SMM7月21日讯：在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会锑产业链论坛 上，SMM光伏产业分析师郑天鸿对光伏玻璃市场供需情况进行了分析，并对其发展趋势进行了展望。据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。 光伏玻璃产业链概述 光伏玻璃 由于太阳能光伏电池机械强度差，容易破裂；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，无法承受露天工作的严酷条件；同时光伏电池的工作电压通常较小，难以满足一般用电设备的需要，因此需要一种既可以保护电池片的同时又不降低透光率的产品，光伏玻璃就诞生了。 太阳能光伏玻璃根据生产工艺不同分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃。 超白压延玻璃：压延法是利用压延机将熔窑中的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃。 超白浮法玻璃：将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。 超白压延玻璃较超白浮法玻璃的综合光透射比高约3~4%，光线透过率每提高1%，光伏组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压延玻璃是光伏玻璃的首选产品。 光伏玻璃产业链概述 光伏玻璃价格走势分析 光伏玻璃四阶段价格走势分析 供应情况分析 供应：光伏玻璃规划产能增速飞快 2022、2023年为我国光伏玻璃产能高速扩张的两年，新增光伏玻璃产能及规划分别为35900吨/天、63840吨/天。 工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，但仍需召开听证会。自此《办法》提出，光伏玻璃正式进入高速扩张时期。一些光伏玻璃新玩家纷纷布局，据SMM统计未来三年，“新玩家”新增产能规划可占总产能规划的40.63％。 光伏玻璃产量日益增多，据SMM统计2023年6月光伏玻璃月度产量为200.45万吨，同比增长50.15％。 供应：国内供大于求格局表现明显 产能新增规划延后 受2022年下半年光伏玻璃行情转弱的影响下，光伏玻璃价格大幅下跌，厂内新增产能释放情绪转差，新增产能普遍向后推延或取消，截至2023年6月国内光伏玻璃新增产能为10600吨/天，同比减少37.28％。 2023年上半年与2022年实际落地产能与新增产能规划差距均较为明显，预计2023年差距将更大。 供应：龙头企业持续加码 双寡头格局明显 国内双寡头格局明显，截至2022年底信义光能、福莱特产能占全国总产能50％，成本利润均为国内第一梯队。 截至2023年上半年国内格局基本维持不变，随着些许新玩家进场，寡头占比稍有所减少。 2023年龙头企业继续加码玻璃产线，甚至在原有1200t/d窑炉产线上再次提高至1500t/d窑炉产线规划，而单条窑炉产线产能越大，对原材料消耗越小，成本越低。 供应：围绕原材料布局 产业集群化表现较强 安徽依然为我国最大光伏玻璃产业集群地，主要由于国内安徽滁州其超白石英砂质量最好、矿源最多，“占砂为王”也是目前建厂选址的核心。 除安徽外，近年国内再次在广西、江苏、云南等地发现优质石英砂矿源，而龙头企业布局较快，现已在新矿源附近建厂。 供应：双反+210、301政策影响下 海外光伏玻璃产能增速加快 2012年，针对中国大陆及台湾地区晶体硅光伏电池，不论是否单独、部分或完全组装成为其他产品，包括但不限于晶硅电池，组件，层压板，面板和建筑一体化材料等，征收反倾销与反补贴税。受双反政策的影响下，中国厂商为应对制裁转移至台湾地区生产电池以及组装组件 2015年，美国针对中国大陆以及台湾地区电池和组件进行第二次双反，加收台湾地区的反倾销税。 201条款：对于光伏电池及组件来说，征收范围为全球国家（少数发展中国家豁免），就比较关注的东南亚来看，越南、泰国均在201征收范围内，柬埔寨豁免 301条款：对中国2000亿贸易额产品加征关税，对光伏的影响包括组件、逆变器、接线盒、背板等全产业链产品。 需求情况分析 需求：组件产能以及排产情况给玻璃需求提供有力支撑 据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。以当前单双玻占比推算，1GW组件需约6万吨光伏玻璃，可见其对光伏玻璃的需求将是十分可观的。 组件产量的明显增长主要仍来自于下游需求的好转，据SMM统计2022国内组件定标量达到124GW，而反观2021年全年招标仅47GW左右。 