改革创新赋能稀土高质量发展 ——摘自在中国稀土科技创新赋能新质生产力促进会上的讲话 中国有色金属工业协会党委书记、会长 葛红林 稀土是有色金属的重要组成部分，是国家重要的战略资源，是促进传统产业转型升级、支撑高新技术产业与国防科技工业发展的关键原料，对于保障国家经济安全、国防安全、加快推动新质生产力发展至关重要。 我国稀土产业的整顿与整合 回顾往昔，改革开放以来，我国稀土产业发展经历了多次整顿与整合，大体上可分为四个阶段。 第一阶段：实行离子型稀土保护性开采。1991年1月，国务院颁布了《国务院关于将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》（国发〔1991〕5号），将离子型稀土从开采、选冶、加工到市场销售、出口等各个环节，实行有计划的统一管理。这是针对解决当时我国稀土产业盲目发展、资源浪费、生态环境破坏严重等问题而实施的管理政策，极大地提升了全社会对离子型稀土资源重要性的认知。但在当时全面大发展时期，由于实施细则未能及时跟上，南方离子型稀土乱采滥挖的现象未能有效遏制。 第二阶段：实行稀土开采总量控制。2005年8月，国家颁布了《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕28号）。2006年4月，国土资源部发布了《关于下达2006年钨矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》（国土资发〔2006〕63号文），确定了当年全国稀土矿山开采总量控制指标。实施稀土矿山开采总量控制指标之后，开发秩序有所好转，但低端产能重复建设、各地热衷组建地方稀土企业集团等，提升产业集中度和竞争力面临考验。 第三阶段：成立六大稀土集团。2011年5月，国务院发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发〔2011〕12号），要求进一步提高产业集中度。2014年，中铝集团、五矿集团、包钢集团、赣州稀土、厦门钨业和广晟集团分别牵头组建成立6家大型稀土企业集团的实施方案获得国家批准。六大稀土集团的组建，整合了国内95%以上的稀土开采和冶炼分离产能，行业长期“小、散、乱、污”的局面得到极大改善，但集团之间围绕资源的激烈竞争也带来了一些新问题。特别是面对世界百年未有之大变局，稀土战略作用日益凸显，各国重视程度普遍抬升，在加快构建新发展格局的背景下，不论是大力破解南方离子型稀土矿绿色开采、高端技术产品装备研发生产等问题，还是加快提升我国稀土产业的国际竞争力与影响力，都需要进一步优化资源配置，发挥好产业合力。 第四阶段：成立中国稀土集团。2019年5月，习近平总书记视察江西稀土产业并作出重要指示。2021年12月，在习近平总书记和党中央的亲切关怀与指导下，中国稀有稀土、五矿稀土和南方稀土等3家企业合并重组为中国稀土集团。中国稀土集团坚定践行“资源报国、稀土强国”的使命职责，截止到2023年底，全面完成我国中重稀土资源整合，国内9省稀土产业已完成全部整合。4年任务2年完成，进一步强化了资源自主可控保障能力，为提升行业绿色化、集约化和高端化发展水平，奠定了良好基础。产业龙头引领效应开始显现，“脱虚向实”努力扭转行业炒作惯性，畅通高质量服务下游骨干应用企业，加快由资源战略优势转化为产业战略优势，我国稀土产业进入了一个崭新的发展阶段。 我国稀土产业取得的辉煌成就 从我国稀土整合发展历史，特别是党的十八大以来，我国稀土产业通过进一步整合，加快了向集约化、高端化、智能化、绿色化发展步伐，正在向高质量发展稳步迈进，建立起集资源勘探、采选、冶炼分离、功能材料及下游应用于一体的全球最完整齐备的稀土全产业链，供应了全球70%的矿产品、90%的冶炼分离产品和85%以上的稀土永磁材料，国际影响力和话语权得到明显提升。 科技层面。稀土矿山采选、冶炼分离、回收循环技术全球领跑，环境友好型绿色生产工艺得到普遍应用。新材料应用方面加速并跑，永磁材料、储氢材料、抛光材料、发光材料等部分技术水平跻身全球第一梯队。