今年10月，日本和美国两国宣布，就清洁能源技术有关矿产达成贸易协议；此前不久，韩国电池巨头LG新能源（LGES）表示，已与澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司（Green Tech Metals Ltd.）签署了一项投资协议，以加强电动汽车电池中使用的关键矿物的采购。上述两个事件是日韩近两年来通过积极开展对外合作保障本国关键矿产资源供应安全的一个缩影，相关做法和经验值得借鉴。 一、日本多层次构建稳定的关键矿产资源供给体系 多年来，日本高度重视保障矿产资源供应安全问题，特别是2021年以来，日本政府和企业明显在这方面加快了步伐和力度，具体如下： 1 、加强关键矿产投资审核，降低本国产业脆弱性 。2021年8月，日本政府采取措施加强限制外国投资者对钨、钼、稀土、锂、钴、铟等34种稀有金属勘探和开采的控制，并将钨、钼、稀土等重要矿产行业追加到《外汇法修正案》对外国人投资的重点审查行列，旨在最大限度地减少该国关键原材料供应链的脆弱性。该法案规定，外国投资者在收购核心领域公司1%或以上的股份时，将受到预先审查，大幅低于此前10%的股份收购要求。 2 、加强对本国产业支持，确保国内相关产业发展 。2021年4月，为降低生产纯电动汽车（EV）所需要的稀土等关键原材料供给中断的风险，日本政府扩大对稀土资源开发的资金支持力度。通过日本石油天然气金属矿产资源机构（JOGMEC）向相关稀土矿山勘探和开发出资一半以上，从而减轻日本民营企业的负担，加快确保稀土资源保障。JOGMEC与日本相关省厅协调，从资源安全保障的角度出发，调整运作方针。2023年4月，日本经济产业省宣布，将为日企关键矿物的矿山开发及冶炼项目提供补贴，最高覆盖一半成本，旨在保障制造电动汽车电池、发动机所需的锂和稀土等重要原材料的供应。日本金属与能源安全组织将牵头设立一个基金，从相关预算中拨出1058亿日元（约合54亿元人民币）提供支持，锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。此外，对关键矿产进行前期品位调查和盈利评估的勘探也将被列入补贴范围。接受补贴的企业须按规定的数量供应日本国内，并且在供应紧张的情况下，尽全力优先满足日本国内需要。 3 、加强关键矿产的回收，提高资源持续保障能力 。2022年5月，为确保金属资源供应，日本环境省强化废旧家电等的回收。计划增加日本国内回收量，同时从海外进口并进行处理，力争使2030年度的处理量提升至目前的两倍。对于在去碳化形势下越来越普及的纯电动汽车（EV）来说，锂等金属不可或缺。拟定的主要进口来源为东南亚，将推动诸如手机和电脑主板等东南亚各国难以处理的废旧家电出口，并考虑进口使用铂、钯的汽车零部件。此外，铜、铝这类许多产品都会用到的金属也成为进口对象，进口后将利用日本国内的回收站点进行处理。 4 、加强政府间国际合作，确保本国关键矿产供应 。2021年1月，日本与巴西签署了一项合作协议，旨在通过新技术促进巴西铌和石墨烯的生产。巴西矿业和能源部在表示，允许双方交换实验和原型信息，并探索铌和石墨烯的应用，推动产品和产业链增加价值。2022年12月，日本政府与刚果（金）签署了一份联合声明，其中就包括矿业领域合作，目的是确保在刚果（金）南部矿山权益并签订长期供应合同等。 5 、加强政府间贸易协调，确保本国企业海外权益 。2023年10月，日本和美国政府宣布，就清洁能源技术有关矿产达成贸易协议，双方同意不对双方关键矿产贸易征收出口关税，并协调生产关键矿产的标准。之后每两年将审查一次矿产协议，以确定是否应该延续或改变该协议。同时，协议还禁止两国对电动汽车电池最关键的矿产实施双边出口限制，包括锂、镍、钴、石墨和锰。根据协议，使用在日本采购或加工的关键矿产的电动汽车将适用美国《通胀削减法案》的税收抵免政策。 二、韩国通过政府和企业合力确保关键矿产资源供应 和日本相比，韩国同样高度关注关键矿产资源供应，近两年来，韩国政府的政策和企业的措施接连不断。具体如下: 1 、加强对关键矿产的管理，确保本国关键矿产供应 。2021年8月，韩国政府召开第42次紧急经济中央对策本部会议，并发布“稀有金属产业发展对策2.0版”，决定将钨、钼、稀土等稀有金属储量增加1倍，确保100天用量，较此前57天的储备量大幅提高，并且到2025年还将挖掘并培养稀有金属百大核心企业。2023年2月，韩国产业通商资源部公布关键矿物保障战略，共在半导体、蓄电池等国家尖端产业所需矿物中选定33种，并将锂、镍等10种矿物指定为“十大战略关键矿物”，予以重点管理。韩国政府将制定关键矿物的全球矿产地图和供需地图，并建立预警系统。 2 、加强国际间的产业合作，确保海外矿产资源获取 。2022年1月，韩国和澳大利亚签署关键矿产供应链合作谅解备忘录，将在两国先前承诺的基础上，进一步加强资源和能源领域的合作，尤其是扩大在技术、贸易和投资上的合作。