预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。 需求：得力于东南亚国家光伏政策推动 海外需求表现较强 2022年受东南亚地区光伏政策推动，例如越南、印度等国家大力推行学校、工厂屋顶安装光伏，对我国光伏玻璃需求持续增强。2023年光伏玻璃月度出口量较去年同期均有所增加，2023年5月，光伏玻璃出口量同比增加61.22％。 2023年出口贸易国TOP5发生改变，TOP5里四国都属于东南亚国家，美国需求由于多方面的限制导致减少。 需求：终端建设对于双玻组件需求增多 双玻占比预计首超单玻占比 自2022年以来，BIPV、轻量化电站等项目发展迅速，对2.0mm及以下厚度玻璃需求较高，双面组件市场需求得到迅速提高，增大对玻璃的需求量。 近期终端受利润以及抗压等性能等考虑，对单玻组件接受度意愿降低，同时双玻组件重量较单玻组件有所减轻，对组件企业来说成本亦有所降低。 》查看2023小金属产业峰会文字直播

SMM7月20日讯：在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会 上，SMM光伏产业分析师史真伟对2023年光伏市场进行了总结，并对光伏后市进行了预测。 2023年全球预计光伏新增装机容量达到369.9GW 2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW，预计2023年全球光伏新增装机容量将达到369.9GW，同比增长47.3%。 基于政府的目标，光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。中国仍然是世界上最大的光伏市场。欧洲和美国市场的装机需求也将继续维持高景气度。巴西、中东和南非地区掌握着优渥的太阳资源，政策的优化和可再生能源加速转型的推动下，同时南非市场严重缺电的背景下，预计该地区国家新增装机将有大幅增长。 全球光伏新增装机主力国家格局稳定 从2022年和2023年光伏新增装机前十国家可以看出，中国、美国、印度、巴西以及德国等全球光伏新增装机主力国家格局基本稳定。 第一、二批风光大基地建设如火如荼 第三批风光大基地陆续下发 总体情况：目前国家已正式下了两批大型风电光伏基地建设项目清单，第一、二批基地项目共计约1.40亿千瓦，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦。 第一批风光大基地涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份（三北和西南地区），规模总计97.05GW，现已全部开工，预计2023年全面建成。第二批风光大基地项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区（集中在三北地区），规模总计42GW，正陆续开工。第三批风光大基地已陆续审批下发中，目前青海、甘肃、江苏、山西、内蒙古等省份已下发项目清单，规模将超50GW。 组件价格回落叠加大基地并网刺激国内集中式项目市场大幅增长 2022年末由于组件价格高昂，导致部分集中式项目延期开工，全年集中式新增装机占比仅42%。今年随着组件价格大幅回落，叠加第一批大基地项目32GW的光伏和部分第二批大基地项目超10GW的光伏将于今年年底前并网，预计集中式市场将有较大幅度增长，装机量有望提升超60GW。 分布式市场方面，山东、河北等传统光伏装机大省陆续出现消纳困境，外加当地政策、土地审批等原因限制，增速将放缓。整体分布式市场预计将同比维持或有小幅增长。SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约140GW。 2023年上半年定标容量同比增加56.2% 国央企集采容量提升 双面大功率182组件是当下市场主流 N型组件采购意愿逐渐提高 明确披露组件功率的容量约58.73GW，540-560Wp采购容量约45.94GW。明确披露单双面组件容量约59.44GW，双面组件采购容量约40.93GW。 2023年上半年N型组件采购比例大幅提升，定标项目超25个，定标容量超21GW，同期2022年上半年N型组件定标项目仅有5个，定标量约1.5GW。 2023年上半年电池价格走势回顾 近期价格行情： PERC182电池片价格未：0.72元/W（效率23%以上）、0.70元/W （效率22.9%）; PERC210电池片价格0.72-0.74元/W左右（效率23%以上）, PERC210电池片高库存有所缓解，但出货价格逼近PERC182电池片; Topcon182电池片价格0.78元/W，与PERC182电池价差6分/W，仍具有高溢价，价格调整灵活度更高 2023年上半年电池产能利用率87%  下半年N型电池放量后整体产能利用率将下行 ►三季度末电池供应过剩将凸显 开工率将走低 2023年1-6月电池片产量247.39GW，同比增长81.94%，上半年产能利用率为87%。 