2023年，百年老矿——湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿（以下简称水口山铅锌矿）扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦主责主业，坚定不移地走高质量发展之路，在战胜困难中谋发展，在砥砺奋进中强作为，全面完成各项任务目标，交出了一份满意答卷。 党建引领 做强红色引擎 2023年，水口山铅锌矿紧紧围绕中心任务，始终牢记“矿业报国、矿业强国”的初心使命，践行“五大核心要义”，推动“五大行动计划”，打造“五型五矿”，深化“党旗飘扬、党徽闪光”行动，落实“争创五优”工作，以高质量党建引领高质量发展。 打造红色矿山。2023年，水口山铅锌矿把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展一系列活动；创新开展“学习二十大，争做新时代模范”劳模宣讲会，劳模亲身宣讲；积极做好红色基因传承工作，丰富参观路线；做好参观访问的接待、讲解工作。2023年11月份，《中国工人思政课》第一课在水口山铅锌矿成功录制，进一步提升了该矿的美誉度和知名度。 打造“五优”矿山。水口山铅锌矿持续推进“争创五优”工作，不断探索“党建+”模式。该矿党总支和全矿5个党支部分别结合成本管控、安全管理、资源升级、项目部安全管控、节能降耗、目标完成等方面确立党建“1+1”主题攻关项目，并全面落实完成；创建党员责任区5个，党员突击队5个，党员示范岗8个，党员服务队6个，组织开展二坑换皮带、七坑换钢丝绳、义务植树、矿区环境整治、生产突击等攻坚活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 打造幸福矿山，把职工满意度作为检验工作的唯一标准。水口山铅锌矿完成了加强职工食堂管理、改善职工办公环境、美化矿区环境、澡堂升级改造、全自动矿用洗鞋机等5个“我为群众办实事”民生项目；定期调查摸底，持续健全完善困难员工档案，切实为员工解难题，发放困难慰问金16600元，为困难员工捐款12150元，发放“金秋助学金”10500元。用心用情用力为职工群众办好事、办实事、解难事，增强了职工群众的安全感、幸福感及获得感。 筑牢底板 夯实安全根基 2023年，水口山铅锌矿坚持“人民至上、生命至上”，强化安全底线思维，加大安全培训力度，完善应急管理系统，全力推进安全风险分级和隐患排查治理双重预防机制建设，做好安全生产隐患整改，安全管理水平进一步提升，圆满实现该矿第29个长周期安全年。 强化安全责任。2023年年初，水口山铅锌矿组织各单位负责人签订年度HSE责任状和《安全生产承诺书》，修订下发了《水口山铅锌矿全员安全生产责任制》，从职能科室、车间（队）到班组，从班组到个人，层层压实压细安全主体责任。该矿自主编制了 《水口山铅锌矿安全环保期刊》，矿班子成员每周二轮流分赴各单位督促安全学习和事故警示教育；组织员工进行安全及技能培训 35场次；2023年下半年，在全矿范围开展自救器的操作使用，扎实推进安全环保培训教育，增强员工安全意识和应急能力。 加大隐患排查。为进一步加大安全隐患排查治理力度，水口山铅锌矿每周开展安全、设备检查，矿内安全及设备专项检查28次，隐患整改完成率100%；严格执行矿领导带班下井坚持制度，加强对现场重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握井下安全状况，切实把工作重心落实到现场的每个环节，杜绝事故隐患发生。多次迎接相关部门及上级单位的安全专项检查，针对查出的问题开展安全隐患问题剖析专题组织生活会，认真梳理排查安全生产风险隐患。 加强安全管理。该矿加强外协项目部安全管理，实现“两种身份，一种管理”，严格按照“6S”现场管理要求，进一步优化工作现场。管理工区负责好项目部的派班会、周二安全例会以及矿安全培训的安全督管，确保安全教育不漏一人；管理工区指派技术人员做好工作现场的安全监管和指挥协调工作，发现问题及时纠正；加大巡查力度，大力打击“三违”行为，对违章违纪人员进行严肃考核；外协项目部全年轻伤事故为零，无安全事故、环保事故、职业健康事故，实现了“三零”目标。 目标引领 续写老矿辉煌 2023年，水口山铅锌矿紧扣“传承红色基因、建设一流企业”主题，坚持目标引领，突出重点，在资源接续、重点项目、人才队伍、科技创新等方面攻坚克难，让百年老矿焕发青春。 强化成本管控。技术人员深入生产现场，指导和督促外包队安全生产。成立技术服务组，根据品位情况生产、地测制订和调整出矿指令，全年累计实现金品位2.6g/t，铅锌品位14.4%，超预算4.4%，全年完成出矿量创水口山铅锌矿重组以来的历史新高。同时，该矿加强成本管控，每月定期组织召开成本分析会，查找降本增效点，堵塞管理漏洞；组织三级库房盘点，摸清家底，计划精准申报；将井下排水能耗与调度员绩效挂钩，提高调度员避峰就谷、分时用电的积极性和主动性。 做好资源接续。 2023年，该矿老鸦巢生产探矿生产探矿完成钻探进尺6287.42米，新增和升级铅锌金矿石量62381万吨。老鸦巢铅锌金多金属矿边深部勘查一期项目已经完成，新增金铅锌铜铁多金属矿石量（推断）约（TD）2293.6万吨；边深部勘查二期项目完成钻孔施工13个，进尺10266米；实施了604大爆破区域的安全回采，并取得显著效果。 推动技促技改。该矿完成了12中段水泵房密闭门、提升系统过卷缓冲装置、双电源供电项目、井下应急广播系统等工程项目建设。井下提升系统闭锁、井下集中供风、12层水仓扩容等3个项目也基本完工；完成了《破碎清塞机无人化升级改造》和《铅锌矿供配电及二坑线运输信息化技术应用》两个科研项目，七坑推广使用智慧罐笼系统，其中，《破碎清塞机无人化改造在水口山铅锌矿的应用》被评为该公司“十佳论文”。

