安能源有序推动1000座储充换一体式换电站建设，共同推进开放共享的新能源汽车储充换网络布局，进一步促进换电网络开放互通。此外，三方还将在储充换产业涉及的电池标准、充换电技术、电池资产管理及运营、新型电力系统、储充换设备生产制造相关供应链等方面开展合作。 广汽埃安也于近期公布了1月份充换电站建设规划，将建成43个超级充换电中心以及477个超级快充桩。同时，该公司规划，到2025年要实现充电站2000座+换电站500座+储能站3GWh。

2 月 6 日讯： 据 SMM 统计， 2023 年储能市场整体增速虽不如预期，但整体市场增速依旧较快， 2023 年全球磷酸铁锂储能电芯产量 190GWh ，相比 22 年同比增长 48% ；全球磷酸铁锂储能电芯出货量达 195GWh ，相比 22 年同比增长 49% 。 总体来看， 2023 年储能市场入局不少新玩家，但头部玩家市场竞争格局并未发生较大变化，从市占率来看， CR5 市占率高达 75% ，市场集中度仍不断提高。 其中宁德时代稳居龙头，总计出货超 65GWh ，获得断层式第一，比亚迪和亿纬均出货 20GWh 以上保持市场份额优势。 瑞浦兰钧及海辰储能荣获第四及第五名，瑞浦兰钧仍在储能领域维持高市占率，海辰储能则在 2023 年突飞猛进，挤入前五行列。 就细分市场而言，大储市场出货超 155gwh ，整体来看未来市场依旧向头部集中，但在 280Ah 向 314Ah 切换的过程中或许将迎来新一波的洗牌。 户储市场可谓一波三折，年初的高增速预期导致高库存，市场热度迅速下降，然而年末的红海时间导致的欧洲能源危机隐患有再度爆发的趋势，预计 2024 年户储市场或将有所改善。 后续 SMM 将陆续推出 2023 年大储市场、户储市场等相关排名，敬请期待！ SMM除储能市场总电池产量及出货量外，也有分不同应用领域（电力储能、家庭储能、工商业储能、便携式储能等）及不同国家的数据，有需要的客户请联系马一丹18709293759。   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

1月25日晚间，天能股份公告，公司拟以2.1亿元人民币等值美元，收购Saft Groupe SAS（简称“帅福得”）持有的公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（简称“天能帅福得”）40%的股份。收购后，公司合计持有天能帅福得100%股份。 公告显示，2019年，天能股份与帅福得签订合作协议，帅福得以现金方式向天能股份全资子公司浙江天能能源科技股份有限公司（以下简称“能源科技”）增资，取得了能源科技40%股权，同时能源科技更名为天能帅福得，双方计划以天能帅福得为载体，在锂离子电池领域开展合作。 2021年，帅福得与天能股份向天能帅福得同比例增资。截至本公告日，帅福得对天能帅福得的持股比例为40%。 在业务布局方面，2019年，基于当时市场环境，天能帅福得的战略目标重点聚焦于电动自行车、电动汽车市场。 2020-2023年，锂电行业市场环境发生较大变化，首先，在二轮车市场，锂电因市场接受度、性能及安全问题导致渗透率逐步下降；而汽车动力锂电市场又存在产能过剩、集中度高的情况，竞争态势较为严峻。叠加宏观经济环境的影响，天能帅福得的经营情况未达到双方预期。 基于锂电市场行情变化，天能股份战略选择储能业务作为公司锂电发展方向，并正式成立储能事业部，承接公司储能系统生态的发展战略。 天能股份表示，本次与帅福得合作方式变更，双方就未来2-3GWh的年采购意向达成初步共识，这也将对公司储能业务产生正面积极影响。

1月25日，国家能源局举行新闻发布会，介绍2023年我国新型储能发展情况、全国统一电力市场体系建设情况、国际清洁能源日设立背景及我国对全球清洁能源发展贡献，并回答记者提问。 据能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍，2023年，国家能源局认真贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定“双碳”目标，推动新型储能多元化高质量发展取得显著成效。新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，培育新兴产业的重要方向及推动能源生产消费绿色低碳转型的重要抓手。 新型储能发展迅速，已投运装机超3000万千瓦。 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。 多地加快新型储能发展，11省（区）装机规模超百万千瓦。 