2023全年预计电池片产量570.38GW，预计同比增长幅度79.36%； 2023全年组件排产量预计为499.3GW，电池片供应过剩将在9-12月逐月凸显，产能利用率或将由80%以上降至50%以下。 ►2023年月度P/N电池供应结构预测 6月电池片供应中，N型电池片占比16.93%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片，其中topcon占比86.65%；P型排产占比为83.07%，包含PERC、HPBC等电池类型。 预计9-12月，N型占比将分别达到34%、45%、48%、50%。 二季度电池利润快速放大主因： 上游库存高位难下 电池成本下降幅度远大于电池价格降幅 2023年上半年以多晶硅致密料、单晶硅片M10、单晶PERC电池片M10为例，价格分别下降71.43%、51.97%、34.26%。 年内多晶硅致密料最高价位于2月，硅片最高价位于4月中旬，电池片最高价位于3月。 光伏电池大幅降价主要发生在5-6月。 电池价格7-8月由成本主导 9-12月受自身供需影响较大 9月电池供大于求逐渐凸显，库存累积后价格有降价竞争可能 总结：电池高利润将维持至今年三季度末 ►电池价格走势预测 7-8月组件排产比6月提升，且组件在低价备货需求下，加量采购上游材料，电池片由供应过剩转为供需偏紧，价格上行动力充足； 三季度末，供应增速大于需求增速，供应过剩凸显，P/N竞争正式拉开，价格下行压力大。 ►电池成本走势预测 多晶硅：由多晶硅价格阶段性震荡造成的电池成本上涨预期大概率仅出现在7-8月； 硅片：2023年石英砂的供应影响尚可控，硅片供应过剩局势持续，但N型硅片的价格或是致电池成本上涨的风险的最大风险点； 电池辅材如浆料、网板、气体、化学试剂等影响幅度有限，总体来说三季度前中期电池成本上行风险更大。 ►电池利润走势预测 市场上升期：电池上游成本升高幅度大于电池价格升高幅度，电池利润下行； 市场下行期：电池上游成本下降幅度小于电池价格下降幅度，电池利润下行； 三季度末电池成本横盘震荡，电池价格走低，电池利润下行。 硅料价格已经基本“触底” 近期硅料市场行情解读： 多晶硅目前价格已经逼近行业主流成本，目前主流生产成本在46元/千克附近，含税全成本约为58元/千克。个别企业已经被迫停产检修。 由于部分企业项目投产的延迟以及前期硅片开工率的大幅提升，硅料供需趋近紧平衡。 随着市场价格的“触底”拉晶企业采购动作加大，多晶硅已经出现去库趋势。 硅料下半年远期行情预测 下半年市场行情观点： 按照当前各企业投产规划，多个项目将在下半年集中投放，7月，9月、11月硅料产能将出现大跨越，多晶硅过剩压力将进一步增大。 但多晶硅价格受制于成本因素影响，下行空间有限。 后期随着一线企业库存的降低，7月下游需求反弹，甚至不乏龙头企业进行短期抬价行为的可能，但三季度甚至下半年整体以震荡运行为主。 硅片近期市场情况 近期硅片市场行情解读： 石英砂市场热度的兴起以及龙头硅片企业的有意挺价使得前期硅片价格在硅料持续走跌的背景下仍保持坚挺。 随后高额利润下硅片积极扩产，供应过剩，最高时期库存达到18亿片，远超2022年年底。 硅片价格大崩塌，利润低至极限，企业降价排库，再次出现去库现象。随后硅片再度提产，已出现累库迹象。 硅片后市预测 近期硅片市场行情解读： 6月由于市场处于下行周期，下游排产及采买谨慎叠加处于硅片去库周期，硅片排产处于低位，后市虽然硅片利润有限，但一线企业仍“有利可图”，新建产能的投产以及企业对市占率得追求，导致7月将出现显著恢复。 下半年尤其Q3 硅片排产整体变动幅度有限，Q3预计170GW，Q4预计181GW。年底随着抢装备货的结束，市场需求将出现降温，硅片在12月排产将环比下降。 随着电池片N型占比的不断提升，“市场决定方向”，N型硅片的排产也将随之增加，截至12月，N型硅片占比有望达到40-50%。 》查看2023小金属产业峰会文字直播