中国稀土集团与中国有研合作攻关无氨高效浸取工艺，突破长期困扰离子型稀土矿绿色发展的“卡脖子”瓶颈，国内稀土绿色开采能力大幅度提升，为行业可持续发展增添新保障。 行业层面。行业整合不断加速，由最早的上百家企业整合到6家，再到2021年12月中国稀土集团组建成立，最终形成了目前以两家企业为主的“南重北轻”的发展格局。行业集约化程度进一步提高，曾经的“小、散、乱、污”“挖土卖土”的行业局面得到根本性扭转。中国稀土集团通过推动中重稀土资源增储上产、矿权质量优化和海外资源基地布局，资源保障能力进一步加强。 政府层面。行业管理政策不断完善优化，逐步形成了涵盖资源勘探、矿权审批、项目投资、生产管理、环境保护、贸易流通、科技促进、技术保护、违法打击为一体的全链条、全周期政策体系，为行业高质量发展提供了全方位支撑。 稀土产业高质量发展的 四点建议 我国是稀土大国，也是稀土强国。众所周知，做大容易做强难，维持强国的地位更难，稀土产业也是如此。特别是近年来，美等西方国家加快了稀土资源加工及应用技术的研发与产业化。为了继续保持我国稀土产业的强国地位和国际竞争力，我们必须依靠科技创新的硬实力说话。 第一，把握新质生产力的科学内涵，加快推动稀土产业转型升级。 习近平总书记强调“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业”，指出“用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化”。有色行业、稀土产业都要以习近平总书记的重要指示为根本遵循和行动指南，锚定高端化、智能化、绿色化的发展目标，聚焦颠覆性工艺创新和流程再造，以数字化矿山、智能化工厂、智慧型企业建设为抓手，促进稀土传统产业的转型升级，打造行业发展新业态、新模式，塑造更加绿色低碳的行业新形象。中国稀土集团要通过深化深（圳）赣（州）合作，发挥深圳创新前沿与技术孵化、集成优势，有力推进赣州稀土产业基地提质改造、有序承接产业梯度转移，为构建我国稀土现代化产业体系积势蓄能。 第二，发挥好科技创新的核心主导作用，大力培育产业高质量发展新动能。 当前，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，形成驱动经济发展的新动能新优势。面对千载难逢的历史机遇，全行业要将科技创新摆在发展的核心位置，加快整合优化创新资源，加强稀土领域“政、产、学、研、用”协同，尽快化解产业上中下游衔接，破解实验室研发、中试孵化、生产环节脱节等方面的问题，加快提升集成创新能力。聚焦原创性、颠覆性技术创新，深入开展稀土元素本征特性研究和新功能探索，努力在新领域、新赛道上占据发展先机，在激烈的国际竞争中赢得发展主动权。 第三，抢抓战略发展机遇，发挥好稀土对构建现代化产业体系的关键支撑作用。 过去，我们常说稀土是“工业维生素”，以起到改善作用为主。随着技术进步与应用发展，特别是21世纪初钕铁硼的规模化量产，稀土不再局限于作为添加剂，已经成为重要的功能性材料，对改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业都发挥着关键支撑作用。全行业要深刻认识这一根本性转变，大力挖掘稀土的应用潜力，为我国现代化产业体系构建贡献更大稀土力量。一方面，要通过加大供给侧结构性改革力度，加快解决稀土功能材料高端供给不足、低端供给过剩的内在矛盾，提升产品质量，培育产品品牌。另一方面，要强化需求牵引，以新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业自主可控为导向，扩大产品品种，拓展细分市场，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。 第四，推进高水平对外开放，在新发展格局中发挥核心引领作用。 作为“领头羊”“风向标”，我国稀土产业要秉持高水平对外开放的基本国策，在全球稀土产业中发挥好引领示范作用。强化国内国际联动，切实用好国内国际两个市场两种资源，不断扩大以我为主的国际朋友圈。勇于开拓全球高端消费市场，培育打造世界级稀土品牌，进一步提升国际分工地位。