2022年9月，韩国和加拿大两国领导人在联合声明中宣布，双方将深化在供应链弹性方面的战略伙伴关系，寻求将两国定位为关键矿产供应链以及电池和电动汽车价值链中具有全球竞争力的参与者。双方拟通过谅解备忘录，在两国间建立包括关键矿产在内的价值链，支持清洁能源转型和能源安全。 3 、加强企业海外投资合作，确保关键矿产供应安全 。2022年3月，韩国钢铁制造商浦项制铁表示，向阿根廷的一个新的锂矿开采项目投资40亿美元，以满足可充电电池的关键金属需求，预计该项目前期年产2.5万吨氢氧化锂，达产后将达到10万吨。2022年4月，由LG新能源公司、LG化学公司、LX国际公司、浦项控股公司等多家韩国公司组成的联盟与印尼镍矿公司安塔姆、印尼电池公司IBC等企业签订构建电池产业价值链的投资协议，该企业联盟将投资90亿美元，在印尼布局从镍的冶炼和精炼到前驱体和正极材料生产到蓄电池组及成品组装的全产业链。2022年9月，韩国LG新能源与三家加拿大矿企分别签署合作协议，将向三家企业采购氢氧化锂和硫酸钴。自2023年起，LG新能源将在未来三年从Electra获得7000吨硫酸钴；Snowlake和Avalon则将成为LG新能源的氢氧化锂供应商，2025-2035年，Snowlake将向LG新能源供应20万吨氢氧化锂，Avalon将供应5.5万吨氢氧化锂。2022年10月，韩国电动汽车电池制造商SK On宣布与澳大利亚锂矿公司Lake Resources签订锂供应框架协议。根据协议，SK On预计在收购Lake Resources的10%股份后，最早从2024年第4季度开始获得对方交付的电池级锂，承购协议初始期限为5年，并可选择延长5年，前两年每年供应1.5万吨，之后每年供应2.5万吨。2023年9月，LG新能源与澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司签署了一项投资协议，以加强电动汽车电池所需关键矿物的采购。根据协议，LG新能源将收购该公司约7.89%的股份，并在未来五年内获得其锂精矿年产量的25%。 三、日韩两国为确保关键矿产资源供应的做法和经验值得借鉴 日本和韩国两国国土面积狭小，自身资源禀赋不足。 又同属制造业发达、极其依赖进口矿产资源的国家。近几年来，在新能源汽车产业高速发展的背景下，日韩两国为确保相关矿产资源的供应，从政府到企业层面都不遗余力。两个国家的做法既有相同点，又有一定差异。 共同点来看 ，一是两国政府高度重视，相关部门各自分别出台多项支持政策；二是两国和澳大利亚、加拿大和巴西等资源国加强合作，合作深度不断加深，合作层次不断提高；三是两国企业积极在多个资源国进行大手笔投资，以获取相关矿产资源权益。 差异在于 ，日本更为注重海外资源获取及金属资源回收利用并举，且日本在资源回收利用方面技术实力和实际效果已经非常突出。 综上所述，在全球关键矿物资源争夺日益激烈、部分国家关键矿产领域保护主义有所抬头及地缘冲突久拖不决的背景下，关键矿产资源价格居高不下，存在供求失衡的风险。日韩两国政府及企业的做法值得参考借鉴。 （作者：中国金属矿业经济研究院 周匀）

据央视新闻，据美国媒体当地时间23日报道称，由于美国和欧盟在钢铁和一项重要矿产方面的谈判依然陷入僵局，双方原定于12月中旬举行的 “美国—欧盟贸易和技术理事会”将被再次推迟至2024年初举行。 “美国—欧盟贸易和技术理事会”最初计划于今年10月与 “美国—欧盟峰会”同时举行，但由于双方关于钢铁和矿产的谈判未能取得突破，这一会议被推迟至12月中旬。 美国希望钢铁和铝贸易在未来两年维持现状，但欧盟表示当前贸易规定不公平且繁琐，寻求改变这一现状。 据此前彭博社报道，目前欧盟和美国仍在就延长钢铝贸易双边“休战”的具体条款讨价还价。报道援引消息人士的话称，美国方面提议将现状延长至2025年底，而欧盟方面希望永久取消对其钢铝出口加征的关税。双方已偏离了在今年年底前达成全面协议的轨道。 彭博社报道截图 2018年6月，美国政府以国家安全为由，根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款对来自包括欧盟在内的国家和地区的钢铁和铝产品，分别征收25%和10%的关税。 当年《纽约时报》报道截图 这一做法引发了欧盟的强烈不满，认为美国的关税措施违反了世界贸易组织规则，对欧盟的钢铝出口造成了严重损害。欧盟随即予以反制，对美国输欧的一系列产品征收报复性关税。此后，经过多轮谈判和向世贸组织上诉。 2021年欧盟和美国达成暂停贸易战的协议将于今年年底到期，以便双方有更多时间来达成永久性协议。作为休战协议的一部分，美国取消了特朗普时代部分措施，并引入关税配额制，只有超过配额的部分才需要加征关税。而欧盟方面则冻结了对美国的所有限制措施。但据知情人士透露，欧盟出口商一年的关税支出超过3.5亿美元。