SMM7月20日讯：在SMM举办的 2023 SMM第十一届小金属产业峰会 上，SMM小金属分析师胡岩对中国硒碲锗产业进行了回顾与未来展望。 今年截至目前，硒企业开工率同比小幅下降，预计全年产量在1400吨附近；表观消费量约2600吨，同比增长19%。碲及其化合物应用广泛，全球范围内在太阳能领域的消费占比最高，同为国内与海外市场未来重要的消费增长点，未来SMM将持续关注碲在光伏太阳能领域的应用。2023年上半年国内锗产品供应量同比小幅下降，国内外需求稳定，价格稳步向上修复；锗锭价格从年初7500元/千克涨至年中9450元/千克，涨幅达26%。 硒 2023年上半年中国粗硒、硒粉和二氧化硒均价较2022年分别上涨30%、12.7%和35.2% 2021年下半年以来，国内粗硒价格对硒粉及二硒价格起到了明显的支撑作用。精硒对应的玻璃陶瓷等领域供需相对平稳，使得其价格弹性较弱。 总体看来，2020-2023年，国内硒产品价格稳步上涨，粗硒、硒粉、二氧化硒的价格年复增长率分别为34%、18%、26%。 2023年国内粗硒销售价格继续稳步上涨，招标价格最低13万元/吨，最高突破18万元/吨 据SMM不完全统计，2023年上半年国内粗硒公开销售均价在15.5万元/吨附近，2022年均价约为11.5万元/吨，涨幅为34.8%；2023年硒原料销量较去年收缩明显。在了解了硒价近年来的走势之后，再来看一下硒的进出口情况。 从海关总署的进出口数据来看，今年1-5月中国进口其他硒870吨，同比增长112%；其中5月进口量占39%。2023年1-5月中国进口其他硒主要来自哈萨克斯坦、日本、韩国、加拿大及芬兰，占比分别达28%、20%、12%、8%和8%。 2023年1-5月中国出口其他硒93吨，同比减少71%；出口硒suan盐及亚硒suan盐170吨，同比下降8.6% 从海关总署的进出口数据来看，2023年1-5月中国其他硒出口主要去往中国香港、印度尼西亚、美国和比利时，比例分别达24%、22%、16%和13%。2023年1-5月中国硒suan盐出口主要去往比利时、荷兰和新西兰，比例分别为43%、19%和16%。 2023年中国硒产量预计约1400吨，同比下降3.4%；表观消费量约2600吨，同比增长19%。 硒在冶金、玻璃陶瓷、电子、农业饲料、医疗食品保健等诸多领域有广泛的应用，其中冶金领域的消费占比最高，接近一半。 从电解锰的开工率来看，2023年中国各省份电解锰开工率的月度变化趋同，今年至今行业平均开工率最高出现在3月，为68%；预计7月开工率可能最低，为29%。 2023年上半年中国电解锰产量55.4万吨，同比上涨56%；宁夏地区产量占国内总产量45%此前停产计划去库并不理想，预计7月电解锰企业减停产力度或进一步加大；预计7月产量为5万吨。 碲 2023年上半年中国碲平均价格为581元/千克，同比上涨31%。 2023年国内碲锭价格运行在545-600元/千克的区间，4月至5月维持的60万元/吨的价格同为近年来最高位，突破2021年7月的高点。今年碲锭触达60万元/吨后，主要采购商减少采购，市场供应量加大，价格下行。 中国金属碲生产主要集中在广东、湖南、江西、河南、湖北等地；2022年产量同比下降6% 碲锭产量年度间变化不大，2020年疫情后至今，产量总体逐步回升。2022年夏季高温限电及环保等因素，碲锭年产量较2021年下降6%。预计2023年国内碲锭产量进一步提升，同比增长约8.6%。 2023年1-5月中国出口碲化镉401吨，同比增85.6%，达2022年全年出口量59% 从海关总署的进出口数据来看，2023年前五个月中国出口碲化镉401吨，其中出口至越南164吨，占41%；出口至马来西亚112吨，占28%；出口至中国香港和印度分别为84吨和40吨，占21%和10%。 碲及其化合物应用广泛，全球范围内在太阳能领域的消费占比最高，同为国内与海外市场未来重要的消费增长点 据整理，全球碲产品消费中太阳能领域占比达45%，电子半导体和冶金领域使用的比例分别为28%和20%。海外碲消费以光伏太阳能应用为主，国内目前最大消费集中在电子半导体板块。未来SMM将持续关注碲在光伏太阳能领域的应用。 中国碲化镉薄膜太阳能电池产业虽晚但快，成都中建材、杭州龙焱科技、广东中山瑞科为国内代表 碲产业最值得关注的当然是碲化镉薄膜太阳能电池。我国光伏产业开始比较晚，但发展比较快。目前，我国是全球最大的光伏装机国家，比较常见的有晶硅组件和薄膜组件这两种材料形式。 7月14日，成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递成都站。成都中建材总经理，潘博士成为其中一名火炬手。6年前，全球第一块1.92平方米的大面积碲化镉发电玻璃在成都下线，这标志着“中国造”发电玻璃刷新行业记录。发展BIPV大幅提升了发电玻璃的产品转化效率，大面积碲化镉发电玻璃单片功率刷新最高纪录，助力实现碳达峰、碳中和。 全球最大薄膜电池生产企业First Solar占全球薄膜电池市场份额85%，在碲化镉电池领域中占比超90% 2022Q3, First Solar宣布将投资1.85亿美元升级和扩大俄亥俄州Perrysburg和Lake Township的两个生产基地，提高Series 6组件产能达到3.6GW/年。