当地时间周四（11月30日），欧佩克秘书处在官网宣布，欧佩克+的多个成员国宣布额外自愿减产，总减产量达到每日220万桶，以支持石油市场的稳定与平衡。 新闻稿称，在这每日220万桶的减产量中，沙特阿拉伯为100万桶/日，伊拉克为22.3万桶/日，阿联酋为16.3万桶/日，科威特13.5万桶/日，哈萨克斯坦8.2万桶/日，阿尔及利亚5.1万桶/日，阿曼4.2万桶/日。 欧佩克秘书处称，这些减产措施的期限为2024年1月份到3月底。新闻稿称，为了支持油市稳定，明年3月底之后将根据市场的情况逐步恢复。 需要指出的是，沙特减产的100万桶/日是延续了今年7月份开始的减产措施。这意味着该国明年第一季度产量将与今年下半年一样，维持在900万桶/日的水平附近。 同时，俄罗斯宣布会在明年第一季度自愿减产50万桶/日，其中包括30万桶的原油和20万桶/日的成品油。与沙特方面类似，俄罗斯的50万桶/日中的30万桶/日是今年措施的延续，新增的减产量为20万桶/日。 综上所述，欧佩克+在本次会议中实际上的削减量大部分是今年减产措施的延续，据媒体计算，新削减量为90万桶/日左右。 简而言之，该组织明年一季度的产量只比今年下半年少了大约90万桶/日，这一数字低于先前市场预期的100万桶/日。 内部分歧仍存 分析指出，欧佩克+本次宣布“自愿减产”而不是“集体减产”也反映了其内部的分歧。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称，交易商担心减产是自愿而非强制性的，这引发市场对“成员国会否跟进并落实减产”产生疑问。 另一份新闻稿显示，根据欧佩克+配额，安哥拉产量定在110万桶/日，尼日利亚产量定在150万桶/日。发稿前不久，有消息称安哥拉部长拒绝欧佩克的产油配额，并表示该国将维持产量在118万桶/日。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，欧佩克+在减产的凝聚力和合规性方面存在重大问题。他补充道，这一组织正受到美国等外部国家创纪录产量的挤压，同时他们正在失去亚洲国家的市场份额。 截至发稿，国际原油价格基准——布伦特原油跌幅扩大至2%，报每桶80.93美元；美WTI原油价格下跌2.7%，报每桶75.74美元。 欧佩克秘书处还宣布，巴西将于2024年1月起加入欧佩克+《合作宪章》。不过，巴西矿业与能源部长表示，该国“正在分析”受邀成为欧佩克+成员一事。巴西总统办公室也回应称，政府尚未对邀请作出回应。 还有欧佩克+代表提到，巴西即使明年1月加入组织，也不会立即参与到欧佩克+的石油减产行动中来。

北美油气商的合并浪潮正在蓄势而上。据一位知情人士周三（11月29日）表示，西方石油公司正在就收购石油生产商CrownRock进行商谈， 出价超过100亿美元 。 CrownRock是位于美国得克萨斯州西部二叠纪盆地的一家页岩油开采商。该知情人士透露， 这笔交易可能会在几天内看到结果。 如果西方石油成功收购CrownRock，它将扩大西方石油公司现有的规模。2019年，西方石油在沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的投资支持下，以380亿美元收购阿纳达科石油公司。 今年9月就有消息传出，由得州亿万富商Timothy Dunn领导的CrownRock公司已开始与投资银行讨论关于聘请顾问进行出售程序的相关事宜，预计该程序将于2024年初启动。 CrownRock寻求出售的决定也反映了，该公司有多么抢手。 公司所在的二叠纪盆地是美国最大的油田，其所带来的利润也是无比的丰厚。 该公司在Midland盆地北部拥有约86000英亩的净面积，而Midland盆地北部是二叠纪盆地的一部分。 据此前报道，康菲石油公司同样正在考虑收购CrownRock，而Diamondback Energy、Devon Energy、Marathon Oil和Continental Resources也在研究是否参与并购。 目前， 各大油气生产商都试图通过收购扩大规模，使得整个行业的压力加剧 。例如，埃克森美孚之前以600亿美元收购先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources），雪佛龙以530亿美元收购赫斯公司（Hess Corp.）。

