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光伏胶膜9月出货量环比增加4.84%，10月预计继续提升，环比上升6.96%。 经SMM统计，9月全球光伏组件排产量环比上升0.8%，若按1GW消耗900万方胶膜来测算，9月光伏胶膜的需求量在4.4亿平米。 10月，透明EVA胶膜下调6%、EPE胶膜下调更多。面对此次胶膜价格下调，组件厂十分强势，胶膜厂则毫无抵抗之力。新价格于9月30日正式执行。此次胶膜价格下调，一方来自于因组件价格走低，由于成本压力不得不压低胶膜价格。另一方面是相对于组件端对胶膜的需求，胶膜产能过剩，导致偏向买方市场。产品同质化高，导致市场竞价激烈。 胶膜厂十月订单上升，国庆假期放假安排与之前市场悲观预期不同，还是以生产为主。大多胶膜厂的一些生产线放假1-3天，转而投入生产，完成十月订单的生产与交付。 8月中旬此波光伏EVA的涨价并未传导至组件端，反而是胶膜方在默默承受。这也间接导致了光伏EVA的价格上涨后力不足。光伏胶膜价格能否回调还需看粒子价格能否坚挺……
8月EVA光伏料市场价格开始回暖，9月光伏料生产相相对8月环比上升38.02%，新增3家石化厂排产光伏料，转产EVA电缆料的企业陆续减少。10月光伏料的排产预计几乎与9月持平，环比下降0.31%。光伏、发泡价格倒挂，电缆料与光伏价差缩小，石化厂灵活改变生产计划和销售策略。10月EVA光伏料排产主要集中于斯尔邦、榆能化、天利高新石化、宝丰…… 从9月EVA光伏料市场情况来看，胶膜厂拿货积极，国产料和进口料均有成交。国产成交价格在9500-9800元/吨，月末小幅波动调低100元/吨；进口料主要以乐天为主，因为预期美国继续降息，会做一些低价预售。10月，EVA生产端对EVA光伏料价格保持乐观态度，但因为光伏料此波小涨并未传到至组件端9月末价格小幅降低，市场看跌情绪浓厚，下游多为探底心理，市场对EVA成本价越发关注。 9月末，石化厂和胶膜厂的光伏EVA库存都处于一个较低水平。组件10月份增加排产动态接连不断，胶膜排产也相应上升，预期十月EVA光伏料需求在14万吨。供需来看，EVA光伏料处于紧平衡状态，但市场情绪仍有看跌情绪，最终能否达到预计的需求，取决于组件端10月实际的生产情况。
锂电池回收可以说是其生命周期的“最后一公里”。近年来，多家相关企业纷纷入局，行业融资活动也十分活跃。据了解，在A股46家电池上市公司中，共有32家完成了2023年ESG报告的披露，而其中便有10家企业披露了其在电池回收业务开展的工作。 吸引企业进入这一领域的原因之一是其广阔的市场前景。根据2024国际锂电新能源产业大会发布的《2023中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》，中国即将进入锂电池退役增长期。预计到2030年，锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速将达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约五倍。 政策层面也有望加速这一进程。8月中旬，工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。征求意见稿对企业布局与项目选址、厂区条件、设施设备、技术工艺、溯源能力、资源利用、能源消耗、产品质量和环境保护等方面提出了明确要求。 在2023年的ESG报告中，多家电池企业不仅提到了电池回收问题，还关注到欧盟政策带来的影响。今年，欧盟两项相关法案相继生效。首先是《欧盟电池与废电池法规》，该法规自今年2月开始实施。法规设定了到2027年从电池废料中回收锂的目标为50%，并计划到2031年底达到80%。此外，规定新能源汽车的旧电池必须运回汽车生产地进行回收处理。法规还要求在欧洲销售的新电池中利用回收资源达到一定的比例，并自2027年起，出口到欧洲的动力电池需持有符合要求的“电池护照”。其次是《关键原材料法案》，该法案在今年5月生效。法案列出了包括锂、钴、镍在内的关键原材料清单，并规定到2030年，欧盟每年战略原材料需求量的10%需来自本地开采，本地加工比例需达到40%，回收能力至少达到15%。同时，鼓励成员国从采掘废物设施中回收关键原材料。 