国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知 矿安〔2024〕8号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团矿山安全监管部门，国家矿山安全监察局各省级局，有关中央企业： 为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述，切实加强矿山应急救援工作，提高矿山事故应急救援能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，按照国家矿山安全监察局工作部署，现就加强矿山应急救援工作通知如下。 一、强化应急救援准备 （一）科学编制应急预案。矿山企业应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，针对本单位存在的风险以及可能发生的生产安全事故的特点和危害，编制应急预案。预案编制要注重科学性、针对性和可操作性，与相关地方政府及其矿山安全监管部门预案相衔接，并按照分级属地原则向县级以上地方人民政府矿山安全监管部门备案，抄送驻地矿山安全监察机构。各级地方矿山安全监管部门要结合辖区内矿山存在风险、灾害类型和事故特点，编制本单位矿山事故应急预案，并抄送上级矿山安全监管监察部门。省级矿山安全监管监察部门制修订的矿山事故应急预案要抄送国家矿山安全监察局。 （二）加强应急预案演练。矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急预案演练，切实提高主要负责人、安全管理人员、调度员、班组长和从业人员的应急响应速度和应急处置能力，演练情况要报送所在地矿山安全监管监察部门。地方矿山安全监管部门要积极协助地方人民政府开展应急预案演练，每年汛期前要提请并协助地方人民政府组织尾矿库“头顶库”企业与下游居民开展联合演练，并将演练情况报上一级矿山安全监管监察部门。 （三）强化应急预案评估和修订。矿山安全监管监察部门和矿山企业要加强应急预案管理，出现应急指挥机构及其职责发生调整、安全生产面临的风险或重要应急资源发生重大变化、在预案演练或者应急救援中发现应急预案需要修订等情况，要及时修订应急预案。矿山企业应当每3年至少进行一次应急预案评估，修订后的应急预案要按程序重新报备。 （四）推进矿山救援队伍建设。矿山企业应当按照有关规定建立矿山应急救援队伍，加强队伍标准化建设，保障资金投入，配备救援装备。不具备设立矿山救援队伍的企业，应当设置兼职救援队伍，并与就近的矿山救援队伍签订救援协议。矿山企业应当按照分级属地原则，及时将本单位应急救援队伍建立情况报送矿山安全监管监察部门。各级矿山安全监管监察部门要发挥指导协调作用，大力推进矿山救援队伍的建设和管理，推动地方人民政府在矿山集中地区建立区域性矿山救援队伍，鼓励有条件的矿山企业、社会组织建立矿山救援队伍。 （五）加强应急物资装备建设。矿山企业应当根据本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风等救援装备和物资，地下矿山还应建立通讯联络、压风自救、供水和应急广播等应急救援设施。矿山企业应当对救援设施、装备和物资进行经常性维护、保养，保证正常运转使用。尾矿库“头顶库”企业应当建立应急广播等通信系统，确保应急指令能第一时间传达至影响范围内的所有人员。 （六）加强应急教育培训。矿山企业应当定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救、避险逃生技能和路线的培训，保证管理人员和从业人员了解应急预案内容，熟悉应急职责，熟练掌握自救器等救援装备使用和应急处置措施。 二、加强事故应急救援处置 （七）做好事故救援初期处置。发生事故或险情后，矿山企业要立即启动应急预案，依法依规及时、如实向所在地矿山安全监管监察部门报告事故情况，在保障安全的前提下组织抢救遇险人员，杜绝盲目施救；要明确并落实带班矿领导、班组长和调度人员直接处置权和指挥权，在发现险情或者事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，避免和减少人员伤亡。 （八）加强地方人民政府应急响应。按照有关法律、法规等规定，事故发生地人民政府接到事故报告后，相关负责同志要立即赶赴事故现场，并按照有关应急预案规定，成立事故应急处置现场指挥部，可根据实际情况，设置抢险救援、医疗救护、善后处置、后勤保障等若干应急工作组，统一指挥、分工负责，确保救援工作高效运转。 （九）强化现场救援指导。矿山安全监管监察部门接到事故报告后，应当根据事故等级和相关规定派员立即赶赴事故现场，督促地方人民政府和相关部门及企业核查核实并如实上报事故遇险、遇难、受伤人员情况等，协助进行安全风险研判、制订完善救援方案，防范次生事故发生。 （十）充分发挥矿山救援队伍作用。矿山救援队伍接到有关部门应急救援指令或有关企业的请求后，应当立即出动参加事故救援，充分发挥专业优势，按照事故应急处置现场指挥部部署开展现场侦查、制定行动方案，全力以赴实施现场救援。矿山救援队伍要及时向相关矿山安全监管监察部门报告出动情况。 （十一）加强救援总结复盘。事故应急救援结束后，矿山救援队伍应当对参加救援情况进行总结，并将总结情况及时报告事故所在地矿山安全监管监察部门。各级矿山安全监管监察部门要在救援队伍总结基础上对事故应急处置工作进行复盘分析和全面总结，并将总结报告报送上一级矿山安全监管监察部门。 三、加强科技支撑 （十二）加强救援装备研发。矿山安全监管监察部门要鼓励支持矿山应急救援装备研发，积极引导科研院校、矿山和科技企业开展矿山应急救援智能化、实用化、轻量化专用救援装备和相关技术研究，加强应急救援设备、装备技术革新。 （十三）推广应用先进适用技术。矿山安全监管监察部门要积极推动应急救援先进适用装备和技术在矿山领域应用，鼓励矿山企业、矿山救援队伍采用先进适用的应急监测、救援、通讯、个人防护等方面的装备和技术，提升应急救援能力和水平。 四、严格监督检查 （十四）加强监督检查。矿山安全监管监察部门要将应急救援工作纳入安全监管监察范围，将应急预案编制、应急演练、应急培训、应急救援物资配备等内容作为检查重要内容，发现未进行应急培训、应急演练不符合规定、应急救援设施不完善、应急装备配备不足、自救器失效或从业人员不会使用的，依法依规严格处理。 （十五）严肃责任追究。对因应急准备工作不到位导致应急处置不当、救援响应不及时、盲目指挥、冒险蛮干或救援装备不起作用等造成事故扩大的，要依法依规追究相关单位和人员责任。 国家矿山安全监察局

2023年，是碳酸锂从短缺到过剩过渡的一年，锂行业由卖方市场转向买方市场，价格整体呈现振荡下行趋势，现货价格整体跌幅高达81%。受此影响，锂电产业链各环节利润面临重新分配，身处行业上游的锂盐企业受降价影响最为直接，利润下行尤为明显。据期货日报记者不完全统计，目前，已有天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业等超10家锂盐、锂矿上市公司发布了2023年业绩预亏公告。 展望2024年，分析人士认为，尽管目前碳酸锂实际过剩量不多，但由于产业链的主动去库，产业链对过剩的感受十分明显，去年临近年末供大于求的矛盾也愈加突出，2024年大概率是大量过剩、产能出清的一年，锂价主旋律向下，但在需求依旧维持增长的背景下，也要留心阶段性反弹的风险。 供给放量将推动锂价探底回落 2023年，碳酸锂期现价格在需求弱现实与供应强预期下，价格大幅度走低。据SMM数据，电池级碳酸锂现货报价从2023年1月3日510000元/吨的高点，下降至12月29日的96900元/吨，跌幅达81%。