澳大利亚资源部长周四表示，该国将在年底前更新其关键矿物的清单，这可能给铜和镍矿产商利用政府的刺激举措并加速新项目开发铺平道路。 　　 　　作为全球最大的矿物原材料供应国之一，澳大利亚上个月制定了一项战略，即与投资者和国际伙伴进行合作，建造一个关键矿物的加工产业。 　　 　　这一策略引发了一些批评，因其没有规划监管快速通道，也没有把认为对能源转型至关重要的矿物列在清单上。 　　 　　资源部长Madeleine King表示，政府将优先支持电池化学品等重要技术的关键矿物项目，并在年底时咨询期结束后更新其清单。 　　 　　当前的清单在2022年3月更新，其中包括26种供应链被认为容易中断的矿物，例如锂、钴和稀土。 　　 　　全球最大的矿业公司--必和必拓集团（BHP Group）新任首席执行官Geraldine Slattery表示，铀也应加入清单内，她指出澳大利亚在关键矿物领域面临失去竞争优势的风险。 　　 　　“澳大利亚无法在补贴方面和美国等大型经济体竞争。但我们可以确保的是，我们的政策对新投资具有吸引力，”她在周四的一次商业活动中说道。 　　 　　行业协会AMEC希望把铜和镍列入清单，并称其将与会员协商其他可列入清单的矿物。 　　 　　必和必拓是澳大利亚最大的铜和镍生产商，该公司认为，铜和镍是能源转型中的关键大宗商品。 　　 　　Slattery表示，澳大利亚正面临一些缺乏吸引力的政策环境和生产率的下滑，而其关键矿物的开采成本要高于铁矿石和煤炭，二者是数十年来支撑该国经济的大型资源。 　　 　　铜和镍资源要比智利的铜和印尼的镍位于更偏远或更深的地下，因此开采成本更高。 　　 　　Slattery表示，必和必拓希望政府能像加拿大一样，协调监管规定，加快审批流程，减少重复。他还表示，澳大利亚需要发展更庞大的劳动力储备，并开发更好的采矿技术。

7月21日晚间，中矿资源公告，公司此前公告，签署投资性《框架协议》，拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。《框架协议》签署后，相关各方就投资事项进行了商洽，未达成最终共识。经公司审慎研究并与相关各方友好协商，决定终止《框架协议》并于7月21日签署了终止与解除协议，本次对外投资事项终止。 中矿资源称，本次交易涉及的矿权尚处于初级勘探阶段，终止本次投资事项不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。未来，公司将继续发挥地勘技术优势，在全球范围内积极获取优质矿权，推动公司可持续健康发展。 具体来看，2023年2月13日晚间，国内锂矿巨头中矿资源发布公告，为进一步加强锂矿资源储备，拟出资2000万美元取得位于蒙古国的URT锂矿项目51%权益。 据介绍，经对初级勘查结果进行核实，截至2023年2月1日，中矿资源此次收购的蒙古国的URT锂矿项目的资源量估算结果为控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂（Li 2 O）平均品位约为0.9%（未经第三方机构评审认定）。 除此之外，URT锂矿项目目前勘查区域仅仅占探矿权范围的10.5%，其余区域经地球物理勘查工作及地表槽探揭露，已证实地表露头及浅部的云英岩化花岗伟晶岩含锂在0.1%~0.8%之间，表明矿区已探获资源量之外的区域仍具有较大的找矿潜力。 电池网注意到，今年以来，不只中矿资源放弃海外锂矿。4月20日，天齐锂业（002466）发布公告称，控股子公司已终结收购澳大利亚ESS100%股权。对于终止收购的原因，天齐锂业称，未获得ESS股东大会审议通过。天齐锂业同时还表示，此次交易终止不会对目前锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。 据悉，在2023年1月9日，天齐锂业公告，公司控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（按照2023年1月4日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。 根据ESS资源报告，ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧化锂含量为1.16%。基本情形下，预计可利用资源量使用率为55%，即以619万吨测算；乐观情形下，预计可利用资源量使用率为71%，即以790万吨测算。根据ESS Pioneer Dome锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算，ESS Pioneer Dome 锂矿项目矿山寿命为6.19年。随着未来探勘范围和深度的扩大，未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。 