截至2023年底，新型储能累计装机规模排名前5的省区分别是：山东398万千瓦/802万千瓦时、内蒙古354万千瓦/710万千瓦时、新疆309万千瓦/952万千瓦时、甘肃293万千瓦/673万千瓦时、湖南266万千瓦/531万千瓦时，装机规模均超过200万千瓦，宁夏、贵州、广东、湖北、安徽、广西等6省区装机规模超过100万千瓦。分区域看，华北、西北地区新型储能发展较快，装机占比超过全国50%，其中西北地区占29%，华北地区占27%。 新型储能新技术不断涌现，技术路线“百花齐放”。 锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展，2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。截至2023年底，已投运锂离子电池储能占比97.4%，铅炭电池储能占比0.5%，压缩空气储能占比0.5%，液流电池储能占比0.4%，其他新型储能技术占比1.2%。 新型储能多应用场景发挥功效，有力支撑新型电力系统构建。 一是促进新能源开发消纳，截至2023年底，新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，主要分布在内蒙古、新疆、甘肃等新能源发展较快的省区。二是提高系统安全稳定运行水平，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦，占比呈上升趋势，主要分布在山东、湖南、宁夏等系统调节需求较大的省区。三是服务用户灵活高效用能，广东、浙江等省工商业用户储能迅速发展。 近期，国家能源局组织开展了新型储能试点示范工作，遴选了一批技术指标先进、应用场景丰富的新型储能项目，将以此为抓手，持续推动新型储能高质量发展，努力促进能源科技进步。

近日，中汽信科发布了2023年中国汽车专利数据统计数据。数据显示，2023年中国汽车专利公开量为32.73万件，同比下降9.65%；激烈的市场竞争加快了企业高质量创新步伐，企业围绕核心技术的专利布局，促进了高价值专利的不断产出，2023年中国汽车发明专利授权量为10.78万件，同比增长14.02%，汽车企业关键技术创新能力进一步增强。 2023年中国汽车发明专利公开量按创新主体统计TOP50中，华为以4233件，135.69%的同比增长率位居第一，宁德时代、腾讯、维沃、赛力斯、奇瑞新能源等企业发明专利公开量增速明显。 2023年中国汽车专利授权量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计TOP50中，深蓝、埃安、极氪等传统车企孵化的高端新能源品牌正在逐步开展专利布局，专利授权量增长明显；小米汽车、重汽等车企专利授权量增幅明显。 中汽信科分析称，2023年，汽车行业继续聚焦电动化、智能化、网联化发展趋势，智能网联汽车与新能源汽车领域二者合计占比51.65%；其中智能网联汽车的专利公开量同比增长9.35%，占比达到26.05%，首次超过新能源汽车，呈现蓬勃发展态势；新能源汽车领域专利公开量同比增长1.76%，占比为25.60%，保持稳步增长态势；除智能网联汽车及新能源汽车领域，车身及车身附件、整车制造等传统领域的专利公开量均呈现负增长态势，其中发动机领域专利公开量同比下降超过30%。 其中，在新能源汽车领域专利方面，中汽信科总结了以下六大特点： 1.2023年中国新能源汽车领域技术创新与专利布局集中在电池、电驱及充电系统领域，动力电池相关技术仍是企业创新的重点。 2023年中国新能源汽车专利公开量稳步增长，愈发激烈的市场竞争推动企业加快关键技术的研发和专利布局。新能源汽车领域的专利技术构成当中，动力电池领域专利占比为48.98%，与2022年49.23%的占比相比变化不大，新能源汽车相关技术创新仍集中在动力电池领域；燃料电池的专利公开量占比从2022年的9.46%下降为7%，而驱动电机系统的专利公开量占比从2022年的5.24%增长为7.07%，充电系统的占比则变化不大。 2.2023年中国新能源汽车专利公开量按创新主体统计TOP20中，中国企业占据16席，专利布局优势明显；供应商宁德时代、亿纬动力、亿纬锂能等专利公开量增幅明显，整车企业中长安、深蓝、车和家等增速较快。 伴随近些年我国新能源汽车市场的快速扩张和技术体系的全面构建，我国企业在新能源汽车领域的技术优势进一步扩大，2023年中国新能源汽车专利公开量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计，前十中仅有一家外资零部件企业。新能源汽车专利公开量排行TOP20中，宁德时代凭借其在动力电池领域的技术优势，以2769件，131.72%的同比增长率保持排名第一。 3.2023年中国动力电池系统专利公开量按创新主体统计TOP20中，中国企业占据18席，宁德时代仍位居榜首，整车企业中比亚迪、埃安入围前十。 