作为全球主要的锂电池生产国和出口国之一，中国近年来的电池出口额和产量显著增长。欧盟的两项新法案直接影响到电池企业在欧盟市场的竞争力。对于这些企业而言，必须在低碳和碳减排方面有所举措，否则将难以在市场中立足。 为了应对欧盟法规的要求，多家动力电池企业已开始开展碳足迹管理与碳减排工作，以助力企业顺利拓展海外市场。“降碳”已经成为了企业竞争的新赛道。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 袁野 021-51595792 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760
》查看SMM镍报价、数据、行情分析 本周硫酸镍价格小幅上涨。9月27日，SMM电池级硫酸镍指数价格为27887元/吨，较上周上涨17元/吨，电池级硫酸镍价格为27770-28120元/吨，均价较上周上涨35元/吨。 供应端，多数镍盐厂现阶段成品库存水位较低，且随着镍价的提升，挺价情绪也表现较强，多数盐厂报价在98折至低幅平水无折扣。需求端来看，随着时间来到月底及国庆节前夕，部分企业开始进行刚需采购，而由于九月初下游企业的备库透支了十月的对镍盐的需求，并提前建立了成品库存，因此本月底市场询价及成交活跃度较上月有所下降，但较上周有所回暖，市场主流成交折扣系数维持在96折至97折左右。成本端，近期伦镍价格仍受美国降息影响而在低位偏强运行，目前市场MHP现货主流成交系数在80.5折至81.5折，高冰镍成交系数在84.5折左右，三元极片粉成交系数在76左右，成本支撑仍表现较强。 综合考虑下，目前在下游具备一定刚需采购的情况下，镍盐价格将在小幅上涨后因节后上下游供需双弱而振荡运行。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取 最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、 铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订 购、试阅请致电021-51666863，联系人：付建】 》点击订阅SMM中国镍产业链年报，掌握全面深度的产业链数据、调研信息和SMM专业分析
“为什么在拥有本国锂矿藏的情况下，还要依赖塞尔维亚的锂资源，冒着政治风险并失去大量利润？”这个问题在德国引发了广泛讨论，不仅在媒体和专业公众中，甚至在柏林政府圈内也越来越受到关注。 德国拥有一定的锂矿储量并不是新发现，但近期越来越多的观点是如何开发这些资源，并以尽可能安全的方式进行，无论是在环境上还是在政治上。德国的主要锂资源储备位于莱茵河上游靠近因斯海姆市接近法国边界。这里的锂资源位于几公里深的地热地下水中，被认为是欧洲最大的锂矿藏之一。 那么，为什么这些资源还未被开发呢？ 关于因斯海姆，目前有两个主要障碍。首先，深钻过程中可能引发地震的风险，这在瑞士和法国已有先例。然而，因斯海姆计划采用水热方法，利用了地下预先存在的水路，理论上可避免地震风险，从而消除了这一障碍。第二个原因是锂提取过程中产生大量二氧化碳，严重影响环境，每提取一吨锂会释放15吨二氧化碳。 另一个重要锂资源储量位于捷克-德国边境。德国总理奥拉夫·朔尔茨在8月底访问了这里后表示，未来的Zinnwald Lithium矿山将为60万辆电动汽车提供足够的锂。 《法兰克福总汇报》中也曾讨论过德国是否真的在推动塞尔维亚开设锂矿，还是更倾向于开发自有资源以保持收益最大化。以捷克与德国的这个项目来看，当地的采矿历史使居民更接受这一项目，环保阻力相对较小。 此外，德国两座新的锂加工厂也陆续投入运营。最近点火投产的AMG Lithium氢氧化锂工厂是欧洲第一家锂盐厂，精炼生产电池级氢氧化锂。这表明德国致力于在锂产业中占据竞争优势，而锂被广泛认为是未来工业的关键资源。 总体而言，与其冒风险依赖国外资源，德国目前更在倾向于开发本土锂矿，不仅减少政治和环境问题，还能实现更高的利润。