7月10日，协鑫能科（002015）发布公告称，由于客观经济形势发生了重大变化，公司全资子公司协鑫锂电与Zim-ThaiTantalum津巴布韦同意通过友好协商的方式解除《锂矿资源开发合作协议》。 据了解，2022年12月24日，协鑫能科披露，全资子公司协鑫锂电与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署了《锂矿资源开发合作协议》。 公告介绍，Zim-Thai Tantalum津巴布韦拥有位于津巴布韦EPO1780及EPO1781探矿权证，矿块面积合计为820平方公里。 合作协议显示，Zim-Thai Tantalum津巴布韦基于目前勘探资料，拟将EPO1780具有锂矿潜力的区域划分为三个区块，分别成立项目公司，协鑫锂电优先选择其中一个项目公司进行合作（标的公司）。 协鑫锂电明确标的公司后，Zim-Thai Tantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨，并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股份。 海外锂矿布局风险犹存，电池网注意到，除了上述企业放弃锂矿收购及合作，中企出海布局还有遭强行侵占风险。 7月12日，鹏欣资源（600490）、董事长王晋定、常务副总经理储越江被上海证监局出具警示函措施的决定，起因则是该上市公司未能及时披露境外控股子公司铜矿被合作方强行侵占转移的重大事项。鹏欣资源2022年年报披露，对方甚至派驻安保和军警进行守护拉矿。 7月19日晚间，鹏欣资源针对上交所二次监管函发布回复公告，详细披露了非洲矿产被强拉的情况。粗略估计，截至2022年7月公司被拉走矿堆约3435车约15万吨，但数量不准确。2022年末，鹏欣资源只能在远处进行目测估算，截至年末估测累计被拉走的矿石总量约64万吨。目前，鹏欣资源境外公司通过自力救济及司法救济，但尚未取回矿堆控制权。 此外，值得一提的是，海外矿业政策收紧，2022年就已发生加拿大“禁矿”事件。 据加拿大政府官网报道，当地时间2022年11月2日，加拿大政府宣布，中矿资源（002738）旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能（002240）香港孙公司盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业（000408）旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司必须分别出售其在动力金属公司（Power Metals Corp.）、智利锂业公司（Lithium Chile Inc.）和超锂公司（Ultra Lithium Inc.）的股权，并表示是在咨询了关键矿产专家以及安全和情报界后做出的决定。 海外投资有风险！在中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教看来，国内电池厂海外建厂速度目前相对于日韩，特别是韩系企业速度要慢，但未来随着海外新能源汽车市场的扩容，国内企业出海速度肯定会加快。“无论是出口还是海外建厂，除了商业博弈以外，也面临经济外交等方面的挑战。地缘政治经济环境复杂多变，关税壁垒高，运力紧张等困难有待克服。此外，还可能面对用工与用能成本、本地化供应链、基础设施建设、专利纠纷、企业文化与人才管理、社会治安等挑战。” 于清教呼吁，锂电产业出海，不能只是赶时髦或单纯地“跑马圈地”，更不能被文化、团队和供应链拖了后腿。“新能源汽车产业链上下游企业要在海外市场抱团合作，打造完整供应链，实现产业链健康发展和协同创新。用技术和产品实力拿下市场份额，才是赢得国际话语权的关键。” 为破解电池新能源产业发展受资源掣肘难题，近年来，我国也在加快国内锂资源的开发进度，并着力发展电池回收产业，拓宽锂资源渠道。企业方面，提升锂资源自给率也成为锂盐企业正在破题的方向之一。电池网梳理发现，包括天齐锂业在内，盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、中矿资源、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、江特电机、盛新锂能、西藏矿业等锂盐企业均在锂资源方面不断加码。其中，天齐锂业、盐湖股份已实现100%锂资源自给率。 此外，在稳定锂价方面，经中国证监会同意注册，7月21日上午9点，业内期盼的碳酸锂期货在广州期货交易所上市。碳酸锂期权合约将于7月24日（星期一）起上市交易，交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。 业内广泛认为，碳酸锂期货及期权上市，有望形成价格机制，提升现货价格透明度，为企业提供价格指引，有利于价格回归理性，提升市场风险管理的水平。