将投资6.8亿美元扩产第三家俄亥俄州工厂，提高Series 7组件产能达到3.5GW/年，预计2023年投产。将投资10亿美元新建其在美国东南部的第四家工厂，年产能3.5GW，预计于2025年投运。First Solar在越南胡志明市有1.2GW太阳能电池板Series 6型号产线；在马来西亚居林有1.5GW太阳能电池板产线；在印度新建了3.3GW组件工厂（试生产）。 锗 2023年上半年中国锗锭和二氧化锗均价分别为8881元/千克和5805元/千克，较去年下半年上涨13%和24% 国内锗产品供应量同比小幅下降，国内外需求稳定，价格稳步向上修复；锗锭价格从年初7500元/千克涨至年中9450元/千克，涨幅达26%。 锗主要来源于铅锌冶炼副产品，广泛应用在红外光学、光纤通信、太阳能、半导体等领域 锗产业链包含上游资源开采冶炼，中游提纯和深加工到下游终端设备应用。原材料来源主要有三个途径：褐煤锗矿、铅锌冶炼副产品、含锗废料。锗在光纤生产、半导体材料及元器件生产领域生产加工中会产生大量含锗废料，是优质的锗再生资源。 中国占全球锗资源量42%，2022年产量约占全球65%；国内超80%锗资源集中在内蒙古和云南 从全球范围来看，锗主要分布在美国、中国、俄罗斯这三个国家。其中，美国锗资源量占全球比例最高，占比约为44%，中国锗资源储量占比约为42%，俄罗斯占10%，这基本上已经覆盖了全球大部分的锗资源储量。 我国国内锗资源的分布非常集中，国内锗资源主要分布在内蒙古和云南，例如锡林郭勒、云南临沧等地。内蒙锗资源储量占国内储量的48%，云南的锗资源储量占比为36%，此外，湖南有一些锗资源的分布。 2023年1-5月中国出口锻轧的锗及其制品22.5吨，相比去年同期14.4吨增长56% 今年前五个月，俄罗斯从中国进口锻轧的锗及其制品6591千克，为2022年俄罗斯进口量的111%；美国从中国进口锻轧的锗及其制品3852千克，为其2022年进口总量的92%。 锗产品应用广泛，主要用于红外光学、光通讯、光伏、催化剂等领域 红外和光纤领域用锗分别占国内锗终端消费的35%和32%，2022年中国光纤需求量为3亿芯公里。 》查看2023小金属产业峰会文字直播

格林美在互动平台表示，锗回收方面，主要由格林美下属公司从事锗金属回收业务，目前年产40金吨锗金属产品，是世界最大的锗回收企业。主要产品有高纯氧化锗、还原锗锭（锗粉）、区熔锗锭、锗单晶、锗晶片。 镓回收方面，公司多年来进行技术开发，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线，积极把握镓金属红利。

》订购查看SMM金属现货历史价格走势 中国商务部、海关总署近日发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，公告宣布自2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。7月6日下午，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。近日镓锗相关概念的小金属、有色金属在A股市场更是走得风生水起。至于国内镓、锗企业哪家强？ SMM汇总了相关上市公司涉及镓、锗产能、产量情况，以供参考。 镓相关上市公司 镓是目前世界上最稀缺的金属元素之一， 独立的镓矿物很少见，多伴生在铝土矿中。根据美国地质调查局（USGS）公布的数据，目前全球金属镓的储量约为27.93 万吨，而中国储量最多，达19 万吨，占全球储量的68%左右。美国的储量只有0.45 万吨。自然资源部2023年发布的《2022年全国矿产资源储量统计表》显示，截至2022年，全国已探明镓资源储量28865.64吨，锗资源2333.47吨。有业内人士表示，我国探明镓矿资源储量大，占全球储量的85%，是我国优势的稀散金属资源。从产量来看，中国产量占比全球镓产量最高。德国和哈萨克斯坦分别于2016 年和2013 年停止了镓生产。（2021 年德国宣布将在年底前重启初级镓生产），匈牙利和乌克兰分别于2015 年和2019 年停止镓生产，中国镓占比全球镓产量持续提升，截止2021 年，占比全球镓产量已超90%。 我国镓储量、产量占比均全球居首。相关上市公司中也有从事镓生产的企业。具体情况如下： 中国铝业：目前公司金属镓产能约200吨/年 2022年金属镓产量为146吨 中国铝业7月7日在投资者互动平台回应：目前公司的金属镓产能约200吨/年，2022年金属镓产量为146吨。中国铝业2022年年报显示：公司持续做优核心产业，广西教美年产200万吨铝土矿提前建成投运，遵义铝业新获取2个铝土矿探矿权，印尼、几内亚氧化铝项目积极推进，华云三期电解铝项目加快落实边界条件，宁夏能源新增煤炭产能逾200万吨；低钠微晶（一期）、金属镓、4N高纯铝（扩建）项目建成投产，高纯氮化铝、4N高纯氧化铝产业化示范项目建设启动。