随着新能源浪潮席卷而来，行业的火爆也催生了行业的内卷。2023年，不论是对于光伏、新能源汽车还是储能市场，都可谓“卷”出新高度！
“价格战”成为了产能过剩背景下，企业抢夺市场份额最简单粗暴的方式。储能市场中标价格跌入“尘埃”，据媒体数据显示，一些集采标的，甚至出现了低于0.5元/Wh的投标报价…….而日趋白热化的价格竞争下，不少跨界企业因“卷不动”黯然退场.....
大浪淘沙之后，能否“拨开云雾见月明”？SMM对2023年储能市场进行了复盘，并辅以市场对2024年进行了展望，以供翻阅了解！
2023年储能中标价格近乎腰斩 后续市场仍有跌价风险？
下图是SMM统计的2023年间中国储能系统月度中标均价以及中国储能EPC项目中标均价的走势情况，从中可以看出，两类中标均价均是呈现下跌趋势，截至2023年12月31日，中国储能系统月度中标均价为0.735元/Wh，相较年初的1.448元/Wh下跌0.713元/Wh，跌幅达49.24%；EPC项目中标均价为1.25元/Wh，相较年初下跌0.38元/Wh，跌幅达23.31%。
从当前的市场情况来看，SMM认为，目前四季度招标量依旧在高位，为远期储能需求带来较为乐观的信号，但一方面国内储能产业链阶段性过剩及材料价格下滑风险仍在，另一方面招标实际交付节点存在不确定性，叠加目前厂家的高位库存，储能市场后续仍存跌价风险。
原材料价格下跌叠加新玩家疯狂涌入 储能中标价格越来越“卷”
而对于储能市场招投标价格以及中标价格越来越“卷”的原因，SMM认为主要有以下两点：
一是上游原材料——电池级碳酸锂价格的大幅下跌，带动储能电芯年内报价近乎“腰斩”，成本也随之大幅下行。据SMM历史报价显示，在2023年间，因下游需求表现疲软，年内电池级碳酸锂现货报价整体呈现出了下跌态势。截至年12月29日，国产电池级碳酸锂现货均价已经跌至9.69万元/吨，相较2022年高点的56.75万元/吨下跌47.06万元/吨，跌幅达82.93%。
在原材料价格下跌的背景下，储能行业成本也随之下移，在行业愈发内卷的背景下，储能产品价格快速跟跌。方形磷酸铁锂电池（储能型，280Ah）在2023年年底0.45元/Wh的均价，较2022年11月下跌54.08%；而方形磷酸铁锂电池100Ah报价0.46元/Wh的均价，也相较2022年11月份跌幅达56.6%。
二是在2023年间，储能行业良好的发展前景，吸引了更多新进玩家，随之而来的便是行业产能的“结构性过剩”。当前储能市场上，除了像是宁德时代、中创新航、国轩高科等很早便已经开始布局储能业务的企业，也迎来了譬如五粮液、富士康、报喜鸟等一众在各自行业都属于巨头存在的企业的跨界布局，意图在这一潜力巨大的行业中分得一杯羹。
且2023年间，关于储能行业的投资也如雨后春笋般层出不穷，据媒体不完全统计，过去一年间，储能行业相关领域的融资事件近300起，融资金额累计超700亿元，其中融资金额超1亿元的超100起，占比达30%以上，足以可见市场对储能行业未来的发展寄予厚望。
此外，来自政策面的支持也成为如今储能行业蓬勃发展的底气所在。早在2021年，国家以及各地区便已经发布了不少关于储能补贴的相关政策，最高支持力度高达1000万元，而且补贴大多是直接支持储能项目——包括用户侧储能项目以及独立储能项目等的建设开展。
在此背景下，储能行业自然颇受市场青睐，据相关数据显示，仅是在2021年到2023年间，国内储能相关公司已经由开始的6000多家飙涨至超5万家，足以可见赛道之火热。
玩家的疯狂涌入，随之带来的便是行业产能的“结构性过剩”。据SMM了解，储能市场早在2023年三季度以来，便开始进入“去库阶段”，直到如今，储能厂家依旧维持着较高的库存储备，在下游需求增幅表现一般的背景下，行业便进入了极致的“内卷”。
行业进入“极致内卷” 价格战后企业面临洗牌问题