2023年中国动力电池在全球依然保持领先优势，动力电池系统专利公开量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计TOP20中，中国企业占据18席，技术优势明显。动力电池系统专利公开量前十中仅有比亚迪和广汽埃安两家车企入围，动力电池的技术研发及专利布局仍然以供应商为主；车和家、一汽等整车企业正在加快专利布局。 4.2023年充电系统专利公开量按创新主体统计中，奥动新能源蝉联榜首，整车企业中，比亚迪位居第二，吉利、一汽、长城等专利布局较多。 2023年中国充电系统专利公开量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计中，奥动新能源凭借其在换电方向的技术优势蝉联榜首，比亚迪位居第二；专利公开量排名TOP20的创新主体中，中国企业占据18席，技术优势明显。 5.2023年驱动电机系统专利公开量按创新主体统计TOP20中，中国企业占据11席，车企中一汽、小米汽车、比亚迪、东风等专利布局较多。 2023年驱动电机系统专利公开量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计TOP20中，国内企业占据11席，小米汽车位列第三；与动力电池系统和充电系统相比，我国企业在驱动电机系统方向技术优势尚不明显；除一汽、比亚迪、东风等实力较强的传统整车企业之外，华为数字能源和凌昇动力两家企业入围驱动电机系统专利公开量排名前十。 6.2023年中国燃料电池专利公开量按创新主体统计中，亿华通、未势能源位居第一、第二位，TOP20中零部件企业占据半数席位。 2023年燃料电池专利公开量（包括发明、实用新型及外观设计）按创新主体统计TOP20中，国内企业占据16席，以亿华通为代表的零部件企业在燃料电池领域专利布局优势明显；日系企业本田、丰田2023年燃料电池领域的专利公开量相比2022年分别下降22.30%和55.02%，其在中国的燃料电池领域专利布局力度减弱。

随着新能源浪潮席卷而来，行业的火爆也催生了行业的内卷。 2023年，不论是对于光伏、新能源汽车还是储能市场，都可谓“卷”出新高度！ “价格战”成为了产能过剩背景下，企业抢夺市场份额最简单粗暴的方式。储能市场中标价格跌入“尘埃”，据媒体数据显示，一些集采标的，甚至出现了低于0.5元/Wh的投标报价…….而日趋白热化的价格竞争下，不少跨界企业因“卷不动”黯然退场..... 大浪淘沙之后，能否“拨开云雾见月明”？SMM对2023年储能市场进行了复盘，并辅以市场对2024年进行了展望，以供翻阅了解！ 2023年储能中标价格近乎腰斩 后续市场仍有跌价风险？ 下图是SMM统计的2023年间中国储能系统月度中标均价以及中国储能EPC项目中标均价的走势情况，从中可以看出，两类中标均价均是呈现下跌趋势，截至2023年12月31日，中国储能系统月度中标均价为0.735元/Wh，相较年初的1.448元/Wh下跌0.713元/Wh，跌幅达49.24%；EPC项目中标均价为1.25元/Wh，相较年初下跌0.38元/Wh，跌幅达23.31%。 》点击查看SMM数据库数据 从当前的市场情况来看，SMM认为，目前四季度招标量依旧在高位，为远期储能需求带来较为乐观的信号，但一方面国内储能产业链阶段性过剩及材料价格下滑风险仍在，另一方面招标实际交付节点存在不确定性，叠加目前厂家的高位库存，储能市场后续仍存跌价风险。 原材料价格下跌叠加新玩家疯狂涌入 储能中标价格越来越“卷” 而对于储能市场招投标价格以及中标价格越来越“卷”的原因，SMM认为主要有以下两点： 一是上游原材料——电池级碳酸锂价格的大幅下跌，带动储能电芯年内报价近乎“腰斩”，成本也随之大幅下行。 据SMM历史报价显示，在2023年间，因下游需求表现疲软，年内 电池级碳酸锂 现货报价整体呈现出了下跌态势。截至年12月29日，国产电池级碳酸锂现货均价已经跌至9.69万元/吨，相较2022年高点的56.75万元/吨下跌47.06万元/吨，跌幅达82.93%。 》点击查看SMM新能源产品现货价格 在原材料价格下跌的背景下，储能行业成本也随之下移，在行业愈发内卷的背景下，储能产品价格快速跟跌。 方形磷酸铁锂电池（储能型，280Ah） 在2023年年底0.45元/Wh的均价，较2022年11月下跌54.08%；而 方形磷酸铁锂电池100Ah 报价0.46元/Wh的均价，也相较2022年11月份跌幅达56.6%。 二是在2023年间，储能行业良好的发展前景，吸引了更多新进玩家，随之而来的便是行业产能的“结构性过剩”。 当前储能市场上，除了像是宁德时代、中创新航、国轩高科等很早便已经开始布局储能业务的企业，也迎来了譬如五粮液、富士康、报喜鸟等一众在各自行业都属于巨头存在的企业的跨界布局，意图在这一潜力巨大的行业中分得一杯羹。 