从期货价格来看，在2023年碳酸锂供需总体维持相对紧平衡的状态下，碳酸锂期货自上市以来，盘面整体呈现下跌态势，碳酸锂期货主力合约LC2401从上市初期的246000元/吨，最低跌至85650元/吨，跌幅最高为65.18%。截至2023年12月29日，碳酸锂期货主力合约LC2407报收107700元/吨。 “供给过剩是2023年碳酸锂价格全年下跌的基础。”中信期货有色与新材料首席研究员沈照明分析称，2023年以来，由于此前大量新建锂矿项目的陆续投放，供应进一步大幅增加。同时，上一年的高基数导致电动车需求增速快速下滑，供需增速出现较大分化，供给过剩逐渐明显。 “在2023年年初，碳酸锂中枢下移已是市场的一致性预期，但后续的下跌行情超预期，主要在于市场提前交易平衡表过剩变化。”招商期货研究所所长王思然分析称，2023年锂价超跌，在强供应弱需求的背景下，产业链对未来锂价预期较为悲观，各环节呈现主动去库趋势，但锂电产业链环节较多且真实库存水平被市场低估，一旦需求出现边际回落，企业主动去库，各类库存所扮演的角色很快从需求转为供给，将进一步深化产业链实际所感受的过剩量。 据了解，碳酸锂的产业链相对比较复杂，产业链至上而下核心环节包括锂矿—锂盐—贸易—材料—电池—终端等，而下游终端需求则集中于新能源车（动力电池）、储能集成系统（储能电池）两大板块。这两个特点决定了当下游需求订单增长时，通过产业链各环节的逐级放大效应，壁垒不高、集中度低的环节产能、库存会逐级增长，而其中又以材料、锂盐环节形成的隐性库存较多。“需求逐级放大的效应叠加上游锂矿扩产周期相对长的特点，放大了锂价格弹性。”王思然解释称，在价格上行周期，上游锂产品涨幅远大于中下游。在下行周期，一旦需求出现回落，企业主动去库，库存所扮演的角色很快从需求转为供给，在完整周期内价格下行的弹性也更大。 展望2024年，王思然认为，当下碳酸锂期现市场对需求逻辑的交易已经相对充分，市场一致对2024年动力电池、储能电池预期均较低，且估值水平也在2023年底提前达到100000元/吨的水平，这是长期相对合理的锂盐价格。因此，2024年，矿端供给的放量将主导锂定价，类比2022年年底上行周期旺盛的需求推动锂价冲高，2024年不断放量的锂供给将推动锂价回落。 “当下碳酸锂期现价格大周期仍未见底，去年12月期货的短暂上涨是熊市周期内的一次反弹，预计反弹会在周期完全见底之前出现数次，核心驱动往往对应矿端产能的抵抗式减产、需求的季节性修复，并伴随锂矿、锂盐价格重心逐级下移。”王思然认为，在锂矿端供给确定性增加的基本面逻辑下，预计2024年碳酸锂期现价格均呈现偏弱振荡的寻底过程。 沈照明也认为，2024年供应过剩仍是市场的主线，随着碳酸锂供应释放明显增加，需求增速的进一步下滑，锂矿、锂盐的产能和产量过剩都较为明显。在需求偏弱的时间锂价可能会进一步下探。据其测算，2024年，动力电池的需求提升带动锂资源总需求同比增长29%，库存需求也较2023年增长2万吨。按照锂矿企业规划测算，2024年全球锂资源供应量或达到150万吨LCE，则过剩量为19%；若部分项目延后，则供应量为142万吨，过剩量为13%；若新项目难以释放，仅旧项目爬产带来增量，则供应量为136万吨，过剩量为8%。 锂矿企业正面临产能出清风险 在锂价下行周期中，锂矿企业正面临产能出清的风险。 “当供给增加而需求减少时，市场上的碳酸锂就会出现过剩，从而导致价格下跌，这也意味着部分高成本产能将被出清。”弘则弥道有色分析师李灵解释称，在价格下行的压力下，那些成本较高的生产商可能被迫退出市场，以减少亏损。而2023年碳酸锂价格跌幅高达81%，也进一步证实碳酸锂市场正在通过价格下跌来实现出清，这一过程中可能会给成本较高的生产商带来压力，但有助于消除过剩产能，为未来市场的稳定打下基础。 展望2024年，据李灵测算，2024年全球锂资源将显著过剩25.5万吨LCE或18%。“这种显著的过剩状态表明，市场需要通过价格机制来平衡供需，即通过价格下跌来抑制供应并刺激需求，从而达到市场出清。”李灵说。 “碳酸锂本轮周期最终底部的出现，一般对应供给端矿企的亏损减产、价格跌至现金成本并持续较长时间以及需求、库存、估值等因素的主要特征变化。”王思然认为，尽管当下暂未看到这些特征出现，但2024年在碳酸锂市场将会部分出现。据其测算，2024年国内硬岩锂矿和盐湖新增供给较少，新增量主要供给来自于澳洲、非洲的硬岩锂，阿根廷的盐湖与国内的少量锂云母增、投产，核心项目产能增量约30.2万吨LCE。 “锂价下行周期核心的价格支撑线只有矿端成本，随着价格的下行，逐渐逼近供给成本线下限，部分产能永久性退出，2024—2025年实际供应曲线或逐渐平坦。”王思然认为，2024年全球锂原生矿供应折合130.6万吨LCE，结合碳酸锂历史高价的情况，供给曲线折算的现金成本在32000—131000元/吨。 沈照明也表示，目前产能出清并未开始，或将在2024年下半年迎来。以澳洲为例，据澳洲锂矿商季度报告数据，截至目前，仅Core Lithium和Greenbushes有减产计划，其余企业大多以降本为目标。其中Core Lithium计划2024年暂停原矿开采，预计2024年年中耗光库存原矿，影响2024年全年供应约0.5万吨LCE，Greenbushes计划于2024年下调10万吨锂精矿的产量计划。 值得关注的是，在全球锂资源一体化的背景下，锂资源提炼加工端，碳酸锂不同原料生产成本差异化较大。市场上锂矿主要有锂辉石、盐湖锂、锂云母三种原料来源。从制作锂盐的成本来看，盐湖成本处在最低位，为30000—50000元/吨；其次是自有锂精矿，成本为60000—80000元/吨；最后是锂云母，成本为80000—100000元/吨，有一些品位相对偏低还要高一些，但最高成本也不会超过120000元/吨。不过，如果是外采原材料，成本则会增加不少。其中，外采锂云母的成本为150000—200000元/吨，而外采锂精矿，以1800美元的理辉石（6%品位）的价格来计算，生产成本在140000—150000元/吨。 沈照明认为，行业迎来出清行情时，由于盐湖提锂处于行业成本曲线最左侧，受影响较少，预计锂辉石和锂云母矿可能最先遭受亏损。分地区来看，澳大利亚Cattlin、Marion及Wodgina项目成本最高，或面临最先减产的风险，2024年三大项目供应总量预计为15.4万吨。中国云母矿山成本较高，2023年新增项目属于成本曲线最边际部分，面临超过100000元/吨的现金成本，2024年，这部分产能为15万—20万吨LCE，产量约为7.5万吨。津巴布韦、巴西、加拿大等地的可研现金成本大多在300—600美元/吨，但面临高昂的运费，约120000元/吨的量处于成本曲线80%的位置以上，或将受到影响。 需求增长主要还是靠动力电池驱动 从终端需求来看，碳酸锂的终端消费主要包括电池领域和传统消费。