宁东250MW光伏项目建成实现部分并网，所属企业分布式光伏项目稳步推进，公司电解铝清洁能源消纳比例达到45%。赤泥综合利用率10.7%，达到行业领先水平。再生铝消纳量同比翻番。二次铝灰协同氧化铝生产线和大修渣及炭渣生产线投运，引领了行业全产业链的绿色低碳发展。中铝国贸、中铝物资、中铝物流发挥统筹协调作用，创新商业模式，加快数字赋能，市场控制力、引领力大幅提升。 》点击查看详情 中金岭南：保有金属资源镓760吨 预计今年冶炼企业完成电镓16.5吨 中金岭南7月5日在互动平台回应：根据公司2022年报，公司保有金属资源锗128吨、镓760吨。中金岭南还在年报中公告了2023年的经营计划：2023年，矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨 ，其中铅金属量9.44万吨、锌金属量18.23万吨；铜金属量9657吨，银金属量122吨，金金属量217公斤。冶炼企业完成铅锌产量42.40万吨，其中铅锭13.76万吨，锌锭及锌制品28.64万吨；阴极铜40万吨；粗铜2252吨、 电镓16.5吨、 银锭181吨、黄金100公斤；工业硫酸200万吨，硫磺3.6万吨。 》点击查看详情 云南锗业：去年生产砷化镓晶片13.14万片 今年计划生产砷化镓晶片16万片 云南锗业年报显示：2022年，公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨；生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）；生产光伏级锗产品19.84万片（4-6英寸）；生产光纤级锗产品30.84吨；化合物半导体材料：生产砷化镓晶片13.14万片（1-6英寸），生产磷化铟晶片4.66万片（2-4英寸）。2023年计划生产材料级锗产品52吨（含内部代加工），主要是考虑客户需求和内部深加工需求；生产红外级锗产品4.50吨（镀膜晶片、毛坯单晶片）。红外镜头、光学系统4400具（套）。红外级锗产品主要是毛坯产量降低，高技术含量、高附加值的镜头、光学系统产量增加，目的在于不断优化产品结构、提升产品毛利率；生产光伏级锗产品28万片（4-6英寸）。生产光纤级锗产品34吨。主要考虑当前库存及下游行业回暖，需求回升等情况；生产砷化镓晶片16万片（1-6英寸）；生产磷化铟晶片5万片（2-4英寸）。 》点击查看详情 天山铝业：公司正论证从赤泥中回收镓的经济性和相关技术途径 天山铝业7月5日在投资者互动平台表示，公司生产氧化铝产生的赤泥中含有金属镓、铁等金属元素，公司目前正在论证从赤泥中回收镓的经济性和相关技术途径。如有这方面进展，公司将及时发布相关公告。 福达合金：筹划重组收购开曼铝业 金属镓占开曼铝业营收比例很小 福达合金日前在公告中表示，公司前期筹划重大资产重组收购开曼铝业（三门峡）有限公司，而后证监会对公司本次重组申请作出不予核准的决定，公司经商议决定继续推进本次重组。公司筹划的本次重组，交易标的开曼铝业（三门峡）有限公司的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，其中镓是从铝土矿生产氧化铝的过程中回收提取的稀散金属。根据前期公告披露，2022年1月至7月，金属镓在开曼铝业（三门峡）有限公司主营业务收入中的占比仅为1.73%，所占营业收入比例很小。且本次重组能否达成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。》 点击查看详情 争光股份:目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正在进行车间试生产 争光股份7月5日在互动平台表示，公司有不同工艺的提镓树脂，目前与客户合作开发的新型提镓树脂项目正常有序推进中，实验室研发工作已完成，正在进行车间试生产，对公司生产经营不会构成重大影响，敬请投资者注意风险；该项目尚未与国外客户合作。 茂硕电源：国家限制镓出口对公司业绩无重大影响 茂硕电源日前在互动平台表示，目前公司的PD65W及150W属于应用氮化镓技术的电源产品，占总销售额比例较少，主要为出口；国家限制镓出口对公司业绩无重大影响。 锗相关上市公司 从全球范围来看，锗主要分布在美国、中国、俄罗斯这三个国家。其中，美国锗资源量占全球比例最高，占比约为44%，中国锗资源储量占比约为42%，俄罗斯占10%，这基本上已经覆盖了全球大部分的锗资源储量。虽然美国锗储量资源丰富，但其开发程度远不如中国。美国早在上世纪80年代就把锗列为国防储备资源进行战略保护，很少开采。