且2023年间，关于储能行业的投资也如雨后春笋般层出不穷，据媒体不完全统计，过去一年间，储能行业相关领域的融资事件近300起，融资金额累计超700亿元，其中融资金额超1亿元的超100起，占比达30%以上，足以可见市场对储能行业未来的发展寄予厚望。 此外，来自政策面的支持也成为如今储能行业蓬勃发展的底气所在。早在2021年，国家以及各地区便已经发布了不少关于储能补贴的相关政策，最高支持力度高达1000万元，而且补贴大多是直接支持储能项目——包括用户侧储能项目以及独立储能项目等的建设开展。 在此背景下，储能行业自然颇受市场青睐，据相关数据显示，仅是在2021年到2023年间，国内储能相关公司已经由开始的6000多家飙涨至超5万家，足以可见赛道之火热。 玩家的疯狂涌入，随之带来的便是行业产能的“结构性过剩”。据SMM了解，储能市场早在2023年三季度以来，便开始进入“去库阶段”，直到如今，储能厂家依旧维持着较高的库存储备，在下游需求增幅表现一般的背景下，行业便进入了极致的“内卷”。 行业进入“极致内卷” 价格战后企业面临洗牌问题 价格战作为内卷最为直观的表现形式，企业间越来越低的恶性竞争带来的后果便是，企业用低价拿到项目，但若后续没有大量商业投资注入，容易陷入亏损的境地。远景能源储能事业部总经理郑汉波便曾公开表示，当前行业内存大量生存困难的系统集成商，为解决生存问题，只能低价拿项目，但如果后续企业支撑不住，也会成为行业的巨大隐患——毕竟储能电站产品生命周期几乎不少于10年，期间也需要安全维护，售后服务将会是一个极难解决的问题。 而一如同样因为产能过剩，企业被迫卷入价格战的光伏行业，储能行业目前也开始面临着竞争之下的洗牌问题。此前中创新航高级副总裁戴颖便在接受采访时表示，储能行业接下来的两三年一定是大浪淘沙的残酷洗牌期。据悉，仅是在2023年，便有不少跨界而来的企业宣布推出，其中原本在光伏电站行业深耕的珈伟新能，在2016年跨界入局储能行业，致力于储能锂离子电池等业务，但是目前，因资金无法筹措到位，珈伟新能已经宣布停产锂电。 政策+需求支撑 未来储能市场潜力巨大？ 值得一提的是，虽然中标价格“一降再降”，但是中标规模却在2023年增幅明显。据SMM不完全统计，2023年我国储能项目中标容量总规模在90GWh左右，其中尤以2023年11月表现最为惹眼，单月中标容量达全年巅峰。而虽然12月中标容量有所下滑，但是从其整体走势来看，2023年储能项目中标规模呈现上行态势，12月的12.79GWh相较年初的2.98GWh增幅高达329.19%。从中标规模的持续增长也不难看出当前储能行业的火热。 储能装机方面，中关村储能产业技术联盟岳芬此前提到，截至2023年底，我国储能累计装机规模达到了86.5GW，同比增长了45%。其中抽水蓄能占比已经降到了60%以下，新型储能的占比从2022年的21%增长到了2023年的将近40%。截止到2023年12月底，我国的新型储能累计装机达到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超过150%。其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍。 虽然短期来看，储能行业面临着行业“野蛮生长”之后，产能结构性过剩问题，市场被迫洗牌、实力不一企业鱼龙混杂、产品质量着参差不齐等问题不一而足，但是 SMM认为，长期来看，中国储能市场在“政策+需求”推动下，叠加锂离子电池储能灵活性优势、储能系统成本下降以及下游多元化应用场景扥各因素综合推动下，储能发展潜力巨大。预计2023到2027年年均复合增长率或将达到41%左右。 著名经济学家宋清辉 也表示，当前，储能行业虽然面临许多挑战，但依然保持迅猛增长的态势。随着全球市场对能源需求的水涨船高以及商业运营模式的不断完善，未来储能行业有望迎来更加蓬勃增长的前景。据清晖智库统计，2025年储能行业规模有望突破1万亿元大关，到2030年规模或将达到3万亿元。 中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬 预计，2024年新型储能行业将继续高速扩张、行业“内卷”竞争加剧，但这也将推动政策和市场规则不断完善，储能经济性将有望提升，商业模式更加成熟和多元。 国联证券 此前发布研报表示，目前市场对于储能行业各项悲观预期或已较充分反应，2024年海内外需求预计持续向好，价格战对厂商盈利的影响有望触底反弹，随着长尾厂商的出清，行业集中度有望提升。 在2024中国储能展上 ，有消息称，2023年，欧洲户用储能市场的增速远不及预期，导致全年都在消化2022年因为高预期而产生的库存。缓慢的去化速度，使得海外户储市场直接腰斩，甚至有部分企业销量暴跌80%左右。随着欧洲市场的库存逐步降到合理水平，以及美国、澳洲等地区的增量需求，海外户储市场将在2024年第二或第三季度迎来拐点时刻。