其中，电池领域又细分为新能源汽车动力电池、储能电池以及3C消费电池三部分，传统工业需求细分为润滑剂、催化剂、传统陶瓷、玻璃、医药等。从终端消费占比来看，电池领域碳酸锂需求超过80%，且增速明显，增量主要来自于新能源汽车和储能需求。 从近年情况来看，2021—2022年，碳酸锂需求大爆发，供给和需求的增速不匹配带动锂价大幅上涨，其中增量主要来自于新能源汽车和储能的拉动。2023年国内终端消费继续保持高增长，但初端产量却因为订单减少出现下滑，导致一季度和下半年碳酸锂的直接需求减少。从中汽协数据来看，2023年新能源乘用车产量除4月份季节性环比下滑以外，全年保持环比增长。中汽协数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。同时，新能源车在海外的销量也在迎头赶上。据中信期货研究所统计，2023年，预计全球新能源车销量1332万辆，同比增长34%。 展望2024年，新能源汽车增速或将有所放缓。DIGITIMES最新发布的《电动车产业报告》称，2024年全球电动车销量将超越1800万台，但受基期垫高以及主要区域市场仍受到正向和负向因素影响，预估全球市场年增率为29.6%，不如以往表现。其中中国1100万辆，增速有所放缓，在25%—30%。 沈照明认为，尽管新能源汽车增速有所放缓，但锂需求增长主要还是靠新能源汽车动力电池带动。储能方面，由于海外户储因去库难以带来需求，国内新能源配储的市场在政策引导下也将进一步压缩空间，2024年全球储能锂电池的实际需求增速将有所下滑，或增长20%达到240GWH。而消费电子小幅恢复，但增量不大。传统消费如玻璃陶瓷等增长稳定，大概在3%。总体来看，碳酸锂需求增速将保持在29%左右，达到120.3万吨LCE，供应增长40%，达到142.2万吨LCE，整体过剩12%。 不过，从锂盐生产到装车销售大约需要2.5个月。王思然表示，结合基本面来看，目前连续下跌的锂价主要是对2024年一季度的淡季进行定价。从节奏上来看，每年5—6月、10—12月是电动车需求旺季，主要是消费者自发性的购车消费与政策调整预期带来的抢装，加上传导时间，预计2024年2月中旬至4月中旬、7月中旬至9月中旬是动力电池产业链备货带对锂需求季节性弹性最大的时候，中下游存在一定的补库可能性。“目前来看，节后的补库是目前关注的重点。若节后补库证实，价格可能会有所反弹；若节后补库证伪，价格将进一步下跌。”王思然提醒，尽管2024年价格中枢向下，但需求的补库可能带来阶段性的反弹。

全球政治经济格局正在发生深刻变化，矿产资源供需格局加快重塑，加速世界经济格局、资源格局、产业格局的演化，供应链、产业链遭受严重冲击，给矿业带来前所未有的挑战，必将深刻影响全球资源治理体系。同步为了更好利用矿产资源更新迭代的新技术新模式，涌现很多优秀的配套企业，应该学习借鉴。 在此背景下， 个旧市千岛金属有限公司 携手上海有色网共同倾力打造一份专业、权威、实用的 《2024年全球金属矿产资源分布地图 (中英双语版)》 ，旨在共同促进矿产业持续、健康、高质量发展，推动产业联动协同发展！ 个旧市千岛金属有限公司 成立于2017年6月，位于云南省红河州个旧市大屯镇红土坡万红山庄，是一家集有色金属贸易、加工等为一体的大型金属有限公司。 本公司主要以釆购锡原料为主，与绝大多数国内外采选企业均有深度合作，货源来源于国内以及许多海外国家的合法经营地。此外，公司还主营锡精矿销售、锡锭置换代加工等业务。公司一直秉持“合作共赢”的经营理念，重视产品质量，追求卓越管理，优质服务，诚信至上，互利共赢，共同发展。 经过近几年的不断探索前行，千岛公司由原来一家默默无闻的小公司发展成为了现在颇负盛名的大型金属有限公司，不仅拥有了丰富货源，且赢得了业界和社会的认可，从众多锡产业公司中脱颖而出，在锡产业市场上占有重要地位。 2023年公司已经顺利进入非洲市场，开发也是非常顺利，增量也比较明显，2024年公司会在保证东南亚地区量的稳定情况下，再进一步积极加大开发海外市场。如果佤邦如公司预期在3月份复产，叠加海外的大力开发，那么2024年公司预期会达到5000金属吨的增量，2024年公司规划目标量在35000-40000金属吨。 一直以来，公司始终坚持以客户为中心，本着客户至上的服务精神，提供灵活多样的合作方式，共担市场波动风险，深受国内外客户好评。公司始终坚信只有合作共赢，双方才能获得更多发展机会，同时也才能不断壮大自己。 我们致力于为客户创造更大的价值， 个旧市千岛金属有限公司 期待与锡业同仁一起携手并进，共同推进中国锡产业链的不断发展。 个旧市千岛金属有限公司 地址：红河州个旧市大屯镇红土坡万红山庄内个旧市千岛金属有限公司 联系人： 张 总 18187038082 高展伟 18187035853 李明甫 18314581040 颜仕显 18576635673 》》点击链接立即领取“2024年全球金属矿产资源分布地图 ”《《 联系我们立即领取

全球政治经济格局正在发生深刻变化，矿产资源供需格局加快重塑，加速世界经济格局、资源格局、产业格局的演化，供应链、产业链遭受严重冲击，给矿业带来前所未有的挑战，必将深刻影响全球资源治理体系。同步为了更好利用矿产资源更新迭代的新技术新模式，涌现很多优秀的配套企业，应该学习借鉴。 在此背景下， 红河州个旧鸿宁矿业有限公司 携手上海有色网共同倾力打造一份专业、权威、实用的 《2024年全球金属矿产资源分布地图 (中英双语版)》 ，旨在共同促进矿产业持续、健康、高质量发展，推动产业联动协同发展！ 红河州个旧鸿宁矿业有限公司在2022年成立，主要贸易锡精矿，同时也涉及到贸易铅锌铜、钽铌矿等。锡精矿贸易量在全国排名前列，公司在2023年锡精矿贸易量达到每月超过1000吨锡精矿。公司计划今年在贸易量上比2023年增长20%，对接包括缅甸、刚果金、巴西、玻利维亚等上游矿山，对接下游炼厂有云锡等国内大炼厂。 联系方式 邓超 13888406900（微信同号） 李金龙 15932161331 》》点击链接立即领取“2024年全球金属矿产资源分布地图 ”《《 联系我们立即领取

据外电1月15日消息，国际铅锌研究小组（ILZSG）周一公布的数据显示，2023年11月，全球锌市场供应缺口扩大至71,600吨，10月份缺口为62,500吨。 2023年1-11月，全球锌市场供应过剩211,000吨，2022年同期则为供应短缺86,000吨。 以下为详细数据（单位：千吨）