同时，积极参与国际规则、规制、管理、标准的制定，适时发出“中国稀土”声音，讲好“中国稀土”故事，引领国际高标准规则，不断巩固强化我国稀土产业的国际影响力与话语权。 经过多年的改革发展，我国稀土产业能够形成欣欣向荣的局面，最根本的一条就是坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥国家政策对行业发展的关键指导作用，这才干成了过去多年想干但没干成的事。我们要十分珍惜来之不易的发展改革成果，总结并发扬整顿整合的宝贵经验，不断增强服务国家发展战略的使命感、责任感和大局观，发挥好行业合力，加快推动稀土产业高质量发展。

经历了5月份多个稀土产品价格短暂上涨后，北方稀土（600111.SH）6月挂牌价眼下又面临回落。至此，今年上半年挂牌价收官，轻稀土主要产品氧化镨钕挂牌价定格在38.48万元/吨，较今年1月挂牌价45.33万元/吨跌去15.11%。 华宏科技（002645.SZ）相关人士对财联社记者表示，前期价格持续偏弱，导致市场信心不足，后面市场需求也没有出现新的转折点，所以现货市场价格一直比较低。在其看来，目前稀土价格在低位运行也不要紧，关键是价格要平稳，不能出现大起大落。 从现货市场看，据中国稀土行业协会相关数据，6月3日氧化镨钕市场均价为37.3万元/吨，较今年1月2日44.3万元/吨的市场均价下降15.8%。 今日晚间，北方稀土官网发布6月稀土产品挂牌价格，多个稀土产品价格环比均小幅下行。 其中，氧化镨钕报38.48万元/吨，较5月环比下跌2.14%；氧化钕报39.32万元/吨，环比下跌2.07%； 金属镨钕报47.8万元/吨，环比下跌2.05%；金属钕报48.8万元/吨，环比下跌2.01%。 上海有色网稀土分析师杨佳文对财联社记者表示，北方稀土6月挂牌价格虽有所下调，但仍比目前现货市场稀土产品的价格高一点。第二季度末、第三季度初，钕铁硼市场将迎来传统淡季，预计在此期间镨钕金属价格也随之出现回落走势。总体来看，后市稀土价格偏稳。 中国稀土行业协会相关数据显示，5月氧化镨钕价格一度高达39.9万-41.9万元/吨，月末回落至36.3万-38.3万元/吨，月内镨钕价格跌幅约9%。 从价格变化看，尽管6月稀土产品挂牌价格下调幅度不大，却中止了上个月刚有起色的上涨趋势。这对市场情绪而言，无疑是个打击。今年上半年，前三个月主要稀土产品挂牌价格连续回落，4月挂牌价“平挂”，5月挂牌价小幅上涨，结果6月挂牌价又“失守”。 “2024年第一季度，镨钕产品价格走势仍呈现阴霾未散的局面，氧化镨钕均价自年初的44.25万元/吨继续下调至3月下旬的34.5万元/吨。进入第二季度，在大厂集中采购，矿端供应收紧等因素的加持下，镨钕价格走势才开始回暖。” 杨佳文分析称。 简单回溯，稀土价格指数总体呈现下行态势。根据中国稀土行业协会发布的数据，2024年1月2日，稀土价格指数为198；截至6月3日，稀土价格指数为164.6，跌幅为16.87%。

SMM6月3日讯：6月3日，北方稀土发布2024年6月稀土产品挂牌价格，多稀土产品价格环比均小幅下行。氧化镧报4100元/吨，较2024年5月持平；氧化铈报7600元/吨，较2024年5月持平。氧化镨钕报384800元/吨，较2024年5月环比下跌2.14%；氧化钕报393200元/吨，较2024年5月环比下跌2.07%；金属镨钕报478000元/吨，较2024年5月环比下跌2.05%；金属钕报488000元/吨，较2024年5月环比下跌2.01%。

据Mining.com网站报道，环保组织再次走进挪威法庭，这次是起诉政府的海底矿产勘查计划，他们认为政府未能充分认识这种行为可能带来的后果。 牵头此次诉讼的世界野生动物基金会（World Wildlife Fund，WWF）起诉政府违反了国家法律，没有听从自己顾问的建议，创下了一个令人震惊的先例。 “我们相信，政府违反了挪威法律，在没有充分预计后果的情况下为一个新的毁灭性产业开了绿灯”，WWF挪威分部主管卡罗琳·安道尔（Karoline Andaur）在声明中称。 “如果我们放任政府违反自己的法规，无视所有环境建议，糟蹋我们共同的自然资源，这将开创一个危险的先例”，她说。 