据媒体援引消息人士报道，欧佩克+将继续就2024年石油政策举行会谈，目前定于周四举行的会议不会进一步推迟。 欧佩克+是石油输出国组织（欧佩克）和以俄罗斯为首的国家组成的联盟，该联盟原油产量约占全球原油总产量的40%。 上周，欧佩克在其官网宣布，原定于11月25日至26日举行的欧佩克第187次大会、联合部长级监测委员会（JMMC）第51次会议以及第36次欧佩克和非欧佩克部长级会议（ONOMM）推迟至11月30日举行。 周二有媒体爆料称，会议可能会进一步推迟，因为各成员国坚持自己的立场，导致谈判很困难。 不过，消息人士称：“谈判正在进行中，但预计不会拖延。” 报道称，非洲产油国对其产量配额感到不满，是本次欧佩克+会议推迟的主要原因。尼日利亚和安哥拉反对因生产能力调低他们2024年的产油配额。 近年来，非洲石油出口国一直在努力应对投资不足、运营中断和油田老化等问题。 在今年6月的会议上，欧佩克+削减了尼日利亚、安哥拉和刚果2024年的产量目标，这些国家不情愿地默许了新配额，但同时警告称，如果外部审计表明它们的产能更大，配额应再次上调。 根据欧佩克的官方数据，今年10月，安哥拉的原油产能达到了117万桶/日，较该国的2024年配额还有11万桶/日的差距；而尼日利亚的原油产能则达到了141.6万桶/日，比其2024年配额高出3.6万桶/日。 据悉，尼日利亚正在寻求158万桶/日的配额，安哥拉则要求每天生产118万桶。

据业内人士预计，沙特国有石油公司沙特阿美预计将下调销往亚洲的旗舰油品价格，这将是自6月份以来首次，原因是美国和欧洲廉价原油的大量涌入市场，加剧了原油市场的竞争度。 根据媒体对六家炼油厂和贸易商调查的预计中值，沙特阿美料将会把明年1月份销往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价（OSP），较上月调低1.05美元。 这将是自今年二月份以来最大的降价幅度。 沙特阿拉伯通常在每个月的5号公布下个月的OSP，而大多数其他中东大型原油出口国通常都会遵循沙特阿拉伯的定价政策。 在过去的一个月里，亚洲现货原油市场表现疲软，全球基准的布伦特油价也已从9月底的高点下跌了约15%。油市萎靡的现状，料将使沙特更难维持当前的定价水平。 与此同时，来自美国、圭亚那和北海的原油供应则在增加，这凸显出沙特限制原油产量以推高价格的策略，可能正使其面临失去市场份额的风险。 由于OPEC+产油国限制供应，迪拜原油——大多数波斯湾原油的定价基准，过去一段时间相较其他原油品种始终相对坚挺，这使得中东以外地区的石油对于亚洲买家而言更具吸引力。 PVM Oil Associates的数据显示，迪拜原油和布伦特原油目前接近平价，美国西得克萨斯中质原油则比中东的同类油每桶低约5美元。 在调查的样本中，预计沙特阿美届时降价幅度的范围在75美分到2美元不等，而且这些预测大多基于这样的假设——即在周四举行的OPEC+会议上，沙特将把每天100万桶的单方面额外减产计划延长到明年。 欧佩克及其盟友将于本周四在一次线上会议上宣布石油产量配额相关决定，这场原定于上周日举行的部长级会议被推迟了四天。媒体周一报道称，沙特正要求该团体的其他成员国削减生产配额，但一些成员国持抗拒态度。