【编者按】回首2023年锌市，年初的“滑铁卢”对产业链带来的巨大冲击，海外多家矿企因锌价大跌、能源等成本高企关闭旗下矿山，而伦锌库存因两度大幅交仓掀起风浪。回观国内，锌价一度逼近成本线 中小企业生存艰难，多地环保限产再起令镀锌企业开工率下降，新型锌例子电池技术取得突破引发市场热议…… 2023年已成为历史，2024年锌市又将如何演变？ 锌价走势回顾 2023年对于锌市场而言，可谓是“动荡频出”，上半年锌价一如坐上了滑梯般一路下跌，沪锌主连一度在2023年5月中下旬降至19600元/吨，创下2020年7月以来的新低。而伦锌也在同期下探至2215美元/吨，创2020年7月新低。2023年沪锌主连年度跌幅为9.11%，伦锌年度跌幅为10.28%。现货方面，据SMM现货报价显示， SMM 0#锌锭 年度跌幅达9.88%。 》点击查看SMM锌产品价格 海外市场： 因运营成本增加及铜、锌价低迷 托克再次关闭Myra Falls polymetallic铅锌铜矿 2023年12月18日，托克方面消息称，因运营成本增加以及铜、锌价格低迷，宣布再次关闭旗下Myra Falls polymetallic 铅锌铜矿，转入长期护理及维护。据悉该矿山位于不列颠哥伦比亚省斯特拉康纳地区的中心地带，2020年被瑞士的新星公司转让给托克矿业集团。该矿山矿工300名，开采年限在10年以上目前铜铅锌矿年产量正在逐步提升至80万实物吨以上，其中锌精矿年产量在3-4万金属吨左右。 Trevali Mining或重启 Caribou锌铅银矿探明和可能储量为410万吨 2023年11月中旬消息，法院指定的Trevali Mining资产(包括位于新不伦瑞克省的 Caribou锌铅银矿)监管机构FTIConsulting Canada lnc(加拿大铜业)表示，已收到三家未透露姓名的公司的意向书，它们可能会重启Trevali Mining的生产，Caribou锌铅银矿探明和可能储量为 410万吨，锌品位 5.85%，铅品位2.17%，银品位66 克/吨，或大约4年的储备期。 据悉，2022年Caribou 矿的产量为2.03万吨，目前该矿已闲置近1年时间，另外公司公布，其Murray Brook矿床于2023年10月进行勘探Canadian Copper的露天矿Murray Brook矿床位于Caribou矿西南约10公里处，可能储量为2110万吨，铜品位0.50%，锌品位2.46%，铅品位0.89%，金品位0.54克/吨，银品位39克/吨。 嘉能可正采取措施拟一季度重新启动Nordenham锌治炼厂 2023年11月14日消息，嘉能可正在采取措施计划2024年一季度重新启动旗下Nordenham锌治炼厂该治炼厂已经进行了一年多的保养和维护，每年生产约16.5万吨锌和锌合金，预计Nordenham冶炼厂将在明年第一季度恢复锌精矿焙烧，焙烧是生产精制锌金属的四种工艺中的第一种。 另外据消息人士透露，一些原本运往西班牙Asturiana冶炼厂的锌精矿将重新运往Nordenham进行生产。 俄罗斯铜业旗下电解锌治炼厂Verkhny Ufalei拟三季度开业 2023年11月13日消息，俄罗斯铜业旗下的电解锌治炼厂Verkhny Ufalei计划于2024年第三季度开业预计每年可生产12万吨金属锌。公司表示，该项目正在按计划进行，若按锌产能计算，该工厂有望成为俄罗斯第二大锌工厂。 俄罗斯Ozernoye采矿和加工综合体突发火灾 Ozerny为俄罗斯最大锌矿 2023年11月8日，位于俄罗斯联邦布里亚特共和国的Ozernoye采矿和加工综合体发生火灾。彼时首次消息影响，伦锌价格一度涨逾2%。据SMM了解，OZ矿每年可生产60万实物吨的锌矿和8万实物吨的铅矿，中国是OZ矿的主要流入国，此前预计2024年2月可以进口到国内。 据市场资料显示，Ozerny为俄罗斯最大锌矿。Amalgamated Metal Trading研究主管Dan Smith对此评论称：“这对锌市场来说可能是一个非常利多的事件，因为它（Ozernoye）计划成为世界上最大的锌矿之一。”此外，目前已经有很多人在谈论矿场关闭以及价格距离成本底线有多近。 因锌价下跌及生产成本上升 Nyrstar 将关闭旗下两个锌矿 2023年11月1日晚间消息，彭博社方面报道称，因金属价格下跌和生产成本上升，Nyrstar公司决定于11月30日关闭位于田纳西州的其中一座锌矿Middle Tennessee（包括Gordonsville和Cumberland两座地下锌矿），预计将影响4~5万吨的锌矿产量。而其旗下的冶炼厂Clarksville（冶炼产能为10万吨/年）将从其他地方购买锌矿，其冶炼产量将维持计划生产。后续锌精矿供应将有所下调。 因锌价下跌及加工费低位 AImina矿业拟暂停Aljustrel铅锌矿 2023年9月6日葡萄牙AImina矿业公司宣布，计划于9月24日暂停旗下位于葡萄牙南部的Aljustrel铅锌矿的运行，预计2025年第二季度才能恢复生产。该公司指出锌价低以及治炼厂加工费高是决定停产的主要原因。另据表示如果未来三个月LME锌价仍在2500美元/吨以下，中小型矿山将开始减产。据了解该矿2022年生产21.5万吨锌精矿，5万吨铅精矿。 另外由澳大利亚矿业公司Aeris Resources运营的捷豹(Jaguar锌矿将于本月进行保养和维护澳大利亚极光金属(Aurora Metals)矿业公司于7月3日进入破产管理程序，旗下四座矿山都处于保养和维护状态。 交仓导致伦锌库存年内两度大增 在2023年间，海外伦锌库存经历了两度大增，首次是8月15日，彼时伦锌库存单日大增超1.47万吨，主要是海外隐形库存显性化，仓库大幅交仓所致。从数据来看，此番大增的库存主要来自新加坡仓库，这也印证了海外消费表现较为疲软的事实；第二次是在11月14日到11月23日之间，LME锌库存从69225吨增至211300吨，增幅高达205.24%。而上述两次伦锌库存大幅增加均是海外大幅交仓所致，海外消费整体表现疲软。 》点击查看SMM数据库 印尼财政部：将铅、锌精矿的出口税率调整至7.5% 7月19日消息，印尼财政部称，根据治炼厂建设进度，印尼将铜精矿的出口税率从5%上调至10%财政部同时表示，将铁、锌和铅精矿的出口税率调整至7.5%。财政部补充说，新税率从7月17日生效，有效期至2023年12月。 墨西哥而Penasquito矿山因工会罢工 生产受干扰 6月中下旬消息，美国矿业公司纽蒙特(Newmont)在墨西哥(Pefasquito)的矿山因工会发起罢工，生产受到干扰。主要在于工会与矿业公司因利益分配产生纠纷。Penasquito是铅锌银矿，锌精矿年产量为22万吨金属锌，铅精矿年产量为9.5万金属吨，是全球第五大银矿。 因运营问题、锌价下跌以及能源成本高企等拖累 Boliden暂停欧洲最大锌矿生产 2023年6月13日，瑞典矿业公司Boliden周二表示，由于“不可持续的财务损失”，它将暂停欧洲最大的爱尔兰锌矿Tara的生产，并在下个月内解雇650名工人。 公司表示，Tara矿山因受到运营问题、锌价下跌和能源成本高企等因素打击，目前的现金流为负，公司决定解雇其所有员工，对该矿进行保养和维护，直至情况好转。