尽管遭到环保主义者的反对，而且全球都在呼吁暂停深海采矿，但挪威在1月份仍成为全球首个批准深海矿产商业勘探的国家。 2025年发放首个许可证 挪威政府拟在该国北极地区面积为28万平方公里的大陆架上进行。首个许可证有望在2025年办法。2030年前不会开始采矿，而且还需要获得挪威国会的批准。 WWF称，支持政府推进深海采矿决定的挪威能源部开展的评估没有满足该国海底矿产法规定的最低要求。 至少有两家公司已经提交申请许可， 挪威政府强调了北冰洋深海采矿对于提高欧洲稀土和铜、镍以及锰等电池金属供应能力的重要性。 深海采矿支持者认为，从海底开采原材料将尽快推动向低碳经济转型，其环境成本比陆地采矿还低。 科学家则称对深海了解甚少，人类仅对一小部分进行了勘查，许多人担忧这些已经受到污染、拖网捕鱼和气候危机影响的生态系统的冲击。 2017年，北欧绿色和平组织和挪威地球青年之友环保组织向最高法院提起诉讼，称挪威在气候危机之时允许新的油田开发违反了基本人权。该案于2021年被驳回。 在经历一连串上诉失败后，该组织向欧洲人权法庭提起了诉讼（European Court of Human Rights，ECHR）。 去年11月份，这个非政府组织向一家地方法庭提起诉讼，要求取消布雷达布利克（Breidablikk）、 提尔文（Tyrving）和伊格德拉西尔（Yggdrasil）油气田的开发计划。 1月份，奥斯陆地方法院判决他们获胜。

5月30日，在SMM主办的 2024年稀土产业论坛 上，SMM高级分析师刘浩介绍了中国钕铁硼磁材产业发展现状并对其进行展望。2023年新能源汽车对稀土需求维持高增长，2024-2027年需求增速放缓至20%。据中国汽车工业协会数据统计，2023年全年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。 稀土产业链拆分概览 2024年钕铁硼产量有望持续走高 企业集中度将不断提升 作为稀土永磁材料最大生产国，近几年中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。2023年我国稀土永磁材料产量约为24万吨，同比增长14%，预计2024年产量将达26万吨。 浙江作为国内最大的钕铁硼生产基地一直发挥行业领头的作用，相对于较高的地区集中度；钕铁硼企业集中度普遍较低，前5家龙头企业产能占比为17%，预计未来几年随着行业的不断发展成熟，中国钕铁硼企业集中度将进一步提升。 2023年-2024年一季度稀土上市公司营收一览 2023年，受稀土供需变化及全球经济复苏迟缓影响，稀土市场跌宕起伏，阶段性面临上游供应超预期、中游产能过剩、下游需求疲软等问题，产品价格一路下跌。2024年一季度部分稀土产品价格出现较大幅度下降，部分产品价格较年初降低超40%。 原材料价格高位回落 钕铁硼价格受挫下调 以N35为例，截止2023年12月31日N35毛坯价格报收140元/公斤，较年初的305元/公斤，累计下降201元/吨，降幅高达66%。 磁材价格的大幅下降导致，导致磁材厂油泥类资产价值大幅折损，使得因过度竞争导致利润降至低位的磁材工厂运营环境更加雪上加霜。 镨钕市场供需错配2023年镨钕金属全年累计跌幅达38% 回顾2023年整年，镨钕金属价格走势以偏弱运行为主，自年初的87.25万元/吨震荡下行至54万元/吨，年内整体跌幅达到了38%。 下游持续不振叠加缺乏成本支撑，2024年开年稀土价格持续承压下行。由北方稀土2024年第一季度精矿价格20737元/吨计算，氧化镨钕成本为37万元/吨左右，折镨钕金属成本约为44万元/吨；第二季度精矿价格16792元/吨计算，氧化镨钕成本为32万元/吨左右，折镨钕金属成本约为46万元/吨。 高性能磁钢“降镝降铽”导致2023年重稀土需求降低 氧化铽价格全年降幅达到47% 近两年镝铽由于高性能磁材的爆发时需求，导致其价格一直居高不下，2023年开始磁材下游开始纷纷采取“降镝、降铽”等措施，用以降低产品中稀土成本，镝铽在高性能磁中单位用量出现下降。 