自周三以来，国际油价已经连续两日走低，因为市场将欧佩克+推迟议产会议解读为，该组织明年可能不会深化减产。 但研究和咨询公司Energy Outlook Advisors的执行合伙人、拥有30年行业经验的能源专家Anas Alhajji日前警告称， 沙特可能会出人意料地宣布减产举措，从而刺激油价飙升 。 欧佩克周三在一份声明中表示，将原定于11月26日举行的欧佩克+部长级会议，推迟至11月30日。周四晚间，欧佩克再发声明，宣布11月30日的会议改成线上举行。 据悉，导致欧佩克+推迟会议的原因是非洲成员对其产量配额感到不满。 会议推迟令市场押注OPEC+在减产方面存在阻碍。石油交易员纷纷抢购看跌期权。根据洲际交易所（ICE）的数据，周三布伦特原油看跌期权的成交量达到了21.1万份，创下历史新高。看跌/看涨期权的成交量比率也创下自2020年以来的最高水平。 市场应为沙特意外减产做好准备 自9月以来，供应过剩已导致油价大跌近19%。因此，在欧佩克+宣布推迟会议前，交易员预计该组织将继续减产以保持油价稳定。受这一预期影响，市场提早做出反应，上周油价一度出现反弹。 在Alhajji看来， 交易员并没有错，只是他们押注得太早了 。他认为，市场应该为沙特出人意料的宣布减产做好准备 Alhajji表示，会议推迟给人的初步印象是，欧佩克+在与尼日利亚和安哥拉等国就产量配额达成一致方面存在问题，这些国家正在推动增加产量。但他指出，由于该组织没有就推迟会议的原因发表官方声明，这一切都是猜测。 Alhajji认为， 由于30日的会议在线上举行，这表明OPEC+成员国已经就其产量配额达成一致，会议将只是一个简短的形式 。 他还指出，深化减产可能通过三种途径实现： 欧佩克+减产、延长现有的自愿减产，以及新的自愿减产 。 Alhajji指出，市场应该预期欧佩克+的减产以及沙特及其盟友的自愿减产将持续到2024年1月或第一季度。这是因为石油需求在第一季度往往会出现季节性下降。但他预计， 沙特可能会宣布进一步自愿减产 。 他解释称，沙特可能这样做的原因在于，该国要想在石油市场占据主导地位，唯一的办法就是让油市处于现货溢价状态，即今天的价格远高于下个月的价格。 而现在，情况恰好相反。现在的市场处于期货溢价状态，也就是远月合约价格高于近月价格。这刺激了投资者和企业囤积石油，导致库存上升。他指出，如果沙特实施进一步减产，那么这将使期货曲线转为现货溢价状态。

当地时间周四，国际能源署(IEA)发布报告称，石油和天然气生产商必须面对一个历史性抉择：是继续加速气候危机，还是成为解决方案的一部分。 目前，油气行业的清洁能源投资仅占全球总投资的1%左右，并继续大量排放导致地球变暖的气体，包括甲烷、二氧化碳等。IEA表示，如果要把全球平均气温较工业革命前的升幅控制在1.5摄氏度以内，就需要在清洁能源投资和减排两个方面都采取激烈的行动，而且必须要快。 这一警告发出之际，第28届联合国气候变化大会(COP28)即将在阿联酋迪拜开幕，各国将将评估其在《巴黎气候协定》中的进展。 联合国近日一项分析显示，到本世纪末，地球温度将上升3摄氏度，这主要是由于人类活动排放的碳。根据科学家的预测，以这种速度发展下去，世界可能会超过几个不可逆转的灾难性临界点，从冰盖融化到亚马逊雨林干旱等。 与此同时，根据欧盟哥白尼气候服务机构的专家们的说法，地球刚刚突破了一个令人恐惧的温度里程碑。上周，他们透露，全球平均气温首次比西方工业革命以前高出2摄氏度以上。 IEA署长比罗尔在一份声明中表示：“在迪拜即将举行COP28之际，石油和天然气行业正面临关键时刻。随着全球遭受日益恶化的气候危机的影响，继续一切照旧的行为，既不对社会负责，也不对环境负责。” 两项举措 比罗尔告诉媒体，为了将全球变暖限制在国际商定的1.5摄氏度的水平内，石油和天然气行业必须采取两项措施。首先是减少其自身操作造成的各种污染，例如从地下开采石油和天然气，加工燃料并将其运送给消费者。这几种活动产生的温室气体占全球能源相关温室气体排放量的近15%。 他补充说，我们知道，这些排放，包括甲烷排放，可以很容易、很快地解决，而且在许多情况下，还能以一种经济有效的方式解决。 第二项措施则是石油和天然气公司大幅增加对清洁能源项目的投资，这些公司现在在清洁能源转型中一直是“边缘力量”。 IEA发现，该行业去年在清洁能源项目上的投资约为200亿美元，仅占其总资本支出的2.5%左右。到2030年，这一比例需要飙升至50%，以帮助全球实现控制温度上升的目标。 这样的增长意味着石油和天然气公司支出的方式将发生根本性的变化。根据IEA的报告，在2018年至2022年期间，该行业创造了约17万亿美元的收入：其中40%用于开发和运营油气资产，10%用于回报投资者，只有一小部分投资于清洁能源。 石油和天然气公司一直在投资碳捕获技术，以消除空气中的碳污染，并捕获发电厂和工业设施产生的碳。捕获的碳可以被储存或再利用。但比罗尔告诉媒体，碳捕获“不是答案”，不过这些技术可以在水泥、钢铁等行业的生产中发挥重要作用。 比罗尔评价道，在我们看来，如果说碳捕获和储存技术可以让油气行业继续保持目前的油气生产趋势，同时降低排放量……这纯属妄想。 国际绿色和平组织政策协调员Kaisa Kosonen在评论IEA的报告时说:“行业自我监管会导致集体灾难，因此真正的关键还得看COP28，届时各国政府将有机会以公平和快速的方式，同意让化石燃料成为历史。”