2022年，中国锗产量占全球产量60%，俄罗斯和美国分别占12%和10%。 从我国国内锗资源的分布非常集中，国内锗资源主要分布在内蒙古和云南，例如锡林郭勒、云南临沧等地。内蒙锗资源储量占国内储量的48%，云南的锗资源储量占比为36%，此外，湖南有一些锗资源的分布。这从部分锗上市公司所在的区域中亦有所体现。详情如下： 云南锗业：拥有完整锗产业、丰富的锗矿资源 锗产品产销量全国第一 云南锗业7月5日晚间发布股票交易异常公告时表示：目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。在涉及该公告相关类别的产品时，公司及子公司须按照国家法律法规及该公告的规定获得许可后方可出口。 云南锗业2022年在年报中介绍了锗的储量情况，公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。截至2009年12月31日，公司矿山已经探明的锗金属保有储量合计689.55吨。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至2022年12月31日，累计消耗公司自有矿山资源产出金属量约269.04吨。公司对中寨锗矿进行资源勘查，《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于2016年1月11日由国土资源部进行备案，根据报告，中寨锗矿增储29.75吨。2019年，按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署，公司梅子箐矿山根据国家产业政策关闭退出，减少保有储量66.97吨（金属量）。 云南锗业年报显示：2022年，公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨；生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）；生产光伏级锗产品19.84万片（4-6英寸）；生产光纤级锗产品30.84吨；化合物半导体材料：生产砷化镓晶片13.14万片（1-6英寸），生产磷化铟晶片4.66万片（2-4英寸）。2023年计划生产材料级锗产品52吨（含内部代加工），主要是考虑客户需求和内部深加工需求；生产红外级锗产品4.50吨（镀膜晶片、毛坯单晶片）。红外镜头、光学系统4400具（套）。红外级锗产品主要是毛坯产量降低，高技术含量、高附加值的镜头、光学系统产量增加，目的在于不断优化产品结构、提升产品毛利率；生产光伏级锗产品28万片（4-6英寸）。生产光纤级锗产品34吨。主要考虑当前库存及下游行业回暖，需求回升等情况；生产砷化镓晶片16万片（1-6英寸）；生产磷化铟晶片5万片（2-4英寸）。 》点击查看详情 驰宏锌锗：目前拥有原生锗产能60吨 市场份额约占全球的1/3 驰宏锌锗7月5日在投资者互动平台表示，公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。公司目前生产企业中不含镓金属元素。 对于目前公司锗产品含锗多少吨的问题，驰宏锌锗7月4日在投资者互动平台回应：公司坚持做强做优锗产业，依托锗资源优势和加工成本优势，以光纤和红外领域作为重点发展方向，推进锗产业链下游延伸，拓展高附加值的锗精深加工和终端产品。目前拥有原生锗产能60吨，市场份额约占全球的1/3，中国的1/2；2022年公司锗产品含锗55.86吨。 谈到资源保障优势，驰宏锌锗在其2022年年报中公告称：公司始终坚持资源第一战略，采用内部找矿与外部股权合作“双轮驱动”的方式，以扩大铅锌资源增储成果为核心，多年来确立了在行业的资源领先优势。一是资源储量丰富，拥有铅锌、钼、银等多类金属品种矿山，截止2022年期末，公司保有铅锌资源量超3200 万吨，已探明的锗资源储量超600 吨，约占全国保有储量的17%；二是资源品质较优，本报告期公司铅锌矿山整体出矿品位为14.50%，远高于行业7.23%的平均水平，其中主力矿山驰宏会泽矿业和彝良驰宏矿石品位分别达28%和22%，高于国内外在产铅锌矿山的开采品位，且富含锗元素，两座矿山远景储量巨大，且铅锌金属产量占公司铅锌金属产量的80%以上，会泽铅锌矿山同时也是世界品位最高的在产单体矿山。 》点击查看详情 中金岭南：保有金属资源锗128吨 拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼技术 对于投资者关心的“中金岭南有锗和镓资源吗？”问题，中金岭南7月5日在互动平台回应：根据公司2022年报，公司保有金属资源锗128吨、镓760吨。公司披露的2023年经营计划中，预计冶炼企业完成电镓16.5吨。 