由于我国中重稀土供应渠道较为单一，集团议价能力较强，在稀土供应失衡的2023年个别重稀土产品价格仍然维持坚挺。 2023年中国稀土开采指标同比增长21.4% 2024年第一批指标同比增加12.5% 2023年国家工业和信息化部、自然资源部共下达了三批稀土开采总量控制指标，合计为255000吨，较2022年同比增长幅度约为21.4%。增量全部集中在轻稀土部分。轻稀土同比增幅为23.58%，中重稀土指标与过去六年持平。 2024年配额增速回归合理范围，第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨，同比分别增长12.5%、10.4%。2022-2023年，第一批矿产品指标同比增速分别为20%、19%，第一批分离指标同比增速分别为20%、18%，此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年，稀土供需格局有望改善。 2023年来自海外稀土矿进口大幅增长 未列名氧化稀土增长206% 混合碳酸稀土增长882% 2023年全年，中国进口稀土金属矿66414吨，同比减少14%，其中，99%以上的稀土金属矿来自美国。中国进口的稀土金属矿基本全部来自美国的MP矿，此矿山已接近满产，其产量难有较大波动，其进口量的起伏主要受港口货运方面影响。 2023年中国未列名氧化稀土进口量累计43856吨，同比增加206%。未列名氧化稀土主要来自缅甸、马来西亚、老挝、越南等东南亚国家，这些地区的稀土资源虽然也相对丰富，但其矿产品与中国国内离子矿相比品位较低，开采和加工成本也都相对较高。 2023年中国混合碳酸稀土累计进口量达到15109吨，同比增幅更是高达882%。这部分稀土资源主要来自马来西亚。2023年9月11日马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失，预计该部分稀土进口量将于后期出现缩减。 2024年中国磁性材料出口持续承压 1-4月累计出口量同比下滑3.2% 永磁铁为例，我国永磁铁出口国较为广泛，1-4月共计104国家地区有出口，其中出口占比前三名为德国、美国、韩国分别出口永磁铁为3359吨，2202吨，1936吨。 地缘政治对稀土永磁出口的影响 日本作为第二大磁性材料生产国产量占比约为10-15%，此轮美国针对中国加税有望对其他磁材生产国产生利好效果。 Mountain Pass计划在德克萨斯州沃斯堡开始生产磁铁，目标是到2025年底实现成品磁铁的商业生产。目前MP在美国拥有43,000吨/年REO稀土矿生产能力，它有足够的原料来支持未来进一步的产量扩张。 2023年新能源汽车对稀土需求维持高增长 2024-2027年需求增速放缓至20% 据中国汽车工业协会数据统计，2023年全年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。从国家保险数据分类的出租、单位、私人三大购买群体来看，目前出租网约车市场的规模接近暂时饱和；单位用电动车市场的纯电动和插混车型需求逐步平缓；私人市场中限购城市的新能源占比下降，大城市高端群体购买电动车占比下降，中小城市和县乡市场的销量占比已经提升较大。因此在当前市场规模发展到一定量级的背景下，增长的速度会有放缓。 陆上风电三北地区风电项目并网顺利 2023年国内新增风电装机量同比增长83.8% 根据国家能源局统计数据，2023年全年，全国新增风电装机容量72.28GW，同比增长95.6%，累计消耗镨钕金属3844吨，折合氧化镨钕4613吨。 目前，中国风力发电主要以陆上风电为主。稀土永磁风力发电机具有出色的发电效率、可靠性和低运行及维护成本，使其成为节能减排的理想选择，2023年新增规模超75GW正是得益于陆上风电大基地项目的集中并网，内蒙古，青海等“三北”地区风电项目均在2023年实现了部分并网，有的已经实现全容量并网。 2023年全年中国空调产量同比增长11% 空调产量连年高增的盛况难以再现 随着外部经济秩序回归，在品牌方营销推广节奏提前和高温天气加成下，2023年上半年需求集中释放，空调市场零售额规模高增19.5%。