本月迄今为止，俄罗斯燃油出口激增，原因是季节性维修结束后，当地炼油厂提高了加工率，同时俄罗斯持续放松出口限制。 分析公司Vortexa的数据显示，11月1日至18日，俄罗斯燃油运输量跃升至约240万桶/日，较10月份增加了约33.3万桶/日，有望创下四个月以来最高水平。 具体而言，俄罗斯柴油和汽油出口升至95.6万桶/日，为去年8月以来最高水平。土耳其、巴西和中国仍是俄罗斯柴油主要出口地。 俄罗斯石脑油出口量也攀升至41.7万桶/日，为6个月来的最高水平，运往亚洲的货运量有所减少，而运往非洲和中东的货运量激增。 作为全球最大的柴油类燃料海运出口国，俄罗斯去年出口了约3500万吨柴油。俄罗斯去年还出口了480万吨汽油。 燃油出口激增的主要原因是俄罗斯持续放松对出口的限制，以及该国炼油厂完成了季节性维护工作。 9月21日，俄罗斯宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，以保障其国内供应。俄罗斯于10月6日放松了出口禁令，取消通过管道向港口出口柴油的限制，前提是炼油商至少将其柴油产量的50%供应给俄罗斯国内市场。 俄罗斯在11月17日解除了汽油出口禁令，但对柴油出口的某些限制仍然存在。 据国际文传电讯社周三报道，俄罗斯政府决定取消夏季柴油出口禁令。 周三早些时候，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在联邦委员会上对议员们表示，由于国内市场已经饱和，剩余的出口限制可能在不久的将来取消。

国际能源署（IEA）石油市场和工业部门负责人Toril Bosoni周二表示，尽管欧佩克+（OPEC+）国家将石油减产计划延长到明年，但是2024年全球石油市场的供应仍将轻微过剩。 Toril Bosoni亦提出，目前石油市场处于短缺状态，库存正在“快速”下降。“全球石油库存处于较低水平，这意味着如果需求或供应方面出现意外，人们将面临波动加剧的风险。” 综合其表述，他的总体态度是：虽然欧佩克+的减产计划和中东地区不稳定的局势或会导致石油供应进一步紧缺，但外界对未来石油需求的预期不断调降，供过于求的情形依然会存在，这给国际油价带来了下降的压力。 自9月底以来，油价已经累计下跌了约16%，布伦特原油的油价也从2023年9月近98美元/桶的高点跌至目前的约82美元/桶。 欧佩克+将于11月26日召开部长级会议。三名欧佩克+方面的消息人士表示， 该组织可能讨论是否进一步削减石油供应 。 自去年底开始，沙特、俄罗斯及其它OPEC+成员国的石油减产量已经累计达到516万桶/天，相当于全球原油日均需求的5%，以稳定油价。 今年5月起，沙特自愿减产50万桶/日原油，7月起再次自愿额外减产100万桶/日原油。两次减产后，沙特原油日均产量已减至900万桶，为数年来的最低水平。沙特上月又宣布，将100万桶/日的石油减产措施延长三个月，至2023年年底。俄罗斯同时宣布，将继续自愿减少30万桶/日的石油供应至2023年12月底。