本周白银价格受到多重利好消息提振，中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5%；地缘政治动荡；交易员将美联储11月降息50个基点的概率上调到了50%。多种利多推动了白银价格本周上行，SMM1# 白银上午出厂参考均价的范围为7460-7831元/千克。 【经济数据】： 利多：美国至9月20日当周EIA原油库存公布值为-447.1万桶，低于前值-163万桶； 利空：美国至9月21日当周初请失业金人数公布值为21.8万人，低于前值22.2万人，和预期值22.5万人 美国8月核心PCE物价指数年率公布值为2.7%，低于前值2.6%和预期值持平。 【现货市场】： 白银：本周白银现货升贴水波动相对明显，由于基差和价格波动剧烈，周初市场报价相对稳定，随着价格上涨，基差扩大，部分企业着急出货回款，贴水出货回笼资金，部分不着急出货的企业仍维持升水报价。由于考虑到价格和运输的问题，产业链各环节从9月第一周就开始针对价格和库存进行少量的备货。本周再进行生产备货的成本较高且假期运输问题无法满足需求，因此生产企业提前进行备货。本周终端客户少部分进行额外订单的少量补货，大部分选择使用库存存货。本周市场交易量逐渐减弱，贸易商开始陆续进入放假状态。 》查看SMM贵金属现货报价
》查看SMM金属报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 SMM 9月27日讯： 9月18日美联储决定降息50个基点，这是自2022年3月开启紧缩货币政策周期以来的首次降息并超市场预期25个基点；而9月24日我国央行实施”三降“，分别为降息、降准以及降存量房贷利率，国内外多重宏观因素影响下，铜价快速拉升，沪铜主力合约一度突破7.9万元/吨，截至至27日收盘时报收于78780元/吨，短短一周内沪铜上涨了2940元/吨，涨幅达3.88%，实现周度3连涨，累计上涨了7120元/吨。面对持续高涨的铜价，铜产业链各环节又将有何表现呢?为此，SMM铜研究部对产业链各环节都进行了调研，现将调研情况汇报如下： 冶炼端： 尽管CSPT小组于9月24日上午在上海召开2024年第三季度总经理办公会议，并敲定2024年四季度的现货铜精矿采购指导加工费为35美元/吨及3.5美分/磅；然而目前铜精矿的市场零单价仅为6.47美元/吨，该价格虽较之前有所上升，但仍处于近年来的低位（走势详见下图），冶炼厂零单生产利润为负。受此影响，部分冶炼厂开始主动减产，加上个别冶炼厂受不可抗力因素影响出现被动减产，再叠加10月后冶炼厂进入检修密集期。因此，我们预计10月国内冶炼厂产量将重回100万吨以下，11月、12月产量可能会进一步下降。 》查看SMM铜产业链数据库 下游加工端： 受铜价在节前出现大幅上涨影响，部分铜加工企业表示国庆放假时长较之前预计的要长，其中最为突出的是电解铜杆行业，据我们调研国庆期间部分企业将放假5-7天，且放假时长较去年长；放假最少的是铜箔行业，因该行业必须连续生产。详细调研汇总如下，分产业的可以查阅对应的文章： 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——精铜杆【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——再生铜杆【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——铜管【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——铜板带【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——铜棒【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——电线电缆【SMM分析】 2024年国庆假期铜加工企业放假调研——漆包线【SMM分析】 总体来看：24年国庆期间铜加工企业及下游平均放假时长要比23年略长0.2天，增幅最大的是电解铜杆行业为增加了1.55天；各铜材放假时长排序为：电解铜杆>再生铜杆>铜棒>漆包线>铜管>电线电缆>铜板带>铜箔。而对于10月份的开工率预测，绝大多数行业的开工率均出现环比增加，会出现金九银十的情况，然而对比去年同期的情况，绝大数行业均预期整体开工率将不如去年，仅铜管和铜板带行业会好于去年。 综上所述：我们预计10月国内的供需情况将呈现供应减少1.8%，需求微增不足1%（考虑精铜杆的耗用权重）。因此，未来国内电解铜库存将能继续去库，有望在10月底降到10万以下，目前为15.43万吨。