2022年，Tara矿锌精矿产量占Boliden整体锌精矿产量的一半。据SMM了解，该矿山年生产锌精矿在10.32万金属吨左右，占欧洲总产量的10%。 此外，Boliden还表示，该公司最大的瑞典Ronnskar冶炼厂因夜间发生火灾而被迫停产，公司第二季息税前获利预计将受到负面影响。据悉，Ronnskar是铜、锌、铅和其他金属的主要生产商，由于安全原因，该公司的其他生产已停止，正在等待进一步通知。 整体来看，SMM认为，2023年海外锌精矿产量严重不及预期，上半年同比下降5.8万金属吨，锌精矿产量下降明显，主要是极端洪水和暴雨天气影响矿山开工，同时原矿品味下降和资源枯竭亦影响产量释放，另外矿山关停和售出带来一定减量。而下半年，随着前期因极端天气而减停产的矿山或有产量释放，然而由于锌价于成本线附近弱势运行，多个矿山先后宣布减停产消息，整体产量也或将受到一定影响。 国内方面： 罗平锌电两个铅锌矿因安全证到期停产 并于2023年年内复产 作为国内知名的集水力发电、矿山探采选、锌冶炼及深加工为一体的股份制企业，罗平锌电旗下拥有诸多铅锌矿的布局。不过在2022年到2023年年间，罗平锌电却屡屡出现因采矿安全证到期未及时顺延而导致旗下矿山停产的情况。2023年4月7日，罗平锌电全资子公司宏泰矿业玉合铅锌矿便在停产近一年后，终于被允许恢复生产。 在2022年4月25日，该矿曾因《安全生产许可证》有效期届满而被迫停产。彼时公司提到，玉合铅锌矿2021年全年产出原矿28273.28吨，截止2022年4月25日停厂前生产原矿8865.36吨，公司根据玉合矿的产能、原矿品位等，初步预计玉合铅锌矿停产对公司经营影响不大。 在2023年的最后一个月，罗平锌电又发布公告称，公司全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿因安全生产许可证到期而停产。不过好在该停产延续时间不长，待到2023年12月26日，该矿便取得了贵州省应急管理厅核发的新安全生产许可证，且经批复已满足安全生产的条件，于2023年12月26日起恢复生产。 彼时对于该矿山停产的影响，罗平锌电表示，鉴于芦茅林铅锌矿目前开采难度增加，且受原矿品位逐步降低等因素影响，目前公司亦无法确定此次停产对公司经营业绩的具体影响，具体影响数量及金额以年度审计数字为准。 11月京津冀等地环保限产再起 多地镀锌企业开工受影响 自进入2023年11月份以来，京津冀地区便因雾霾天气严峻，导致环保限产力度加大，唐山与天津地区的部分中小型企业开工受限，限停产情况不等，加之彼时订单情况表现不佳，部分企业顺势自主减产，开工率有所下滑；之后随着环保限产因素的解除，镀锌开工率再度回归到之前的水平。 但是11月中下旬，天津市又发布重污染天气黄色预警，据SMM调研显示，受此影响天津部分镀锌企业接收到停产4天通知，A类企业鼓励自主减排，同时，唐山、衡水、沧州、邯郸等地同样接收到相关发文进行相关减停产工作，整体影响范围较大。 在环保限产叠加彼时黑色价格过高，下游贸易商畏高慎采的情况下，镀锌企业开工率一度下滑至58.52%，直到12月初环保限产结束，镀锌企业开工率再度回升至62.58%左右。 铅锌矿砂及精矿检验监管方式调整 对进口有何影响？ 2023年8月30日，海关总署发布公告称，为进一步提高贸易便利化水平，促进外贸稳规模优结构，决定对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿检验监管模式进行调整优化，协议要求自自2023年9月1日开始正式施行。 其中提出了以下四项优化建议，具体如下： 一、将现行由海关对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿逐批实施抽样品质检验调整为依企业申请实施；必要时，海关实施监督检验。 二、进口收货人或者代理人需要海关出具品质证书的，向海关提出申请，海关对进口矿产品实施现场检验检疫，并实施现场抽样、实验室检测、出具品质证书。 三、进口收货人或者代理人不需要海关出具品质证书的，海关对进口矿产品实施现场检验检疫，不实施现场抽样、实验室检测、出具品质证书。 四、本公告第二、三条中“现场检验检疫”包括现场放射性检测、外来夹杂物检疫处理、疑似或掺杂固体废物排查。 提及上述新调整对铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿进口的实际影响，SMM认为，该新调整的实际影响并不大，上述要求多是为提高贸易规范等原因制定，并没有具体对进口的铅锌矿标准做出限制，相比于此前的规定只是有部分流程上的差异，不会对企业实际进口带来太大影响。 5月国内锌价屡刷新低逼近成本线 中小企业生存艰难！ 自2023年春节假期以来，锌价便进入下行通道，期间接连刷新阶段新低。5月中下旬在宏观面偏空以及基本面疲软的背景下，沪锌主力更是一度跌至18600元/吨，创2020年7月以来的新低。据SMM彼时调研显示，在锌价接连下跌的背景下，当时精炼锌企业生产利润也逐渐收窄，不过企业生产依旧整体维持相对稳定。不过因为冶炼厂利润较低，很多企业已经出现原料与产品价格倒挂的状态。 且彼时国内再生锌企业几乎全面亏损，湖南部分再生锌企业计划减停产面对，而国内矿山目前出货意愿不强，且有压低国内锌矿加工费的意愿。 当时，因锌价降至逾两年低位附近，不少企业被问及锌价下跌对公司的相关影响问题，多数企业均提及当前订单情况依旧十分乐观。其中兴业矿业和驰宏锌锗表示，公司基本是固定客户签署的销售合同亦或是比较稳定的长短单构成，因此消费情况比较平稳。 锌业股份则表示，公司锌锭产品基本都是升水，近期产品畅销；而西藏珠峰作为自身拥有矿山资源的存在，在成本控制方面可谓是得心应手。其此前提到，当90%的企业开始亏损，才能到公司的盈亏平衡线。 不过相比而言，中小型企业的日子却并不十分好过，上海某锌业贸易商负责人在接受媒体采访时提到，之前市场对今年锌市场预期较好，年初时大量囤货和生产，但是从4月下旬开始明显感觉到市场上订单数量减少，有部分锌粉企业已经开始停产，且当前锌价降至如此低位，企业消化库存也有些难度。 猪拱塘铅锌矿完成钻探工作量19000米 矿区铅锌金属储量327万吨 3月中旬，有消息称，赫章县水塘堡乡新河村猪拱塘铅锌矿床补充勘查项目已高质高效完成钻探工作量19000米。ZK4407号钻孔再次取出高品位矿芯，钻孔见矿率超过90%！ 公开资料显示，赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司是在2021年1月取得了贵州省赫章县猪拱塘铅锌矿采矿权，矿权总面积达15.52平方千米，在矿区3.135平方千米范围内提交铅锌金属储量327万吨，其中锌金属资源量达246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。 