价格战作为内卷最为直观的表现形式，企业间越来越低的恶性竞争带来的后果便是，企业用低价拿到项目，但若后续没有大量商业投资注入，容易陷入亏损的境地。远景能源储能事业部总经理郑汉波便曾公开表示，当前行业内存大量生存困难的系统集成商，为解决生存问题，只能低价拿项目，但如果后续企业支撑不住，也会成为行业的巨大隐患——毕竟储能电站产品生命周期几乎不少于10年，期间也需要安全维护，售后服务将会是一个极难解决的问题。
而一如同样因为产能过剩，企业被迫卷入价格战的光伏行业，储能行业目前也开始面临着竞争之下的洗牌问题。此前中创新航高级副总裁戴颖便在接受采访时表示，储能行业接下来的两三年一定是大浪淘沙的残酷洗牌期。据悉，仅是在2023年，便有不少跨界而来的企业宣布推出，其中原本在光伏电站行业深耕的珈伟新能，在2016年跨界入局储能行业，致力于储能锂离子电池等业务，但是目前，因资金无法筹措到位，珈伟新能已经宣布停产锂电。
政策+需求支撑 未来储能市场潜力巨大？
值得一提的是，虽然中标价格“一降再降”，但是中标规模却在2023年增幅明显。据SMM不完全统计，2023年我国储能项目中标容量总规模在90GWh左右，其中尤以2023年11月表现最为惹眼，单月中标容量达全年巅峰。而虽然12月中标容量有所下滑，但是从其整体走势来看，2023年储能项目中标规模呈现上行态势，12月的12.79GWh相较年初的2.98GWh增幅高达329.19%。从中标规模的持续增长也不难看出当前储能行业的火热。
储能装机方面，中关村储能产业技术联盟岳芬此前提到，截至2023年底，我国储能累计装机规模达到了86.5GW，同比增长了45%。其中抽水蓄能占比已经降到了60%以下，新型储能的占比从2022年的21%增长到了2023年的将近40%。截止到2023年12月底，我国的新型储能累计装机达到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超过150%。其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍。
虽然短期来看，储能行业面临着行业“野蛮生长”之后，产能结构性过剩问题，市场被迫洗牌、实力不一企业鱼龙混杂、产品质量着参差不齐等问题不一而足，但是SMM认为，长期来看，中国储能市场在“政策+需求”推动下，叠加锂离子电池储能灵活性优势、储能系统成本下降以及下游多元化应用场景扥各因素综合推动下，储能发展潜力巨大。预计2023到2027年年均复合增长率或将达到41%左右。
著名经济学家宋清辉也表示，当前，储能行业虽然面临许多挑战，但依然保持迅猛增长的态势。随着全球市场对能源需求的水涨船高以及商业运营模式的不断完善，未来储能行业有望迎来更加蓬勃增长的前景。据清晖智库统计，2025年储能行业规模有望突破1万亿元大关，到2030年规模或将达到3万亿元。
中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬预计，2024年新型储能行业将继续高速扩张、行业“内卷”竞争加剧，但这也将推动政策和市场规则不断完善，储能经济性将有望提升，商业模式更加成熟和多元。
国联证券此前发布研报表示，目前市场对于储能行业各项悲观预期或已较充分反应，2024年海内外需求预计持续向好，价格战对厂商盈利的影响有望触底反弹，随着长尾厂商的出清，行业集中度有望提升。
在2024中国储能展上，有消息称，2023年，欧洲户用储能市场的增速远不及预期，导致全年都在消化2022年因为高预期而产生的库存。缓慢的去化速度，使得海外户储市场直接腰斩，甚至有部分企业销量暴跌80%左右。随着欧洲市场的库存逐步降到合理水平，以及美国、澳洲等地区的增量需求，海外户储市场将在2024年第二或第三季度迎来拐点时刻。