SMM国庆节前调研，国庆节前一周周初铅价小幅走弱，持货商不乏贴水抛售，下游积极询价逢低采购市场成交明显活跃。周中铅价在宏观氛围中走强后，下游观望情绪浓厚，市场交易者担心价格“虚高”及节后铅价变动风险，9月下游消费缓慢恢复但仍不及去年同期，更多下游企业完成假期生产刚需后并不急于购入更多库存囤货过节。 本周五下游节前备库已基本完成，个别下游厂家已提前进入国庆假期，多数厂家放假2-5天不等，原生铅及再生精铅冶炼厂则以原定的生产计划稳定开工，节后铅锭有一定累库预期。 据SMM调研，去年同期多家冶炼厂提及节假日发货排期、现货升水抬高等关键词（ 双节前夕原生铅冶炼厂库存纷纷售罄 下游排队提货节后冶炼厂库存增量预期有限 ），而今年SMM对这些冶炼厂调研发现，现货市场表现略显清淡——数家原生铅冶炼厂本周库存并未售罄，原生铅和再生精铅冶炼厂几乎没有预售、节假日发货排期相关市场交易表现。与往年相似，河南、江西、湖南等地节假日预期小幅累增的库存后续也将陆续运往社会仓库，准备10月交仓。节后在宏观利好发酵结束后，铅价运行或逐渐回归基本面，后续则更需要关注利好消息的实际消费落地情况。 》点击查看SMM金属产业链数据库
SMM 9月27日讯： 价格回顾： 截至本周五，SMM地区加权指数4,074元/吨，较上周五上涨68元/吨。其中山东地区报4,010-4,050元/吨，较上周五上涨50元/吨；河南地区报4,040-4,080元/吨，较上周五上涨45元/吨；山西地区报4,100-4,180元/吨，较上周五涨110元/吨；广西地区报4,030-4,060元/吨，较上周五涨55元/吨；贵州地区报4,030-4,070元/吨，较上周五涨55元/吨；鲅鱼圈地区报3,960-4,040元/吨。 海外市场： 截至9月27日，西澳FOB氧化铝价格为550美元/吨，海运费25.60美元/吨，美元/人民币汇率卖出价在7.03附近，该价格折合国内主流港口对外售价约4,652元/吨左右，高于国内氧化铝价格578元/吨，氧化铝进口窗口维持关闭。本周海外氧化铝现货成交相对清淡，共询得一笔现货成交：9月26日，海外成交氧化铝3.5万吨，成交价格 $566.04/mt FOB Gladstone, Australia 东澳，10月下旬船期。 国内市场： 据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周回升0.94个百分点，至84.35%。其中，河北地区氧化铝周度开工率较前一周回升20.83个百分点，主因前期检修的部分氧化铝产能恢复正常运行；山西地区氧化铝周度开工率小幅下降0.2个百分点。现货方面，本周氧化铝现货成交价格重心继续上移，成交主要集中在北方地区，其中，山西地区氧化铝现货成交价格区间为4100-4180元/吨；山东地区氧化铝现货成交价格为4030元/吨；贵州地区氧化铝成交价格区间为4100-4150元/吨。各个地区询得的氧化铝现货成交价格全部位于4000元/吨之上，SMM氧化铝指数价格上涨至4074元/吨。 整体而言： 氧化铝需求端整体持稳向好，西南地区个别电解铝厂或逐步开始通电复产；供应端，随着氧化铝厂检修逐步结束，氧化铝开工率或逐步回升，但铝土矿供应偏紧对于氧化铝运行产能提升的限制仍存。考虑到部分铝厂存在氧化铝补库需求，短期内氧化铝供需基本面或存在供应小缺口，短期氧化铝现货价格或偏强运行为主。后续需持续关注剩余氧化铝厂检修部分产能恢复情况，以及西南地区电解铝厂复产进度。 来源：SMM 》点击查看SMM铝产业链数据库
SMM9月27日讯： 本周锌价一路上涨，整体重心大幅拉升，但是为何镀锌、压铸锌合金开工双双走强？主因一方面是由于中秋节停工企业都开工复产带动整体开工率上升，其次由于企业国庆放假较多，不少企业加大生产以应对小长假下游需求，再者在镀锌方面利好政策带动黑色价格小幅上升，下游需求提升，企业出货增多；氧化锌企业由于厂区电力公司检修原因使得周内开工率下滑。整体来看，镀锌、压铸锌合金环比改善，氧化锌环比降低，下游消费仍旧无明显旺季表现。 》点击查看SMM金属产业链数据库
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