对于“公司主要产品中是否有镓和锗？中金岭南旗下子公司丹霞冶炼厂拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼工艺技术，并申请获得《一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗》专利项目。是否属实？”的问题，中金岭南也表示：公司主要产品有锌铅银硫铜金锗镓等金属，锗镓主要伴生于锌精矿，赋存于闪锌矿中，冶炼过程中提取。子公司丹霞冶炼厂拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼工艺技术，并于2017年5月3日申请获得《一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗》专利项目。 恒光股份：公司锗产品的设计产能为20吨/年 具体产量根据每年市场供需情况会有所波动 对于公司锗产品年产量大概是多少，恒光股份7月4日在投资者互动平台回应：公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年，具体产量根据每年市场的需求及原材料的供应情况会有所波动，详细数据敬请查阅公司招股说明书及定期报告。 恒光股份在其2022年年报中介绍了公司主要产品的产能情况： 对于公司锗产品应用于哪些领域？的问题：恒光股份7月4日在投资者互动平台表示，公司锗产品应用领域广泛，可应用于半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域。 》点击查看详情 光智科技：2022年出口管制物相海外销售收入约占公司营收8.84% 暂无法判断对公司影响 光智科技日前发布股票交易异常波动公告：公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。2023年7月3日，商务部、海关总署发布了《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》（商务部公告2023年第23号），决定对镓、锗相关物项实施出口管制。管制公告规定：出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请。公司控股孙公司安徽光智科技有限公司主要从事红外光学材料及激光器件业务，红外光学材料业务涉及的产品主要为各类锗产品（二氧化锗、四氯化锗、区熔锗、透镜等）、硒化锌产品及红外镜头等。管制公告显示公司的二氧化锗、四氯化锗、区熔锗等产品属于本次被实施出口管制物相（统称为两用物项）。2022年公司上述两用物项的海外销售收入约为8,273万元，占公司营业收入的8.84%。公司暂时无法判断上述事项对公司的影响。 光智科技在其2022年年报中表示：公司红外光学业务产品主要为锗产品、硒化锌产品及红外镜头等。锗有很好的红外透过性，利用锗单晶加工而成的锗透镜等红外光学部件广泛用于各类红外光学系统中，包括红外锗镜头、热成像仪与夜视仪、光探测器、红外探测器、激光与红外雷达等。硒化锌是一种重要的红外激光材料，对红外波长具有低吸收性，是制作红外透镜、窗口、输出耦合窗口和扩束镜的优先选择材料。锗、硒化锌、硫化锌等都是红外光学产业系统中的关键材料，市场前景广阔。 光智科技在其2022年年报中介绍原材料采购优势时提到，硒、锗等稀散金属作为铜、铅、锌冶炼企业生产主产品过程中的副产品，年产量有限，且相对于其主产品来说价值量较低，出于规模经济的考虑，相关企业将这些粗原料对外销售，且一般会选择与采购规模较大的客户进行长期合作。由于每家粗原料供应商的供应量有限，因此硒、锗原材料供应商较为分散。公司已经与全球主要硒、锗等原材料供应商建立了稳定合作关系，能够保证公司稳定、可靠地采购原材料，降低公司原材料采购风险。 》点击查看详情 相关阅读： 》注意！商务部、海关总署：对镓、锗出口实施管制！ 》有色、小金属板块拉升 中国铝业涨停 云南锗业、中科磁业涨超6%【股市异动】 》出口管制提振小金属板块 云南锗业、光智科技三连板 》重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?【SMM专题】 》镓、锗概念股再走强 云南锗业两连板 政策落地前或现大量出口！ 》半导体关键金属--锗、镓出口被管制 半导体板块拉涨 》镓、锗出口被管制！ 相关概念股开盘大涨 云南锗业等一字涨停 》我国预实施镓、锗相关物项出口管制 或驱动稀有金属及稀土价格共振反弹【机构研报】 》中金岭南：保有金属资源锗128吨 镓760吨 预计今年冶炼企业完成电镓16.5吨 》镓、锗相关物项将实施出口管制！均为新兴产业关键材料 相关公司有这些