这一数据将空调市场关注度推至顶峰的同时也将市场预期拉至高位。然而进入三季度后，市场在同期高基数和前期需求透支的作用下呈现出较大增长压力，三季度空调产量同比下滑15.7%。 据国家统计局数据统计，2023年全年，中国空调产量达到24773.8万台，同比增长11%，累计消耗镨钕金属5483吨。在厄尔尼诺和全球变暖的共同影响下，2024年我国大部气温偏高，华北、华南到江南南部等地持续性高温会明显增加，华南到江南地区的高温影响重于2023年，预计2024年空调端需求将持续增加。 2023年中国电梯、自动扶梯及升降机产量为154.8万台房地产势弱电梯行业难维持高增长 据国家统计局最新数据统计，2023年中国电梯、自动扶梯及升降机产量为154.8万台，同比增长5%，累计带来2630吨镨钕金属需求量。 电梯行业与房地产行业的关联度较高，房地产市场的发展情况会对电梯行业产生直接影响。由于近两年房企运行困难，新盘地价持续走低，旧房改造等政策难以为电梯行业难以维持高增长支撑。2024年1-2月房地产市场持续不振，商品房新开工面积9428万平方米，较同期下降37%，未来电梯端带来的稀土需求难称乐观。 随着国内新能源汽车增速放缓 稀土供应过剩的局面逐步形成 最后，其还对海外稀土矿项目分布情况、海外稀土氧化分离项目分布情况进行了介绍。 》 2024 SMM稀土产业论坛专题报道 》【新能源峰会直播】全球新能源矿产需求及展望 2030年全球电池供应链行业增长路径

5月29日，在SMM主办的 2024年稀土产业论坛 -主论坛上，SMM高级分析师杨佳文分享了2023-2024年中国稀土产业数据解读及后市发展趋势。2024年第一季度，镨钕产品价格走势仍呈现阴霾未散的局面，氧化镨钕均价自年初的44.25万元/吨继续下调至三月下旬的34.5万元/吨。进入第二季度，在大厂集中采购，矿端供应收紧等因素的加持下，镨钕价格走势才开始回暖。基于稀土市场供需情况和传统淡旺季进行的预测，倘若有政策因素或人为炒作因素的影响或将使得镨钕价格有所波动。 中国稀土资源供应情况分析 2024年中国第一批稀土开采总量控制指标同比增长12.5% 2023年国家工业和信息化部、自然资源部共下达了三批稀土开采总量控制指标，合计为255000吨，较2022年同比增长幅度约为21.4%。轻稀土同比增幅为23.58%，中重稀土指标与过去六年持平。 2024年第一批稀土开采总量控制指标为135000吨，其中岩矿型稀土与2023年的第一批开采指标相比，增加了15000吨，同比增幅为12.5%，较往年相比增幅有所收窄。 金属端需求走强，2024年1-4月镨钕金属产量同比增长7.2% 2024年1-4月，中国氧化镨钕产量约为2.4万吨，同比增长幅度约为2%。其中，内蒙古和江西地区为中国氧化镨钕产量大省，约占全国总产量的39%。 2024年1-4月，中国镨钕金属产量约为2.2万吨，同比约增长7.2%。据了解，随着终端市场的慢慢好转，金属端的需求走强，各厂加快去库动作，部分金属厂开工率有所提升，镨钕金属产量将继续增加。 离子矿供应量相对充裕 2024年1-4月氧化镝氧化铽产量同比增长幅度较大 2024年1-4月，中国氧化镝产量约为872吨，同比增长幅度达到了24.4%；氧化铽产量约为170吨，同比增长幅度约为19%。 整体来看，氧化物产量原矿产出量与废料回收产出量比例约为7：3。进入2024年，来自东南亚的稀土离子矿进口量和下游钕铁硼永磁产量仍在继续增长。原材料供应和下游需求的增长也将使得稀土氧化物产量继续增加。 中国稀土产品进出口数据解读 2023年中国稀土进出口数据一览 2024年1-4月中国稀土金属矿进口量约为18447吨 同比减少27% 2024年4月中国稀土金属矿进口量4936吨，同比缩减43%，环比增加16%。2024年1-4月累计进口18447吨，同比减少27%。其中有99%的稀土金属矿来自美国，剩余部分来自蒙古和马拉维地区。 中国进口的稀土金属矿基本全部来自美国，由于美国当地发展自己的稀土产业链，2023年与2024年来自美国的稀土金属矿进口量同比均出现较大幅度缩减。 