印尼总统佐科（Joko Widodo）周四（11月16日）在总统府发表声明称，美国石油巨头埃克森美孚计划在印尼投资高达150亿美元，主要用于石油化工项目和碳捕集与封存（CCS）设施。 佐科总统在前往旧金山参加亚太经合组织（APEC）峰会期间会见了埃克森美孚董事长Darren Woods。 本周二时，印尼海事与投资事务协调部在一份声明中宣布，已与埃克森美孚的一家子公司签署了一项初步协议，探讨在印尼投资一个生产聚合物的石化项目。 此外，埃克森美孚还与印尼国家石油公司（Pertamina）签署了协议，同意评估在爪哇海（Java Sea）两个地下盆地的CCS设施投资20亿美元。 上述这些协议均是佐科在APEC会议之前访问华盛顿时与美国总统拜登会晤期间定下的。 大力推动脱碳 印尼国家石油公司表示，CCS中心将有潜力储存印尼和周边邻近国家工业排放的至少30亿吨二氧化碳。据悉，该计划中的CCS设施将是整个东南亚地区最大的项目。 埃克森美孚印尼公司总裁Carole Gall表示，“这些大规模的合作机遇可能将大幅推动印尼乃至亚太地区的工业增长和脱碳。” 在进行本国碳储存项目的同时，印度尼西亚还正在敲定一项法规，该法规将开放储存计划，允许国外的碳储存在该国。 值得一提的是，今年9月时，印尼海事和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan曾表示，印尼已准备好成为世界CCS技术投资的重要组成部分。 据他当时介绍，印度尼西亚的碳储存潜力估计为4000亿吨。他还补充，“如此巨大的潜力可以为该国带来重大的商业和投资机会。”

国际能源署（IEA）最新表示，本季度全球石油市场将不会像先前预期的那样紧绷，因为供应增长的速度超过了需求上修速度。 当地时间周二（11月14日），由于中国强于预期的表现，IEA在11月石油市场报告中上调了今年全球石油消费量的预测，其预计今年的需求将每天增加240万桶，达到1.02亿桶/日。 这一数字与欧佩克昨日的石油市场报告基本一致。欧佩克方面认为2023年全球的需求为1.0211亿桶/日，较2022年每天增加246万桶。 IEA提到，本次上调幅度中约75%要归功于中国的需求。IEA高管Toril Bosoni告诉媒体，宏观经济情绪正在恶化，人们对利率和增长放缓有很多担忧，“尽管如此石油需求依然强劲并超出预期，尤其是中国的实力不断增强。” 虽然IEA仍预计油市第四季度会维持供不应求的状态，但超预期的产量有望将供需差距减少约三成至每天90万桶，“全球需求超预期的同时，供应增长也超出了预期，因为美国和巴西的产量正在增长。” 报告指出，由于美国和巴西增长的产量，全年供应量也将达到创纪录的1.018亿桶/日。IEA称，展望今年第四季度，鉴于需求上修的程度仅为供应上修的一半，供需之间的差距将削减至每天不到100万桶。 伴随着市场近期对中东冲突担忧的降温，布伦特原油价格上周一度跌至每桶80美元的水平。对此，欧佩克表示，虽然“负面情绪被夸大”，但数据证实全球石油市场基本面仍然健康。 本月早些时候，沙特能源部发表声明称，该国12月将继续实施石油自愿减产措施，日均产量预计约为900万桶。外界预计，沙特还将在本月下旬的会议上宣布明年继续限制产量。 一些分析师认为，如果限产的情况足够强劲，可能在年底前引发油价反弹。咨询公司Rapidan Energy Group创始人Bob McNally表示，原油价格将“大幅升至每桶90美元” 。 展望明年，IEA预计石油市场将在2024年上半年重回供应过剩的状态。该机构认为，疫情后的需求反弹将结束，同时能源使用效率也在不断提高。