2022年，赫章猪拱塘铅锌矿被纳入省级重点项目，采选项目于当年12月27日正式开工，设计总投资30.5亿元，年产铅锌精矿金属量17万吨，年产值达30亿元以上。 新型锌例子电池技术取得突破引发市场热议 4月，一则关于“ 中国科学技术大学国家同步辐射实验室宋礼教授团队在水系锌离子电池方面取得新突破”的消息引爆市场，据悉，该研究团队基于插层型锌离子电池正极材料的同步辐射谱学表征，提出了插层剂诱导轨道占据的概念，开发出具有快速充电性能的铵根插层五氧化二钒锌离子电池正极材料。经测试发现，在电流密度为200倍率时，铵根插层五氧化二钒正极材料的比容量仍维持在101.0毫安时每克，且充电时间仅需18秒。 提及水系锌离子，作为一种新型二次离子电池，其凭借着低成本、高安全、环境友好以及高功率密度等特点，在大规模储能等领域拥有广阔的应用前景，一度被认为是最有希望取代传统锂离子电池的系统之一。 2023年四季度矿紧缺预期进一步加剧 2024年有何预期？ 国内矿端方面，SMM预计，2023年国内锌精矿产量环比增长。年内虽有部分矿山因事故整改、炸药限制、基建以及原矿品位下降等因素减停产影响产量，然2023年国内锌精矿新投产扩产较多，叠加部分中小型矿山复产，整体产量有所增加，SMM预计全国锌精矿产量为379.5万金属吨，同比增加10万金属吨。其次，而海外锌精矿产量预计不及预期。上半年因洪水、暴雨等极端天气影响海外矿山开工，叠加部分矿山原矿品位下降以及资源枯竭，上半年开工同比下降，下半年矿山产量从极端天气中有所恢复，然由于锌价于成本线附近弱势运行，多个矿山先后宣布减停产消息，整体产量亦受到影响。整体来看，国内矿处于紧平衡状态，且四季度以来国内多地矿山陆续减停产，矿紧缺预期进一步加剧。 加工费方面，国内50品位锌精矿周度加工费于2023年1-5月期间一直下滑，至7月后由于多地矿山复产加工费小幅上行，进入9月冬储需求旺盛下国内加工费再度下行，四季度冬季减停产下矿供应逐渐减少，紧缺预期下，国内锌矿加工费继续下行。截至2023年12月29日， Zn50国产TC（周） 已经降至4000~4400元/金属吨，均价报4200元/金属吨，较2022年年底的5650元/金属吨下跌1450元/金属吨，跌幅达25.66%。 》点击查看SMM锌产品价格 展望2024年，国内矿方面，2024年火烧云矿山产能或将有所释放，叠加部分矿山扩产增产，SMM预计2024年国内锌精矿或有9万吨的增量。锌锭方面，部分企业存在新增产能产线的放量，但是国内矿存在偏紧预期，多方综合考虑下SMM预计2024年精炼锌产量于670.15-687.55万吨之间运行，锌锭供应过剩状态或将持续。整体来看，2024年矿端小幅紧缺，预计炼厂存在补库存需求，需关注冶炼厂投产情况。

全球政治经济格局正在发生深刻变化，矿产资源供需格局加快重塑，加速世界经济格局、资源格局、产业格局的演化，供应链、产业链遭受严重冲击，给矿业带来前所未有的挑战，必将深刻影响全球资源治理体系。同步为了更好利用矿产资源更新迭代的新技术新模式，涌现很多优秀的配套企业，应该学习借鉴。 在此背景下， 赣州好朋友科技有限公司 携手上海有色网共同倾力打造一份专业、权威、实用的 《2024年全球金属矿产资源分布地图 (中英双语版)》 ，旨在共同促进矿产业持续、健康、高质量发展，推动产业联动协同发展！ 赣州好朋友科技有限公司成立于2015年，是以感知技术、人机交互、深度学习等前沿人工智能科技为基础，从事智能分选核心产品线研发制造的国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业。 好朋友科技是国内矿石智能分选的先驱企业，首次在我国实现了多种矿种的分选智能化，革新传统选矿工艺流程，推动矿山行业技术进步。通过机器识别与人工智能算法，结合多种探测识别技术，自主研发矿石智能分选解决方案。填补境内空白，研发了中国第一款矿石AI分类算法——文殊算法，实现矿石识别能力的相关技术达到国际领先水平；研发了全球独创的环形结构设备——天元系列光电智能选矿设备，相关核心技术获得自然资源部、有色金属工业协会的官方推广。 公司总部设立于江西赣州，占地超6.8万平米，拥有亚洲最大的选矿试验车间，在深圳设有研发中心，在北京、内蒙古、安徽等地设有分部。目前，拥有员工近400名，拥有博士后、博士、硕士等高素质人才近百位。拥有自主知识产权近200项，先后入选工信部、矿山安监局评选的矿山机器人优秀应用场景、自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》、《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》，并荣获了中国有色金属工业科学技术奖一等奖。同时，好朋友科技是“江西省潜在独角兽”企业、江西省工业设计中心、江西省“省级管理创新示范企业”，核心产品被认定为首届“赣出精品”、入选江西省首台（套）重大装备推广应用目录。 自2020年起，好朋友科技矿石智能分选设备出货量连续占据国内市场第一。目前，好朋友科技已经与紫金矿业、五矿集团、中国黄金、章源钨业等超70家国有、上市、大型矿企客户合作，已经落地超100座矿山，遍布国内近30个省、市、自治区。在国际市场方面，已落地俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦等一带一路国家，正逐步拓展国际影响力，让中国智造、江西智造走向世界。 联系方式 市场销售：18970129322 媒体合作：13243734203 》》点击链接立即领取“2024年全球金属矿产资源分布地图 ”《《 联系我们立即领取

今年10月，日本和美国两国宣布，就清洁能源技术有关矿产达成贸易协议；此前不久，韩国电池巨头LG新能源（LGES）表示，已与澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司（Green Tech Metals Ltd.）签署了一项投资协议，以加强电动汽车电池中使用的关键矿物的采购。上述两个事件是日韩近两年来通过积极开展对外合作保障本国关键矿产资源供应安全的一个缩影，相关做法和经验值得借鉴。 一、日本多层次构建稳定的关键矿产资源供给体系 多年来，日本高度重视保障矿产资源供应安全问题，特别是2021年以来，日本政府和企业明显在这方面加快了步伐和力度，具体如下： 1 、加强关键矿产投资审核，降低本国产业脆弱性 。2021年8月，日本政府采取措施加强限制外国投资者对钨、钼、稀土、锂、钴、铟等34种稀有金属勘探和开采的控制，并将钨、钼、稀土等重要矿产行业追加到《外汇法修正案》对外国人投资的重点审查行列，旨在最大限度地减少该国关键原材料供应链的脆弱性。