2024年1-4月中国未列名氧化稀土进口量累计18446吨 同比增加29% 2024年1-4月，中国未列名氧化稀土进口量累计12135吨，同比增长幅度约为29%。其中4月份进口量6311吨，同比增加50%，环比增加22%。 未列名氧化稀土进口量有81%来自缅甸，由于当地的政治因素和天气因素，该部分稀土矿产资源进口情况并不稳定，其相关消息也会造成国内的氧化物价格波动。 2024年1-4月中国混合碳酸稀土累计进口量2622吨 同比缩减幅度约为9% 4月份中国混合碳酸稀土进口量为420吨，同比减少72%，环比减少23%；2024年1-4月累计进口量约2622吨，同比缩减幅度约为9%。 据统计，这部分稀土资源有72%来自马来西亚。 2024年1-4月中国累计出口稀土商品18046.5吨 同比增长10% 最新数据显示，2024年1-4月中国稀土出口量18049.5吨，同比增长10%。中国的稀土进口产品以稀土原材料为主，出口的稀土则为深加工产品。 稀土出口量虽有所增加，但2024年归来第一季度，稀土价格一路走低，相应的稀土出口金额也出现下降。2024年1-4月出口金额约为1.8亿美元，同比下降幅度达到了44.6%。 2024年1-4月中国稀土永磁出口量约为17568吨 同比减少2% 2024年1-4月中国稀土永磁出口量约为17568吨，同比减少2%。该部分稀土材料主要流向德国、美国、韩国、日本等发达国家，约占总出口量的46%以上。 据了解，我国企业在稀土高端材料市场的国际份额约为25%，而欧美日等先进工业化国家企业占据其他市场。 中国钕铁硼产品消费情况分析 2024年1-3月中国钕铁硼永磁材料消费量约为6.2万吨 同比增长12.8% 2023年全年中国钕铁硼永磁材料消费量约为26万吨，同比增幅约为18%；2024年1-3月份中国钕铁硼永磁材料消费量约为6.2万吨，同比增长12.8%。 据SMM统计，2024年1-3月，汽车领域钕铁硼永磁材料消费量最多，约占总消费量的16%。其次是变频空调领域，该部分消费量约占总消费量的7.5%。 中国镨钕金属供需平衡 氧化镨钕供需平衡：新能源汽车成为中国稀土消费增长的重要动力 SMM根据往年情况结合当前的市场情况做出的供需平衡预测，2023-2026年对镨钕金属的消费需求占比最高的是新能源汽车领域。 2024年1-4月 国内稀土供应持续过剩 供应端自3月迎来快速去库 2024年1-4月，国内稀土供应持续过剩。从市场了解，由于前期价格持续性下滑，国内矿商成本倒挂严重，矿商出货意愿低下普遍捂盘惜售，市场低价货源减少，导致很多矿石并未流入冶炼分离环节。 2月春节期间，新能源产量环比下降，进一步加重了稀土月度供应过剩的局面。3月稀土市场逐步好转，磁材企业开工高位，3月稀土供应端迎来快速去库。 稀土价格走势分析 进入第二季度 在大厂集中采购、矿端供应收紧等因素的加持下 镨钕价格开始回暖 根据SMM统计，2023年氧化镨钕均价从年初最高的75.5万元/吨最低跌至43.3万元/吨，跌幅超过40%。 由于前期价格走势的持续疲软，多数业者对镨钕后市价格普遍看空。2024年第一季度，镨钕产品价格走势仍呈现阴霾未散的局面，氧化镨钕均价自年初的44.25万元/吨继续下调至三月下旬的34.5万元/吨。进入第二季度，在大厂集中采购，矿端供应收紧等因素的加持下，镨钕价格走势才开始回暖。 氧化物企业原材料补库成本增加 2024年中重稀土价格走势整体偏强 2023年氧化镝价格受到大厂采购及国家收购存储行为的影响多次出现上行走势，而缅甸封关消息的反复也使镝铽价格走势波动频繁。 进入2024年，在各稀土元素价格纷纷下跌的情况下，矿端持货商的利润被严重压缩，部分缅甸稀土矿开采企业因资金压力而抵押自己持有的稀土矿来获得融资。这种做法导致市场低价货源减少，氧化物企业原材料补库成本增加，叠加大厂周期性集中采购等因素，中重稀土价格走势在2024年第二季度整体偏强。 2024-2025年镨钕价格后市发展趋势预测 结合以上各方面因素，SMM做出了2024年-2025年的镨钕价格走势预测：此预测是基于稀土市场供需情况和传统淡旺季进行的预测，倘若有政策因素或人为炒作因素的影响或将使得价格有所波动。 》 2024 SMM稀土产业论坛专题报道