该法案规定，外国投资者在收购核心领域公司1%或以上的股份时，将受到预先审查，大幅低于此前10%的股份收购要求。 2 、加强对本国产业支持，确保国内相关产业发展 。2021年4月，为降低生产纯电动汽车（EV）所需要的稀土等关键原材料供给中断的风险，日本政府扩大对稀土资源开发的资金支持力度。通过日本石油天然气金属矿产资源机构（JOGMEC）向相关稀土矿山勘探和开发出资一半以上，从而减轻日本民营企业的负担，加快确保稀土资源保障。JOGMEC与日本相关省厅协调，从资源安全保障的角度出发，调整运作方针。2023年4月，日本经济产业省宣布，将为日企关键矿物的矿山开发及冶炼项目提供补贴，最高覆盖一半成本，旨在保障制造电动汽车电池、发动机所需的锂和稀土等重要原材料的供应。日本金属与能源安全组织将牵头设立一个基金，从相关预算中拨出1058亿日元（约合54亿元人民币）提供支持，锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。此外，对关键矿产进行前期品位调查和盈利评估的勘探也将被列入补贴范围。接受补贴的企业须按规定的数量供应日本国内，并且在供应紧张的情况下，尽全力优先满足日本国内需要。 3 、加强关键矿产的回收，提高资源持续保障能力 。2022年5月，为确保金属资源供应，日本环境省强化废旧家电等的回收。计划增加日本国内回收量，同时从海外进口并进行处理，力争使2030年度的处理量提升至目前的两倍。对于在去碳化形势下越来越普及的纯电动汽车（EV）来说，锂等金属不可或缺。拟定的主要进口来源为东南亚，将推动诸如手机和电脑主板等东南亚各国难以处理的废旧家电出口，并考虑进口使用铂、钯的汽车零部件。此外，铜、铝这类许多产品都会用到的金属也成为进口对象，进口后将利用日本国内的回收站点进行处理。 4 、加强政府间国际合作，确保本国关键矿产供应 。2021年1月，日本与巴西签署了一项合作协议，旨在通过新技术促进巴西铌和石墨烯的生产。巴西矿业和能源部在表示，允许双方交换实验和原型信息，并探索铌和石墨烯的应用，推动产品和产业链增加价值。2022年12月，日本政府与刚果（金）签署了一份联合声明，其中就包括矿业领域合作，目的是确保在刚果（金）南部矿山权益并签订长期供应合同等。 5 、加强政府间贸易协调，确保本国企业海外权益 。2023年10月，日本和美国政府宣布，就清洁能源技术有关矿产达成贸易协议，双方同意不对双方关键矿产贸易征收出口关税，并协调生产关键矿产的标准。之后每两年将审查一次矿产协议，以确定是否应该延续或改变该协议。同时，协议还禁止两国对电动汽车电池最关键的矿产实施双边出口限制，包括锂、镍、钴、石墨和锰。根据协议，使用在日本采购或加工的关键矿产的电动汽车将适用美国《通胀削减法案》的税收抵免政策。 二、韩国通过政府和企业合力确保关键矿产资源供应 和日本相比，韩国同样高度关注关键矿产资源供应，近两年来，韩国政府的政策和企业的措施接连不断。具体如下: 1 、加强对关键矿产的管理，确保本国关键矿产供应 。2021年8月，韩国政府召开第42次紧急经济中央对策本部会议，并发布“稀有金属产业发展对策2.0版”，决定将钨、钼、稀土等稀有金属储量增加1倍，确保100天用量，较此前57天的储备量大幅提高，并且到2025年还将挖掘并培养稀有金属百大核心企业。2023年2月，韩国产业通商资源部公布关键矿物保障战略，共在半导体、蓄电池等国家尖端产业所需矿物中选定33种，并将锂、镍等10种矿物指定为“十大战略关键矿物”，予以重点管理。韩国政府将制定关键矿物的全球矿产地图和供需地图，并建立预警系统。 2 、加强国际间的产业合作，确保海外矿产资源获取 。2022年1月，韩国和澳大利亚签署关键矿产供应链合作谅解备忘录，将在两国先前承诺的基础上，进一步加强资源和能源领域的合作，尤其是扩大在技术、贸易和投资上的合作。2022年9月，韩国和加拿大两国领导人在联合声明中宣布，双方将深化在供应链弹性方面的战略伙伴关系，寻求将两国定位为关键矿产供应链以及电池和电动汽车价值链中具有全球竞争力的参与者。双方拟通过谅解备忘录，在两国间建立包括关键矿产在内的价值链，支持清洁能源转型和能源安全。 3 、加强企业海外投资合作，确保关键矿产供应安全 。2022年3月，韩国钢铁制造商浦项制铁表示，向阿根廷的一个新的锂矿开采项目投资40亿美元，以满足可充电电池的关键金属需求，预计该项目前期年产2.5万吨氢氧化锂，达产后将达到10万吨。2022年4月，由LG新能源公司、LG化学公司、LX国际公司、浦项控股公司等多家韩国公司组成的联盟与印尼镍矿公司安塔姆、印尼电池公司IBC等企业签订构建电池产业价值链的投资协议，该企业联盟将投资90亿美元，在印尼布局从镍的冶炼和精炼到前驱体和正极材料生产到蓄电池组及成品组装的全产业链。2022年9月，韩国LG新能源与三家加拿大矿企分别签署合作协议，将向三家企业采购氢氧化锂和硫酸钴。自2023年起，LG新能源将在未来三年从Electra获得7000吨硫酸钴；Snowlake和Avalon则将成为LG新能源的氢氧化锂供应商，2025-2035年，Snowlake将向LG新能源供应20万吨氢氧化锂，Avalon将供应5.5万吨氢氧化锂。2022年10月，韩国电动汽车电池制造商SK On宣布与澳大利亚锂矿公司Lake Resources签订锂供应框架协议。根据协议，SK On预计在收购Lake Resources的10%股份后，最早从2024年第4季度开始获得对方交付的电池级锂，承购协议初始期限为5年，并可选择延长5年，前两年每年供应1.5万吨，之后每年供应2.5万吨。2023年9月，LG新能源与澳大利亚锂开发商绿色技术材料有限公司签署了一项投资协议，以加强电动汽车电池所需关键矿物的采购。根据协议，LG新能源将收购该公司约7.89%的股份，并在未来五年内获得其锂精矿年产量的25%。 三、日韩两国为确保关键矿产资源供应的做法和经验值得借鉴 日本和韩国两国国土面积狭小，自身资源禀赋不足。 又同属制造业发达、极其依赖进口矿产资源的国家。近几年来，在新能源汽车产业高速发展的背景下，日韩两国为确保相关矿产资源的供应，从政府到企业层面都不遗余力。两个国家的做法既有相同点，又有一定差异。 共同点来看 ，一是两国政府高度重视，相关部门各自分别出台多项支持政策；二是两国和澳大利亚、加拿大和巴西等资源国加强合作，合作深度不断加深，合作层次不断提高；三是两国企业积极在多个资源国进行大手笔投资，以获取相关矿产资源权益。 差异在于 ，日本更为注重海外资源获取及金属资源回收利用并举，且日本在资源回收利用方面技术实力和实际效果已经非常突出。 综上所述，在全球关键矿物资源争夺日益激烈、部分国家关键矿产领域保护主义有所抬头及地缘冲突久拖不决的背景下，关键矿产资源价格居高不下，存在供求失衡的风险。日韩两国政府及企业的做法值得参考借鉴。 （作者：中国金属矿业经济研究院 周匀）